數(shù)字化系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)前景

數(shù)字化系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)前景

智慧交通行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)技術(shù)更新導(dǎo)致ETC收費(fèi)技術(shù)被替代。ETC收費(fèi)技術(shù)仍存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)，其他技術(shù)路線產(chǎn)品和應(yīng)用對ETC為載體的主營業(yè)務(wù)會帶來一定影響。未來ETC市場增長將相對平緩。根據(jù)部路網(wǎng)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年12月底，全國ETC用戶累計(jì)超過2．25億，ETC安裝率約為80%，ETC普及目標(biāo)基本完成，ETC增長速度將趨于平緩。中國公路智慧交通行業(yè)發(fā)展歷程公路智慧交通是指依靠于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G通信以及人工智能等多種信息技術(shù)，匯集交通信息經(jīng)過實(shí)時(shí)分析處理后，最后形成的高效、安全的公路交通運(yùn)輸服務(wù)體系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建設(shè)組成。相關(guān)政策的出臺鼓勵公路智慧交通行業(yè)未來將向著一體化管理、數(shù)據(jù)協(xié)同、車路協(xié)同方向發(fā)展。同時(shí)到2035年，中國交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率規(guī)劃達(dá)到90%，圍繞現(xiàn)存公路的智慧化建設(shè)與管理將迎來機(jī)遇。智慧交通領(lǐng)域整體市場情況智慧交通是指在交通運(yùn)輸領(lǐng)域充分利用物聯(lián)網(wǎng)、空間感知、云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，通過建設(shè)實(shí)時(shí)的動態(tài)信息服務(wù)體系，深度挖掘交通運(yùn)輸相關(guān)數(shù)據(jù)，形成問題分析模型，實(shí)現(xiàn)行業(yè)資源配置優(yōu)化能力、公共決策能力、行業(yè)管理能力、公眾服務(wù)能力的提升，推動交通運(yùn)輸更安全、更高效、更便捷、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保、更舒適的運(yùn)行和發(fā)展，帶動交通運(yùn)輸相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級。近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程對交通需求的增長較為迅速，使得我國成為全球交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度最快的國家之一。同時(shí)，隨著新一代信息技術(shù)與交通領(lǐng)域融合的速度加快，我國交通智能化水平正在持續(xù)提升，智慧交通成為智慧城市建設(shè)重要領(lǐng)域。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國智慧交通市場整體發(fā)展水平仍較為落后：一方面，已初步實(shí)現(xiàn)智慧交通系統(tǒng)覆蓋的東部城市仍然有升級、更新及開發(fā)新功能、新服務(wù)的需求；另一方面，中、西部地區(qū)絕大多數(shù)道路包括高速公路的信息化水平較低，現(xiàn)有交通設(shè)施系統(tǒng)利用率較低，對智慧交通系統(tǒng)有大量需求。2018年我國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模為1，451．5億元，2021年已達(dá)2，874．5億元，預(yù)計(jì)2023年我國智慧交通市場規(guī)模將突破4，000億元；未來隨著行業(yè)向下沉市場不斷推進(jìn)、自動駕駛等技術(shù)不斷突破，智慧交通行業(yè)整體將迎來一波較快增長。智慧交通行業(yè)發(fā)展預(yù)測智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認(rèn)為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知、協(xié)同互聯(lián)、高效服務(wù)，具備一定判斷、創(chuàng)新、自組織能力的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，其覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域包括：傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商和算法提供商等各類公司。在行業(yè)上游，企業(yè)主要提供數(shù)據(jù)、算法和電子器件制造;中游企業(yè)主要提供智慧交通硬件制造、軟件開發(fā)與解決方案提供;下游企業(yè)主要提供規(guī)劃咨詢與運(yùn)營服務(wù)。據(jù)中國智能交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模由2016年的973億元增長至2020年的1658億元，預(yù)計(jì)未來我國智能交通行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢。智慧交通行業(yè)特點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈概況智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進(jìn)程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是將通信技術(shù)、自動控制技術(shù)等技術(shù)有效融合，并應(yīng)用于交通系統(tǒng)（主要為高速公路系統(tǒng)、城市交通系統(tǒng)），為交通參與者提供多樣性的服務(wù)。智慧交通行業(yè)主要特點(diǎn)是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術(shù)，對交通管理、交通運(yùn)輸、公眾出行等交通領(lǐng)域進(jìn)行全過程的管控支撐；使交通系統(tǒng)在更大的時(shí)空范圍內(nèi)，具備分析、預(yù)測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、集成電路、電子元器件、電池、塑膠、五金壓鑄件等零部件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。上游行業(yè)基本屬于充分競爭行業(yè)，可滿足原材料需求的供應(yīng)商較多，原材料供應(yīng)相對穩(wěn)定。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)商，包括山東高速信聯(lián)科技股份、廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份、江蘇通行寶智慧交通科技股份等，其通過集成軟硬件設(shè)備，形成車載端ETC設(shè)備系統(tǒng)，與路側(cè)設(shè)備對接，再結(jié)合計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備、功能、信息集成為智慧交通收費(fèi)系統(tǒng)，并提供持續(xù)地運(yùn)營、維護(hù)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶分為三類：第一類是G端政府機(jī)構(gòu)（如交通、交管、公安部門等）；第二類是B端企業(yè)、包括公路公司、加油站、停車場和銀行等；第三類是C端終端客戶群，主要是車主個(gè)人。中國交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設(shè)不斷開展，中國公路智慧交通行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大:2017年的市場規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復(fù)合增長率為10．2%預(yù)計(jì)2026年將增長至2，837．3億元，年復(fù)合增長率為15．5%。2019年中國取消高速公路省界收費(fèi)站，ETC基本普及，2020年省界收費(fèi)站取消項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，高速公路視頻上云項(xiàng)目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點(diǎn)。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設(shè)帶來新的增長。到2035年，公路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率將達(dá)到90%，公路智慧化建設(shè)將進(jìn)入高速增長階段。通過交通行業(yè)應(yīng)用平臺以云化、服務(wù)化、容器化、平臺化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)等多種形式、多細(xì)分場景的交通領(lǐng)域云服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理、精細(xì)化運(yùn)營、智能化服務(wù)的全面轉(zhuǎn)型升級。2021年中國智慧交通相關(guān)專利申請量為387項(xiàng)，同比下降29．25%。受益于市場整體向好，我國智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為290起。其中2021年我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)36起，較前年上升了5起。2022年1-7月，投資事件數(shù)為8起。2012-2019年我國智慧交通行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量呈增長趨勢。但進(jìn)入2020年，相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智慧交通行業(yè)企業(yè)注冊量為1460家，較前年下降638家。截止至2022年7月1日，我國智慧交通行業(yè)新增企業(yè)注冊量為427家。智慧交通行業(yè)發(fā)展前景隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，智慧停車平臺、停車誘導(dǎo)系統(tǒng)及城市停車場所等之間的信息壁壘將逐步被打破，停車交費(fèi)、加油、洗車、購物等多種涉車場景快速應(yīng)用將不斷增多，真正構(gòu)建起城市智慧交通體系。車路協(xié)同是智慧交通的根基之一，通過5G和C-V2X等技術(shù)，將道路、車輛以及相關(guān)交通要素進(jìn)行有效融合，實(shí)現(xiàn)車與車、車與路、車與人、車與網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，對智慧交通建設(shè)起到至關(guān)重要的作用。在新基建背景下，中國車路協(xié)同的后發(fā)優(yōu)勢更大，已經(jīng)成為智慧交通規(guī)劃的重要組成部分，并在政府的引導(dǎo)下展開有序競爭。目前，全國的車路協(xié)同示范區(qū)已經(jīng)超過40個(gè)，測試場景也逐步從封閉走向開放、從單一走向多元化、從區(qū)域走向城市乃至高速公路。截止2020年12月底，我國智慧交通千萬項(xiàng)目（不含公路信息化，以下同）市場規(guī)模約為296．12億，項(xiàng)目數(shù)1400個(gè)，市場項(xiàng)目平均規(guī)模約為2115．12萬。其中，2020年電信系、移動系、海信網(wǎng)絡(luò)與中交系四者的中標(biāo)金額均超億元，占據(jù)15%以上的市場。在中標(biāo)金額TOP10企業(yè)中，基本為運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設(shè)企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的背景下，新型智慧交通業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，智能駕駛發(fā)展日新月異，智慧道路建設(shè)需求迫切。我國政府出臺智慧交通相關(guān)政策，鼓勵建設(shè)智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車、智慧交管等各個(gè)領(lǐng)域，推動交通體系向智能化轉(zhuǎn)型，以此提升國內(nèi)物流運(yùn)輸效率、解決民眾出行問題。受政策利好智慧交通行業(yè)前景可期。隨著智慧交通產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，擁有全棧技術(shù)和落地運(yùn)營能力的公司估值將快速增長。而近兩年，自動駕駛公司積極擁抱智慧交通產(chǎn)業(yè)，頭部初創(chuàng)自動駕駛公司融資活躍。大部分公司進(jìn)入到C+輪次，小馬智行、蘑菇車聯(lián)、文遠(yuǎn)知行、智加科技、滴滴自動駕駛和momenta估值達(dá)到百億人民幣級別。為加快建設(shè)交通強(qiáng)國，構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，綜合交通運(yùn)輸基本實(shí)現(xiàn)一體化融合發(fā)展，智能化、綠色化取得實(shí)質(zhì)性突破，綜合能力、服務(wù)品質(zhì)、運(yùn)行效率和整體效益顯著提升，交通運(yùn)輸發(fā)展向世界一流水平邁進(jìn)。展望2035年，便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)基本建成，全國123出行交通圈（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國主要城市3小時(shí)覆蓋）和全球123快貨物流圈（快貨國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）基本形成，基本建成交通強(qiáng)國。智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的協(xié)同發(fā)展，有可能給智慧交通發(fā)展帶來一個(gè)根本性契機(jī)和重大的轉(zhuǎn)型。智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展有可能解決交通擁堵、信息獲取不對等、車輛協(xié)同等現(xiàn)存問題。但發(fā)展路上仍然存在挑戰(zhàn)：一方面，智慧交通技術(shù)密集，關(guān)系到國家戰(zhàn)略安全，自動駕駛公司是否建立了自主可控的技術(shù)壁壘?另一方面，是否能夠全面保障數(shù)據(jù)安全，解決方案是否著眼于社會公共痛點(diǎn)問題等都是自動駕駛公司參與智慧交通的關(guān)鍵。到2030年，中國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)到10．6萬億元。隨著車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善，C端需求將被逐漸釋放，同時(shí)伴隨著自動駕駛市場機(jī)制的形成，產(chǎn)業(yè)鏈愈加成熟，智慧交通市場未來呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年，智慧交通正在邁入新階段。作為數(shù)字基建的重要組成部分，交通強(qiáng)國戰(zhàn)略的主要發(fā)力點(diǎn)，中國智慧交通建設(shè)駛?cè)肟燔嚨溃涌焱苿哟髷?shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合，對交通運(yùn)輸傳統(tǒng)基建進(jìn)行數(shù)字化、智能化改造和升級。實(shí)現(xiàn)人、車、路信息互聯(lián)互通，促進(jìn)各種運(yùn)輸方式融合發(fā)展，推動運(yùn)輸服務(wù)模式創(chuàng)新，最終建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合運(yùn)輸交通體系。未來隨著新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，為出行者提供更加精細(xì)、準(zhǔn)確、完善和智慧的服務(wù)，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務(wù)的重要方向。這些服務(wù)的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)營服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商、算法提供商等均開始進(jìn)入智慧交通各細(xì)分領(lǐng)域。交通行業(yè)的信息化需求復(fù)雜、覆蓋面廣，細(xì)分市場眾多，上市公司更多集中在中下游的產(chǎn)品與解決方案領(lǐng)域，打造一體化服務(wù)生態(tài)。在上游元件與設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，代表上市公司主要有博通集成與金溢科技等;智慧交通軟硬件制造環(huán)節(jié)，代表上市公司有千方科技、四維圖新與易華錄等;一體化智慧交通解決方案領(lǐng)域，萬集科技、眾合科技、皖通科技與多倫科技等為全國領(lǐng)先上市企業(yè)。從區(qū)域分布來看，目前我國智慧交通行業(yè)上市公司主要分布在京津冀及華東等交通發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其以廣東和北京市為代表的省市集聚較多的智慧交通上市企業(yè)。從業(yè)務(wù)布局來看，由于智慧交通行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，行業(yè)主要領(lǐng)先上市企業(yè)的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)均有不同，例如四維圖新的相關(guān)業(yè)務(wù)主要聚焦高精度地圖與道路安全領(lǐng)域，佳都科技則定位于地鐵軌交領(lǐng)域的智慧化應(yīng)用，捷順科技則主要領(lǐng)跑國內(nèi)智慧停車領(lǐng)域。從各企業(yè)智慧交通業(yè)務(wù)布局的重點(diǎn)區(qū)域來看，大部分企業(yè)的布局重點(diǎn)均位于京津冀與東部沿海地區(qū)，例如行業(yè)龍頭千方科技主要布局長三角、珠三角與京津冀等區(qū)域，佳都科技主要服務(wù)與應(yīng)用市場集中于華東、華南的大型一線城市。從中國智慧交通行業(yè)主要上市公司的經(jīng)營業(yè)績來看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技與萬集科技的經(jīng)營規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2020年智慧交通業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過40億元，而天邁科技與多倫科技的營業(yè)收入不足5億元。整體來看，行業(yè)主要上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模差距相對較大。從盈利情況來看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過50%，而萬集科技與中遠(yuǎn)?？频拿势骄讲蛔?0%。當(dāng)前，我國智慧交通已經(jīng)廣泛應(yīng)用于水、陸、空三大交通體系，相關(guān)技術(shù)水平快速發(fā)展，智慧交通建設(shè)提高了城市交通管理、運(yùn)行效率，為居民提供更加便捷、人性化出行服務(wù)，得到政策大力支持，社會效益性高，發(fā)展前景較好。各行業(yè)主要上市公司紛紛在各自擅長的智慧交通細(xì)分領(lǐng)域規(guī)劃布局，力爭搶占市場先機(jī)，在各領(lǐng)域形成自身絕對優(yōu)勢。智慧交通行業(yè)競爭態(tài)勢目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的企業(yè)主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費(fèi)、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)還存在很多實(shí)力較強(qiáng)的區(qū)域性企業(yè)，此類企業(yè)往往集中其業(yè)務(wù)資源，專注于特定區(qū)域、省市的業(yè)務(wù)開發(fā)與承攬，在其所在地?fù)碛休^強(qiáng)的業(yè)務(wù)競爭力。特別是在ETC運(yùn)營領(lǐng)域，國內(nèi)目前約有30個(gè)ETC發(fā)行機(jī)構(gòu)，其中公司化運(yùn)營的有20家左右。2019年9月，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》，提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。到2035年，基本建成交通強(qiáng)國，到本世紀(jì)中葉，全面建成交通強(qiáng)國。在政策、技術(shù)和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行），城市道路交通管理服務(wù)信息化（智慧云交通管理服務(wù)系統(tǒng)、智慧交通指揮控制中心）和城市公交信息化等領(lǐng)域。近年來我國各種運(yùn)輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運(yùn)輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用。未來基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運(yùn)輸裝備集成設(shè)計(jì)、運(yùn)營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個(gè)方面將逐步完成，充分實(shí)現(xiàn)綜合貨物運(yùn)輸方式間的信息共享，不斷提高智慧化信息服務(wù)水平。中國智慧交通管理系統(tǒng)建設(shè)主體較多，涉及公安管理部門、交通管理部門、城建部門等多個(gè)職能部門。目前，各個(gè)部門之間缺乏有效及時(shí)的信息溝