2023年盆栽蔬菜行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年盆栽蔬菜行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：楊軒豪匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義盆栽蔬菜指于盆內(nèi)種植而非于地面種植的蔬菜。盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品品種主要為葉菜及茄科蔬菜，包括菠菜、生菜、通菜、韭菜及番茄。新鮮盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品成熟后將通過批發(fā)商和零售商或透過直接銷售到達國內(nèi)消費者手中。隨著通信技術(shù)的發(fā)展，客戶可透過個人電腦、平板或手機在線訂購盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品。什么是盆栽蔬菜？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析盆栽蔬菜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，盆栽蔬菜行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析盆栽蔬菜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于盆栽蔬菜企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析盆栽蔬菜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境隨著中國居民的蔬菜消耗率不斷增長，由于總?cè)丝诩翱芍涫杖肴找嬖黾?，盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品銷量由2015年的6300萬盆增加至2019年的216.50萬盆，復(fù)合年增長率約為36.2%。在中國，蔬菜及盆栽蔬菜生產(chǎn)商通過批發(fā)商及分銷商銷售其產(chǎn)品乃行業(yè)慣例。2019年，約75%的盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品通過批發(fā)渠道銷售。同時，盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的銷售收益由2015年的人民幣8億元增加至2019年的人民幣378億元，復(fù)合年增長率約為44%。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展、城鄉(xiāng)一體化的推進和國際化大都市的崛起，人們對日常食用的蔬菜，不再局限于對品種、安全、口感等的要求，而是把親自種植蔬菜當成一種休閑體驗活動，把種植好的蔬菜當成一種景觀欣賞。近幾年，一些新型的蔬菜種植方式逐漸被人們所接受，越來越多的人利用自家的陽臺和庭院，在各種容器里種植蔬菜，但是受育苗配土不合理、種植技術(shù)水平不高等因素的限制，自己種植蔬菜很難成功。鑒于市場需要，更多的企業(yè)把目光投到盆栽蔬菜產(chǎn)業(yè)上，即由企業(yè)集中育苗盆栽，再把種好的盆栽蔬菜賣給市民，并配套相關(guān)管理技術(shù)，使市民種植盆栽蔬菜變得簡單易行，目前，各種盆栽蔬菜產(chǎn)品在市場上深受消費者喜愛。社會環(huán)境早在20世紀30年代，日本、歐美等發(fā)達國家和地區(qū)就研發(fā)了盆栽蔬菜，并針對盆栽蔬菜品種、栽培容器和無土栽培基質(zhì)或營養(yǎng)液配方等進行了一系列研究行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模銷售收益方面，隨著中國居民的蔬菜消耗率不斷增長，由于總?cè)丝诩翱芍涫杖肴找嬖黾?，盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品銷售收益于2020年達到35.21億元，2015-2020年CAGR為35%，2021年銷售收益達到427億元左右。從我國各省市盆栽蔬菜銷售收益來看，青島為山東省經(jīng)濟最發(fā)達的城市之一，城鎮(zhèn)化率高，居民收入相對較高，因此外出就餐頻率較高，對優(yōu)質(zhì)蔬菜的需求越來越大。青島盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的銷售收益于2020年達到21億元；2020年北京約有50家盆栽蔬菜生產(chǎn)商，銷售收益為0.56億元；盆栽蔬菜是適合城市居民種植、管理方便、新鮮安全、可隨摘隨吃的各類生態(tài)蔬菜。隨著人們健康理念的日漸完善，盆栽蔬菜正得以逐漸壯大規(guī)模和健康發(fā)展。2021年，我國盆栽蔬菜銷量提升至51億盆，同比上升157%；銷售收入增長至427億元，同比上升20.05%。行業(yè)現(xiàn)狀隨著人們健康理念的日漸完善，盆栽蔬菜正得以逐漸壯大規(guī)模和健康發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國盆栽蔬菜產(chǎn)量從2015的0.63億盆增長至2020年的21億盆，2015-2020年CAGR為28.5%，2021年銷量進一步增長至51億盆。行業(yè)現(xiàn)狀盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的主要原材料包括（其中包括）基質(zhì)、種子、化肥及盆類。葉面肥成本是蔬菜及盆栽蔬菜生產(chǎn)商總成本的重要組成部分。山東葉面肥的平均價格由2015年的11元/kg上升至2020年的12元/kg，復(fù)合年增長率為5%。空心菜是一種普通蔬菜，被盆栽蔬菜生產(chǎn)商廣泛種植。山東空心菜種子的成本已從2015的每千克人民幣42元增加到2020的每千克人民幣49.4元，復(fù)合年增長率為2%。誰在買盆栽蔬菜年輕人成為消費主力軍，這一點也體現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品的消費上。這屆年輕人不僅迷戀盆栽種花草，也很迷戀在陽臺種菜。越來越多的年輕人迷戀陽臺種菜，而且通過線上平臺購買盆栽蔬菜。根據(jù)2021淘寶陽臺報告數(shù)據(jù)顯示，有60%的種子都被95后買走了，韭菜、辣椒、薄荷、小蔥、大蒜、豆芽、雞毛菜等品類一個不少。第二類是年輕夫妻和有小孩的家庭。一些樂于享受生活，追求健康的年輕夫妻是盆栽蔬菜的主要消費者之一。特別是家里有小孩子的年輕家庭，將盆栽蔬菜不僅視為盆景，也視為健康的一種生活方式，甚至是親子教育和互動的方式。第三類是老年人。在盆栽蔬菜的消費人群中，老年人是一個不能忽視的消費群體，退休的老年人重視健康和勞動，樂于享受退休時光。盆栽蔬菜熱度雖高，但也有局限性盡管盆栽蔬菜市場熱度越來越高，但現(xiàn)階段也有局限性。第一，目前盆栽蔬菜只是小眾需求和小眾市場。站在C端消費角度來看，目前盆栽蔬菜被視為一種觀賞、好看的產(chǎn)品，用于減壓或者是陶冶情操使用。所以目前盆栽蔬菜只是小眾需求，只是一個小眾市場，只有一小部分人會為盆栽蔬菜而狂熱。第二，盆栽蔬菜市場主要集中在一二線城市。正如上述，目前盆栽蔬菜走得是精品路線，所以一二線城市的中高端消費者對蔬菜有著健康和喜歡消費有機蔬菜。不過目前一二線城市的中產(chǎn)家庭及人群對盆栽蔬菜的需求明顯增加。所以整體相對而言，目前盆栽蔬菜市場主要集中在一二線城市，下沉市場需求也相對有限。第三，盆栽蔬菜市場有著較明顯的地域性特征。從整體來看，盆栽蔬菜市場需求主要集中在江蘇、河北、山東、濟南、大連等省市。目前青島是盆栽蔬菜最集中的城市，這與青島作為山東省經(jīng)濟最大發(fā)達的城市，城鎮(zhèn)化率高，居民收入相對較高密切相關(guān)。目前盆栽蔬菜在北方部分地區(qū)和城市的市場滲透率相對較低，比如北京、廊坊等城市的盆栽蔬菜市場滲透率較低。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素城鎮(zhèn)化、收入水平提高，盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品需求增長盆栽蔬菜是一種生活方式盆栽蔬菜作為盆景，可以觀賞，作為陽臺蔬菜，不受季節(jié)限制，一年四季均可種植，可以現(xiàn)摘現(xiàn)吃，是一種生活方式。背后的深層次原因是，農(nóng)耕意識已經(jīng)深入中國人的觀念，中國人對田的熱情，寫進了骨子里和基因里。所以說，盆栽蔬菜是一種體驗田園生活和享受生活小時光的一種方式。疫情不僅影響了人們的健康理念，也改變了人們的生活方式。自疫情發(fā)生以來，就有很多人嘗試在自家陽臺上種菜，以備不時之需和應(yīng)對“一菜難求”的緊急情況。網(wǎng)上也出現(xiàn)了很多在家種菜和種植盆栽蔬菜的攻略。疫情對生活方式的改變與影響綠色健康，飲食健康等理念正影響著人們，人們更加重視食材和蔬菜的健康。盆栽蔬菜作為一種載體，能很好地向人們傳遞出健康生活的理念，盆栽蔬菜是一種健康理念的寄托。健康理念興起的帶動效應(yīng)國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對盆栽蔬菜行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。隨著城鎮(zhèn)化、收入水平的不斷提高，越來越多人開始重視個人健康，正尋求保持健康的措施。中國居民對盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的消費增加，導(dǎo)致中國盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的需求增長。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，盆栽蔬菜行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，盆栽蔬菜行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，盆栽蔬菜行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于盆栽蔬菜行業(yè)的發(fā)展盆栽蔬菜行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類不斷擴大先進栽培技術(shù)應(yīng)用不斷升級盆栽蔬菜物流能力不斷提升行業(yè)發(fā)展策略/建議現(xiàn)有的盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類主要包括普通的葉菜，輔以茄類蔬菜種類。隨著餐廳及家庭對盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的消耗不斷增加以及客戶對更多蔬菜種類需求不斷變化，未來盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類可能更加多樣化。與傳統(tǒng)栽培相比，栽培盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品具有較低成本、節(jié)約土地、更高生產(chǎn)率、更高質(zhì)量及一慣性等多種優(yōu)勢，但在栽培、管理方面亦有更高的要求。盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品需要種植在大棚或其他保護區(qū)中，并應(yīng)配備微噴、澆水設(shè)施。隨著更先進的栽培技術(shù)的發(fā)展，盆栽蔬菜生產(chǎn)商有望進行溫度、濕度、光照、病蟲害防治以及細化處理（例如疏枝）的更嚴格管理，以滿足質(zhì)量要求。與傳統(tǒng)栽培相比，栽培盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品具有較低成本、節(jié)約土地、更高生產(chǎn)率、更高質(zhì)量及一慣性等多種優(yōu)勢，但在栽培、管理方面亦有更高的要求。盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品需要種植在大棚或其他保護區(qū)中，并應(yīng)配備微噴、澆水設(shè)施。隨著更先進的栽培技術(shù)的發(fā)展，盆栽蔬菜生產(chǎn)商有望進行溫度、濕度、光照、病蟲害防治以及細化處理（例如疏枝）的更嚴格管理，以滿足質(zhì)量要求。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)有的盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類主要包括普通的葉菜，輔以茄類蔬菜種類。隨著餐廳及家庭對盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的消耗不斷增加以及客戶對更多蔬菜種類需求不斷變化，未來盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類可能更加多樣化。盆栽蔬菜生產(chǎn)商一直更注重盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的營養(yǎng)，而不僅僅是口味，以滿足客戶的需求。盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類不斷擴大或會推動市場的進一步發(fā)展。盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種類不斷擴大在溫室或棚內(nèi)，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)栽培好盆栽蔬菜。盆栽蔬菜作為現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品的形象被部分消費者所接受。目前，人們對健康食材是有需求的。第一可以觀賞，與養(yǎng)花差不多，暫時不吃可養(yǎng)著；第二可以吃，特別家里有老人與孩子的，安全。在一個地區(qū)發(fā)展幾百、幾千個家庭會員進行盆栽蔬菜的配送，并逐漸輻射到周邊地區(qū)。在做大做強家庭高端客戶的同時，還可滿足飯店、養(yǎng)老機構(gòu)、展柜、農(nóng)業(yè)科普教育機構(gòu)等對盆栽蔬菜的需求與服務(wù)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)型的運行模式物流能力是分銷新鮮蔬菜農(nóng)產(chǎn)品及盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵。大多數(shù)蔬菜產(chǎn)品須通過冷鏈系統(tǒng)流通以保持新鮮。隨著中國物流行業(yè)的發(fā)展，物流網(wǎng)絡(luò)不斷改善，尤其是冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，預(yù)期將有助于擴大盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品的交付范圍及可能為盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品市場帶來更多機遇。物流能力不斷提升先進栽培技術(shù)的應(yīng)用與傳統(tǒng)栽培相比，栽培盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品具有較低成本、節(jié)約土地、更高生產(chǎn)率、更高質(zhì)量及一慣性等多種優(yōu)勢，但于栽培及管理方面亦有更高的要求。盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品需要種植在大棚或其他保護區(qū)中，并應(yīng)配備微噴或澆水設(shè)施。隨著更先進的栽培技術(shù)的發(fā)展，盆栽蔬菜生產(chǎn)商有望進行溫度、濕度、光照、病蟲害防治以及細化處理（例如疏枝）的更嚴格管理，以滿足質(zhì)量要求。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于盆栽蔬菜企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國盆栽蔬菜行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國盆栽蔬菜行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國盆栽蔬菜行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國盆栽蔬菜行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分盆栽蔬菜行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：盆栽蔬菜行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，盆栽蔬菜行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入盆栽蔬菜行業(yè)，對盆栽蔬菜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，盆栽蔬菜行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。盆栽蔬菜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的盆栽蔬菜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土盆栽蔬菜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占盆栽蔬菜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入盆栽蔬菜行業(yè)，興業(yè)