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文檔簡介

天窗框產(chǎn)業(yè)建議書

加快國家標準、行業(yè)標準、團體標準之間的縱向協(xié)同,大力促進汽車與相關(guān)交叉領域以及國際標準的橫向協(xié)同。加強標準自主化研究。加強汽車領域標準化工作頂層規(guī)劃設計,研究制定和不斷完善汽車標準化工作路線圖,優(yōu)先完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領域的標準體系規(guī)劃。吸收借鑒國際標準化發(fā)展歷史和經(jīng)驗,推動我國標準化自主研究,促進基礎共性、前瞻新技術(shù)領域的標準開發(fā),發(fā)揮標準在提升產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)升級、加強產(chǎn)業(yè)合作、促進國際交流方面所起到的實質(zhì)性帶動作用。以深化產(chǎn)學研合作為導向,通過制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術(shù)創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機構(gòu)建設,增強應用技術(shù)供給,推動基礎研究、應用技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)之間的有效貫通。全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展和演變,現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期,成為各主要工業(yè)國家的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)世界汽車組織(OICA)的數(shù)據(jù),2011年至2017年,全球汽車產(chǎn)量由8,004.51萬輛增加至9,730.25萬輛,年均復合增長率為3.31%;汽車銷量由7,817.04萬輛增加至9,566.06萬輛,年均復合增長率為3.42%,產(chǎn)量銷量增長率均保持穩(wěn)定增長趨勢。2018年后,隨著世界經(jīng)濟增長逐漸放緩,全球汽車產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響,全球汽車產(chǎn)量和銷量大幅下滑,分別為7,762.16萬輛和7,797.12萬輛。2021年全球汽車行業(yè)有所回暖,全球汽車產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢,分別達到8,015.50萬輛和8,268.48萬輛,增長率分別為3.26%和6.05%。從地域分布上看,全球汽車生產(chǎn)基地主要集中在亞太(包括亞洲、大洋洲、中東地區(qū))、歐洲和美洲,呈現(xiàn)多極化市場格局。隨著發(fā)達國家汽車消費市場趨于飽和,發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速增長及消費結(jié)構(gòu)升級,全球汽車行業(yè)中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據(jù)世界汽車組織(OICA)統(tǒng)計,2021年,亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量和銷量分別為4,673.28萬輛和4,266.37萬輛,占全球汽車總產(chǎn)量和總銷量的比重分別為58.31%和51.60%,是全球最主要的汽車生產(chǎn)基地和最大的汽車消費市場。歐洲和美洲地區(qū)總體汽車保有量及新車產(chǎn)量仍然維持在高位,多年來市場基本保持穩(wěn)定。歐洲和美洲地區(qū)2021年產(chǎn)量分別為1,633.05萬輛、1,615.16萬輛,占比分別為21.38%、20.15%;銷量分別為1,687.49萬輛、2,200.12萬輛,占比分別為20.41%、22.61%。由于汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應顯著、上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強,經(jīng)過一個世紀發(fā)展,全球汽車行業(yè)已形成寡頭壟斷的市場格局。20世紀90年代以來,發(fā)達國家的汽車企業(yè)通過擴張、兼并等手段實現(xiàn)行業(yè)格局重組,目前市場主要由豐田集團、大眾集團、通用集團、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等汽車集團主導。根據(jù)Marklines全球汽車信息平臺統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2021年全球前十大汽車集團產(chǎn)銷量占據(jù)全球汽車市場份額均在65%以上。建立完善的縱橫協(xié)同的標準體系加快國家標準、行業(yè)標準、團體標準之間的縱向協(xié)同,大力促進汽車與相關(guān)交叉領域以及國際標準的橫向協(xié)同。加強標準自主化研究。加強汽車領域標準化工作頂層規(guī)劃設計,研究制定和不斷完善汽車標準化工作路線圖,優(yōu)先完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領域的標準體系規(guī)劃。吸收借鑒國際標準化發(fā)展歷史和經(jīng)驗,推動我國標準化自主研究,促進基礎共性、前瞻新技術(shù)領域的標準開發(fā),發(fā)揮標準在提升產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)升級、加強產(chǎn)業(yè)合作、促進國際交流方面所起到的實質(zhì)性帶動作用。提升標準在國際上的影響力。積極主動參與國際標準化工作。全面謀劃和參與國際標準化戰(zhàn)略、政策和規(guī)則的制定修改,提升我國對國際汽車標準化活動的貢獻度和影響力。幫助自主品牌汽車企業(yè)實質(zhì)性參與國際汽車標準化活動,提升企業(yè)國際影響力和競爭力。吸納各方力量,加強中國汽車標準外文版翻譯出版工作,培育、發(fā)展和推動我國優(yōu)勢、特色技術(shù)標準成為國際標準,服務我國汽車企業(yè)和產(chǎn)業(yè)走出去。積極發(fā)揮標準化對一帶一路倡議的服務支撐作用,促進沿線國家在汽車政策、法規(guī)與標準方面的互聯(lián)互通。培育發(fā)展團體標準,增加標準供給,形成團體標準與國、行標協(xié)調(diào)發(fā)展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構(gòu)的工作引導和規(guī)范管理,支持汽車行業(yè)社會團體制定發(fā)布團體標準,培育團體標準品牌,樹立團體標準高品質(zhì)形象。依托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織的跨產(chǎn)業(yè)、跨學科融合研究項目,加快新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車,以及汽車數(shù)字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。進入汽車零部件行業(yè)的壁壘(一)汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車零部件行業(yè)涉及到工業(yè)設計、材料科學、沖壓機械加工技術(shù)、產(chǎn)品檢測等一系列跨學科的知識和技術(shù),具有較高的技術(shù)門檻,只有具備深厚的技術(shù)積累、先進的設備資源的企業(yè),才能夠通過層層考驗成為整車制造商的合格供應商。此外,隨著汽車市場競爭日趨激烈,汽車研發(fā)周期逐漸縮短,新產(chǎn)品開發(fā)速度加快,整車制造商往往要求汽車零部件供應商具備獨立的產(chǎn)品研發(fā)和模具開發(fā)能力,甚至具備同步開發(fā)的能力。技術(shù)實力的提升是一個長期的過程,需要企業(yè)建立強大的技術(shù)研發(fā)團隊,持續(xù)加大研發(fā)投入,保持較強的新技術(shù)應用能力和快速的新產(chǎn)品開發(fā)能力,從而具備優(yōu)秀的自主研發(fā)能力和相應的工裝設計開發(fā)能力,滿足整車制造商同步開發(fā)的模式要求。這對行業(yè)新進入企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。(二)汽車零部件行業(yè)認證和評審壁壘要成為全球范圍內(nèi)合格的汽車零部件供應商,行業(yè)必須要通過IATF16949質(zhì)量體系認證。為減少汽車供應商不必要的資源浪費和利于汽車企業(yè)全球采購戰(zhàn)略的實施,國際汽車特別工作組(IATF)以及ISO/TC176、質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會及其分委員會的代表在以ISO900版質(zhì)量體系的基礎上結(jié)合QS-9000(美國)、VDA6.1(德國)、EAQF(法國)94和AVSQ(意大利)95等質(zhì)量體系的要求制定了IATF16949質(zhì)量管理體系。IATF16949質(zhì)量管理體系目前已成為全球范圍主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質(zhì)量標準。IATF16949質(zhì)量管理體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量等多個環(huán)節(jié)提出了較高要求,取得認證耗用的周期長、面臨的難度大,這對于擬進入汽車零部件行業(yè)的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。此外,各大整車制造商還實行嚴格的供應商評審體系,對供應商的研發(fā)技術(shù)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應變能力及信息技術(shù)能力等方面進行評審,此過程一般需要1-2年。只有通過評審的企業(yè)才能進入各大整車制造商的合格供應商名錄。嚴格、復雜的評審標準和漫長的評審過程是進入汽車零部件行業(yè)的一大壁壘。(三)汽車零部件行業(yè)先發(fā)壁壘汽車零部件企業(yè)與整車制造商供銷關(guān)系的建立具有時間長、要求高、程序復雜等特點。但汽車零部件企業(yè)成為合格供應商并通過持續(xù)穩(wěn)定的質(zhì)量管理和良好的售后服務獲得整車制造商認可后,雙方合作又具有長期穩(wěn)定的特點。整車制造商在后期供應商選擇的過程中為降低生產(chǎn)不確定性,也會優(yōu)先選擇先發(fā)供應商。新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)進入已成熟的供應鏈體系,并對現(xiàn)有的零部件配套企業(yè)構(gòu)成威脅,這構(gòu)成了對新進入者的先發(fā)壁壘。(四)汽車零部件行業(yè)規(guī)模壁壘汽車零部件行業(yè)具有典型的規(guī)模效益特征。汽車零部件供應商進行大規(guī)模的土地、廠房、機器設備等固定資產(chǎn)投入,只有當生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度,固定資產(chǎn)利用率提高后,邊際生產(chǎn)成本才能下降,規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。同時,由于供應商認證考核過程時間較長,新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)達到規(guī)?;a(chǎn)水平,單位成本不能快速下降,對企業(yè)的盈利形成不利影響,這對新進入企業(yè)構(gòu)成重要障礙,形成了較高的壁壘。(五)汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車零部件屬于資金密集型行業(yè)。為滿足整車制造商對生產(chǎn)規(guī)模、加工水平和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的較高要求,零部件企業(yè)需要大量購置廠房、高端機器設備及精密檢測設備;同時,汽車零部件企業(yè)為滿足整車制造商同步開發(fā)、及時供貨的要求并降低運輸成本,需要在重要客戶所在區(qū)域就近設立生產(chǎn)基地;此外,隨著行業(yè)的快速發(fā)展,零部件供應商需持續(xù)重視研發(fā)投入,以滿足下游產(chǎn)品更新對技術(shù)提出的更高要求。以上均需要投入大量的資金,對新進入的企業(yè)形成資金壁壘。(六)汽車零部件行業(yè)管理壁壘在整車制造不斷推出新車型的趨勢下,汽車零部件制造呈現(xiàn)出種類繁多、供貨量大、質(zhì)量要求高等特征。在此背景下,汽車零部件供應商從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)到銷售越來越需要精細化管理。只有通過良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理,汽車零部件供應商才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性,并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,控制生產(chǎn)成本,獲取競爭優(yōu)勢。先進的管理模式、較高的管理水平來自于長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中的積累,行業(yè)新進入者通常情況下難以在短時間內(nèi)建立起高效的管理團隊和有序的管理機制,從而形成一定的行業(yè)進入壁壘。汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性(一)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況行業(yè)汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品包括汽車沖壓零部件和沖壓模具等,通過采購鋼材、鋁材等原材料加工成汽車沖壓零部件后銷售給整車制造商或零部件供應商。汽車沖壓零部件上游行業(yè)為鋼鐵行業(yè),下游主要為汽車整車制造商及汽車零部件配套供應商。(二)汽車零部件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材是汽車零部件行業(yè)最為重要的上游行業(yè),是行業(yè)主營業(yè)務的主要上游行業(yè)。2011年-2015年,鋼材市場價格跟隨國際大宗商品高位回落,鋼價持續(xù)下降。2016年后,房地產(chǎn)、基建、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)好帶動鋼材價格上漲。2018年后,在房地產(chǎn)調(diào)控力度不放松、汽車行業(yè)增速下降、中美貿(mào)易摩擦等因素影響下,鋼材需求有所下降;同時,伴隨供給側(cè)改革、徹底取締地條鋼等政策產(chǎn)生的紅利消失以及新增高爐和電爐產(chǎn)能的逐步釋放,鋼材價格呈下降趨勢。2020年第二季度以來,隨著后疫情時期復工復產(chǎn)穩(wěn)步推進,基礎設施建設、制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)持續(xù)向好,鋼材市場需求旺盛;同時美元貶值導致煉焦煤、冶金焦和廢鐵等大宗商品價格大幅上漲,導致鋼材價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。與鋼材一樣,鋁材作為典型的大宗商品,其價格由市場供求決定,單個汽車零部件企業(yè)只能作為市場上的價格接受者,但企業(yè)可以通過對鋁材市場的判斷一定程度上減少鋁材市場價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。從上游鋼鐵及鋁材行業(yè)來看,2020年第二季度以來,鋼價和鋁價持續(xù)上漲增加了汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,對汽車沖壓零部件行業(yè)造成一定壓力。(三)汽車零部件行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性汽車零部件行業(yè)的下游行業(yè)為汽車整車制造業(yè),從汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工角度來看,汽車零部件行業(yè)(尤其是不進入汽車售后市場的零部件產(chǎn)品)并不直接面對汽車消費市場,其下游直接客戶是整車廠商。整車廠與零部件供應商之間的合作是汽車工業(yè)最重要的合作關(guān)系之一,雙方的合作關(guān)系一旦確定就較為穩(wěn)定。構(gòu)建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關(guān)基礎研究、應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化等各環(huán)節(jié),形成財政資金、產(chǎn)業(yè)資金、社會資金等多方協(xié)同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎前瞻研究領域,充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用,實施市場哺技術(shù)戰(zhàn)略,利用汽車產(chǎn)生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金,設立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金,推動基礎研究和核心關(guān)鍵技術(shù)的趕超。在推動應用技術(shù)研究和科技成果產(chǎn)業(yè)化領域,充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應,以市場化機制,吸引產(chǎn)業(yè)資金和社會資金,成立節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金?;鹬攸c投向新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車,以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領域,兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關(guān)聯(lián)技術(shù)的融合和應用。汽車零部件行業(yè)利潤水平變動及原因汽車零部件行業(yè)利潤水平主要受下游整車市場價格和上游原材料價格波動的影響。一般新車型和改款車型初期,由于銷售價格較高且利潤空間較大,其配套零部件亦可達到較高的盈利水平。而新車型的逐步推出又會給原有車型帶來價格壓力,整車廠商為保證一定利潤水平往往要求配套產(chǎn)品每年價格下浮一定比例,零部件配套供應體系內(nèi)各層級的供應商盈利空間都會受到層層擠壓。從原材料價格變動來看,原材料價格呈先降后升的變動趨勢,尤其是2020年第二季度以來鋼材價格出現(xiàn)較大幅度的上漲,零部件產(chǎn)業(yè)的成本消化能力和經(jīng)營風險控制能力受到一定挑戰(zhàn)。大型汽車零部件企業(yè)由于擁有更高的技術(shù)水平、更強的成本控制能力、更大的生產(chǎn)規(guī)模、更優(yōu)質(zhì)的客戶資源和更雄厚的資金實力,盈利能力相對較強。在細分領域具有一定競爭優(yōu)勢的零部件企業(yè)具有較強的議價能力,與客戶建立了長久的戰(zhàn)略合作關(guān)系,面對系統(tǒng)性風險時承擔的損失相對較小,抵御需求波動的能力更強。此外,零部件供應商可通過擴大客戶覆蓋范圍降低非系統(tǒng)性風險,如擴大出口或售后服務市場的比例、減少對單一客戶的依賴等。我國汽車零部件行業(yè)概況在汽車市場高速增長的帶動下,我國汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2011年-2017年,我國汽車零部件行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L,汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入從2011年的19,778.91億元增長到2017年的38,800.39億元,年均復合增長率達到11.89%。2018年,受汽車行業(yè)整體市場變動的影響,汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入出現(xiàn)下滑。2019年、2020年汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入有所增加,2020年我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入36,310.65億元,較2019年增長1.55%,行業(yè)重新進入上升通道。2021年中國汽車市場恢復正增長,其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單,汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入大幅增加,2021年我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入40,667.65億元,較2020年增長12.00%。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,表明我國汽車零部件行業(yè)的研發(fā)技術(shù)、管理能力、生產(chǎn)水平等實力的整體提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019~2020)》,目前,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元,但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例遠低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1.7:1的比例,仍有較大的提升空間,市場空間巨大。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(一)汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進程加快和汽車行汽車

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