房地產(chǎn)市場報告 -2023年1-3月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜

當(dāng)月要點(diǎn)：1、拿地總額同比下降15.0%，房企拿地分化顯著2、從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國排名企業(yè)拿地金額 (億元)排名企業(yè)拿地面積 (萬m2)1華潤置地31萍鄉(xiāng)贛湘產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展942保利發(fā)展922順投集團(tuán)643綠城中國813龍湖集團(tuán)614越秀地產(chǎn)4龍港國資5偉星房產(chǎn)5保利發(fā)展6招商蛇口6永州經(jīng)投發(fā)展集團(tuán)7建發(fā)房產(chǎn)467岳陽城建8龍湖集團(tuán)458山東公用控股9廣州城投地產(chǎn)449建發(fā)房產(chǎn)中海地產(chǎn)42長春城市公共交通發(fā)展集團(tuán)4911方遠(yuǎn)房產(chǎn)4011四川蜀雁發(fā)展投資集團(tuán)49濱江集團(tuán)7方遠(yuǎn)房產(chǎn)47萬科4西安城市發(fā)展(集團(tuán))47華發(fā)股份2衡陽建投房產(chǎn)45廈門坤霖辰房地產(chǎn)投資2廣州增城城投44龍港國資0湖南攸福實(shí)業(yè)集團(tuán)43坤和集團(tuán)0綠城中國43廣州潤川房地產(chǎn)開發(fā)0江蘇句容福地生態(tài)科技40中建三局29河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)820首開股份2720滁州城市建投821西安城市發(fā)展(集團(tuán))2521華潤置地722中豪控股2422鄭州惠澤建設(shè)開發(fā)623北科建集團(tuán)2423上栗投資524西咸集團(tuán)2224中國鐵建3525杭州椿實(shí)置業(yè)2025莒南城市建設(shè)投資集團(tuán)526浙江交控26西咸集團(tuán)527中天美好集團(tuán)27四川自貢匯東發(fā)展股份528廣州增城城投28南充臨江新區(qū)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)429建杭置業(yè)29長春東來房地產(chǎn)開發(fā)40四川港航投資集團(tuán)0茂名城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)31佛山東建集團(tuán)1湖南新康園房地產(chǎn)開發(fā)32溧陽城發(fā)集團(tuán)2響水灌江新城建設(shè)發(fā)展13石家莊城市建設(shè)投資控股集團(tuán)3湖北聯(lián)投14中建智地4龍口港城投資開發(fā)建設(shè)集團(tuán)05邦泰集團(tuán)5雙牌瀧興建設(shè)集團(tuán)06新城控股6甘肅民合置業(yè)07南昌市政集團(tuán)7石首博雅城市建設(shè)投資08長春城市公共交通發(fā)展集團(tuán)8貴州雙龍航空港產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))299鄭州惠澤建設(shè)開發(fā)9西安港實(shí)業(yè)2940通宇房產(chǎn)40杉杉商業(yè)集團(tuán)2841寧波軌道交通41廣州城投地產(chǎn)2842中建東孚42雙峰城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)2843中糧大悅城43濱江集團(tuán)2844滁州城市建投44內(nèi)蒙古嘉瑞酒店管理2745香港興業(yè)國際集團(tuán)45益陽赫山區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)(集團(tuán))2746永康城市建設(shè)投資集團(tuán)46興隆興業(yè)地產(chǎn)2747陜西展霆房地產(chǎn)開發(fā)47石家莊桃李春風(fēng)小鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)2748圓宏控股48臺州天逸置業(yè)發(fā)展2749臺州椒江心海置業(yè)49撫州輝達(dá)置業(yè)27萍鄉(xiāng)贛湘產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展陜西展霆房地產(chǎn)開發(fā)26大華集團(tuán)招商蛇口26河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)仲愷城市發(fā)展26寧波東部新城開發(fā)投資集團(tuán)合肥北城建設(shè)投資(集團(tuán))26大家房產(chǎn)資陽發(fā)展26浙江中騰置業(yè)遼陽祥祺房地產(chǎn)開發(fā)26江蘇平陵建設(shè)投資集團(tuán)大橫琴置業(yè)26蕪湖建投眾成集團(tuán)26山東公用控股荊門城建26鄭州中原發(fā)展投資(集團(tuán))11山東菏建置業(yè)2660西安龍翔昱景置業(yè)1160德通置業(yè)集團(tuán)2661湖北聯(lián)投1161江蘇富園集團(tuán)2662天津萬利通置業(yè)1162金壇建設(shè)2663德清建發(fā)63湖南躍高置業(yè)2564西咸新區(qū)安居集團(tuán)64榆林泰發(fā)祥置業(yè)2565北京通州區(qū)國有資本運(yùn)營65廣州潤川房地產(chǎn)開發(fā)2566永強(qiáng)朗成房地產(chǎn)66歷城控股2567深振業(yè)67江蘇平陵建設(shè)投資集團(tuán)2568臺州天逸置業(yè)發(fā)展68浙江唐頌集團(tuán)2569華僑城69洛陽城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)2570順控城投70上蔡投資集團(tuán)2571中國鐵建71響水城投2572長春東來房地產(chǎn)開發(fā)72中建五局2573徐州君太平洋商業(yè)發(fā)展73石家莊城市建設(shè)投資控股集團(tuán)2474浙江唐頌集團(tuán)74鄭州中原發(fā)展投資(集團(tuán))2475溫嶺雅馨置業(yè)75力旺集團(tuán)2476山東菏建置業(yè)76邦泰集團(tuán)2477浙江百盛置業(yè)977桐廬濱江建設(shè)2478仲愷城市發(fā)展978徐州云成融豐置業(yè)2379廣州鼎新創(chuàng)新科技979浙江百盛置業(yè)2380莒南城市建設(shè)投資集團(tuán)980溧陽城發(fā)集團(tuán)2381衡陽建投房產(chǎn)981岳陽城市運(yùn)營投資集團(tuán)2382金壇建設(shè)982西安未央城市建設(shè)控股2383西安港實(shí)業(yè)983河南投資集團(tuán)2384江蘇盛澤投資984禹城交融創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)2385常德經(jīng)澤建設(shè)開發(fā)985新城控股2286湖州玖和置業(yè)986中交房地產(chǎn)2287匯成世紀(jì)集團(tuán)987衢州工業(yè)發(fā)展集團(tuán)2288貴州雙龍航空港產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))888陽光大地2289紹興欣明置業(yè)889濱海恒發(fā)地產(chǎn)2290新華發(fā)展集團(tuán)890新鄭投資集團(tuán)2191浙江振東房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)891洛陽國苑投資控股集團(tuán)2192深投控892民發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)2193石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)893徐州交控集團(tuán)2194岳陽城建894西安至美房地產(chǎn)開發(fā)2195眾成集團(tuán)895寧鄉(xiāng)城建2196四川蜀雁發(fā)展投資集團(tuán)896重慶錦澤房地產(chǎn)開發(fā)2197長春城投控股集團(tuán)897安徽淮畔城市發(fā)展2198浙江波威控股公司898渭南華州區(qū)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展2099江蘇句容福地生態(tài)科技899天正地產(chǎn)集團(tuán)20金泰恒業(yè)002金泰恒業(yè)00207CREIS據(jù)，中指地主圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋亟痤~為權(quán)益拿地總金額，拿地面積為權(quán)益拿地規(guī)劃建筑面積全全口徑新增貨值 (億元)權(quán)益新增貨值 (億元)排名企業(yè)1綠城中國20592華潤置地783龍湖集團(tuán)224方遠(yuǎn)房產(chǎn)925保利發(fā)展776廣州城投地產(chǎn)447建發(fā)房產(chǎn)338招商蛇口339藍(lán)城集團(tuán)998浙江唐頌集團(tuán)944711越秀地產(chǎn)9393濱江集團(tuán)8771廣州增城城投8686龍港國資8483桐廬濱江建設(shè)8484新城控股82西咸集團(tuán)76深圳市深投園區(qū)投資758成都產(chǎn)業(yè)投資751120興錦建設(shè)發(fā)展投資752221石家莊城建投資控股754522廣州潤川房地產(chǎn)開發(fā)757523中國中鐵742124寧波開發(fā)投資集團(tuán)72525北京石景山區(qū)國有資本投資69726萍鄉(xiāng)贛湘產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展656527浙江百盛置業(yè)636328中國五礦集團(tuán)61429蕪湖前灣集團(tuán)61200江東控股集團(tuán)6131紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)612山東公用控股60603大家房產(chǎn)204中海地產(chǎn)5偉星房產(chǎn)6臺州天逸置業(yè)發(fā)展7中國鐵建48首開股份9順控城投2740華僑城2741天健集團(tuán)42坪山城投743深投控2944萬科45建杭置業(yè)646河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)494947如皋城市產(chǎn)業(yè)集團(tuán)482248鹽城交投控股4849中豪控股487坤和集團(tuán)4848長春城市公共交通發(fā)展集團(tuán)4646西安港實(shí)業(yè)4545陜西展霆房地產(chǎn)開發(fā)4545順投集團(tuán)4444華發(fā)股份4444興隆興業(yè)地產(chǎn)4444江西行政事業(yè)資產(chǎn)集團(tuán)436海興集團(tuán)424江蘇句容福地生態(tài)科技424260中天美好集團(tuán)41161河南交投4162鄭州惠澤建設(shè)開發(fā)414163大橫琴置業(yè)414164湖北聯(lián)投40865合景泰富集團(tuán)40666四川蜀雁發(fā)展投資集團(tuán)404067北科建集團(tuán)404068中建三局404069杭州椿實(shí)置業(yè)9970蕪湖建投9971山西明德房地產(chǎn)開發(fā)81172中國金茂873邦泰集團(tuán)8874通宇房產(chǎn)8875廈門坤霖辰房地產(chǎn)投資7776岳陽城建7777北京通州區(qū)國有資本運(yùn)營7778合肥北城建設(shè)投資(集團(tuán))7779佛山東建集團(tuán)6680大參林投資6281西安未央城市建設(shè)控股6682資陽發(fā)展583中交房地產(chǎn)5584金泰恒業(yè)4485安徽中江城建集團(tuán)4486響水灌江新城建設(shè)發(fā)展4487二七國資經(jīng)營4488衡陽建投房產(chǎn)4489東誠建設(shè)3390徐州交控集團(tuán)3391寧波東部新城開發(fā)投資集團(tuán)392浙江波威控股公司393鄭州中原發(fā)展投資(集團(tuán))2294寧波軌道交通2295臺州椒江心海置業(yè)1196四川省港航投資1197溧陽城發(fā)集團(tuán)12498杉杉商業(yè)集團(tuán)1199仲愷城市發(fā)展11100永州經(jīng)投發(fā)展集團(tuán)31311、拿地總額同比下降15.0%，房企拿地分化顯著2023年1-3月，TOP100企業(yè)拿地總額1930.0億元，拿地規(guī)模同比下降15.0%，降幅較上月收窄1.15個百分點(diǎn)，降幅繼續(xù)收窄。TOP100門檻值為7億元，較上年同期基本持平。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為50.39%。從新增貨值來看，綠城中國、華潤置地、龍湖集團(tuán)占據(jù)榜單前三位。2023年1-3月，綠城中國以累計新增貨值205億元占據(jù)榜單第一；華潤置地、龍湖集團(tuán)緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模P的24.3%，新增貨值門檻為31億元。地總額CREIS中指地主圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋胤科竽玫胤只@著，50家代表企業(yè)拿地總額同比增速轉(zhuǎn)正。2023年3月，50家代表房企拿地總額同比增長7.3%，代表企業(yè)拿地?zé)崆橛忻黠@回升。3月，深圳、寧波多個熱點(diǎn)一二線城市進(jìn)行了集中供地，優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動房企拿地?zé)崆槁杂谢謴?fù)。具體來看，50家代表企業(yè)內(nèi)部分化顯著，以第一陣營央國企為主的企業(yè)拿地金額及面積顯著多于二三陣營企業(yè)，如保利發(fā)展、綠城中國、龍湖集團(tuán)等，3月拿地均有所參與。2、一季度核心城市土拍熱度回升，民企拿地金額占比提升一季度核心城市土拍熱度回升。2023年以來，隨著經(jīng)濟(jì)預(yù)期邊際好轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)政策進(jìn)一步顯效，多地樓市活躍度有所提升，北京、杭州等核心城市土拍市場升溫，部分地塊競爭激烈，如北京朱辛莊0028地塊吸引42家房企報名，企業(yè)參拍意愿較強(qiáng)。部分城市土地市場升溫的背后折射出房企對熱點(diǎn)城市后市的看好，同時在去年土地縮量的情況下，房企補(bǔ)庫存意愿有所加強(qiáng)，但當(dāng)前市場熱度僅限于熱點(diǎn)城市，持續(xù)性及覆蓋面仍待觀察。表：2023年一季度熱點(diǎn)一二線城市土拍情況城市土拍結(jié)果北京北京2月進(jìn)行的2022年第五批次集中供地6宗宅地中3宗觸頂、3宗底價，總收金132.09億元，成交總面積21.47萬㎡，總規(guī)劃建面53.18萬㎡。3月北京2023年首次擬出讓清單中京土儲掛(昌)[2023]003號地塊(朱辛莊0028地塊)競爭激烈，共吸引42家房企報價參拍，是北京土地市場有史以來企業(yè)參與最多的地塊。杭州杭州2月完成兩次土拍，推出18宗地塊全部成交，無流拍，兩次集中土拍均有多宗地塊競拍至最高限價，競拍至地價上限的占比均在六成以上，僅4宗底價成交。蘇州蘇州2月進(jìn)行2023年首批次土地出讓，推出的11宗地亦無流拍，地價觸頂占比近三成，土拍熱度較高地塊更多位于核心板塊，非核心板塊或非優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目均底價成交。南京3月開展首批次土拍，此次出讓11宗地塊，涉及2宗拆遷安置用地(均位于溧水區(qū))，9宗商住用地。最終，4宗觸頂、3宗溢價、4宗底價成交。深圳深圳3月開展首批次土拍，本批出讓地塊共5宗，位于寶安、光明、龍崗、坪山等片區(qū)。最終，2宗觸頂、2宗溢價、1宗底價成交。寧波3月，寧波首批10宗涉宅地出讓，地塊分布在鎮(zhèn)海區(qū)(3宗)、北侖區(qū)(1宗)、鄞州區(qū)(4宗)和奉化區(qū)(2宗)。其中4宗地達(dá)到封頂價進(jìn)入搖號階段，剩余6宗底價成交。民企拿地金額占比提升。根據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS跟蹤統(tǒng)計，截至2023年3月，民營企業(yè)拿地金額占比較去年同期增長有明顯增長。在城市基本面較強(qiáng)的支撐下，房地產(chǎn)市場好轉(zhuǎn)預(yù)期增強(qiáng)，民營企業(yè)拿地情緒較高。以杭州2023年兩次土拍為例，參拍企業(yè)均在50家以上，其中參拍民企數(shù)量占比近一半，同時民企拿地金額占比達(dá)57.9%，較2022年提升8.8個百分點(diǎn)，民企參與度提高；南京土拍民企拿地金額占比亦有所提高，偉星、欣源置業(yè)等民企均競拍至地價上限，民企拿地金額占比達(dá)26.9%，較2022年提升17.2個百分點(diǎn)；另外，三四線城市中，高溢價地塊也多為民企摘取。3、重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地京津冀京津冀長三角排名123456789企業(yè)華潤置地越秀地產(chǎn)首開股份石家莊城建投資控股中建智地中建東孚大華集團(tuán)河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)天津市萬利通置業(yè)北京市通州區(qū)國有資本運(yùn)營拿地金額642711拿地面積281124834897排名123456789企業(yè)偉星房產(chǎn)綠城中國保利發(fā)展中海地產(chǎn)方遠(yuǎn)房產(chǎn)華潤置地濱江集團(tuán)萬科廈門坤霖辰房地產(chǎn)投資龍港國資拿地金額4947424097420拿地面積29224728粵港澳大灣區(qū)粵港澳大灣區(qū)中西部城市排名成交總價城市排名成交總價規(guī)劃建筑面積樓面均價企業(yè)排名企業(yè) 1廣州城投地產(chǎn)2廣州潤川房地產(chǎn)開發(fā)3龍湖集團(tuán)4招商蛇口5廣州增城城投6佛山東建集團(tuán)7深振業(yè)8順控城投9華僑城10仲愷城市發(fā)展拿地金額44024229拿地面積2825114411626排名123456789企業(yè)保利發(fā)展西安城市發(fā)展西咸集團(tuán)四川省港航投資邦泰集團(tuán)鄭州惠澤建設(shè)開發(fā)陜西展霆房地產(chǎn)開發(fā)杭州椿實(shí)置業(yè)萍鄉(xiāng)贛湘產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展華發(fā)股份拿地金額452522拿地面積5475246269947從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。2023年1-3月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額400億元，居四大城市群之首。其中，偉星房產(chǎn)拿地金額為50億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額245億元，位列第二；粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額196億元，位列第三。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以323萬平方米位居四區(qū)域首位，超越長三角TOP10企業(yè)。宗地名宗地名稱1234567廣州城投地產(chǎn)綠城中國偉星房產(chǎn)坤和集團(tuán)保利發(fā)展萬科中海地產(chǎn)廣州杭州南京杭州西安南京南京天河智慧城AT0307027、AT0307028地塊余杭組團(tuán)79號地塊建鄴區(qū)雙閘街道鄴城路以北、尚元街以東地塊下沙中心區(qū)單元JS0403-26地塊高新區(qū)絲路軟件城富魚路以南，天谷二路以北，云水四路以西，