協(xié)同軟件產(chǎn)業(yè)市場前瞻

協(xié)同軟件產(chǎn)業(yè)市場前瞻

數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景及發(fā)展趨勢中國數(shù)據(jù)庫市場將迎來高增長態(tài)勢，原因有四點：首先是政策利好，國家大力支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展；其次是需求拉動，國產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動需求的爆發(fā)式增長；同時，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實踐的打磨走向成熟；此外，國內(nèi)企業(yè)對基礎(chǔ)軟件的付費意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場的長期發(fā)展?？梢灶A見的是：未來，中國數(shù)據(jù)庫多場景現(xiàn)狀與融合需求長期并存，云數(shù)據(jù)庫（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)據(jù)庫廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫性能，是數(shù)據(jù)庫下一步發(fā)展的目標。數(shù)據(jù)庫發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷前關(guān)系型-關(guān)系型-后關(guān)系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段。前關(guān)系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當時較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結(jié)構(gòu)無法建模更復雜的數(shù)據(jù)關(guān)系的建模問題。同時期為解決阿波羅登月計劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結(jié)構(gòu)的設(shè)計思想開發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫開啟的標志性事件為1970年，IBM實驗室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關(guān)系模型》的論文，為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，該階段數(shù)據(jù)庫技術(shù)脈絡(luò)逐步清晰、市場格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)不斷進步，各行業(yè)領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)庫技術(shù)提出了更多需求，部分數(shù)據(jù)庫走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢。谷歌在2003至2004年公布了關(guān)于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術(shù)論文，為分布式數(shù)據(jù)庫奠定基礎(chǔ)，開啟后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段，該階段技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，快速發(fā)展。20世紀80年代開始，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展。21世紀初，得益于863計劃、核高基計劃等國家政策支持，人大金倉、武漢達夢、南大通用等一批擁有高校背景的國產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場需求增長、數(shù)據(jù)庫技術(shù)沉淀及國產(chǎn)化政策支撐，國內(nèi)一批云廠商和新興獨立廠商開始興起，許多軟件廠商、集成商、運營商等也開始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品概況（一）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品簡介數(shù)據(jù)庫是對數(shù)據(jù)存儲、維護、獲取進行統(tǒng)一管理和控制的系統(tǒng)，主要負責保證數(shù)據(jù)的安全性、完整性、多用戶對數(shù)據(jù)的并發(fā)使用以及發(fā)生故障后的系統(tǒng)恢復。數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)、中間件共同構(gòu)成計算機設(shè)備的三大基礎(chǔ)軟件。作為數(shù)據(jù)存儲軟件，數(shù)據(jù)庫在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域具有與芯片、操作系統(tǒng)同等重要的核心地位。（二）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品分類1、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是指保證遵循ACID特性，采用關(guān)系模型來組織數(shù)據(jù)，以行和列組成二維表的形式存儲數(shù)據(jù)，由二維表及其各表之間的聯(lián)系組成數(shù)據(jù)庫，通常訪問方式為SQL語言。對數(shù)據(jù)安全性和事務(wù)支持方面有高度要求的場景，例如金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、能源、教育等行業(yè)的核心系統(tǒng)。2、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是指不保證遵循ACID特性，不使用關(guān)系模型來組織數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，包括文檔數(shù)據(jù)庫、時序型數(shù)據(jù)庫、圖形數(shù)據(jù)庫等。對讀寫性能要求高，需要處理非結(jié)構(gòu)化的海量數(shù)據(jù)，適合有特殊數(shù)據(jù)類型需要的數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站等。3、云數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展云數(shù)據(jù)庫是指運行在云計算架構(gòu)上的數(shù)據(jù)庫。大幅降低IT投入成本和運維成本，可擴展能力強，適合數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站、小微企業(yè)等。數(shù)據(jù)庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)業(yè)鏈中，上游多是以服務(wù)器廠商、芯片廠商組成的網(wǎng)絡(luò)和硬件廠商；中游由數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和中間件等基礎(chǔ)軟件廠商組成；下游主要是各行業(yè)的應用開發(fā)商。數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢（一）我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2020年，中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為247．10億元，較2019年增長16．20%。預計到2025年，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到509．40億元，市場年均復合增長率（CAGR）可達15．60%。未來五年，我國數(shù)據(jù)庫市場空間巨大。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，在競爭格局方面，國產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗積累，市場份額在逐年提升。在國產(chǎn)陣營中，以武漢達夢、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的2000年左右成立的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商近年來開始發(fā)力，除在政軍市場有著較好的表現(xiàn)外，同時也開始向能源電力、運營商、交通等其他行業(yè)快速拓展。此外，初創(chuàng)廠商、云廠商、ICT廠商等近年來也開始發(fā)力數(shù)據(jù)庫市場，國產(chǎn)陣營日益強大。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2020年中國數(shù)據(jù)庫市場份額中，國外廠商占比為52．60%，傳統(tǒng)四家國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商占比為7．10%，其他國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商占比為40．30%。目前，在我國數(shù)據(jù)庫市場中，國外廠商（Oracle、微軟、IBM等）仍然占據(jù)著最大的市場份額。（二）我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、信創(chuàng)工程為數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)廠商帶來廣闊市場空間信創(chuàng)工程是指在復雜國際背景下，國家政策引導的新一輪信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。信創(chuàng)工程無論是對產(chǎn)業(yè)端還是需求端企業(yè)都是一個重要的契機。從產(chǎn)業(yè)上看，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商可從信息化、企業(yè)信息化等存量市場向數(shù)字化轉(zhuǎn)型等增量市場拓展中獲益。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商借助政策優(yōu)勢，有利于其拓展市場，將產(chǎn)品放到實際場景中打磨，不斷更新迭代，實現(xiàn)自己技術(shù)實力真正的彎道超車。受信創(chuàng)工程影響，我國一直持續(xù)推動國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展，國產(chǎn)廠商數(shù)據(jù)庫市占率逐年上升，未來國產(chǎn)化空間廣闊。2、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫依然占據(jù)主流地位隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，多種類型數(shù)據(jù)爆發(fā)式地增長，各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景層出不窮，進而促進了供給端廠商技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)的創(chuàng)新。從2010年左右，多種類型和技術(shù)路線的數(shù)據(jù)庫廠商紛紛成立，中國數(shù)據(jù)庫市場進入了百花齊放的階段。但從營業(yè)收入來看，中國TOP數(shù)據(jù)庫廠商的核心產(chǎn)品都以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為主，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品市場份額占比超過90%。主要原因是關(guān)系型數(shù)據(jù)具有穩(wěn)定性強、業(yè)務(wù)價值高、應用場景廣、安全性高的特點，除IoT、社交媒體、電商等特殊場景外，大部分企業(yè)對其核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都具有強一致性（原子性、一致性、隔離性、持久性）的要求，對數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和安全性要求極高，因此有較高意愿為此部分價值較高的產(chǎn)品付費。數(shù)據(jù)庫：核心基礎(chǔ)軟件，乘信創(chuàng)東風而起數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫是由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系的集合體。數(shù)據(jù)庫大致可以由內(nèi)核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫配套的獨立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅(qū)動。內(nèi)核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡(luò)組件、計算組件、存儲組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫處于IT架構(gòu)的核心位置，向上是各種應用的支撐引擎，向下調(diào)動計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲等基礎(chǔ)資源。數(shù)據(jù)庫分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、部署方式、功能、架構(gòu)等。按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫等，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫建立在關(guān)系模型上是多個關(guān)系（即二維表）的集合，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫采用鍵值、寬列、文檔、圖等結(jié)構(gòu)靈活存儲，滿足傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫所無法覆蓋的場景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫可分為云數(shù)據(jù)庫和本地部署模式數(shù)據(jù)庫等。按照功能，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機事務(wù)處理（OLTP）與聯(lián)機分析處理（OLAP）兩類，OLTP對響應時間和并發(fā)訪問量要求較高，OLAP則適用處理大量復雜數(shù)據(jù)。按照架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來看，目前數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品仍以關(guān)系型為主，非關(guān)系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫流行度趨勢，2013年至今排名前三名均為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。但非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品得益于在互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共衛(wèi)生、社交網(wǎng)絡(luò)等涉及復雜關(guān)系溯源、關(guān)系鏈條跟蹤等場景下的顯著優(yōu)勢，近年來也得到技術(shù)和市場的廣泛關(guān)注。中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布也呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型及混合型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品占比約60%，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。從部署模式來看，中國公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占比顯著高于美國和全球市場。根據(jù)IDC，2020年中國公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件占比達到51．5%，首次超過傳統(tǒng)部署模式市場規(guī)模；預計未來公有云模式的份額將繼續(xù)提高，到2025年將達到73．5%。基礎(chǔ)軟件之數(shù)據(jù)