廚房小家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

廚房小家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：方宗穎日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304廚房小家電格局與發(fā)展趨勢廚房小家電行業(yè)概述廚房小家電行業(yè)環(huán)境廚房小家電行業(yè)現(xiàn)狀第一章廚房小家電行業(yè)概述行業(yè)定義廚房小家電行業(yè)定義廚房小家電一般是指除了大功率輸出的電器以外的在廚房用到的家電，主要可分為以下幾類:電熱/火鍋、電飯煲、絞肉/碎肉/絞菜機、電熱飯盒、電磁爐/陶爐、電燉/煮粥鍋/文火爐、電壓力鍋、煮蛋器/蒸蛋器、豆?jié){機、電蒸鍋/臺式電蒸箱/腸粉機、面條機、烤串機/電烤爐、電陶爐。西式:榨汁機、電餅鐺/可麗餅機/薄餅機、電動打蛋器、電烤箱、破壁機、空氣炸鍋、攪拌/料理機、多功能料理鍋、定時器/提醒器、多士爐、廚師機/和面機、微波爐、面包機、咖啡機、酸奶機、原汁機、果蔬消毒清洗機、食物垃圾處理機、冰淇淋機。相較于傳統(tǒng)烤箱以及其他加熱類廚房小家電，空氣炸鍋依靠空氣動力學相關(guān)技術(shù)不僅使得炸制食品更為健康且易于清洗，同時其立體式的熱風循環(huán)加熱模式也能夠更快速鎖住水分，使食物口感更佳。此外作為空氣炸鍋的升級款，容量更大，適用場景更加廣泛的空氣烤箱亦逐漸被全球消費者所接受。隨著空氣炸鍋的不斷普及，未來有望逐步替代普通烤箱。發(fā)展歷程12341980-1990年發(fā)展初期產(chǎn)品品類:僅包括電飯煲，并水壺等品類市場特征:產(chǎn)品單一,功能簡單，市場規(guī)模小1990-2000年快速發(fā)展期2000年至今轉(zhuǎn)型升級期產(chǎn)品品類:微波爐、電飯煲產(chǎn)品進入市場市場特征:廚房小家電種類迅速增多轉(zhuǎn)型升級超勢:從經(jīng)濟、耐用向環(huán)保、健康﹑時尚、個性化轉(zhuǎn)型各種高新技術(shù)和新材料被廠之運用，產(chǎn)品多功能化、智能化的趨勢非常明豆產(chǎn)業(yè)鏈上游廚房小家電行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，廚房小家電行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游廚房小家電行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于廚房小家電企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游廚房小家電行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章廚房小家電行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《中國家電工業(yè)""十四五"發(fā)展指導(dǎo)意見》“十四五""中國家電工業(yè)的總體發(fā)展目標是，持續(xù)提升行業(yè)的全球競爭力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年，成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。《“十四五"推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動、實施家具家裝下鄉(xiāng)補貼和新一輪汽車下鄉(xiāng)，促進農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代?！吨圃鞓I(yè)質(zhì)量管理數(shù)字化實施指南(試行)》進一步引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)深化新一代信息技術(shù)與質(zhì)量管理融合，以數(shù)字化賦能企業(yè)全員全過程全方位質(zhì)量管理，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量協(xié)同水平政治環(huán)境2《綠色高效制冷行動方案》制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率將提高20%，實現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時。到2050年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高40%以上?！蛾P(guān)于印發(fā)中華人民共和國實行能源效率標識的產(chǎn)品目錄(第十五批)及相關(guān)實施規(guī)則的通知》一是中華人民共和國實行能源效率標識的產(chǎn)品目錄(第十五批);二是8類產(chǎn)品能源效率標識實施規(guī)則,包括實施范圍,標識樣式和規(guī)格等方面內(nèi)容?！锻ㄖ芬?guī)定該批規(guī)則有效期5年?！蛾P(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》用3年左右時間,推動廢舊家電回收處理體系進一步完善，促進廢舊家電規(guī)范回收數(shù)量大幅提升，廢舊家電交售渠道更加便利順暢，家電更新消費支撐能力明顯增強。《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》加強綠色產(chǎn)品和服務(wù)認證管理,完善認證機構(gòu)信用監(jiān)管機制。推廣綠色電力證書交易，引領(lǐng)全社會提升綠色電力消費。嚴厲打擊虛標綠色產(chǎn)品行為，有關(guān)行政處罰等信息納入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國廚房小家電行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102從小家電市場需求來看，中國具備小家電快速普及的條件:一是大家電的普及基本完成;二是居民消費支出快速提升;三是中國具備強大的小家電生產(chǎn)能力。按照消費習慣，居民通常會先購買作為生活必需品的大家電，然后再去增臵品類繁多的小家電。從品類層面來看，消費不斷升級，人群不斷細分，使得需求呈現(xiàn)多樣化，許多新興小家電品類“疫后”爆發(fā)，比如涮烤一體機、烤串機、奶茶機等產(chǎn)品的出現(xiàn)讓許多無經(jīng)驗的操作者也可以在家做美食，為小家電市場注入新的機會點。社會環(huán)境2LOGO消費升級是不變的趨勢，健康、智能互聯(lián)、懶人模式和功能復(fù)合化是廚房小家電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。這一產(chǎn)業(yè)要尋獲新的發(fā)展空間，需要密切關(guān)注消費需求的走向，從功能、形態(tài)、品類等不同維度擴展產(chǎn)品邊界，著眼科技創(chuàng)新和品質(zhì)提升，實現(xiàn)小家電產(chǎn)品人性化與智能化設(shè)計上的創(chuàng)新突破，打造出品牌的“硬實力”。隨著全球消費者消費能力的不斷提高，廚房小家電高端產(chǎn)品的需求可能出現(xiàn)較快增長，未來廚房小家電將隨著技術(shù)進步不斷高端化。新消費場景以及多元化的細分消費人群將進一步促進長尾市場的發(fā)展，產(chǎn)品差異化需求凸顯，未來廚房小家電將不斷個性化。行業(yè)驅(qū)動因素深化消費者教育，提高大眾的產(chǎn)品認知近年來關(guān)于空氣炸鍋致癌的新聞常見諸于報端，消費者面對該類新聞，往往難辨真假。但就結(jié)果導(dǎo)向來看，大部分人對出現(xiàn)負面消息的產(chǎn)品會選擇避而遠之。后期對研發(fā)端進行投入的同時，小家電廠商還需要注重消費者教育，將產(chǎn)品的真實情況和科學依據(jù)展示給大眾，從而提高市場接受度。人均收入提升，增強對產(chǎn)品的消費能力我國人均收入持續(xù)增加，未來對產(chǎn)品的消費能力將顯著增強。未來對于空氣炸鍋這類健康而又能增添生活幸福感的廚房小家電，市場的消費需求會更加旺盛。行業(yè)驅(qū)動因素健康意識增強，提升對產(chǎn)品的消費意愿居民對健康保健的關(guān)注度持續(xù)提升，健康意識正逐漸增強。未來一段時間內(nèi)，隨著健康意識的進一步提升，國人將逐步接受無油、少油的健康烹飪方式?？諝庹ㄥ伒墓ぷ髟砀犀F(xiàn)代消費者對于飲食的消費需求。產(chǎn)品功能強化，滿足消費者多元化需求相比傳統(tǒng)烤箱，空氣炸鍋擁有無需預(yù)熱烹飪時間短、體積小方便收納、功率小輻射低耗電少等優(yōu)點，但同時也存在工作噪音大、容量小、制作的食物口感差、適用食材單一等諸多痛點。目前來看，空氣炸鍋還有較大的優(yōu)化空間并加強功能區(qū)分度，才能最大程度減少電烤箱、蒸烤箱等替代品的影響。第三章廚房小家電行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國廚房小家電零售額從2016年的540億元增長至2019年的664億元，2020年在新冠疫情影響下，宅經(jīng)濟帶動的火爆銷售促使廚房小家電行業(yè)快速透支，零售額規(guī)模下滑至598億元，同比減少9.94%，2021年小家電領(lǐng)域廚房烹飪小家電持續(xù)承壓，零售額為514億元，同比下降105%。2016到2020年，我國廚房小家電市場零售量從07億臺提升至74億臺。年復(fù)合增速為82%，2021年下滑至37億臺，同比減少15%。行業(yè)現(xiàn)狀我國廚房小家電零售額從2016年的540億元增長至2019年的664億元，2020年在新冠疫情影響下，宅經(jīng)濟帶動的火爆銷售促使廚房小家電行業(yè)快速透支，零售額規(guī)模下滑至598億元，同比減少9.94%，2021年小家電領(lǐng)域廚房烹飪小家電持續(xù)承壓，零售額為514億元，同比下降105%。2016年來，在電商紅利和疫情催動下，線上渠道逐步成為小家電行業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。2016至2021年，我國廚房小家電主要品類線上銷額占比從38.4%提升至69.4%。行業(yè)現(xiàn)狀2016到2020年，我國廚房小家電市場零售量從07億臺提升至74億臺。年復(fù)合增速為82%，與2020年相比，2021年的廚房小家電銷量增速已放緩，快速增長的紅利期已過，行業(yè)將逐步邁入平穩(wěn)期。2021年下滑至37億臺，同比減少15%。受疫情居家影響，廚房小家電受到熱捧，催生出眾多小眾品類的長尾市場。相關(guān)企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品研制路線，加大新品的上市力度，以互聯(lián)網(wǎng)營銷帶動銷售，助推廚房小家電銷量井噴。”2020年小廚電上新數(shù)量大幅增加，而銷額占比卻僅提升了0.5%；2021年創(chuàng)新小家電的上新數(shù)量和銷售占比均有明顯下滑，市場亟需新一代爆款產(chǎn)品出現(xiàn)拉動行業(yè)增長。行業(yè)熱點廚房小家電行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一廚房小家電應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高廚房小家電行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約廚房小家電行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。廚房小家電行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國廚房小家電行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。廚房小家電行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素大量品牌涌入，優(yōu)勝劣汰加劇由于廚房小家電行業(yè)的技術(shù)門檻較低，近幾年無數(shù)大大小小的品牌涌入市場。然而，伴隨著增速的放緩，市場更容易暴露出了一些企業(yè)承壓力差、輕視產(chǎn)品研發(fā)上新、一成不變等問題。政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，廚房小家電行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，廚房小家電行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，廚房小家電行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于廚房小家電行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后廚房小家電行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，廚房小家電行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，廚房小家電行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，廚房小家電行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于廚房小家電行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范廚房小家電行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用廚房小家電行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證廚房小家電行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：廚房小家電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土廚房小家電行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，廚房小家電行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為廚房小家電行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，廚房小家電行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的廚房小家電行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土廚房小家電行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。廚房小家電行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章廚房小家電格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1在2021年我國廚房小家電（含破壁機、微蒸烤臺式機、榨汁機、電磁爐、電水壺、電飯煲、電壓力鍋、豆?jié){機、養(yǎng)生壺、電蒸燉鍋等）市場零售額線下市場份額中，美的位列行業(yè)第一，市場地位顯著，零售占比達到29%，其次是蘇泊爾，占比21%，九陽排名第三，占比約17%，行業(yè)CR3達67%，市場較為集中。

競爭格局2從線上渠道來看，2021年，廚房小家電行業(yè)的零售額份額排名前三的企業(yè)和線下渠道的相同，美的以25%的零售額份額排在首位，蘇泊爾和九陽的零售份額占比分別為20%、16%。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO廚房小家電行業(yè)的技術(shù)門檻較低，大量品牌涌入市場，導(dǎo)致市面上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。隨著行業(yè)發(fā)展，市場會自我調(diào)整，慢慢淘汰掉不合格的產(chǎn)品和品牌。部分在2020年風生水起的小家電企業(yè)遇到了經(jīng)營瓶頸，利潤不達預(yù)期。同時，國際市場原材料價格的高位運行，也給企業(yè)的經(jīng)營成本帶來一定壓力。技術(shù)門檻較低、淘汰掉不合格的產(chǎn)品和品牌消費升級下的健康、智能互聯(lián)、懶人模式和功能復(fù)合化提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)消費升級是不變的趨勢，健康、智能互聯(lián)、懶人模式和功能復(fù)合化是廚房小家電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。這一產(chǎn)業(yè)要尋獲新的發(fā)展空間，需要密切關(guān)注消費需求的走向，從功能、形態(tài)、品類等不同維度擴展產(chǎn)品邊界，著眼科技創(chuàng)新和品質(zhì)提升，實現(xiàn)小家電產(chǎn)品人性化與智能化設(shè)計上的創(chuàng)新突破，打造出品牌的“硬實力”。廚房小家電行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力廚房小家電行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。廚房小家電行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期