三防類電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)工作報(bào)告

三防類電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)工作報(bào)告

充分發(fā)揮整機(jī)需求的導(dǎo)向作用，圍繞國(guó)內(nèi)整機(jī)配套調(diào)整元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高片式元器件、新型電力電子器件、高頻頻率器件、半導(dǎo)體照明、混合集成電路、新型鋰離子電池、薄膜太陽能電池和新型印刷電路板等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力，初步形成完整配套、相互支撐的電子元器件產(chǎn)業(yè)體系。加快發(fā)展無污染、環(huán)保型基礎(chǔ)元器件和關(guān)鍵材料，提高產(chǎn)品性能和可靠性，提高電子元器件和基礎(chǔ)材料的回收利用水平，降低物流和管理成本，進(jìn)一步提高出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，保持國(guó)際市場(chǎng)份額。電子產(chǎn)品行業(yè)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)中采用ODM或EMS（ElectronicsManufacturingService）模式的企業(yè)較多。EMS為電子產(chǎn)品制造服務(wù)模式中的一種，是指為品牌廠商提供設(shè)計(jì)、策劃、制造、測(cè)試以及物流管理等等全套系列服務(wù)，目前業(yè)界通常依據(jù)其業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)來對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行劃分，業(yè)務(wù)偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)、強(qiáng)調(diào)研發(fā)能力的，一般稱為ODM企業(yè)，業(yè)務(wù)偏重于服務(wù)（Services）環(huán)節(jié)、強(qiáng)調(diào)價(jià)值服務(wù)的，則稱為EMS企業(yè)。電子產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式在生產(chǎn)方面，ODM是目前電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)模式。ODM模式下，企業(yè)根據(jù)品牌企業(yè)提出的規(guī)格要求來設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。由于高度定制化的特點(diǎn)，ODM企業(yè)主要采用以銷定產(chǎn)的模式。為了及時(shí)響應(yīng)客戶需求的變化、提高生產(chǎn)效率，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般會(huì)定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和更新。在設(shè)計(jì)生產(chǎn)方面，由于ODM產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制性特點(diǎn)，不同客戶對(duì)產(chǎn)品的要求各不相同，產(chǎn)品往往需要按照客戶的技術(shù)特點(diǎn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行量身定制。ODM模式下的產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要取決于選擇芯片以及操作系統(tǒng)，需要企業(yè)清楚產(chǎn)品定義，而后去匹配所用零部件。因此，ODM行業(yè)主要采用訂單生產(chǎn)模式，部分實(shí)力較強(qiáng)的ODM企業(yè)能夠通過參與客戶產(chǎn)品方案前段設(shè)計(jì)的方式主動(dòng)獲得客戶訂單，從而提高產(chǎn)品的附加值。在采購(gòu)方面，供應(yīng)鏈包括自身建立供應(yīng)鏈以及與上游廠商合作所形成的供應(yīng)鏈。管控好供應(yīng)鏈、提高議價(jià)能力是抗風(fēng)險(xiǎn)以及獲取高利潤(rùn)較為重要的一環(huán)。ODM企業(yè)通常選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)鑒定或?qū)Ρ?，從而確定長(zhǎng)期合伙伙伴。針對(duì)個(gè)別具有個(gè)性化需求的客戶，部分ODM生產(chǎn)廠商也會(huì)接受客戶指定的材料。在銷售方面，為快速響應(yīng)客戶生產(chǎn)需求，加強(qiáng)與客戶的技術(shù)交流與合作，ODM企業(yè)一般以直銷為主，直接向客戶銷售產(chǎn)品。對(duì)于出口產(chǎn)品，部分企業(yè)也會(huì)通過代理商進(jìn)行銷售。各品牌終端廠商集中資源布局高端機(jī)型，將中低端機(jī)型交由ODM廠商制造。由于ODM行業(yè)集中度高，行業(yè)市場(chǎng)空間增長(zhǎng)的情況下，行業(yè)頭部企業(yè)將充分受益。完善集成電路產(chǎn)業(yè)體系支持骨干制造企業(yè)整合優(yōu)勢(shì)資源，加大創(chuàng)新投入，推進(jìn)工藝升級(jí)。繼續(xù)引導(dǎo)和支持國(guó)際芯片制造企業(yè)加大在我國(guó)投資力度，增設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。完善集成電路設(shè)計(jì)支撐服務(wù)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。引導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與整機(jī)制造企業(yè)加強(qiáng)合作，依靠整機(jī)升級(jí)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求。支持設(shè)計(jì)企業(yè)間的兼并重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)。支持集成電路重大項(xiàng)目建設(shè)與科技重大專項(xiàng)攻關(guān)相結(jié)合，推動(dòng)高端通用芯片的設(shè)計(jì)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)部分專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成較為先進(jìn)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。智能硬件產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)前景虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)是一種重要的科技創(chuàng)新，其利用相關(guān)設(shè)備可以讓用戶身臨其境地與環(huán)境互動(dòng)，該技術(shù)可廣泛地應(yīng)用于零售業(yè)、建筑業(yè)、能源制造業(yè)、教育行業(yè)等，市場(chǎng)前景十分廣闊。近年來虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品發(fā)展迅速，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到188億美元，與2019年相比，同比增長(zhǎng)約78．5%。與之一致的是全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品與服務(wù)的相關(guān)投資也將持續(xù)高速增長(zhǎng)，2018至2023年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將高達(dá)到77．0%。此外，我國(guó)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)類技術(shù)相關(guān)投資將于2020年達(dá)到57．6億美元，占比超過全球市場(chǎng)份額的30%，成為支出規(guī)模第一的國(guó)家。智能家居產(chǎn)品包括智能控制、智能安防、智能音箱等產(chǎn)品，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下，智能家居市場(chǎng)快速發(fā)展。2018年，全球智能家居（包括設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)）消費(fèi)支出總額接近910億美元，預(yù)計(jì)到2023年將增長(zhǎng)至1，570億美元，2018年-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11．5%。目前智能家居市場(chǎng)仍處于起步階段，用戶消費(fèi)觀念與習(xí)慣尚未形成，隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與普及，消費(fèi)者對(duì)于智能家居產(chǎn)品的接受度和認(rèn)可度會(huì)更高，預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將有較大增長(zhǎng)空間。智能音箱在智能家居發(fā)展中潛力巨大，有望成為智能家居的控制中樞，對(duì)家居產(chǎn)品進(jìn)行集中控制。近年來，智能音箱市場(chǎng)增速較快。根據(jù)StrategyAnalytic的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年智能音箱的全球出貨量為590萬臺(tái)，2019年增長(zhǎng)至14，700萬臺(tái)，增速近25倍。我國(guó)智能音箱出貨量也保持較快的增長(zhǎng)，根據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)智能音箱的出貨量為2，190萬臺(tái)，2020年增長(zhǎng)至6，030萬臺(tái)，平均復(fù)合增長(zhǎng)率為65．93%?，F(xiàn)如今智能音箱成為小家電一般的存在，滲入人們的生活?yuàn)蕵房臻g。智能音箱在人機(jī)交互上也將愈加多樣化，觸摸控制、語音控制等各種交互方式將在智能音箱上深入應(yīng)用。隨著各項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的日益成熟，智能音箱會(huì)為帶來更加豐富的體驗(yàn)效果。20世紀(jì)70年代以來，隨著全球化分工的進(jìn)一步推進(jìn)，企業(yè)活動(dòng)專業(yè)化趨勢(shì)越來越明顯。地區(qū)、國(guó)家之間形成了OEM、ODM和OBM三種不同類型的國(guó)際分工形式。OEM（OriginalEquipmentManufacturer，原始設(shè)備生產(chǎn)商）是受托廠商按來樣廠商的需求與授權(quán)，按照廠家特定的條件而生產(chǎn)，所有的設(shè)計(jì)圖等都完全依照來樣廠商的設(shè)計(jì)來進(jìn)行制造加工。在OEM模式下，企業(yè)為品牌商提供的僅是產(chǎn)品制造服務(wù)（來料加工）。ODM（即OriginalDesignManufacturer）意為原始設(shè)計(jì)制造商，是指一家企業(yè)根據(jù)客戶的規(guī)格要求來設(shè)計(jì)和生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品。在ODM模式下，企業(yè)為品牌商提供的服務(wù)包括從市場(chǎng)研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、原材料采購(gòu)一直到產(chǎn)品制造，ODM企業(yè)偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)研發(fā)能力。OBM（即OrignalBrandManufacturer，原始品牌制造商），是指生產(chǎn)商自行創(chuàng)立產(chǎn)品品牌，生產(chǎn)、銷售擁有自主品牌的產(chǎn)品。20世紀(jì)80年代，電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了雁行模式，產(chǎn)品的產(chǎn)銷路徑為：美國(guó)的技術(shù)和產(chǎn)品出口至日本轉(zhuǎn)移到亞洲四小龍其他發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)品回銷到歐美和其他市場(chǎng)。中國(guó)臺(tái)灣抓住了電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，OEM、ODM生產(chǎn)企業(yè)迅速成長(zhǎng)，90年代，中國(guó)臺(tái)灣電子行業(yè)走向成熟與興盛，出現(xiàn)眾多知名的全球電子產(chǎn)品制造供應(yīng)商。90年代后期，隨著美日等國(guó)的電子企業(yè)逐漸略去中間環(huán)節(jié)直接向更低成本的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)臺(tái)灣代工企業(yè)也基于成本、市場(chǎng)、研發(fā)的考慮逐漸將工廠或研發(fā)團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到大陸，大陸代工企業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)，基于大陸產(chǎn)業(yè)鏈日益完善、技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)環(huán)境穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，大陸ODM企業(yè)在供應(yīng)鏈管控、市場(chǎng)開拓等方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。目前，ODM是電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，也是電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)模式。ODM模式下，筆記本電腦或平板電腦等電子產(chǎn)品品牌企業(yè)如想推出一款產(chǎn)品，會(huì)具體地列明產(chǎn)品的外觀要求，如屏幕的尺寸和技術(shù)要求、輸入/輸出端口、鍵盤的前傾度、電腦包的外形和顏色、揚(yáng)聲器的位置等，以及列明對(duì)產(chǎn)品的主要內(nèi)部細(xì)節(jié)如處理器或視頻控制器的規(guī)格要求。ODM廠商根據(jù)品牌提出的規(guī)格要求來設(shè)計(jì)和生產(chǎn)?；谏a(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)鏈管理等多方面的優(yōu)勢(shì)，委托ODM廠商生產(chǎn)已成為品牌商普遍的經(jīng)營(yíng)方式。一方面，ODM廠商專注設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)分工更具優(yōu)勢(shì)。ODM廠商在分工方面具備更強(qiáng)的專業(yè)度和規(guī)模效應(yīng)，通過柔性產(chǎn)線優(yōu)化生產(chǎn)和測(cè)試能力，大幅優(yōu)化生產(chǎn)效率與成本控制。此外，ODM廠商通過與自有及外協(xié)工廠銜接以及對(duì)生產(chǎn)流程的優(yōu)化，可在保障產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，有效提升生產(chǎn)效率，提升盈利空間。另一方面，ODM廠商憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)可有效進(jìn)行供應(yīng)鏈管理。ODM廠商與國(guó)內(nèi)外主流廠商合作，作為信息集合點(diǎn)，能夠相對(duì)精準(zhǔn)的預(yù)判上游供應(yīng)商或技術(shù)原廠的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、客戶最新需求和價(jià)格波動(dòng)。特別是隨著下游產(chǎn)品技術(shù)更新速度不斷加快，將迅速壓縮產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到交付的周期。ODM廠商快速的設(shè)計(jì)交付能力將為客戶贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間，同時(shí)也提升了ODM廠商對(duì)于上游采購(gòu)自主度，隨著自采比重的提升可以使ODM廠商提前鎖定供應(yīng)鏈，提高議價(jià)權(quán)。此外，在定制化需求不斷提高的背景下，ODM生產(chǎn)模式更具研發(fā)優(yōu)勢(shì)。ODM廠商匯聚了眾多下游客戶需求，具備全面的品型設(shè)計(jì)積累和深刻的需求理解能力，且ODM廠商在獲取終端客戶數(shù)據(jù)上更具優(yōu)勢(shì)，通過對(duì)比分析不同硬件和外觀設(shè)計(jì)對(duì)最終的銷售結(jié)果和市場(chǎng)占有率的影響，可為品牌商設(shè)計(jì)生產(chǎn)出諸多特色產(chǎn)品，從而切實(shí)提高品牌的市場(chǎng)份額，創(chuàng)造商業(yè)效益。近年來，ODM市場(chǎng)集中度在不斷提升。一方面，隨著電腦、平板電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，出貨量向少數(shù)品牌集中，品牌集中度的提升導(dǎo)致筆記本電腦、平板ODM廠商份額的集中；另一方面，近年來原材料價(jià)格的上漲加速了小型ODM企業(yè)的退出，市場(chǎng)需求向大型ODM企業(yè)匯聚。大型ODM企業(yè)具有穩(wěn)定的大型終端廠商訂單及規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，能夠鎖定收益，且生產(chǎn)能力、研發(fā)能力突出，能夠快速響應(yīng)品牌廠商的需求，未來市場(chǎng)需求向龍頭ODM集中的趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需措施結(jié)合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)以及家電下鄉(xiāng)、其他重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施，進(jìn)一步拓展電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，引導(dǎo)推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字廣播電視網(wǎng)絡(luò)、寬帶光纖接入網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字化影院建設(shè)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完善普遍服務(wù)機(jī)制，推進(jìn)農(nóng)村信息化建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村電信和廣播電視覆蓋，加速實(shí)現(xiàn)村村通。支持國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展和LED（發(fā)光二極管）節(jié)能照明產(chǎn)品推廣。建立國(guó)家資金支持的重大工程配套保障協(xié)調(diào)機(jī)制，帶動(dòng)電子信息產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)發(fā)展，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)互相配套。國(guó)家新增投資向電子信息產(chǎn)業(yè)傾斜，加大引導(dǎo)資金投入，實(shí)施集成電路升級(jí)、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、TD-SCDMA第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)新跨越、數(shù)字電視電影推廣、計(jì)算機(jī)提升和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育等六項(xiàng)重大工程，支持自主創(chuàng)新和技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)。鼓勵(lì)地方對(duì)專項(xiàng)支持的關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目給予資金支持，引導(dǎo)社會(huì)資源投向電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加大信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的投入。電子產(chǎn)品行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局ODM模式可以為品牌商提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到組裝制造的多項(xiàng)服務(wù)，具有成本優(yōu)化、快速交付等優(yōu)點(diǎn)，其受到各類主流品牌商的歡迎。特別在筆記本電腦市場(chǎng)，經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的代工生產(chǎn)模式，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的仁寶電腦、廣達(dá)電腦和緯創(chuàng)等企業(yè)憑借著早期業(yè)務(wù)布局形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)IDC以及廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報(bào)統(tǒng)計(jì)，筆記本電腦ODM行業(yè)的全球產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著大陸產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，產(chǎn)業(yè)配套齊全，中國(guó)臺(tái)灣廠商紛紛在大陸建廠。同時(shí)，大陸也涌現(xiàn)出了一批設(shè)計(jì)研發(fā)能力強(qiáng)，響應(yīng)速度快的優(yōu)質(zhì)ODM企業(yè)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在平板電腦市場(chǎng)，同樣受大陸成本優(yōu)勢(shì)影響，大陸ODM制造商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，產(chǎn)業(yè)將逐步由臺(tái)系轉(zhuǎn)向大陸地區(qū)。根據(jù)IDC以及廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)三家ODM廠商筆記本電腦出貨量占全球筆記本電腦市場(chǎng)的比重分別為62．96%、59．88%、54．91%和61．93%，占比較高。進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)保持并適當(dāng)加大部分電子信息產(chǎn)品出口退稅力度，發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)支持電子信息產(chǎn)品出口的積極作用，強(qiáng)化出口信貸對(duì)中小電子信息企業(yè)的支持。落實(shí)科技興貿(mào)規(guī)劃。采取綜合措施為企業(yè)拓展新興市場(chǎng)創(chuàng)造條件，支持企業(yè)走出去設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)基地，建立境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。拓展與國(guó)外企業(yè)間的合作，大力推動(dòng)TD-SCDMA等標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)在海外市場(chǎng)的拓展和商用。落實(shí)促進(jìn)離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，推動(dòng)軟件外包企業(yè)加快發(fā)展。電子產(chǎn)品行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（一）電子產(chǎn)品行業(yè)周期性周期性方面，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求主要受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、居民可支配收入、技術(shù)革新、消費(fèi)習(xí)慣等因素影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)較為景氣，居民收入增長(zhǎng)，消費(fèi)意愿的提升拉動(dòng)對(duì)于消費(fèi)類電子的市場(chǎng)需求，行業(yè)加速發(fā)展；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，居民消費(fèi)意愿下降，行業(yè)整體發(fā)展缺乏動(dòng)力。近年來，中國(guó)、美國(guó)、