精細(xì)化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

精細(xì)化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

堅持安全第一、生態(tài)優(yōu)先，對全省化工企業(yè)進(jìn)行安全、環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量和轉(zhuǎn)型升級四評級一評價，關(guān)閉退出2300多家不合格生產(chǎn)企業(yè)。有力有序推進(jìn)產(chǎn)能壓減和整合轉(zhuǎn)移，淘汰落后和整合轉(zhuǎn)移地?zé)挳a(chǎn)能4447萬噸；焦化行業(yè)實施清單管理和以煤定產(chǎn)，壓減產(chǎn)能1356萬噸；氮肥行業(yè)淘汰固定床氣化爐255臺，壓減合成氨產(chǎn)能147萬噸；輪胎行業(yè)淘汰低端煉膠和硫化設(shè)備，壓減低端斜交胎產(chǎn)能2200萬條；氯堿企業(yè)加快電解槽節(jié)能改造，13家企業(yè)噸堿能耗低于國家先進(jìn)值。加快完善管理體制機(jī)制，推動管理運營模式創(chuàng)新，鼓勵園區(qū)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)實施管家式服務(wù)。強(qiáng)化制度建設(shè)，建立項目準(zhǔn)入退出、企業(yè)動態(tài)評價、專家咨詢、專業(yè)服務(wù)、信息公開等制度。加強(qiáng)行業(yè)運行態(tài)勢分析，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。強(qiáng)化園區(qū)管理人員培訓(xùn)，提高管理人員專業(yè)化水平。加強(qiáng)公共服務(wù)平臺建設(shè)，完善研發(fā)設(shè)計、檢驗檢測、電子商務(wù)、物流配送等功能。落實好要素跟著項目走政策，推動資源要素優(yōu)化配置。發(fā)揮我省化工原料基地優(yōu)勢，深度發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，打造優(yōu)勢突出的特色產(chǎn)品，推進(jìn)精細(xì)化工差異化發(fā)展。打造以氨基酸、香精香料、維生素、D-乙酯、羥基甲氧基乙苯、聯(lián)苯腈、鄰苯二甲酸二烯丙酯（DAP）、丁基磺酰氯、對甲苯磺酰氯、三甲基碘硅烷、碘化鉀、碘酸鉀等為主的全國知名、享譽(yù)世界的王牌產(chǎn)品，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)品牌的影響力與凝聚力。鞏固醇酸防腐涂料優(yōu)勢，開發(fā)納米海洋防腐、石墨烯海洋防腐等工業(yè)防腐涂料新品種；重點發(fā)展低排放低污染的環(huán)保型工業(yè)涂料；補(bǔ)強(qiáng)涂料產(chǎn)品環(huán)節(jié)中涂料樹脂、粉末涂料、UV涂料的短板，加快建筑內(nèi)外墻涂料新產(chǎn)品開發(fā)，提高產(chǎn)品競爭力和市場占有率。加強(qiáng)新型纖維、電子液晶、醫(yī)療、航空等重點領(lǐng)域高端染顏料高性能、功能化產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，利用微通道反應(yīng)器等先進(jìn)工藝和設(shè)備，開發(fā)生態(tài)安全和環(huán)境保護(hù)升級需求的綠色染顏料及高附加值的精細(xì)化工產(chǎn)品。大力發(fā)展環(huán)保型橡膠促進(jìn)劑、防老劑、二硫化碳、不溶性硫磺及高品質(zhì)炭黑等產(chǎn)品。重點開發(fā)分散性聚丙烯酰胺、分散性聚丙烯酸共聚物、馬來酸共聚物、阻垢緩蝕劑、聚羧酸阻垢分散劑、季銨鹽殺菌滅藻劑等環(huán)保型水處理助劑。加快發(fā)展高端日化、電子化學(xué)品、催化劑等產(chǎn)品。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)特點（一）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣根據(jù)美國斯坦福研究院咨詢出版的專業(yè)研究報告《SPECIALTYCHEMICALS》，截至2020年，全球精細(xì)化學(xué)品品種已超過10萬種，產(chǎn)品應(yīng)用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。（二）精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜精細(xì)化工產(chǎn)品品種多，同一種產(chǎn)品經(jīng)不同的工藝流程可延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多變。精細(xì)化工各種產(chǎn)品均需要經(jīng)過實驗室開發(fā)、小試、中試再到規(guī)?；a(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，需要企業(yè)在生產(chǎn)的過程中不斷改進(jìn)工藝，積累經(jīng)驗。因此，對細(xì)分領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的經(jīng)驗積累及創(chuàng)新能力是一個精細(xì)化工企業(yè)的核心競爭力。（三）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)品附加值高精細(xì)化工產(chǎn)品所涉及的生產(chǎn)流程較長，要經(jīng)過多個單元操作，制造過程較為復(fù)雜，在化學(xué)反應(yīng)過程的選擇及過程控制、核心催化劑的選擇上，使用不同技術(shù)的企業(yè)在生產(chǎn)效益與產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差異，這就需要高水平的工藝技術(shù)和反應(yīng)設(shè)備。同時，精細(xì)化工產(chǎn)品的原材料主要是石油化工產(chǎn)品等大宗化學(xué)品，市場供應(yīng)充足，原材料價格相對透明，采購成本容易控制，因此，精細(xì)化工產(chǎn)品比傳統(tǒng)化工行業(yè)享有更高的利潤空間。（四）精細(xì)化工行業(yè)下游客戶粘度高精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品的特定功能，因此下游行業(yè)企業(yè)對于配套精細(xì)化學(xué)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性的重視度往往高于采購成本，因而，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的精細(xì)化工品生產(chǎn)商往往與下游保持較高的客戶粘度。（五）精細(xì)化工行業(yè)關(guān)聯(lián)面廣，關(guān)系國計民生精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)直接服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品的各個領(lǐng)域。中國是個人口大國，十多億人的生存質(zhì)量與精細(xì)化工息息相關(guān)。精細(xì)化工和糧食生產(chǎn)一樣重要，只能立足于國內(nèi)，不能依賴于國外，是關(guān)系國計民生的、不可或缺的重要經(jīng)濟(jì)部門?；谝陨闲袠I(yè)特點，20世紀(jì)70年代開始，發(fā)達(dá)國家就相繼將化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)移到了精細(xì)化工，90年代之后，全球精細(xì)化工迅猛發(fā)展，并形成了精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品日益專業(yè)化和多樣化。中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》提出，我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細(xì)化率超過50%。但與北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的平均精細(xì)化率60-70%相比，我國精細(xì)化率的提升仍有很大空間。精細(xì)化工行業(yè)壁壘（一）精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)和人才壁壘技術(shù)實力是精細(xì)化工企業(yè)在市場競爭中保持優(yōu)勢地位的關(guān)鍵。精細(xì)化工高端技術(shù)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景，還需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實踐積累經(jīng)驗。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)研發(fā)主要集中在反應(yīng)工藝路徑選擇、催化劑選取以及溫度、壓強(qiáng)、時間等工藝過程控制方面，不同的研發(fā)路徑和工藝選擇對產(chǎn)品成本、純度、質(zhì)量和后續(xù)擴(kuò)展等的差異很大。因此，擁有大量高端和成熟的專業(yè)技術(shù)人才，對行業(yè)持續(xù)發(fā)展極為重要。精細(xì)化工企業(yè)必須具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力以及長期的生產(chǎn)技術(shù)積累，這些方面都構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。（二）精細(xì)化工行業(yè)環(huán)保壁壘隨著環(huán)境保護(hù)意識逐漸增強(qiáng)，節(jié)能減排已成為我國精細(xì)化工行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向。新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》于2015年起實施，對企業(yè)違法排污等事項提出了更嚴(yán)格的監(jiān)管要求。精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物，企業(yè)需投入大量資金用于廢棄物治理，使企業(yè)生產(chǎn)符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)日益提高，企業(yè)必須持續(xù)加大污染物處理技術(shù)研發(fā)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施投入和污染物處置力度。環(huán)保設(shè)施的初始投資較大，其后生產(chǎn)過程中的較高的運行成本也提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。（三）精細(xì)化工行業(yè)客戶資源壁壘穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是精細(xì)化工企業(yè)在競爭中勝出的關(guān)鍵因素之一。精細(xì)化工產(chǎn)品專用性強(qiáng)，能否與客戶保持長期業(yè)務(wù)合作，將對企業(yè)日常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成重大影響。精細(xì)化工的質(zhì)量和純度直接影響到終端產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，大型終端客戶對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)經(jīng)營能力等有相當(dāng)嚴(yán)格的要求，通常從研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施和職業(yè)健康等多個方面對相關(guān)生產(chǎn)商進(jìn)行全面地考察和評估后，方確定某種或某幾種的主要供應(yīng)商，并定期進(jìn)行復(fù)查評級/審計。精細(xì)化工企業(yè)一旦被選擇為供應(yīng)商后，通常會與下游大型客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，對新進(jìn)入者構(gòu)成強(qiáng)大的壁壘，行業(yè)產(chǎn)品除供應(yīng)國內(nèi)以外，甚至遠(yuǎn)銷歐美等國家和地區(qū)。國際宏觀形勢復(fù)雜嚴(yán)峻全球新冠肺炎疫情的爆發(fā)和蔓延，致使國際貿(mào)易受阻、金融市場動蕩、地區(qū)沖突升級、貿(mào)易保護(hù)主義不斷抬頭，加之中美貿(mào)易摩擦對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈破壞效應(yīng)逐步放大，嚴(yán)重影響了全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展進(jìn)程。發(fā)達(dá)國家實施再工業(yè)化和制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，高端制造領(lǐng)域向發(fā)達(dá)國家回流的逆轉(zhuǎn)移趨勢明顯，全球爭奪高端鏈條的競爭加劇，將不斷影響全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局。同時，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，綠色、低碳、數(shù)字經(jīng)濟(jì)也為各國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來轉(zhuǎn)型機(jī)遇。精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢20世紀(jì)后半葉，全球精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)以美國和日本為代表，呈大型化、專業(yè)化的特點，不斷降低生產(chǎn)成本。目前我國精細(xì)化工行業(yè)集中度尚低，小型企業(yè)居多，大型企業(yè)的占比較低。然而，近五年來受國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)政策及小而散企業(yè)重點排查因素的影響，行業(yè)內(nèi)橫向整合趨勢明顯，細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)。精細(xì)化工屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具體到鋁酸鈉及食用添加劑領(lǐng)域主要體現(xiàn)在以下幾點：首先，生產(chǎn)工藝涉及復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)及物理變化，合成步驟長，技術(shù)水平要求高。其次，為了優(yōu)化工藝、降低成本、提升品質(zhì)以保持長期競爭力，同時滿足國家節(jié)能減排政策日益趨嚴(yán)的要求，企業(yè)需要持續(xù)加大工藝優(yōu)化、研發(fā)和環(huán)保投入。最后，發(fā)達(dá)國家對化工產(chǎn)品的管制越來越嚴(yán)格，對生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量提出了非常具體的要求，若無法達(dá)到相關(guān)要求，產(chǎn)品將無法出口。因此，企業(yè)的技術(shù)實力至關(guān)重要，未來市場必將繼續(xù)向技術(shù)優(yōu)勢型企業(yè)集中。精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模隨著時間推移，人們對電子、汽車、機(jī)械工業(yè)、建筑新材料等需求將進(jìn)一步上升，刺激醫(yī)藥、涂料染料、農(nóng)藥等精細(xì)化工子行業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級，全球范圍內(nèi)精細(xì)化學(xué)品市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)美國斯坦福研究院咨詢出版的專業(yè)研究報告《SPECIALTYCHEMICALS》，截至2020年，全球精細(xì)化學(xué)品品種已超過10萬種。其中，醫(yī)藥領(lǐng)域占20．1%；農(nóng)用化學(xué)品及占12．2%；特種聚合物占8．3%；電子化學(xué)品占6．8%；其余依次為表面活性劑5．8%；建筑化學(xué)品5．6%；清洗劑5．4%；香精和香料4．9%；涂料4．5%；印刷油墨4．4%；水溶性高分子4．2%；食品添加劑3．7%；造紙化學(xué)品3．5%；其他專用化學(xué)品合計10．6%。世界精細(xì)化學(xué)工業(yè)的發(fā)達(dá)地區(qū)為美國、歐洲、中國和日本，其產(chǎn)品銷售額依次居世界前四位。2015-2021年，中國精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升。根據(jù)中國化工協(xié)會發(fā)布的《2017-2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》提出，我國精細(xì)化工行業(yè)2021年總產(chǎn)值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細(xì)化率超過50%。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2021年精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模將超過5．5萬億元。精細(xì)化工行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)概況鋁酸鈉是為改善水泥等品質(zhì)，以及為鈦白粉、白炭黑等相關(guān)化工產(chǎn)品加工工藝的需要而加入的物質(zhì)，其發(fā)展與化工、制藥、水處理、建材等行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。鋁酸鈉產(chǎn)品主要通過化學(xué)合成的方式制備而成，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與鋁酸鈉有著密切的關(guān)系。2020年我國鋁酸鈉產(chǎn)量同比2019年增長1．4%。精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況精細(xì)化工品上游行業(yè)主要包括煤炭、石油等原材料行業(yè)和能源行業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)主要包括制鞋、制革、建材、農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑、染顏料、化工等行業(yè)，上游原材料和能源價格對精細(xì)化工行業(yè)的生產(chǎn)成本有直接影響。上游屬化工行業(yè)，主要原料包括氧化鋁、燒堿、液堿等化工產(chǎn)品，下游廣泛應(yīng)用于鈦白粉、白炭黑、造紙、凈水、醫(yī)藥以及催化劑。隨著環(huán)保要求的提高及下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，鋁酸鈉行業(yè)也將得益于整體行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢而保持增長趨勢。堅持推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的核心作用，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，培育創(chuàng)新研發(fā)平臺和服務(wù)機(jī)構(gòu)，支持企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用創(chuàng)新，培育引進(jìn)人才團(tuán)隊，提升創(chuàng)新能力，加速科技成果轉(zhuǎn)化，突破一批關(guān)鍵共性技術(shù)和成套裝備，提升化工產(chǎn)業(yè)核心競爭力。精細(xì)化工行業(yè)概況化工產(chǎn)品一般分為通用化學(xué)品、準(zhǔn)通用化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品四類，其中精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品統(tǒng)稱為精細(xì)化工產(chǎn)品。精細(xì)化學(xué)品，是指產(chǎn)量小、按不同化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售的化學(xué)物質(zhì)；專用化學(xué)品，是指產(chǎn)量小、經(jīng)過加工配制、具有專門功能的產(chǎn)品。在我國，一般將生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品的行業(yè)分類為精細(xì)化工行業(yè)，生產(chǎn)通用化學(xué)品、準(zhǔn)通用化學(xué)品的行業(yè)分類為基礎(chǔ)化工行業(yè)。精細(xì)化工是石油和化學(xué)工業(yè)的深加工產(chǎn)業(yè)，已成為世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，是世界各國調(diào)整化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)能級和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的戰(zhàn)略重點，精細(xì)化率（精細(xì)化工產(chǎn)值占化工總產(chǎn)值的比例）已經(jīng)成為衡量一個國