動畫創(chuàng)作行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

動畫創(chuàng)作行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時間2023目錄CONTENTS010302040506動畫創(chuàng)作發(fā)展環(huán)境動畫創(chuàng)作發(fā)展趨勢動畫創(chuàng)作投資分析動畫創(chuàng)作競爭格局動畫創(chuàng)作現(xiàn)狀分析動畫創(chuàng)作行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程動畫創(chuàng)作行業(yè)概述01&&&動畫創(chuàng)作行業(yè)定義動畫是指在符合觀眾主觀視覺、知覺規(guī)律基礎(chǔ)上，將自然界不存在的人、物、景象等通過繪畫、建模等形式進(jìn)行模擬并制成影像的一類藝術(shù)表達(dá)形式。此類作品具有人物形象夸張、角色個性鮮明、觀眾視覺沖擊強(qiáng)、想象空間大、帶入感強(qiáng)等特點(diǎn)。隨著國家推動文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的逐步落地，以及互聯(lián)網(wǎng)對動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力日漸增強(qiáng)，中國動畫創(chuàng)作行業(yè)進(jìn)入以互聯(lián)網(wǎng)為核心，跨形態(tài)、跨媒介、跨行業(yè)融合發(fā)展的新時代。20世紀(jì)90年代以前，中國早期動畫作品根據(jù)時長不同，可分為動畫短片、動畫長片兩大類，其中動畫長片又稱為動畫美術(shù)片。20世紀(jì)90年代后形成商業(yè)動畫作品，根據(jù)播放渠道不同可分為電視動畫作品、網(wǎng)絡(luò)動畫作品、動畫電影作品三種類型?，F(xiàn)階段中國動畫作品尚無分級制度，根據(jù)作品目標(biāo)受眾年齡劃分，可分為針對低幼群體及大眾群體兩類。本研究報(bào)告重點(diǎn)研究對象為網(wǎng)絡(luò)動畫作品及動畫電影作品。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304探索發(fā)展階段（1922-1956年）20世紀(jì)初，歐美等發(fā)達(dá)國家動畫行業(yè)開始進(jìn)入探索階段，同一時期，中國少數(shù)藝術(shù)家通過在歐美國家留學(xué)方式接觸歐美動畫作品，對動畫作品創(chuàng)作開始進(jìn)行探索。1922年，萬氏兄弟創(chuàng)作中國第一部動畫廣告片《舒振東華文打字機(jī)》，標(biāo)志動畫作品首次導(dǎo)入中國。1926年，萬氏兄弟創(chuàng)作出中國第一部動畫片《大鬧畫室》，標(biāo)志著中國動畫行業(yè)正式進(jìn)入探索階段。1936年，萬氏兄弟拍攝中國第一部有聲動畫片《駱駝獻(xiàn)舞》，中國完成對有聲動畫探索。1941年，萬氏兄弟創(chuàng)作中國第一部動畫長片《鐵扇公主》，標(biāo)志中國動畫行業(yè)探索工作基本完成。《鐵扇公主》的出品，代表中國動畫長片創(chuàng)作水平達(dá)到世界領(lǐng)先水平，日本動漫鼻祖冢治蟲受該片影響，開啟日本動畫創(chuàng)作歷史。市場轉(zhuǎn)型階段（1995-1999年）1995年以前，中國動畫行業(yè)采用統(tǒng)購報(bào)銷的流通模式，即國家下達(dá)生產(chǎn)指標(biāo)、國家撥款、制片單位生產(chǎn)、電影公司收購的包辦模式，在此模式下，制片單位無需顧慮作品盈利水平，只需專注于技術(shù)手段、藝術(shù)效果及社會效益方面。穩(wěn)定發(fā)展階段（1957-1977年）1957年，在中國政府主導(dǎo)下，中國規(guī)模最大的美術(shù)電影制片廠，上海美術(shù)電影制片廠建立，標(biāo)志著中國動畫行業(yè)正式進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。在這一時期，中國動畫行業(yè)在中國政府主導(dǎo)下，在發(fā)展初期即具備較高起點(diǎn)。上海美術(shù)電影制片廠集中眾多文學(xué)家、畫家等傳統(tǒng)藝術(shù)家，先后開展多項(xiàng)動畫美術(shù)片創(chuàng)作項(xiàng)目。早期動畫創(chuàng)作者具有極高藝術(shù)素養(yǎng)及創(chuàng)作水平，創(chuàng)作動畫作品形式為動畫美術(shù)片，以傳統(tǒng)民間故事、神話傳說、歷史典故等為題材，采用工筆畫、水墨畫等畫面表現(xiàn)手法，具有濃厚中國古典藝術(shù)美感。以動畫美術(shù)片《大鬧天宮》（1961-1964年）為例，該片在國際上先后獲得卡羅維發(fā)利國際電影節(jié)短片特別獎、倫敦國際電影節(jié)最佳影片獎、基多國際兒童電影節(jié)三等獎、菲格臘達(dá)福茲國際電影節(jié)評委獎等獎項(xiàng)，作品享譽(yù)全球?？焖侔l(fā)展階段（1978-1994年）伴隨著中國改革開放政策的推進(jìn)，中國動畫行業(yè)涌現(xiàn)出多家動畫生產(chǎn)單位，動畫創(chuàng)作產(chǎn)量得到提升。在這一期間，中國共創(chuàng)作動畫美術(shù)片219部，產(chǎn)生大批代表中國動畫美術(shù)片最高水準(zhǔn)的優(yōu)秀動畫影片，如《哪吒鬧海》（1979年）、《猴子撈月》（1981年）、《九色鹿》（1981年）、《南郭先生》（1981年）、《鹿鈴》（1982年）、《天書奇譚》（1983年）、《河蚌相爭》（1983年）等作品。這一時期中國動畫作品國際聲譽(yù)及社會影響極大提升，在國際影視界獲得多項(xiàng)大獎。行業(yè)政策1該建議提出以改革創(chuàng)新和科技進(jìn)步為動力，以知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及創(chuàng)新性人才培養(yǎng)為核心，充分發(fā)揮市場作用，促進(jìn)資源合理配置，提高包括動畫行業(yè)在內(nèi)的文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)整體質(zhì)量水平和競爭力，大力推進(jìn)動畫行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，擴(kuò)大國內(nèi)需求、滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要服務(wù)。該文件是中國第一次就文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的系統(tǒng)性文件，極大促進(jìn)動畫產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展。規(guī)劃指出要推動中國國際動漫游戲博覽會等重點(diǎn)展會市場化、國際化、專業(yè)化發(fā)展，支持原創(chuàng)動漫創(chuàng)作生產(chǎn)和宣傳推廣，培育民族動畫創(chuàng)意和品牌。該計(jì)劃確定《西游記之大圣歸來》等20個產(chǎn)品類項(xiàng)目、《絲路公主》等40個創(chuàng)意類項(xiàng)目入選2015年弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值動漫扶持計(jì)劃，對入選項(xiàng)目的創(chuàng)作進(jìn)行資金支持，利用多維度推廣形式對入選項(xiàng)目予以重點(diǎn)宣傳、推廣及項(xiàng)目對接，對入選創(chuàng)意類項(xiàng)目進(jìn)行輔導(dǎo)提高。通知對動畫企業(yè)增值稅一般納稅人銷售其自主開發(fā)生產(chǎn)動畫軟件，按16%稅率征收增值稅后，對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%部分實(shí)行即征即退政策。該通知極大減輕動畫企業(yè)稅負(fù)壓力，推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。《關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見》《2015年弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀動漫扶持計(jì)劃》《關(guān)于延續(xù)動漫產(chǎn)業(yè)增值稅政策的通知》《文化部“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模涉及領(lǐng)域廣泛，除中國本土及日美等國動畫作品創(chuàng)作收益外，還包括IP授權(quán)收益（包括衍生商品、玩具、游樂設(shè)施等領(lǐng)域）。中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模受市場需求影響，呈現(xiàn)快速增長趨勢。過去五年間，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長、人均可支配收入持續(xù)擴(kuò)大的影響，民眾對精神文化需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模從2014年1,000.5億元增長至2021年2,774億元，年復(fù)合增長率達(dá)15.4%.未來五年，中國動畫創(chuàng)作行業(yè)將保持持續(xù)快速發(fā)展趨勢，市場規(guī)模有望得到進(jìn)一步增長，至2023年市場規(guī)模達(dá)2,979.3億元，年復(fù)合增長率達(dá)10%。2）本土動畫創(chuàng)作企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€因素的影響：1）動畫創(chuàng)作行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得動畫創(chuàng)作的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標(biāo)題115頁驅(qū)動因素標(biāo)題215頁驅(qū)動因素標(biāo)題415頁驅(qū)動因素標(biāo)題3近十年來，中國政府為解決中國動畫行業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)落后等問題，相繼出臺多項(xiàng)政策，在政府大力扶持下，中國動畫行業(yè)得到快速發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對動畫創(chuàng)作行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在中國人均教育文化娛樂支出不斷攀升的背景下，動畫受眾基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大。2018年中國廣義動畫用戶規(guī)模突破5億人，其中網(wǎng)絡(luò)動畫用戶達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)“泛娛樂”時代來臨，挖掘多內(nèi)容領(lǐng)域IP粉絲經(jīng)濟(jì)，帶動中國動畫行業(yè)快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)時代下，文學(xué)、電影、游戲、動漫、電視等領(lǐng)域優(yōu)秀作品因其高度互通性，被各大公司引入泛娛樂化產(chǎn)業(yè)布局，在用戶、流量、渠道等方面進(jìn)行深度轉(zhuǎn)化。互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式為中國動畫創(chuàng)作企業(yè)融資提供有效途徑，緩解中國動畫創(chuàng)作行業(yè)長期以來融資困難局面?，F(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式集中在動畫電影領(lǐng)域，在眾籌模式下，二次元、泛二次元等粉絲群體再獲得投資渠道的同時，通過參與、影響動畫作品創(chuàng)作獲得更多參與感，極大激發(fā)了粉絲群體對動畫作品眾籌制作的積極性。此外，動畫創(chuàng)作企業(yè)通過眾籌方式精準(zhǔn)定位目標(biāo)群體，根據(jù)受眾特點(diǎn)改進(jìn)作品畫面風(fēng)格、畫質(zhì)質(zhì)量等作品特征，進(jìn)一步擴(kuò)大市場口碑，提高受眾粘合度。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02動畫創(chuàng)作發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)增長和生活水平提升，居民對精神文化需求不斷提高。中國居民人均可支配收入從2014年的20,167.1元人民幣增長至2021年的35284元，年復(fù)合增長率達(dá)到8.8%。中國居民文化消費(fèi)不斷升級，居民用于教育文化娛樂的人均支出逐年上漲，從2014年的1,535.9元人民幣增長至2021年的2820元，年復(fù)合增長率為9.7%，消費(fèi)者購買文娛產(chǎn)品或內(nèi)容的欲望和能力得到進(jìn)一步提升。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。11行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)動畫創(chuàng)作行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為動畫創(chuàng)作行業(yè)的消費(fèi)主力。政策環(huán)境財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局文化部廣電總局《推動國產(chǎn)動畫電影發(fā)展的九條措施》畫企業(yè)自主開發(fā)、生產(chǎn)動漫產(chǎn)品確需進(jìn)口商品可享受免征進(jìn)口關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，促進(jìn)中國動畫行業(yè)健康快速發(fā)展，增強(qiáng)動畫行業(yè)自主創(chuàng)新能力。該規(guī)劃指出應(yīng)遵循動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，加強(qiáng)中國動畫內(nèi)容建設(shè)及引導(dǎo)，優(yōu)化動畫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮市場在資源配置中積極作用，培育以一批充滿活力，轉(zhuǎn)型性強(qiáng)動畫企業(yè)，打造若干具有中國風(fēng)格及國際影響力動畫品牌。該規(guī)劃的出臺，積極促進(jìn)中國動畫產(chǎn)業(yè)鏈形成與完善。在基金扶持、宣傳推介、檔期協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)、獎項(xiàng)參評、人才培養(yǎng)、海外推廣等七個方面對中國動畫產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，旨在推動國產(chǎn)動畫電影在創(chuàng)作、生產(chǎn)、宣傳、發(fā)行、放映及后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈的良性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)中國動畫行業(yè)健康發(fā)展。《“十二五”時期國家動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《動漫企業(yè)進(jìn)口動漫開發(fā)生產(chǎn)用品免征進(jìn)口稅收的暫行規(guī)定》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03動畫創(chuàng)作現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代開始，日韓文化在中國青少年群體滲透率不斷提高，中國政府開始大力發(fā)展文化軟實(shí)力，主要受眾為青少年群體的動畫行業(yè)成為中國文化軟實(shí)力建設(shè)的重要組成部分，相關(guān)政策持續(xù)利好。受日韓等國文化沖擊影響，2000年10月，中共中共十五屆五中全會將動畫行業(yè)納入國家戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)，標(biāo)志著國家層面對動畫行業(yè)正式提起重視。從競爭格局及作品水平分析，在中國政府扶持下，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀民營動畫創(chuàng)作企業(yè)，動畫作品題材得到擴(kuò)展、動畫產(chǎn)量得到極大提升。但受政策傾斜、政府補(bǔ)貼吸引及相關(guān)監(jiān)管機(jī)制缺乏影響，行業(yè)出現(xiàn)大量投機(jī)者，部分企業(yè)存在低成本套取補(bǔ)貼問題，動畫作品存在低幼化嚴(yán)重，畫面質(zhì)量不高等問題。15行業(yè)市場規(guī)模中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模涉及領(lǐng)域廣泛，除中國本土及日美等國動畫作品創(chuàng)作收益外，還包括IP授權(quán)收益（包括衍生商品、玩具、游樂設(shè)施等領(lǐng)域）。中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模受市場需求影響，呈現(xiàn)快速增長趨勢。過去五年間，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長、人均可支配收入持續(xù)擴(kuò)大的影響，民眾對精神文化需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模快速增長。中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場規(guī)模從2014年1,000.5億元增長至2021年2,774億元，年復(fù)合增長率達(dá)15.4%.未來五年，中國動畫創(chuàng)作行業(yè)將保持持續(xù)快速發(fā)展趨勢，市場規(guī)模有望得到進(jìn)一步增長，至2023年市場規(guī)模達(dá)2,979.3億元，年復(fù)合增長率達(dá)10%。16行業(yè)發(fā)展趨勢04動畫創(chuàng)作發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素中國網(wǎng)絡(luò)動畫題材少、產(chǎn)量低、優(yōu)質(zhì)作品缺乏高水平編劇缺乏限制行業(yè)發(fā)展中國動畫作品周邊產(chǎn)品侵權(quán)嚴(yán)重，創(chuàng)作企業(yè)利潤受到侵害根據(jù)在中國動畫創(chuàng)作行業(yè)龍頭企業(yè)中擁有12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行導(dǎo)演表示，中國動畫創(chuàng)作流程中高水平編劇數(shù)量少是制約中國動畫作品缺少優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的主要因素。動畫作品創(chuàng)作涉及流程復(fù)雜，包括前期制作、中期制作、后期制作三個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)涉及工序多，工序關(guān)聯(lián)度大。伴隨著中國網(wǎng)絡(luò)動畫及動畫電影爆發(fā)式增長，專業(yè)動畫創(chuàng)作人才缺口凸顯，人才匱乏已成為制約中國動畫創(chuàng)作行業(yè)主要因素。自2012年起，中國互聯(lián)網(wǎng)動畫崛起，互聯(lián)網(wǎng)動畫占整體動畫市場份額不斷攀升。但長期以來，中國網(wǎng)絡(luò)動畫存在題材少、產(chǎn)量低、優(yōu)質(zhì)作品缺乏等問題，對中國動畫行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展造成制約。除動畫作品創(chuàng)作外，中國動畫創(chuàng)作行業(yè)還通過對相應(yīng)衍生周邊產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以延伸動畫IP價(jià)值鏈，中國動畫作品周邊衍生品包括手辦、玩偶、文化衫、玩具等產(chǎn)品。與日美等動畫強(qiáng)國相比，中國動畫現(xiàn)象級作品數(shù)量較少，可開發(fā)衍生品IP數(shù)量少，中國動畫衍生品市場發(fā)展較晚，尚處于初級探索階段。當(dāng)前中國動畫衍生品市場中存在產(chǎn)品版權(quán)混亂、觀眾消費(fèi)意識弱、盜版猖獗等問題。這種現(xiàn)象造成中國動畫創(chuàng)作行業(yè)利益比例失衡，過度依賴廣告贊助及作品播放收入，嚴(yán)重缺乏周邊產(chǎn)品利潤支持，可持續(xù)發(fā)展性較差。流通環(huán)節(jié)有待完善動畫創(chuàng)作產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致動畫創(chuàng)作行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，動畫創(chuàng)作行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。動畫創(chuàng)作產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事動畫創(chuàng)作行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，動畫創(chuàng)作行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對動畫創(chuàng)作行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，動畫創(chuàng)作的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。動畫創(chuàng)作行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙動畫創(chuàng)作行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展動畫創(chuàng)作行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范動畫創(chuàng)作行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用動畫創(chuàng)作行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：動畫創(chuàng)作行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面20行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范動畫創(chuàng)作行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用動畫創(chuàng)作行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：動畫創(chuàng)作行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，動畫創(chuàng)作行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的動畫創(chuàng)作行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土動畫創(chuàng)作行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢5.2資本持續(xù)介入，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步優(yōu)化伴隨資本市場持續(xù)介入，中國動畫創(chuàng)作行業(yè)加速整合，從成熟制作團(tuán)隊(duì)、導(dǎo)演加入到IP系列化開發(fā)及泛娛樂聯(lián)動開始，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源正逐漸集中，頭部優(yōu)質(zhì)劇集將不斷增加。在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源日漸集中的背景下，各視頻網(wǎng)站與制作方將會加速進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，挖掘優(yōu)質(zhì)頭部IP資源，同時注重孵化原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。未來，行業(yè)體系發(fā)展日漸成熟，行業(yè)資源將不斷集中，越來越多優(yōu)質(zhì)頭部動畫作品將在市場中涌現(xiàn)。早期中國動畫行業(yè)市場化程度低，中國動畫從業(yè)者對動畫作品定位尚處于面向低齡幼童群體為主，主流電視動畫作品為《喜羊羊與灰太狼》、《熊出沒》等大批低幼向作品。在市場驅(qū)動下，中國網(wǎng)絡(luò)動畫及動畫電影作品開始崛起，行業(yè)從業(yè)者根據(jù)市場需求對動畫內(nèi)容做出調(diào)整，市場中陸續(xù)出現(xiàn)面向大眾動畫作品。得益于中國動畫從業(yè)者不斷成熟，動畫作品日益增多，用戶群體持續(xù)擴(kuò)大。5.1市場認(rèn)知升級，動畫精品化、多元化行業(yè)趨勢聚焦投資業(yè)務(wù)動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。動畫創(chuàng)作行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率中國動畫電影市場體量大且復(fù)雜，內(nèi)容消費(fèi)熱點(diǎn)變化快，內(nèi)容創(chuàng)作不足是現(xiàn)階段制約中國動畫電影作品進(jìn)一步發(fā)展的最大因素。由于動畫電影相對于電視動畫、網(wǎng)絡(luò)動畫具有創(chuàng)作周期長等特點(diǎn)，動畫電影創(chuàng)作方對用戶需求把握不清晰和創(chuàng)意內(nèi)容制作的假設(shè)化、隨意化導(dǎo)致創(chuàng)意市場反饋和生命周期具有不確定性，造成收益可持續(xù)性難以評估。未來中國動畫電影創(chuàng)作企業(yè)可將內(nèi)容創(chuàng)作與分發(fā)的每一個環(huán)節(jié)點(diǎn)拆解成標(biāo)準(zhǔn)化流程，借助數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)定位人群需求和創(chuàng)意有效性判讀，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意內(nèi)容和IP孵化生產(chǎn)流水線化。5.3大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)運(yùn)營將成為動畫電影IP開發(fā)與運(yùn)營方向行業(yè)典型企業(yè)05動畫創(chuàng)作競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分動畫創(chuàng)作行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：動畫創(chuàng)作行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，動畫創(chuàng)作行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。25動畫創(chuàng)作行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于動畫創(chuàng)作企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國動畫創(chuàng)作行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國動畫創(chuàng)作行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國動畫創(chuàng)作行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國動畫創(chuàng)作行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，動畫創(chuàng)作企業(yè)對動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。動畫創(chuàng)作行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是動畫創(chuàng)作行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，動畫創(chuàng)作行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來動畫創(chuàng)作行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才26隨著科技不斷發(fā)展，動畫創(chuàng)作企業(yè)對動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。動畫創(chuàng)作行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是動畫創(chuàng)作行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是動畫創(chuàng)作行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，動畫創(chuàng)作行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的動畫創(chuàng)作行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局2012年至今，在以90后為代表群體的話語權(quán)與消費(fèi)水平不斷提高的大環(huán)境下，中國動畫創(chuàng)作行業(yè)備受資本青睞。大量資本涌入為動畫創(chuàng)作提供資金保障，不僅推動行業(yè)繁榮發(fā)展，也促使行業(yè)競爭活躍。行業(yè)競爭格局現(xiàn)階段中國動畫創(chuàng)作行業(yè)較為分散，整體市場中玄機(jī)科技、若森數(shù)字、原力動畫等頭部企業(yè)市場份額不斷上升，占據(jù)市場主體地位。在市場競爭中此類企業(yè)具有作品質(zhì)量高、創(chuàng)作技術(shù)強(qiáng)、市場號召力強(qiáng)等優(yōu)勢。中小型企業(yè)占整體市場份額不足40%，此類企業(yè)動畫制作能力較差，產(chǎn)品同質(zhì)化、低幼化嚴(yán)重。隨著中國動畫作品市場趨于成熟，IP效應(yīng)愈發(fā)凸顯，中小型企業(yè)市場空間將被進(jìn)一步壓縮。行業(yè)代表企業(yè)1北京若森數(shù)字科技股份有限公司（簡稱“若森數(shù)字”）成立于2003年，是一家以原創(chuàng)精品