理財(cái)經(jīng)理營銷服務(wù)工作手冊自學(xué)測試附有答案

理財(cái)經(jīng)理營銷服務(wù)工作手冊自學(xué)測試[復(fù)制]您的姓名：[填空題]*_________________________________您的姓名：[填空題]*_________________________________您的網(wǎng)點(diǎn)：[填空題]*_________________________________1、理財(cái)經(jīng)理主要工作職責(zé)？[填空題]*_________________________________(答案：銷售目標(biāo)管理、客戶關(guān)系管理、財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置服務(wù)、產(chǎn)品銷售、客戶挖掘與開發(fā)、客戶活動(dòng)組織、網(wǎng)點(diǎn)日常管理、網(wǎng)點(diǎn)績效管理、廳堂營銷氛圍管理)2、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的三個(gè)要求？[填空題]*_________________________________(答案：形象美、環(huán)境美、溝通美)3、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中環(huán)境衛(wèi)生的要求？[填空題]*_________________________________(答案：確保工作室或工作間干凈整潔、無污物、無垃圾、空氣清新宜人；裝飾物品無灰塵，及時(shí)清理殘敗的綠色植物和鮮花；桌椅無破損和安全隱患，擺放整齊)4、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中物品資料的要求？[填空題]*_________________________________(答案：檢查必備設(shè)備、確定正常運(yùn)轉(zhuǎn)；清理桌面雜物，預(yù)備所需辦公用品；及時(shí)更新宣傳資料，無過期現(xiàn)象)5、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中每日的8個(gè)流程？[填空題]*_________________________________(答案：參加晨會(huì)、了解產(chǎn)品與資訊、制定客戶聯(lián)絡(luò)計(jì)劃、電話邀約、客戶面談、廳堂營銷、意向客戶跟進(jìn)、每日小結(jié))6、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中每周的3個(gè)流程？[填空題]*_________________________________(答案：整理工作日志、整理客戶資料、制定下周計(jì)劃)7、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中每月的5個(gè)流程？[填空題]*_________________________________(答案：統(tǒng)計(jì)分析、整理匯總、收集同業(yè)信息、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)培訓(xùn)、開展沙龍，每月一次)8、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶流程中有哪3個(gè)流程？[填空題]*_________________________________(答案：電話邀約、客戶面談、客戶維護(hù))8、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶流程中電話邀約有哪3個(gè)流程？[填空題]*_________________________________(答案：電訪前、電訪中、電訪后)8、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶流程中電話邀約電訪前5個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：名單、致電時(shí)間、致電內(nèi)容、致電原因)9、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶流程中電話邀約電訪后3個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：系統(tǒng)錄入、跟進(jìn)、總結(jié))10、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶流程中客戶面談?dòng)心?個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：面談技巧、注意事項(xiàng)、異議處理、資料收集)11、理財(cái)經(jīng)理客戶面談中，面談技巧SPIN挖掘法有哪4個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：套近乎、找傷口、撒鹽、給藥方)12、理財(cái)經(jīng)理客戶面談中，注意事項(xiàng)有哪3個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：保護(hù)客戶權(quán)益、風(fēng)險(xiǎn)適配性原則、合規(guī)銷售)13、理財(cái)經(jīng)理客戶面談中，異議處理五步法有哪5個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：接受異議、確定順序、真正異議、回應(yīng)異議、結(jié)束異議)14、理財(cái)經(jīng)理客戶面談中，面訪后資料歸集有哪6個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：家庭信息、聯(lián)絡(luò)方式、職業(yè)信息、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、個(gè)人喜好)15、理財(cái)經(jīng)理客戶面談中，面訪后持續(xù)維護(hù)有哪4個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：確立關(guān)系、再次聯(lián)絡(luò)時(shí)間、鞏固關(guān)系、客戶轉(zhuǎn)介)16、理財(cái)經(jīng)理服務(wù)客戶流程中客戶維護(hù)有哪4個(gè)內(nèi)容？[填空題]*_________________________________(答案：新增客戶、存量客戶、其他客戶、廳堂微沙)17、理財(cái)經(jīng)理客戶持續(xù)維護(hù)中，新客維護(hù)四步曲？[填空題]*_________________________________(答案：客戶領(lǐng)養(yǎng)、關(guān)系確立、初次聯(lián)絡(luò)、鞏固關(guān)系)18、理財(cái)經(jīng)理客戶持續(xù)維護(hù)中，新客維護(hù)客戶領(lǐng)養(yǎng)時(shí)間分別是鉆石級、白金級、金卡級時(shí)限？[填空題]*_________________________________(答案：2日、1周、2周)19、理財(cái)經(jīng)理客戶持續(xù)維護(hù)中，存量客戶營銷類有哪3種需要維護(hù)？[填空題]*_________________________________(答案：客戶活動(dòng)、產(chǎn)品告知、資產(chǎn)檢視)20、理財(cái)經(jīng)理客戶持續(xù)維護(hù)中，存量客戶其他類有哪4種需要維護(hù)？[填空題]*_________________________________(答案：資金變動(dòng)、行情變動(dòng)、客戶資料、接觸記錄)21、理財(cái)經(jīng)理客戶持續(xù)維護(hù)中，存量客戶通知類有哪6種需要維護(hù)？[填空題]*_________________________________(答案：到期提醒、利率變化、生日