百折簾行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

百折簾行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

遮陽行業(yè)競爭格局國外功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早，尤其在發(fā)達的歐美地區(qū)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，建筑遮陽產(chǎn)品深受消費者的認可，市場已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽產(chǎn)品滲透率超過70%，市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團企業(yè)，占據(jù)了國外較大的市場份額，競爭較為充分。建筑遮陽行業(yè)成品生產(chǎn)制造細分領(lǐng)域?qū)儆趧趧用芗彤a(chǎn)業(yè)，受限于高昂的用工成本及有限的資源條件，以歐美等發(fā)達國家為主的建筑遮陽產(chǎn)品主要消費國基本已經(jīng)完全退出該領(lǐng)域的競爭。該部分地區(qū)的從業(yè)企業(yè)將主要精力放在品牌運營和產(chǎn)品銷售等利潤較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，而中間勞動密集的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)則委托能夠獲取更低生產(chǎn)成本的第三方進行。國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)呈現(xiàn)從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，平均規(guī)模小，行業(yè)集中度低的特點，根據(jù)中國建筑遮陽材料協(xié)會的統(tǒng)計，2021年，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3，000余家，年銷售額在3，000萬元以上的企業(yè)約180余家?，F(xiàn)階段，建筑遮陽成品生產(chǎn)制造領(lǐng)域的競爭壓力主要來自國內(nèi)。遮陽行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會官方統(tǒng)計，截至2021年底，按照布藝窗簾、功能性遮陽產(chǎn)品、外遮陽產(chǎn)品和建筑遮陽用電機、配件及導(dǎo)軌鋁型材種類細分，功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷售額3千萬元以上）企業(yè)約180余家。2021年軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾、夢幻簾和彩虹簾等功能性內(nèi)遮陽產(chǎn)品，年銷售額約為216．3億元。預(yù)計至2025年，建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約64．6億平方米，總產(chǎn)量64．3億平方米，行業(yè)總銷售額預(yù)計可達11，582億元，出口有望突破360億元，2020-2025年均復(fù)合增長率為10%左右。其中，軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、彩虹簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百折簾、垂直簾、夢幻簾等功能性窗飾產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計11．1億平方米，2025年銷售額有望達到500億元，銷售額2020-2025年均復(fù)合增長率為17%。進入十四五期間，隨著社會對建筑節(jié)能及綠色建材的需求不斷提高，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級及市場滲透率不斷提升，將為我國功能性遮陽行業(yè)提供穩(wěn)步的增長空間。功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大功能性遮陽具有遮陽、節(jié)能、環(huán)保、防污、除甲醛等功能優(yōu)勢，是國家鼓勵使用的綠色節(jié)能產(chǎn)品，并且符合國家科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2016-2021年，國家出臺了一系列綠色建材產(chǎn)業(yè)政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標識管理辦法》、《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導(dǎo)意見》等，大力推廣綠色建材，帶動功能性遮陽行業(yè)快速發(fā)展。在國家政策扶持以及居民消費觀念升級的驅(qū)動下，我國功能性遮陽行業(yè)將逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)布藝窗簾的替代，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)建筑遮陽行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，我國功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模有望達到500億元，2020-2025年的年均復(fù)合增速為19．07%，占建筑遮陽行業(yè)的市場份額將從2020年的3．28%提升至2025年的4．87%，行業(yè)增長迅速。在市場競爭格局方面，我國功能性遮陽行業(yè)市場集中度較低，多為中小微企業(yè)，2019年底生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額超過3000萬元的有約180家，競爭格局較為分散，并且形成了三層次梯隊，其中第一梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，品質(zhì)、口碑及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢較大，代表企業(yè)有玉馬遮陽、西大門新材料等，市場份額累計占細分領(lǐng)域總產(chǎn)值20%。功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運用，但是在住宅類建筑中應(yīng)用較少。并且，由于國內(nèi)多數(shù)消費者缺乏對功能性遮陽產(chǎn)品的了解，所以導(dǎo)致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費意愿的轉(zhuǎn)變，消費者對功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年，我國功能性遮陽行業(yè)產(chǎn)量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽行業(yè)壁壘（一）遮陽行業(yè)資金壁壘目前建筑遮陽行業(yè)市場集中度不高，市場上中小型企業(yè)居多。新進入企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模才能保證市場競爭力，因此需要投入大量的資金建設(shè)或租賃廠房、引進生產(chǎn)線、招聘員工等。因此，對新進企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。（二）遮陽行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘對于建筑遮陽成品生產(chǎn)制造行業(yè)，較強的工藝技術(shù)實力以及充分的組織生產(chǎn)能力是建筑遮陽產(chǎn)品質(zhì)量的保證。為了滿足客戶大規(guī)模，非標化的訂單要求，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量的完成不同客戶的訂單，需要企業(yè)同時具備成熟的生產(chǎn)工藝流程和豐富的生產(chǎn)組織經(jīng)驗，這對新進企業(yè)具有很高的難度。因此對于新進企業(yè)而言，獲取豐富的非標化生產(chǎn)經(jīng)驗是一項很難短時間逾越的壁壘。（三）遮陽行業(yè)客戶關(guān)系壁壘為了確保供貨的穩(wěn)定性與合格率，下游客戶一般會對上游生產(chǎn)制造供應(yīng)商進行嚴格篩選與考核，基于時間成本與機會成本的考量，一旦上游供應(yīng)商進入下游品牌商客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，雙方基本會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新企業(yè)想要進入穩(wěn)定的供應(yīng)商體系需要經(jīng)過較長時間的認證考核和磨合，制約了缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)快速發(fā)展。因此對于新進入行業(yè)的企業(yè)而言，獲取客戶資源是一項重要壁壘。（四）遮陽行業(yè)研發(fā)設(shè)計壁壘一方面，隨著人們生活水平的提高，消費者對于建筑遮陽產(chǎn)品的需求已不滿足于基本使用功能，出眾的外觀、精巧的設(shè)計、可靠的質(zhì)量、健康的理念、環(huán)保的意識等方面都會成為吸引消費者重要因素；另一方面，伴隨社會的進步，行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)外建筑遮陽產(chǎn)品的規(guī)范標準也在不斷健全，很多地區(qū)將保護嬰幼兒和老人的產(chǎn)品措施和要求納入標準范圍。因此，企業(yè)不僅需要結(jié)合市場需求和流行趨勢了解消費者審美偏好，設(shè)計出符合主流審美和市場風向的產(chǎn)品，還需緊盯行業(yè)現(xiàn)狀，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研發(fā)出符合不同區(qū)域標準的產(chǎn)品。這對企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)能力提出了較高的要求。為滿足日益多樣化的消費市場，從業(yè)企業(yè)必須具備豐富的技術(shù)儲備以及較強的市場信息收集能力、研發(fā)設(shè)計能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。行業(yè)新進入者缺乏對產(chǎn)品的深刻理解，短期內(nèi)難以獲得豐富的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗，不具備成熟穩(wěn)定的制造能力，無法根據(jù)市場消費需求及時做出相應(yīng)調(diào)整，很難在市場上獲得穩(wěn)定的生存空間。因此，產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計成為本行業(yè)的壁壘之一。遮陽行業(yè)基本風險特征（一）遮陽行業(yè)原材料價格波動的風險行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所用的主要原料包括滌綸絲、塑料配件、金屬型材等，其價格受國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供需變化等多種因素的影響。除受以上因素影響外，新冠疫情的多次反復(fù)也導(dǎo)致主要原材料價格的波動幅度進一步加大，致使行業(yè)生產(chǎn)成本上升，毛利率下降。其次，滌綸絲和塑料均為石油化工產(chǎn)品，原油的價格波動也會傳導(dǎo)至原材料，近期國際局勢動蕩，地緣沖突頻發(fā)，導(dǎo)致國際原油價格飆升，或?qū)⒊掷m(xù)影響滌綸絲和塑料配件的供應(yīng)價格。綜合而言，行業(yè)原材料具有一定的價格波動風險，如行業(yè)所需原材料價格未來繼續(xù)上升，可能對行業(yè)整體的經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。（二）遮陽行業(yè)匯率風險由于海外發(fā)達國家的功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早，建筑遮陽產(chǎn)品深受消費者的認可，市場相對成熟，市場滲透率高，所以國內(nèi)建筑遮陽產(chǎn)品有相當一部分出口海外，據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國建筑遮陽行業(yè)出口額約140億元，2021年約148．1億元，預(yù)計2025年出口有望突破360億元。人民幣兌美元匯率受經(jīng)濟等多方因素影響，人民幣匯率的波動對行業(yè)毛利率和盈利能力均造成一定程度的影響。（三）遮陽行業(yè)市場環(huán)境風險自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟發(fā)展嚴重受阻，各國為防控疫情而致使大量的企業(yè)停工停產(chǎn)，建筑行業(yè)發(fā)展緩慢，導(dǎo)致行業(yè)訂單需求量下降，市場環(huán)境惡化，影響了行業(yè)整體的市場規(guī)模與營業(yè)收入。國內(nèi)疫情控制雖較為有效，但仍有零散疫情爆發(fā)的可能性，會導(dǎo)致部分地區(qū)的供應(yīng)鏈受到一定影響，國內(nèi)的需求與銷售活動也受嚴格的疫情管控影響。其次，近期全球地緣動蕩，俄烏戰(zhàn)爭沖突不斷，西方國家相互博弈，引發(fā)了歐美市場的不穩(wěn)定。以上因素都可能對行業(yè)形成一定的市場風險。功能性遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及競爭功能性遮陽產(chǎn)品是安裝在建筑物上，用以遮擋或調(diào)節(jié)進入室內(nèi)的太陽光的裝置，通常由功能性遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機構(gòu)組成，主要目的是減少太陽對建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射，阻斷太陽所產(chǎn)生的熱空氣與建筑物之間的對流。功能性遮陽產(chǎn)品的特點在于雙效節(jié)能既能夠遮陽隔熱，大幅降低太陽輻射強度（從100%降至14%-35%），從而節(jié)約空調(diào)電能；又能在有效遮光的同時過濾眩光，獲取自然光線，節(jié)約照明電能。與傳統(tǒng)的遮陽產(chǎn)品相比，功能性遮陽產(chǎn)品在成本、性能和使用方面有明顯優(yōu)勢。遮陽行業(yè)發(fā)展新趨勢歐美地區(qū)的家庭比較熱衷于戶外的自然生活，由于疫情影響，宅家時間變長，直接造成戶外家居類產(chǎn)品需求激增，尤其是戶外遮陽產(chǎn)品。歐美家庭幾乎家家戶戶都配置了戶外遮陽用品，他們不喜歡將露臺或門廊封閉起來，而會選擇更加舒適的方式改造它們，戶外遮陽產(chǎn)品可以輕松實現(xiàn)陽光和空氣自由調(diào)節(jié)，隨時感受大自然的氣息。在國內(nèi)，人們對于親近自然的需求，也是有增無減。人們很少能夠抽出時間到郊外遠足，這時在家中打造一個充滿韻味的戶外空間就顯得尤為重要，戶外遮陽產(chǎn)品也越來越受到人們的關(guān)注。為了滿足戶外遮陽產(chǎn)品日益爆發(fā)的需求，斑馬先生聚焦研發(fā)了戶外海天篷、戶外防風卷簾、戶外遮陽傘等戶外遮陽產(chǎn)品，為經(jīng)銷商和消費者提供了更多更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。遮陽行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）建筑遮陽行業(yè)概況與分類建筑遮陽產(chǎn)品（solarshadingproductofbuilding）是指安裝在建筑物上，用以遮擋或調(diào)節(jié)進入室內(nèi)太陽光的裝置，通常由遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機構(gòu)等組成。建筑遮陽的關(guān)鍵應(yīng)用位置在于建筑窗洞，建筑窗洞是建筑自然采光的唯一通路，也是冬季建筑直接獲得太陽輻射熱能的主要途徑，同時也是夏季建筑空調(diào)負荷大小的重要因素，因此建筑遮陽產(chǎn)品的應(yīng)用在室內(nèi)環(huán)境的控制中具有非常重要的地位，除具有節(jié)能保溫、遮陽遮光的用途外，還兼?zhèn)浞烙?、防蟲、防寒、防潮、防風沙以及隔音降噪等作用。目前，建筑遮陽產(chǎn)品已在許多發(fā)達國家得到普遍應(yīng)用，成為居民日常生活中不可或缺的重要設(shè)施，在中國也已得到積極的推廣應(yīng)用。（二）建筑遮陽行業(yè)發(fā)展背景能源是人類生存和發(fā)展不可缺少的資源，隨著能源的日益枯竭，尤其是在20世紀70年代能源危機之后，世界各國對能源的重視程度逐漸提高。同時，化石能源消耗導(dǎo)致溫室效應(yīng)而引發(fā)的環(huán)境問題也日益突出，全球各國都意識到如果不加強對能耗的控制，長此以往將導(dǎo)致人類生存環(huán)境的日益惡化。因此，節(jié)能減排作為全球性的重大課題已被世界各國政府及相關(guān)組織放在了重要位置。目前，建筑、工業(yè)、交通是能源消耗的三大主要領(lǐng)域，而且建筑領(lǐng)域能源消耗呈明顯的上升態(tài)勢。根據(jù)國際能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）對于全球建筑領(lǐng)域用能及排放的核算結(jié)果，2018年全球建筑業(yè)建造和建筑運行相關(guān)的終端用能占全球能耗的35%，相關(guān)CO2排放量占全球總排放的39%，其中建筑運行能耗占30%，CO2排放量占28%。在實踐中，通過高性能建筑圍護結(jié)構(gòu)、自然通風、遮陽等被動式技術(shù)能夠有效降低建筑運行的用能需求。建筑遮陽作為被動式建筑節(jié)能的一項關(guān)鍵技術(shù)，是最簡單而有效的建筑節(jié)能措施之一。根據(jù)歐洲遮陽組織（ES-SO，theEuropeanSolar-ShadingOrganization）于2005年12月發(fā)表的《歐盟25國遮陽系統(tǒng)節(jié)能及CO2減排》研究報告，采用建筑遮陽設(shè)施后，能夠有效降低建筑能耗，冬季采暖能節(jié)約用能10%，夏季制冷能節(jié)約空調(diào)用能25%，綜合節(jié)約建筑能耗約14%，采用建筑遮陽設(shè)施被評為建筑最有效的被動節(jié)能措施之一，且性價比最高。同時，國際能源署也確定了遮陽在實現(xiàn)先進建筑圍護結(jié)構(gòu)的能源效率潛力方面的重要性，建議具有適當方向和動態(tài)太陽能控制的建筑遮陽設(shè)施成為全球新建筑的標準特征。因此，合理設(shè)置的遮陽系統(tǒng)符合建筑的特性、順應(yīng)環(huán)境的要求，能夠發(fā)揮遮陽系統(tǒng)的最大效能，從而取得節(jié)能與生活舒適的多重效果。（三）建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀海外建筑遮陽市場，特別是發(fā)達國家市場已經(jīng)有較長的發(fā)展歷史，具有較高的市場滲透率。國際遮陽產(chǎn)品廠商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers&Müllers、SergeFerrari等占據(jù)了全球大量的市場份額。這些企業(yè)多創(chuàng)始于20世紀50年代，與現(xiàn)代建筑遮陽產(chǎn)業(yè)的興起幾乎同步，擁有深厚的行業(yè)積淀。對于經(jīng)濟不夠發(fā)達的區(qū)域，低端產(chǎn)品仍占據(jù)主流，大部分市場份額由當?shù)氐谋姸嘀行∑髽I(yè)瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業(yè)主要的銷售收入來自發(fā)達國家，且主要集中在歐洲和北美，市場需求強勁。在歐洲、美洲、澳大利亞等發(fā)達國家與地區(qū)功能性遮陽產(chǎn)品已經(jīng)得到消費者的廣泛認可，市場相對成熟，市場占有率達70%以上，且遮陽產(chǎn)品屬于家居消費品，進入了建材家居超市，消費者使用更換周期一般為3至5年甚至更短。2、國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)起步于改革發(fā)展初期，隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，上世紀90年代之后隨著國家經(jīng)濟改革開放的深入，經(jīng)過30多年的發(fā)展，國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)大量涌現(xiàn)，遮陽技術(shù)水平已較為成熟，遮陽產(chǎn)品開始向多功能性、綠色環(huán)保、電動化、智能化方向發(fā)展，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展的時期。近年來，國家先后發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，如《中華人民共和國節(jié)約能源法（2018年修正）》、《中國制造2025》及《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。另外，隨著行業(yè)標準體系的建立與完善，功能性遮陽產(chǎn)品的質(zhì)量和發(fā)展方向也進一步得到規(guī)范，從而推動了行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，為遮陽行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。我國建筑遮陽行業(yè)現(xiàn)階段行業(yè)處于市場導(dǎo)入期，存在從業(yè)企業(yè)多，平均規(guī)模小，行業(yè)集中度低的特點，但隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產(chǎn)品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產(chǎn)品各項功能的認可，綠色節(jié)能環(huán)保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導(dǎo)，國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)將迎來快速的發(fā)展。（四）建筑遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢1、節(jié)能減排概念深入，推動全球遮陽行業(yè)市場規(guī)模擴大現(xiàn)階段，全球的建筑中大部分仍為高能耗建筑，因此，減少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是實現(xiàn)節(jié)能減排大目標的必由之路。由于安裝功能性遮陽產(chǎn)品能合理、有效地使用能源，提高能源利用率，減少能源消耗，以此達到節(jié)約能源、改善建筑物的質(zhì)量和功能、創(chuàng)造舒適的生活和工作環(huán)境，以及減少大氣污染、保護生態(tài)環(huán)境的效用，因此，功能性遮陽產(chǎn)品得到了各國政府的大力推廣，全球功能性遮陽產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在逐年擴大。2、消費理念升級，國內(nèi)遮陽行業(yè)市場滲透率不斷提高一直以來，國內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主，功能性遮陽產(chǎn)品市場份額較小，主要應(yīng)用于酒店、寫字樓、學(xué)校等商務(wù)及公共建筑領(lǐng)域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變，消費者對于遮陽產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產(chǎn)品因具有環(huán)保抗菌、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受，近年來