2023印染行業(yè)：染料價(jià)格將繼續(xù)“瘋狂”

2023印染行業(yè)：染料價(jià)格將繼續(xù)“瘋狂”2023年是染料行業(yè)由冷轉(zhuǎn)熱的一年，隨著染料價(jià)格的不斷上漲，相關(guān)公司業(yè)績(jī)也水漲船高。上海安諾其紡織化工股份發(fā)布預(yù)增公告，預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)翻番。安諾其表示，2023年全年，公司預(yù)計(jì)贏利為4578萬(wàn)元~5036萬(wàn)元，相較于2023年的2289萬(wàn)元贏利，業(yè)績(jī)上漲幅度達(dá)100%~120%。安諾其認(rèn)為，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因主要有兩個(gè)方面：一是銷量的擴(kuò)展；二是產(chǎn)品毛利率的提升。對(duì)此，一位業(yè)內(nèi)人士表示：“最主要的原因還是在于行業(yè)景氣度提升?！?023年以前，染料價(jià)格曾經(jīng)歷了持續(xù)數(shù)年的低谷時(shí)期。2023年年初，自我國(guó)染料行業(yè)的兩大龍頭浙江龍盛和閏土股份達(dá)成和解并結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴后，染料價(jià)格開始進(jìn)入較為強(qiáng)勁的上升通道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年一年內(nèi)，染料價(jià)格上漲幅度超7成。其中，分散染料主流品種均價(jià)由今年年初的1.7萬(wàn)元/噸上漲至目前的3.3萬(wàn)~3.5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)94.12%~105.88%；同期，活性染料均價(jià)也由約2萬(wàn)元/噸漲至3.5萬(wàn)元/噸~3.6萬(wàn)元/噸，漲幅75%~80%。在染料成本方面，上游H酸遭遇突變后價(jià)格飆升，同樣是推動(dòng)染料提價(jià)的重要原因。目前，H酸市場(chǎng)報(bào)價(jià)已到8.5萬(wàn)元/噸，與2023年年初的價(jià)格約2.7萬(wàn)元/噸相比，上漲超200%。那么染料價(jià)格在2023年將上演怎樣的行情？下游印染企業(yè)又將會(huì)如何應(yīng)對(duì)？原料為何瘋狂？行業(yè)集中度的提升使龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)能力增強(qiáng)。中間貿(mào)易商庫(kù)存水平較低，推動(dòng)染料價(jià)格持續(xù)上漲。剛過(guò)去的2023年染料價(jià)格上升，其中分散染料增幅最大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)出口染料約33.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.12%，出口量占總產(chǎn)量約40%，是全球最大的染料出口國(guó)。2023年1~10月染料出口總量29.6萬(wàn)噸，較2023年同期增長(zhǎng)7.25%，外需有所回暖。需求好轉(zhuǎn)、供應(yīng)趨于集中，導(dǎo)致染料價(jià)格出現(xiàn)單邊上漲。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月染料出口均價(jià)為4392.96美元/噸，到2023年10月已經(jīng)上漲至4783.57美元/噸，漲幅達(dá)到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品種，2023年1~10月出口均價(jià)從4483.64美元/噸上漲至5450.42美元/噸，漲幅達(dá)到21.56%。由于出口價(jià)格高于國(guó)內(nèi)價(jià)格，我們判斷以分散染料為代表的各類染料仍有漲價(jià)空間。2023年，隨著“節(jié)能減排”力度的加大，環(huán)保投入也越來(lái)越大。因染料廢水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含鹽量高等特點(diǎn)，因此大多數(shù)染料廢水需要綜合運(yùn)用物理、化學(xué)、生化等處理方法進(jìn)行治理。據(jù)了解，1個(gè)年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸活性染料的公司，每年需要處理廢水9萬(wàn)噸，廢水處理設(shè)備需要投資約720萬(wàn)元，總投資接近1000萬(wàn)元，廢水處理系統(tǒng)每年的運(yùn)營(yíng)成本約200萬(wàn)元。因此，對(duì)于中小企業(yè)而言，投資廢水處理設(shè)備將帶來(lái)沉重的資金壓力，也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，企業(yè)受到了前所未有的壓力，有的甚至陷入了“不進(jìn)行環(huán)保投入等死，進(jìn)行環(huán)保投入找死”的兩難困境。一些傳統(tǒng)低端染料已經(jīng)成名符其實(shí)的“雞肋”。染料行業(yè)既是資源消耗大戶，也是污染大戶。我國(guó)規(guī)模生產(chǎn)的染料約1200多種，在染料生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量廢水，其中含有各種污染物，如果不進(jìn)行處理將嚴(yán)重污染環(huán)境。有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)染料行業(yè)產(chǎn)生的廢水占國(guó)內(nèi)廢水總量的2%左右。因此環(huán)境保護(hù)部修訂了《染料工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》，各地方政府也加強(qiáng)了對(duì)染料企業(yè)廢水處理的核查力度?！笆舜蟆眻?bào)告中提出的要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，努力建設(shè)美麗中國(guó)，這一發(fā)展戰(zhàn)略無(wú)疑對(duì)今后我國(guó)染料行業(yè)的“節(jié)能減排”提出了更新、更高的要求。國(guó)家已經(jīng)明確提出了單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗指標(biāo)，各地政府也采取了嚴(yán)格的節(jié)能減排措施，對(duì)達(dá)不到要求的企業(yè)，只能關(guān)門走人?！肮?jié)能減排”的高壓態(tài)勢(shì)迫使企業(yè)開始注重染料，以及助劑的精細(xì)化、商品化研究，提升產(chǎn)品的附加值，開發(fā)低溫型活性染料等，以強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。中小企業(yè)的退出，導(dǎo)致分散染料行業(yè)進(jìn)一步集中，龍頭企業(yè)將受益于行業(yè)環(huán)保嚴(yán)厲管制；而作為第二大染料子行業(yè)，活性染料將面臨行業(yè)整合，優(yōu)勢(shì)企業(yè)如果能頂住環(huán)保壓力，會(huì)成長(zhǎng)為新龍頭企業(yè)，享受環(huán)保紅利帶來(lái)的贏利增長(zhǎng)。有業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于集中度較高的染料行業(yè)(前3家占據(jù)約75%的市場(chǎng)份額)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品漲價(jià)其實(shí)不難，但下游是否能支撐住，染料肆意漲價(jià)是否會(huì)徹底破壞上下游關(guān)系才是一部分人的擔(dān)憂。據(jù)了解，在國(guó)內(nèi)染料生產(chǎn)廠家多達(dá)約500家的企業(yè)中，約300多家染料生產(chǎn)企業(yè)可以正常生產(chǎn)，其中的規(guī)模較大的前50家企業(yè)的產(chǎn)值和產(chǎn)量超過(guò)我國(guó)染料總產(chǎn)值和總產(chǎn)量的80%。而其他大部分企業(yè)管理落后、產(chǎn)品技術(shù)含量低。隨著市場(chǎng)發(fā)展和政府各項(xiàng)法規(guī)政策逐步完善，此類企業(yè)的生存空間將不斷縮小，直至退出染料行業(yè)。因此，在過(guò)去幾年里我國(guó)染料的產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)中有降。2023年以來(lái)，染料行業(yè)在資本的推動(dòng)下，開始了跨區(qū)域、跨行業(yè)整合，全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化；行業(yè)巨頭收購(gòu)、控股，全面布局區(qū)域染料產(chǎn)業(yè)等，已經(jīng)成為我國(guó)染料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要充分利用國(guó)際金融危機(jī)形成的倒逼機(jī)制，把化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾作為工作重點(diǎn)，總的原則是尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治，要加強(qiáng)對(duì)各個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，制定有針對(duì)性的調(diào)整和化解方案等。這無(wú)疑將加速我國(guó)染料行業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。而小企業(yè)的退出，浙江龍盛、閏土股份等龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，行業(yè)集中度的提升使龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)能力增強(qiáng)。整個(gè)2023年，中間貿(mào)易商庫(kù)存水平較低，推動(dòng)染料價(jià)格持續(xù)上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，這主要是因?yàn)榉稚⑷玖袭a(chǎn)量有90%左右集中在浙江地區(qū)，活性染料產(chǎn)能主要集中在湖北華麗、浙江龍盛、泰興錦云(傳化股份子公司)、閏土股份，占總產(chǎn)能的85%。這導(dǎo)致染料行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)形成雙寡頭壟斷格局，浙江龍盛和閏土股份分別占據(jù)分散染料市場(chǎng)35%和30%的份額，位居行業(yè)的狀元和榜眼。2023年和2023年染料價(jià)格不斷下跌，是因?yàn)樗麄冎g采取壓價(jià)策略，相互競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致分散染料以及活性染料價(jià)格大幅下跌。其中分散染料跌至了每噸1.6萬(wàn)元左右，創(chuàng)下了近年來(lái)的新低。染料價(jià)格不斷下跌,行業(yè)贏利能力持續(xù)降低,使得染料小廠商基本無(wú)擴(kuò)產(chǎn)意愿、甚至減產(chǎn),行業(yè)集中度逐漸增加。2023年年初，行業(yè)寡頭企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走向合作博弈。浙江龍盛和閏土股份訴訟和解標(biāo)志著染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由競(jìng)爭(zhēng)走向了寡頭壟斷,龍頭企業(yè)不斷以“專利”為利劍限制小型染料企業(yè)并擴(kuò)大自身贏利能力，而且環(huán)保和專利對(duì)行業(yè)供給的約束明顯超預(yù)期，通過(guò)“專利大劍”實(shí)現(xiàn)了對(duì)行業(yè)主要分散染料廠家的有效整合和對(duì)潛在進(jìn)入者的威懾。并且染料行業(yè)污染較重，由于目前國(guó)內(nèi)頻繁出現(xiàn)環(huán)保污染事件，使得很多小廠在政策、環(huán)保等因素的制約下被迫關(guān)停,這些都進(jìn)一步限制了行業(yè)供給。環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)推高成本，也是引起染料價(jià)格上漲的重要因素。據(jù)小編了解，“十二五”期間，國(guó)家對(duì)染料行業(yè)在環(huán)保方面提出了更加嚴(yán)格的要求，紡織品及紡織品生產(chǎn)的環(huán)保性受到高度重視，無(wú)毒害、無(wú)污染的“綠色織物”已成為一種生產(chǎn)和消費(fèi)的主流。此外，染料產(chǎn)品還將更廣泛地應(yīng)用于航天航空、交通運(yùn)輸、體育、衛(wèi)生以及國(guó)防等各個(gè)領(lǐng)域，這同樣對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、環(huán)保提出了更高的要求。下游如何應(yīng)對(duì)？印染行業(yè)曾多次探討過(guò)應(yīng)對(duì)染料漲價(jià)的策略，但至今，未有一個(gè)成熟的解決方案，一切只能走一步看一步。染料，是印染加工企業(yè)不可或缺的最重要生產(chǎn)原料，具有不可替代性的特征。2023年年中，染料價(jià)格已經(jīng)有過(guò)一波上揚(yáng)的行情，不少種類的染料價(jià)格，在2023年中的累計(jì)漲幅已達(dá)100%。印染行業(yè)曾多次探討過(guò)應(yīng)對(duì)染料漲價(jià)的策略，但至今，仍然一籌莫展，未有一個(gè)成熟的解決方案，一切只能走一步看一步。染料成本的上升，染廠是否可以把成本轉(zhuǎn)嫁到下游？不少純加工印染企業(yè)均表示，目前環(huán)保要求提高、用工成本提高，染料價(jià)格更是漲得一塌糊涂，在加工費(fèi)用不漲價(jià)的前提下，多種因素夾擊，企業(yè)的生存壓力備受考驗(yàn)。讓印染企業(yè)難受的是，高成本并未順著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至下游。多家接受采訪的印染企業(yè)均表示，雖然染料價(jià)格暴漲，但產(chǎn)品的價(jià)格卻提不上去，只有個(gè)別小客戶可以有一點(diǎn)點(diǎn)的漲幅，大客戶的訂單根本就漲不了價(jià)，整體而言布料產(chǎn)品漲幅幾乎為零。“按理說(shuō)，染料價(jià)格上漲，印染廠的價(jià)格也可以跟著漲，但問(wèn)題是市場(chǎng)需求量不大，化纖類產(chǎn)品跟去年比至少有30%的下滑，競(jìng)爭(zhēng)拿單的企業(yè)多，價(jià)格始終上不去?！苯B興一家企業(yè)負(fù)責(zé)人很無(wú)奈。不少印染企業(yè)負(fù)責(zé)人都表示，染料價(jià)格上漲，他們深受其害。“最近，染料價(jià)格暴漲，尤其是分散染料，雖然從成品布來(lái)看，染料成本所占的比例很小，但對(duì)于染廠來(lái)說(shuō)，用量累積之后，成本上漲的壓力還是非常明顯的?！苯K常州一家印染企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示。另外一家江蘇地區(qū)的大型印染企業(yè)負(fù)責(zé)人表示：“現(xiàn)在行情很淡，對(duì)于染料漲價(jià)，染廠壓力較大，以后的行情只會(huì)越來(lái)越差?！倍鴵?jù)該印染企業(yè)一印染分廠負(fù)責(zé)人稱，目前其負(fù)責(zé)的染廠因整修而處于停產(chǎn)中?！艾F(xiàn)在染廠間競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，我們這里的印染加工費(fèi)已經(jīng)比紹興地區(qū)的企業(yè)貴了。”上述江蘇印染企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)。在另一個(gè)印染重鎮(zhèn)，福建省石獅市的印染企業(yè)反應(yīng)更加強(qiáng)烈。據(jù)石獅市印染行業(yè)相關(guān)人士反映：“剛剛過(guò)去的2023年，石獅印染加工業(yè)全年市場(chǎng)行情四季分明，第四季度，整個(gè)印染行業(yè)如同冬季一般，寒風(fēng)凜冽，全行業(yè)開工率不足一半，許多印染企業(yè)都在慘淡經(jīng)營(yíng)，硬撐