中國農業(yè)銀行網點布局規(guī)劃培訓－分析與篩選

網點布局規(guī)劃培訓——分析與篩選網點規(guī)劃實施線路設計網點轉型分析網點選址宏觀分析與內部分析城市網點總量配比現(xiàn)有網點分析網點位置與類型評估IBM及農業(yè)銀行保密2網點布局規(guī)劃方法網點規(guī)劃方法共分為三大步驟，六個主要流程。12365實地勘察啟動與培訓4選址與勘查評估與建議分析與篩選一、宏觀分析與內部分析（一）PEST分析模型（二）城市宏觀分析（三）分行現(xiàn)狀及同業(yè)分析二、現(xiàn)有網點分析IBM及農業(yè)銀行保密3一、宏觀分析與內部分析IBM及農業(yè)銀行保密4PEST分析主要用于一般性宏觀環(huán)境分析，宏觀環(huán)境是指影響一切行業(yè)和企業(yè)的各種宏觀因素。對宏觀環(huán)境因素作分析，不同行業(yè)和企業(yè)根據自身特點和經營需要，分析的具體內容會有差異，但一般都應對政治（Political）、經濟（Economic）、社會（Social）和技術環(huán)境（Technological）這四大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境因素進行分析。P：政治E：經濟S：社會T：技術（一）PEST分析模型一、宏觀分析與內部分析IBM及農業(yè)銀行保密5城市整體的發(fā)展與規(guī)劃策略，以及相關的政策信息，為銀行網點規(guī)劃提供宏觀方向指導。城市人口信息與居民收入與消費水平調查，為城市個人金融資源潛力與分布提供了宏觀依據。城市宏觀經濟信息，包括國民經濟發(fā)展水平和發(fā)展速度等，反應了宏觀市場潛力，直接影響網點規(guī)劃策略。技術環(huán)境因素，指與銀行網點發(fā)展直接相關的技術因素，特指行內數(shù)據以及同業(yè)競爭環(huán)境。為銀行網點的分布發(fā)展方向與投資方向提供指導與依據P：政治E：經濟S：社會T：技術（一）PEST分析模型1、城市發(fā)展現(xiàn)狀分析2、城市規(guī)劃分析3、城市宏觀數(shù)據分析一、宏觀分析與內部分析IBM及農業(yè)銀行保密6（二）城市宏觀分析1980年杭州市土地利用1996年杭州市土地利用無序蔓延模式—以杭州為例

無序蔓延模式指大城市無秩序地向外蔓延，常見于經濟發(fā)展較快地區(qū)經濟發(fā)展速度>政府規(guī)劃速度IBM及農業(yè)銀行保密7一、宏觀分析與內部分析城市形態(tài)是指一個城市的全面實體組成1、城市發(fā)展現(xiàn)狀分析（二）城市宏觀分析新建大型新城模式——以天津濱海新區(qū)為例新建大型新城是政府主導意志的體現(xiàn)政府規(guī)劃速度>經濟發(fā)展速度IBM及農業(yè)銀行保密8一、宏觀分析與內部分析1、城市發(fā)展現(xiàn)狀分析（二）城市宏觀分析關注1網點網絡布局規(guī)劃應同時考慮政府規(guī)劃和城市實際發(fā)展情況。防止出現(xiàn)過分依賴政府規(guī)劃，造成網點布局規(guī)劃與城市發(fā)展現(xiàn)狀脫節(jié)現(xiàn)象。關注2城市擴張帶來商業(yè)、居住和辦公功能區(qū)域集體向外蔓延，網點布局規(guī)劃應優(yōu)化傳統(tǒng)中心城區(qū)布局，同時重視新興次級中心的網點資源投入。關注3對新興區(qū)域進行網點布局時，應明確新興區(qū)域功能特征及發(fā)展趨勢，采用適量謹慎原則，防止出現(xiàn)由于新興區(qū)域以“睡城”或“空巢”為主，對網點業(yè)績產生負面影響現(xiàn)象。城市形態(tài)研究價值：在充分了解城市區(qū)域功能及形態(tài)后穩(wěn)步迅速進行全局規(guī)劃，確保對客戶資源全面有效的覆蓋。網點布局對城市形態(tài)的關注IBM及農業(yè)銀行保密9一、宏觀分析與內部分析1、城市發(fā)展現(xiàn)狀分析（二）城市宏觀分析IBM及農業(yè)銀行保密10識別城市的各類區(qū)域劃分，主要采用收集城市建設信息并對信息進行解讀的方式；其中需要重點關注傳統(tǒng)商圈、高端商務區(qū)、商業(yè)中心區(qū)、高科技產業(yè)區(qū)、文教區(qū)等重點功能區(qū)的分布。一、宏觀分析與內部分析傳統(tǒng)商圈傳統(tǒng)商圈高端商務區(qū)高端商務區(qū)高端商務區(qū)高端商務區(qū)高端商務區(qū)商業(yè)中心區(qū)商業(yè)中心區(qū)商業(yè)中心區(qū)商業(yè)中心區(qū)商業(yè)中心區(qū)高科技產業(yè)區(qū)高科技產業(yè)區(qū)高科技產業(yè)區(qū)文教區(qū)文教區(qū)文教區(qū)文教區(qū)1、城市發(fā)展現(xiàn)狀分析（二）城市宏觀分析IBM及農業(yè)銀行保密11經濟發(fā)展規(guī)劃重點發(fā)展的產業(yè)，關注其中工業(yè)園、生產基地、大型工程、企業(yè)集團等實體信息?？傮w發(fā)展目標，從宏觀經濟目標到人民生活水平全方面進行了解；商業(yè)發(fā)展規(guī)劃城市商業(yè)網點統(tǒng)計，含網點的名稱、區(qū)位、地理范圍、功能定位、發(fā)展歷史等信息。商業(yè)網點按規(guī)模大小分類：市級商業(yè)中心、區(qū)域商業(yè)中心、社區(qū)商業(yè)網絡、商業(yè)街；城市建設規(guī)劃城市功能區(qū)劃分，包括功能區(qū)的位置、規(guī)模以及今后的發(fā)展趨勢。城市人口規(guī)模，未來10年人口總數(shù)、戶籍人口以及外來人口數(shù)；城市空間布局，相關說明及對應的空間布局規(guī)劃圖；金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃金融業(yè)總體空間布局。金融業(yè)發(fā)展的指導思想、遵循原則、總體思路和目標任務；城市規(guī)劃是研究城市的未來發(fā)展、城市的合理布局和管理各項資源、安排城市各項工程建設的綜合部署；了解未來城市規(guī)劃主要采用收集規(guī)劃信息并對信息進行解讀的方式，城市規(guī)劃信息主要來自政府公開的各種規(guī)劃發(fā)展報告。一、宏觀分析與內部分析2、城市規(guī)劃分析（二）城市宏觀分析IBM及農業(yè)銀行保密12宏觀統(tǒng)計數(shù)據分析，主要采用收集宏觀數(shù)據，制作相應圖表，并對圖表展現(xiàn)的結果進行解讀的方式，城市宏觀數(shù)據主要來自當?shù)亟y(tǒng)計年鑒或政府公開統(tǒng)計數(shù)據；其中重點關注區(qū)域內GDP、第三產業(yè)增加值、人口年齡結構、人均收入。

一、宏觀分析與內部分析3、城市宏觀數(shù)據分析（二）城市宏觀分析地區(qū)產業(yè)行業(yè)分布分析通過宏觀比較，可以得出目標城市的核心產業(yè)中處于主導地位的行業(yè)；為網點布局勘查區(qū)域的選擇提供方向性支撐。通過比較分析得出目標城市的產業(yè)主導，以及近幾年來GDP的總體增量情況；為未來幾年農行在目標城市的網點規(guī)劃實施進度提供參考。GDP及三產業(yè)比重分析IBM及農業(yè)銀行保密13一、宏觀分析與內部分析3、城市宏觀數(shù)據分析（二）城市宏觀分析居民人均收入發(fā)展趨勢分析可根據近幾年的居民人均收入數(shù)據，評估現(xiàn)有網點數(shù)是否滿足居民的金融業(yè)務需求。由目標城市年齡組成情況判斷該城市是否處于人口紅利狀態(tài)。人口年齡構成及趨勢分析IBM及農業(yè)銀行保密14一、宏觀分析與內部分析3、城市宏觀數(shù)據分析（二）城市宏觀分析IBM及農業(yè)銀行保密15單位土地總面積平方公里建成區(qū)面積平方公里地區(qū)生產總值個第一產業(yè)/第二產業(yè)/第三產業(yè)值個村委會個數(shù)億元某規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)個數(shù)億元社會消費品零售總額億元財政一般預算收入億元城市總量區(qū)縣統(tǒng)計銀行本外幣各項存款余額億元銀行本外幣各項貸款余額億元√√√√√√√√√√√√√√√√宏觀經濟信息要求保證權威性；獲取最新年份數(shù)據；區(qū)縣數(shù)據需確保同一年份；一、宏觀分析與內部分析3、城市宏觀數(shù)據分析（二）城市宏觀分析IBM及農業(yè)銀行保密16單位常住人口萬人戶籍人口萬人農民人均純收入萬人居民儲蓄存款余額元從業(yè)人口元城鎮(zhèn)居民人均可支配收入億元城市總量區(qū)縣統(tǒng)計√√√√√√√√√城市宏觀數(shù)據信息要求保證權威性；獲取最新年份數(shù)據；區(qū)縣數(shù)據需確保同一年份；一、宏觀分析與內部分析3、城市宏觀數(shù)據分析（二）城市宏觀分析1、當?shù)胤中袃炔繑?shù)據分析2、當?shù)劂y行同業(yè)數(shù)據分析一、宏觀分析與內部分析IBM及農業(yè)銀行保密17（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析指標權重網點類別各項存款余額儲蓄存款余額中間業(yè)務收入貴賓客戶數(shù)人均儲蓄存款增額及產品銷售額自助設備分流率合計理財中心10%15%20%25%20%10%100%精品網點15%15%20%15%20%15%100%基礎網點15%25%20%10%15%15%100%各類網點分級指標權重對比網點分級考查指標突出網點作為零售業(yè)務產品營銷主渠道的作用網點分級標準兼顧地區(qū)差異及城市行和縣域行的差異分級測評是指針對不同類別網點，采用差異化分級體系進行測評，分為A、B、C、D、E五個等級A級：分級得分達85分以上B級：分級得分70分（含）至85分（不含）C級：分級得分55分（含）至70分（不含）D級：分級得分40分（含）至55分（不含）E級：當年出現(xiàn)案件、違規(guī)違紀事件、以及分級得分40分以下的網點、均列為E級IBM及農業(yè)銀行保密18一、宏觀分析與內部分析1、當?shù)胤中袃炔繑?shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析IBM及農業(yè)銀行保密19分析分行經營情況，主要采用收集行內統(tǒng)計數(shù)據，制作相應圖表，并對圖表展現(xiàn)的結果進行解讀的方式，當?shù)剞r行內部數(shù)據要求取自行內正規(guī)渠道；其中重點關注城市內農行網點數(shù)量、網點所在區(qū)域和商圈類型，以及分類分級結果等。

一、宏觀分析與內部分析1、當?shù)胤中袃炔繑?shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析IBM及農業(yè)銀行保密20農行在B區(qū)及H區(qū)的網點數(shù)量遠大于其他各區(qū)。E區(qū)、M區(qū)、O區(qū)網點績效好（評級為A的網點占比達到70%以上）；I區(qū)、R區(qū)網點績效差（評級為A的網點不到10%）。

M區(qū)和Q區(qū)開設的理財中心占比最高；C區(qū)、J區(qū)、K區(qū)、N區(qū)、O區(qū)、R區(qū)沒有理財中心。

09年農行各區(qū)縣實際網點數(shù)量比較09年農行各區(qū)縣網點績效分布情況09年農行各區(qū)縣網點類型分布情況不同行政區(qū)一、宏觀分析與內部分析1、當?shù)胤中袃炔繑?shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析IBM及農業(yè)銀行保密21農行在普通社區(qū)和商業(yè)區(qū)的網點數(shù)量遠高于其他商圈；在高校區(qū)、工業(yè)區(qū)、開發(fā)區(qū)及旅游區(qū)的網點數(shù)量少。高檔社區(qū)、高校區(qū)、商務區(qū)和商業(yè)區(qū)的網點績效較好；工業(yè)區(qū)和旅游區(qū)的網點績效差。商務區(qū)的理財中心占比較高，達到24%；高檔社區(qū)、工業(yè)區(qū)和旅游區(qū)沒有理財中心。09年農行各商圈實際網點情況09年農行各商圈網點績效分布情況09年農行各商圈網點類型分布情況不同商圈一、宏觀分析與內部分析1、當?shù)胤中袃炔繑?shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析IBM及農業(yè)銀行保密22分析城市內各行的經營比較情況，主要采用收集同業(yè)交換數(shù)據，制作相應圖表，并對圖表展現(xiàn)的結果進行解讀的方式，當?shù)劂y行同業(yè)數(shù)據要求取自當?shù)劂y監(jiān)部門統(tǒng)計數(shù)據；其中重點關注區(qū)域內主要同業(yè)銀行的網點數(shù)量、各項存款余額和儲蓄存款余額變化情況。

一、宏觀分析與內部分析2、當?shù)劂y行同業(yè)數(shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析網點數(shù)量與存款匹配情況通過圖例可以直觀看出目標城市同業(yè)的網點數(shù)量、各項存款以及儲蓄存款的占比情況。通過比較分析得出目標城市同業(yè)網點在各行政區(qū)的分布情況。同業(yè)網點數(shù)量比較IBM及農業(yè)銀行保密23一、宏觀分析與內部分析2、當?shù)劂y行同業(yè)數(shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析網均儲蓄情況通過圖例可以直觀看出目標城市各同業(yè)的網均儲蓄存款數(shù)值比較情況。通過圖例可以直觀看出目標城市各同業(yè)儲蓄存款增長情況以及網均儲蓄存款增長情況。儲蓄增長情況IBM及農業(yè)銀行保密24一、宏觀分析與內部分析2、當?shù)劂y行同業(yè)數(shù)據分析（三）分行現(xiàn)狀與同業(yè)分析IBM及農業(yè)銀行保密25一、宏觀分析與內部分析主要問題回顧1、宏觀分析與內部分析分哪幾個方面，分別對網點布局規(guī)劃有何意義？宏觀分析與內部分析分為城市宏觀分析與分行現(xiàn)狀及同業(yè)分析。在城市宏觀分析過程中，需要全方位了解城市空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀、區(qū)域熱點、未來市政規(guī)劃等信息，把握城市經濟和市政建設發(fā)展趨勢，識別城市內熱點區(qū)域和潛力地區(qū)，并從宏觀統(tǒng)計數(shù)據出發(fā)對城市內銀行客戶消費習慣進行分析和預測，確定城市內未來網點建設重點針對的客戶類型和區(qū)域類型；在分行現(xiàn)狀及同業(yè)分析過程中，利用行內統(tǒng)計數(shù)據和銀行同業(yè)交換數(shù)據，分析中國農業(yè)銀行在目標城市內的網點布局現(xiàn)狀和經營特點，以及在同業(yè)競爭中所處的位置，從而指導網點選址決策。2、城市宏觀數(shù)據的主要來源是什么？城市宏觀數(shù)據主要來自當?shù)亟y(tǒng)計年鑒或政府公開統(tǒng)計數(shù)據。IBM及農業(yè)銀行保密26二、現(xiàn)有網點分析（一）確定現(xiàn)有網點清單（二）分析現(xiàn)有網點（三）得出分析結果（四）注意事項IBM及農業(yè)銀行保密IBM及農業(yè)銀行保密27二、現(xiàn)有網點分析（一）確定現(xiàn)有網點清單網點清單中需要的信息通常可以通過最新的網點普查表和分類分級表找到。所有的基礎網點、精品網點和理財中心是否支行營業(yè)室？保持不變進一步…否二、現(xiàn)有網點分析（二）分析現(xiàn)有網點——決策條件一：網點性質IBM及農業(yè)銀行保密28對于需要遷址或撤除的支行營業(yè)室，通常根據分/支行發(fā)展戰(zhàn)略需要進行決策，即網點周邊經濟金融資源豐富程度和物業(yè)微觀立地條件并不作為主要因素。是否存在非市場類選址因素是否是網點從設立到正常運營需要一定的時間，對于新設、剛剛遷址或裝修的網點（比如1-2年內）建議保持不變。接上一步近期是否新設或遷址？是保持不變進一步…否近期是否裝修？是否二、現(xiàn)有網點分析（二）分析現(xiàn)有網點——決策條件二：網點新設/遷址/裝修時間IBM及農業(yè)銀行保密29A級網點在正常水平以上，可以考慮升級；B和C級網點為正常水平網點，需要進一步分析；D和E級網點在正常水平以下，可以考慮撤并或者遷址。接上一步績效尚可網點進一步…低效網點績效較優(yōu)網點候選網點1.各項存款余額、2.儲蓄存款余額、3.中間業(yè)務收入、4.貴賓客戶數(shù)、5.人均儲蓄存款增額及產品銷售額、6.自助設備分流率>上一等級的標準值保持不變其中一項為否同時滿足二、現(xiàn)有網點分析（二）分析現(xiàn)有網點——決策條件三：網點等級IBM及農業(yè)銀行保密30在一定范圍的區(qū)域內網點數(shù)量的分布如果過于密集，會產生行內分流和競爭，需要將這些過于密集的網點識別出來。接上一步城市行網點500米以內是否有同行網點是800米以內是否有同行網點是否否縣域行網點保持不變保持不變候選網點二、現(xiàn)有網點分析（二）分析現(xiàn)有網點——決策條件四：網點分布集中度IBM及農業(yè)銀行保密31績效尚可網點所有基礎網點、精品網點和理財中心是否支行營業(yè)室？是近期是否新設、遷址或裝修是否否否低效網點否績效較優(yōu)網點候選網點1.各項存款余額、2.儲蓄存款余額、3.中間業(yè)務收入、4.貴賓客戶數(shù)、5.人均儲蓄存款增額及產品銷售額、6.自助設備分流率>上一等級的標準值其中一項為否同時滿足對于城市行，500米以內是否有同行網點對于縣域行，800米以內是否有同行網點是是否否二、現(xiàn)有網點分析（二）分析現(xiàn)有網點——完整的決策樹IBM及農業(yè)銀行保密32是否存在非市場類選址因素是否保持不變將分析得到的初步結論與網點所在一級支行進行溝通，聽取支行意見和建議，對分析結論進行修正，并形成現(xiàn)有網點分析結果。-保持不變：網點當前所處位置周邊經濟金融資源能夠支持網點的運營和發(fā)展，網點績效較優(yōu)，且微觀立地條件符合同類型網點標準。-遷址：主要指就近遷址，即網點新址依然位于網點原址所在的區(qū)域，將會繼續(xù)服務其存量客戶。需要大范圍遷址的網點在本步驟的分析結果為“撤除”。-升級：將網點類型調整至較高級別，如將精品網點升級為理財中心，或將基礎網點升級為精品網點。此建議可能要求網點擴大營業(yè)面積、重新進行功能分區(qū)和裝修，增加網點的人員配置等，對于現(xiàn)有物業(yè)不能滿足升級標準的網點，也可能建議就近遷址。-撤除：網點停業(yè)或進行戰(zhàn)略遷址，離開其原本所處區(qū)域，不再服務其存量客戶。（三）得出分析結果二、現(xiàn)有網點分析IBM及農業(yè)銀行保密331、總結現(xiàn)有網點分析結果按區(qū)域或商圈性質劃分兼顧典型性和全面性選取網點類型一個城市的市轄區(qū)、郊區(qū)和縣域間可能存在社會經濟發(fā)展不平衡的情況，因此城市內部可以設置多組標桿網點。每組標桿網點對應一類社會經濟發(fā)展水平