企業(yè)管理資料-績效考核指標庫文檔范本

KPI指標體系KPI(KeyPerformanceIndex)指標體系，主要是對各相關(guān)部門(流程)工作績效的量化指標體系.其內(nèi)容包括：市場開發(fā)(M&D)、用戶滿意和品質(zhì)保證(CS&QA)、研究開發(fā)(R&D)、采購與供應(yīng)(P&S)、制造與品質(zhì)控制(M&QC)、人力資源(HR).市場開發(fā)(M&D)銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率.設(shè)立目的考核營銷相關(guān)部門在銷售方面目標與實際情況的對比.銷售目標可以用KVA或金額作單位，該指標是反映營銷相關(guān)部門市場開發(fā)力度的1個重要指標.計算公式銷售目標達成率=實際銷售發(fā)貨額(KVA)小目標銷售額(KVA)x100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計.該指標可作每日管控工具由營銷每口自行累計.每月、每年指標口］作管控及考核指標.各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計.數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售增長率供應(yīng)商交貨1次合格率指標名稱銷售增長率指標定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比.設(shè)立目的反映當期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況.計算公式銷售增長率=(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))?去年同期銷售額(KVA)x100%相關(guān)說明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計.銷售額要以實際出貨的為基準.在管控運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析.數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱供應(yīng)商交貨1次合格率指標定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗1次合格的比例設(shè)立目的■通過該指標表現(xiàn)米購相關(guān)部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管控.■追求廠商供應(yīng)成本的最小化.計算公式供應(yīng)商交貨1次合格率=1一（退貨批數(shù)+特米批數(shù)戶父貨批數(shù)X100%相關(guān)說明同1批貨交貨2次即計為2批.于交貨處建立品質(zhì)看板有助于1商競爭與改善品質(zhì).該指標為供應(yīng)商管控與輔導(dǎo)的重要指標，建議作為管控要項而不作為考核指標.數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源驗貨單數(shù)據(jù)核對采購部統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖原料庫存周轉(zhuǎn)率制造與品質(zhì)控制（M&QC）工資毛利潤貢獻率指標名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標定義1定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度一采購一倉管的計劃及管控能力.2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額?。ǎㄆ诔鰩齑骖~+期末庫存額）:2）x100%相關(guān)說明原料單價建議使用管控單價.淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管控比較.該指標可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具.數(shù)據(jù)收集倉管科數(shù)據(jù)來源MRPH系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱工資毛利潤貢獻率指標定義公司某1定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價值的變化，也就是說調(diào)薪是否有相對地提高生產(chǎn)能力.此說明產(chǎn)品成本的升降.計算公式工資毛利潤貢獻率=（毛利潤?核發(fā)工資）x100%相關(guān)說明?毛利潤=生產(chǎn)產(chǎn)值一生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費用）?核發(fā)工資要包含臨時工、契約工的工資.?工資合計包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品1次合格率在制品周轉(zhuǎn)率指標名稱產(chǎn)品1次合格率指標定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第1道工序始到最后1道工序止的1次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門的生產(chǎn)水平和相關(guān)質(zhì)量保證水平、加工水平計算公式1次合格率=1一（月不良產(chǎn)次量?月產(chǎn)量）x100%相關(guān)說明1批產(chǎn)品有2項不良點即計算2次不良.同1產(chǎn)品先后2次送檢不良即計算2次不良.該指標為生產(chǎn)相關(guān)部門日常管控的重要指標.數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標定義1定時期內(nèi)，生產(chǎn)相關(guān)部門實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計算公式在制品周轉(zhuǎn)率=入庫成品原料總成本?（（在制品期初庫存額+在制品期末庫存額）；2）x100%相關(guān)說明?原料單價建議使用管控單價.?淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管控比較.數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每月、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖生產(chǎn)效率原料收率指標名稱生產(chǎn)效率指標定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門的投入工時的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管控對人員、設(shè)備和制程的管控效率計算公式生產(chǎn)效率=2產(chǎn)成品核定工時產(chǎn)成品投入工時X100%相關(guān)說明2核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時合計?投入工時要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時.?要做到這項統(tǒng)計必須每日由車間提報工時記錄.?該指標為生產(chǎn)H常管控的重要指標.數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來源入庫單、考勤資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱原料收率指標定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管控對人員、設(shè)備和制程的管控在原料上產(chǎn)生的效益計算公式原料收率=>產(chǎn)成品相關(guān)標準用料合計+2產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計義100%相關(guān)說明要做到這項統(tǒng)計必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料.?該指標為生產(chǎn)日常管控的重要指標.數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源入庫單、領(lǐng)料單、MRPII數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)備時間利用率設(shè)備有效生產(chǎn)率指標名稱設(shè)備時間利用率指標定義是指設(shè)備在時間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管控效益計算公式設(shè)備利用率=1一（停機總工時+設(shè)備可用總工時X100%）相關(guān)說明設(shè)備可用總工時24小時.停機工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機.?缺料待修指因缺少備件停機超過30分鐘以上的停機,30分鐘計為故障，超出時間計為缺料停機.要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機記錄.該指標為生產(chǎn)日常管控的重要指標.數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門對設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管控效益計算公式設(shè)備利用率=（設(shè)備開機總工時一外部停機總工時）4■設(shè)備開機總工時X100%相關(guān)說明?設(shè)備開機總工時即每日上班工時（包括加班工時）.?外部停機總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機總工時.?缺料待修指因缺少備件停機超過30分鐘以上的停機,30分鐘計為故障，超出時間計為缺料停機.要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機記錄.?該指標為生產(chǎn)日常管控的重要指標.數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同準時完成率人力資源（HR）指標名稱合同準時完成率指標定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門對合同交期的管控能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門從原料供應(yīng)一生產(chǎn)調(diào)度一制程管控的綜合效益計算公式合同準時完成率=1一（當月延遲合同數(shù)量+當月應(yīng)交貨合同數(shù)量）x100%相關(guān)說明上月延遲到本月的合同并入本月計算.合同延遲1天交貨即視為延遲合同.該指標為生產(chǎn)日常管控的重要指標.數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖干部及員工自然流動率人員需求達成率指標名稱干部及員工自然流動率指標定義1定時期內(nèi)公司干部及員工流動的比率設(shè)立目的借該指標考察相關(guān)部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式干部及員工自然流動率=離職人數(shù)+在編的平均人數(shù)X100%相關(guān)說明干部及員工應(yīng)有1定的新陳代謝.?流動率1般在5%或以下較好.干部及員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計.該指標為人力資源的管控參考指標，建議作為政策參考用.數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱人員需求達成率指標定義1定時期內(nèi)各相關(guān)部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源相關(guān)部門對各單位服務(wù)的績效計算公式人員需求達成率=報到人數(shù)+需求人數(shù)X100%相關(guān)說明?報到干部及員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格.?人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定.數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對各相關(guān)部門統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖培訓(xùn)計劃達成率財務(wù)管控指標名稱培訓(xùn)計劃達成率指標定義指在1定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察干部及員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計算公式培訓(xùn)計劃達成率=培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)?培訓(xùn)計劃總時數(shù)又100%相關(guān)說明?培訓(xùn)指對干部及員工進行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn).?培訓(xùn)計劃總時數(shù)=2計劃課時數(shù)X計劃人數(shù)?培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則.數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各相關(guān)部門統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖結(jié)算延遲天數(shù)支出審核失誤率指標名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標定義表示財務(wù)相關(guān)部門財務(wù)結(jié)算時效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財務(wù)相關(guān)部門的人干部及員工作效率計算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計算相關(guān)說明?每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù).?提早完成的天數(shù)不予計算.數(shù)據(jù)收集廠長辦公室數(shù)據(jù)來源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱支出審核失誤率指標定義表示財務(wù)相關(guān)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財務(wù)相關(guān)部門的單據(jù)與出納管控能力計算公式支出審核失誤率=不當支出金額+支出總額相關(guān)說明?所謂不當支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的.?所謂不當支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、季1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖資金調(diào)度達成率投資管控指標名稱資金調(diào)度達成率指標定義對財務(wù)相關(guān)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)相關(guān)部門的資金管控和運籌的能力計算公式資金調(diào)度達成率=資金調(diào)度完成金額+經(jīng)核準的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計周期每半年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資成功率投資預(yù)算超支比率指標名稱投資成功率指標定義表示對投資評估、審核與管控的嚴謹性設(shè)立目的考核投資項目的成功比率計算公式投資成功率=投資成功件數(shù)?投資總件數(shù)X100%相關(guān)說明?投資成功以達成投資評估的80%（含）即為成功.?投資評估可以投資回收年限或投資報酬率為基準.數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計周期每半年1次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱投資預(yù)算超支比率指標定義對投資項目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管控能力設(shè)立目的考核投資項目的預(yù)算管控的評價計算公式投資預(yù)算超支比率=2（投資實際發(fā)生金額一投資預(yù)算金額）+2投資預(yù)算金額X100%相關(guān)說明?計算投資發(fā)生金額一投資預(yù)算金額時要按每1件投資案計算.數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年1次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資延遲天數(shù)目標管控指標名稱投資延遲天數(shù)指標定義對投資項目的進度規(guī)劃與進行的管控能力設(shè)立目的考核投資項目的執(zhí)行進程管控的評價計算公式投資延遲天數(shù)=》（投資實際完成H—投資預(yù)定完成日）相關(guān)說明?投資完成日以能交付使用的時間為完成基準日.?提前完成不列入計算；也就是說,提前完成不能扣抵另案件的延遲.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來源工作報告數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年1次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖目標完成率?干部及員工提報工作成果時，要對自身的目標完成進行自我評價.?目標管控的量表如附件.指標名稱目標完成率指標定義說明對目標管控的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管控能力設(shè)立目的通過該指標強化各相關(guān)部門及干部及員工對工作計劃、執(zhí)行的管控評價計算公式目標完成率=目標完成件數(shù)+同時期應(yīng)完成目標件數(shù)X100%相關(guān)說明?該指標的評價要先做好目標管控的工作.?各相關(guān)部門、干部及員工每年、月第1天提報當期的工作目標并呈主管核準.同時，提報上1期的工作執(zhí)行成果.?目標的產(chǎn)生1?干部及員工自我設(shè)定2?主管工作指派.數(shù)據(jù)收集各相關(guān)部門數(shù)據(jù)來源目標管控表數(shù)據(jù)核對各當事人及相關(guān)部門主管統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖內(nèi)部服務(wù)滿意度****股份公司

目標設(shè)定發(fā)表指標名稱內(nèi)部服務(wù)滿意度指標定義顯示內(nèi)部客戶服務(wù)精神的管控設(shè)立目的提倡內(nèi)部客戶服務(wù)的精神，進1步貫徹全員服務(wù)意識計算公式內(nèi)部服務(wù)）滿意度一調(diào)研平均得分相關(guān)說明?以各相關(guān)部門的服務(wù)意識、服務(wù)行為為調(diào)研主題；以相關(guān)相關(guān)部門為對象.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對各相關(guān)部門統(tǒng)計周期母半年或1年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖相關(guān)部門:時間：年月日相關(guān)部門:時間：年月日項次目標內(nèi)容完成時間完成相關(guān)標準目標對策核準：審核：制表:目標成果發(fā)表市場拓展投入產(chǎn)出比貨款回收計劃完成率指標名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標定義某1時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率.設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場相關(guān)部門的工作業(yè)績.同時了解市場相關(guān)部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率.簡單地說，就是每花1元錢,作多少生意.計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用+銷售額X100%相關(guān)說明費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準.在管控運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析.數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱貨款回收計劃完成率指標定義指在1定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管控和業(yè)績.計算公式貨款回收計劃完成率=貨款回款金額+計劃回款金額X100%相關(guān)說明?按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計.?該指標可作每日管控工具由市場部每日自行累計，月度以財務(wù)報表為準.數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同執(zhí)行比率相關(guān)部門:時間：指標名稱合同執(zhí)行比率指標定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況.設(shè)立目的該指標針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力.計算公式合同執(zhí)行比率=當期合同執(zhí)行金額(KVA)+當期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)x100%項次目標內(nèi)容完成時間完成相關(guān)標準目標成果年月日核準：審核：制表:目標人:目標人:KPI指標管控經(jīng)營應(yīng)用匯總表KPI指標管控經(jīng)營應(yīng)用匯總表管控項目經(jīng)營安全1-資產(chǎn)負債比率2-速動比率財務(wù)部1?貨款回收率2?成品周轉(zhuǎn)率市場部1-原料周轉(zhuǎn)率2■備品周轉(zhuǎn)率3-在制品周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)部成本管控1?采購價格指數(shù)采購1■生產(chǎn)效率2-原料耗損率3-設(shè)備利用率生產(chǎn)部1-設(shè)計損失率技術(shù)部相關(guān)質(zhì)量管控1■交貨1次合格率采購1?成品1次合格率生產(chǎn)部1?設(shè)計錯誤再發(fā)生率技術(shù)部市場開發(fā)1-銷售增長率2-市場占有率3-品牌認識度市場部客戶服務(wù)1?投訴處理率2?客戶回訪率3■客戶檔案完整率市場部1-內(nèi)部服務(wù)滿意度各相關(guān)部門管控項目競爭力管1■研發(fā)立項數(shù)量開1-新產(chǎn)品銷售市理2-研發(fā)立項通過發(fā)2-額率占比場率部部費用管控1■市場拓展投入市1■工資毛利潤生技術(shù)人均產(chǎn)量技產(chǎn)出比場貢獻率產(chǎn)術(shù)部部部相關(guān)說明?預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的時間為統(tǒng)計基準.?展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定.數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖成品庫存周轉(zhuǎn)率市場占有率指標名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標定義1定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況,即反映商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額+（（期出庫存額+期末庫存額+2）x100%相關(guān)說明?成品計算用元或KVA.?出貨金額以合同金額或相關(guān)標準價格計算.數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年1次統(tǒng)計方式指標名稱市場占有率指標定義某1時期內(nèi)產(chǎn)品在1定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而后的.設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況,來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況,同時也間接了解競爭對手市場占有情況.計算公式市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額）+國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）x100%相關(guān)說明產(chǎn)品種類為按KVA（或元），統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年1次?根據(jù)年度銷售，確定與上1年同期對比.如果沒有上1年同期的資料，可以確定與本期計劃相比.資料正確性的確認有1定困難度，建議只作管控參考用.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每年或半年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率品牌認識度指標名稱市場競爭比率指標定義某1時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況.設(shè)立目的該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力.計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額+主要競爭對手銷售額義100%相關(guān)說明?主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的2?3個對手?資料正確性的確認有1定困難度，建議只作管控參考用.數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每月、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱品牌認識度指標定義表示透過了CI廣宣，消費者對企事業(yè)單位品牌的認識程度設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計算公式品牌認識度=受訪的認知人數(shù)+受訪總?cè)藬?shù)X100%相關(guān)說明?每季度或半年或1年進行1次消費者調(diào)查.?消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)或由市場部執(zhí)行.數(shù)據(jù)收集市場部或調(diào)查機構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季度、半年、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶服務(wù)與管控用戶滿意綜合指數(shù)指標名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度.設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平.計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析.相關(guān)說明由企事業(yè)單位管控部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式,評分相關(guān)標準，采用問卷方式?對1定時期內(nèi)公司的客戶進行問卷調(diào)查.也可委托第3方進行問卷和統(tǒng)計分析二問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計周期每半年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投訴處理率客戶檔案完整率指標名稱投訴處理率指標定義在1定時間公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分數(shù).設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計算公式月投訴處理率=每月實際處理的投訴數(shù)量+投訴總量X100%相關(guān)說明?投訴數(shù)量指在1定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和.?可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道.?投訴處理應(yīng)建立書面資料.?該指標可作每日管控工具.數(shù)據(jù)收集客戶投訴管控相關(guān)部門數(shù)據(jù)來源用戶服務(wù)投訴受理相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對客戶投訴管控相關(guān)部門統(tǒng)計周期每日、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱客戶檔案完整率指標定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管控狀況.設(shè)立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管控能力和表現(xiàn)計算公式客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)小客戶總數(shù)X100%相關(guān)說明?正確地按照企事業(yè)單位要求相關(guān)標準執(zhí)行的視為完整.?由各區(qū)域總經(jīng)理負管控責任；市場部定期進行業(yè)務(wù)考察.數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季、每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖研究開發(fā)（R&D）申請立項通過率項目及時完成率（月度計劃完成率）指標名稱申請立項通過率指標定義某1時期，研發(fā)相關(guān)部門產(chǎn)品申請立項通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項相關(guān)質(zhì)量情況計算公式申請立項通過率=產(chǎn)品立項通過數(shù)+立項總數(shù)X100%相關(guān)說明?該指標可以研發(fā)小組或個人進行統(tǒng)計.?研發(fā)相關(guān)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃.數(shù)據(jù)收集研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計周期每半年、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱項目及時完成率指標定義某1時期研發(fā)相關(guān)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)相關(guān)部門的項目及時完成情況計算公式項目及時完成率=實際完成量+計劃完成量X100%相關(guān)說明?計劃完成量根據(jù)研發(fā)相關(guān)部門月滾動計劃計算.?當期未完成項目，遞延下期計算.數(shù)據(jù)收集研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計周期每半年、每年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱設(shè)計及時完成率指標定義某1時期技術(shù)部設(shè)計實際完成量與計劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)相關(guān)部門的項目及時完成情況計算公式設(shè)計及時完成率=實際按期完成量+計劃完成量義100%相關(guān)說明?計劃完成量根據(jù)技術(shù)相關(guān)部門月滾動計劃計算.?當期未完成項目,遞延下期計算.?及時完成率也可以個案及時完成得10分,每延遲1天扣1分，再以算式：設(shè)計及時完成率=得分合計+(nxio)xioo%；n為當期應(yīng)完成案件數(shù).數(shù)據(jù)收集技術(shù)相關(guān)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計周期每月1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品開發(fā)收益率技術(shù)設(shè)計(Technical&Design)指標名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標定義某1時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價值計算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當年回款額+該產(chǎn)品投入X100%相關(guān)說明?按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計.?開發(fā)投入費用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等.?開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場1年的營業(yè)利潤合計.?因設(shè)計失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減.數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對研發(fā)相關(guān)部門統(tǒng)計周期每半年1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人均產(chǎn)量設(shè)計及時完成率設(shè)計損失率指標名稱人均產(chǎn)量指標定義某1時期,技術(shù)相關(guān)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價值貢獻的變化計算公式人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA個月平均人數(shù)相關(guān)說明?該指標可以產(chǎn)品別統(tǒng)計.數(shù)據(jù)收集技術(shù)部