攝像頭模組OIS測試設(shè)備市場分析

攝像頭模組OIS測試設(shè)備市場分析

中國智能硬件市場規(guī)模突破萬億2014-2019年我國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，到2019年達(dá)到6430億元，同比增長25%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，使得市場對智能硬件終端設(shè)備的需求達(dá)到近幾年高點(diǎn)，初步測算，2020年中國智能硬件設(shè)備市場規(guī)模為10767億元。智能設(shè)備細(xì)分市場智能硬件行業(yè)細(xì)分為智能移動通信、智能機(jī)器人、智能家居設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備、智能車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能大屏設(shè)備、智能醫(yī)療設(shè)備、智能家庭健康設(shè)備、智能安防設(shè)備等。2020年，中國智能硬件行業(yè)以智能家居設(shè)備為主，占比30．6%;其次為智能穿戴設(shè)備，占比20．0%。隨著國家大力推進(jìn)中國智造，一系列政策利好，前瞻認(rèn)為，未來增長空間較大的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹悄芸纱┐髟O(shè)備、智能家居設(shè)備等。2014-2020年，我國智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模逐年遞增，2020年達(dá)559億元，同比增長2%。前瞻認(rèn)為，智能可穿戴設(shè)備屬于彈性需求，2020年疫情導(dǎo)致大部分需求被暫時抑制，2021年將是新一輪需求爆發(fā)點(diǎn)。依據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可穿戴設(shè)備前五的企業(yè)中，中國占兩席。其中，小米榮登榜首，出貨量達(dá)37．7萬臺，占比20．3%，華為位列第三，出貨量為32．2萬臺，占比17．4%。目前，全球可穿戴設(shè)備市場中國企業(yè)占有52．5%的份額，前瞻認(rèn)為，隨著國內(nèi)疫情的進(jìn)一步率先修復(fù)，預(yù)計2021年中國可穿戴設(shè)備市場份額將進(jìn)一步提升。2015-2020年，我國智能家居市場規(guī)模逐年遞增，2019年，達(dá)到1530億元，增速為18．4%，預(yù)計2020年，智能家居市場規(guī)模達(dá)1820億元。另外，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能家居設(shè)備出貨量為2億臺，同比下降1．9%，預(yù)計2021年將迎來反彈。從企業(yè)來看，目前智能家居以美的、海爾等老牌企業(yè)為主，以其國民度以及豐富的產(chǎn)品線取勝，但前瞻認(rèn)為隨著更多的專注單品的企業(yè)進(jìn)入市場，以及國家擴(kuò)大內(nèi)需，國際國內(nèi)雙循環(huán)政策的引導(dǎo)，智能家居細(xì)分領(lǐng)域新興勢力企業(yè)的增長空間較大。智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢為打造具有國際競爭力的制造業(yè)，《中國制造2025》作為國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，提出加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品、推進(jìn)制造過程智能化，在重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間等內(nèi)容，并確立了到2025年，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)智能化的發(fā)展目標(biāo)。《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》中亦提及要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級，到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化。因此，智能制造將成為我國下一階段制造業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，而智能制造裝備作為智能制造產(chǎn)業(yè)中不可缺少的組成部分，也將迎來良好發(fā)展機(jī)遇。智能檢測裝備是智能制造裝備的創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)內(nèi)容，是自動化檢測設(shè)備與人工智能技術(shù)高度融合的結(jié)果，具有感知、控制、決策、執(zhí)行等能力，不但可以取代人工并降低長期用工成本，還可以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。尤其在精度要求高、科技含量高、產(chǎn)品迭代快但卻勞動密集型特點(diǎn)突出的電子產(chǎn)業(yè)，對制造過程裝備以及整體生產(chǎn)線的智能化需求極為迫切。隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步成熟，智能檢測、組裝、包裝等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化裝備將逐漸豐富，裝備智能化乃至產(chǎn)線智能化將成為未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要發(fā)展趨勢。在過去的幾十年，我國的經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)水平能夠騰飛很大程度上得益于龐大人口基數(shù)產(chǎn)生的人口紅利，而如今這種人口紅利在逐步消退。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，中國15-64歲勞動年齡人口占比從2011年以來逐年遞減，絕對數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長。2011至2020年，中國的總?cè)丝趶?3．49億增至14．12億，但是15-64歲的勞動年齡人口從10．04億降至9．69億，占比亦從74．40%降至68．60%。勞動年齡人口逐漸減少帶來的是勞動力缺少，企業(yè)勞動力成本上升，以人口紅利為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)制造業(yè)原有優(yōu)勢逐漸消失。而以智能制造為主的高端裝備制造則迎來發(fā)展機(jī)遇，以機(jī)器人代替人工作為主要勞動力的趨勢已逐漸顯現(xiàn)。智能檢測裝備主要用于檢測消費(fèi)電子產(chǎn)品的外觀、品質(zhì)、功能、性能等方面，隨著電子產(chǎn)品技術(shù)更迭，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，電子產(chǎn)品制造商對智能檢測的精確度、穩(wěn)定度提出了更高的要求。經(jīng)過長期研發(fā)投入和技術(shù)積累，國內(nèi)企業(yè)攻克了大批與智能檢測相關(guān)的控制技術(shù)、光學(xué)與機(jī)器視覺技術(shù)、精密測試技術(shù)、運(yùn)動控制技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，提高了檢測速度和檢測精度，實(shí)現(xiàn)效率和質(zhì)量的提升。此外，隨著制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與智能化程度不斷加深，制造過程控制與制造執(zhí)行系統(tǒng)在全行業(yè)內(nèi)普及，核心工藝流程數(shù)控化率顯著提高。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠獨(dú)立研發(fā)高端智能檢測裝備，甚至可以提供智能測試整體解決方案，檢測行業(yè)整體水平在逐步增強(qiáng)。同時，國內(nèi)廠商擁有成本控制優(yōu)良、銷售渠道多元和客戶服務(wù)細(xì)致的特點(diǎn)，已形成了一批設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富、服務(wù)水平高端、配套能力強(qiáng)的廠商，在市場競爭力方面已經(jīng)能和國外廠商相近。隨著電子產(chǎn)品不斷向高精密度、高品質(zhì)、個性化定制的方向發(fā)展，依靠人工難以滿足生產(chǎn)商對電子產(chǎn)品加工精度、產(chǎn)品品質(zhì)的要求，再疊加我國社會用工成本快速上升的現(xiàn)狀，制造業(yè)企業(yè)紛紛開啟機(jī)器換人計劃，著眼于長期降低單位人工成本，智能化設(shè)備和產(chǎn)線需求快速提升。與此同時，以智能制造為代表的新一輪產(chǎn)業(yè)變革迅猛發(fā)展，電子產(chǎn)品制造裝備的智能化水平持續(xù)提升，電子產(chǎn)品生產(chǎn)線的智能化趨勢愈發(fā)明顯，無人工廠、智能工廠等概念相繼被提出并逐漸在由概念向?qū)嶓w轉(zhuǎn)化。組包裝設(shè)備作為生產(chǎn)線中必不可少的設(shè)備之一，在實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線整體智能化的過程中，組包裝設(shè)備的智能化升級自然成為企業(yè)必要進(jìn)行的關(guān)鍵步驟。致力于提供電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線整體智能化轉(zhuǎn)型升級解決方案的企業(yè)而言，布局智能組包裝設(shè)備是滿足客戶需求的必要基礎(chǔ)?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中明確表示支持裝備制造企業(yè)以裝備智能化升級為突破口，加速向系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。系統(tǒng)解決方案是通過利用智能化裝備之間更為自主化的工作模式，結(jié)合信息化控制系統(tǒng)，使多個智能裝備協(xié)同配合，并根據(jù)客戶具體生產(chǎn)活動特征，設(shè)計出最為合理、高效的智能化生產(chǎn)流程，具有明顯的定制化特征。伴隨著下游電子設(shè)備種類的不斷豐富以及個性化特征的愈加明顯，電子設(shè)備制造企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要經(jīng)常切換產(chǎn)品品類，進(jìn)而對產(chǎn)品的組裝和測試環(huán)節(jié)也提出了柔性制造、精益制造的升級要求。傳統(tǒng)的單元式生產(chǎn)作業(yè)方式、單體式半自動檢測、組包裝線將逐漸向系統(tǒng)化智能解決方案過度，通過將各模塊化智能裝備與柔性控制管理系統(tǒng)結(jié)合，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的產(chǎn)能輸出，避免由于人力供需波動以及員工經(jīng)驗(yàn)差異帶來的產(chǎn)能不穩(wěn)定問題，使工廠生產(chǎn)由人工管理走向系統(tǒng)化信息化管理，大幅縮短檢測時間，提升檢測精度，降低管理成本。3D打印設(shè)備競爭格局目前，中國市場的主流設(shè)備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達(dá)16．4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14．8%和13．1%。近年來，隨著自動化技術(shù)水平不斷提高、勞動力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無論是在全球還是我國都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達(dá)到71起。盡管20019年起我國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國智能設(shè)備投資數(shù)為38起。中國智能硬件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多智能硬件行業(yè)細(xì)分市場包括智能通信、智能家居、智能可穿戴設(shè)備、智能出行、智能教育、智能醫(yī)療及智能安防等，其中智能通信設(shè)備智能手機(jī)是智能硬件終端的核心產(chǎn)品。智能通信領(lǐng)域以智能手機(jī)為代表，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2012-2022年中國智能手機(jī)出貨量大致呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢。2016年，中國智能手機(jī)出貨量觸及頂峰，出貨量規(guī)模達(dá)到5．22億臺，而后開始有所下滑。2022年前11個月，中國智能手機(jī)出貨量達(dá)到2．37億臺，同比下降23．55%。IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2．2億臺，同比增長11．0%。巨大的出貨體量背后，不可忽視的是中國智能家居市場的升級和調(diào)整。在不斷的優(yōu)化中，中國智能家居設(shè)備市場將迎來新的發(fā)展機(jī)會，2022年中國智能家居設(shè)備市場出貨量預(yù)計將突破2．6億臺，同比增長17．1%。2017-2021年中國智能可穿戴設(shè)備出貨量不斷增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年第四季度中國智能可穿戴設(shè)備市場出貨量為3753萬臺，同比增長23．9%。2021年中國智能可穿戴市場出貨量近1．4億臺，同比增長25．4%。預(yù)計2022年，中國可穿戴市場出貨量超過1．6億臺，同比增長18．5%。車載信息娛樂汽車電子裝置又稱為智能車機(jī)，通常采用無線通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、移動網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，為用戶提供信息娛樂、衛(wèi)星導(dǎo)航等服務(wù)。隨著信息技術(shù)和電子技術(shù)的進(jìn)步，智能車機(jī)已具備多樣化功能，功能包括但不局限于倒車影像、語音聲控、車輛安全反饋、語音通話等功能。2017-2021年，我國車載信息娛樂電子裝置市場規(guī)模逐年增加，2021年初步統(tǒng)計智能車機(jī)市場規(guī)模為289億元。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機(jī)器人技術(shù)深度融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。在政策和市場需求的推動下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年，全國工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量36．60萬臺，產(chǎn)量規(guī)模位居全球第一，產(chǎn)量同比增長54．37%。2022年，中國工業(yè)機(jī)器人總產(chǎn)量44．31萬臺，同比增速超21．07%。根據(jù)工信部、發(fā)改委等十五部門聯(lián)合印發(fā)的《十四五機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來幾年我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23．71萬套，同比增長19．1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計達(dá)36．60萬套，同比增長44．9%。2022年1-10月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計達(dá)36．3萬套，同比下降3．2%。近幾年，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2．1%。2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量增速較快，銷量累計達(dá)24．8萬臺，同比增長46．1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計2023年市場銷量有望達(dá)到34．9萬臺。中國智能硬件融資活動活躍，未來產(chǎn)業(yè)鏈更完善2015-2020年，我國智能硬件行業(yè)融資事件波動下降，融資金額逐年遞增，說明單次融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，資本開始有所側(cè)重。2020年，智能硬件行業(yè)融資事件達(dá)到342件，金額到1098．16億元，創(chuàng)近幾年新高。2021年1-4月，融資金額為939．84億元，占去年總?cè)谫Y金額的86%。前瞻認(rèn)為，隨著2021年融資規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善，市場規(guī)模增長空間較大。結(jié)合行業(yè)發(fā)展的趨勢以及終端市場的需求將會進(jìn)一步被打開，按照中性預(yù)測，2020-2026年中國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模將會保持較快發(fā)展，按照20%的年均復(fù)合增長率預(yù)計，到2026年中國智能硬件行業(yè)的市場規(guī)模將會達(dá)到2萬億元。智能裝備行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于跨學(xué)科的技術(shù)密集型行業(yè)，核心技術(shù)的積累和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)掌握核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一。作為行業(yè)優(yōu)秀的智能裝備制造商或解決方案提供商，不僅需要掌握機(jī)械、電子、測試測量、軟件算法、云計算等多門類的技術(shù)，還需要隨時掌握被服務(wù)行業(yè)的技術(shù)變化，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力、革新技術(shù)和更新設(shè)計理念。此外，下游電子產(chǎn)品技術(shù)更新周期短，本行業(yè)企業(yè)需及時掌握終端服務(wù)客戶產(chǎn)品的技術(shù)變化，以響應(yīng)客戶的新測試需求，而無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面，都需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平。因此，較高的技術(shù)門檻對潛在的市場進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘客戶資源作為企業(yè)發(fā)展的命脈，是企業(yè)能夠持續(xù)經(jīng)營的重要前提，只有積累相當(dāng)數(shù)量的客戶才能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的目標(biāo)客戶主要為電子行業(yè)的品牌企業(yè)和服務(wù)型制造企業(yè)。為了保證客戶產(chǎn)品的高品質(zhì)，下游客戶對智能裝備供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和及時供貨能力有較高的要求。新進(jìn)入者需經(jīng)過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核以及長期合作之后才能獲取客戶的認(rèn)可和采購訂單，進(jìn)入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶的綜合實(shí)力，已經(jīng)與客戶形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對行業(yè)新進(jìn)入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。（三）智能裝備行業(yè)人才壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，人才是各企業(yè)之間的競爭焦點(diǎn)。如何發(fā)掘、培養(yǎng)人才，穩(wěn)定骨干隊伍、擴(kuò)大團(tuán)隊規(guī)模，是行業(yè)企業(yè)發(fā)展過程中面臨的核心問題，也是影響企業(yè)競爭力的重要因素。為保障技術(shù)先進(jìn)性，需要組建掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件、電子、裝備機(jī)械、工業(yè)自動化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域技術(shù)的專業(yè)人才隊伍。由于國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)起步較晚，復(fù)合型人才相對缺乏，只能通過企業(yè)自身多年的培養(yǎng)與積累。因此，經(jīng)