借鑒英美做法完善中國車險制度

借鑒英美做法，完善中國車險制度

隨著經濟社會發(fā)展水平和汽車保有量的不斷提高，我國車險業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展，自2006年以來車險保費收入年平均增速高達31％。2009年，我國車險保費收入為2150億元，在財險業(yè)務中的比重達到70％以上。然而，車險的快速發(fā)展和財險業(yè)務規(guī)模過度依賴車險導致了激烈的行業(yè)競爭和理賠成本的加大。據統(tǒng)計，我國車險自2006年起連續(xù)出現全行業(yè)虧損。2008年，車險全行業(yè)賠付率超過70％，綜合成本率為106.7％，虧損額達125億元。車險虧損除城市交通狀況差等客觀因素外，與我國車險制度的設計缺陷有很大關系。而英美開展車險歷史悠久，有比較成熟的經驗，可供研究和借鑒。我國車險制度存在的缺陷一、費率計算體系不健全?，F有的車險費率計算主要體現了“從車主義”原則，在制訂汽車保險法規(guī)和厘訂保險費率時，采用以車輛因素為主，駕駛人因素為輔的方法。主要參考因素包括車輛的理賠記錄、車輛使用性質、車輛類型與型號、核定噸位與載客數、是否固定停放等。在車輛因素相近時，不同群體的投保人(指駕駛員，下同)基本上使用同一費率，盡管自2003年起實行“從車、從人、從地域”的一車一費率的市場費率，但各保險公司費率厘定的有效數據積累不足，長期統(tǒng)一費率的慣性一時難于轉換，其費率浮動體系顯得比較僵硬而死板。這種費率計算規(guī)則對風險頻率低的投保人造成不公平，又難以有效限制風險頻率高的投保人，難以形成良性的激勵機制有效減少車輛事故的發(fā)生和保險公司的賠付。二、行業(yè)營銷機制不靈活。我國主要經營車險業(yè)務的公司已達38家，競爭十分激烈。但由于行業(yè)缺乏有效的競爭機制，各公司應對市場競爭的主要手段是簡單的價格競爭，產品的同質化程度高，自身市場定位不明確，缺少基于消費者需求的差異化產品的開發(fā)，從而不能以特色產品和個性化服務來吸引不同的客戶群體。這種只注重短期利益的經營策略誤導投保人更看重價格而不是保障項目與售后服務。同時，由于低價競爭，保險公司為了增加贏利空間，通常采取降低服務水準以節(jié)約成本，而非通過精算合理厘定費率，收取保費，導致投保人投訴增加，形成惡性循環(huán)?！盾囯U自律協(xié)議書》經過了三次調整，旨在遏制“價格戰(zhàn)”的惡性競爭，但整個車險行業(yè)尚未形成良性競爭的長效機制。三、理賠信息平臺建設尚在初級。國內初步建立了覆蓋全國大部分省市的交強險理賠信息平臺，但數據來源有限、信息功能不強，只有上海、北京、浙江等部分省市的車險理賠信息平臺將信息范圍擴展到了商業(yè)車險。由于交管部門無法將投保人的年駕車記錄、歷史資料與各保險公司實行共享，因此，僅依靠交強險的車險理賠信息平臺無法為制定合理浮動費率提供充分依據。英、美國車險制度的特點一、美國“從人主義”的車險費率制度美國的汽車保有量很高，2009年達到2.46億輛，幾乎每個成年人擁有一輛汽車，隨之帶動了美國汽車保險業(yè)的發(fā)展。自1927年美國馬塞諸塞州從法律上把購買汽車保險作為機動車輛擁有者的必要條件起，美國各州相繼將機動車駕駛者購買汽車保險寫入法律。美國在汽車保險的費率設計上遵循“從人主義”原則，即在相同車輛條件下充分考慮投保人的個人因素，保險費率也根據投保人的不同情況采取浮動制，因此，不同投保人因風險頻率不同會有數倍保費的差距。美國保險公司設計保險費率主要考慮六個因素：(一)投保人居住地的區(qū)域差異。交通事故數據分析表明，相對于農村，城市汽車數量多，行車時段集中，道路狹小，堵塞嚴重，發(fā)生剮蹭的概率較大；同時，城市治安情況相對復雜，發(fā)生盜搶的概率也較大，則城市的車險保費高于農村。(二)投保人對車輛的使用情況。一般而言，投保人使用車輛頻率高、行車距離長、駕駛風格魯莽，發(fā)生車禍的可能性大，保險公司根據不同投保人對車輛不同的使用情況，結合統(tǒng)計數據，合理浮動費率。(三)投保人的年齡。據統(tǒng)計，16-25歲的年輕人，平均行車速度較快，駕駛經驗少，出交通事故概率最高；60歲以上老人由于反應變緩，出險概率次之；出現概率最低的是26-59歲的中年人。保險公司根據心理學研究和統(tǒng)計數據，針對投保人不同的年齡制定了科學的保費標準，在其他條件相同的情況下，對中年人收取的保險費最低，對老年人次之，對青年人收取的保險費最高。(四)投保人的婚姻狀況。保險公司根據心理學研究結果，認為結婚并育有子女的投保人受到婚姻、家庭的影響，具有較強的責任感，一般在駕車時更加穩(wěn)重，處理突發(fā)事件更加冷靜，出現交通事故的可能性會降低，因而減少其相應保費。(五)投保人的駕齡和駕駛記錄。一般而言，駕齡長、駕駛記錄良好的投保人出險概率較小，相應支付較低保費；如果保持良好的行車記錄，年度保費還有一定幅度的遞減。(六)投保人擁有的車輛數。保險公司的多車優(yōu)惠計劃認為，當投保人擁有超過一輛汽車時，另外幾輛汽車使用頻率相對減少，出險概率降低，對于第一輛車之后的部分，保費享受優(yōu)惠折扣。美國車險業(yè)“從人主義”的費率制度對不同實際情況的投保人收取不同數額的保費，不僅體現了公平原則，還能產生有效的激勵機制，減少車險理賠案件和保險事故的發(fā)生，既保障了投保人的利益，也促進了保險業(yè)的持續(xù)發(fā)展。二、英國“完全市場細分”的車險營銷制度英國汽車保險歷史悠久，車險保費收入是英國財產保險業(yè)務的主要保費來源。2005年車險保費占非壽險保費總額的近1/3，每個家庭在車險上的支出約占家庭總開支的1/10。英國車險營銷制度比較完善，其特點是實行“完全市場細分”。保險公司依據車險投保人需求的差異性，把整個市場劃分成不同需求的投保人群體，各個保險公司的業(yè)務面向不同投保人群體，根據其不同需求，制定相應的營銷策略，依靠各具特色的車險產品，完全細分市場，達到自身的營銷目的。英國保險公司主要按以下三方面劃分投保人群體：(一)投保的險種。車險險種主要有法定第三者責任險、法定第三者責任險附加火災和盜竊險、綜合一攬子保險三個等級。法定第三者責任險是英國道路交通法規(guī)定的強制性險種，投保人可根據實際情況附加火災和盜竊險，以擴大保障范圍。綜合一攬子保險的保障范圍最廣，價格最高，除了具有第三者險附加火災和盜竊險的承保內容外，還對投保人及其所駕車輛、車上物品的損失進行理賠。(二)投保的車輛。保險公司根據投保人投保車輛的價格、用途、型號和行駛停放區(qū)域劃分不同投保人群體，制定不同的費率標準。一般而言，按照汽車價格、發(fā)動機排量、功率、加速性能和最高時速，保費分7—8個等級。并將人口稠密程度、治安情況、行駛與停放區(qū)域也列入保費計算規(guī)則中。(三)駕駛者情況。主要依據駕駛者的年齡、駕齡、駕駛記錄和單車允許駕駛人數來劃分不同的投保人群體。例如，駕齡不足5年、駕車技術不夠成熟的投保人的保險費率要高出5年以上駕齡投保人的30％左右。對于在5年內有違章記錄的駕駛者，保險費高出20％左右。隨著單輛汽車允許駕車人數的增加，保費浮動20％以上。英國車險業(yè)通過完全細分市場，劃分不同的投保人群體，各有側重進行營銷，并利用成熟的承保技術和具有特色的費率計算方法，使投保人可根據自身情況選擇最具性價比的保險產品。既體現費率公平的原則，也避免各保險公司簡單價格競爭的惡性循環(huán)，促進了英國車險業(yè)的有序競爭和健康發(fā)展。完善我國車險制度的設想我國汽車保險費率計算體系和制度設計實際上是基于“從車主義”的理念，在營銷策略上過于強調保險人自身經濟利益和傳統(tǒng)模式。思考如何在發(fā)揮汽車保險本質作用的基礎上，實現車險保費收入與贏利空間同步增長，形成行業(yè)可持續(xù)發(fā)展是十分必要的。因此，可以借鑒英美做法，基于投保人因素，來逐步完善我國的車險制度。一、構建科學的費率浮動體系基于投保人因素的車險制度體現了“投保人”、“差異化”和“浮動制”的市場化費率特點。根據“需求價格彈性”的經濟學理論，車險的需求量與人們購車量線性相關，而與保費價格非完全相關，車險價格處于需求無彈性狀態(tài)，一味采用車險降價和優(yōu)惠方法，不會增加投保人購買力，反而降低了僅有的贏利空間，導致經營主體虧損。如果實行以投保人因素為主，有升有降的分級浮動費率體系，調整車險保費收入內在結構，即轉變車險費率計算“從車主義”的觀念，引入風險識別因子，在車輛條件相近的情況下，主要參考投保人因素，完善浮動費率的實施細則，建立綜合考慮安全駕駛、客戶忠誠度、無賠款優(yōu)待等車險費率浮動因素的計算規(guī)則，實行差異化費率，達到保費與贏利同步增長的目的。根據我國車險信息化程度和精算數據的實際情況，構建科學的費率浮動體系可考慮以下四個因素。(一)行車駕駛記錄。根據投保人的駕駛記錄合理浮動費率，重點參考是否出現過酒后駕駛、違法停車、超速行駛、惡性交通肇事等交通違法現象，并考慮事故賠款額。擴大無賠款優(yōu)待和年賠款記錄系數的浮動區(qū)間，加大屢次出現違法現象投保人的保費，保護擁有良好駕駛記錄投保人的權利，鼓勵投保人謹慎依法駕駛，減少交通事故的發(fā)生。(二)年齡、駕齡及受教育程度。我國目前車險投保人存在年齡、駕齡差異大的現象。年齡大、駕齡長的投保人，在面對突發(fā)狀況時應變能力強，對交通法規(guī)的掌握能力好，出險受損概率較低，應獲得較低保費的待遇，反之增加相應保費。(三)家庭成員情況。目前，家庭持有駕照人數多于擁有車輛數的情況較為普遍，造成投保車輛由多人共同駕駛的現象，駕駛者駕駛水平上的差異會加大車輛出險概率。應針對家庭擁有的車輛數目和家庭成員獲得駕照人數制定不同的費率標準。(四)行駛區(qū)域與職業(yè)。行駛區(qū)域車流量、交通狀況和治安情況對車輛是否出險有重要影響。投保人職業(yè)一般與車輛的使用頻率和保養(yǎng)程度相關，進而影響車輛出險概率。應依據統(tǒng)計數據和經驗，編制科學的費率表，對不同行駛區(qū)域的車輛和不同職業(yè)的投保人實行差異化費率。二、形成細分規(guī)范的車險市場(一)豐富車險產品。保險公司需要創(chuàng)新設計綜合多項保障內容的綜合一攬子保險產品。例如，將商業(yè)車險與第三者責任險和人身意外傷害險進行組合，降低綜合保障的保費；設計保障內容不同的批單，滿足投保人對個性化產品的需求。(二)強化市場細分。保險公司分析自身競爭能力，明確市場定位，根據不同投保人群體的特點與需求研究費率計算準則，細分車險市場，強化專業(yè)化經營策略，形成各保險公司的優(yōu)勢特色項目。對出險率高、中、低的人群，結合具體情況，制定明細的風險等級系數，減少因費率厘定不準引起的損失。例如，將投保人劃分為“大學生及其他25歲以下”、“投保人駕駛記錄不良”、“投保車輛為老爺車、改裝車”等若干群體，制定相應的保費標準，通過各保險公司專項經營，滿足不同特點的投保人需求。三、建立完善車險信息平臺基于投保人因素的市場化費率體系實施是有條件的，需要以強大的信息化、網絡化數據分析系統(tǒng)為支撐。之所以從車、人、地域等因素出發(fā)的市場費率體系實施進展緩慢，客觀上是由于車因素數據容易確定，而人因素依據很難把握，車險信息平臺的各類數據庫不完善，已有的投保人信息因不同單位利益關系難以共享。因此，盡快建立并完善全國范圍內聯網共享的統(tǒng)一信息平臺，錄入各保險公司的交強險與商業(yè)車險的相關信息，為實現科學的費率浮動和合理的車險理賠提供準確、規(guī)范的數據。信息平臺主要內容應包括：一是行業(yè)統(tǒng)一的承保規(guī)則和車險數據標準，以實現理賠信息共享，通過信息平臺控制費率浮動因素與浮動范圍，規(guī)范車險公司經營行為，維護公平原則。二是客戶投保原始信息積累，并通過有償服務方式，引入公安、