財(cái)富團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)3篇

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目錄第1篇財(cái)富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)第2篇財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)任職要求第3篇財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)

【第1篇】財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)任職要求

財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司及部門工作部署，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)高凈值客戶;

2、組織團(tuán)隊(duì)定期開展學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力;

3、組織與配合市場開展各類營銷活動。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、兩年以上銀行理財(cái)、信托、私募等行業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、具備一定的抗壓能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位

【第2篇】財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)

財(cái)富團(tuán)隊(duì)長職責(zé):

1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;

2、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

3、負(fù)責(zé)了解、研究高凈值客戶個性化理財(cái)需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

4、組織參與公司貴賓客戶維護(hù)等活動。

任職條件:

1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn),有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;

2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強(qiáng)的風(fēng)險意識。職責(zé):

1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;

2、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

3、負(fù)責(zé)了解、研究高凈值客戶個性化理財(cái)需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

4、組織參與公司貴賓客戶維護(hù)等活動。

任職條件:

1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn),有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;

2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強(qiáng)的風(fēng)險意識。

【第3篇】財(cái)富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理上海寧圣金融信息服務(wù)上海寧圣企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,上海寧圣金融信息服務(wù),寧圣集團(tuán),匯晶社,上海寧圣1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作,為客戶提供全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置服務(wù);

2、根據(jù)客戶理財(cái)需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶深入溝通達(dá)成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶購買;

3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等;

4、搭建團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)能力和銷售能力,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)和其他展業(yè)活動;

任職要求:

1、3年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),金融、經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,有強(qiáng)烈生存和發(fā)展欲望;

2、曾任或現(xiàn)任銀行個人理財(cái)部理財(cái)經(jīng)理或客戶經(jīng)理、財(cái)富管理三方機(jī)構(gòu)理財(cái)崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶資源群體也可考慮;

3、良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,有高端客戶服