高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展?fàn)顩r

高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展?fàn)顩r

高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)數(shù)據(jù)，我國在網(wǎng)運(yùn)行的高電壓等級變壓器對應(yīng)使用的電磁線總量近十年復(fù)合年增長率保持7．37%的增長，電磁線累計使用總量從895，596噸增加至1，698，931噸。其中，交流變壓器用電磁線累計使用總量從885，892噸增長為1，653，319噸，復(fù)合年增長率為7．18%；直流用換流變壓器用電磁線累計使用總量從9，704噸增長為45，612噸，復(fù)合年增長率為18．76%。隨著我國電網(wǎng)投資的推進(jìn)，高電壓等級變壓器用電磁線累計使用總量穩(wěn)步提升。國內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國電磁線行業(yè)較西方國家起步晚，在二十世紀(jì)60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國內(nèi)電磁線技術(shù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；在二十世紀(jì)90年代，我國電磁線行業(yè)不斷向西方國家引進(jìn)先進(jìn)的電磁線技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在不斷的研究學(xué)習(xí)過程中，我國的電磁線生產(chǎn)能力和技術(shù)水平逐步進(jìn)入全球先進(jìn)行列，能夠生產(chǎn)出良好品質(zhì)的導(dǎo)線芯材料、絕緣材料、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，我國不斷鼓勵并推進(jìn)以電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模在短時間內(nèi)快速擴(kuò)張。目前我國的電磁線的年生產(chǎn)能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產(chǎn)總量的50%，部分產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位。經(jīng)過長時間的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)生產(chǎn)能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，電磁線的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產(chǎn)能總量，為全球電磁線生產(chǎn)、銷售的第一大國和出口國。電磁線業(yè)務(wù)市場情況經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場已趨于成熟。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)，2000年我國電磁線需求量僅約36．7萬噸，2020年增加至184萬噸，其中，2007年以前，電磁線行業(yè)發(fā)展迅猛，市場需求量保持了10%以上的年均復(fù)合增長率，而在2008年之后，受金融危機(jī)等多因素影響，市場需求量增速有所放緩。2008年至2020年，市場需求量年均復(fù)合增長率為4．11%。中國電磁線行業(yè)發(fā)展歷程電磁線作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)品，在電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動工具、儀器儀表等國民經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用，下游行業(yè)的各項(xiàng)支持政策均對電磁線行業(yè)有著促進(jìn)作用。電磁線產(chǎn)業(yè)鏈的上游領(lǐng)域主要包括導(dǎo)體、絕緣材料和潤滑材料等；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機(jī)、電動工具、汽車電機(jī)、儀器儀表等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用市場。我國電磁線行業(yè)成長迅速，已成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國和出口基地。經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場已經(jīng)趨于成熟。目前，我國在電磁線產(chǎn)量上已成為世界第一生產(chǎn)大國，具有年產(chǎn)百萬噸以上的生產(chǎn)能力，約占全球生產(chǎn)總量的50%。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬噸，過去五年內(nèi)復(fù)合增長率為2．41%。預(yù)計國內(nèi)電磁線產(chǎn)量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達(dá)到184萬噸。從行業(yè)需求量來看，據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年中國電磁線需求量從154．3萬噸提升至184萬噸，CAGR為4%。隨著扁線應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，如新能源汽車帶動耐電暈、高熱級復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的應(yīng)用，扁線應(yīng)用場景得到延展。從中國電磁線下游結(jié)構(gòu)看，電磁線下游以傳統(tǒng)行業(yè)為主，家電、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車占比分別為33%、31%、18%、8%。中國電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測電磁線是制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線，又稱繞組線。電磁線廣泛應(yīng)用于電力、機(jī)電、電氣設(shè)備、家用電器、電子、通訊和交通等領(lǐng)域，直接服務(wù)對象是變壓器、電抗器、繼電器、電機(jī)電器等產(chǎn)品。與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國電磁線行業(yè)起步較晚，但成長迅速，經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)現(xiàn)已形成了百萬噸以上的生產(chǎn)能力，成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國和出口基地。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)電磁線產(chǎn)量176萬噸，2020年中國電磁線需求量達(dá)到約180萬噸。2021年中國電磁線產(chǎn)量為180萬噸，同比增長2．3%。目前，全國從事電磁線生產(chǎn)的企業(yè)多達(dá)上千家，其中具有一定規(guī)模的廠家約200家，年生產(chǎn)能力在5萬噸以上的企業(yè)不超過10家。從競爭格局來看，2020年電磁線市場CR6僅為25．8%，長尾效應(yīng)顯著。根據(jù)《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等政策規(guī)劃，國家層面將推進(jìn)電線電纜行業(yè)的技術(shù)升級和智慧化改造。我國電線電纜行業(yè)未來的發(fā)展方向有：智慧能源系統(tǒng)建設(shè)加快、特高壓建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)力度加大和國際能源電力合作逐步推進(jìn)。十四五期間，我國主要省份也提出了電線電纜行業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進(jìn)鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強(qiáng)電網(wǎng)的升級改造。電磁線作為電線電纜行業(yè)的一部分，隨著國家十四五規(guī)劃對電線電纜行業(yè)發(fā)展方向的明確，電磁線行業(yè)也將迎來一系列政策利好，市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。電磁線綜述電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組，其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過電流產(chǎn)生磁場，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場能的相互轉(zhuǎn)換，是電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的心臟。根據(jù)導(dǎo)體材料劃分，電磁線可分為銅線、鋁線、合金線；按導(dǎo)體形狀劃分，電磁線可分為圓線、扁線和異型線；根據(jù)絕緣材料劃分，電磁線可分為漆包線、繞包線、無機(jī)絕緣線。與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國電磁線行業(yè)起步較晚，但成長迅速，目前已成為世界第一大電線生產(chǎn)國和消費(fèi)國。未來電磁線行業(yè)發(fā)展趨勢隨著電磁線下游行業(yè)的需求更加多樣化，以及下游行業(yè)的產(chǎn)品升級、技術(shù)更新，將帶來電磁線行業(yè)新的產(chǎn)品需求，使得品種更加豐富。隨著絕緣材料的改進(jìn)和新產(chǎn)品的開發(fā)，熱級范圍得到擴(kuò)大，相同熱級的品種增加，滿足了不同行業(yè)的需求。目前我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，其產(chǎn)能從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等，其中鋁基電磁線生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過一萬噸的較少，且其產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，使得電磁線行業(yè)競爭較為充分。隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩、電磁線行業(yè)競爭加劇、勞動力成本上升以及環(huán)保方面更高的要求，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)將面臨較大的經(jīng)營壓力。同時，由于本行業(yè)為資金密集型行業(yè)，對于資金要求較高，存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，因此，未來具有較大規(guī)模的電磁線生產(chǎn)企業(yè)的市場份額將進(jìn)一步提高，市場集中度將隨之提高。電磁線行業(yè)競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)、工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，2020年CR5集中度僅為26%。具體來看，國內(nèi)電磁線行業(yè)龍頭為精達(dá)股份，2021年電磁線銷售量24．3萬噸，2020年市場份額為11．35%。長城科技、冠城大通2020年市占率分別為7．02%、3．96%。目前僅有精達(dá)、長城等電磁線龍頭企業(yè)有量產(chǎn)扁線的能力。2021年，精達(dá)股份、金杯電工、冠城大通扁線銷量分別為6000、4255、4465噸（精達(dá)為新能源汽車扁線，扁線總銷量1．05萬噸）。扁線生產(chǎn)壁壘高于普通電磁線，行業(yè)集中度有望大幅提升。企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方面，自2020年以來，電磁線頭部企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)扁線產(chǎn)能，其中精達(dá)股份、長城科技、金杯電工規(guī)劃產(chǎn)能較大。精達(dá)股份預(yù)計在2022年實(shí)現(xiàn)扁線產(chǎn)能4．5萬噸，長城科技規(guī)劃4．5萬噸新能源汽車用扁線，金杯電工預(yù)計2025年實(shí)現(xiàn)新能源車扁線5萬噸。精達(dá)股份扁線擴(kuò)產(chǎn)速度領(lǐng)先于其它企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大且速度快，有望快速積累客戶、解決方案，成為扁線領(lǐng)域龍頭企業(yè)。電磁線行業(yè)現(xiàn)狀分析電磁線的主要材料為電解銅，一般占據(jù)生產(chǎn)成本90%以上，電解銅的價格波動對電磁線生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營影響較大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015—2020年期間我國精煉銅產(chǎn)量由796．2萬噸上漲至1，002．5萬噸，年均復(fù)合增長率為4．72%。在價格方面，銅價保持寬幅波動，且總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，對電磁線生產(chǎn)制造企業(yè)的利潤率產(chǎn)生一定不利影響。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬噸，過去五年內(nèi)復(fù)合增長率為2．41%。預(yù)計國內(nèi)電磁線產(chǎn)量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達(dá)到184萬噸。從行業(yè)需求量來看，據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年中國電磁線需求量從154．3萬噸提升至184萬噸，CAGR為4%。隨著扁線應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，如新能源汽車帶動耐電暈、高熱級復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的應(yīng)用，扁線應(yīng)用場景得到延展。由于生產(chǎn)技術(shù)門檻低，國內(nèi)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，但大多規(guī)模較小，市場競爭激烈。目前，知名電磁線制造商有精達(dá)股份、長城科技、冠城大通、盧曉科技、經(jīng)緯惠凱等。，而這些企業(yè)的市場份額已經(jīng)達(dá)到了26%。其中，精達(dá)股份市場份額最大，占12%;其次是長城股份，占比8%。由此可見，我國電磁線市場的格局是分散的，集中度較低。預(yù)計未來隨著下游人力成本的增加和產(chǎn)品穩(wěn)定性要求的提高，沒有品牌和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸被淘汰，市場集中度將有所提高。由于電磁線行業(yè)為資金密集型行業(yè)，需要大量資金周轉(zhuǎn)，存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，電磁線生產(chǎn)自動化程度較高，可連續(xù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，大規(guī)模批量生產(chǎn)可降低管理和生產(chǎn)成本，規(guī)?；a(chǎn)是電磁線生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的必然路徑。隨著電磁線下游行業(yè)的需求更加多樣化，以及下游行業(yè)的產(chǎn)品升級、技術(shù)更新，將帶來電磁線行業(yè)新的產(chǎn)品需求，使得品種更加豐富。隨著絕緣材料的改進(jìn)和新產(chǎn)品的開發(fā)，熱級范圍得到擴(kuò)大，相同熱級的品種增加，滿足了不同行業(yè)的需求。目前，我國電磁線下游已經(jīng)從傳統(tǒng)行業(yè)走向新能源，應(yīng)用場景已經(jīng)延伸到新能源汽車、風(fēng)光儲等領(lǐng)域。目前，我國電磁線下游主要應(yīng)用于家用電器、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)、電動工具等領(lǐng)域。其中家用電器占比最大，占33%，其次是電氣設(shè)備占31%，工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)和電動工具分別占18%、8%和8%。我國電磁線行業(yè)成長迅速，已成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國和出口基地。目前，我國電磁線行業(yè)已經(jīng)形成了區(qū)域化產(chǎn)業(yè)聚集特征，浙江、廣東和安徽三省產(chǎn)量分列全國前三位，三個區(qū)域合計占全國電磁線產(chǎn)量七成。隨著我國新能源汽車、電力工業(yè)、電子信息等行業(yè)的高速發(fā)展，電磁線行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，國內(nèi)具備規(guī)模優(yōu)勢和資金實(shí)力的電磁線生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開拓方面取得了巨大進(jìn)步，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國家的差距逐漸縮小。目前，我國電磁線產(chǎn)品更加多樣化、專業(yè)化，科技含量日益提升，工業(yè)4．0、中國制造2025、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等提升先進(jìn)工業(yè)自動化概念等技術(shù)更替的趨勢也將帶動電磁線產(chǎn)品性能不斷豐富，市場需求穩(wěn)定增長，行業(yè)前景依然廣闊。我國電磁線主要應(yīng)用領(lǐng)域情況電磁線廣泛應(yīng)用于電力、家電、通訊、電子、汽車、風(fēng)電裝備、航空航天等多個行業(yè)，涵蓋了以家電和機(jī)電產(chǎn)品為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè)。其中，電磁線在電力領(lǐng)域的應(yīng)用集中于交流電機(jī)、普通變壓器、軌道高鐵變壓器等；在家電應(yīng)用領(lǐng)域集中于家用空調(diào)、冰箱及家用洗衣機(jī)等。得益于我國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的大環(huán)境以及家電節(jié)能補(bǔ)貼、家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等多項(xiàng)拉動內(nèi)需政策的有力支持，我國家電工業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長。目前，我國家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位。家電行業(yè)中空調(diào)、洗衣機(jī)和電冰箱在生產(chǎn)過程中電磁線用量較大，是家電領(lǐng)域中應(yīng)用電磁線的主要產(chǎn)品。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)三大白電產(chǎn)量達(dá)39，446．30萬臺，同比增長3．56%，其中冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)產(chǎn)量分別為8，992．10萬臺、21，835．70萬臺和8，618．50萬臺。伴隨著新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，家電在三四級市場的擴(kuò)容不斷加快。隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深入，居民消費(fèi)水平提高，市場對健康環(huán)保的高端家電產(chǎn)品需求將會繼續(xù)增長，未來家電行業(yè)將會持續(xù)拉動電磁線行業(yè)的需求。電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置，按工作電源種類可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)，其中交流電機(jī)占整個電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量的絕大部分。隨著我國機(jī)械自動化程度不斷提高，電機(jī)需求量和種類也日益增加。以交流電機(jī)增長為例，根據(jù)國家