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文檔簡介

財富中心財富顧問職責業(yè)團隊，提升財富中心對客戶服務的專業(yè)化程度，主要從事以下工作： (一)與客戶經(jīng)理共同制定投資規(guī)劃并向客戶講解，幫助客戶分議各種產(chǎn)品。進一步表達對客戶的重視程度，體現(xiàn)專業(yè) (二)與客戶經(jīng)理一起梳理客戶資產(chǎn)及需求，建立與其它條線部復雜財務需要的客戶提供建議.(三)滿足客戶對于有特殊需求的客戶提供專業(yè)化服務,搜集相 (一)深入掌握一個或兩個業(yè)務領域，同時了解其他業(yè)務領域。資，在這方面為有需求的客戶提供投資建議，同時研究 (二)參加總行舉辦的財富顧問電話會議，及時轉達會議精神。 (三) (四)撰寫并發(fā)表投資理財專業(yè)研究報告. (五)參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務培訓，并組織轉培訓。 (六)參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務培訓,并組織轉培訓。 (一)舉辦所轄支行、分行各種專業(yè)講座，提供講師支持. (二)在個別客戶經(jīng)理臨時缺席的情況下行使客戶經(jīng)理的職 (三) (四)助客戶經(jīng)理做好客戶產(chǎn)品銷售的后續(xù)維護工作. (五)隨時篩選有價值的財經(jīng)訊息提供給客戶經(jīng)理,便于向目 (六)對即將銷售的產(chǎn)品先于客戶經(jīng)理有較深的了解，對可

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