稅控發(fā)票開票系統(tǒng)金稅盤培訓教程

稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）

V2.0培訓四川航天金穗高技術(shù)有限公司成都分公司

現(xiàn)在是1頁\一共有46頁\編輯于星期三目錄一、系統(tǒng)安裝五、負數(shù)（紅字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具1.1、硬件安裝5.1、增值稅專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具1.2、軟件安裝5.2、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.3、增值稅普通發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具二、初始設置5.4、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具2.1、初次登錄密碼設置5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具2.2、系統(tǒng)初始化5.6、紅字貨物運輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具2.3、基本參數(shù)設置2.4、上傳參數(shù)設置六、發(fā)票作廢及查詢2.5、數(shù)據(jù)遷移6.1、發(fā)票作廢6.2、發(fā)票查詢?nèi)?、開票準備3.1、新購發(fā)票七、網(wǎng)上辦稅3.2、發(fā)票讀入7.1、網(wǎng)上認證3.3、編碼設置7.2、網(wǎng)上申報7.3、遠程抄報四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具4.1、增值稅專用發(fā)票開具八、系統(tǒng)維護4.2、增值稅普通發(fā)票開具8.1、數(shù)據(jù)遷移4.3、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票開具8.2、數(shù)據(jù)備份4.4、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具8.3、打印定位現(xiàn)在是2頁\一共有46頁\編輯于星期三一、系統(tǒng)安裝1.1、硬件安裝將稅局已經(jīng)發(fā)行和購買發(fā)票的金稅盤，通過usb數(shù)據(jù)線連接到計算機上即可，無需安裝驅(qū)動。并確認計算機能連接至互聯(lián)網(wǎng)。1.2、軟件安裝點擊升級工具進行稅控發(fā)票軟件自動下載和自動安裝設備發(fā)行當月須完成安裝現(xiàn)在是3頁\一共有46頁\編輯于星期三二、初始設置點擊桌面上，“開票軟件”現(xiàn)在是4頁\一共有46頁\編輯于星期三2.1、初次登錄密碼設置

管理員初始密碼123456證書初始口令88888888初次登錄系統(tǒng)會提示修改進行證書口令修改建議改成：12345678修改之后，以后每次進入系統(tǒng)就需輸入該密碼二、初始設置現(xiàn)在是5頁\一共有46頁\編輯于星期三初次登錄后，系統(tǒng)會自動進入系統(tǒng)初始化界面，進行相關設置

二、初始設置“*”號所示項目為必填項填寫正確的主管姓名并設置密碼后，“下一步”才能激活2.2、系統(tǒng)初始化現(xiàn)在是6頁\一共有46頁\編輯于星期三二、初始設置設置本企業(yè)的營業(yè)地址設置電話和銀行賬號設置為：:7001或IP地址使用電信網(wǎng)的設為：2:7001使用移動網(wǎng)的設為：4:7001使用聯(lián)通網(wǎng)的設為：6:7001點擊測試，顯示連接成功點擊“確認”，完成初始化設置2.3、基本參數(shù)設置2.4、上傳參數(shù)設置進行企業(yè)地址、電話、開戶銀行及賬戶設置進行安全接入服務器地址設置現(xiàn)在是7頁\一共有46頁\編輯于星期三此功能主要用于舊版開票系統(tǒng)（如V6.15等），升級到稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0時，進行數(shù)據(jù)遷移。須保證新、舊版開票系統(tǒng)稅號或開票機號一致，否則將提示“稅號或開票機號不一致，無法進行數(shù)據(jù)遷移”。安裝有舊版開票的機器，初始設置完成后會系統(tǒng)自動彈出此界面。一般可以自動檢測到原老版開票系統(tǒng)的安裝目錄二、初始設置2.5數(shù)據(jù)遷移現(xiàn)在是8頁\一共有46頁\編輯于星期三納稅人持金稅盤或報稅盤（如果選配了報稅盤）、發(fā)票領購本及相關資料到國稅局發(fā)票發(fā)售崗購買發(fā)票納稅人回到企業(yè)讀入所購發(fā)票，具體詳見下面操作三、開票準備3.1、新購發(fā)票現(xiàn)在是9頁\一共有46頁\編輯于星期三三、開票準備對于單獨配備了報稅盤的企業(yè)，會出現(xiàn)此窗口進行發(fā)票來源的選擇沒有配備的不會出現(xiàn)核對各種發(fā)票的代碼、號碼是否與紙質(zhì)發(fā)票一致，如果不一致，退票操作后到稅局處理3.2、發(fā)票讀入現(xiàn)在是10頁\一共有46頁\編輯于星期三三、開票準備用于錄入、修改、刪除貨物運輸專用發(fā)票收、發(fā)貨人信息用于錄入、修改、刪除貨物運輸專用發(fā)票費用項目信息用于錄入、修改、刪除增值稅專用（普通）發(fā)票購方信息用于錄入、修改、刪除增值稅專用（普通）發(fā)票商品信息用于錄入、修改、刪除機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票購方信息用于錄入、修改、刪除機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車輛信息3.3、編碼設置現(xiàn)在是11頁\一共有46頁\編輯于星期三這里以客戶編碼錄入為例,其他操作類似錄入需要添加的客戶信息，然后保存三、開票準備3.3、編碼設置現(xiàn)在是12頁\一共有46頁\編輯于星期三四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具

4.1、增值稅專用發(fā)票開具

4.2、增值稅普通發(fā)票

4.3、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票開具

4.4、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票四種發(fā)票現(xiàn)在是13頁\一共有46頁\編輯于星期三點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進行發(fā)票開具稅局授權(quán)多少種發(fā)票此處就能看到幾種在打印機中放入與此窗口號碼一致的發(fā)票（開具何種發(fā)票就放那種發(fā)票）點擊此處，可以調(diào)用之前已經(jīng)錄入的客戶信息，當然也可以手工錄入點擊此處可以轉(zhuǎn)換含稅和不含稅調(diào)整邊距，以使發(fā)票內(nèi)容打印在紙質(zhì)發(fā)票的邊框范圍內(nèi)，初次設好后，以后無需設置，具體設置方法詳見系統(tǒng)維護-打印定位有多行商品的可以進行增行4.1、增值稅專用發(fā)票開具（不帶清單）四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具現(xiàn)在是14頁\一共有46頁\編輯于星期三4.1、增值稅專用發(fā)票開具（帶清單）超過8行商品的，點擊“清單”在此界面進行清單添加添加完畢，點擊完成，退回四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具現(xiàn)在是15頁\一共有46頁\編輯于星期三4.1、增值稅專用發(fā)票開具（帶折扣）填寫折扣率等，此外對于帶清單的發(fā)票，在清單行界面，進行折扣即可四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具現(xiàn)在是16頁\一共有46頁\編輯于星期三4.2、增值稅普通發(fā)票開具

增值稅普通發(fā)票開具與增值稅專用發(fā)票類似，這里不再贅述四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具現(xiàn)在是17頁\一共有46頁\編輯于星期三4.3、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票開具點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進行發(fā)票開具選擇事先錄入的實際受票人、收貨人、發(fā)貨人等信息、費用項目等四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具現(xiàn)在是18頁\一共有46頁\編輯于星期三4.4、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進行發(fā)票開具進行發(fā)票版式選擇新版紙質(zhì)發(fā)票上有納稅人識別號（以此區(qū)分新、舊版發(fā)票）舊版的發(fā)票（無納稅人識別號）新版發(fā)票，增加了“納稅人識別號”四、正數(shù)（藍字）發(fā)票開具現(xiàn)在是19頁\一共有46頁\編輯于星期三5.1、增值稅專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.2、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.3、增值稅普通發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.4、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具5.6、紅字貨物運輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是20頁\一共有46頁\編輯于星期三主要事項：1、當跨月不能作廢發(fā)票時，才進行負數(shù)（紅字）發(fā)票的開具；2、對于增值稅專用發(fā)票和貨物運輸專用發(fā)票，在開具負數(shù)（紅字）發(fā)票前，必須取得對應的稅局已經(jīng)審核通過的“紅字發(fā)票信息表”，銷方才能據(jù)此開具負數(shù)（紅字）發(fā)票（可通過網(wǎng)上下載信息表導入開具）；3、紅字發(fā)票信息表，可以由購方發(fā)起開具（對于前期已經(jīng)抵扣，發(fā)生銷售折讓或退貨時必須購方發(fā)起），可以由銷方發(fā)起開具（因開票有誤購方拒收或因開票有誤尚未交付給購方）；4、對于增值稅普通發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，在開具負數(shù)（紅字）發(fā)票時，不需要“紅字發(fā)票信息表”，銷方直接開具即可（開具時需要輸入藍字發(fā)票代碼和號碼）五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是21頁\一共有46頁\編輯于星期三5.1、增值稅專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具對時間段進行設置只有"審核通過"的信息表才可以導入選中要導入的信息表五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是22頁\一共有46頁\編輯于星期三5.1、增值稅專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具此處自動出現(xiàn)導入網(wǎng)絡下載的紅字信息表編號然后點擊“打印”即可五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是23頁\一共有46頁\編輯于星期三5.2、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具貨物運輸業(yè)專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具過程與增值稅專用發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具類似，這里不再贅述五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是24頁\一共有46頁\編輯于星期三點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進行發(fā)票開具錄入要沖紅的正數(shù)（藍字）發(fā)票的代碼和號碼輸入后“下一步”才會激活對應正數(shù)（藍字）發(fā)票的代碼號碼5.3、增值稅普通發(fā)票負數(shù)(紅字)發(fā)票開具五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是25頁\一共有46頁\編輯于星期三5.4、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負數(shù)(紅字)發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具過程與增值稅普通發(fā)票負數(shù)（紅字）發(fā)票開具類似，這里不再贅述五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是26頁\一共有46頁\編輯于星期三5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具可以開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表和貨物運輸專用發(fā)票信息表這里以增值專票為例根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇是購方開具還是銷方開具這里以購方申請，以“已抵扣“情況為例五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是27頁\一共有46頁\編輯于星期三先選中一個或者多個信息表點擊“上傳”即可將開具的信息表上傳到稅局上傳后，當“審核通過”后會看到信息表編號此時銷方就可以下載導入紅字信息表進行紅字發(fā)票開具了5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表上傳五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是28頁\一共有46頁\編輯于星期三5.6、紅字貨物運輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具紅字貨物運輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具過程與紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具過程類型這里不再贅述五、負數(shù)（藍字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具現(xiàn)在是29頁\一共有46頁\編輯于星期三六、發(fā)票作廢及查詢6.1、發(fā)票作廢作廢原則：誰開的票誰作廢，當月開具發(fā)票（且未抄非征期稅）當月作廢，跨月不能作廢。選擇要作廢的發(fā)票，然后點擊“作廢”按鈕現(xiàn)在是30頁\一共有46頁\編輯于星期三6.2、發(fā)票查詢可以查詢和打印已經(jīng)開具的各種發(fā)票及發(fā)票清單由于發(fā)票是即開即傳，所以在這里可以看到已開所有票種的發(fā)票，同時這些發(fā)票狀態(tài)包括：“未報送”、“報送中”、“已報送”、“報送失敗”六、發(fā)票作廢及查詢現(xiàn)在是31頁\一共有46頁\編輯于星期三七、網(wǎng)上辦稅7.1、網(wǎng)上認證

網(wǎng)上認證主要是一般納稅人通過該軟件，事先進行進項發(fā)票的認證，

以便在次月征收期申報時抵扣；7.2、網(wǎng)上申報

納稅人通過該軟件進行納稅報表申報。按月申報納稅人（主要是一般納稅人），須每月進行網(wǎng)上申報；按季申報納稅人（小規(guī)模和個體戶）在每年1、4、7、10月進行申報；7.3、遠程抄報

使用稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）開具發(fā)票的納稅人，每月征收期

必須進行：遠程抄報→遠程清卡。

按月申報的納稅人（主要是一般納稅人），進行此操作前，須先進行網(wǎng)上申報；

按季申報的納稅人（小規(guī)模和個體戶），在每年1、4、7、10月進行此

操作前，須先進行網(wǎng)上申報；在其余月份進行此操作時，無需進行網(wǎng)上

申報；征收期:一般是每月1-15日，節(jié)假日順延，具體看稅局規(guī)定?，F(xiàn)在是32頁\一共有46頁\編輯于星期三7.1、網(wǎng)上認證一般納稅人點擊此處進行增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一銷售發(fā)票的認證七、網(wǎng)上辦稅現(xiàn)在是33頁\一共有46頁\編輯于星期三7.2、網(wǎng)上申報按月申報的納稅人（主要一般納稅人）每月征收期，在進行遠程抄報前，通過此處進行網(wǎng)上申報七、網(wǎng)上辦稅現(xiàn)在是34頁\一共有46頁\編輯于星期三7.2、網(wǎng)上申報按季申報的納稅人（小規(guī)模和個體戶）每年1、4、7、10月征收期，進行遠程抄報前，通過此處進入進行納稅申報七、網(wǎng)上辦稅現(xiàn)在是35頁\一共有46頁\編輯于星期三征收期，已使用網(wǎng)上申報軟件的，每月先進行網(wǎng)上申報，然此處進行遠程抄報和遠程清卡7.3、遠程抄報--按月申報納稅人（主要是一般納稅人）七、網(wǎng)上辦稅現(xiàn)在是36頁\一共有46頁\編輯于星期三一般在2、3、5、6、8、9、11、12月征收期直接進行遠程抄報、遠程清卡操作即可在1、4、7、10月征收期，須先進行網(wǎng)上申報，然后再進行遠程抄報和遠程清卡7.3、遠程抄報-按季申報納稅人（小規(guī)模、個體戶）七、網(wǎng)上辦稅現(xiàn)在是37頁\一共有46頁\編輯于星期三注意事項：

1、納稅人當月無論是否開票均須在每月15日（節(jié)假日順延）之前，

進入開票系統(tǒng)進行遠程抄稅處理。2、必須保證所有授權(quán)票種均未進行征期報稅。

3、遠程抄報不支持非征期抄報。

4、遠程抄報前必須確保所有離線開具的發(fā)票已上傳，否則系統(tǒng)給出錯誤提示。七、網(wǎng)上辦稅現(xiàn)在是38頁\一共有46頁\編輯于星期三八、系統(tǒng)維護8.1、數(shù)據(jù)遷移此功能主要用于使用原老版本開票系統(tǒng)的用戶，升級成V2.0版開票時使用。8.2、數(shù)據(jù)備份

進行已開發(fā)票的數(shù)據(jù)備份。8.3、打印定位

當納稅人重新完全安裝開票系統(tǒng)后需進行打印設置。現(xiàn)在是39頁\一共有46頁\編輯于星期三使用原老版開票系統(tǒng)的納稅人升級后，在初始化時未進行數(shù)據(jù)遷移的或未成功遷移，可以通過此處進行遷移。一般可以自動檢測到原老版開票系統(tǒng)的安裝目錄