2018年商品混凝土攪拌站建設項目可行性研究報告

#2018年商品混凝土攪拌站建設項目可行性研究報告第一章總論1.1企業(yè)概況**混凝土工程有限公司是一家剛組建的股份制民營企業(yè)，企業(yè)注冊資金1000萬元。通過嚴密的市場調研，該公司擬在**縣**村征地50畝，建設40萬m3/a商品混凝土攪拌站項目。編制依據和原則編制依據《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》；《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《中華人民共和國清潔生產促進法》；《關于“**五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》國家建設部；《散裝水泥發(fā)展“**五”規(guī)劃》國家發(fā)改委、建設部；《關于限期禁止在城市城區(qū)現場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2013]341號）；《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議）；《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》2015《散裝水泥管理辦法》國家商務部、財政部、建設部、環(huán)?？偩值?部局（2004第5號）；《**市國民經濟和社會發(fā)展“**五”規(guī)劃和2025年遠景目標綱要》；《建設項目經濟評價方法與參數》第二、三版；建設單位提供的相關資料和數據及當地水文、地質、氣向資料?？尚行匝芯繄蟾嫖芯幹茀f議。編制原則設計應符合國家有關消防、環(huán)境保護、節(jié)能減排、勞動保護等方面的規(guī)定和規(guī)范；工業(yè)設備選型達到國內先進水平；合理布局、節(jié)約用地、先進性與經濟性相結合，盡量減少工程投資。1.2.3研究范圍根據國家編制建設項目可行性研究報告的有關規(guī)定及要求，闡述項目建設的理由及必要性，提出商品混凝土攪拌站建設項目的類別、性質，確定項目的建設規(guī)模、建設內容和工程技術方案；闡述項目建設的外部條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設進度計劃；進行建設項目投資估算，提出資金籌措方案及使用計劃；對項目進行財務效益評價、償債能力和抗風險分析，對建設項目社會效益進行分析。項目提出的理由與過程隨著改革開放的深化，城市建設規(guī)模不斷擴大，混凝土用量不斷增加，質量要求越來越高，現場分散攪拌混凝土的小生產方式已不能滿足城市大規(guī)模建設的需要，因此，大力推廣和運用予拌混凝土（又稱商品混凝土）已成歷史的必然?；炷劣璋杌枪I(yè)發(fā)達國家共同的成功經驗，代表了混凝土生產的最新最先進水平，具有旺盛的生命力，也是我國混凝土業(yè)今后的發(fā)展方向。1、建設工程集約化、專業(yè)化的需求預拌商品混凝土是工程建設發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施工的體現?；炷恋难兄啤⑸a、使用經歷了170年的發(fā)展歷史，予拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產由粗放型生產向集約化大生產的轉變。它體現了混凝土生產的專業(yè)化、商品化和社會化。是建筑業(yè)依靠技術進步，改造小生產方式，實現建筑工業(yè)化的一項重要改革。2、建設工程質量的基本保證在施工現場攪拌混凝土，水泥、骨料、水等無法準確計量，只能依靠操作人員的經驗施工，容易出現質量事故。而予拌混凝土生產是由專業(yè)技術人員在獨立的試驗室嚴格按照配合比，采用微機控制方式，通過電子計量，準確地生產出符合建筑設計要求的各種強度等級的混凝土。尤其是使用了外加劑和活性摻和料生產的高強度混凝土，不但大大加快了施工進度，而且從根本上解決了現場攪拌混凝土容易形成的質量隱患。3、城市文明建設的標志廣泛使用予拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解決了施工擾民和施工現場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通壓力。4、社會效益和經濟效益的體現予拌混凝土全部使用散裝水泥，年產40萬m3的混凝土約用水泥19.45萬噸，按照國家散裝水泥辦公室測算，每萬噸散裝水泥可節(jié)約包裝費35萬元，節(jié)電7.29萬度，減少水泥損失500噸，帶來綜合經濟效益1053萬元。正因為如此，“九五”時期建設部已將商品混凝土列為建筑工程中推廣的10項新技術之一。目前在上海、北京、廣州等城市，使用商品混凝土的比例高達80%以上，已接近發(fā)達國家水平。在東南沿海地區(qū)其發(fā)展勢頭強勁，按照國家建設部要求對高層建筑大部分縣市已開始使用商品混凝土。2003年10月，商務部、公安部、建設部、交通部聯合下發(fā)了《關于限期禁止在城市城區(qū)現場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341號），文件規(guī)定，北京等城區(qū)從2003年12月31日起禁止現場攪拌混凝土，其他省（自治區(qū)）轄市從2005年12月31日起禁止現場攪拌混凝土，并逐步延伸到縣級，為實現全國水泥散裝化的目標打下了堅實的政策基礎。為鼓勵預拌混凝土的發(fā)展，國務院、相關部委、行業(yè)協會先后出臺了《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》（建設部1988年）、《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議1995年）、《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（2005年）、《關于“十一五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導意見》（商務部2006年）等相關政策法規(guī)。特別是在2008年8月29日正式頒布的中華人民共和國《循環(huán)經濟促進法》中明確規(guī)定了“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿”。為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據和行政執(zhí)法保證，對進一步提高預拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。項目概況（一）擬建地點：**縣**村（造紙廠南、東側）（二）建設規(guī)模與目標一期工程：年生產能力40萬m3預拌混凝土，建設預拌混凝土生產裝置兩套及相應的輔助配套設施、裝備。二期工程：建設道橋瀝青混凝土攪拌站；（三）主要建設條件1、土地資源及規(guī)劃條件：本項目規(guī)劃用地用地33333m2,擬建項目用地符合**市土地利用總體規(guī)劃的要求。2、基礎設施及配套設施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利、供排水、供電、通訊等基礎設施完備，能保證項目順利實施。3、市場供應條件：除主要生產設備需外購外，原輔材料供應近鄰北鎮(zhèn)沙石料廠、周邊水泥廠且交通便利、市場順暢，貨源充足。4、政策保障條件：國務院、相關部委相繼出臺了鼓勵發(fā)展散裝水泥、預拌混凝土的多個文件，為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據。（四）項目投入總資金及效益情況項目總投資9161萬元，其中一期工程投資6219萬元；二期工程投資2942萬元。一期工程。項目總投資6219萬元，其中：土建工程費用822萬元，設備費用3094萬元；其它費用662萬元流動資金1641萬元。二期工程投資2942萬元。項目建成后，年銷售收入13050萬元；稅后年利潤1803萬元（正常年份）。有較好的經濟效益。項目建設資金來源：項目總資金9161萬元全部由企業(yè)自籌解決。（五）主要技術經濟指標見下表表1-1 主要技術指標表序號指標名稱單位指標備注1建設規(guī)模

商品混凝土m340一期工程2總建筑面積m226558一期工程3總定員人100一期工程4建設總投資萬元9161含二期投資2942萬元其中：固定資產投資萬元4578為一期含其他投資流動資金萬元1641為一期工程5籌措方案企業(yè)自有資金萬元6219業(yè)主自籌萬元62197年經營收入萬元13050以下均為正常年份8年總成本費用萬元10017年經營成本萬元97239年銷售稅金及附加萬元63010年利潤總額萬元240311年所得稅萬元60012年所得稅后利潤萬元180313投資利潤率%38.614財務凈現值萬元6763Ic=12%15內部收益率%41.616全部投資回收期年3.48不含建設期17建設工期年11.4結論與建議發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項重要產業(yè)政策，本項目符合國家產業(yè)政策的要求。項目建于基礎配套條件良好的，環(huán)境優(yōu)越。市場調查數據表明**市及周邊縣市對預拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經營、發(fā)展，項目的建設是可行的，項目采用的工藝設備較為先進，生產工藝為國內目前通用生產工藝，技術成熟、可靠。項目年銷售收入可達13050萬元，利稅總額2403萬元，有顯著的經濟效益。根據市場預測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。項目建設的社會效益明顯。（二）建議1、項目承辦單位應加強與相關部門的溝通與聯系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。2、按基本建設程序精心組織項目管理，推行限額設計，加強項目質量控制、進度控制，嚴格控制項目投資。3、由有資質的單位做好地質勘察，為工程提供基礎技術支持。第二章項目建設的必要性項目建設背景預拌混凝土發(fā)展歷程預拌混凝土作為散裝水泥發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施工的體現。混凝土的研制、生產、使用經歷了將近200年的發(fā)展歷史。預拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產由粗放型生產向集約化大生產的轉變，它實現了混凝土生產的專業(yè)化、商品化和社會化，是建筑依靠技術進步改變小生產方式，實現建筑工業(yè)化的一項重要改革，而且有顯著的社會、經濟效益。預拌混凝土屬性：中國預拌混凝土行業(yè)起始于20世紀70年代末期，20世紀90年代開始獲得蓬勃發(fā)展。為了區(qū)分20世紀50年代冶金系統如鞍鋼及包鋼企業(yè)內部曾使用過的集中攪拌混凝土，并強調其進入社會后的商品屬性，曾命名它為“商品混凝土”。但在商品混凝土的技術標準中，為了與國際接軌，仍稱其為預拌混凝土，統觀整個商品混凝土行業(yè)，具有建材行業(yè)的一般特性。周期性：由于整個建筑行業(yè)受季節(jié)影響較大，這也相應影響到建材行業(yè)，使其具有了季節(jié)性，一般在年底和年初整個商品混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。地域性：由于建材行業(yè)受到有效運距的限制，區(qū)域市場價格差異較大。投資拉動性：預拌混凝土產量的增長直接受房地產施工及大型基礎建設項目增長的影響，屬于投資拉動型行業(yè)，和水泥等其它建材產品一樣直接受宏觀經濟政策的影響。這從整個商品混凝土行業(yè)的發(fā)展歷史都可以看到這個因素對行業(yè)影響的清晰脈絡。具有規(guī)模效應：企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，提高設備利用率和保供能力。同時由于混凝土在發(fā)展過程中又具有一些獨有的特性：生產屬于簡單加工性質，進入行業(yè)的技術門檻相對較低；生產的非連續(xù)性，經常需要集中時段供應；區(qū)域市場設備產能容易過剩，宜引發(fā)價格競爭；單一企業(yè)規(guī)模不宜過大，類似商業(yè)網點，適宜合理布局，方能保持合理運距、及時供應、及時服務等。由于混凝土行業(yè)具有這些特點，所以進入行業(yè)的企業(yè)也由其區(qū)域、發(fā)展狀況等而有所不同。商品混凝土行業(yè)進入者情況主要由以下幾類構成：國有大型施工企業(yè)，如各地建工及市政施工企業(yè)；國外專業(yè)混凝土公司，如Hanson、Rinker等；商品混凝土上游材料供應商及設備供應商發(fā)展而來，如華新水泥等；房地產開發(fā)商（業(yè)主）的關系人（表現在發(fā)展成熟地區(qū)仍不斷有新進入企業(yè)）；有一定資金和行業(yè)相關背景的私營業(yè)主；有一定資金但沒有任何相關行業(yè)背景的冒然進入者。僅以2005年上海企業(yè)構成為例，國營企業(yè)占總數47.18%；合資企業(yè)占總數26.06%；民營企業(yè)占總數19.01%；集體企業(yè)占總數7.74%。整個行業(yè)發(fā)展的趨勢將是商品混凝土企業(yè)逐步由國有轉向民營企業(yè)。預拌混凝土的發(fā)展現狀1、產業(yè)政策有力推動由于預拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價格高于現場攪拌混凝土，如沒有限制或禁止現場攪拌的政策法規(guī)出臺，預拌商品混凝土市場開拓十分艱難。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預拌混凝土，但是由于種種原因，我國預拌混凝土的生產發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達國家相比，形成了很大的差距。近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，商務部、公安部、建設部、交通部發(fā)布了《關于限期禁止在城市城區(qū)現揚攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現場攪拌的時間表。2004年國家七部局又統一出臺了《散裝水泥管理辦法》（5號令），《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發(fā)展預拌混凝土和預拌砂漿，根據實際情況限期禁止城市市區(qū)現場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務院商務行政主管部門會同國務院建設行政主管部門制定?！掇k法》同時還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現場攪拌混凝土的，由有關部門依據有關規(guī)定處罰。各地政府根據國家政策法規(guī)，根據本地實際情況，也紛紛出臺了相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大力促進建設單位和施工隊伍使用預拌混凝土。各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設工程項目中，應使用預拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對應的設施、設備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺了新的有關使用散裝水泥和預拌砂漿及禁止現場攪拌混凝土方面的地方政策法規(guī)；為了更好的規(guī)范預拌混凝土市場，上海、北京等地的混凝土協會都出臺了《混凝土行業(yè)協會行業(yè)自律公約》，以達到合法經營，公平競爭的效果。124個“禁現”城市覆蓋了中國大部分地域。同時各地也陸續(xù)出臺相關政策，扶持行業(yè)發(fā)展。因此，充分利用閑置生產力，減少資源浪費，保持城市環(huán)境，出臺地方政策法規(guī)，推廣預拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現場攪拌，已成為大家的共識，但是各地執(zhí)法力度差別較大。2、宏觀經濟及重大項目提供契機據權威部門的預測，未來10年甚至更長一段時間內，中國建材工業(yè)發(fā)展速度將高于國民經濟發(fā)展速度3?4個百分點。到2010年，建材工業(yè)產值預計達到1萬多億元，成為國民經濟的重要增長點。作為預拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎建設牽制。隨著國家房地產產業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預拌混凝土的產量業(yè)逐年提高；國家的重點工程項目也是拉動預拌混凝土產量的另一個重要原因。作為預拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎建設牽制。隨著國家房地產產業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預拌混凝土的產量業(yè)逐年提高；國家的重點工程項目也是拉動預拌混凝土產量的另一個重要原因。三峽工程：三峽堤段全長約200km,整個大壩由1610萬立方米混凝土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。于2007年初全線澆筑到設計高程。奧運工程：奧運場館及配套設施項目5項，含子項共46項，總投資307億元。南水北調工程：據了解，南水北調工程自2002年底開工建設以來，至今已有9個單項工程相繼開工，涉及工程投資規(guī)模近300億元。截至2005年底，累計完成土石方6116萬立方米，占在建工程設計總量的57％。高速鐵路項目：由于高速鐵路造價數倍于常規(guī)鐵路，所以“十一五”期間的投資規(guī)模，比“十五”期間翻了兩番。2004年是500多億元；2005年原計劃投資1000億元，從2006年到2010年的5年間，總投資規(guī)模更是猛漲到12500億元人民幣，平均每年2050億元，等于又翻了一番。這樣的增速，尚屬空前。2005年上半年試驗段投標開工的武廣、鄭西、京津等3條線路全線將鋪設1500公里的無碴軌道。3、產品結構調整混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步，但是預拌混凝土占整個混凝土產量還是較低。和世界各國相比，還存在著很大的差距。美國預拌混凝土占所使用混凝土產量的84%，瑞典的比例也與此接近，為83%。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預拌混凝土所占比例只有20%。隨著國家對環(huán)境和能源的關注，中國預拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高。2010年預計將達到40%，實際產量將增長一倍以上。2000?2004商品混凝土年復合增長率為38.38%,2004?2008復合增長率為19.28%，8年復合增長率為28.48%。近幾年行業(yè)仍處于高速增長期。行業(yè)產品結構調整勢在必行，現場攪拌混凝土將逐步被預拌混凝土所取代。4、行業(yè)整體發(fā)展形勢歷年來設備利用率在50%左右徘徊，平均單個攪拌站每年的實際產量小于20萬立方米。規(guī)模效益難以顯現。過去幾年高增長除了宏觀經濟利好等因素外，行業(yè)進入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何企業(yè)和個人都可建站經營等因素一方面促成了行業(yè)高速度發(fā)展，另一方面也為行業(yè)進入惡性競爭埋下了隱患。企業(yè)發(fā)展情況。在2003年整個混凝土企業(yè)呈現“井噴”的勢頭，企業(yè)數量從2000年的726家迅速增長至1359家，增長率從2000年的6.3%到2001年的12.28%。而到2003年則成為增長的拐點，企業(yè)增長進入較為平穩(wěn)的階段。近年增速降緩主要由以下兩方面決定：宏觀調控加強，預期固定資產投資增速下降；設備保有量、成新度大幅提高，拌站基數不斷增大。2004年，中國混凝土行業(yè)集中度整體不高，商品混凝土前十強企業(yè)的總產量也僅占行業(yè)總產量的13%。目前整個行業(yè)存在著企業(yè)數量多，規(guī)模較小，企業(yè)層次較低的現狀。行業(yè)處于買方市場，企業(yè)通過惡性競爭來求得發(fā)展，處在“諸侯混戰(zhàn)”的時候。行業(yè)也沒有形成統一的聯盟，在買方面前沒有話語權，企業(yè)在面對惡意拖欠等等行業(yè)潛規(guī)則時顯得力不從心。企業(yè)分布情況。預拌混凝土在我國發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異較大。在北京、上海、廣州、江蘇等大城市，預拌混凝土使用量比較大。尤其是江蘇省，2005年發(fā)展極為迅速，新建混凝土生產企業(yè)30多家，新增生產能力1000多萬立方米，產量也從2004年第二位一舉反超上海。2005年數據表明，預拌混凝土產量第一的江蘇為5930萬立方米，比1999年全國總產量還多500萬方，上海預拌混凝土用量5016萬立方米，與1999年全國的產量相當。這證明這些城市已經接近或達到發(fā)達國家的水平。但在西部地區(qū)，有的省份還沒有一家預拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用。目前水泥企業(yè)集團沒有大規(guī)模進入，雖然令人困惑，但從另一方面也說明時機尚不成熟。已進入的國外專業(yè)混凝土企業(yè)雖進退維谷，但不乏虎視眈眈等待時機者。5、相關行業(yè)得到快速發(fā)展（1）混凝土外加劑。混凝土中加入外加劑既能節(jié)約資源又能保護環(huán)境。2005年全國年產111萬噸，銷售收入約51億。2005年全國共有合成企業(yè)200家，其中規(guī)?；髽I(yè)近80家，半數以上的企業(yè)規(guī)模太小。主要以萘系生產為主，產量占到80%左右，高濃高效減水劑用量還不到5%。聚羧酸鹽高效減水劑是我國高效減水劑發(fā)展的一個亮點，但仍處在初級階段，有10多家有生產能力。目前中國外加劑銷售收入十強企業(yè)中，主要產品為萘系母料的為4家，分別為浙江五龍、天津雍陽、天津飛龍和浙江吉龍。而以江蘇蘇博特新材料股份有限公司為首的則是以終端產品為主，2004年銷售收入高達3.75億元。同時我國外加劑企業(yè)開始謀求向國外輸送產品，如浙江五龍化工、龍游五強等。（2）水泥。2005年繼續(xù)延續(xù)2004年下半年水泥運行經濟效益逐漸降低的趨勢，繼續(xù)慣性下滑。2009年初水泥價格明顯出現回暖跡象。商品混凝土中磨細礦物摻合料的大量使用，不僅改善了混凝土的諸多性能，而且通過減少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大規(guī)模建設時期對水泥的強勁需求，從而節(jié)約了國家的寶貴資源和能源。（3）混凝土機械。我國混凝土機械行業(yè)已形成多系列、多品種規(guī)格的局面。無論是攪拌機、攪拌樓、攪拌輸送車還是混凝土泵（泵車）等產品，除大型的和高技術含量的型號外，常規(guī)產品已基本能滿足施工需要。各生產廠家的生產條件普遍得到了改善，生產能力進一步增強。國外混凝土機械進口數量逐年下降，120m3/h以下的攪拌站、125m3/h以下的輸送泵以及攪拌機等國產設備已占主導地位。行業(yè)發(fā)展面臨的問題我國的預拌混凝土攪拌站始建于20世紀70年代后期的上海、常州等地。隨后，由于建設的需要和政府的支持，城市預拌混凝土發(fā)展較快，每年以約15％的幅度遞增。但在西部地區(qū)，預拌混凝土的發(fā)展還有有待時日。我國的預拌混凝土行業(yè)現存的問題，主要包括：部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴重阻礙商品混凝土的發(fā)展；行業(yè)整合時機未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；各地諸侯混戰(zhàn)，產品價格逐漸降低，行業(yè)利潤向虧損的邊緣邁進；建筑行業(yè)的帶資的潛規(guī)則造成應收帳款增加；小企業(yè)產品品質和數量難以保證；ERP軟件及GPS系統開始逐漸被企業(yè)接受，但有待進一步提高（發(fā)達地區(qū)普及率已超過50%）；企業(yè)管理粗放，缺乏專業(yè)管理和技術人才；區(qū)域發(fā)展極不平衡，沿海發(fā)達地區(qū)已逐漸成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達地區(qū)剛剛開始；發(fā)達地區(qū)進入諸侯割據時期，價格競爭激烈，缺少行業(yè)龍頭和采購方進行價格談判，維護行業(yè)合理利潤；盡