機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析

機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析第一節(jié)機(jī)床行業(yè)概況機(jī)床是對(duì)金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)器，是制造機(jī)器的機(jī)器，亦稱為工業(yè)母機(jī)、工作母機(jī)或工具機(jī)。機(jī)床是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，關(guān)系著國(guó)家制造業(yè)發(fā)展命脈。制造業(yè)的各種重大裝備，均要靠機(jī)床實(shí)現(xiàn)加工和制造。現(xiàn)代機(jī)械制造中加工機(jī)械零件的方式有很多，主要包括切削、鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等加工方式。對(duì)于精度要求較高或表面粗糙度要求較細(xì)的機(jī)械零件，通常需要在機(jī)床上使用切削的方式進(jìn)行最終加工。在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所承擔(dān)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的40%-60%，機(jī)床的加工精度和效率將直接影響其制造機(jī)器的質(zhì)量與工作效率。因此，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展水平是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)床工具行業(yè)主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床、鑄造機(jī)械等主機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，以及工具與量具量?jī)x、磨料磨具、數(shù)控系統(tǒng)和核心功能部件等配套產(chǎn)品領(lǐng)域。其中金屬切削機(jī)床是我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的重要組成部分，其數(shù)量最多、使用最為廣泛，因此狹義的機(jī)床即指金屬切削機(jī)床，根據(jù)加工方式或加工對(duì)象差異，金屬切削機(jī)床可分為車床、刨床、鏜床、磨床、鉆床和銑床等。圖表1：機(jī)床分類根據(jù)機(jī)床的控制方式的不同，機(jī)床又分為數(shù)控機(jī)床和傳統(tǒng)機(jī)床。數(shù)控機(jī)床是指搭配數(shù)字控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，按程序自動(dòng)加工，精度由軟件自動(dòng)校準(zhǔn)補(bǔ)償，是機(jī)電一體化的典型產(chǎn)品；傳統(tǒng)機(jī)床是指以非自動(dòng)化方式人工控制的機(jī)床。相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性化、高效化的自動(dòng)化機(jī)床。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床逐漸成為現(xiàn)代機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主流方向。第二節(jié)機(jī)床市場(chǎng)情況一、全球機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)情況1、全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展受制造業(yè)景氣度和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境影響機(jī)床行業(yè)具有明顯的周期性，全球機(jī)床行業(yè)的發(fā)展受制造業(yè)固定資產(chǎn)投資和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境影響較大。根據(jù)GardnerIntelligence統(tǒng)計(jì)，受益于全球主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)上升，2016-2018年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值和消費(fèi)額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年以來，隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜以及全球制造業(yè)PMI指數(shù)下行，同時(shí)由于受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明顯減少，2019-2020年全球機(jī)床行業(yè)整體呈下行趨勢(shì)。圖表2：2016-2020年全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)值及消費(fèi)額變化情況2、中國(guó)已成為全球機(jī)床生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)從機(jī)床供給市場(chǎng)來看，根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）統(tǒng)計(jì)，2020年全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（指機(jī)床整機(jī)，不包括機(jī)床配套產(chǎn)品，下同）為580億歐元，其中中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為169.18億歐元，位居世界第一，并在全球機(jī)床行業(yè)中占據(jù)了29.17%的市場(chǎng)份額；德國(guó)、日本機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值分別為88.30億歐元與82.18億歐元，分別位居第二和第三。中國(guó)、德國(guó)和日本三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值58.56％的份額。從全球機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)來看，根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）統(tǒng)計(jì)，2020年全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)總額為572億歐元，其中中國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)總額為186億歐元，位居世界第一，并在全球機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)中占據(jù)了32.52%的份額。美國(guó)、德國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)總額分別為67億歐元和46億歐元，分別位居第二和第三。中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)52.27％的份額。3、德國(guó)、日本等西方發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家在機(jī)床凈出口方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)盡管中國(guó)已成為全球機(jī)床第一生產(chǎn)大國(guó)與消費(fèi)大國(guó)，并在全球機(jī)床供需市場(chǎng)中占據(jù)著重要的市場(chǎng)份額，但中國(guó)依然只是機(jī)床制造大國(guó)而非制造強(qiáng)國(guó)，在機(jī)床整機(jī)進(jìn)出口方面存在著較大的貿(mào)易逆差。德國(guó)、日本等機(jī)床制造強(qiáng)國(guó)憑借較強(qiáng)的技術(shù)積累與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在全球機(jī)床出口上占據(jù)著較大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）統(tǒng)計(jì)，2020年，德國(guó)和日本機(jī)床整機(jī)出口金額分別為59.81億歐元和51.33億歐元，位居全球第一和第二。圖表3：2015-2020年中國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值及消費(fèi)額情況近年來，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)的內(nèi)部需求，我國(guó)制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精度、加工效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，作為工業(yè)母機(jī)的高性能機(jī)床的市場(chǎng)需求將大大增加。國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將向工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化和普遍的換檔升級(jí)方向發(fā)展，機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將由傳統(tǒng)機(jī)床向數(shù)控機(jī)床，由中低端數(shù)控機(jī)床向高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展。二、國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)情況機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。長(zhǎng)期以來，機(jī)床行業(yè)傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)主要為德國(guó)、日本、美國(guó)等工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家。與德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家相比，中國(guó)機(jī)床行業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。2001年我國(guó)加入WTO以來，得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，制造業(yè)水平的不斷提升，以及固定資產(chǎn)投資的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，2009年以來，中國(guó)一直保持著世界機(jī)床第一生產(chǎn)大國(guó)的地位。機(jī)床行業(yè)作為制造業(yè)的基礎(chǔ)性行業(yè)，容易受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響。2018-2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，傳統(tǒng)制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，特別是汽車、消費(fèi)電子行業(yè)增長(zhǎng)放緩的影響，我國(guó)機(jī)床行業(yè)有所下滑。根據(jù)GardnerIntelligence數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我國(guó)金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值由245億美元下降至193.6億美元，機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額由300億美元下降至213.1億美元。2020-2021年，隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，以新興制造業(yè)為代表的新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能逆勢(shì)增長(zhǎng)，加之出口需求增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)與增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)60.2萬(wàn)臺(tái)，較2020年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%。第三節(jié)機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.數(shù)控化率持續(xù)提升數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2020年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到43%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊?guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。2.高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，未來“高端化、高利潤(rùn)”替代“薄利多銷”是我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來越高。目前，西方國(guó)家高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口對(duì)我國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)幅起了一批具備一定核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)，未來將緊跟國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。3.核心部件自給能力提高數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！叮ㄖ袊?guó)制造2025）重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。目前，國(guó)內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。第四節(jié)機(jī)床行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)一、行業(yè)所面臨的機(jī)遇1、國(guó)家政策對(duì)高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)大力支持機(jī)床行業(yè)在制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。一直以來，國(guó)家在政策上對(duì)機(jī)床行業(yè)支持力度較大，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等制定的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》《中國(guó)制造2025》等重要政策均將智能裝備、高檔數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。其中《中國(guó)制造2025》中將“高端數(shù)控機(jī)床”列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，《中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》更明確提出“到2025年，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過80%”。這些政策有力地推動(dòng)了高端數(shù)控磨床行業(yè)高速、全面、可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。2、高端數(shù)控磨床進(jìn)口替代空間可觀我國(guó)作為全球最大的機(jī)床消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，對(duì)于數(shù)控機(jī)床需求量巨大，但由于我國(guó)現(xiàn)有高端數(shù)控磨床在技術(shù)水平上與國(guó)際先進(jìn)數(shù)控磨床企業(yè)存在一定差距，高端數(shù)控磨床領(lǐng)域仍大量依賴于進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)磨床整體進(jìn)口規(guī)模為9.20億美元。近年來，我國(guó)高端數(shù)控磨床行業(yè)涌現(xiàn)了一批具備核心技術(shù)的民營(yíng)數(shù)控磨床企業(yè)，不斷攻克核心技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善數(shù)控磨床核心技術(shù)體系和產(chǎn)品序列，性價(jià)比相對(duì)較高的產(chǎn)品逐步進(jìn)入數(shù)控磨床的高端市場(chǎng)，未來進(jìn)口磨床的市場(chǎng)替代空間非?？捎^。3、下游高端制造業(yè)的高速發(fā)展為高端數(shù)控磨床提供了新的發(fā)展契機(jī)當(dāng)前，我國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的重要階段，智能制造裝備行業(yè)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)調(diào)整和升級(jí)的基本保障，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，經(jīng)過多年發(fā)展，機(jī)床工具市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從過去的主要為能源、鋼鐵、裝備制造業(yè)等重工業(yè)服務(wù)，向兼顧為3C、新能源汽車、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體等眾多領(lǐng)域服務(wù)轉(zhuǎn)變。高端數(shù)控磨床的應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)廣闊，新能源汽車、3C以及航空航天等領(lǐng)域?qū)Χ噍S聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床、超高精度機(jī)床等高端機(jī)床的需求愈發(fā)旺盛，為高端數(shù)控磨床提供了新的發(fā)展契機(jī)。二、行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)1、下游制造業(yè)復(fù)蘇可能不及預(yù)期2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。數(shù)控磨床作為工業(yè)母機(jī)之一，行業(yè)景氣程度與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。雖然目前國(guó)內(nèi)疫情總體得到控制，但新冠肺炎疫情全球大流行仍未結(jié)束，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及商務(wù)活動(dòng)還有一定影響，當(dāng)前國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍然面臨著下行壓力，下游行業(yè)更新?lián)Q代的需求受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和制造業(yè)景氣度的影響，有可能拉低固定資產(chǎn)投資力度，進(jìn)而影響機(jī)床企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。2、人才儲(chǔ)備不足數(shù)控磨床行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行