硅片和硅基材料行業(yè)分析研究報告

目錄名詞釋 6 9中國片和硅基材料行業(yè)定義及分類 9 上游析 中游析 下游析 驅(qū)動素 23下游用市場需求激增 制約素 25 電子多晶硅產(chǎn)能乏力 硅片硅基材料逐漸以替代進口 硅片品趨向12寸發(fā)展 圖1硅和硅基材料分類（根據(jù)加工工序劃分） 10圖2硅和硅基材料行業(yè)發(fā)展歷程 11圖3硅和硅基材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 14圖4硅和硅基生產(chǎn)工序 17圖5全前五大硅片和硅基制造商市場份額，2018年 18圖26中硅片和硅基制造商12寸規(guī)劃新增產(chǎn)能情況，20192020年 19圖7全半導體市場結(jié)構(gòu)，2018年 20圖28全半導體硅片和硅基市場銷售規(guī)模，20142023預測 23圖1中新能源汽車產(chǎn)量，2014-2018年 24圖2半體硅片制備的核心技術(shù)工藝 26圖1硅和硅基材料行業(yè)相關(guān)政策 29圖1全半導體硅片在2英寸片產(chǎn)能情況 31圖1半體硅片和硅基行業(yè)相關(guān)企業(yè)介紹 32圖2上新傲運營亮點簡圖 33圖3安 35圖4金泓運營亮點簡圖 37名詞解釋襯底：具有特定晶面和適當電學、光學和機械特性，用于生長外延層的潔凈單晶片。SOI全稱絕緣襯底上的硅，該技術(shù)是在頂層硅和背襯底之間引入了一層埋氧化層。氬氣：一種稀有氣體，在熱處理工藝中可用于代替氮氣和氨氣。氣相生長：通過氣相中的原子（或分子）在結(jié)晶界面上不斷沉積，實現(xiàn)晶體生長的法。熱擴散技術(shù)：主要包括替位式擴散技術(shù)和間隙式擴散技術(shù)。雜質(zhì)通過替位式擴散的擴散速度慢、需要的擴散溫度高，但可精確控制p-n結(jié)的度和摻雜濃度，如i硼磷等雜質(zhì)的擴散。間隙式擴散（如金在i中擴散）的擴散速度很快、擴散溫度較低。離子注入：離子束射到固體材料以后，受到固體材料的抵抗而速度慢慢下降，并最停留在固體材料中的現(xiàn)象。光刻法：用光致抗蝕膠制作圖形的一種方法。寄生電容：電路中電子元件之間或電路模塊之間，由于相互靠近而形成的電容。鍺三極管：以鍺為材料的三極管，可對電流起放大作用。鍺二極管：以鍺為材料的二極管，主要用于計算器，收音機，電視機等檢波電路。晶體管：一種固體半導體器件（包括二極管、三極管、場效應管、晶閘管等，有時指雙極型器件），具有檢波、整流、放大、開關(guān)、穩(wěn)壓、信號調(diào)制等多種功能。晶管作為一種可變電流開關(guān)，能夠基于輸入電壓控制輸出電流。02專項在《極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝》項目中，國家重大專項所6個重大項中次序為第二位的項目。直拉法：8年由切克斯基（Czochralski）立的一種晶體生長方法。直拉法主要用于硅、鍺、銻化銦等半導體材料，以及氧化物和其他絕緣類型的大晶體的制備區(qū)熔法：利用熱能在半導體棒料的一端產(chǎn)生一熔區(qū)，再熔接單晶籽晶。集成電路：一種微型電子器件或部件，是采用一定工藝，把一個電路中所需的晶體管電阻電容和電感等元件及布線互連一起制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)。光電器件：光電效應制作的器件。光電器件的種類主要有：光電管、光電倍增管、敏電阻、光敏二極管、光敏三極管、光電池、光電耦合器件。分立器件：即半導體分立器件，泛指半導體晶體二極管、半導體三極管及半導體特器件。傳感器：一種檢測裝置，能感受被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示記錄和控制等要求。IDM：全稱ntegratedDe整合元件制造商，其經(jīng)營范圍通常了CC即無工程芯片供應商是“沒有制造業(yè)務只專注于設(shè)計的集成電路設(shè)的Cy：即代工廠，在集成電路領(lǐng)域是指專門負責生產(chǎn)、制造芯片的廠家。SiC全稱nCarbi，即碳化硅，用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生產(chǎn)綠色碳化硅時需要加食鹽）等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。全稱Gallium即氮化鎵是氮和鎵的化合物是一種直接能隙的半導體，用在高功率、高速的光電元件中。砷化鎵是一種重要的半導體材料在下能在空氣中穩(wěn)定存在并且不被非氧化性的酸侵蝕。CPU：全稱CentralProcessingU即中央處理器作為計算機系統(tǒng)的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執(zhí)行單元。GPU全稱Graphicsrocessing即圖像處理器又稱顯示核心視覺處理器顯示芯片是一種專門在個人電腦工作站游戲機和一些移動設(shè)備上做圖像和圖形相關(guān)算工作的微處理器。中國硅片和硅基材料行業(yè)市場綜述中國硅片和硅基材料行業(yè)定義及分類應用于半導體行業(yè)的硅片是半導體硅片又稱硅晶圓是制造集成電路的重要基礎(chǔ)材料半導體硅片利用高純度的多晶硅在單晶爐內(nèi)拉制而成其純度要求達到到礎(chǔ)上做外延從而得到的硅基材料。根據(jù)在硅片和硅基材料行業(yè)有8市場運營經(jīng)驗的專家表示，在半導體行業(yè)中，硅片和硅基都是作為半導體襯底材料使用，硅基材料占中的硅基以純硅材料為襯底，剩下的材料制作而成。硅片和硅基均具有導電性熱敏性光電特性和摻雜特性等性能是用于制成集成電路分立器件和光電子器件的重要材料作為集成電路和各類器件能量轉(zhuǎn)換功能的媒介被廣應用于汽車、家用電器、消費電子、信息通訊等領(lǐng)域的半導體中。硅片和硅基材料根據(jù)加工工序可分為拋光片退火片外延片節(jié)隔離片和I（圖和I拋光片的基礎(chǔ)上做二次加工形成的硅片。拋光片是從單晶硅棒上切割出厚度約1毫的原硅片對其拋光鏡面進行研磨蝕拋光等加工工藝而得到表面平整潔凈的拋光片通過對其進行純化從而進一步減重金屬雜質(zhì)。退火片是通過將拋光片置于充滿氬氣或氧氣的高溫環(huán)境中去除拋光片表面的氧含量改善拋光片表面特性的硅片相比于拋光片退火片表面擁有更好的晶體完整性滿足半導體更高的刻蝕需求。外延是通過在拋光片表面應用氣相生長技術(shù)在拋光片表面外延出單晶結(jié)構(gòu)層硅片，其表面比拋光片更光滑，可降低其表面缺陷，增強硅片光電性能。節(jié)隔離片是在拋光片的基礎(chǔ)上通過光刻法、離子注入、熱擴散等技術(shù)嵌入中間層，再通過氣相生長技術(shù)在硅片表面形成平滑的外延層，從而滿足特定襯底電氣性能需求。I片上下層為拋光片，中間層是氧化物絕緣埋層。SOI優(yōu)勢在于可通過氧化物緣埋層實現(xiàn)高電絕緣性從而減小硅片的寄生電容和漏電現(xiàn)象實現(xiàn)器件的高集成度低耗和高可靠性。

圖2-1硅片硅基材料分類（根據(jù)加工工序劃分）來源：頭豹研究院編輯整理中國硅片和硅基行業(yè)發(fā)展歷程中國硅片和硅基行業(yè)起始于6在六十三年的發(fā)展中半導體硅片和硅基尺寸2英寸3寸4英寸6英寸8寸發(fā)展到2英寸半導體硅片和硅基行業(yè)發(fā)展可分為以下四個發(fā)展階段（見圖。圖2-2硅片硅基材料行業(yè)發(fā)展歷程（1） 早期研發(fā)期（1956年-1967年）

來源：頭豹研究院編輯整理6年國政府根據(jù)國外電子器件的發(fā)展進程提出了研究半導體科學7，北京電子管廠通過還原氧化鍺制造出鍺單晶同年中國科學院應用物理研究所和二機部十局第十一所研發(fā)出鍺晶體管鍺點接觸二極管和三極管1959年天“601試所”成功拉制出中國首顆硅單晶。193年，中國河北省半導體研究所研制出硅平面型晶體管1964年，國河北省半導體研究所成功研制出硅外延平面型晶體管。1965年開，中國多家研究單位（中國科學院半導體研究所、河北半導體研究所、北京市無線電技術(shù)研究所陸續(xù)研制出集成電路，揭開了中國半導體晶體管和集成電路國產(chǎn)化序幕。（2） 初步發(fā)展期（1968年-1980年）為了發(fā)展集成電路8年中國子工業(yè)部組建了國營東光電工（878所上海無線電十九廠兩家集成電路專業(yè)化工廠8年8建成中國第一條2英硅片和硅基生產(chǎn)線8年中國掀起了建設(shè)集成電路生產(chǎn)企業(yè)的熱潮這一階段中國共有0多家集成電路工廠建成，如北京市半導體器件二廠、三廠、五廠、常州半導體廠、蘇半導體廠、貴州3等。這些中國集成電路工廠從國外引進3英二手生產(chǎn)線設(shè)備，但由于當時處于低水平的重復引進3英寸硅片的技術(shù)工藝未得到較大提升導致最后建成的3英有7中8所于0條3硅基生產(chǎn)線在此階段中國集成電路工業(yè)生產(chǎn)初步形成基本可滿足各工業(yè)部門和科學各研究所對集成電路的需求。（3）調(diào)整發(fā)展期（1981年-2000年）中國改革開放背景下這一時期中國集成電路產(chǎn)業(yè)由自主探索階段轉(zhuǎn)入技術(shù)引進階段2年江蘇無錫的江南無線電器材廠從日本東芝公司引進了一條完整的3英芯片生產(chǎn)線，包括制板、3英寸硅圓片加工和封裝測試等。1984年江南無線電器材廠的3英寸硅片產(chǎn)能已達0萬/在此期間江南無線電器材廠成為中國技術(shù)最先進規(guī)模最大、配套最全、具有工業(yè)化生產(chǎn)的專業(yè)化集成電路廠。在改革開放的浪潮下上海集成電路企業(yè)探索中外合資的模式8年上海市儀表局與上海貝爾公司合資設(shè)立上海貝嶺微電子制造有限公司，建成了中國第一條4英寸芯生產(chǎn)線同年上海元件五廠上海無線電七廠和上海無線電十九廠與荷蘭飛利浦公司合成立上海飛利浦半導體公司2年上海飛利浦半導體公司建立了中國第一條5英寸芯片生產(chǎn)線1北首都鋼鐵公司與日本電氣公司合資成立首鋼日電公司4年，首鋼日電公司在北京建成了中國第一條6英芯片生產(chǎn)線隨后一年首鋼日電正式投產(chǎn)英寸芯片生產(chǎn)線。195年為加速中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國電子工業(yè)部提“九五集成電路戰(zhàn)略此戰(zhàn)略是以市場為導向推進產(chǎn)學研用相結(jié)合開展國際合作強化投資以促進集成電產(chǎn)業(yè)發(fā)展997虹C合資成立的公司承擔“909”工程大規(guī)模集成電路芯片生產(chǎn)線項目建設(shè)。1999年2月“909工超大規(guī)模集成電路芯片生產(chǎn)線建成正式投產(chǎn)標志著中國第一條8寸芯片產(chǎn)線建成。2000年8寸硅片產(chǎn)能已達0片（4）快速發(fā)展期（2001年至今）“十五計劃起中國集成電路行業(yè)獲得快速發(fā)展大規(guī)模超大規(guī)模集成電路愈普及硅片和硅基在消費電子汽車和新一代電子技術(shù)等方面得到廣泛運用適合于大規(guī)模超大規(guī)模集成電路用的硅片和硅基需求日趨增加。然而，制備硅片和硅基的技術(shù)被日本SUMCO信越化學公司、韓國Kiltron、國Siltronic和環(huán)球晶圓所壟斷，這幾家企業(yè)占據(jù)全球半導體硅片和硅基市場份額的為了打破硅片和硅基壟斷格局中國積極推動硅片和硅基材料行業(yè)發(fā)展近年來在進和吸收國外硅片和硅基材料廠商技術(shù)的基礎(chǔ)之上，中國大陸硅片和硅基企業(yè)在6英寸以下的半導體硅片領(lǐng)域的研發(fā)生產(chǎn)上有了較大的發(fā)展與進步尤其“十二五期間實施02專項，對提升中國硅片和硅基材料國產(chǎn)化起到了重要的作用中國半導體硅片和硅基料市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，中國半導體制造材料中硅片和硅基材料市場規(guī)模從2013年的92.2億元長到2017年的149.2億元，年復合增長率為12.8%。前，中國硅片和硅基行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好中國本土企業(yè)在硅片和硅基產(chǎn)業(yè)鏈加強規(guī)劃布局以浙江金瑞泓有半導體中環(huán)股份上海新昇上海新傲等為代表的硅片和硅基材料制造商逐步開啟了自研發(fā)硅片和硅基的道路，已能實現(xiàn)8英寸半導體硅片的量產(chǎn)，打破了國外企業(yè)對8英寸片的壟斷雖然中國2英寸半導體硅片和硅基尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)但中國規(guī)模較大企（金瑞泓有研半導體中環(huán)股份上海新昇均逐步在積極推進2英寸硅片和硅基材料產(chǎn)能建設(shè)，極大地推動中國12寸硅片和硅基材料國產(chǎn)化進程，有望在2020年實現(xiàn)12英寸半導體硅片和硅基的大規(guī)模量產(chǎn)整體而言受制于硅片和硅基生產(chǎn)配方工藝和生產(chǎn)造技術(shù)方面的影響，當前中國硅片和硅基材料制造商主要集中在8英寸及以下硅片和硅市場而8英寸及以上硅片和硅基材料市場被歐美日本韓國廠商所占據(jù)因此中國需增強在硅片和硅基材料技術(shù)方面的能力以提高其在全球市場中的競爭力。中國硅片和硅基材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國硅片和硅基材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游電子級多晶硅片廠商和設(shè)備供應商中游硅片和硅基材料制造商下游集成電路分立器件和光電子半器件制造廠商及應終端企業(yè)（見圖2-3。

圖2-3硅片硅基材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理上游分析中國半導體材料行業(yè)的上游參與者為電子級多晶硅片廠商和單晶爐、切割機、研磨機拋光機等設(shè)備供應商。原材料在原料方面電子級多晶硅是制造單晶硅片的重要原材料是硅片制備的關(guān)鍵電子級單晶硅純度要求達到99.9999999%（9N）以上，是多晶硅產(chǎn)品中純度要求最高的產(chǎn)品。電子級多晶硅純度要求極高，上千噸的電子級多晶硅當中所含的雜質(zhì)不足一枚硬幣的重量其提純工藝復雜，導致行業(yè)進入壁壘高。當前應用于半導體領(lǐng)域的電子級多晶硅主要依靠進口市場主要被德國Wacker美國k本i受益《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》政策和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金支持中國電子級多晶硅得到長足發(fā)展5年國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金與保利協(xié)鑫共同成立江蘇鑫華半導體材料科技有限公司建立了中國首條0噸半導體集成電路專用電子級多晶硅生產(chǎn)線。2017年1，江蘇鑫華半導體材料科技有限公司的電子級多晶硅產(chǎn)品正式發(fā)布，其產(chǎn)品通過客戶驗證并形成規(guī)?；N售打破了長期以來國外廠商在半導體電子級多晶硅壟斷填補了中國在半導體電子級多晶硅空白除此之外5中國黃河上游水電開發(fā)有限責任公司完成電子級多晶硅材料專項攻關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量達到國外主要電子級多晶硅生產(chǎn)質(zhì)量標準現(xiàn)階段黃河上游水電開發(fā)有限責任公司在青海生產(chǎn)的電子級多晶硅產(chǎn)品已廣泛應用到半導體8寸拋光片中，獲得中游企業(yè)客戶的認可可見中國集成電路用多晶硅材料從完全依賴歐美日國家進口向逐步擁有獨立研發(fā)和生產(chǎn)電子級多晶硅的能力轉(zhuǎn)變技術(shù)已達到國際水平中國電子級多晶硅行業(yè)發(fā)展取得了較大的進步，實現(xiàn)了電子級多晶硅的中國本土制造。雖然近年來中國電子級多晶硅得到長足發(fā)展但目前中國生產(chǎn)電子級多晶硅只能應用8寸以下的片中8英以上硅片和高品質(zhì)的電子級多晶硅仍需要進口當前中國電級多晶硅的需求是0噸著中國2英寸硅片產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)以及國外集成電路廠商陸續(xù)在中國建廠中國集成電路市場對電子級多晶硅的需求將逐步增加高品質(zhì)多晶硅口仍然較大。根據(jù)在硅片和硅基材料行業(yè)有8年市場運營經(jīng)驗的專家表示，電子級多晶原材料占整體8寸硅片和硅基材料制造成本中的50%，并且硅片尺寸越大，原材料成本越高整體而言中國從事電子級多晶硅原材料研發(fā)及生產(chǎn)的供應商較少中國電子級多晶硅原材料市場主要被日本、歐美廠商所占據(jù)。中國硅片和硅基制造商對進口材料依賴性較大在上游原材料環(huán)節(jié)的議價能力弱。設(shè)備在上游設(shè)備供應商方面，單晶爐、研磨機、拋光機、磨床、切割機、檢測與測試設(shè)備是中國硅片和硅基制造的核心設(shè)備，根在硅片和硅基材料行業(yè)有8年市場運營經(jīng)驗的專家表示上游設(shè)備占整體硅片和硅基材料制造成本的40%左由于中國在單晶爐、研磨機、拋光機、磨床、切割機設(shè)備行業(yè)的起步時間較晚，且這些設(shè)備具備較高的制造工藝壁壘，導致中國在單晶爐、研磨機、拋光機、檢測與測試設(shè)備的國產(chǎn)化程度均低于20%在國家政策利好的背景下中國本土企業(yè)逐步在單晶爐研磨機拋光機、磨床切割機等設(shè)備均有研發(fā)和生產(chǎn)以單晶爐為例單晶爐是中國硅片和硅基材料制造的核心設(shè)備之一占硅片制造設(shè)備的25%左右當前中國晶盛機電京運通天龍光電等廠商均已自主研發(fā)單晶爐但這些單晶爐廠商與國外廠商相比單晶爐投料量小，尺寸集中在8英寸，8英寸及以上使用單晶爐還未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，且在質(zhì)量和精度方面與進口設(shè)備存在差距。因此，此類設(shè)備主要依賴美國、日本、德國、荷蘭等國進口由此可見中國在行業(yè)上游設(shè)備市場不具備競爭優(yōu)勢國外設(shè)備廠商的議價能力強。中游分析中國硅片和硅基材料行業(yè)的中游參與主體為硅片和硅基材料制造商主要負責硅片和硅基材料的制造和銷售硅片和硅基材料行業(yè)從電子級多晶硅原料到最終成品的制造過程中需要經(jīng)過硅的單晶生（拉晶單晶硅錠機械整（研磨拋光、切片、倒角、研磨、腐蝕、拋光、硅片檢查等一系列生產(chǎn)工藝，每道生產(chǎn)工藝會根據(jù)生產(chǎn)工藝選用不同的基礎(chǔ)化工原料且每道生產(chǎn)工藝均涉及到單晶爐滾磨機線切割機、拋光機、刻蝕機、研磨機等不同關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備（見圖2-4）。在硅片生產(chǎn)過程中制備單晶生長是最核心的工序單晶生長技術(shù)主要分為直拉法和區(qū)熔法直拉法生長出的單晶硅用于生產(chǎn)低功率的集成電路元件而區(qū)熔法生長出的單晶硅用于生產(chǎn)高功率的電子器件絕大數(shù)電子元器件二極管主要集中在中低壓產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)е?0%硅片和硅基廠商采用直拉法制備單晶生長10%硅片和硅基廠商采用區(qū)熔法制備單晶生長目前全球擁有區(qū)熔法技術(shù)并可量產(chǎn)的硅片和硅基廠商僅有日本信越化學、SUMCO及中國中環(huán)股份這三家企業(yè)。圖2-4硅片硅基生產(chǎn)工序來源：頭豹研究院編輯整理現(xiàn)階段，全球硅片和硅基制造商主要被日本信越化學、SUMCO、中國臺灣環(huán)球晶圓德國Silitronic韓國SKSiltron所壟斷2018年這五大廠商分別占了全球硅片和硅基市場的28.3%25.2%13.7%14.2%10.1（見圖2-5這五大廠商生產(chǎn)的硅片覆蓋4英寸-12英寸。中國半導體硅片廠商主要集中在6英寸-8英寸硅片，但在8英寸硅片領(lǐng)域，中國僅有中環(huán)股份、金瑞泓、重慶超硅、上海新傲、鄭州合晶、立昂微電子具備8英寸半導體硅片的生產(chǎn)能力，總計月產(chǎn)能約為10萬片/月，未能滿足中國對8英寸硅片的需求。而在12英寸方面，中國硅片和硅基制造商還未具備12英寸硅晶圓的規(guī)?；a(chǎn)能力中國12英寸硅片主要依靠進口整體而言，與國外硅片和硅基材料制造商相比，中國大尺寸硅片和硅基技術(shù)存在不足。圖2-5全球五大硅片和硅基制造商市場份額，2018年來源：頭豹研究院編輯整理近年來，得益于中國政府對硅片和硅基材料行業(yè)的扶持，中國硅片和硅基制造商加大了在12英寸硅片和硅基材料研發(fā)力度。根據(jù)在硅片和硅基材料行業(yè)有8市場運營經(jīng)驗的專家表示以中環(huán)股份金瑞泓上海新昇寧夏銀和重慶超硅等硅片和硅基制造商均在積極規(guī)劃12英寸產(chǎn)能建設(shè)，產(chǎn)能在5-60萬片/年不等，預計未來中國12英寸硅片的產(chǎn)能將從零轉(zhuǎn)向過剩（見圖2-6）。目前中國中環(huán)股份、上海新昇、金瑞泓已具備12英寸硅片的生產(chǎn)能力，其中中環(huán)股份12英寸硅片已進入工藝評價環(huán)節(jié)。上海新昇通過了上海華力和中芯國際的供應商驗證，推動中國12英寸半導體硅片正品的進口替代進程整體而言中國硅片和硅基制造商與國外制造商相比中國本土硅片和硅基制造商技術(shù)不高，產(chǎn)業(yè)鏈配套尚不完整，市場競爭力不強。未來，在硅片和硅基國產(chǎn)化進程加快的趨勢下中國本土硅片和硅基制造商發(fā)展空間將逐步增大。

圖2-6中國片和硅基制造商12英寸規(guī)劃新增產(chǎn)能情況，2019-2020年來源：頭豹研究院編輯整理下游分析中國硅片和硅基行業(yè)的下游主體為半導體制造廠商及應用終端企業(yè)。（1）半導體制造廠商半導體制造廠商負責集成電路、光電器件、分立器件和傳感器的生產(chǎn)和銷售。其中集成電路是最大的半導體市場，在全球半導體市場應用結(jié)構(gòu)中的占比達到83.2%，其次為光電器件、分立器件和傳感器，在半導體市場應用結(jié)構(gòu)中占比分別為7.9%、5.4%、3.1%（見圖2-7）。圖2-7全球?qū)w市場結(jié)構(gòu)，2018年來源：頭豹研究院編輯整理目前半導體行業(yè)分為IDM、Fabless和Foundry三種廠商。IDM廠商具備從芯片設(shè)計晶圓制造到封裝等一系列制造工藝具有較高技術(shù)和資金壁壘目前國外知名IDM廠商以英特爾、三星、恩智浦、英飛凌、意法半導體為代表，其中英特爾和三星是數(shù)字集成電路設(shè)計企業(yè)，而恩智浦、英飛凌、意法半導體為功率半導體廠商。與國外廠商相比中國廠商在芯片的設(shè)計能力與制造能力較差數(shù)字集成電路領(lǐng)域目前尚未有中國擁有設(shè)計、制造與封測能力。在功率半導體領(lǐng)域，中國聞泰科技、吉林華微電子杭州士蘭微電子楊杰科技臺基股份五家功率半導體廠商已形成了以IDM模式為主導的完整的半導體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段中國IDM廠商部署以6-8英寸產(chǎn)線為主，國外IDM廠商部署以8-12英寸產(chǎn)線為主。中國大部分半導體廠商是Fabless模式只負責芯片設(shè)計如海思半導體展訊。而晶圓制造則由Foundr（代工廠負責中國中芯國際長電科技上海華虹宏力、華微電子上海先進半導體等晶圓代工廠商在制造工藝上與國外廠商仍有差距中國晶圓代工廠主要負責中低端晶圓產(chǎn)品生產(chǎn)，而高端晶圓產(chǎn)品代工市場被臺灣臺積電、格羅方德三星集團所占據(jù)其中臺積電在全球晶圓代工市場擁有超過50.0%的占有率。半導體制造廠商對硅片和硅基材料的產(chǎn)品質(zhì)量性能指標具有嚴格的要求因此，半導體行業(yè)存在嚴格的供應商認證機制只有滿足半導體廠商要求才可成為合格的半導體材料供應商通常情況下下游半導體制造廠商會對中游硅片和硅基材料廠商進行產(chǎn)品質(zhì)量認證認證周期至少2年通過產(chǎn)品質(zhì)量體系認證后下游半導體制造廠商與中游硅片和硅基材料廠商建立長期合作關(guān)系以保障硅片和硅基材料供應穩(wěn)定和充足促使了下游硅片和硅基廠商更好地為應用終端企業(yè)服務下游半導體廠商對中游硅片和硅基材料具有重要發(fā)展導向作用，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強的議價能力。（2）應用終端企業(yè)半導體制造廠商為應用終端企業(yè)提供芯片成品，其產(chǎn)品可廣泛應用于3C消費電子、汽車、通信基站等領(lǐng)域。在“互聯(lián)網(wǎng)+”和5G進程持續(xù)深化的背景下，各類涉及電氣化和自動化的場景都離不開以半導體為核心的應用下游半導體廠商根據(jù)不同應用終端領(lǐng)域企業(yè)的需求設(shè)計和制造不同芯片成品形成差異化的終端產(chǎn)品伴隨著消費升級應用終端產(chǎn)品更新迭代速度加快下游應用終端企業(yè)對半導體制造廠商提出了愈加精細化的要求硅片和硅基是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性材料其質(zhì)量直接影響到電子工業(yè)產(chǎn)品的成品率。因此，隨著行業(yè)下游應用領(lǐng)域不斷趨向定制化、個性化，下游應用終端領(lǐng)域?qū)庸杵凸杌袠I(yè)持續(xù)發(fā)展可見半導體下游應用終端領(lǐng)域?qū)杵凸杌袠I(yè)在產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)發(fā)展具有導向性這賦予了半導體應用終端領(lǐng)域企業(yè)在硅片和硅基行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中較強的議價能力。全球硅片和硅基材料行業(yè)市場規(guī)模半導體硅片和硅基是集成電路、光電器件、分立器件、傳感器行業(yè)制造環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵材料。受益于全球半導體廠商積極推進集成電路、光電器件、分立器件、傳感器生產(chǎn)線擴張全球半導體硅片和硅基市場需求得到快速釋放在經(jīng)歷了2013年-2014年連續(xù)增長后，2015年全球半導體硅片和硅基市場呈現(xiàn)下滑趨勢，其主要原因是硅片和硅基廠商技術(shù)相對成熟，產(chǎn)品技術(shù)提升緩慢。與此同時，受經(jīng)濟危機影響，半導體行業(yè)的應用終端市場接近飽和致使應用終端市場增速放緩導致半導體硅片和硅基市場低迷，硅片和硅基供需情況出現(xiàn)惡化。直到2016年下半年，全球經(jīng)濟回暖，通信計算機汽車產(chǎn)業(yè)消費電子需求帶動半導體硅片和硅基銷量增加上升2017年全球半導體硅片和硅基市場銷售規(guī)模87.1億美元較2016年增長20.5%2018年，隨著全球半導體硅片和硅基廠商擴產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放6-8英寸半導體硅片出貨量穩(wěn)定。與此同時，物聯(lián)網(wǎng)、云計算產(chǎn)業(yè)的崛起帶動半導體硅片和硅基需求增長，2018年全球半導體硅片銷售規(guī)模達到113.2億元。但自2018年4月以來，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響半導體終端應用市場需求緊縮芯片廠商囤貨導致半導體硅片和硅基市場銷售規(guī)模下跌，2019年半導體硅片和硅基市場銷售規(guī)模預為110.6億美元。在全球電子信息行業(yè)發(fā)展加快背景下全球信息電子行業(yè)產(chǎn)品將迎來新一輪變革。新一代物聯(lián)網(wǎng)人工智能等高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將推動全球半導體產(chǎn)業(yè)崛起成為推動全球半導體硅片和硅基市場行業(yè)發(fā)展的主要動力半導體硅片和硅基銷售規(guī)模有望進一步擴大除此之外在中國政府鼓勵半導體材料國產(chǎn)化的政策導向下本土硅片和硅基材料廠商不斷提升硅片和硅基研發(fā)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國硅片和硅基國產(chǎn)化進程。隨著本土硅片和硅基廠商在8-12英寸硅片產(chǎn)能逐步釋放，本土品牌企業(yè)有望迅速壯大，逐步進入全球硅片和硅基市場促進全球硅片和硅基材料行業(yè)的發(fā)展未來全球硅片和硅基材料行業(yè)市場將持續(xù)增長，預計到2023年全球硅片和硅基材料市場銷售規(guī)模有望達到127.5億美元，全球半導體硅片和硅基材料行業(yè)存在較大增長空間（見圖2-8）。圖2-8全球?qū)w硅片和硅基市場銷售規(guī)模，2014-2023年預測來源：頭豹研究院編輯整理中國硅片和硅基材料行業(yè)驅(qū)動與制約因素驅(qū)動因素下游應用市場需求激增在移動互聯(lián)網(wǎng)和全球技術(shù)變革的背景下半導體分立器件成為半導體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)及核心領(lǐng)域之一其中以功率半導體器件為代表的分立器件行業(yè)是各行業(yè)電能轉(zhuǎn)換的核心功率半導體器件在大功率大電流高頻高速等應用場合具有顯著性能優(yōu)勢，加快了傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，如汽車、消費電子、通信等領(lǐng)域。功率半導體器件中的IGBT功率模塊是新能源汽車電機控制器、充電樁等設(shè)備的核心元器件在新能源汽車中發(fā)揮著重要的作用以新能源充電樁為例IGBT功率模塊是充電樁設(shè)備核心電能轉(zhuǎn)換器件。在新能源汽車充電時，IGBT功率模塊的作用是將外界充電的交流電轉(zhuǎn)換為直流電，同時把220V電壓轉(zhuǎn)換為適當?shù)碾妷翰趴蔀樾履茉雌囯姵亟M充電中國是全球最大的新能源汽車制造國近年來新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長趨勢對半導體硅片和硅基材料的需求增長顯著根據(jù)中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示中國新能源汽車產(chǎn)量從2014年的7.8萬輛增長到2018年的127.0萬輛，年復合增長率為100.9（見錯誤!未找到引用源。）。伴隨新能源汽車逐步普及，新能源汽車市場持續(xù)擴大新能源汽車充電樁等設(shè)備需求增長將帶動半導體分立器件的需求增加，從而推動半導體硅片和硅基材料行業(yè)規(guī)模擴大。圖3-1中國能源汽車產(chǎn)量，2014-2018年來源：中國汽車協(xié)會，頭豹研究院編輯整理集成電路行業(yè)持續(xù)向好，驅(qū)動硅片和硅基材料行業(yè)發(fā)展近年來，中國政府相繼頒布《智能制造》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等一系列政策大力發(fā)展AI物聯(lián)網(wǎng)云計算等高新技術(shù)促進集成電路行業(yè)發(fā)展根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從2014年的3,015.4億元增長到2018年的6,532.0億元，年復合增長率達到21.3%憑借著巨大的市場容量和消費群體自2014年起中國成為了全球最大的集成電路市場。2018年中國大陸集成電路市場規(guī)模已達到1.6萬億元市場規(guī)模約占全球市場份額的50%左右中國集成電路市場呈現(xiàn)高速發(fā)展勢頭，吸引了全球集成電路廠商在中國建廠如臺積電三星電子SK海力士德州儀器等廠商陸續(xù)在中國建立晶圓代工廠根據(jù)全球半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示2017年-2020年期間全球計劃投產(chǎn)62座半導體晶圓廠其中中國大陸將新增26座占全球新建晶圓廠的41.9%，預計2020年中國半導體晶圓廠產(chǎn)能將達全球半導體晶圓產(chǎn)能的20%整體而言全球集成電路產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移帶動了中國集成電路產(chǎn)能增加以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級而在集成電路生產(chǎn)過程中晶圓加工過程中涉及到硅片和硅基材料的使用帶動了中國半導體硅片和硅基材料市場需求的增長為中國半導體硅片和硅基材料行業(yè)帶來新的增長動力。制約因素核心技術(shù)缺乏硅片和硅基行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。與國外相比，中國在硅片和硅基行業(yè)起步較晚，缺乏技術(shù)累積，導致中國硅片和硅基廠商在核心制造技術(shù)和核心設(shè)備的缺乏。核心制造技術(shù)的缺乏制備電子級多晶硅鑄錠拉晶切片是硅片生產(chǎn)的四個核心工藝這四個核心工藝通過影響硅片的純度雜質(zhì)含量結(jié)晶取向與結(jié)構(gòu)均勻性硅片的薄厚程度等從而影響硅片的質(zhì)（見錯誤!未找到引用源在制備電子級多晶硅時要求電子級多晶硅的硅純度達到99.9999999（9N9以上當前，中國硅片廠商批量生產(chǎn)的8英寸及以下硅片和硅基產(chǎn)品的制備純度僅達到7N9-9N9的范圍。而先進硅片工藝制備及12英寸硅片的純度要求需達到99.999999999%（11N9因此部分中國半導體硅片產(chǎn)品未達到工藝制備的純度較難通過國際知名主流晶圓代工廠的審核認證。與此同時，中國硅片和硅基廠商未能實現(xiàn)12英寸硅片的規(guī)?；慨a(chǎn)，導致中國12英寸硅片嚴重依賴進口，制約了中國硅片和硅基行業(yè)發(fā)展。

圖3-1半導硅片制備的核心技術(shù)工藝來源：頭豹研究院編輯整理核心設(shè)備的缺乏中國硅片和硅基行業(yè)上游設(shè)備對外依存度高致使中國本土尚未突破核心技術(shù)以單晶爐為例雖然在中國科技重大專項的支持下中國晶盛機電京運通等企業(yè)逐步制備出單晶爐可基本滿足中國大尺寸硅材料的制備要求但與國外單晶爐廠（Kayex、CGS、Ferrotec）相比，中國國產(chǎn)單晶爐生產(chǎn)的硅片良品率在50%左右，而進口單晶爐良品率達到90%以上。可見，中國國產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)上難以與進口設(shè)備抗衡，制約了中國硅片和硅基材料行業(yè)發(fā)展。電子級多晶硅產(chǎn)能乏力電子級多晶硅是半導體產(chǎn)品的基礎(chǔ)原材料由于電子級多晶硅的純度要求至少達到99.9999999%以上，而中國目前在高純度電子級多晶硅技術(shù)缺乏，導致中國高純度多晶硅主要依靠進口為了降低對海外進口電子級多晶硅需求中國政府通過設(shè)立專項產(chǎn)業(yè)投資基金推動電子級多晶硅量產(chǎn)目前中國只有鑫華半導體和黃河水電多晶硅可小規(guī)模量產(chǎn)預計兩家企業(yè)的電子級多晶硅全部達產(chǎn)后產(chǎn)能約為2,500噸但目前中國對電子級多晶硅的年需求量為4,500噸可見中國電子級多晶硅的產(chǎn)能未能滿足中國市場的需求，尤其是在全球集成電路產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移趨勢下?，F(xiàn)階段，中國電子級多晶硅只能應用于8寸以下的硅片中，8寸以上的電子級多晶硅產(chǎn)品穩(wěn)定性有待提升。而目前8-12英寸硅片是業(yè)界主流，致使中國電子級多晶硅仍需依靠進口導致電子級多晶硅價格仍維持高位阻礙了中國硅片和硅基行業(yè)的發(fā)展。中國硅片和硅基材料行業(yè)政策及監(jiān)管分析作為生產(chǎn)制造各類半導體產(chǎn)品的載體半導體硅片和硅基是半導體行業(yè)核心的基礎(chǔ)材料近年來中國國務院發(fā)改委等多個部門發(fā)布了一系列紅利政策加大了半導體硅片和硅基材料相關(guān)技術(shù)水平的支持力度鼓勵半導體硅片和硅基材料行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級推動了中國半導體硅片和硅基材料國產(chǎn)化進程（見圖4-1）。4年6，在國務院印發(fā)的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》中，明確將2英寸硅片等關(guān)鍵材料在生產(chǎn)線上的應用定為重要的發(fā)展目標與此同時該政策提出要突破成電路裝備和材料技術(shù)增強集成電路裝備材料工藝的結(jié)合開發(fā)大尺寸硅片等關(guān)鍵材料加強集成電路制造企業(yè)和裝備、材料企業(yè)的協(xié)作，加快產(chǎn)業(yè)化進程，提高產(chǎn)業(yè)配套能力。5年5造礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，其中8英寸、12英寸集成電路硅片被列為新一信息技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的首位，到2020年，4%的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，到56年7月，中國工業(yè)和信息化部發(fā)布了《電子材料行業(yè)“十三五”發(fā)展路線圖》，破2SiC和GaN材料等半導體材料，重點發(fā)展8英寸區(qū)熔硅單晶材料產(chǎn)業(yè)化及2英寸材料發(fā)；6英寸化鎵材料產(chǎn)業(yè)化和8寸材料研發(fā)等。7年4中國科技部發(fā)部“十三五先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)范，指出要重點研發(fā)2英硅片拋光材料等關(guān)鍵材料產(chǎn)品構(gòu)建材料應用工藝開發(fā)平臺撐關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)體系的建設(shè)與發(fā)展。8年7國務院頒《關(guān)于優(yōu)化科研管理提升科研績效若干措施的通知指出對試驗設(shè)備依賴程度低和實驗材料耗費少的基礎(chǔ)研究軟件開發(fā)集成電路涉及等治理密型項目提高間接經(jīng)費比例，500元以下的部分不超過30%，500元至1,000萬元的部分為不超過0萬元以上的部分為不超過在半導體行業(yè)的財稅領(lǐng)域9年5月財政部和國家稅務部共同頒發(fā)《關(guān)于集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告提出符合規(guī)定的條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)軟件企業(yè)，在2018年12月31前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企所得稅，第三年至第五年按照性減稅降費吸引各類投資共同參與和促進集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展可見在政府的大力支持下，紅利政策不斷出臺，為中國硅片和硅基材料的制造和生產(chǎn)提供了良好的發(fā)展環(huán)境推動了中國半導體硅片和硅基材料行業(yè)迅速發(fā)展。圖4-1硅片硅基材料行業(yè)相關(guān)政策來源：頭豹研究院編輯整理中國硅片和硅基材料行業(yè)市場趨勢硅片和硅基材料逐漸以替代進口當前，中國硅片和硅基材料的生產(chǎn)設(shè)備主要依賴進口，生產(chǎn)技術(shù)相比國外廠商仍存在差距尤其在12英寸硅片生產(chǎn)技術(shù)方面中國12英寸硅片產(chǎn)能為零導致中國在硅片和硅基材料生產(chǎn)商缺失市場話語權(quán)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代高新技術(shù)的快速發(fā)展及移動終端的普及，應用于邏輯芯片、存儲芯片等半導體產(chǎn)品的12英寸硅片市場需求逐步增大。在國家紅利政策和產(chǎn)業(yè)大基金的支持下，中國本土半導體企業(yè)正在積極研發(fā)和擴產(chǎn)8-12英寸硅片產(chǎn)線促使中國本土硅片和硅基企業(yè)研發(fā)動力不斷增強中國有望在五年內(nèi)實現(xiàn)8-12英寸硅片和硅基產(chǎn)品替代。與此同時，為了減少與國外硅片和硅基廠商的技術(shù)差距，中國領(lǐng)先硅片和硅基廠商通過加強技術(shù)研發(fā)推出自主研發(fā)的國產(chǎn)硅片和硅基產(chǎn)品以替代進口。目前中國上海新昇12英寸硅片通過中芯國際認證預計2020年底將實現(xiàn)12英寸硅片月產(chǎn)30萬片產(chǎn)能目標，打破中國大尺寸硅片材料基本依賴進口局面。此外，在硅基材料方面SOI工藝被視為未來半導體行業(yè)發(fā)展的先進技術(shù)目前中科院上海微系統(tǒng)已制備出國際領(lǐng)先水平的SOI晶圓，且中國上海新傲也掌握SOI工藝，2017年開始8英寸硅片大規(guī)模量產(chǎn)可見中國在硅片和硅基材料整體實力顯著提升中國有望通過不斷的技術(shù)升級實現(xiàn)硅片和硅基材料的替代。硅片產(chǎn)品趨向12英寸展隨著芯片技術(shù)的提高，晶圓規(guī)格尺寸從6英寸、8英寸、12英寸逐步發(fā)展到18英寸。受技術(shù)工藝和成本的影響，中國12英寸硅片還未大規(guī)模化投產(chǎn)使用。但隨著12英寸硅片的生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟及CPU/GPU等邏輯芯片和存儲芯片需求增加，硅晶圓將從8英寸向12英寸過渡。近年來，全球各大晶圓生產(chǎn)廠商都在積極建設(shè)和規(guī)劃12尺寸晶圓產(chǎn)線根據(jù)SUMCOSiltronicSKSiltron和環(huán)球晶圓宣布擴產(chǎn)計劃，2020年這四家國際廠商在12英寸硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能合計將達到60萬片/月。而中國本土江蘇金瑞泓、上海新昇、重慶超硅、中環(huán)股份等都企業(yè)均已在籌建12尺寸晶圓生產(chǎn)線，預計2020年中國本土內(nèi)資企業(yè)在12英寸硅片合計產(chǎn)能為300萬片/月。因此，在全球各大晶圓生產(chǎn)商啟動12英寸硅片產(chǎn)線的趨勢下，預計全球12英寸硅片在硅片市場占有率有望提升。根據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，預計2020年，全球?qū)⑿略?座12英寸晶圓廠全球12寸晶圓廠總數(shù)達到117座預計2020年，8英寸硅片的占比將下降至8.0%而12英寸硅片占比將上升到80.0（見圖5-1?？梢?，12英寸硅片將是未來硅片和硅基材料的主流方向。圖5-1全球?qū)w硅片在12英寸硅片產(chǎn)能情況來源：頭豹研究院編輯整理中國硅片和硅基材料行業(yè)競爭格局中國硅片和硅基材料行業(yè)競爭格局半導體硅片和硅基材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，單一產(chǎn)品具有高度專用性，技術(shù)壁壘高研發(fā)投入大中國半導體硅片和硅基行業(yè)呈現(xiàn)出市場集中度高外資品牌占據(jù)主導地位的競爭格局。日本信越化學、SUMCO、Siltronic、臺灣環(huán)球晶圓股份和SKSiltron五大硅片供應商產(chǎn)值共占據(jù)全球硅片市場的91.5%。日本、德國、韓國中國臺灣等國際企業(yè)憑借在半導體硅片領(lǐng)域涉足悠久積累了豐富的硅片和硅基技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢突出，主導著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)革新方向。由于硅片和硅基行業(yè)存在極高的技術(shù)壁壘資金壁壘以及客戶認證壁壘導致中國硅片和硅基行業(yè)進入門檻較高中國硅片和硅基材料行業(yè)的參與者主要以規(guī)模較大、資金力量雄厚的廠商為主以金瑞泓有研半導體上海新傲為代表的硅晶圓廠商主要提供8寸以下規(guī)格的中低端硅片。其中，上海新傲是中國最大的SOI材料生產(chǎn)基地，已能提供4-6英寸SOI晶片和SOI外延片，及能批量提供8英寸SOI片。在大尺寸硅片領(lǐng)域，中環(huán)股份、上海新昇、重慶超硅、金瑞泓等企業(yè)正積極研發(fā)12寸硅片得益于國家02專項支持目前中國上海新昇有研半導體金瑞泓都已具備12英寸硅片生產(chǎn)能力其中上海新昇研發(fā)出40-28納米節(jié)點的12英寸硅單晶生長硅片加工外延片制備等硅片產(chǎn)業(yè)化成套量產(chǎn)工（見圖6-1當前上海新昇生產(chǎn)出12寸硅片并已通過上海華力和中芯國際驗證，實現(xiàn)中國在12英寸半導體硅片的國產(chǎn)化整體而言在國家政策和國家基金的大力扶持下國產(chǎn)硅片和硅基在技術(shù)方面不斷突破，國產(chǎn)企業(yè)硅片和硅基市場份額逐漸提升。圖6-1半導硅片和硅基行業(yè)相關(guān)企業(yè)介紹來源：頭豹研究院編輯整理中國硅片和硅基材料行業(yè)投資推薦企業(yè)上海新傲科技股份有限公司企業(yè)概況上海新傲科技股份有限公（以下簡“上海新傲立于2001由中科院上微系統(tǒng)所牽頭聯(lián)合中外投資者設(shè)立上海新傲是一家高端硅基材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)全球SOI材料供應商之一上海新?lián)碛蠸IMO（注氧隔離Bondin（合和Simbnd和Smart-cut四類SOI片制造技術(shù)產(chǎn)品系列包括高劑量低劑量超薄高阻SIMOX晶片g晶片Simbond晶和基于Smart-cut技術(shù)晶片并可根據(jù)用戶需求外延到所需的表層硅厚度。憑借在高端硅基材料研發(fā)技術(shù)，上海新傲承接了國家863計劃電子配套材料重大專項信息產(chǎn)業(yè)部電子發(fā)展基金重大項目及國“極大規(guī)模集成電路制裝備和成套工藝”項目。運營亮點上海新傲自成立以來與中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所建立合作關(guān)系持在SOI和PI材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，服務于全球半導體客戶（見圖圖6-2上海傲運營亮點簡圖來源：頭豹研究院編輯整理投資亮點技術(shù)科研優(yōu)勢自成立以來上海新傲在外延技術(shù)工藝和SOI材料方面積累了豐富的研究和開發(fā)經(jīng)驗上海新傲通過采用SIMOXSIMBOND和Smart-Cut方法和利用進口的先進設(shè)備來制備SOI材料，以確保上海新傲晶圓片片能夠達到國際半導體標準，并能夠滿行業(yè)主流集成電路生產(chǎn)線的要求根據(jù)上海新傲官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示截至2015年5上海新昇共申請專利0項其中60項授權(quán)PCT3項當前上海新傲公司的產(chǎn)品銷售到美、日、韓、臺、新加坡等國家和地區(qū)，并成為國際知名公司的供貨商。合作伙伴優(yōu)勢204年5上海新傲與法國Soitec達成戰(zhàn)略合作協(xié)議205年上海新傲與合作研發(fā)出第一批基于注氫層轉(zhuǎn)移技術(shù)的8寸SOI晶。2017年上海新傲與Soitec開始大規(guī)模量產(chǎn)8英寸SOI晶圓該SOI由c發(fā)專生產(chǎn)并已通過客戶驗證這一合作模式的成功運行將大幅度提高中國8英寸SOI晶圓產(chǎn)能促進了中國在SOI領(lǐng)域發(fā)展。安徽易芯半導體有限公司企業(yè)概況安徽易芯半導體有限公（以下簡“安徽易芯是一家從事半導體硅晶體與硅片發(fā)生產(chǎn)銷售及技術(shù)服務的企業(yè)安徽易芯現(xiàn)有科研人員40多其中具備高級職稱博士學歷的科研人員達0人5年12徽易芯自主研發(fā)的2寸芯片級單晶硅片通過了國家有色金屬及電子材料分析測試中心的檢測送樣產(chǎn)品核心參數(shù)均通過測試關(guān)指標也達到國際標準項目產(chǎn)品的成功開發(fā)現(xiàn)了12英寸芯片級單晶硅片從單晶生長到研磨拋光的全國產(chǎn)化過程2018年5月徽易芯產(chǎn)品通過了ISO9001:2015量管理體系和OHSAS18001:2007職業(yè)健安全管理體系認證。運營亮點安徽易芯通過自主創(chuàng)新掌握核心技術(shù)開發(fā)出具有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的大尺（12英寸及以上半導體單晶硅材料晶體生長設(shè)備智能控制系統(tǒng)裝備基本形成自有運營特圖

圖6-3安徽芯運營亮點簡圖來源：頭豹研究院編輯整理投資亮點（1）研發(fā)優(yōu)勢安徽易芯核心團隊人員來自于原上海有色金屬研究院下屬的軍工國企從事半導體單硅生長硅片研磨拋光工藝單晶硅生長控制系統(tǒng)單晶硅全自動生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備等術(shù)研發(fā)近二十年具有扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗憑借研發(fā)團隊優(yōu)勢安徽易芯建設(shè)8條12英寸芯片級單晶硅片生產(chǎn)線，并先后獲得國家發(fā)明專利7項、實用新型專利32項軟著作權(quán)3與此同時安徽易芯獲得省市級科技進步獎4項安徽省重點新產(chǎn)品1、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品4項。（2）產(chǎn)品優(yōu)勢自成立以來安徽易芯掌握獨立自控技術(shù)恒拉速控技術(shù)大直徑晶體生長控制技術(shù)和加熱器溫梯控制技術(shù)，并結(jié)合自主研發(fā)的晶體生長爐和智能控制系統(tǒng)，優(yōu)化節(jié)能熱場設(shè)計實現(xiàn)12英及以上硅晶體的生長工藝。當前，安徽易芯可自主研發(fā)了12因此單硅棒，成為了中國體量最大的12英寸單硅棒生長基地之一。與此同時，安徽易芯12寸及以上硅晶體的生長工藝生產(chǎn)能耗與國外同類產(chǎn)品相比，大幅度降低。浙江金瑞泓科技股份有限公司企業(yè)概況浙江金瑞泓科技股份有限公（以下簡“金瑞泓立于2000是中國國內(nèi)先的半導體硅片材料研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)金瑞泓主要從事硅單定錠硅研磨片拋光片硅外延片芯片的制造生產(chǎn)與銷售業(yè)務經(jīng)過十幾年發(fā)展金瑞泓擁有一支高端專業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新團隊承擔了多項國家省部級科研計劃項目2001年金瑞承接“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套制造工藝國家科技重大專項并于2017通過了家驗收，具備了月產(chǎn)12萬片8英寸硅片的產(chǎn)業(yè)化能力，掌握了12英寸硅片核心技術(shù)，成為了中國半導體材料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一是國家發(fā)改委財政部工信部海關(guān)總署國家稅務總局聯(lián)合審核認定的第一批國家鼓勵的集成電路企業(yè)。運營亮點自成立以來金瑞泓通過搭建專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)團隊并在技術(shù)上與浙江大學緊密合作成功研發(fā)出0多種術(shù)規(guī)格的硅片產(chǎn)品現(xiàn)階段金瑞泓擁有減壓充氮直拉硅單晶量摻鍺直拉硅單晶及重摻磷硼銻砷硅單晶成套技術(shù)等數(shù)項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心圖圖6-4金瑞運營亮點簡圖來源：頭豹研究院編輯整理投資亮點技術(shù)優(yōu)勢金瑞泓積極推進半導體硅片材料技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新目前已自主擁有包括硅單晶重摻雜心技術(shù)十多項產(chǎn)品性能達到國家同類先進產(chǎn)品水平金瑞泓與浙江大學共建“聯(lián)合研發(fā)心”在23權(quán)的超大規(guī)模集成電路用2英寸氮硅單晶。2009年瑞泓打破了國外對8寸硅片壟斷，實現(xiàn)8英寸硅正式銷售。憑借在半導體硅片材料的技術(shù)優(yōu)勢，金瑞泓成為了安森美萬代東芝恩智浦中芯國際華虹宏力杭州士蘭微等國內(nèi)外半導體企業(yè)硅片材的供應商，且多次承擔了國家重大科研項目。科研團隊優(yōu)勢士4士2其中中科院院士闕端麟教授李立本教授和教育部長江學者獎勵計劃特聘教授楊德仁博士為研發(fā)中心成員金瑞泓研發(fā)中心成員長期從事半導體材料研究和技術(shù)開發(fā)促使金瑞泓在硅單晶錠硅拋光片硅外延片及新型半導體材料領(lǐng)域成功突破多項技術(shù)壁壘目前金瑞泓已擁有2國家專利，其中1件明專利，參與制定國家半導體硅片材料標準2項。國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等十五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。根據(jù)方案，到2020年全國范圍內(nèi)將基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。到2020年，在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油，基本實現(xiàn)全覆蓋，市場化運行機制初步建立，先進生物液體燃料創(chuàng)新體系初步構(gòu)建，纖維素燃料乙醇5萬噸級裝置實現(xiàn)示范運行，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體達到國際先進水平；到2025年，力爭纖維素乙醇實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達到國際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場化運行機制。意味著，我國生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已由試點階段正式進入面向全面推廣的擴大試點階段，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的局面正在形成。3)市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,直播電商行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與直播電商行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的直播電商行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,直播電商行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，導致直播電商行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。而AI技術(shù)又進一步發(fā)現(xiàn)、判斷、分析并最終解決用戶的隱性需求和衍生型需求，這既能擴展廠商的業(yè)務范圍和盈利空間，還在一定程度上推動在線教育整體市場規(guī)模的擴大。此外，AR等沉浸感強的新興技術(shù)，為實操性強或場景化要求高的學科也創(chuàng)造了新的機遇，不斷豐富在線教育學科內(nèi)容和教學形式。同時，教育直播互動的推廣打破了時空的界限，也加快了在線教育向三四線城市轉(zhuǎn)移的進程，多樣化可自主選擇的教學模式不斷滿足著變化多端的用戶需求。知識付費模式的發(fā)展，用戶知識付費習慣的培養(yǎng)也推動著教育廠商不斷深挖垂直場景需求，大范圍個性化教學將在技術(shù)的不斷迭代及應用推廣中成為可能。國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等十五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。根據(jù)方案，到2020年全國范圍內(nèi)將基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。到2020年，在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油，基本實現(xiàn)全覆蓋，市場化運行機制初步建立，先進生物液體燃料創(chuàng)新體系初步構(gòu)建，纖維素燃料乙醇5萬噸級裝置實現(xiàn)示范運行，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體達到國際先進水平；到2025年，力爭纖維素乙醇實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達到國際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場化運行機制。意味著，我國生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已由試點階段正式進入面向全面推廣的擴大試點階段，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的局面正在形成。3)市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,直播電商行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與直播電商行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的直播電商行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,直播電商行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，導致直播電商行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。而AI技術(shù)又進一步發(fā)現(xiàn)、判斷、分析并最終解決用戶的隱性需求和衍生型需求，這既能擴展廠商的業(yè)務范圍和盈利空間，還在一定程度上推動在線教育整體市場規(guī)模的擴大。此外，AR等沉浸感強的新興技術(shù)，為實操性強或場景化要求高的學科也創(chuàng)造了新的機遇，不斷豐富在線教育學科內(nèi)容和教學形式。同時，教育直播互動的推廣打破了時空的界限，也加快了在線教育向三四線城市轉(zhuǎn)移的進程，多樣化可自主選擇的教學模式不斷滿足著變化多端的用戶需求。知識付費模式的發(fā)展，用戶知識付費習慣的培養(yǎng)也推動著教育廠商不斷深挖垂直場景需求，大范圍個性化教學將在技術(shù)的不斷迭代及應用推廣中成為可能。從手機行業(yè)市場調(diào)查分析報告了解到，隨著智能手機的屏幕尺寸發(fā)展走到極限，手機的外殼材質(zhì)成為另一個市場熱點。由于鎂鋁合金和鋼制金屬既能提高硬度，還可改善使用的手感，這類材質(zhì)成為用戶和廠家的首選。而金屬切割工藝的難度和金屬帶來的網(wǎng)絡信號限制可能成為挑戰(zhàn)，但這不會妨礙這類材質(zhì)成為智能手機ID發(fā)展的趨勢。三星CES展上發(fā)布了BotCare、BotAir和BotRetail三款機器人產(chǎn)品。BotCare是一個關(guān)注家庭用戶健康的機器人，外表為白色，機器人“面部”配有一個屏幕，不僅可以反應機器人的“表情”和“情緒”，也可用來顯示主人的生命健康指標信息。BotCare護理機器人可以與用戶進行語音交互，監(jiān)測用戶生命體征，測量血壓和心，另外還可以監(jiān)測睡眠，播放音樂。它可以跟蹤主人的藥物攝入量、監(jiān)控主人的睡眠，并根據(jù)主人的身體情況提供身體的拉伸和鍛煉指導，如果主人遇到突發(fā)健康問題，它還可以自動撥打當?shù)氐募本确铡?.集約化產(chǎn)地加工雛形初現(xiàn)。中藥材生產(chǎn)流通體系發(fā)展滯后已成為制約我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，推進其集約化、現(xiàn)代化、標準化已成為行業(yè)共識。2014年，商務部出臺了《關(guān)于加快推進中藥材現(xiàn)代物流體系建設(shè)指導意見的通知》，在全國道地藥材主產(chǎn)區(qū)規(guī)劃了90家中藥材物流基地。截至目前，全國52家企業(yè)參與基地建設(shè)，其中11家中藥材現(xiàn)代物流基地上線運營。同時，《中藥材產(chǎn)地加工技術(shù)規(guī)范》等行業(yè)標準的出臺，也為中藥材產(chǎn)地加工進一步集約化提供了技術(shù)規(guī)范。即使創(chuàng)建基于ROS的程序，但這并不意味著機器人可以隨意運作。在許多情況下，下載基于ROS的代碼只是第一步，讓代碼適應特定計算機。而使用其他人制作的ROS代碼要比從頭開始快得多，但對于快速機器人開發(fā)來說仍然不夠。因為ROS平臺還是會出現(xiàn)一些問題，比如代碼無法跟設(shè)備更新同步的問題。因此我們需要一個機器人開發(fā)系統(tǒng)，可以創(chuàng)建、測試和共享機器人軟件。這個系統(tǒng)只需單擊即可復制機器人代碼，人們可以更快速地驗證其他開發(fā)人員的結(jié)果并從已經(jīng)運行的基礎(chǔ)上開始構(gòu)建。該系統(tǒng)允許開發(fā)人員通過簡單的過程共享已經(jīng)跟其他人一起運行的代碼。然后，接收人可以立即重現(xiàn)完全相同的結(jié)果，無論使用的機器是在Linux、Windows還是MacOS上運行。具體來看，進入1季度，K12教育和外語學習等領(lǐng)域保持了良好的投資熱度。第2季度，STEM及素質(zhì)教育成為行業(yè)重點關(guān)注領(lǐng)域，共有20余家STEM概念公司獲投，融資金額在數(shù)百萬到數(shù)億不等。第3季度，STEAM教育與少兒編程依然風頭正盛，是資本熱門投資領(lǐng)域；而作為傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，K12領(lǐng)域的融資顯得更為成熟多元，既有作業(yè)幫這樣的頭部企業(yè)獲投后仍有巨額融資需求，也有像方體語文這樣的細分領(lǐng)域新進入者進行探索。目前，為了支持燃料電池汽車發(fā)展，各國積極建設(shè)氫能源燃料電池汽車配套設(shè)施。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，到2030年將建成1000座加氫站，日本在2020年前建成160個加氫站，韓國計劃到2020年建成80座加氫站，德國到2020年也預計達到100座加氫站的規(guī)模。世界上幾個建設(shè)加氫站的大國都以2020年100座加氫站為目標。這距離我國2020年100座加氫站的目標還有很大距離，同時也表明，未來兩年內(nèi)加氫站建設(shè)進度會急劇增加，相關(guān)方面需求巨大，也是機會點。我國農(nóng)業(yè)用水量在國家總體用水量中占有非常大的比例，國內(nèi)存在生產(chǎn)力發(fā)展水平低下的問題，人們對生態(tài)保護的意識非常薄弱，水利設(shè)施非常簡陋，再加上地下水的過度利用，使水資源問題越發(fā)嚴重。此外，農(nóng)藥等的利用使大量的水資源遭到了污染和破壞，這無疑使本就匱乏的農(nóng)村水資源“雪上加霜”。我國和水資源相關(guān)的法律規(guī)定國家對水資源實行取水許可制度及有償使用制度，但農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和成員使用集體經(jīng)濟組織所用的水塘水不受限制。這種制度無疑在法律上加劇了農(nóng)村人口利用水資源的無限制性。值得一提的是，京東數(shù)科帶來了京東智能巡檢機器人和智能機器人通用底盤開發(fā)平臺。京東智能巡檢機器人集成了六自由度可升降機械臂、視覺檢測相機、深度攝像頭、紅外相機、溫濕度傳感器、激光雷達、超聲波傳感、聲光報警等多個工作單元和傳感器，結(jié)合先進的深度學習算法和領(lǐng)先的機器視覺技術(shù)，能夠勝任在機房內(nèi)進行設(shè)備檢測、環(huán)境檢測、資產(chǎn)盤點、人員安防等工作。相比傳統(tǒng)人工巡檢，這款智能巡檢機器人更高效、更精準、更節(jié)省成本，真正實現(xiàn)了AI技術(shù)與傳統(tǒng)運維場景的無縫融合。1五是，有效促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。東北等生物質(zhì)資源豐富地區(qū)具有發(fā)展生物燃料乙醇的原料比較優(yōu)勢和較好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。加快發(fā)展生物燃料乙醇，既可以緩解當前及未來一段時期東北地區(qū)庫存玉米等面臨的超期超標問題，減輕國家財政負擔，又可以加快培育綠色經(jīng)濟增長點，促進新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三星CES展上發(fā)布了BotCare、BotAir和BotRetail三款機器人產(chǎn)品。BotCare是一個關(guān)注家庭用戶健康的機器人，外表為白色，機器人“面部”配有一個屏幕，不僅可以反應機器人的“表情”和“情緒”，也可用來顯示主人的生命健康指標信息。BotCare護理機器人可以與用戶進行語音交互，監(jiān)測用戶生命體征，測量血壓和心，另外還可以監(jiān)測睡眠，播放音樂。它可以跟蹤主人的藥物攝入量、監(jiān)控主人的睡眠，并根據(jù)主人的身體情況提供身體的拉伸和鍛煉指導，如果主人遇到突發(fā)健康問題，它還可以自動撥打當?shù)氐募本确??；驕y序服務行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集的跨學科行業(yè)，對具有豐富實踐經(jīng)驗的生物學、醫(yī)學、計算機、統(tǒng)計學、生物信息學等復合型高端人才有較大需求，如在臨床前研究領(lǐng)域，需要具有較強的生物學、藥學專業(yè)學科背景和開發(fā)經(jīng)驗的專業(yè)人才；而在信息分析數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域，需要具有較強的統(tǒng)計學專業(yè)背景和信息處理能力的專業(yè)人才。高端復合型人才需要長周期的吸納和培養(yǎng)，在一定程序上成為當前基因測序行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。精準醫(yī)療是一種將個人基因、環(huán)境與生活習慣差異考慮在內(nèi)的疾病預防與處置的方法，與現(xiàn)代的醫(yī)療相比，精準醫(yī)療更重視“病”的深度特征和“藥”的高度精準性。精準醫(yī)療是在基因測序技術(shù)快速進步以及生物信息與大數(shù)據(jù)科學交叉應用背景下發(fā)展起來的新型醫(yī)學概念和醫(yī)療模式?，F(xiàn)階段，隨著各國對精準醫(yī)療重視程度的提升，全球精準醫(yī)療行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，至2020年有望超過1000億美元。國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)雖與國外著名企業(yè)之間仍存在一定的技術(shù)水平差距，但差距正逐漸縮小。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相較于國外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品定價相對較低，在技術(shù)水平差距逐漸縮小的情況下，國產(chǎn)醫(yī)療器械正加速替代進口醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場份額，并逐漸滲透到高端市場。通過對醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢分析，隨著國家對于國產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，以及企業(yè)自主創(chuàng)新意識的不斷提升，技術(shù)水平的不斷提高，國內(nèi)醫(yī)療器械市場獲得了快速發(fā)展，已涌現(xiàn)出一批產(chǎn)品及服務領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。新政策、新機遇，提升了國產(chǎn)醫(yī)療品牌對品質(zhì)的追求，有利于創(chuàng)新型、規(guī)?；蛧H化企業(yè)的發(fā)展。與此同時，我國醫(yī)療器械市場還有巨大的增長空間?；仡欉^往，我們還沒有確立一個定義明確的平臺，將不同制造商的組件連接到一個機器人中。而遵循軟件標準模型可以克服上面提到的機器人開發(fā)問題。就像不同的打印機可以使用Windows系統(tǒng)一樣，因為操作系統(tǒng)本身就是兼容層，不同的機器人部件可以在同一系統(tǒng)下工作。而這樣的軟件已經(jīng)存在，這也是過去10年中為大眾開發(fā)機器人技術(shù)的最大進步之一，機器人操作系統(tǒng)（ROS）。通過對機床市場現(xiàn)狀的簡單解析得知此外，我國數(shù)控機床設(shè)備行業(yè)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，技術(shù)、工藝等都已處于成熟階段，數(shù)控化率有了明顯提升，機床產(chǎn)值數(shù)控化率從2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5%;發(fā)達國家的數(shù)控化率通常平均在70%以上，產(chǎn)值數(shù)控化率在80%-90%，相比于發(fā)達國家，我國機床產(chǎn)業(yè)整體數(shù)控化率偏低，未來發(fā)展?jié)摿薮?。同時，我國自主研發(fā)生產(chǎn)的機床設(shè)備仍以中低端產(chǎn)品為主，數(shù)控機床高端產(chǎn)品仍主要依賴進口。2014年國內(nèi)高端數(shù)控機床自給率不足10%，還有90%的高端數(shù)控機床來自于進口。隨著我國數(shù)控機床設(shè)備技術(shù)的不斷升級，未來高端數(shù)控機床設(shè)備領(lǐng)域進口替代空間廣闊。好了，以上便是筆者對機床市場現(xiàn)狀的簡單解析了。三星CES展上發(fā)布了BotCare、BotAir和BotRetail三款機器人產(chǎn)品。BotCare是一個關(guān)注家庭用戶健康的機器人，外表為白色，機器人“面部”配有一個屏幕，不僅可以反應機器人的“表情”和“情緒”，也可用來顯示主人的生命健康指標信息。BotCare護理機器人可以與用戶進行語音交互，監(jiān)測用戶生命體征，測量血壓和心，另外還可以監(jiān)測睡眠，播放音樂。它可以跟蹤主人的藥物攝入量、監(jiān)控主人的睡眠，并根據(jù)主人的身體情況提供身體的拉伸和鍛煉指導，如果主人遇到突發(fā)健康問題，它還可以自動撥打當?shù)氐募本确?。從傳統(tǒng)的開刀手術(shù)到機器人手術(shù)，人類歷經(jīng)了近3個世紀。18世紀80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開病人腹腔，完成了首例外科手術(shù)。這種傳統(tǒng)的開刀手術(shù)被稱為第一代外科手術(shù)并一直沿用至今。20世紀80年代，以腹腔鏡膽囊切除術(shù)為標志的微創(chuàng)手術(shù)取得突破性進展，在許多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)開刀手術(shù)，稱為第二代外科手術(shù)。進入21世紀，手術(shù)機器人得到開發(fā)并迅速投入臨床應用，被認為是外科發(fā)展史上的一次革命，也預示著第三代外科手術(shù)時代的來臨。在本次展會中，Yukai帶來了BoccoEmo機器人，旨在為兒童和老年人提供陪伴，同時還能在家中保持密切關(guān)注。與上一代相比，這款機器人更加善解人意。它能讀取短信、控制智能家居設(shè)備，并在門鎖上時通知你。不過，它也能給你天氣信息，顯得更“善解人意”、更有表現(xiàn)力。當它聽到自己的名字時就會做出反應，它會有感情的讀出信息。它還可以根據(jù)說話人的語調(diào)識別說話人的情緒狀態(tài)，并做出相應的反應。具體來看，進入1季度，K12教育和外語學習等領(lǐng)域保持了良好的投資熱度。第2季度，STEM及素質(zhì)教育成為行業(yè)重點關(guān)注領(lǐng)域，共有20余家STEM概念公司獲投，融資金額在數(shù)百萬到數(shù)億不等。第3季度，STEAM教育與少兒編程依然風頭正盛，是資本熱門投資領(lǐng)域；而作為傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，K12領(lǐng)域的融資顯得更為成熟多元，既有作業(yè)幫這樣的頭部企業(yè)獲投后仍有巨額融資需求，也有像方體語文這樣的細分領(lǐng)域新進入者進行探索。從數(shù)控機床行業(yè)下游消費需求比重來看，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，消費占比約為42%;其次是航空航天，消費比重約為18%;模具和工程機械分別為數(shù)控機械第三和第四消費領(lǐng)域，占比分別在15%和10%左右。未來，隨著智能手機的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品、通信等3C產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展，3C行業(yè)將迎來發(fā)展的春天，消費電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長點，并有力推動應用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機床的發(fā)展。從企業(yè)獲得融資金額的維度分析，融資額度超過1億美元的資本流入并不罕見，說明全球醫(yī)療器械行業(yè)有著相當大的市場潛力。1億美元以上的融資有3起，合計20.60億美元，占全部融資71.15%；5000萬美元-1億美元的融資有6起，合計3.52億美元，占總數(shù)的12.16%；3000萬美元-5000萬美元的融資有10起，合計3.98億美元，占總數(shù)的13.75%；3000萬美元以下的融資還有8起，合計0.85億美元，占比2.95%。制取氫氣目前主要的方法有化工原料制氫、石化資源制氫、電解水制氫等多種途徑。化工原料制氫主要使用的原料是甲醇、乙醇、液氨等，具有制取氫氣純度高、反應要求低等優(yōu)點；石化資源制氫主要使用石油、水煤氣、天然氣等資源，具有規(guī)模效應，且原料易獲取；電解水制氫使用的原材料是水，具有原料可再生、可依賴的特點，如果使用清潔電力可實現(xiàn)全程無污染，但是過程中耗費大量電能，成本昂貴；生物質(zhì)能制氫反應速度較慢，且不能滿足大規(guī)模使用要求。產(chǎn)業(yè)集聚效應進一步加強。目前，以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合理推動形成的產(chǎn)業(yè)集聚，已經(jīng)成為我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要特征，產(chǎn)業(yè)集聚為行業(yè)的規(guī)范發(fā)展和企業(yè)的生存競爭提供了良好環(huán)境。國內(nèi)各地政府一直在圍繞本體制造、系統(tǒng)集成、零部件生產(chǎn)等機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，主導建設(shè)各具特色、優(yōu)勢互補的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)與特色小鎮(zhèn)，2019年這一進程將進一步加快，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象也會愈發(fā)明顯。以經(jīng)典的顛覆者優(yōu)步(Uber)為例，該公司利用現(xiàn)有的GPS技術(shù)和應用程序部署了不需要任何資產(chǎn)配置的商業(yè)模式，擾亂了出租車的市場秩序并擴大到整個交通行業(yè)。DollarShaveClub顛覆了吉列(Gillette)的剃刀/剃刀模式，轉(zhuǎn)而提供訂閱服務，為其在2016年以10億美元收購聯(lián)合利華(Unilever)奠定了基礎(chǔ)。亞馬遜將其現(xiàn)有的亞馬遜網(wǎng)絡服務存儲和計算服務應用于自己的在線市場運營，并將其出售給其他公司，最終成為該公司的關(guān)鍵利潤驅(qū)動因素?；驕y序領(lǐng)域獨角獸Tempus于2018年9月完成1.1億美元的E輪融資。Tempus是一家通過收集和分析分子生物學和臨床數(shù)據(jù)，致力于改善癌癥療法的精準醫(yī)療科技公司。該公司通過與250多家醫(yī)院系統(tǒng)達成合作關(guān)系，收集了200萬份臨床病例。同時，它與梅奧診所（MayoClinic）、西北大