原料果汁行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

原料果汁行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，激活要素、市場和各類經(jīng)營主體。更好發(fā)揮作用，引導(dǎo)形成以農(nóng)民為主體、企業(yè)帶動(dòng)和社會(huì)參與相結(jié)合的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。立足縣域資源稟賦，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，創(chuàng)建一批農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園，形成多主體參與、多要素聚集、多業(yè)態(tài)發(fā)展格局。發(fā)展鄉(xiāng)村信息產(chǎn)業(yè)深入推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快重要農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)，加強(qiáng)國家數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)建設(shè)。全面推進(jìn)信息進(jìn)村入戶，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程。推動(dòng)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心和快遞物流園區(qū)發(fā)展。做強(qiáng)現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織方式，推動(dòng)種養(yǎng)業(yè)向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、品牌化和綠色化方向發(fā)展，延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增加綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，不斷提高質(zhì)量效益和競爭力。鞏固提升糧食產(chǎn)能，全面落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)制度，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加快劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。加強(qiáng)生豬等畜禽產(chǎn)能建設(shè)，提升動(dòng)物疫病防控能力，推進(jìn)奶業(yè)振興和漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。發(fā)展經(jīng)濟(jì)林和林下經(jīng)濟(jì)。優(yōu)化鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，建設(shè)一批設(shè)施完備、功能多樣的休閑觀光園區(qū)、鄉(xiāng)村民宿、森林人家和康養(yǎng)基地，培育一批美麗休閑鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，建設(shè)一批休閑農(nóng)業(yè)示范縣。原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其上游原料為農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)口原料、輔料等，其下游產(chǎn)品為果汁飲料，下游行業(yè)包括食品飲料（預(yù)包裝飲料）、新茶飲、餐飲烘焙等。根據(jù)主要原料和工藝區(qū)分，原料果汁內(nèi)部可細(xì)分為濃縮果汁、NFC果汁、調(diào)配果汁、果味糖漿等。（一）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國香蕉、菠蘿、芒果產(chǎn)量分別位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的65%，是龍眼、木瓜、椰子、西番蓮、番石榴等的主要的產(chǎn)地。我國的熱帶水果主要分布在廣西、海南、廣東、福建、云南、四川等省份。近年來，我國熱帶水果發(fā)展迅速，2020年我國熱帶水果種植面積達(dá)到110．63萬公頃。熱帶水果的種植面積不斷提升帶給熱帶水果帶來了穩(wěn)定的供應(yīng)。新茶飲產(chǎn)品容易模仿，品牌很難建立起產(chǎn)品壁壘，但通過嚴(yán)格控制上游原材料品質(zhì)、提高供應(yīng)鏈管理水平可以使產(chǎn)品差異化，在同類產(chǎn)品中脫穎而出。針對(duì)新茶飲行業(yè)需求。中國國內(nèi)市場對(duì)原料果汁進(jìn)口需求巨大，橙汁進(jìn)口量位居全球第一，葡萄汁、菠蘿汁、西番蓮汁等進(jìn)口量也位居前列。進(jìn)口原料在品質(zhì)、價(jià)格、多樣性等方面具備優(yōu)勢。進(jìn)口原料的產(chǎn)品形態(tài)、配方標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等一般按照滿足國際貿(mào)易需要設(shè)計(jì)，無法完全滿足國內(nèi)流通需要，需要加工企業(yè)等中間環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)配和分裝。原料果汁行業(yè)其他輔料主要為糖、果葡糖漿、食品添加劑等，包裝材料主要為鐵桶、無菌袋、PET瓶、利樂包等。2021年中國成品糖產(chǎn)量1，457．1萬噸，進(jìn)口量567萬噸，進(jìn)口量位居全球第一，中國對(duì)糖實(shí)施進(jìn)口配額管理。果葡糖漿、包裝材料等完整的產(chǎn)業(yè)鏈和充足的產(chǎn)能，供貨廠商眾多選擇余地較大。（二）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品是果汁飲料，包括食品飲料企業(yè)生產(chǎn)的預(yù)包裝果汁飲料，以新茶飲為代表餐飲企業(yè)現(xiàn)制的鮮果茶、水果茶等。1、原料果汁行業(yè)客戶需求差異化食品飲料行業(yè)和新茶飲行業(yè)因自身業(yè)態(tài)和產(chǎn)品屬性差異，對(duì)原料果汁產(chǎn)品和服務(wù)需求側(cè)重點(diǎn)各有不同。食品飲料行業(yè)客戶對(duì)原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以大包裝的濃縮汁為主，關(guān)注點(diǎn)為便于運(yùn)輸和存儲(chǔ)、供應(yīng)量和品質(zhì)穩(wěn)定、控制成本等，較為看重供應(yīng)商的產(chǎn)能規(guī)模和保供能力。新茶飲行業(yè)客戶對(duì)原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以小包裝NFC、定制化產(chǎn)品為主，關(guān)注點(diǎn)為便于保鮮、配送和現(xiàn)制操作，較為看重供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)能力。2、原料果汁行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分化預(yù)包裝果汁飲料行業(yè)近年來增長乏力。根據(jù)農(nóng)夫山泉（HK．09633）披露的沙利文報(bào)告，按零售額計(jì)算2019年中國果汁飲料市場規(guī)模為人民幣1，453億元，其中低濃度果汁（果汁含量為5%-29%）零售額占整體果汁飲料零售額的75．3%。2014年-2019年，純果汁（果汁含量為100%）、中濃度果汁（果汁含量為30%-99%）和低濃度果汁銷售額復(fù)合年增長率分別為12．9%、9．4%、0．4%，預(yù)計(jì)2019年至2024年純果汁和中濃度果汁市場規(guī)模復(fù)合年增長率分別為9．8%和6．6%。預(yù)包裝果汁飲料行業(yè)市場集中度持續(xù)提高，2021年中國果菜汁及果菜汁制造業(yè)同比增長約為14%，頭部企業(yè)農(nóng)夫山泉果汁飲料產(chǎn)品銷售收入增長32．20%，頭部企業(yè)增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增速。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書2022》，隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費(fèi)對(duì)果茶的喜愛，新茶飲水果市場規(guī)模將快速增長，新茶飲水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業(yè)使用到的水果具有多種形態(tài)，如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC等，隨著消費(fèi)者對(duì)健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為原材料，未來傳統(tǒng)的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。3、原料果汁行業(yè)產(chǎn)品推陳出新在消費(fèi)升級(jí)、主流消費(fèi)群體年輕化的大背景下，消費(fèi)者對(duì)食品飲料健康、悅己、社交等心理需求已超過了飽腹、營養(yǎng)、提神等生理需求，個(gè)性化消費(fèi)需求激增，產(chǎn)品創(chuàng)新越發(fā)成為重要的競爭手段。根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)&厚生投資《2020年中國食品服務(wù)行業(yè)白皮書》，截至2020年6月12日的兩年中，預(yù)包裝果汁飲料新增384個(gè)SKU，增幅為4%。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應(yīng)鏈白皮書2022》，70%的消費(fèi)者在最常消費(fèi)的新茶飲類型中選擇了果茶。由于新茶飲行業(yè)門檻較低，新型網(wǎng)紅產(chǎn)品一經(jīng)推出，則會(huì)被其他茶飲品牌快速復(fù)制，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，使用的水果也大同小異。挖掘小眾水果則成了新茶飲行業(yè)的破圈之路，新茶飲以油柑、黃皮、刺梨、桑葚等小眾水果頻頻出圈，獲得了廣大消費(fèi)者的喜愛。4、原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中國果汁飲料消費(fèi)經(jīng)過四十年發(fā)展，消費(fèi)者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉(zhuǎn)變，正在向生活方式升級(jí)演進(jìn)，進(jìn)入體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。預(yù)包裝飲料滲透率高于新茶飲，覆蓋的消費(fèi)場景也更加多元化，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、交付便利性等方面不及新茶飲；新茶飲在交付便利、社交場景等方面具備近場優(yōu)勢，但其門店現(xiàn)制的生產(chǎn)模式，相較于預(yù)包裝飲料工業(yè)化生產(chǎn)并不具備成本優(yōu)勢。中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)進(jìn)入下半場，虛實(shí)共融已成趨勢，預(yù)包裝飲料和新茶飲均發(fā)力數(shù)字化，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面引入IP、社交多場景體驗(yàn)等元素，在渠道和推廣方面線上線下并重互相促進(jìn)，對(duì)供應(yīng)鏈實(shí)施數(shù)字化升級(jí)，加速布局新零售。新茶飲企業(yè)嘗試推出預(yù)包裝飲料，傳統(tǒng)企業(yè)娃哈哈、好利來、盒馬等也開始布局新茶飲。中國廣大的國內(nèi)市場天然存在不同群層，強(qiáng)調(diào)優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)和強(qiáng)調(diào)高性價(jià)比的產(chǎn)品均有足夠大的目標(biāo)客戶群體，一線市場、下沉市場均有足夠大的市場規(guī)模，預(yù)包裝飲料、新茶飲的市場參與者均有機(jī)會(huì)通過融合發(fā)展實(shí)現(xiàn)共同繁榮。原料果汁行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁加工行業(yè)處于中間環(huán)節(jié)，行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢包括：（1）橫向拓寬新的加工品種，開發(fā)新的果蔬品種的加工技術(shù)。（2）縱向開發(fā)新配方和調(diào)配工藝，滿足下游客戶對(duì)原料果汁層次化、差異化需求。高端客戶更加重視純天然、健康屬性，要求配方無添加或使用健康添加劑；中端客戶更加重視性價(jià)比，要求配方在風(fēng)味、觀感、成本之間實(shí)現(xiàn)平衡；下沉市場客戶更加重視成本控制。原料果汁加工企業(yè)通過開發(fā)新配方和調(diào)配工藝，以滿足下游客戶差異化需求。（3）技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，將新的技術(shù)和裝備引進(jìn)到果蔬加工行業(yè)，如將HPP滅菌、液氮冷凍等裝備和工藝應(yīng)用于原料果汁加工，實(shí)現(xiàn)加工裝備集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新。（4）提升綜合利用率和附加值，開發(fā)精深加工產(chǎn)品。果蔬不僅可加工成原料果汁、速凍果蔬等，還可以加工成餡料、果脯果干、果粉、果膠、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纖維等植物提取物和醫(yī)藥中間體。原料果汁行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）原料果汁行業(yè)周期性以濃縮蘋果汁為代表的大宗原料果汁，經(jīng)過多年發(fā)展行業(yè)已進(jìn)入成熟期，消費(fèi)習(xí)慣和產(chǎn)品需求趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品差異性較小，產(chǎn)品特性更接近于大宗商品。熱帶原料果汁行業(yè)起步較晚，產(chǎn)品種類眾多，近年來在消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)下市場需求持續(xù)快速增長，受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變動(dòng)影響較小，不存在明顯的周期性。（二）原料果汁行業(yè)區(qū)域性供給方面，果蔬種植受氣候條件、地理等自然因素的影響具有一定的區(qū)域性，果蔬加工企業(yè)一般在產(chǎn)地建廠。我國大部分國土位于北回歸線以北，熱帶地區(qū)國土面積占比不超過3%，以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的濃縮果汁、NFC需產(chǎn)地加工，加工企業(yè)主要分布于海南、廣東、廣西、云南和四川等省份；調(diào)配果汁、風(fēng)味糖漿等可以濃縮果汁作為原料，產(chǎn)地加工需求不高，加工企業(yè)一般在消費(fèi)集中城市圈建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷的更緊密連結(jié)。銷售方面，熱帶果汁飲料消費(fèi)者群體遍布全國，我國已基本建成現(xiàn)代物流服務(wù)體系，熱帶原料果汁已實(shí)現(xiàn)全國的銷售，不存在明顯的區(qū)域性。（三）原料果汁行業(yè)季節(jié)性果蔬加工行業(yè)生產(chǎn)模式普遍為季產(chǎn)年銷，單一品種加工具有較強(qiáng)的季節(jié)性。熱帶果蔬品種豐富，一年四季均有可加工果蔬品種，加工企業(yè)可通過橫向拓寬加工品種，降低單一品種季節(jié)性生產(chǎn)的制約，提高運(yùn)營效率。在銷售方面，果蔬加工行業(yè)下游食品飲料行業(yè)的消費(fèi)不存在明顯的季節(jié)性變化，但節(jié)假日等因素對(duì)食品飲料的銷售具有一定的推動(dòng)作用，對(duì)應(yīng)的會(huì)對(duì)果蔬加工行業(yè)的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生一定的影響。提升農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)支持糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品精深加工基地和加工強(qiáng)縣。鼓勵(lì)農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工，建設(shè)一批專業(yè)村鎮(zhèn)。統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、集散地、銷地批發(fā)市場建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)。原料果汁行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）原料果汁行業(yè)加工技術(shù)壁壘原料果汁所用原料為非標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化原料制品，生產(chǎn)企業(yè)需深入了解原料屬性和特性，掌握酶解、滅酶、巴氏滅菌和HPP滅菌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)驗(yàn)值，具備根據(jù)原料情況設(shè)定生產(chǎn)工藝和配方的能力，方可輸出標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。（二）原料果汁行業(yè)配方和工藝壁壘原料果汁下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品風(fēng)味、觀感、口感要求較高，加工企業(yè)選用的工藝和配方?jīng)Q定了產(chǎn)品品質(zhì)。滅菌設(shè)定溫度過高和時(shí)間過長會(huì)破壞風(fēng)味和觀感，不足則無法滿足食品安全標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舳ㄖ频呐浞?，加工企業(yè)需制定與配方相適應(yīng)的工藝流程實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。加工企業(yè)自主研發(fā)的配方，不僅要滿足客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的需求，還要滿足客戶對(duì)產(chǎn)品性價(jià)比多層次、差異化的需求。（三）原料果汁行業(yè)食品安全壁壘食品安全要求嚴(yán)把從農(nóng)田到餐桌的每一道防線，原料果汁加工企業(yè)作為將農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為原料制品的第一道防線，肩負(fù)守護(hù)食品安全的重任。加工企業(yè)不僅需了解農(nóng)產(chǎn)品種植過程涉及的微生物、重金屬和農(nóng)藥殘留等潛在風(fēng)險(xiǎn)，還需要掌握食品行業(yè)對(duì)添加劑使用規(guī)范要求，方可設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的工藝流程和配方標(biāo)準(zhǔn)，保障食品安全。食