郵政客戶營銷管理系統(tǒng)

郵政客戶營銷管理系統(tǒng)（客戶經(jīng)理）操作手冊目錄系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸地址系統(tǒng)登陸界面系統(tǒng)登陸主界面如下：在用戶名欄輸入統(tǒng)一分配的登陸號碼，在密碼欄輸入密碼，初始密碼為1,登陸系統(tǒng)后可以修改初始密碼。密碼修改用戶登陸到系統(tǒng)主頁面后看到的界面大致如下:出現(xiàn)密出現(xiàn)密在“系統(tǒng)管理”菜單鼠標左鍵單擊彈出“密碼修改”，再單擊“密碼修改”,碼修改主界面：

原密碼，初始“1”新密碼，用戶自己設(shè)新密碼，重新輸入一次原密碼，初始“1”新密碼，用戶自己設(shè)新密碼，重新輸入一次客戶管理客戶注冊管理流程大客戶號碼必須嚴格按照流程生成，下級部門在電子化支局中注冊大客戶號時，需要和上級管理部門進行溝通，大客戶號生成必須得到上級部門的同意。每個機構(gòu)將分配一個號碼段，大客戶號將在這個號碼段內(nèi)生成。所有的大客戶號的申請都是下級申報上級審批，比如縣市區(qū)客戶經(jīng)理的大客戶號的申請是由它的上一級如市州大客戶中心進行審批的?？蛻糇詫徟鞒虉D1、商務(wù)客戶注冊申請2、總流程圖客戶注冊申報客戶經(jīng)理可以跨區(qū)、縣進行客戶注冊申報，但不能跨市進行申報?？蛻糇陨陥蠓譃閮煞N情況：一是系統(tǒng)中沒有的商務(wù)客戶，二是注冊已有的商務(wù)客戶信息的業(yè)務(wù)信息。判斷是否為新增客戶：在圖示“查詢目標客戶”一欄填入將要注冊的客戶的名稱，按回車后，在后面“選擇目標客戶”一欄查看是否該客戶已經(jīng)注冊過。情形一：如果是系統(tǒng)中沒有的商務(wù)客戶，現(xiàn)在需要申請增加，那么就需要先錄入商務(wù)客戶的詳細信息，如下圖：注意點：1、如果選擇“總部客戶”，則“客戶級別”一欄自動變?yōu)椤般@石級客戶”。2、“所在地區(qū)”欄“市”已經(jīng)確定，無法修改，只能選擇區(qū)縣，這樣可以防止發(fā)生跨市申請的情況。點擊提交，進入企業(yè)客戶業(yè)務(wù)關(guān)系注冊界面，錄入和這個商務(wù)客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系，如下圖：注意點：1、“郵政客戶經(jīng)理”欄對應(yīng)的是所選“郵政部門”的客戶經(jīng)理。2、“客戶聯(lián)系人”一欄可以手工輸入，也可以點選，如果是點選的，系統(tǒng)會自動調(diào)出客戶聯(lián)系人信息，不能對其修改。點擊提交，如果信息無誤，則新增客戶注冊申請成功，如下圖：情形二：如果是注冊已有的商務(wù)客戶信息的業(yè)務(wù)信息，在“選擇目標客戶”下拉框中選擇客戶名稱后，系統(tǒng)會自動跳出該商務(wù)客戶的信息（客戶的基本信息無法修改，如果需要修改基本信息，必須到客戶信息查詢維護功能界面實現(xiàn)），如下圖：點擊提交，系統(tǒng)會提示是否確定該目標客戶，如圖：點擊確定，進入企業(yè)客戶業(yè)務(wù)關(guān)系注冊界面，錄入和這個商務(wù)客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系，如下圖：注意點:1、“郵政客戶經(jīng)理”欄對應(yīng)的是所選“郵政部門”的客戶經(jīng)理。2、“客戶聯(lián)系人”一欄可以手工輸入，也可以點選，如果是點選的，系統(tǒng)會自動調(diào)出客戶聯(lián)系人信息，不能對其修改。點擊提交，如果信息無誤，則客戶注冊申請成功?？蛻糇跃S護客戶經(jīng)理只能查看維護自己所提交的客戶注冊申報客戶維護查詢頁面客戶名稱：可以模糊查詢所屬行業(yè)：下拉選擇查詢申請時間：選中復(fù)選框查詢才會生效客戶名稱：客戶的名稱合作部門：客戶的合作部門大客戶號：有大客戶號的信息有兩種情況：1、該客戶根據(jù)實際情況被手工賦大客戶號。2、已被上級部門審批通過產(chǎn)生大客戶號的?？蛻艋拘畔ⅲ喝绻麤]有審批過點擊顯示客戶基本信息界面。如果該客戶是系統(tǒng)中原來有的，則對應(yīng)按鈕為“查看”，點擊后只顯示該客戶的信息；如果是申請時手動錄入的，則對應(yīng)按鈕為“修改”，點擊后顯示客戶基本信息修改界面?？蛻粜畔⒔缑妫嚎蛻艋拘畔⑿薷慕缑妫簩τ趯徟g回的客戶注冊申請，如需進行重新申請，點擊“重新申請”按鈕，即可進行客戶注冊的修改與重新申請。客戶注冊重新申請這個功能模塊可以使已被審批駁回的客戶注冊信息重新開始申請3.1.5.1進入重新申請界面在客戶基本信息查看頁面，點擊【重新申請】進行重新申請操作3.1.5.2重新申請操作步驟及頁面3.1.5.2.1步驟一客戶注冊信息修改頁面表示說明：藍色框內(nèi)是操作步驟提示，每次完成一步操作后可以點擊【下一步】進入下一步驟。黃色框內(nèi)是上次審批意見?？梢愿鶕?jù)此信息修改。紅色框內(nèi)是注冊時所填的信息。其中：步驟一是企業(yè)客戶注冊信息修改。步驟二是企業(yè)客戶業(yè)務(wù)關(guān)系修改。步驟三是確認頁面。3.1.5.2.2步驟二客戶業(yè)務(wù)關(guān)系修改頁面表示3.1.5.2.3步驟三確定重新申請頁面表示在步驟3頁面，點擊【確定】按鈕完成重新申請操作。完成后系統(tǒng)會給出提示，并直接跳轉(zhuǎn)到（客戶基本信息查看）頁面。

注意：在步驟一、步驟二修改完成后點擊頁面最下面的按鈕［提交］才會成功保存！客戶資源客戶信息維護管理點擊進入客戶信息維護管理界面默認查詢的是該客戶經(jīng)理的客戶信息。點擊客戶簡稱，則會顯示相應(yīng)客戶的基本信息點擊修改，進入客戶信息修改界面這里，可以進行“客戶基本信息”和“客戶業(yè)務(wù)關(guān)系信息”的修改。點擊“客戶業(yè)務(wù)關(guān)系管理”，進入客戶業(yè)務(wù)關(guān)系列表，可以修改業(yè)務(wù)關(guān)系信息點擊“客戶聯(lián)系人管理”，進入客戶聯(lián)系人列表，可以新增或刪除客戶聯(lián)系人3.2.2客戶資料調(diào)取申請3.2.2客戶資料調(diào)取申請對于不屬于自己權(quán)限能看到的客戶可以利用這個模塊進行客戶資料調(diào)取的申請申請客戶：希望能看到的客戶信息的客戶名稱申請內(nèi)容：基本信息、業(yè)務(wù)信息、全部信息?；拘畔⒅冈撈髽I(yè)客戶的基本信息。業(yè)務(wù)信息是指該企業(yè)客戶和郵政發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的那些信息。全部信息包括基本信息和業(yè)務(wù)信息。申請人：申請人的姓名申請原因：申請查看的原因，審批部門會根據(jù)這個理由確定開放的查看權(quán)限。3.2.3共享客戶信息查看客戶資料調(diào)取申請如果審批通過后可以在這里查看默認查詢的是所有該操作員申請的客戶信息。申請時間：申請時的系統(tǒng)時間申請客戶：申請的客戶名稱申請內(nèi)容：審批同意查看的信息內(nèi)容（有可能申請查看全部內(nèi)容，只審批通過查看基本信息等情況）。如果審批通過點擊相應(yīng)的按鈕就可以看到相應(yīng)的信息。申請人：申請人的姓名申請原因：申請的原因。申請狀態(tài)：該信息申請的狀態(tài)?；拘畔⒔缑妫簶I(yè)務(wù)信息界面：全部信息包括了以上兩種信息。3.2.4商務(wù)客戶信息導(dǎo)入點擊進入客戶信息導(dǎo)入界面，如圖：在進行商務(wù)客戶信息導(dǎo)入之前，請先點擊“標準格式下載商務(wù)客戶信息導(dǎo)入明細格式說明”,按照說明來規(guī)范EXCEL表格，點擊瀏覽，選擇需要導(dǎo)入的EXCEL表格的路徑，點擊確定，即可實現(xiàn)商務(wù)客戶信息的導(dǎo)入。營銷管理營銷經(jīng)理客戶經(jīng)理信息查詢點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“客戶經(jīng)理”，點擊進入“客戶經(jīng)理信息查詢”模塊，如下圖：進入客戶經(jīng)理信息查詢菜單，如下圖：這里支持模糊查詢，點擊“提交”，查詢結(jié)果如下圖：客戶經(jīng)理業(yè)績分析4.1.2.1業(yè)績統(tǒng)計點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“客戶經(jīng)理”，點擊進入“客戶經(jīng)理業(yè)績分析”，點擊“業(yè)績統(tǒng)計”，如下圖：進入客戶經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，如下圖：點擊“提交”進入界面如下圖：在其上圖中，你可以看到導(dǎo)出客戶經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計報表的功能，你可以將以上的記錄，通過該功能導(dǎo)入到excel文件中。注意：在進行此操作的時候，需要設(shè)置可信站點。4.1.2.2各月明細點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“客戶經(jīng)理”，點擊進入“客戶經(jīng)理業(yè)績分析”，點擊“各月明細”，如下圖進入各月明細查詢?nèi)缦聢D：點擊“提交”后如下圖所示的該客戶經(jīng)理兩年內(nèi)的業(yè)績列表以及柱狀圖，直觀的顯示業(yè)績升降。4.1.2.3業(yè)務(wù)明細擊“業(yè)務(wù)明細”，如下圖：進入業(yè)務(wù)明細查詢界面如下圖：點擊“提交”顯示如下圖：（注：只能查看當前客戶經(jīng)理的業(yè)績）。查詢當前客戶經(jīng)理，每天每筆的收入，點擊右側(cè)“當日詳情”中的查詢，可以看到一天里的用郵詳細信息。如下圖：點擊進入后如下圖：營銷日志在客戶經(jīng)理管理中有五項菜單客戶經(jīng)理日志錄入客戶經(jīng)理日志查詢客戶經(jīng)理計劃錄入客戶經(jīng)理計劃查詢客戶經(jīng)理計劃錄入點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經(jīng)理計劃錄入”，界面如下圖選擇客戶經(jīng)理計劃錄入功能，客戶經(jīng)理計劃類型分為客戶經(jīng)理年計劃和客戶經(jīng)理月計劃，選擇客戶經(jīng)理計劃錄入功能如果錄入年計劃，就選擇“客戶經(jīng)理年工作計劃表”，界面如下：進入“客戶經(jīng)理年工作計劃錄入”界面如下：選擇客戶經(jīng)理和年份，點擊“錄入年工作計劃”，進入“錄入年工作計劃”界面如下：年計劃包括各項收入的收入計劃，包含函件，報刊，集郵，包裹，速遞，物流，信息，金融，機要，其他各項收入，不填默認為0，左邊顯示該客戶經(jīng)理去年創(chuàng)造的總收入和去年的各項收入情況。頁面下方，其他工作計劃主要是指年計劃的一些文字描述，填入下方的輸入框點擊生成年計劃?？蛻艚?jīng)理月工作計劃錄入，選擇客戶經(jīng)理工作計劃錄入功能，選擇客戶經(jīng)理月計劃表，如下圖：系統(tǒng)會顯示如下圖所示界面：選擇客戶經(jīng)理和計劃月份，點擊“錄入月工作計劃”，則進入月工作計劃錄入界面下面我們就把上面的模塊分解開來進行闡述。下圖顯示的是該客戶經(jīng)理目前完成全年收入計劃的比例自定本月工作計劃內(nèi)容是指，客戶經(jīng)理自己給自己計劃在所選月份需要做的各項工作，包括維護工作，開發(fā)工作和其他工作。上圖所示的就是維護工作的添加模塊，添加模塊分兩部分顯示，一部分是系統(tǒng)提示的維護工作，系統(tǒng)提示的維護工作，是根據(jù)客戶經(jīng)理所轄的大客戶部門制定的客戶維護頻次，而系統(tǒng)匯總顯示出來的.系統(tǒng)提示的維護工作中，每一條信息的最右側(cè)都有一個選擇框，如果選擇框打勾則是指該客戶經(jīng)理將要把此條提示作為月計劃的一條任務(wù)完成，當系統(tǒng)提示的信息中沒有你想要的維護工作的提示時就采取手工添加的模式，點擊添加維護工作系統(tǒng)會彈出錄入維護工作自定計劃信息的對話框，如下圖所示：客戶名稱的輸入采取下拉菜單的模式，只顯示該客戶經(jīng)理管理的客戶，選定客戶后，客戶部門和對方聯(lián)系人，點擊輸入框右側(cè)小書簽即可顯示系統(tǒng)提示的根選擇客戶相關(guān)的信息，如果沒有可以手工填寫，錄入完成后點擊確定，如下圖所示，上面對話框中錄入的信息就會顯示在計劃列表頁面添加維護工作下方，右側(cè)的完成選擇框自動默認打勾。系統(tǒng)還提供了很多方便錄入的功能，例如，上圖顯示的系統(tǒng)提示維護工作中，客戶部門，拜訪人和日期安排都為空，此時只要點擊輸入框，系統(tǒng)會自動彈出選擇框，提供與該客戶相關(guān)的信息供客戶經(jīng)理選擇，如下圖所示：如果跳出的提示信息沒有滿足您要求的，也可以手工進行填寫。添加開發(fā)工作，添加其他工作與添加維護工作類似，唯一不同之處在于，選擇客戶時，維護工作只顯示該客戶經(jīng)理所轄的客戶，而添加開發(fā)工作和其他工作時，顯示該部門注冊的所有客戶，開發(fā)工作的添加彈出框如下圖所示：各項計劃添加完成后，界面如下圖所示：全部輸入完成后，點擊“月計劃錄入完成”按鈕，系統(tǒng)生成該客戶經(jīng)理該月的工作計劃。4.2.2客戶經(jīng)理日志錄入點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經(jīng)理日志錄入”，界面如下圖進入“客戶經(jīng)理日志錄入”頁面，如下圖所示：選擇客戶經(jīng)理和日期，點擊“錄入工作日志”按鈕，系統(tǒng)顯示如下圖所示界面：注意：月計劃下達到每一天的信息，當天會有提示，如工作完成就點擊右側(cè)“狀態(tài)”欄中的完成錄入信息完成信息。如下圖：點擊完成填入相關(guān)信息，這是“狀態(tài)”欄中完成會會變成修改，并且記錄會從“添加維護工作”上方自動移動到下方如下圖：如需刪除當前記錄只要把“完成”中的多選勾去掉點擊“工作日志錄入完成”,就會自動刪除記錄，如下圖：工作日志的錄入界面和工作計劃錄入的界面基本相同，工作內(nèi)容的錄入也是包括三項，分別是維護工作，開發(fā)工作和其他工作，跟月計劃錄入一樣，在進入工作日志錄入界面時會有很多提示信息，這些提示信息就是從該客戶經(jīng)理填寫的月計劃表里取出來的信息，但不是當月每天都提示所有月計劃里的信息，如果某一天的工作日志已經(jīng)把月計劃里的某條工作做完，則該條月計劃信息就不會顯示在以后的工作日志錄入的提示中。添加維護工作和添加開發(fā)工作的界面與計劃里的維護開發(fā)計劃的添加略有不同，添加維護工作的界面如下圖所示：界面和維護/開發(fā)信息添加相同，輸入方式也和客戶維護/開發(fā)信息添加相同，只是選擇維護/開發(fā)客戶時，這里顯示的是跟客戶經(jīng)理綁定的客戶。開發(fā)工作添加的界面如下圖所示：和維護工作添加唯一不同之處在于，選擇客戶時，這里提供了模糊查詢，選擇維護/開發(fā)客戶輸入框中輸入關(guān)鍵字，點擊右側(cè)的綠色小標簽，對話框中會顯示模糊查詢的結(jié)果，雙擊某一客戶名稱即可完成客戶的輸入。其他項的輸入，請參考維護/開發(fā)信息添加模塊。其他工作輸入的界面根計劃錄入中其他工作的輸入完全相同，這里就不再鰲述。其他工作（系統(tǒng)提示）點擊“添加其他工作”，進入如下界面：客戶名稱支持模糊查詢。注意：當所有想要添加的日志錄入成功了，切忌點擊“工作日志錄入完成”，如下圖：4.2.3客戶經(jīng)理計劃查詢點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經(jīng)理計劃查詢”,界面如下圖：選擇“客戶經(jīng)理工作計劃查詢”模塊，顯示的界面如下圖所示：選擇月工作計劃表查詢，系統(tǒng)顯示如下界面點擊“月計劃查詢”界面如下圖：選擇年工作計劃，系統(tǒng)顯示如下界面：點擊“年計劃查詢”，進入頁面如下圖：4.2.4客戶經(jīng)理日志查詢點擊“營銷管理”在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經(jīng)理日志查詢”,界面如下圖：選擇客戶經(jīng)理日志查詢功能，系統(tǒng)會顯示如下圖所示畫面：選擇日期，點擊“工作日志查詢”，顯示如下界面：查看某個客戶經(jīng)理某日的詳細信息可以點擊“日志詳情”，如下圖：點擊“日志詳情”，系統(tǒng)顯示該客戶經(jīng)理該天的工作日志，如下圖所示：用郵管理客戶合同客戶用郵合同添加點擊“用郵管理”，在下拉菜單中點擊“客戶合同”，如圖1,點擊進入“客戶用郵合同添加”模塊。圖1要添加一個合同，首先，要查找簽訂合同的用戶，這個用戶必須已經(jīng)在系統(tǒng)中進行過注冊。圖2如圖2所示，這里的“查詢合同用戶”提供模糊查詢功能，輸入要查詢的客戶名稱的關(guān)鍵字后，按回車，即可查詢出系統(tǒng)中相關(guān)的客戶，結(jié)果將在后面的“選擇您要簽訂合同的客戶”中以列表形式顯示出來。在“選擇您要簽訂合同的客戶”的下拉欄里面選擇所要與之簽訂合同的客戶名稱。在選定客戶后，即可跳出合同添加頁面，如圖3。圖3在“合同添加“的頁面上，標有紅色*的為必填項。頁面提供四種結(jié)算方式：“指定日期結(jié)算型”、“定期結(jié)算型”、“指定日期分期付款型”、“一次付款型”，根據(jù)實際情況選擇其中的一種。5.1.1.1指定日期結(jié)算型若選擇“指定日期結(jié)算型”，見圖4。圖4“付款時間”、“優(yōu)惠折扣”為必填項。其中，“優(yōu)惠折扣”的填寫方式為：七五折填75，九折填90，不打折填100?！皟?yōu)惠折扣”的數(shù)據(jù)范圍在0-100之間，如果不符，頁面會彈出提示框,如圖5。圖5在上傳合同的時候，先點擊“瀏覽”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕右邊的按鈕“上傳”，頁面彈出提示框，如圖6：圖65.1.1.2定期結(jié)算型若選擇“定期結(jié)算型”，見圖7。圖7“付款時間”、“優(yōu)惠折扣”為必填項。其中，“優(yōu)惠折扣”的填寫方式為：七五折填75,九折填90,不打折填100。“優(yōu)惠折扣”范圍為0-100之間，如果不符，頁面會彈出提示框，如圖8。圖8在上傳合同的時候，先點擊“瀏覽”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕右邊的按鈕“上傳”，頁面彈出提示框，如圖9。圖95.1.1.3指定日期分期付款型若選擇“指定日期分期付款型”，見圖10。圖10“付款明細（付款時間+付款金額）”為必填項。若分次付款，請在填寫完“付款時間”、“付款金額”后，點擊“付款金額”右邊的“確定”按鈕，那么此次的付款時間和付款金額將作為一組分期付款數(shù)據(jù)自動添加到“付款明細（付款時間+付款金額）”一欄中。然后可繼續(xù)添加，每次輸入一組“付款時間”、“付款金額”后，點擊確定，下面的“付款明細”都會自動生成。如果在點擊了“確定”后才發(fā)現(xiàn)填寫的“付款時間”、“付款金額”中有錯誤，請點擊“付款明細”右側(cè)的“清空”按鈕，然后再重新填寫。在上傳合同的時候，先點擊“瀏覽”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕右邊的按鈕“上傳”，頁面彈出提示框，如圖11。圖115.1.1.4—次付款型若選擇“一次付款型”，見圖12?！案犊顣r間”、“付款金額”為必填項。圖12“付款時間”、“付款金額”為必填項。在上傳合同的時候，先點擊“瀏覽”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕右邊的按鈕“上傳”，頁面彈出提示框，如圖13。圖13在確認信息都填寫完畢后，點擊“提交”按鈕，如圖14圖14如果還有必填選項沒有填寫的話，系統(tǒng)會自動提示你還有未填完的信息。如果，沒有漏填項的話，系統(tǒng)會跳轉(zhuǎn)到提示成功的頁面，如圖15。圖15客戶用郵協(xié)議添加點擊“用郵管理”，在下拉菜單中點擊“客戶合同”，如圖16,點擊進入“客戶用郵協(xié)議添加”模塊。圖16添加協(xié)議的操作和添加合同的操作基本類似，不同之處在于：合同是有正規(guī)編號和正規(guī)合同文本；協(xié)議指沒有正規(guī)文本的約定，編號是系統(tǒng)流水。所以“客戶用郵協(xié)議添加”不需要錄入編號，其編號由系統(tǒng)自動生成。用郵協(xié)議因沒有正規(guī)文本，所以不需要合同上傳的錄入。具體操作可參見“客戶用郵合同添加”的操作?？蛻艉贤瑓f(xié)議維護客戶經(jīng)理可以維護本部門及其下屬部門的合同/協(xié)議。點擊“用郵管理”，在下拉菜單中點擊“客戶合同”，如圖17,點擊進入“客戶用郵合同協(xié)議維護”模塊。圖17這里支持單項或多項條件任意組合查詢，如圖18圖18這里的“按地區(qū)查看”，根據(jù)工號的所在地區(qū)在這里顯示本地區(qū)和下屬市/縣。這里的“按生效時間”和“按失效時間”查看，若要用到這兩個查詢條件,請先在方框中打勾。在輸入條件了以后，點擊“提交”按鈕，頁面會根據(jù)條件把結(jié)果顯示在下一頁面中，如圖19。圖19點擊合同/協(xié)議列表中顯示的客戶名稱，可以顯示相應(yīng)的客戶基本信息，如圖20圖20點擊相應(yīng)的合同/協(xié)議號，可以進入該合同/協(xié)議的維護界面，如圖21。圖21可以對該合同進行必要的修改，如果該合同有上傳過合同文本，則在合同地址一欄后會有“合同下載”鏈接，供用戶點擊下載合同，通過修改，點擊提交，即可完成對合同/協(xié)議的維護。客戶欠費合同/協(xié)議如果付款方式是“指定日期分期付款型”或“一次付款型”時，若還未完全付款，系統(tǒng)會提示合同/協(xié)議欠費。合同信息欠費維護客戶經(jīng)理可以維護本部門及其下屬部門的欠費合同/協(xié)議。點擊“用郵管理”，在下拉菜單中點擊“合同欠費”，如圖22,點擊進入“合同欠費信息維護”模塊。圖22客戶欠費信息查詢界面，如圖23：圖23查找條件：可以根據(jù)客戶名稱、商務(wù)客戶代碼、欠費合同號進行查詢。關(guān)鍵字：選擇了查詢條件后在關(guān)鍵字輸入框輸入相應(yīng)的查詢信息。欠費日期：點選了復(fù)選框時間查詢才生效。錄入相應(yīng)的查找條件后，點擊“查找”，即可實現(xiàn)查詢，如圖24。圖24點擊A顯示客戶的詳細信息，如圖25。圖25點擊B進入繳費界面，如圖26圖26點擊6進入繳款明細界面，如圖27圖27點擊D進入催繳界面，如圖28圖28點擊￡進入催繳明細界面，如圖29圖29一旦客戶欠費，并且已經(jīng)繳過部分費用，其合同中關(guān)于費用方面的內(nèi)容將不允許修改圖30如圖30，在進入該客戶的合同的維護界面時，繳費方式、金額方面內(nèi)容將不顯示?？蛻粲绵]5.3.1客戶用郵手工批量導(dǎo)入該功能給用戶通過excel文件進行客戶用郵的批量導(dǎo)入。通過該菜單所下圖所示。。在進入客戶用郵手工批量導(dǎo)入的界面。如下圖所示。在上圖中，可以通過用郵導(dǎo)入明細格式說明下載該導(dǎo)入文件的格式。其文件的格式如下圖所示。_你可以通過上圖中的格式輸入客戶用郵的明細。在其文檔的下面如圖所示。在上圖中你可以看到格式說明，你可以在格式說明中看到該文檔的格式說明。其如下圖所示。你在上圖中可以看到該文檔的導(dǎo)入的格式說明。在你導(dǎo)入數(shù)據(jù)的時候，需要將其格式說明的部分刪除掉。并保存后。選擇需要導(dǎo)人的excel文件后。會出現(xiàn)如下圖所示。在上圖中點擊是（Y）后。就可以進行客戶用郵手工批量導(dǎo)入了。如果在導(dǎo)入數(shù)據(jù)不成功后，會出現(xiàn)報錯的界面。你需要檢查你輸入數(shù)據(jù)的格式和數(shù)據(jù)的類型和系統(tǒng)中匹配，修改后并繼續(xù)進行數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。當數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)會出現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功的界面。注意：在使用該功能的時候，你需要添加可信站點。在你導(dǎo)入成功后，你可以到如下圖所示的界面。在上圖中，你點擊查詢后，進入如下圖所示的界面。在上圖中你可以看到用郵導(dǎo)入的信息。上圖中你可以看到本系統(tǒng)的登陸部門、登陸人員、用郵序列。你可以通過用郵序列，選擇后可以看到該用郵的明細?？蛻粲绵]手工逐筆導(dǎo)入在以客戶經(jīng)理的身份進去后圖5-2，和以大客戶中心的身份進去圖5-1不同。圖5-1（大客戶身份進入）圖5-2（客戶經(jīng)理身份進入）在本系統(tǒng)中，對客戶經(jīng)理進行【客戶用郵手工逐筆錄入】時，只對他所轄的客戶負責(zé)，因此沒有提供查詢的界面，可以供客戶經(jīng)理選擇查詢條件。在圖中客戶經(jīng)理可以看到客戶簡稱、客戶級別、本年用郵、聯(lián)系電話、是否綜合客戶、開發(fā)情況。在圖5-2中，客戶經(jīng)理可以通過客戶簡稱提供的超鏈接，打開【客戶用郵手工錄入】，圖5-3所示。圖5-3圖5-3中客戶是大客戶的用郵記錄。若在圖5-2中其中的一個商務(wù)客戶，有多個大客戶的用郵記錄，那么在圖5-3中就會有多條記錄顯示出來。在圖5-3中你可以通過大客戶號的超鏈接，點擊其中的其中的超鏈接，見圖5-4。圖5-4在圖5-4中，你可以看到當前大客戶的大客戶名稱，和大客戶號。當前用戶可以在此頁面內(nèi)選擇用郵日期、專業(yè)類型、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)量、應(yīng)收收入、實際收入、備注。其中用郵日期、專業(yè)類型、業(yè)務(wù)類型、客戶經(jīng)理（其中的客戶經(jīng)理是系統(tǒng)自動帶出來的）、實際收入是系統(tǒng)必須輸入的。當我們在選擇專業(yè)類型和業(yè)務(wù)類型時，你可能會看到，沒有選擇的專業(yè)類型和業(yè)務(wù)類型。因為您沒有通過客戶注冊審批流程添加新業(yè)務(wù)。。例如我們可以查找一個通過客戶注冊審批并添加新業(yè)務(wù)的客戶，大客戶號：420，大客戶名稱：通用電氣武漢辦事處。在圖5-5中你可以看到這個在三個專業(yè)中，添加了新的業(yè)務(wù)。圖5-5在用郵手工逐筆錄入的界面圖5-6.圖5-6你可以在圖5-6中，輸入用郵日期為：，專業(yè)類型為：函件專業(yè)，業(yè)務(wù)類型為：全業(yè)務(wù)，實際收入為：3000。然后【提交】后。系統(tǒng)提示已操作成功見圖5-7。圖5-7點擊【確定】后，系統(tǒng)會進入圖5-2的界面。手工錄入用郵信息明細查詢點擊進入后，界面見圖5-8。圖5-8在圖5-8中，首先你會看到客戶經(jīng)理的欄位中，系統(tǒng)已經(jīng)將當前客戶經(jīng)理的姓名和編號填入到圖5-8的頁面中。在這里客戶經(jīng)理可以輸入與自己發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系的商務(wù)客戶簡稱、開始時間、結(jié)束時間、業(yè)務(wù)類型、按錄入方式（可以選擇逐筆錄入和批量錄入）。如我們在圖5-8中輸入商務(wù)客戶簡稱為“藍田集團”的客戶。時間選擇2007,點擊【提交】后，見圖5-9，點擊【返回】后，頁面見圖5-8。圖5-9在圖5-9中表示此客戶經(jīng)理并沒有和此客戶發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系。當我們在商務(wù)客戶簡稱中輸入“通用電氣”，時間選擇2007后，點擊【提交】后，見圖5-9所示。圖5-10在圖5-10中，你會看到該用郵收入是通過手工逐筆錄入的，并可以看到該客戶的用郵日期、商務(wù)客戶號、客戶名稱、大客戶號、用郵專業(yè)、業(yè)務(wù)類型、客戶經(jīng)理、所屬部門、實際收入、數(shù)據(jù)來源。你可以通過客戶名稱和客戶經(jīng)理提供的超鏈接，查看客戶的基本信息圖5-11和客戶經(jīng)理的信息圖5-12。圖5-11圖5-22注：您在選擇日期時，用郵日期必須大于等于上月一日，小于等于當天。KPI管理客戶關(guān)注指標指定客戶關(guān)注指標指定，就是對這個客戶的在本年度的指標進行指定，選取該客戶的在本年度的比較關(guān)注的幾個指標。本系統(tǒng)中，對客戶的最多指標不允許超過5個。如圖6-1中進入，客戶指標指定的界面。圖(6-1)在圖6-1中，通過查詢選擇客戶名稱和年份后如圖6-2,點擊【提交】按鈕。圖(6-2)在圖6-1中，提交后的頁面，如圖6-3中，在這個頁面中，所指定的指標，不能超過五個指標。在對相應(yīng)的指標，進行了指定后。點擊【提交】。圖(6-3)在您對本客戶，進行了年度指標的指定后，就可以對這個客戶進行【KPI指標分析報告】、【客戶反饋意見維護】、【客戶意見解決方案】的操作。如果你在后面的操作中，如【KPI指標分析報告】、【客戶反饋意見維護】、【客戶意見解決方案】的操作中，引用了您在【客戶關(guān)注指標指定】的操作中的指定的指標，就不可以對這個年度的指標進行修改了。KPI指標分析才在進入KPI管理一》KPI指標分析報告中圖6-4所示。如圖6-4中你選定了客戶名稱、年份、以及月份后，點擊【提交】后，進入下一個頁面如圖6-5。圖(6-4)在這個頁面中你會看到結(jié)果表明，您沒有對該客戶在本年中進行客戶關(guān)注指標指定。所以系統(tǒng)會報告“無此相應(yīng)的關(guān)注指標”。點擊【返回】的超連接后，到原來的界面。圖(6-5)在圖6-4【KPI指標分析報告】中，輸入我們已經(jīng)對該客戶在某年份中指定了指標的客戶名稱，并選擇相應(yīng)的年份和月份。點擊【提交】后，見圖6-6。圖(6-6)在如圖6-6的頁面中，你可以對“實際到達指標”進行打分。在你每輸入一行的數(shù)據(jù)中，輸入的實際達到指標，頁面會自動對你輸入的結(jié)果進行計算。并進行匯總評分。其中“實際到達指標”是指客戶經(jīng)理所達到的指標。在輸入后完整后，點擊【確定】按鈕，進入下一個頁面。見圖6-7圖(6-7)在這個頁面出現(xiàn)后，如圖6-8。點擊【打印】按鈕。圖(6-8)打印出來的結(jié)果是給客戶，進行評分。同時要求客戶進行對郵政的服務(wù)提供一些建議。并簽名和留下電話。并將信息反饋到系統(tǒng)中去。注：(1)、客戶實際達到指標是客戶經(jīng)理對自己的評分。、如果實際達到指標大于客戶要求指標，就按照與客戶要求指標為滿分，進行處理。、得分二(實際達到指標/客戶要求指標)*權(quán)重分值。、客戶評分是留給客戶自己，對客戶經(jīng)理提供的服務(wù)進行評分?？蛻舴答佉庖娋S護在進入KPI管理-》客戶反饋意見維護后，見圖6-9。按月份維護在客戶反饋意見維護中如圖6-9中，填寫你在上一步的操作中填寫的客戶名稱、和你所指定的年份，并對相應(yīng)的月份，進行【按月份維護】。圖(6-9)【按年份維護】中是對本客戶在本年度中對每個的月客戶反饋信息維護的結(jié)果，進行匯總，并對每個月份，進行維護。在按月維護的操作中，如圖6-9中，輸入了客戶名稱，并查詢后的客戶填入文本框中，并選擇好年份和月份。點擊【按月份維護】。如出現(xiàn)圖6-10。表示你沒有對此客戶在你所選擇的年份和月份中，進行KPI指標分析報告的操作。圖(6-10)如果你在【KPI指標分析報告】的操作中，對某個客戶，在某年份和月份中作了KPI指標分析報告的操作。如圖6-11中，就可以看到需要維護的客戶反饋意見。圖(6-11)在圖6-11中你必須輸入客戶反饋的得分。在你一邊輸入客戶的評分，系統(tǒng)會自動匯總你的客戶評分。同時你需要輸入客戶對我們服務(wù)的意見和建議，包括客戶的簽名和客戶的聯(lián)系電話。如圖6-12中。點擊【提交】。圖(6-12)在你提交后，系統(tǒng)會提示你操作成功。如圖8-13所示：圖(6-13)按年份維護在圖6-9中，你會看到頁面所示，有客戶反饋意見維護。在按年份維護中，也就是你已經(jīng)在按月份維護中，對某個客戶，在某年份中的月份進行了客戶意見反饋維護。如圖6-11中，例如我們已經(jīng)對“湖北省信息產(chǎn)業(yè)廳”，在2004年里的1月，進行了客戶反饋意見維護。你可以在圖6-9中輸入“湖北省信息產(chǎn)業(yè)廳”，年份選擇2004年1月?？吹饺鐖D6-10。圖（6-10）你在圖6-10中會看到按年份維護的列表，在該列表中，你可以點擊時間欄位中的超鏈接，按照每個月份，進行維護。點擊“2004年01月“，會出現(xiàn)。如圖6-11。圖（6-11）你就會看到這是我們已經(jīng)在【按月份維護】的記錄表。在這個頁面中，你可以對大客戶KPI指標分析報告書，進行修改。在修改完后如圖6-12所示。圖（6-12）點擊【提交】，返回圖6-10的頁面。你可以對每個月的記錄進行維護。在圖6-10中，點擊【返回】按鈕，會返回到上一個頁面。在如圖6-9中，我們輸入“湖北信息產(chǎn)業(yè)廳“，并選擇“2006”年后，點擊【按年份維護】時，會出現(xiàn)如圖6-13。圖（6-13）圖6-13說明“湖北信息產(chǎn)業(yè)廳“客戶并沒有在系統(tǒng)中有按月份維護的記錄。你需要先對此客戶，進行按月維護或者其他操作。注：（1）、客戶評分是依據(jù)權(quán)重分值進行評分的。在匯總評分中，系統(tǒng)會依據(jù)客戶評分自動進行匯總的。（2）、客戶的簽名只能輸入中文。在客戶的聯(lián)系方式中只能輸入數(shù)字?？蛻粢庖娊鉀Q方案在進入KPI管理-》客戶意見解決方案后，見圖6-14。按月份維護客戶意見解決方案是依據(jù)客戶的KPI指標分析報告、客戶反饋意見維護為依據(jù)進行操作的。如圖6-14所示。圖（6-14）在這個頁面中，你可以通過【按月份維護】和【按年份維護】對解決方案進行維護。如圖6-15中，我們輸入湖北省信息產(chǎn)業(yè)廳、選擇2014年和01年。進行【按月份維護】和【按年份維護】。圖（6-15）會出現(xiàn)如圖6-16，表示沒有將“湖北省信息產(chǎn)業(yè)廳“的客戶進行客戶反饋意見維護。所在這里進行維護的時候，出現(xiàn)沒有找到該記錄的數(shù)據(jù)。圖（6-16）如果我們在客戶反饋意見維護中，對“湖北省信息產(chǎn)業(yè)廳“的客戶在2004年1月份進行客戶反饋意見維護。那么我們將輸入“湖北省信息產(chǎn)業(yè)廳”選擇2004年和1月份，點擊【按月份維護】。會出現(xiàn)如圖6-17，在這個頁面中你可以輸入我方依據(jù)客戶的反饋信息形成的解決方案。并輸入主管簽章和主管聯(lián)系電話。點擊【提交】后，反饋給用戶成功的頁面后，并返回到上一級頁面。圖（6-17）6.