2023年余熱發(fā)電與EMC行業(yè)分析報告

2023年余熱發(fā)電與EMC行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、我國余熱余壓發(fā)電發(fā)展軌跡 PAGEREFToc356457865\h3二、EMC發(fā)展概況 PAGEREFToc356457866\h4三、我國焦化、鋼鐵行業(yè)余熱余壓發(fā)電市場潛力大 PAGEREFToc356457867\h7四、多項政策確保余熱余壓發(fā)電快速發(fā)展普及 PAGEREFToc356457868\h11五、EMC模式余熱發(fā)電市場空間廣闊 PAGEREFToc356457869\h13一、我國余熱余壓發(fā)電發(fā)展軌跡余熱余壓發(fā)電是指企業(yè)生產(chǎn)過程中釋放出來多余的副產(chǎn)熱能、壓差能，這些副產(chǎn)熱能、壓差能在一定的經(jīng)濟技術條件下可以回收利用發(fā)電轉換成電能，目前廣泛應用于鋼鐵，水泥，有色金屬，化工，煤炭等行業(yè)。余熱余壓發(fā)電不僅節(jié)能，還有利于環(huán)境保護。合理高效的利用余熱余壓是高耗能企業(yè)節(jié)能減排的重要舉措。放眼國際，目前除日本、韓國、泰國和我國臺灣地區(qū)以外，其他主要發(fā)展中國家和中歐的部分國家的水泥余熱發(fā)電普及率非常低。以印度為例，截至2023年底，印度國內(nèi)水泥生產(chǎn)線約600條，水泥產(chǎn)量約1.6億噸，僅為中國的10～15%，但其人口在10億以上，人均水泥使用量僅為中國人均水泥使用量的十分之一，預計到2023年，印度國內(nèi)水泥產(chǎn)量將增長到近4.79億噸，基本全部是新型干法生產(chǎn)線，均可安裝余熱發(fā)電系統(tǒng)，市場潛力巨大。根據(jù)中國節(jié)能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)預測，國際市場與國內(nèi)市場的水泥余熱余壓發(fā)電生產(chǎn)線需求量比例基本在1.3∶1的規(guī)模，全球水泥行業(yè)的余熱發(fā)電市場至少還有10年的發(fā)展空間。二、EMC發(fā)展概況EMC（EnergyManagementContracting）是合同能源管理，是余熱余壓發(fā)電的一種模式，因其效率高，更專業(yè)，更先進等特點現(xiàn)在被更多國家、公司接納。EMC是一種新型的市場化節(jié)能機制，其實質就是以減少的能源費用來支付節(jié)能項目的全部成本及投資收益的節(jié)能服務方式。合同能源管理模式在國家標準《合同能源管理技術通則》（GB/T24915-2023）中的定義為：節(jié)能服務公司與用能單位以契約形式約定節(jié)能項目的節(jié)能目標，節(jié)能服務公司為實現(xiàn)節(jié)能目標向用能單位提供必要的服務，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務公司的投入及其合理利潤的節(jié)能服務機制。EMC因其節(jié)能效率高，更專業(yè)，更先進等特點，以EMC為主的余熱余壓利用模式，在“十四五”期間我國節(jié)能與資源綜合利用領域扮演重要角色。在國外，EMC是上個世紀70年代中期以后逐步發(fā)展起來的，尤其在北美和歐洲，EMC已成為一種新興的產(chǎn)業(yè)。在我國，EMC最早是以傳統(tǒng)設計模式出現(xiàn)，設計方只提供余熱發(fā)電項目設計的可研報告及施工圖紙等，傳統(tǒng)設計模式基本隨著余熱發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)生而興起。EMC的發(fā)展是在2023年由國家發(fā)改委、財政部和世界銀行、全球環(huán)境基金共同合作引進中國。在2023年前后快速崛起，因其具有合作方風險低、節(jié)能效率高等特點，更能適應市場需求，從而得到快速發(fā)展。由合同能源管理模式提供給客戶的零投資節(jié)能收益分享計劃，是企業(yè)獲得節(jié)能減排綜合收益的快捷方式。根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會的統(tǒng)計，我國合同能源管理項目投資從2023年8.51億元增長到2023年的287.51億元，年均復合增速為65.34%。與此同時，國家陸續(xù)出臺了一系列政策，推動合同能源管理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“十四五”節(jié)能減排的艱巨任務意味著EMC產(chǎn)業(yè)的巨大機會。數(shù)據(jù)來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會三、我國焦化、鋼鐵行業(yè)余熱余壓發(fā)電市場潛力大余熱發(fā)電下游包括玻璃，水泥，鋼鐵等多個行業(yè)，這些行業(yè)作為主流的工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較大且在高速的發(fā)展，這些巨大的行業(yè)產(chǎn)能給余熱發(fā)電提供了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國建材科學研究總院在《中國余熱發(fā)電行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析》中預測，鋼鐵企業(yè)燒結余熱發(fā)電市場容量約200億元；焦炭企業(yè)干熄焦余熱發(fā)電市場容量約100億元；化工企業(yè)余熱發(fā)電市場容量約60億元；造紙企業(yè)余熱發(fā)電市場容量約60億元。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年底，全國共有1289條新型干法水泥生產(chǎn)線，其中大約有200條生產(chǎn)線不適合配備余熱發(fā)電裝臵，扣除已經(jīng)建有余熱發(fā)電的700條生產(chǎn)線，中國的水泥窯余熱發(fā)電市場只剩300余條生產(chǎn)線的有限空間。水泥產(chǎn)量的增速放緩，再加上國內(nèi)大部分水泥企業(yè)都已安裝余熱余壓發(fā)電設備，使得國內(nèi)水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場空間有限且競爭激烈。而鋼鐵、冶金、化工等這些行業(yè)余熱余壓發(fā)電尚處在起步階段潛力大。根據(jù)我國《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》中，把余熱余壓利用工程列為十大重點節(jié)能工程之一，要求：“推廣干法熄焦技術、高爐爐頂壓差發(fā)電技術、純燒高爐煤氣鍋爐技術、低熱值煤氣燃氣輪機技術、轉爐負能煉鋼技術、蓄熱式軋鋼加熱爐技術。建設高爐爐頂壓差發(fā)電裝臵、純燒爐煤氣鍋爐發(fā)電裝臵、低熱值高爐煤氣發(fā)電－燃汽輪機裝臵、干法熄焦裝臵等。”干法熄焦是用循環(huán)惰性氣體做熱載體，由循環(huán)風機將冷的循環(huán)氣體輸入到紅焦冷卻室冷卻，高溫焦炭至200℃以下排除，吸收焦炭顯熱后的循環(huán)熱氣倒入廢熱鍋爐回收熱量產(chǎn)生蒸汽。采用干熄焦，不但能夠保護環(huán)境，而且通過回收紅焦顯熱，產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電，產(chǎn)生效益，使企業(yè)有更強的競爭力。干熄焦技術在世界很多國家都得到了普遍應用,目前技術發(fā)展成熟。以焦炭廠年產(chǎn)焦炭120萬噸為例，目前國內(nèi)最普通的2*60孔TJL5550D型搗固焦爐為設備，若利用余熱資源進行發(fā)電，每年可發(fā)電11500萬千瓦，供蒸汽16.56萬噸；余熱發(fā)電項目建成后，按照干熄焦裝臵及發(fā)電運行時間8280小時計算收益可觀。（折算系數(shù)按《綜合能耗計算通則》（GB/T2589—2023），及相關資料，其中電力折算系統(tǒng)按等價值計算，折算系數(shù)為0.404kg/kWh。）鋼鐵工業(yè)也是我國重點的耗能大戶，鋼鐵行業(yè)能耗約占全國總能耗的15%，其中余熱資源約占37%，節(jié)能空間大。根據(jù)2023年7月發(fā)布的《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》(發(fā)改環(huán)資[2023]1457號)，我國鋼鐵行業(yè)1,000立方米以上高爐約110余座，有30座以上尚未配套爐頂壓差發(fā)電設備，有大型轉爐的企業(yè)19家，中型轉爐的企業(yè)42家，只有7家使用轉爐負能煉鋼技術。我國焦化爐干熄焦比例較低，干熄焦產(chǎn)量僅占機焦總產(chǎn)量的17.4%。我國大中型鋼鐵企業(yè)余熱資源的利用率大約為30%～50%，如果加上其他中小型鋼鐵廠，全國平均水平則更低；而國外先進鋼鐵企業(yè)余熱余壓的回收利用率平均達到了80%，有的在90%以上，如日本新日鐵高達92%。在余熱發(fā)電技術的研發(fā)應用方面，與日本、德國等發(fā)達國家鋼鐵工業(yè)相比，我國鋼鐵行業(yè)的余熱發(fā)電技術起步較晚。據(jù)中信部推測，預計燒結余熱發(fā)電需求量每年約50臺/套，按每套5000萬測算，到2023年燒結余熱鍋爐市場容量約125億元。鋼鐵產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，對比目前鋼鐵余熱余壓利用不足，都為鋼鐵余熱余壓市場帶來巨大潛力。四、多項政策確保余熱余壓發(fā)電快速發(fā)展普及我國是世界上自然資源浪費最嚴重的國家之一。中國的能源使用效率僅為美國的26.9%，日本的11.5%；推動節(jié)能減排迫在眉睫，國家出臺了一系列的節(jié)能減排政策法規(guī)。根據(jù)中國節(jié)能技術與產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù)，工業(yè)能源使用占比是我國能源能使用的重中之重。因此，節(jié)約能源的重點在工業(yè)領域。天壕節(jié)能作為節(jié)能減排重點企業(yè)將獲得政策及資金的重點支持，加之其合作對象主要為工業(yè)領域，公司作為合同能源管理的領先企業(yè)將明顯受益。國務院發(fā)布的“十四五”節(jié)能減排綜合方案中，提出了確定的節(jié)能減排目標。在節(jié)能方面，提出到2023年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標準煤（按2023年價格計算），比2023年的1.034噸標準煤下降16%，比2023年的1.276噸標準煤下降32%；“十四五”期間，實現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標準煤。在減排方面，提出2023年，全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸，比2023年的2551.7萬噸、2267.8萬噸分別下降8%；全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬噸、2046.2萬噸，比2023年的264.4萬噸、2273.6萬噸分別下降10%。五、EMC模式余熱發(fā)電市場空間廣闊再進一步加大對合同能源管理投資的基礎上，根據(jù)《工業(yè)節(jié)能“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間將在玻璃、有色金屬、化工、建材等余熱余壓資源豐富行業(yè)，全面推廣余熱余壓回收利用技術，推近低品質熱源的回收利用，形成能源的梯級綜合利用。按照規(guī)劃，到2023年，我國余熱余壓發(fā)電要實現(xiàn)新增裝機2023萬千瓦。按每千瓦造價5000元計算，“十四五”期間余熱余壓發(fā)電將形成1000億元市場。鋼鐵，有色金屬，玻璃等余熱余壓市場空間巨大。合同能源管理下游的玻璃，鋼鐵，冶金，化工這些行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)能增加都為EMC打開了廣闊的市場。