2023年油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究油氣行業(yè)定義油氣，即石油與天然氣，在地殼或地表上自然生成的化石能源，屬于一次能源，是人類生產生活所需能量最主要的來源之一。石油是由古代生物沉積，在高溫高壓和缺氧的情況下經過幾千萬年時間形成的粘稠的、深褐色液體，主要成分是各種烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的混合物。其煉化后的產物燃油和汽油等可作為工業(yè)以及交運所用燃料，也可生成化學工業(yè)產品，作為塑料、化肥、藥品、紡織品等的原材料。天然氣是蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物，可分為伴隨原油生成的伴生氣以及從特定氣田中開發(fā)出來的非伴生氣，主要用作燃料，也可用于生成丙烷、丁烷等現(xiàn)代工業(yè)原料。根據油氣開采的難易程度，油氣資源可分為常規(guī)油氣與非常規(guī)油氣。常規(guī)油氣是指在已經掌握的技術條件下可以采出，并具有經濟效益的石油和天然氣資源。非常規(guī)油氣則指在目前技術條件下不能產出，或采出不具備經濟效益的石油和天然氣資源。非常規(guī)油氣在儲層、流通特征及成藏機理上與一般的油氣層不同，多因游離或附著在泥沙或因組成成分復雜而加大了開采難度。在當前的技術水平下，非常規(guī)油氣包括油砂、煤層氣、頁巖氣、天然水合物等，伴隨著時間的遷移和勘探技術的改進，非常規(guī)油氣可向常規(guī)油氣轉化。Q1Q2Q3Q4探索階段（19世紀70年代-1949年）19世紀60年代以來，“西方列強”開始向逐漸向中國輸入石油產品，“洋油”成為進口商品中僅次于鴉片、棉紗的第三類大宗商品。在進口石油在中國的大肆傾銷的背景下，有識人士開始呼吁興辦國家自有的石油開采業(yè)。1878年，福建巡撫丁日昌從美國購買了第一部鉆機，在臺灣苗栗縣成功鉆出油井，日產油量達恢復階段（1949-1959年）新中國成立之后，石油工人們迅速投入油田的建設生產當中，經過三年的恢復，到1952年底，全國原油產量較1949年增產兩倍有余，煉化石油產品總量增長六倍以上。在全國第一個五年計劃的執(zhí)行期間，除了玉門油田作為全國石油工業(yè)建設重點取得了產量進步，中國西北地區(qū)的勘探也有所突破。1955年，新疆克拉瑪依地區(qū)的第一口井實現(xiàn)生產，是新中國自主勘探確認的第一個大油田。到50年代末，中國已初步形成了玉門、新疆、青海、四川四個石油天然氣基地，中國油氣行業(yè)的產量規(guī)模成倍數增長。1959年，全國原油產量超過350萬噸，人造油產量達到近100萬噸，主要石油產品的自給率已實現(xiàn)顯著的提高。發(fā)展階段（1959-1978年）1959年，大慶油田作為中國最大的油田在黑龍江大慶市被勘探發(fā)現(xiàn)。1960年，在中國各方力量的支持和協(xié)助之下，大慶油田成功投產，極大程度上地增加了中國油氣產量。大慶油田自此開始源源不斷地出產石油，直至今天還是中國油氣資源的主要來源之一。同時，中國海洋石油工業(yè)也逐步開始起步，到1965年，中國汽、煤、柴、潤四大類石油產品產量顯著提升，全國產油總量已基本可以實現(xiàn)自給自足。60年代之后，山東勝利油田、天津大港油田等多個油田的發(fā)現(xiàn)使得中國原油產量以15%以上的增速快速增長，年產量突破1億噸。中國逐漸開始向日本等國出口原油，行業(yè)發(fā)展欣欣向榮。成熟階段（1978年至今）改革開放階段的初期，中國油氣行業(yè)由于勘探資金不足，原油產量一度下滑。為了解決這種情況，中國政府下達了在全行業(yè)實行1億噸原油分產包干的決策，全國原油產量逐年增長，恢復并超越了原有的水平。1982年，國務院頒布《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》，并決定成立中國海洋石油總公司。1998年，經過重組整改，中國石油天然氣集團公司與中國石油化工集團公司成立，中國油氣行業(yè)三足鼎立的局面形成。各個公司依據國家明確的政策方針進行戰(zhàn)略規(guī)劃，逐漸走出國門開辟國際油田市場，權益油的年均產量快速增長。但同時，中國的經濟在21世紀以來飛速發(fā)展，能源需求量大幅增加，供需不平衡的情況導致中國原油對外依存度逐漸提高。中國為了解決國家能源安全問題已將油氣行業(yè)的革命提上高度。未來，中國油氣行業(yè)將逐漸向國際、向深海、向非常規(guī)能源的方向發(fā)展，行業(yè)成熟度有望再上一個臺階。政策分析《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《關于降低非居民用天然氣基準門站價格的通知》表明國家將根據天然氣管道定價成本監(jiān)審結果下調管道運輸價格，結合天然氣增值稅稅率調整情況，決定降低非居民用天然氣基準門站價格，市場與管控同時作用，以形成一個完善而合理的市場化定價機制。指出要按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，加強城鎮(zhèn)燃氣配送環(huán)節(jié)價格監(jiān)管，使配氣價格按照“準許成本加合理收益”的原則制定，即通過核定城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)的準許成本，監(jiān)管準許收益，考慮稅收等因素確定年度準許總收入。發(fā)改委與能源局對截至2020年內的石油的勘探生產工作制定了目標，指出要在“十三五”期間年均新增探明石油地質儲量10億噸左右，國內石油到2020年達到2億噸以上的產量。更高的儲產要求預示著中國的石油行業(yè)的發(fā)展面臨著更高的增長動力，將有效緩解中國能源對外依存度較高的窘境。發(fā)改委計劃到2020年，常規(guī)天然氣新增探明地質儲量3萬億立方米，累計探明地質儲量16萬億立方米；頁巖氣新增探明地質儲量1萬億立方米，累計探明地質儲量超過5萬億立方米；煤層氣新增探明地質儲量4,200億立方米，累計探明地質儲量超過1萬億立方米；天然氣年產量達到2,070億立方米以上。該目標對應著2015年的市場情況意味著五年內，常規(guī)氣的累計探明儲量要以3%的增速增長，天然氣的總體產量要以8.9%的增速快速增長，體現(xiàn)了政府對中國天然氣增儲上產的較高的要求?！蛾P于加強配氣價格監(jiān)管的指導意見》政策分析指出深化石油天然氣體制改革要堅持問題導向和市場化方向，體現(xiàn)能源商品屬性，同時逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經濟成分共同參與的勘查開采體系。中國油氣勘探開發(fā)市場準入機制的完善，提高了上游參與者的數量，使得市場活力進一步煥發(fā)，行業(yè)內的技術水平和生產效率有望在更為全面的競爭中得到改善。表示要堅持維護國家礦產資源權益，完善礦產資源稅費制度，推進礦業(yè)權競爭性出讓，將探礦權采礦權價款調整為礦業(yè)權出讓收益。提出要推動石油、天然氣領域的國有企業(yè)的混合所有制改革，支持具備條件的上市企業(yè)引入合格戰(zhàn)略投資者，有助于提高中國石油公司的競爭力與活力，促進生產力的發(fā)展?！蛾P于2016年深化經濟體制改革重點工作的意見》《礦產資源權益金制度改革方案》《關于深化石油天然氣體制改革的若于意見》發(fā)改委國務院國務院行業(yè)社會環(huán)境國際原油價格是反映全球原油供需關系的晴雨表，也是影響全球油氣行業(yè)盈利能力以及油氣行業(yè)資本開支的關鍵因素。市場上主要以布倫特原油的期貨價格以及美國WTI期貨合約價作為國際原油實貨交易價格，兩種價格分別以北海布倫特原油以及西德克薩斯中質原油為標的，是全球交易量最大的兩類原油品種。2000年以來，國際原油價格已經經歷了兩輪漲跌周期，其主要影響因素可總結為6個方面:①全球原油供給量變化；②經濟發(fā)展引發(fā)的全球原油需求變化；③地緣政治因素；④美元走勢；⑤原油庫存水平；⑥其他突發(fā)事件。2000年至2009年年初的第一個油價周期內，全球經濟以中國、印度、俄羅斯等國為首開始快速增長，加之委內瑞拉、伊拉克等國的地緣政治因素影響，全球原油供給短缺，促使油價快速增長，并在2008年7月超過140美元/桶。2008年下半年，美國次貸危機席卷全球，油價暴跌至30美元/桶，結束了此輪的油價周期。2009年至2016年的第二個油價周期內，OPEC減產、美國量化寬松政策、伊朗原油制裁等事件的發(fā)生使得油價再次回暖。2014年下半年，美國頁巖油增產效果明顯，OPEC成員國協(xié)議增產保份額使得原油價格再一次回落，并于2016年達到27美元/桶的最低點。2016年以來，OPEC減產、委內瑞拉經濟動蕩等因素再次拔高油價，油價一路高歌猛進，漲至80美元/桶以上的高位。在2018年年末，各國石油產量再創(chuàng)新高，油價震蕩回落，再度降至2016年的油價水平。目前，國際油價正處于新一輪的上升階段，未來油價的走勢將取決于OPEC減產的執(zhí)行力度以及美國頁巖油增產等因素的影響。中長期來看，全球經濟走勢將依舊是指導國際油價最為關鍵的因素之一。+國土資源部數據顯示，截至2017年底，中國境內石油探明資源儲量為35.4億噸，天然氣55,220億方，煤層氣3,025.4億方，頁巖氣1,989億方，分別同比增長2%、6%、-9.5%及60%。四種礦產資源中僅有頁巖氣探明儲量增速顯著，石油、天然氣、煤層氣的探明儲量增速較前年均有所下滑，主要原因是低油價下的上游資本開支的縮減。目前，中國油氣資源的勘探開發(fā)工作主要由中石油、中石化、中海油三家承擔，三家公司旗下油氣資源于2018年的儲量壽命分別為17年、6.6年以及10.3年，顯著低于世界平均水平。在中國“十三五規(guī)劃”的指導下，各企業(yè)已紛紛增加上游資本開支，加大油氣資源勘探開發(fā)力度，將在未來推動中國油氣資源儲量快速提升。行業(yè)社會環(huán)境+中國絕大多數原油資源經由煉廠，生產出石油、汽油、柴油等產品，供化工廠及其他終端消費渠道使用。中國各地煉廠及化工廠參與者眾多，除了中石油、中石化、中海油以及中化集團等國有企業(yè)在此環(huán)節(jié)布局，在中國山東等地還形成了大量的民營煉油廠，產品油供給充足。國際能源署（IEA）2016年的統(tǒng)計數據顯示，中國生產和進口的產品油中有54%運用在交通運輸，20.1%用于生產非能源類的化工產品，10.3%用于工業(yè)消耗，剩余的用于其他應用領域。中國原油消費需求仍在快速增長階段，隨著新能源汽車的發(fā)展以及清潔能源在燃料領域對石油產品的替代，中國石油產品的應用將向非能源類的化工產品傾斜，能夠實現(xiàn)精細化工產品生產的企業(yè)將獲得更大的市場份額。行業(yè)經濟環(huán)境02油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游油氣設備的生產商、油田服務提供商、油氣設備提供商油氣行業(yè)上游是原料油氣資源的來源，主要由油氣資源開發(fā)商、油氣設備生產商以及油田服務提供商三個部分組成。在中國，油氣行業(yè)是國家戰(zhàn)略性行業(yè)，決定著國家的能源安全，國家授權相關企業(yè)進行壟斷性經營。中國油氣資源開發(fā)商主要指以中石油、中石化、中海油為主的國有企業(yè)，擁有中國境內絕大多數的油氣儲量資源，基本壟斷著中國油氣行業(yè)的市場份額，市場上俗稱為“三桶油”。“三桶油”憑借著其壟斷地位，產業(yè)鏈不斷下沉，旗下公司逐漸掌握了油氣產品生產銷售的全產業(yè)鏈的關鍵節(jié)點，成為了全國乃至全世界盈利能力最強的幾大公司之一。過度的壟斷和高額的利潤一度使得企業(yè)內部腐敗滋生，生產效率低下。為了解決這些問題，近幾年來，中國政府逐步加大油氣行業(yè)對外資的開放，外資石油公司通過簽訂石油產品分成合同的方式加入到中國油氣行業(yè)上游勘探開發(fā)工作中來。目前，中國煤層氣、頁巖氣以及深海油氣田的勘探開發(fā)工作中都能看到外資企業(yè)的參與。外資公司的進入一方面激發(fā)了市場活力，另一方面對中國非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)起到了技術支持的作用。油氣設備生產商以及油田服務提供商主要包括“三桶油”集團下屬的的企業(yè)，這些企業(yè)擁有直接對接母公司的渠道優(yōu)勢以及人才聚集效應所形成的技術優(yōu)勢，占據市場上絕大部分的份額。每一家石油集團均形成了從設備生產、資源勘探到鉆井、完井、固井一系列的油田服務技術公司，這些企業(yè)具有較高的滲透性，集團外部的企業(yè)較難獲得系統(tǒng)內的業(yè)務資源。剩余的市場份額由民營企業(yè)及外資企業(yè)所瓜分，民營大多憑借著某一領域的技術優(yōu)勢在市場上獲得一席之地。例如專注于鉆機制造的宏華集團、專注于壓裂機生產的杰瑞股份以及專注于油氣勘探的潛能恒信等等。這些企業(yè)通過接受一些開發(fā)難度較大的項目逐漸實現(xiàn)了專項技術的提升，部分已在國內外形成了一定的市場競爭力。產業(yè)鏈上游油氣產業(yè)鏈上游概述中國油氣行業(yè)產業(yè)鏈中游由油氣管網的建設運營方以及大型油氣儲運設施的生產提供方組成。油氣管網主要包括輸油管道、輸氣管道，主要由輸油管線、輸油站及其他輔助相關設備組成，負責將油氣及油氣產品從開采地或處理廠運輸至下一站的煉化廠或者城市配氣中心。由于油氣管網是鏈接油氣產業(yè)鏈上中下游的關鍵節(jié)點，在中國范圍內，中石油、中石化、中海油三家公司在油氣管網的建設、運營和管理服務領域內站主導地位。油氣管道建設與管理成本高企，為行業(yè)建立了較高的準入門檻，市場半數以上的份額掌握在中石油手中，形成了較強的行業(yè)壟斷。2018年年底，中國石化經濟技術研究院發(fā)布《2019中國能源化工產業(yè)發(fā)展報告》，國家管網公司有望在2019年成立。該公司將通過收購“三桶油”的相關油氣管網資產，打破三家公司在油氣產業(yè)鏈上的縱向壟斷，有利于油氣開發(fā)公司將重點回歸上游勘探開發(fā)，促使行業(yè)向市場化的方向邁進。目前，國家積極推進以天然氣為主的清潔能源的開發(fā)，天然氣產量和進口量快速增長，展現(xiàn)了中國在天然氣基礎設施建設上的眾多問題。在天然氣管網的建設上，截至2017年底，中國建成的長輸天然氣管線總里程不足8萬公里，總體規(guī)模偏小，中國單位油氣消費對應的管網歷程與發(fā)達國家相比差距較大。在儲存設備上，中國原油儲備、天然氣儲備設備缺乏，導致應急調峰能力不足。2017年及2018年冬天，受“煤改氣”政策的影響，天然氣需求量大幅增長，氣價節(jié)節(jié)攀升，多次出現(xiàn)“氣荒”現(xiàn)象。油氣儲運設備，例如儲存罐、油罐車、LNG槽車以及LNG接收站的建設迫在眉睫。中國相關企業(yè)已于2018年起紛紛投入到相關設施的建設中，參與者中除了中石油、中石化、中海油集團下屬的企業(yè)，也包括大量有資本和技術的民營企業(yè)。未來，在國家《中長期油氣管網規(guī)劃》的指導下，全國將在2030年內形成完整的、高效的、市場化油氣運輸網絡，油氣儲運緊張的情況有望得以解決。產業(yè)鏈中游油氣產業(yè)鏈中游概述油氣行業(yè)的下游涉及到油氣資源的煉化以及油氣產品的銷售環(huán)節(jié)，是油氣資源的應用階段。中國絕大多數原油資源經由煉廠，生產出石油、汽油、柴油等產品，供化工廠及其他終端消費渠道使用。中國各地煉廠及化工廠參與者眾多，除了中石油、中石化、中海油以及中化集團等國有企業(yè)在此環(huán)節(jié)布局，在中國山東等地還形成了大量的民營煉油廠，產品油供給充足。國際能源署（IEA）2016年的統(tǒng)計數據顯示，中國生產和進口的產品油中有54%運用在交通運輸，20.1%用于生產非能源類的化工產品，10.3%用于工業(yè)消耗，剩余的用于其他應用領域。中國原油消費需求仍在快速增長階段，隨著新能源汽車的發(fā)展以及清潔能源在燃料領域對石油產品的替代，中國石油產品的應用將向非能源類的化工產品傾斜，能夠實現(xiàn)精細化工產品生產的企業(yè)將獲得更大的市場份額。在天然氣領域，IEA數據顯示，中國三分之二以上的天然氣消費發(fā)生于工業(yè)消耗和居民以及商業(yè)消耗，剩余的用于交運以及其他非能源類領域。2017年6月，中國發(fā)改委出臺《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，其中提到要推動天然氣對煤燃料的替代作用，提高農村以及城市居民氣化率，提高天然氣發(fā)電比重。未來，中國天然氣行業(yè)有望得益于市場需求的提高而不斷發(fā)展，在勘探生產、儲存運輸和市場定價等多方面實現(xiàn)具體優(yōu)化，進一步擴大天然氣的應用規(guī)模。產業(yè)鏈下游油氣產業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀21世紀以來，中國經濟穩(wěn)定快速增長，帶來中國原油需求量的穩(wěn)定提高。中國原油的表觀消費量可用中國原油產量和凈進口量的合計數量來描述。以消費量計的中國原油整體市場規(guī)模在過去五年間以5.8%的復合增長率快速增長，并于2018年達到65,045.6萬噸的水平。其中，中國原油產量由于低油價和低資本開支的影響呈現(xiàn)緩慢下行趨勢，產量由2014年的21,149萬噸降低至2018年的18,910.6萬噸；原油凈進口量快速增長，從2014年的30,777.4萬噸增長至46,135.0萬噸；原油對外依存度由2014年的59.3%增長至2018年的70.9%，進口原油已成為中國原油消費的最主要的來源。沙利文，未來五年，中國油氣上游資本支出將明顯提升，中國原油產量有望穩(wěn)步回升；原油凈進口量將顯著增長，以滿足中國市場快速增長的原油消費需求，原油對外依存度于2023年達到78.2%；原油整體市場規(guī)模將保持6.3%年復合增長率的持續(xù)增長，石油上游行業(yè)有望在較長時間內保持穩(wěn)定發(fā)展。天然氣作為一種清潔能源，是中國“十三五規(guī)劃”中的重點發(fā)展對象。同樣以由產量與凈進口量合計的表觀消費量作為天然氣行業(yè)的市場規(guī)模，過去五年，中國天然氣行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，由2014年的1,878億方增長至2018年的2,825.6億方，年復合增長率達10.8%。其中，天然氣產量由2014年的1,306億方增長至1,607億方，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢；天然氣凈進口量由2014年的570.3億方增長至2018年的1,229億方，增長一倍有余；天然氣進口增速遠大于天然氣自產增速，對外依存度由30.5%增長至43%。未來五年，沙利文中國天然氣行業(yè)將得益于上游資本開支的加大以及政策的大力扶持，天然氣產量以及凈進口量均實現(xiàn)快速增長。中國天然氣行業(yè)綜合體量將以16.0%的年復合增長率快速增長，并于2023年達到5,820.6億方的市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀天然氣市場規(guī)模天然氣作為一種清潔能源，是中國“十三五規(guī)劃”中的重點發(fā)展對象。同樣以由產量與凈進口量合計的表觀消費量作為天然氣行業(yè)的市場規(guī)模，過去五年，中國天然氣行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，由2014年的1,87原油市場規(guī)模21世紀以來，中國經濟穩(wěn)定快速增長，帶來中國原油需求量的穩(wěn)定提高。中國原油的表觀消費量可用中國原油產量和凈進口量的合計數量來描述。以消費量計的中國原油整體市場規(guī)模在過去五年間以5.8%的復合增長率快速增長，并于2018年達到65,045.6萬噸的水平。其中，中國原油產量由于低油價和低資本開支的影響呈現(xiàn)緩慢下行趨勢，產量由2014年的21,14行業(yè)驅動因素1政策支持、上游資本開支顯著增長、油氣消費需求持續(xù)增長、技術水平不斷提高等是行業(yè)主要驅動因素經濟發(fā)展是刺激原油消費的最根本原因，經濟發(fā)展水平決定著原油的消費需求。中國自21世紀以來飛速發(fā)展，經濟社會水平顯著提高，各產業(yè)發(fā)展欣欣向榮，原油需求量持續(xù)提高。國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年，中國GDP增速為6.6%，其總量首次超過90萬億元，經濟體量在全球僅次于美國，位列世界第二。中國GDP增速雖然在過去五年呈現(xiàn)了下滑趨勢，由2014年的7.3%下降了0.7%個百分點至2018年的6.6%，但總體基本穩(wěn)定在6%以上的較高水平，遠高于歐美等發(fā)達國家的經濟增速。中國GDP的快速增長，主要得益于工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和交通運輸等行業(yè)的穩(wěn)定增長，這些行業(yè)的發(fā)展與能源消費緊密相關，促進了中國原油消費量的持續(xù)提升。2014年至2018年，中國原油表觀消費量由5.2億噸增長至6.5億噸，年復合增長率達到5.8%，基本跟隨中國GDP的年均增速。未來，中國經濟發(fā)展前景廣闊，以化工產品為主的原油消耗量將隨著鋼鐵、醫(yī)藥、紡織、污水處理、日用品等行業(yè)的發(fā)展快速增長，成為促進原油消費的主要增長來源。能源是國家戰(zhàn)略發(fā)展的重要因素。為了降低中國油氣對外替代率，優(yōu)化能源結構，維護國家經濟社會的健康發(fā)展，中國政府在多個方面出臺了政策以維護、扶持、鼓勵中國油氣行業(yè)的發(fā)展。對石油相關領域的政策指引主要落腳于中國的體制機制、市場的競爭性、能源的獨立性以及對非常規(guī)油氣開采的支持政策支持上游資本開支顯著增長行業(yè)驅動因素2政策支持、上游資本開支顯著增長、油氣消費需求持續(xù)增長、技術水平不斷提高等是行業(yè)主要驅動因素油氣消費需求持續(xù)增長經濟發(fā)展是刺激原油消費的最根本原因，經濟發(fā)展水平決定著原油的消費需求。中國自21世紀以來飛速發(fā)展，經濟社會水平顯著提高，各產業(yè)發(fā)展欣欣向榮，原油需求量持續(xù)提高。國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年，中國GDP增速為6.6%，其總量首次超過90萬億元，經濟體量在全球僅次于美國，位列世界第二。中國GDP增速雖然在過去五年呈現(xiàn)了下滑趨勢，由2014年的7.3%下降了0.7%個百分點至2018年的6.6%，但總體基本穩(wěn)定在6%以上的較高水平，遠高于歐美等發(fā)達國家的經濟增速。中國GDP的快速增長，主要得益于工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和交通運輸等行業(yè)的穩(wěn)定增長，這些行業(yè)的發(fā)展與能源消費緊密相關，促進了中國原油消費量的持續(xù)提升。2014年至2018年，中國原油表觀消費量由5.2億噸增長至6.5億噸，年復合增長率達到5.8%，基本跟隨中國GDP的年均增速。未來，中國經濟發(fā)展前景廣闊，以化工產品為主的原油消耗量將隨著鋼鐵、醫(yī)藥、紡織、污水處理、日用品等行業(yè)的發(fā)展快速增長，成為促進原油消費的主要增長來源。2014年至2017年初，國際油價經歷了新一輪的下降周期，低迷的油價一方面緊縮了石油公司上游的資本開支，另一方面，在有限的盈利空間內，相關的油氣開采公司鉆研更為先進的開采技術，提高開采效率，壓縮開發(fā)成本，取得了顯著的成效?！叭坝汀钡耐坝统杀揪酗@著下降，其中，中石油與中石化的桶油成本下降幅度在10%至20%左右，中海油的開采效率提升最為顯著，由2013年的45.0美元/桶下降至2018年的30.4美元/桶，下降幅度高達34%，極大地提高了公司單位產量的盈利能力，促進了公司以及行業(yè)的發(fā)展。另一方面，各大油氣資源開發(fā)企業(yè)、設備生產商、油田技術服務方也紛紛努力推動自身技術水平的提高，使得常規(guī)油氣田得以增產、保產，非常規(guī)油氣田得以實現(xiàn)從實驗到大規(guī)模量產得跨越性突破。在勘探領域，大多數企業(yè)已經形成了數字化的勘探作業(yè)能力。企業(yè)利用地震勘探技術獲得二維、三維、乃至四維的地震勘探數據，通過數字化的數據處理和解釋，更為精準地描述油田資源的地質分布，探明油田儲量情況。在陸地鉆探上，中國生產的鉆機已可達到鉆深15,000米以上，并可自主生產高技術難度的極地鉆機。技術水平不斷提高03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素油氣田的開發(fā)過程主要經過三個階段:第一個階段是油田開發(fā)的早期的上產階段，在這個階段內油井不斷開發(fā)鉆成，油氣產量逐年提高；第二個階段是調整階段，在這個階段內對油田通過酸化、熱采、壓裂等方式進行增產，使得油氣田還得以保持較長時間的穩(wěn)產；第三個階段是衰退階段，油氣產量逐漸遞減，直到剩余油氣的開采無法實現(xiàn)經濟價值。中國油氣田經過幾十年的高強度開采，其資源質量已經產生重大的變化，很多早年開采的油氣田產量已經開始下降，逐步進入衰退階段。油田產量的自然遞減一般伴隨著產油成本的上升，其主要原因是長時間的開采使得地下復雜性加深，剩余的油氣品質更差且其成藏更為隱蔽。中國油氣資源一方面面臨著老油田逐漸枯竭的問題。以中石化旗下的勝利油田為例，它曾經是中國第二大油田，但由于近年來產量持續(xù)下降，產油成本高企，油田幾近虧損，為企業(yè)造成了較大的經濟負擔。另一方面，發(fā)現(xiàn)大型且高品質的常規(guī)油田的難度越來越大，油氣資源品質劣化，使得中國油氣儲量資源的開采率難以提升。目前，各方機構已紛紛加入到中國非常規(guī)油氣田的勘探開發(fā)中來，伴隨著開采技術的優(yōu)化升級，將減弱劣質的油氣資源質量對行業(yè)造成的制約影響。石油作為傳統(tǒng)的礦石能源，屬于不可再生能源。當下，各國為了保證未來能源供應的可持續(xù)性，紛紛將新能源的開發(fā)提上日程。在“十三五”期間，中國大力發(fā)展清潔能源與可再生能源，化石能源以外的光伏、風電、水利、核能等領域發(fā)展迅猛。2018年，世界GDP增速按購買力平價計算約為7%，而全球原油需求根據國際能源署的數據計算僅提高了油氣資源作為一種礦產資源，對石油與天然氣的開采勢必會影響油田所在的地質結構，從而引發(fā)一定程度上的環(huán)境影響。從對環(huán)境地質的影響來看，鉆井的行為會對地表植被造成破壞，影響植物的再次生產，使得水土流失以及沙漠化的問題加劇。地下土層與巖石的結構可能因為鉆井的延伸而發(fā)生結構性的改變，使得地質結構被破壞，引發(fā)地震以及地下水污染等問題。在油氣開采的過程中，鉆井所產生的廢棄物或廢水中往往含有有機物、重金屬以及礦物油等物質，不恰當的排放會對鉆井所在地的土質、海域、空氣、生物以及微生物等造成較大的危害。以美國落基山脈的附近地區(qū)為例，該地區(qū)在頁巖氣開采的十年后地震頻發(fā)，部分專家與學者分析稱其產生原因是因為在開采頁巖氣過程中，壓裂廢水被注入了地裂斷層，造成了滑移，從而引發(fā)了地震。同樣，壓裂液中所含有的化學物質也一度引發(fā)美國民眾的激烈討論，他們擔心注回地下的壓裂廢水可能流入地下水層，影響當地居民生活用水的安全。目前，頁巖油氣的開采工作仍在繼續(xù)，而開采對地質造成的風險也依舊存在。中國的油氣公司都正在積極地研究壓裂反排液的處置方式，力爭將壓裂液經過有效的過濾處理，使廢液達到反排標準，以減弱油氣開采對環(huán)境所造成的不利影響。新能源的替代中國油氣資源的劣質化趨勢潛在的環(huán)境影響復合型人才稀缺油氣行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致油氣行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約油氣行業(yè)企業(yè)擴張。油氣行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：油氣行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，油氣行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約油氣行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，油氣的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。油氣行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。油氣行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙油氣行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升油氣行業(yè)產品質量是發(fā)展油氣行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范油氣行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用油氣行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證油氣行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：油氣行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土油氣行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，油氣行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域油氣行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著油氣的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家油氣企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：油氣行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力油氣行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，油氣行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來油氣行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是油氣行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，油氣行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的油氣行業(yè)產品需求。油氣行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是油氣行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，油氣企業(yè)對油氣行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范油氣行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用油氣行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證油氣行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：油氣行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土油氣行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，油氣行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為油氣行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，油氣行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的油氣行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土油氣行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。油氣行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢加速開發(fā)非常規(guī)油氣由于中國油氣資源的劣質化趨勢，加速開發(fā)非常規(guī)油氣是緩解中國油氣供給缺口的必要途徑。中國的非常規(guī)油氣資源豐富，伴隨著行業(yè)內勘探開發(fā)技術的不斷成熟，致密氣、頁巖氣、煤層氣、油砂等非常規(guī)油氣顯示出了巨大的經濟開發(fā)潛力?！耙粠б宦贰奔昂Ｍ鈹U張中國油氣需求旺盛，僅靠其境內的開發(fā)生產已經不能滿足經濟發(fā)展的需要。2013年，提出“一帶一路”的倡議，旨在構建中國全方位開放的新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分國家和地區(qū)，憑借著陸上及海上的重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關系創(chuàng)建了良好的平臺。通過“一帶一路”，中國油氣企業(yè)獲得了眾多寶貴的合作機會，極大地擴張了中國在海外市場上的油氣資源的版圖。截至目前，中國油氣企業(yè)已經和哈薩克斯坦、阿布扎比、緬甸、印尼、厄瓜多爾、委內瑞拉等眾多全世界五大洲的各個國家達成了合作協(xié)議，中國石油人的業(yè)務能力也逐漸在全世界范圍內得到了認可。行業(yè)發(fā)展趨勢數字油田數字油田指的是以信息技術為支撐、數字化管理的油氣田及相關企業(yè)實體。油氣行業(yè)的數字信息化發(fā)展起源于最初儀表盤的使用，之后各式顯示儀器以及信息傳輸設備得到啟用，設備逐漸發(fā)展趨向于一體化化，系統(tǒng)得到完善，功能也愈發(fā)多樣。行業(yè)內部的專家透露，當前階段，國內外幾乎所有油氣田都已經配備了數字信息化的設備，對鉆井的管理不再需要人力的周折，而是可以通過儀器快速實現(xiàn)對各個鉆井的監(jiān)控、數據收集以及信息分析。為了達到數字油田的理想狀態(tài)，油田的整個項目需要配備多種硬件及軟件平臺，在油井、氣井、管輸等油田關鍵的位置進行傳感設備的安置，同時為數據的儲存和分析搭建數據管理平臺，以實現(xiàn)完整的油田數字化管理流程。聚焦投資業(yè)務油氣行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。油氣行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備