家居工藝品行業(yè)發(fā)展概況

家居工藝品行業(yè)發(fā)展概況

文創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)顯示，得益于居民消費結(jié)構(gòu)逐漸由物質(zhì)消費為主轉(zhuǎn)向以精神文化消費為主，文化服務(wù)消費人次穩(wěn)步增長，近五年來我國文創(chuàng)產(chǎn)品人均消費額呈逐年增長態(tài)勢，截至2019年已達(dá)53．16元/人，相較于2015年提升29．56元/人。我國文創(chuàng)產(chǎn)品市場規(guī)模也實現(xiàn)高速增長，截至2020年已達(dá)744．2億元，同比增長17．47%%，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。其中，動漫衍生與游戲衍生占據(jù)我國文創(chuàng)產(chǎn)品主要市場，截至2020年其占比分別為52．7%、30．95%；但隨著文化創(chuàng)意產(chǎn)品趨于多樣化以及國潮文化興起，我國新興文創(chuàng)產(chǎn)品市場占比正在不斷提升，未來博物館文創(chuàng)產(chǎn)品以及其他文創(chuàng)產(chǎn)品將成為行業(yè)增長新動力。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是指依靠創(chuàng)意者的智慧、技能和天賦，對文化資源進(jìn)行重塑與提升，通過知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)和運用，生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品以創(chuàng)造社會財富、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加社會就業(yè)的產(chǎn)業(yè)。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中的重要產(chǎn)物，由于產(chǎn)業(yè)特點突出、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，這一新興產(chǎn)業(yè)越來越為各國所重視，其增長速度遠(yuǎn)高于整體國民經(jīng)濟(jì)增長速度，發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新潮流和眾多國家的戰(zhàn)略性選擇。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)憑借創(chuàng)意衍生品價值鏈、價值提升模式，正在作為世界經(jīng)濟(jì)增長的新動力，引領(lǐng)著全球未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成為21世紀(jì)國家軟實力競爭的制高點。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，消費者不再簡單地以功能性和實用性作為是否購買家居用品的主要評價標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而對家居用品的設(shè)計風(fēng)格、文化內(nèi)涵、創(chuàng)意理念等精神層面提出了更高的要求，創(chuàng)意家居用品由此孕育而生，并作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的一部分在全球迅速發(fā)展。創(chuàng)意家居用品，是指在具備實用性功能的基礎(chǔ)上，融入設(shè)計者的知識、智慧及情感，以獨特的設(shè)計、時尚的外觀、新穎的材質(zhì)，滿足消費者個性化需求的家居用品。創(chuàng)意屬性，是創(chuàng)意家居用品區(qū)別于普通家居產(chǎn)品的重要標(biāo)志，也是文化創(chuàng)意家居用品的核心價值。文創(chuàng)家居行業(yè)發(fā)展趨勢從生產(chǎn)端看，文化創(chuàng)意家居用品行業(yè)已成為一個充分發(fā)展和不斷創(chuàng)新的行業(yè)，正處于從傳統(tǒng)手工向現(xiàn)代化制造、從低端復(fù)制向高端原創(chuàng)、從粗放經(jīng)營向精耕細(xì)作轉(zhuǎn)型的過程中。從需求端看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展，和人均收入水平不斷提高，消費者不斷提升對自我生活品質(zhì)的要求，消費升級趨勢明顯；國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平的提高與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展為新房數(shù)量的增長提供了更多空間，另一方面，舊房的存量翻新需求不斷涌現(xiàn)，兩者共同推動了家居用品行業(yè)穩(wěn)定增長。以上因素促進(jìn)了文化家居用品市場需求日益繁榮。（一）海外市場電商滲透率不斷提高，文創(chuàng)家居用品線場規(guī)模有望進(jìn)一步提升隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展和全球物流運輸?shù)娜遮呁晟?，文?chuàng)家居用品的研發(fā)生產(chǎn)以及倉儲物流、售后服務(wù)等電商整體配套產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，電商信息透明化、渠道扁平化等優(yōu)勢逐漸顯露，電商渠道銷售占比逐年提升。尤其是2020年以來，受到新冠肺炎疫情的影響，居家辦公時間增長，海外消費場景逐步從線下向線上轉(zhuǎn)移，推動了海外市場電商滲透率進(jìn)一步快速拉升。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年家居用品電商渠道銷售占比增長至17．7%，同比增長6．2個百分點。海外市場電商滲透率的不斷提高，促使全球線上家居用品市場的需求持續(xù)增長，線上銷售規(guī)模有望進(jìn)一步提高。（二）文創(chuàng)家居產(chǎn)品由低頻消費向高頻消費轉(zhuǎn)變對生活品質(zhì)的追求促進(jìn)消費行為向高頻消費轉(zhuǎn)變，研發(fā)技術(shù)的發(fā)展為產(chǎn)品更新與消費頻率提升奠定基礎(chǔ)。過去，國人對家居產(chǎn)品的消費習(xí)慣較為傳統(tǒng)，隨著消費觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，家居制品由耐用品向快消品、由低頻消費向高頻消費轉(zhuǎn)變。隨著研發(fā)設(shè)計能力的提升和技術(shù)的進(jìn)步，家居產(chǎn)品更新?lián)Q代周期日益加快，為居民選擇家居用品、家居裝飾品提供了更多的可能性，市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)《2018中國新中產(chǎn)家居消費指數(shù)報告》顯示，隨著收入水平持續(xù)增長，消費者會追求更舒適、更高品質(zhì)的居住空間，文化創(chuàng)意成為家居消費的重要考量，文化創(chuàng)意性是最重要的因素，性價比以及使用壽命已不再是選擇家居產(chǎn)品的核心考量因素。創(chuàng)意家居用品的特點創(chuàng)意家居用品的核心主題是創(chuàng)意，除了要更好的滿足產(chǎn)品實用性功能外，還要具備外觀、功能、材質(zhì)等各方面的創(chuàng)新點、閃光點。每件創(chuàng)意家居用品的誕生都凝聚著設(shè)計師的心血和靈感，暗藏了許多文化因子或藝術(shù)元素。通常情況下，創(chuàng)意家居用品采用輕質(zhì)、環(huán)保、高科技的材料精心制作而成，強(qiáng)調(diào)功能和空間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，集觀賞性和實用性為一體。從產(chǎn)品價值屬性來看，創(chuàng)意家居用品包含相互依存的兩個部分：一是文化創(chuàng)意價值屬性，指文化創(chuàng)意產(chǎn)品所表達(dá)的人類精神活動內(nèi)涵及其影響；二是經(jīng)濟(jì)價值屬性，指文化創(chuàng)意產(chǎn)品通過定價和售賣轉(zhuǎn)化為有形的貨幣價值，并由此產(chǎn)生直接和間接經(jīng)濟(jì)增長、就業(yè)增長等經(jīng)濟(jì)效益的總和。從產(chǎn)品最終形態(tài)來看，創(chuàng)意家居用品相應(yīng)包含兩個部分：文化創(chuàng)意內(nèi)容與家居用品實物載體。創(chuàng)意家居用品區(qū)別于大多數(shù)一般產(chǎn)品的特殊性主要在于它的文化創(chuàng)意內(nèi)容，這是文化創(chuàng)意產(chǎn)品的核心價值。從產(chǎn)品銷售價格來看，創(chuàng)意家居用品的價格也由兩個部分價格組成：一部分是家居用品實物載體的生產(chǎn)成本；另一部分是文化創(chuàng)意內(nèi)容的精神與情感價值，即文化創(chuàng)意附加值在產(chǎn)品價格上的真正體現(xiàn)。文創(chuàng)家居用品行業(yè)競爭格局創(chuàng)意家居用品行業(yè)細(xì)分市場多，包含十分廣泛的產(chǎn)品范疇，導(dǎo)致行業(yè)相關(guān)企業(yè)大多為小型企業(yè)，經(jīng)營規(guī)模較小，行業(yè)格局較為分散，集中度低。此外，創(chuàng)意家居行業(yè)進(jìn)入門檻較低，眾多缺乏自主研發(fā)設(shè)計和品牌影響力的中小企業(yè)在低端市場中激烈競爭，缺乏產(chǎn)品特色和清晰的市場定位。從總體上看，我國家居用品行業(yè)原創(chuàng)設(shè)計能力不足，缺乏知名品牌及經(jīng)典產(chǎn)品，同時存在創(chuàng)新意識薄弱的問題，設(shè)計高端人才不足。不少家居用品生產(chǎn)企業(yè)重制造、輕設(shè)計，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)間競爭重心集中于產(chǎn)品價格和規(guī)模，難以通過創(chuàng)意和設(shè)計讓產(chǎn)品獲取高附加價值，導(dǎo)致目前國內(nèi)具有國際影響力的創(chuàng)意家居用品企業(yè)較少，在品牌影響力上，更是與歐洲、日本、美國等成熟地區(qū)存在明顯差距。未來擁有研發(fā)設(shè)計和自有品牌優(yōu)勢的企業(yè)，將通過持續(xù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，為產(chǎn)品注入更高的附加價值，在滿足消費者對產(chǎn)品實用的基礎(chǔ)需求外，對外觀、設(shè)計內(nèi)涵和品牌價值上深化差異化體驗，從而不斷擴(kuò)大品牌影響力和知名度，收獲更多線下用戶線上流量，獲得更高市場份額。近年來受原材料和人工費用因素影響，歐美等發(fā)達(dá)國家普遍進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，文創(chuàng)家居產(chǎn)品大型供應(yīng)商將生產(chǎn)和部分設(shè)計環(huán)節(jié)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。亞洲的中國、印度尼西亞、越南，以及美洲的墨西哥、委內(nèi)瑞拉等國家占據(jù)了全球文創(chuàng)家居生產(chǎn)出口的大部分份額。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，美國從中國、越南、印度尼西亞和墨西哥這四個國家進(jìn)口文創(chuàng)家居產(chǎn)品的比例呈逐年上升的趨勢，2019年這一比例接近70%左右。文創(chuàng)家居產(chǎn)品的質(zhì)地、顏色、配飾、整體樣式及潮流性是消費者選擇產(chǎn)品的重要考慮因素，這就要求生產(chǎn)廠商具備良好的設(shè)計能力和生產(chǎn)配套能力，中國文創(chuàng)家居產(chǎn)品的配套能力較其他國家具有明顯的優(yōu)勢。國內(nèi)文創(chuàng)家居行業(yè)借歐美向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)之際取得了迅速發(fā)展。近年，國內(nèi)有關(guān)文創(chuàng)家居產(chǎn)業(yè)利好政策相繼出臺，中國已成為全球最大的文創(chuàng)家居產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。一批優(yōu)秀企業(yè)通過學(xué)習(xí)、合作設(shè)計，具備了自主設(shè)計和創(chuàng)新能力。這些優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)營模式逐漸從單純的OEM轉(zhuǎn)向ODM，產(chǎn)品附加值和盈利能力不斷提高。規(guī)模化企業(yè)占據(jù)主要市場份額。根據(jù)GCiS調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，福建省、浙江省、廣東省依托其獨特的地理位置、便捷的原料產(chǎn)地、豐富的勞動力市場等優(yōu)勢，集聚了中國大部分文創(chuàng)家居生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)主要以中小型企業(yè)居多。文創(chuàng)家居行業(yè)前景分析文創(chuàng)家居行業(yè)指依靠創(chuàng)意者的智慧、技能和天賦，對文化資源進(jìn)行重塑與提升，通過知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)和運用，生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品以創(chuàng)造社會財富、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加社會就業(yè)的產(chǎn)業(yè)。文創(chuàng)家居行業(yè)具有其他經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)所無法比擬的重要特征，一是知識密集型特征，文化創(chuàng)意產(chǎn)品以文化、創(chuàng)意理念為核心，是人的知識、智慧和靈感在特定行業(yè)的物化表現(xiàn)，人才和技術(shù)構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和動力；二是高附加值特征，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)屬于產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端環(huán)節(jié)，文化創(chuàng)意產(chǎn)品一旦得到市場的認(rèn)可，就可以在全球范圍內(nèi)傳播，市場價值成倍提升，還可以拓展相應(yīng)的衍生品市場；三是高度融合性特征，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)等相互融合的產(chǎn)物，具有高度的融合性、較強(qiáng)的滲透性和廣泛的輻射力，不僅能帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還可以輻射到社會各個方面，提升人民群眾的文化素質(zhì)。此外，文創(chuàng)家居行業(yè)還具有資源消耗低、環(huán)境污染小、需求潛力大等特征，憑借創(chuàng)意衍生品價值鏈、價值提升模式，正在作為世界經(jīng)濟(jì)增長的新動力。21世紀(jì)以來，中國文創(chuàng)家居制造業(yè)進(jìn)入成長的快車道，國內(nèi)市場借歐美向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)之際取得了迅速發(fā)展。近年，國內(nèi)有關(guān)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)利好政策相繼出臺，我國不僅成為了全球最大的文創(chuàng)家居生產(chǎn)國，也是全球最大的文創(chuàng)家居出口國。中國文創(chuàng)家居制造企業(yè)不僅能夠滿足國內(nèi)需求，還能夠向世界各國出口大量的文創(chuàng)家居。從整體上看，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及人們生活水平和消費能力的提高，文創(chuàng)家居用品的種類愈發(fā)豐富，對人們居家生活的重要性也日趨顯著，促進(jìn)了全球文創(chuàng)家居用品市場的發(fā)展和繁榮。（一）文創(chuàng)家居用品行業(yè)國際市場從國際市場需求來看，歐美發(fā)達(dá)國家人均收入水平較高、消費能力較高，同時對居住環(huán)境要求較高。在歐美等發(fā)達(dá)國家，文創(chuàng)家居消費較為普遍，歐洲發(fā)達(dá)國家已成為文創(chuàng)家居用品最大的消費市場，其次是北美洲和亞洲。1、文創(chuàng)家居用品行業(yè)歐洲市場歐洲市場是全世界消費量最大的文創(chuàng)家居用品消費市場之一。歐洲發(fā)達(dá)國家人均收入水平較高，居民受教育程度普遍較高，人文氣息濃重，居民長期受人文藝術(shù)熏陶，對精神生活和文化產(chǎn)品需求相對較高。消費者平常生活愜意，幾乎每家每戶都有自己的庭院花園，普遍注重生活品質(zhì)，對家居裝飾產(chǎn)品也是頗為重視，有著長期的家居用品消費習(xí)慣。根據(jù)中經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年歐盟人均GDP為3．82萬美元，2007年至今均維持在3萬美元以上，歐洲居民特別是歐洲發(fā)達(dá)國家居民的高收入水平為文創(chuàng)家居用品消費提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。2、文創(chuàng)家居用品行業(yè)北美洲市場北美洲市場是全世界最具有發(fā)展前景的文創(chuàng)家居用品消費市場之一。北美的文創(chuàng)家居市場起步較早，現(xiàn)已步入成熟發(fā)展期。以其中最大的消費市場美國為例，美國家居用品市場發(fā)展前景良好，受國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入變化等因素的影響，2017年至2020年，美國人均可支配收入由45，252美元增長至56，088美元，年均復(fù)合增長率為5．51%，穩(wěn)定的增長為美國消費者對文創(chuàng)家居用品的消費信心提供了支撐。（二）文創(chuàng)家居用品行業(yè)國內(nèi)市場隨著城市化進(jìn)程不斷加快和居民消費水平不斷提高，我國文創(chuàng)家居用品得以快速發(fā)展。近年來我國經(jīng)濟(jì)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，雖遭遇疫情影響，但得益于科學(xué)的防疫措施和有序的復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展率先恢復(fù)，2021年GDP同比增長8．1%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動我國居民生活需求不斷提升，文化創(chuàng)意家居用品作為居民日常生活的剛需用品和改善性用品也獲得了較為快速的增長。1、住房面積增長為文創(chuàng)家居用品行業(yè)帶來新的增量空間作為文創(chuàng)家居用品行業(yè)的上游，房地產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展和我國人均住房面積的增長為文創(chuàng)家居用品帶來了新的增量空間。根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，2020年，我國人均住房建筑面積為41．8平米。從總量來看，2020年我國住房共有517．2億平米，14．86億間；其中，城鎮(zhèn)家庭戶住房294．6億平米，8．1億間，分別占比57%、54．4%，與城鎮(zhèn)家庭戶的人口占比大致相當(dāng)。2010年城鎮(zhèn)家庭戶住房總量為179億平米，5．5億間，即2020年比2010年凈增加了115．6億平米、2．6億間。從時間趨勢來看，2020年城市人均住房建筑面積相比于2010年增長了25．3%，城鎮(zhèn)的人均住房建筑面積相比于2010年增長了32%。居民住房面積的增加，為文創(chuàng)家居用品的消費需求帶來新的增量空間，國內(nèi)家居用品的需求平穩(wěn)上升，消費屬性進(jìn)一步突顯。2、我國居民消費能力提升成為文創(chuàng)家居用品市場發(fā)展的基礎(chǔ)作為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三駕馬車之一的消費維持運行在良好的發(fā)展區(qū)間。2016年至2020年，我國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費支出持續(xù)增長，其中城鎮(zhèn)居民消費支出從2016年的226，960．18億元增長到2020年的304，086．30億元，年均復(fù)合增長幅度為7．59%。居民消費支出穩(wěn)中向好，進(jìn)一步提升了消費能力，也促進(jìn)了文創(chuàng)家居用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年，我國社會消費品零售額為440，823．20億元，同比上漲12．46%。居民消費能力的提升，也預(yù)示著改善性品質(zhì)消費比重的逐步上升，將推進(jìn)文創(chuàng)家居用品市場的容量擴(kuò)大。3、年輕消費群體推動文創(chuàng)家居用品消費趨勢轉(zhuǎn)變隨著家居用戶跨度變廣，消費群體逐步年輕化，以90后、00后為主體的年輕人群已成為我國消費群體的主流人群。隨著我國居民人均可支配收入的提高，傳統(tǒng)、平實的家居用品已無法滿足年輕消費群體的需求。年輕群體在購買家居產(chǎn)品時，表現(xiàn)出超前的消費理念、追求產(chǎn)品的舒適度，他們具有對新鮮事物的接受度較高、偏好顏值與極簡風(fēng)格等特征，將為家居行業(yè)的發(fā)展帶來新流量。與此同時，我國的文化創(chuàng)意家居用品消費開始向歐、美國家靠攏，傾向于高頻次購買或快速更換。在此趨勢下，我國的文創(chuàng)家居用品呈現(xiàn)出高頻化、快時尚化的特征。影響創(chuàng)意家居用品市場增長及發(fā)展的因素對較高標(biāo)準(zhǔn)的生活環(huán)境需求已由物質(zhì)層面拓展至精神層面，從追求更大的生活空間發(fā)展至追求獨特的室內(nèi)設(shè)計。由于人口增長及城市化進(jìn)程，房地產(chǎn)市場于過去十年急速發(fā)展。隨著家居翻新的增加，裝飾性及功能性家居產(chǎn)品的需求有所上升。隨著高端房地產(chǎn)市場發(fā)展，奢侈的室內(nèi)設(shè)計裝飾品需求亦不斷上升。創(chuàng)意家居用品可滿足消費者對較高標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)質(zhì)生活的需求，且創(chuàng)意家居用品除了酒店及娛樂場所作商業(yè)用途外，亦廣泛用于住宅單位。購買力由可支配收入水平而定。城鎮(zhèn)居民的平均可支配收入已于過去五年上升超過50%。隨著購買力及可支配收入水平提升，消費者能夠購買具有個人風(fēng)格的創(chuàng)意家居用品。文創(chuàng)產(chǎn)品全稱是文化創(chuàng)意產(chǎn)品。近年來隨著消費升級、居民生活的改善、人們對于娛樂休閑活動的追求也隨之上升，從而使得我國的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速，到目前市場進(jìn)入快速發(fā)展的新時期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國文化產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增速為12．28%，文化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增