吊裝工程施工服務行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

吊裝工程施工服務行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

按照無縫銜接要求，優(yōu)化貨運樞紐布局，推進多式聯(lián)運型和干支銜接型貨運樞紐（物流園區(qū)）建設，加快推進一批鐵路物流基地、港口物流樞紐、航空轉運中心、快遞物流園區(qū)等規(guī)劃建設和設施改造，提升口岸樞紐貨運服務功能，鼓勵發(fā)展內陸港。優(yōu)化航班運行鏈條，著力提升航班正常率，提高航空服務能力和品質。拓展鐵路服務網(wǎng)絡，擴大高鐵服務范圍，提升動車服務品質，改善普通旅客列車服務水平。發(fā)展大站快車、站站停等多樣化城際鐵路服務，提升中心城區(qū)與郊區(qū)之間的通勤化客運水平。按照定線、定時、定點要求，推進城際客運班車公交化運行。探索創(chuàng)新長途客運班線運輸服務模式。吊裝服務行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）吊裝行業(yè)運營模式升級轉型過去簡單的設備租賃模式正在受到市場的影響，國內的起重施工企業(yè)不斷加強國際成功案例學習，在經(jīng)營模式上尋找突破與創(chuàng)新，推行大型設備吊裝專業(yè)化一體化總承包管理模式。將大型設備從多個施工單位進行集中，委托一家專業(yè)吊裝服務企業(yè)，進行集中組織管理、統(tǒng)一方案編制、資源使用，以達到節(jié)約成本、集中服務、保證安全和施工質量的目的。在新的市場環(huán)境下，吊裝企業(yè)更加重視安全生產(chǎn)經(jīng)營，關注風險預防控制，對從業(yè)企業(yè)安全質量體系提出了更高的要求，從而促進吊裝企業(yè)及整個吊裝行業(yè)健康有序發(fā)展。（二）吊裝行業(yè)吊裝解決方案要求提高隨著大規(guī)模建設工程和大型設備吊裝的增加，對吊裝解決方案的要求越來越高。其原因有以下幾點：一是隨著石油化工、冶金及電力和道路橋梁等建設規(guī)模的不斷擴大，各工程中的關鍵設備正在向特重、特大型方向發(fā)展，從而對起重能力等要求提高；二是建設工程項目為更快的投產(chǎn)，從而獲得經(jīng)濟收益，留給吊裝的工期逐漸縮短，這要求吊裝施工企業(yè)具有較強的吊裝方案解決能力，能夠周全考慮現(xiàn)場各因素，設計更高效的吊裝方案；三是由于部分吊裝對象價值貴重，或空中吊運過程中易變形等原因，對于吊裝落點具有極高的精度要求，從而對吊裝解決方案提出更高要求。（三）吊裝行業(yè)項目承接門檻逐漸提高隨著行業(yè)不斷發(fā)展，項目客戶越來越重視從起重設備、專業(yè)技術能力、人員隊伍、安全管理、工程業(yè)績和品牌信譽等多方面的維度考查吊裝企業(yè)的綜合服務能力，對承接項目的吊裝企業(yè)綜合評價的要求越來越高。首先，根據(jù)施工項目中需要吊裝物品的質量和體積，項目方會對競標吊裝企業(yè)的自有設備能力、吊裝起重噸位進行嚴格的考察；其次，項目客戶會考察吊裝企業(yè)所擁有的工程業(yè)績，如果沒有足夠的相應行業(yè)吊裝經(jīng)驗，將很難滿足基本的入圍門檻；最后項目客戶還會考慮吊裝企業(yè)的品牌信譽，在知名吊裝項目中有著出色發(fā)揮的企業(yè)將更容易承接項目。（四）吊裝行業(yè)不斷規(guī)范化推行安全生產(chǎn)，制定規(guī)范化的安全管理制度，是推進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。我國經(jīng)濟建設的發(fā)展和新型工業(yè)化進程的加快，對吊裝服務行業(yè)的規(guī)范提出了更高標準，推動行業(yè)不斷規(guī)范化。《大型起重機械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)實施方案》明確提出，從2014年開始，在所有在用的大型起重機械上全部安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)；2013年6月，《中華人民共和國特種設備安全法》指出規(guī)范起重機等特種設備的經(jīng)營和使用，特種設備經(jīng)營、使用單位應當按照國家有關規(guī)定配備特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員，并對其進行必要的安全教育和技能培訓，同時特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當按照有關規(guī)定取得相應資格，方可從事相關工作。強化高效率的普通干線網(wǎng)以普速鐵路、普通國道、港口、航道、油氣管道等為主體，構建運行效率高、服務能力強的綜合交通普通干線網(wǎng)絡。（一）完善普速鐵路網(wǎng)加快中西部干線鐵路建設，完善東部干線鐵路網(wǎng)絡，加快推進東北地區(qū)鐵路提速改造，增強區(qū)際鐵路運輸能力，擴大路網(wǎng)覆蓋面。實施既有鐵路復線和電氣化改造，提升路網(wǎng)質量。拓展對外通道，推進邊境鐵路建設，加強鐵路與口岸的連通，加快實現(xiàn)與境外通道的有效銜接。（二）推進普通國道提質改造加快普通國道提質改造，基本消除無鋪裝路面，全面提升保障能力和服務水平，重點加強西部地區(qū)、集中連片特困地區(qū)、老少邊窮地區(qū)低等級普通國道升級改造和未貫通路段建設。推進口岸公路建設。加強普通國道日常養(yǎng)護，科學實施養(yǎng)護工程，強化大中修養(yǎng)護管理。推進普通國道服務區(qū)建設，提高服務水平。（三）完善水路運輸網(wǎng)絡優(yōu)化港口布局，推動資源整合，促進結構調整。強化航運中心功能，穩(wěn)步推進集裝箱碼頭項目，合理把握煤炭、礦石、原油碼頭建設節(jié)奏，有序推進液化天然氣、商品汽車等碼頭建設。提升沿海和內河水運設施專業(yè)化水平，加快內河高等級航道建設，統(tǒng)籌航道整治與河道治理，增強長江干線航運能力，推進西江航運干線和京杭運河高等級航道擴能升級改造。（四）強化油氣管網(wǎng)互聯(lián)互通鞏固和完善西北、東北、西南和海上四大油氣進口通道。新建和改擴建一批原油管道，對接西北、東北、西南原油進口管道和海上原油碼頭。結合油源供應、煉化基地布局，完善成品油管網(wǎng)，逐步提高成品油管輸比例。大力推動天然氣主干管網(wǎng)、區(qū)域管網(wǎng)和互聯(lián)互通管網(wǎng)建設，加快石油、成品油儲備項目和天然氣調峰設施建設。吊裝行業(yè)競爭格局行業(yè)內吊裝服務企業(yè)主要可分為國企和民營企業(yè)，據(jù)期刊《中國吊裝機械工程》數(shù)據(jù)顯示，約90%的行業(yè)內企業(yè)為民營企業(yè)。然而在我國吊裝行業(yè)的頂尖企業(yè)中，民營企業(yè)和國企數(shù)量基本相當，其中，國企一般擁有工程建設背景，或者是作為工程建設企業(yè)內的專業(yè)起重企業(yè)，除了擁有起重設備的規(guī)模數(shù)量以外，還具有工程總承包的綜合能力；民營企業(yè)主要以起重裝備租賃的方式參與大型建設，也有部分民營企業(yè)憑借豐富的吊裝經(jīng)驗、大量的技術積累、先進的管理體制，從而具備吊裝綜合服務的能力。此外，受中國巨大的吊裝市場吸引，部分國際吊裝服務企業(yè)進入中國參與競爭，其依靠較強的解決方案設計能力和完善的管理體系，占有一定的競爭優(yōu)勢。構建高品質的快速交通網(wǎng)以高速鐵路、高速公路、民用航空等為主體，構建服務品質高、運行速度快的綜合交通骨干網(wǎng)絡。推進高速鐵路建設。加快高速鐵路網(wǎng)建設，貫通京哈—京港澳、陸橋、滬昆、廣昆等高速鐵路通道，建設京港（臺）、呼南、京昆、包（銀）海、青銀、蘭（西）廣、京蘭、廈渝等高速鐵路通道，拓展區(qū)域連接線，擴大高速鐵路覆蓋范圍。（一）完善高速公路網(wǎng)絡加快推進由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡線等組成的國家高速公路網(wǎng)建設，盡快打通國家高速公路主線待貫通路段，推進建設年代較早、交通繁忙的國家高速公路擴容改造和分流路線建設。有序發(fā)展地方高速公路。加強高速公路與口岸的銜接。（二）完善運輸機場功能布局打造國際樞紐機場，建設京津冀、長三角、珠三角世界級機場群，加快建設哈爾濱、深圳、昆明、成都、重慶、西安、烏魯木齊等國際航空樞紐，增強區(qū)域樞紐機場功能，實施部分繁忙干線機場新建、遷建和擴能改造工程?？茖W安排支線機場新建和改擴建，增加中西部地區(qū)機場數(shù)量，擴大航空運輸服務覆蓋面。推進以貨運功能為主的機場建設。優(yōu)化完善航線網(wǎng)絡，推進國內國際、客運貨運、干線支線、運輸通用協(xié)調發(fā)展。加快空管基礎設施建設，優(yōu)化空域資源配置，推進軍民航空管融合發(fā)展，提高空管服務保障水平。運輸服務提質升級全國鐵路客運動車服務比重進一步提升，民航航班正常率逐步提高，公路交通保障能力顯著增強，公路貨運車型標準化水平大幅提高、貨車空駛率大幅下降，集裝箱鐵水聯(lián)運比重明顯提升，全社會運輸效率明顯提高。公共服務水平顯著提升，實現(xiàn)村村直接通郵、具備條件的建制村通客車，城市公共交通出行比例不斷提高。我國吊裝行業(yè)發(fā)展概況相較于歐美成熟的吊裝市場，我國吊裝服務行業(yè)呈現(xiàn)起步晚、發(fā)展快的特點。2000年后，我國確定了擴大內需、積極財政和鼓勵出口，吸引外資為主的經(jīng)濟結構方向，固定資產(chǎn)投資領域完成準備，正式開始上行。之后10年里，固定資產(chǎn)投資始終保持持續(xù)高速增長，進而帶動了中國吊裝產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。由于工程機械大多售價昂貴，而基礎設施建設、電力工程、化工工程、新能源工程等領域的建設對工程機械的需求巨大，因此起重設備租賃或吊裝綜合服務方式成為行業(yè)主要經(jīng)營模式。2010年后，固定資產(chǎn)投資增速開始出現(xiàn)整體下滑趨勢，導致吊裝行業(yè)出現(xiàn)萎縮，市場保有的起重機設備閑置率不斷提高，租金結算滯后。然而目前，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的不斷轉變，大批國家重點工程陸續(xù)開工、投產(chǎn)，在整體固定資產(chǎn)投資放緩的背景下，大噸位級的項目工程對于吊裝施工設備服務行業(yè)的需求越來越多，其主要集中在大功率風電、煤化工、大型市政、核電等方面。2012年至2021年十年間，中國履帶式起重機銷量19，571臺。工程機械平均使用期一般為10年，將2012年-2021年當年國內實際需求量相加后，再增加20%即為全國保有量。由于中國工程機械工業(yè)協(xié)會未統(tǒng)計履帶式起重機需求量，因此以銷量代替需求量計算設備保有量。2021年末全國履帶式起重機市場保有量約為23，458臺?，F(xiàn)階段我國吊裝行業(yè)整體大而不強，起重機和吊裝服務行業(yè)呈現(xiàn)集中度低的特點。從發(fā)達國家的吊裝服務行業(yè)的發(fā)展歷史來看，歐洲、美國的吊裝施工設備服務行業(yè)都是在重工業(yè)高速發(fā)展的時代快速興起，經(jīng)過充分的市場競爭，形成幾家大型的吊裝服務企業(yè)，占領大多數(shù)市場份額。因此國內的吊裝服務行業(yè)的發(fā)展也會經(jīng)歷發(fā)達國家發(fā)展歷程，未來國內在吊裝設備、規(guī)模、技術能力等方面具有較強實力的吊裝服務企業(yè)將建立行業(yè)龍頭企業(yè)地位。網(wǎng)絡覆蓋加密拓展高速鐵路覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，鐵路、高速公路、民航運輸機場基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬以上的城市，內河高等級航道網(wǎng)基本建成，沿海港口萬噸級及以上泊位數(shù)穩(wěn)步增加，具備條件的建制村通硬化路，城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍，油氣主干管網(wǎng)快速發(fā)展，綜合交通網(wǎng)總里程達到540萬公里左右。增強國際化運輸服務能力完善跨境運輸走廊，增加便利貨物和人員運輸協(xié)定過境站點和運輸線路。有效整合中歐班列資源，統(tǒng)一品牌，構建點對點整列直達、樞紐節(jié)點零散中轉的高效運輸組織體系。加強港航國際聯(lián)動，鼓勵企業(yè)建設海外物流中心，推進國際陸海聯(lián)運、國際甩掛運輸?shù)劝l(fā)展。拓展國際航空運輸市場，建立海外運營基地和企業(yè)，提升境外落地服務水平。完善國際郵件處理中心布局，支持建設一批國際快件轉運中心和海外倉，推進快遞業(yè)跨境發(fā)展。進一步完善雙多邊運輸國際合作機制，加快形成一站式口岸通關模式。推動國際運輸管理與服務信息系統(tǒng)建設，促進陸路口岸信息資源交互共享。