商用車新能源智能化發(fā)展白皮書

商用車新能源智能化發(fā)展白皮書1. 商用車行業(yè)概覽目錄商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術助力商用車進一步發(fā)展新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境智慧物流下，商用車的增長機遇3.

商用車新能源與智能化領域最佳踐行案例1. 商用車行業(yè)概覽目錄商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術助力商用車進一步發(fā)展新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境智慧物流下，商用車的增長機遇3.

商用車新能源與智能化領域最佳踐行案例1.1

商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：智能化與新能源化成為全球商用車市場必然的發(fā)展趨勢商用車：商用車是在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的汽車。作為我國公路運輸?shù)闹匾M成部分，根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，近五年商用車承擔了中國七成以上貨運量，是拉動中國經(jīng)濟和基礎設施建設的關鍵支柱。全球商用車發(fā)展歷程：全球商用車發(fā)展歷程最早可以追溯至1896年戴姆勒和邁巴赫推出的全球第一輛載貨汽車，經(jīng)過100多年的風風雨雨，目前全球商用車產(chǎn)量主要集中在中國、美國、歐盟15國、日本等國家中。目前全球商用車企業(yè)正紛紛開始進行新能源化、智能化布局，智能化與新能源化已經(jīng)成為目前商用車必然的發(fā)展趨勢。1896年，戴姆勒和邁巴赫推出了全球第一輛載貨汽車，拉開了商用車市場的序幕1918-1945年，世界大戰(zhàn)推動載貨商用車的需求增長，柴油商用車開始量產(chǎn)

1945-1965年，各國經(jīng)濟從戰(zhàn)爭中恢復，帶動載貨商用車需求的上升，商用車成為了各國重要的工業(yè)支柱1965-1985年，世界各載貨汽車廠紛紛重建，汽車工業(yè)向國際化發(fā)展

1985-1995年，全球商用車工業(yè)快速發(fā)展，歐洲開始制定技術規(guī)范，國際競爭格局基本成型1995-2020年，中國、美國、日本、歐盟15國成為全球商用車主要生產(chǎn)國家及地區(qū)2020年-至今，全球商用車企業(yè)紛紛開始新能源化、智能化布局

資料來源：弗若斯特沙利文

41.1

商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：中國商用車處于全球第一梯隊，新能源智能化進展領先一汽、南京汽車廠、濟南汽車廠、上海汽車廠等車廠紛紛建立。配件和修理到制造的產(chǎn)業(yè)集群也在逐步完善。在此期間中國分別擁有長春、南京、濟南、上海、北京五個汽車制造基地。二汽、川汽、陜汽建立，進一步擴大了中國商用車的產(chǎn)能及車型。中國商用車載重5t系列的中型車為核心產(chǎn)品。中國商用車先后經(jīng)歷了長頭換型、柴油化、平頭化三個技術升級過程。一汽、東風等公司嶄露頭角。中國商用車的運載量、最高車速有了進一步的提升。中國重汽、重慶紅巖等廠商成立。中國商用車“缺重少輕”的問題逐步被解決。1953年中國商用車開始飛速發(fā)展，由于高速公路網(wǎng)絡和汽車物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全社會公路貨運量、貨物周轉量穩(wěn)步提高。外資廠商如戴姆勒、沃爾沃、斯堪尼亞等國際領先企業(yè)紛紛進入中國進行建廠。伴隨環(huán)境問題的日益嚴峻，中國商用車領域正逐步著科技的進步以及環(huán)境問向著新能源化、智能化的新方向發(fā)展。初創(chuàng)期

初步發(fā)展

中卡時期

準重卡時期

重卡時期

新能源、智能化1965年 1978年 1996年 2004年 2022年中國商用車發(fā)展歷程：中國商用車發(fā)展最早可以追溯至1953年第一汽車制造廠，經(jīng)過了近70年的風風雨雨，中國商用車行業(yè)從初創(chuàng)期逐步經(jīng)歷了初步發(fā)展時期、中卡時期、準重卡時期至重卡時期。目前中國商用車已進入新能源化與智能化階段。中國商用車市場地位：伴隨著中國商用車行業(yè)的快速發(fā)展以及中國基礎交通建設不斷完善，中國物流需求持續(xù)增長，在龐大的物流需求的驅動下，目前中國已經(jīng)成為商用車主要生產(chǎn)國之一，2021年中國商用車產(chǎn)量占全球商用車產(chǎn)量的20以上，在全球范圍內處于行業(yè)第一梯隊。在新能源化以及智能化方面，由于中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈成熟并且數(shù)字化、信息化發(fā)展迅速，目前中國在商用車領域新能源智能化水平處于行業(yè)領先地位，除了傳統(tǒng)的商業(yè)車制造企業(yè)外，中國還涌現(xiàn)出了一批以智能化、新能源化為基礎的新興造車勢力。

資料來源：弗若斯特沙利文

561.1

商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：商用車產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的材料、零部件供應商、中游的整車制造商及下游的應用領域上游：材料、零部件 中游：整車制造 下游：應用領域商用車產(chǎn)業(yè)鏈材料塑料鋼鐵陶瓷玻璃零部件輪胎變速箱發(fā)動機尾氣處理物流客運基建國內廠商金龍客車宇通客車一汽解放陜汽重卡國際廠商戴姆勒Traton沃爾沃依維柯商用車產(chǎn)業(yè)鏈條商用車產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料以及零部件的供應商，其中主要的材料包含鋼鐵、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含輪胎、發(fā)動機、變速箱、尾氣處理設備等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車制造商，主要分為客車與貨車兩大類，其中商用車中貨車需求量較大、商業(yè)價值較高且技術壁壘較高。目前國際廠商在技術上擁有一定的優(yōu)勢，但由于國內廠商在成本、客戶服務方面優(yōu)勢明顯，因此國內市場主要由國產(chǎn)車輛占據(jù)，進口商用車數(shù)量在逐年下滑。中國商用車的下游應用領域主要包含物流、客運、基建。近些年來，伴隨著新基建的興起以及中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國物流市場的物流周轉量保持持續(xù)增長，中國商用車市場蓬勃發(fā)展。但由于疫情等因素，客運以及基建行業(yè)受到一定沖擊。資料來源：弗若斯特沙利文1.1

商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：目前中國商用車主要分為客車與貨車兩大類中國商用車分類按車輛用途，商用車可分為貨車和客車。貨車按載重量不同，主要分為輕型卡車、中型卡車和重型卡車?？蛙嚫鶕?jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個品類。中國商用車分類商用車

資料來源：《道路交通管理機動車類型》行業(yè)標準GA802-2019、弗若斯特沙利文

貨車客車微型卡車車長≤

3500mm；總質量≤

1.8噸；中型卡車車長≥6000mm或總質量≥4.5噸且＜12噸；重型卡車總質量≥

12噸；微客小型車長≤3500mm；總排量≤

1000

ml車長＜6000mm

；車長＜6000mm

；乘坐人數(shù)為10-19或驅動電機總峰值乘坐人數(shù)≤9；人；功率≤

15kw；中客大客車長≥6000mm

；乘坐人數(shù)≥

20人；輕型卡車車長＜

6000mm；總質量＜

4.5噸，但不包括微型載貨汽車；71.1

商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：國六標準推出引發(fā)換車潮，預計2026年商用車銷量超570萬臺4443505357606365364445447451460472488506202120192026E2022E20202023E貨車2019-2026年（預測）中國商用車銷量單位：萬輛客車

資料來源：弗若斯特沙利文

中國商用車市場規(guī)模目前商用車各車型銷量與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關，隨著中國物流行業(yè)的發(fā)展，中國貨車銷量明顯高于客車。中國貨車銷量從2019年的364萬輛增長至2021年的447萬輛，其中2020年達到445萬輛，主要原因為國六標準的執(zhí)行導致?lián)Q車潮出現(xiàn)。2021年由于疫情等原因，全球經(jīng)濟受到影響，企業(yè)資金壓力較大，因此換車的意愿較為低迷，但相關的需求預計將在未來幾年逐漸釋放。近些年客車的需求較為穩(wěn)定，主要原因是伴隨中國基礎建設逐漸完善，飛機、鐵路等出行方式覆蓋面更廣且出行成本在不斷下降，中國長途客車出行的需求在不斷降低。同時疫情也降低了人們的出行意愿以及企業(yè)的支出預算，導致客車市場增長較慢。但市內交通的新能源化正在逐步展開，客車的需求將緩慢增長，預計在2026年將達到65萬輛。傳統(tǒng)重卡時代2024E 2025E新能源及智能化引領階段891. 商用車行業(yè)概覽目錄商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術助力商用車進一步發(fā)展新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境智慧物流下，商用車的增長機遇3.

商用車新能源與智能化領域最佳踐行案例1.2

商用車市場痛點：由于高能耗、重視成本、工作環(huán)境惡劣等現(xiàn)狀，目前商用車面臨著高污染、TCO敏感、招工難、安全事故多發(fā)等痛點

資料來源：弗若斯特沙利文

商用車的現(xiàn)狀 商用車的痛點高污染TCO敏感度高招工難高能耗商用車作為主要的貨物運輸工具，是工業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)工具之一，為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需求，其能耗通常較高。重視成本商用車是對人或者貨物進行運輸?shù)能囕v，其本質是一種生產(chǎn)運輸?shù)墓ぞ摺Ｗ鳛橐环N工具，其盈利能力成為了客戶關注的重中之重。工作環(huán)境惡劣物流行業(yè)的工作時間長，且環(huán)境單一，通常在海港、鐵港、西北高原、西南山區(qū)等高速公路作業(yè)，工作環(huán)境惡劣。安全事故多發(fā)101.2

商用車市場痛點：商用車尾氣排放帶來了嚴重的污染問題，是目前商用車的主要痛點之一中國商用車市場痛點1：污染嚴重，節(jié)能減排亟待提升1 政策要求商用車降低排放目前全球變暖已經(jīng)成為全球各個國家關注的核心問題。在宏觀層面，中國力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，降碳要求將從物流行業(yè)傳導至商用車行業(yè)。隨著國家對重污染、重排放的行業(yè)、區(qū)域提出更高的降碳脫碳要求，新能源成為物流行業(yè)的必由之路。隨著相關標準的逐漸嚴苛，如何控制商用車的碳排放已經(jīng)成為行業(yè)內的一大痛點。2 重型貨車污染問題嚴重重型貨車是商用車減排的關鍵，在對商用車的碳排放測算中，所有商用車碳排放占據(jù)全部車輛碳排放的比例接近65

，其中重型貨車碳排放占比達83.5

，是碳減排所有車輛中的關鍵車型。生態(tài)環(huán)境部《中國移動源環(huán)境管理年報（2021）》顯示，2020年全國機動車排放的污染物總量中，全國貨車一氧化碳（CO）、碳氫化合物

（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別486.5

萬噸、126.4

萬噸、95.9

萬噸、0.6

萬噸，占汽車排放總量的

70.2

、73.4

、15.7、9.1

。73.4%70.2%10.7%18.4%52.1%15.9%氮氧化物 15.7% 8.9% 75.4%碳氫化合物顆粒物 9.1% 38.8%一氧化碳100%11.4%

100客車其他貨車重型貨車各類污染物排放量占比：重型貨車為污染物排放重災區(qū)

資料來源：交通運輸部，弗若斯特沙利文

111.2

商用車市場痛點：作為貨物運輸工具，商用車的盈利能力受到企業(yè)重點關注，該行業(yè)TCO敏感程度高購車成本（折舊）商用車TCO構成保燃油消耗計劃性維保輪胎損耗險及其他雜司機人工費路橋費費變動成本固定成本1 變動成本在每年行駛里程25-30萬公里，運行5年的條件下，卡車TCO最主要來自于燃油消耗，占比接近40，因此變動成本是目前降低卡車TCO的核心部分。在維修保養(yǎng)方面，由于商用車機械結構復雜，進而導致修理費用較高。尤其是在國六的標準下，商用車的尾氣處理能力要求更高，尿素等尾氣處理設備及材料加大了故障發(fā)生的可能性以及維修的成本。伴隨著政府對于尾氣排放標準的進一步提升，在該方面燃油車的TCO將持續(xù)增長。2 固定成本在固定成本方面，伴隨著中國勞動資源的短缺，全國勞動人口占比逐年下降，駕駛員的人工成本正在逐年上升，從而導致商用車的TCO也將逐年上升。中國商用車市場痛點2：企業(yè)對商用車TCO極為敏感商用車是對人或者貨物進行運輸?shù)能囕v，其本質是一種交通運輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關注的重中之重，其核心在于為客戶創(chuàng)造更大的價值。因此相比于采用更先進的高端技術，客戶更關注于降低車輛的TCO。卡車TCO概念起源于歐美成熟市場，在90年代就已經(jīng)逐漸普及，國內市場TCO概念最早由奔馳和沃爾沃在2012年引入?？ㄜ嘥CO主要由固定成本（保險、司機人工費、路橋費）、變動成本（油耗、維保、輪胎）和折舊三部分組成。伴隨著變動成本以及固定成本的逐年上升，商用車TCO的變動嚴重影響著下游客戶的選擇，如何降低商用車的TCO已成為行業(yè)內顯著的痛點之一。

資料來源：弗若斯特沙利文

121.2

商用車市場痛點：商用車司機培養(yǎng)難度高、工作環(huán)境惡劣，市場上經(jīng)驗豐富的司機人數(shù)較少，目前招工難已成為商用車行業(yè)的痛點之一186,629197,373204,686199,394202,211212,553202020182016201720192021+13.9%單位:億噸公里2016-2021年中國物流周轉量1,8981,8331,7771,5591,51020202016201720182019-20.4%2016-2020年中國貨運駕駛員數(shù)量單位:萬人中國商用車市場痛點3：司機招募困難近些年，伴隨著人口老齡化等問題，中國勞動人口逐年下降。同時目前制造業(yè)從業(yè)人員逐漸向服務業(yè)轉移，傳統(tǒng)行業(yè)招工難成為普遍現(xiàn)象。由于物流運輸行業(yè)的工作環(huán)境惡劣，工作時間長等問題，大量的年輕人不愿意從事該行業(yè)，行業(yè)新鮮血液少，2016年至2020年中國貨運駕駛員數(shù)量從1,898萬人下降至1,510萬人，降幅達到20.4。另一方面，物流行業(yè)近些年增長迅速，中國貨物周轉量從2016年的186,629億噸公里增長至2021年212,553億噸公里，增長達到13.9，中國物流市場持續(xù)增長。同時由于物流行業(yè)對安全運輸?shù)囊筝^高，而整體工作環(huán)境容易發(fā)生安全事故，因此物流行業(yè)對駕駛員的經(jīng)驗有著較高的要求，市場上經(jīng)驗豐富的駕駛員數(shù)量有限。同時，物流運輸?shù)男枨笤谥鹉暝鲩L，這進一步的加劇了物流行業(yè)招工難的問題，目前中國卡車司機缺口達到了約1,200萬。

資料來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，弗若斯特沙利文

131.2

商用車市場痛點：商用車由于自身重量大、操作難度高，因此安全事故多發(fā)中國商用車市場痛點4：安全事故多發(fā)交通事故是指在行車過程中，由于車輛、駕駛員、道路交通環(huán)境三者間關系的不協(xié)調、不穩(wěn)定狀態(tài)造成的特殊情況。2016年中國汽車交通事故共有145,820起，并于2018年達到頂峰有166,906起，2020年中國汽車交通事故有156,901起。目前商用車的百萬公里事故率在3.5起左右。在事故嚴重性方面，相比于乘用車，由于商用車的重量更大、操控難度更高，因此其事故造成的損失更加嚴重，對物流運輸?shù)挠绊憞乐?，如何降低商用車的事故率已?jīng)成為物流企業(yè)核心訴求之一。公路貨物運輸通常會受到司機駕駛行為、裝備、外部環(huán)境、突發(fā)事件等多種因素的疊加影響從而導致事故的發(fā)生。2021年中國公路貨運事故的主要發(fā)生原因是受司機因素影響，主要包含疲勞駕駛、激進駕駛等操作，占比高達37。其次為裝備因素影響，主要是由設備盲區(qū)導致的安全事故，事故占比達到35。天氣、路況條件差導致的交通事故占比15，位列第三。145,820139,412166,906159,335156,901201920182016201720202016-2020年中國汽車交通事故數(shù)量371594司機因素35裝備因素環(huán)境因素2021年中國公路貨運事故發(fā)生原因其他突發(fā)因素

資料來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，弗若斯特沙利文

14151. 商用車行業(yè)概覽目錄商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術助力商用車進一步發(fā)展新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境智慧物流下，商用車的增長機遇3.

商用車新能源與智能化領域最佳踐行案例種類純電動混合動力氫燃料利文定義以車載電源為動力，用電機驅動車輪行駛符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛，

用兩種或以上能量來源驅動的車輛，其驅動系統(tǒng)可以有一套或多套通過電化學反應將氫能轉化為電能從而驅動車輛應用場景公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車、碼頭和港口等特殊場景適用于多種場景干線物流為主優(yōu)勢環(huán)保、無污染技術相對成熟用車成本低，相比于燃油車5年60萬公里能夠節(jié)約約47%的運營成本低噪音技術簡單能源利用率高、相對環(huán)保環(huán)保、無污染燃料利用率高無里程焦慮補能快劣勢里程焦慮，目前市場上的純電動重卡續(xù)航多在200km-300km之間相關配套設施不完全購置成本高，目前燃油重卡價格基本在40萬以下，純電動重卡多在80萬以上非完全無污染購置成本高技術不成熟危險性高成本高發(fā)展現(xiàn)狀主要發(fā)展方向過渡產(chǎn)品未來發(fā)展方向資料來源：弗若斯特沙1.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：新能源三種技術路徑：純電動、混合動力、氫燃料161.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：純電動商用車是實現(xiàn)零排放和碳中和市場轉型的首選方案之一純電動商用車能夠實現(xiàn)車輛尾氣的零排放，是實現(xiàn)零排放和碳中和轉型的首選方案之一。在商用車領域，目前純電動技術主要在特定場景的車輛上集中應用，包括公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車、碼頭和港口專用車等。隨著電池和換電等技術發(fā)展，目前干線物流重卡也正在向電動化轉型。純電動純電動商用車是指以車載電源為動力，用電機驅動車輪行駛的車輛。其使用電能替代現(xiàn)有的化石燃料，能夠避免尾氣排放帶來的空氣污染問題，實現(xiàn)零排放。定義政策支持純電動商用車一直是政府大力支持的商用車發(fā)展方向，近些年政府在商用車的節(jié)能減排方面要求逐漸嚴格，2020年已全面推動國六標準，燃油商用車的管控措施越來越嚴格。在純電動商用車方面，政府在補貼、路權、充電、牌照等多方面給予了大力支持。優(yōu)劣勢，優(yōu)勢：清潔能源，運營過程中無尾氣排放，不會對環(huán)境造成污染。相比于燃料電池技術相對成熟，更加容易大規(guī)模應用。劣勢：電池技術限制了商用車的續(xù)航里程及盈利能力。對干線物流等有長里程需求的商用車，為了滿足其長續(xù)航的要求，電池帶電量通常較高。高帶電量的電池通常意味著大質量、大體積的電池組，這將嚴重擠壓了車輛的運載空間及運載重量，從而影響車輛運營的盈利能力。發(fā)展現(xiàn)狀商用車新能源化技術路徑1：純電動

資料來源：弗若斯特沙利文

1701 定義1.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：縮短能源補給時間，利用”波谷電價”降低使用成本03 劣勢02 優(yōu)勢電能是目前新能源商用車主要的能量來源。目前，新能源汽車補充能量的方式有三種：常規(guī)充電、無線充電和換電模式。相比于傳統(tǒng)燃料，受到電池性能影響，電池的充電相比于加油將耗費更長的時間，尤其是在商用車領域。為了保證長距離運輸，商用車電池通常帶電量較高，需要較長的時間進行充電，這嚴重影響了物流運輸?shù)男?。換電技術是一種電池快速更換技術，其能夠極大緩解商用車的里程焦慮、減少補能時間，避免由于充電時間過長而導致運輸效率的降低。減少能量補給時間由于商用車帶電量高，因此其充電時間需要數(shù)小時甚至一整晚。而換電技術僅需要不到5分鐘就能夠完成補能。統(tǒng)一管理，延長電池壽命在換電模式下，電池由換電站統(tǒng)一管理，統(tǒng)一充電，可以用最合理的方式對動力電池進行充電和維護，從而延長動力電池的使用壽命并進行后續(xù)回收。錯峰用電，降低成本充電站可以在晚上等用電低谷期對電池統(tǒng)一充電，此時電費較低，燃料成本可以進一步下降。降低購車壓力電池成本目前是新能源汽車主要的成本構成之一。采用換電模式，通過租賃電模式可以減輕第一次付款時的資金壓力。換電站成本高換電站的場地、設備及電池儲備需要大量的資金投入。其成本遠超充電站的建設成本。電池標準不統(tǒng)一目前新能源行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，各家的電池的容量、帶電量、電池尺寸、安裝方式各不相同，換電站目前存在通用性較差的問題。存在安全隱患動力電池的能量密度大，換電站需要儲備一定數(shù)量的動力電池，儲存大量動力電池的危險性較高，換電站存在一定的安全隱患。商用車新能源化技術路徑1：純電動的換電技術

資料來源：弗若斯特沙利文

181.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：純電動主要換電方式包括側方、頂?shù)跏?、底盤式01側方換電底盤式換電頂?shù)跏綋Q電底盤式換電的電池通常位于車輛底盤中，其能夠很好的利用車身有限的空間，同時使車輛的重量集中在底盤，使整體車輛的重心下降，增加汽車的穩(wěn)定性。底盤式換電主要應用于乘用車中。頂?shù)跏綋Q電采用鋼索吊取電池包，接近落座時，利用鋼索柔性，實現(xiàn)誤差兼容。相比于側方換電，頂?shù)跏綋Q電由于不涉及自動校準等能力，因此會對司機的駕駛能力有著較高的要求，司機需要準確地將車輛停放在規(guī)定的區(qū)域內進行換電。同時相比于側方換電，頂?shù)跏綋Q電對電池的保護有所不足。側方式換電擁有獨立的電池倉，電池從側面插入車輛。相比于底盤式和頂?shù)跏剑瑐确绞綋Q電技術對換電過程中的識別、定位技術要求高。其需要準確識別并定位電池的位置，才能安全完成換電的全流程。這對企業(yè)的技術要求較高。由于側方換電技術難度較高，目前在商用車領域使用該方法的企業(yè)較少。商用車新能源化技術路徑1：純電動的換電技術分類頂?shù)跏綋Q電底盤式換電側方換電適用車輛商用車主要用于乘用車商用車電池位置駕駛室后方底盤駕駛式后方技術難度簡單中等較難安全性中等中等中等商用車商業(yè)化難度中高中可拓展性低不適用高體積大中等中等成本（同等電池容量）低高低純電動換電技術對比頂?shù)跏綋Q電由于其技術簡單、成本低，是最早商業(yè)化的商用車換電技術。資料來源：弗若斯特沙利文191.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：混合動力商用車是指采用兩種或以上的能源來驅動車輛，其綜合不同能源的優(yōu)勢技術為商用車節(jié)能減排發(fā)展提供方案優(yōu)勢：混合動力系統(tǒng)效率高于純電動效率，能夠在低速、低負荷的高比油耗區(qū)域盡可能讓電機工作，而讓發(fā)動機更多地工作在低比油耗區(qū)域，提升內燃機的運行效率。同時其沒有續(xù)航焦慮，能夠快速應用在市場中，并能一定程度減輕排放問題。劣勢：由于混合動力商用車同時具備兩套動力源，因此相較于同級別的燃油車，其購置成本較高，企業(yè)采購時資金壓力較大。同時混合動力商用車并非完全零排放。目前政府及各家主機廠仍然將零排放作為其最終目標。因此這導致目前各家廠商對混合動力商用車的投入較低。

定義政策支持優(yōu)劣勢發(fā)展現(xiàn)狀伴隨著碳中和、碳達峰目標的提出以及國六標準的實行，商用車減排以及降低油耗的趨勢越來越明顯，同時在《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖（2.0）》中也首次對客車和貨車提出了油耗下降的建議目標，并根據(jù)實際情況建議將混合動力技術作為未來15年的重要技術路線之一。混合動力混合動力車輛是指使用兩種或以上能量來源驅動的車輛，其驅動系統(tǒng)可以有一套或多套。目前市場主流的混合動力汽車指油電混合動力汽車。目前混合動力技術主要集中在日本、歐美等發(fā)達的汽車工業(yè)市場，整體發(fā)展較慢。國內混動商用車產(chǎn)銷量較低。當前市場上，混動商用車更多被作為過渡產(chǎn)品使用在市場商用車新能源化技術路徑2：混合動力中，未來發(fā)展態(tài)勢有待觀察。

資料來源：弗若斯特沙利文

201.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：氫燃料電池是未來最具有潛力的清潔能源，受氫能源商用車技術限制，目前氫能源商用車并未大規(guī)模應用在市場中。整體而言氫燃料電池商用車的技術壁壘高，在安全問題及成本效益問題沒有解決前較難以大規(guī)模目前燃料電池技術更多的被理解為氫燃料電池技術，其通過電化學反應將氫能轉化為電能從而驅動車輛。優(yōu)勢：氫燃料電池并非通過燃燒反應轉化電能，轉化過程中能量的損失相對較低，因此其能量轉換效率高。相比于混合動力技術，氫燃料電池技術能實現(xiàn)零排放。相較于純電技術，氫氣的密度更低，其所占用的空間及質量更小，同時補能更快，能夠很好解決純電動技術的痛點。劣勢：相較于另外兩種技術，目前氫能在技術上面臨著眾多難點，在電池系統(tǒng)、制氫、儲氫、運氫、

加氫等環(huán)節(jié)的上游產(chǎn)業(yè)鏈方面面臨很多技術瓶頸，整體技術壁壘較高。除了技術難度外，氫燃料電池商用車的成本也高于純電動商用車及混合動力商用車。商用車新能源化技術路徑3：氫燃料電池。作為最具有潛力的清潔能源，氫能源近些年受到了政府的大力支持。2020年9月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委和能源局《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》2022年3月國家發(fā)展改革委國家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出要試點應用燃料電池商用車。

定義政策支持優(yōu)劣勢發(fā)展現(xiàn)狀應用，其發(fā)展速度將晚于混合動力商用車及純電動商用車。

資料來源：弗若斯特沙利文

21技術難度目前純電動技術在電池方面還存在一定難點，氫能源整體技術未成熟補能效率純電動技術在電池充能上需要消耗大量時間，存在一定劣勢安全純電動技術中電池能量高，存在安全隱患；氫能源屬于危險品，整體安全風險大落地能力目前純電動和混動的基礎建設尚未完善，大規(guī)模推廣難度較大021技術難度落地能力補能效率*安全性市場關注度純電動環(huán)保*3021技術難度落地能力補能效率安全性市場關注度混合動力環(huán)保31.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：純電動技術是目前行業(yè)內主要的發(fā)展方向，在市場關注度、補能效率上處于優(yōu)勢地位*備注：環(huán)保屬性僅考慮車輛的運營周期中的環(huán)保表現(xiàn)，不包括能量的來源途徑;如采用換電技術，則純電動技術補能效率和氫能源相當;從環(huán)保、技術難度、落地能力、補能效率、安全以及市場關注度六大方向比較，目前純電動技術在商用車新能源方向中有著明顯的優(yōu)勢。相比于混動技術，純電動技術是完全清潔能源，更加符合時代的要求。相比于氫能源技術，純電技術可行性高，可以更快進行商業(yè)化落地。目前純電動主要的問題是其補能效率低，但借助換電站等技術手段，其能夠達到與氫能源同等的補能效率。在現(xiàn)階段，純電動商用車優(yōu)勢最為明顯，最受市場的認可，也是目前主流主機廠選擇大力發(fā)展的方向。氫能源商用車具備巨大的潛力，但現(xiàn)階段受制于技術等原因，目前并不是商用車企業(yè)主要的推廣方向。021技術難度落地能力補能效率安全性市場關注度氫燃料電池環(huán)保3環(huán)保在環(huán)保方面，由于混動不是完全清潔能源，存在一定劣勢市場關注度目前純電動最受市場關注，其次是氫能源，混動技術多作為過渡選項除技術難度外，得分越高代表表現(xiàn)越優(yōu)異；技術難度中，得分越高代表技術難度越低更容易實現(xiàn)。資料來源：弗若斯特沙利文221.3

新能源技術助力商用車發(fā)展：新能源已成為目前商用車困境的破局方向，目前已在部分場景成功落地目前排放問題是商用車尤其是重型卡車的主要痛點，如何解決商用車的排放問題已成為商用車的的核心發(fā)展方向之一。新能源商用車由于采用清潔能源，可以很好地避免二氧化碳等污染氣體的排放，已成為商用車企業(yè)首選的解決方案之一。相比于傳統(tǒng)的燃油車型，新能源車型對環(huán)境更加的友好，同時還能夠避免由于石油價格導致燃油價格波動的影響，降低商用車的TCO。目前新能源化發(fā)展已成為打破商用車傳統(tǒng)困境的主要發(fā)展路徑之一。近些年，隨著國家對環(huán)保要求的提高以及換電技術的成熟，新能源商用車已成功在部分場景中落地并取得了不俗的表現(xiàn)，2020年起中國新能源商用車的銷量快速增長。目前新能源車型已經(jīng)進入包括礦山、港口、機場、封閉園區(qū)、城市貨運等多個應用場景中，逐步替代傳統(tǒng)的燃油車型進行物流的運輸。伴隨著電池技術以及換電技術的進一步發(fā)展，以及基礎設施的進一步完善，預計新能源商用車將進一步發(fā)揮其優(yōu)勢，逐步替代傳統(tǒng)的燃油車型，成為物流運輸?shù)闹髁\輸工具。礦山新能源商用車港口新能源商用車郵政新能源商用車新能源商用車落地案例

資料來源：弗若斯特沙利文

231.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：自動駕駛技術引領商用車向智能化方向發(fā)展，提升駕駛安全、提高商用車運營效率商用車智能化技術路徑：自動駕駛自動駕駛技術指在汽車上搭載先進的傳感器等裝置，運用先進的通信、計算機、網(wǎng)絡、人工智能和控制技術等新技術，對車輛實現(xiàn)實時、連續(xù)控制，使汽車具備智能駕駛的能力。自動駕駛技術實現(xiàn)流程分為感知、定位、決策、執(zhí)行四個步驟。在商用車領域，智能駕駛能將降低司機的操作壓力，減緩司機招工難的問題。伴隨著技術升級及相關法律法規(guī)完善，未來駕駛員將被智能系統(tǒng)完全取代，物流運輸將進入無人化階段。在運營過程中，智能駕駛能夠提高運輸?shù)陌踩?，降低事故的發(fā)生概率，提高整體的運營效率。自動駕駛感知 規(guī)劃攝像頭、雷達、數(shù)據(jù)采集與融合自動駕駛車輛通過大量的傳感器（激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等）、定位導航系統(tǒng)，來實現(xiàn)車輛的高精定位和環(huán)境識別。芯片算力、算法、高精地圖與定位、路徑規(guī)劃將感知到的信息進行前端視覺融合，并通過深度學習或者其他機器學習算法，實現(xiàn)車輛路徑規(guī)劃，決策給出控制指令。線控系統(tǒng)（剎車、油門、轉向、換擋）控制指令的執(zhí)行需要相關的機械電子機構來實現(xiàn)相應的運動控制。通過運動控制實現(xiàn)自動駕駛的功能，比如盲區(qū)監(jiān)測、車道保持、全速段自適應巡航，全景自動泊車等。車輛運動感知外部環(huán)境感知車內人員感知車輛軌跡預測行駛路線規(guī)劃危險行為預警>>>>執(zhí)行轉向控制驅動控制制動控制安全控制外部環(huán)境場景定位GPS實時運動定位慣性導航>>純電動化的發(fā)展方向為商業(yè)車的智能化的發(fā)展提供了優(yōu)質的基礎。在新能源技術在商用車中廣泛應用的同時，也為商用車智能化的發(fā)展提供了廣闊的應用平臺。與內燃機汽車相比，電動汽車具備控制精度高、延時小、冗余系統(tǒng)更完善等優(yōu)點。因此，電動汽車被視為智能化技術的最佳載體。純電動化的蓬勃發(fā)展為智能化的廣泛部署奠定了基礎，智能化技術在商用車領域快速發(fā)展。

資料來源：弗若斯特沙利文

241.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：車聯(lián)網(wǎng)技術作為車輛和路端協(xié)同的關鍵環(huán)節(jié)成為智能化發(fā)展的關鍵技術通訊網(wǎng)絡：LTE/5G-V2XV2N

(車-網(wǎng)絡互聯(lián))V2I

(車-基礎設施互聯(lián))V2X

Service狹義車聯(lián)網(wǎng)：智能網(wǎng)聯(lián)汽車廣義車聯(lián)網(wǎng)：智慧交通、智能家居、智慧城市車聯(lián)網(wǎng)增值部分：基于數(shù)據(jù)的服務商用車智能化技術路徑：車聯(lián)網(wǎng)技術車輛車聯(lián)網(wǎng)概念引申于IoT（Internet

of

Things，物聯(lián)網(wǎng)），根據(jù)應用背景不同，對車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。廣義車聯(lián)網(wǎng)概念：車聯(lián)網(wǎng)是指在“人-車-路-云”之間進行信息交換的網(wǎng)絡，其借助網(wǎng)聯(lián)化汽車和利用傳感技術感知獲得的車輛狀態(tài)信息，通過無線通信網(wǎng)絡與大數(shù)據(jù)分析技術實現(xiàn)交通的智能化管理。整體而言，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。狹義車聯(lián)網(wǎng)概念：車聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要組成部分。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指通過搭載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術，具有部分或完全自動駕駛功能，由單純交通運輸工具逐步向智能移動空間轉變的新一代汽車。在商用車領域中，車聯(lián)網(wǎng)是采集車輛運行數(shù)據(jù)、司機操作數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)以及其他數(shù)據(jù)，為車輛生態(tài)圈各類市場參與者提供數(shù)據(jù)信息服務的一種業(yè)務。在中國，早期商用車車聯(lián)網(wǎng)是為了滿足政府對車輛動態(tài)監(jiān)管的法律法規(guī)要求而產(chǎn)生并發(fā)展壯大，如北斗系統(tǒng)的強制安裝推動其滲透率迅速提升，帶來了大量用戶基礎。

資料來源：弗若斯特沙利文

251.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：車隊管理系統(tǒng)面向智能車輛的運營提供智能化服務貨車上安置的終端通過移動通信系統(tǒng)與車聯(lián)網(wǎng)平臺的服務器建立聯(lián)系，可以互換數(shù)據(jù)。物流公司或車隊管理者可直接訪問GPS以及其他若干實時數(shù)據(jù)，如車輛行駛方向、停車/行駛時間和裝/卸貨等信息，合理調度車輛、安排業(yè)務。通過計算駕駛員急加速、急剎車的次數(shù)、經(jīng)濟轉速區(qū)行駛時間和車輛溫度等細節(jié)信息，進行數(shù)據(jù)的對比，以全面、量化的評分體系對車手的駕駛風格進行評估，直接幫助駕駛員發(fā)現(xiàn)駕駛過程中的問題并改進提高。商用車智能化技術路徑：車隊管理系統(tǒng)車隊管理系統(tǒng)是幫助車隊進行系統(tǒng)管理，旨在降低車隊管理運營成本、提高車隊資源利用率、降低安全事件發(fā)生次數(shù)的工具。其借助傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術手段，通過對數(shù)據(jù)地收集、整理并分析利用，將車隊的運營情況更加直觀、詳細地展現(xiàn)給管理人員，并可以針對運營過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的解決方案，從而提升車隊的運營效率，降低運營成本。商用車的車隊管理系統(tǒng)主要從車、人、路三個方面對運營進行實時監(jiān)控及管理。車隊管理系統(tǒng)能夠協(xié)助用戶實現(xiàn)線路評估、節(jié)點優(yōu)化、流程管理等各項運營職能，同樣也能提供甩掛運輸?shù)膶嵤┓桨浮Ｍ瑫r車隊管理系統(tǒng)還能實時監(jiān)控車輛數(shù)據(jù)，進行預測性維護，降低車輛維修成本。車路人

資料來源：弗若斯特沙利文

261.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：商用車智能化能夠提升物流運營效率，降低商用車運營支出傳統(tǒng)物流運輸行業(yè)整體信息較為封閉，雖然擁有大量的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)較為封閉，整體利用率較低。借助智能化技術，物流企業(yè)能夠打破數(shù)據(jù)孤島，通過挖掘數(shù)據(jù)信息賦能企業(yè)。除了傳統(tǒng)的車輛信息，智能化平臺還能將客戶信息更進行積累與分析，建立自身完整的企業(yè)物流信息系統(tǒng)，結合車輛信息數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃物流路徑，物流服務更精準。提升車貨匹配能力目前在傳統(tǒng)的干線貨運模式中，整個市場呈現(xiàn)“車多貨少”的格局，大量貨車處于停車等貨狀態(tài)，司機在找貨過程中的低效率、高浪費無形中抬高了司機對運費的要求，進而造成整個行業(yè)運輸成本的虛高。在智能化的助力下，物流運輸公司不僅可以獲取司機的位置信息，更能夠獲取貨車的空車信息，通過對海量貨源進行統(tǒng)籌分配，可減少司機的等待時間、空駛距離，去中介化，提高滿載率。提升物流運輸效率傳統(tǒng)物理運輸整體信息時效性較差，因此難以快速及時地進行管理，導致面臨突發(fā)事件時難以快速、及時解決。智能化技術能夠幫助物流運輸企業(yè)實時掌握車輛運行狀況，提高了物流運輸企業(yè)的管理水平，提高調度管理的靈活性和適應性，還能夠提高對事故等緊急信息處理的有效性和及時性。商用車智能化的優(yōu)勢：資源整合

資料來源：弗若斯特沙利文

271.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：政策作為驅動商用車智能化發(fā)展的重要因素，近幾年不斷推出各類引導和支持政策近些年，國家大力推動商用車智能化發(fā)展，出臺了一系列鼓勵智能化商用車的政策時間名稱頒布機構具體內容2022年10月《交通運輸智慧物流標準體系建設指南》交通運輸部、國家標準化管理委員會到2025年，聚焦基礎設施、運載裝備、系統(tǒng)平臺、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運行服務與管理等領域，完成重點標準制修訂30項以上，形成結構合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標準體系，打造一批標準實施應用典型項目，持續(xù)提升智慧物流標準化水平，為加快建設交通強國提供高質量標準供給。2022年8月《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（征求意見稿）交通運輸部在保障運輸安全的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽（電）車客運經(jīng)營活動，在交通狀況簡單、條件相對可控的場景中使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運經(jīng)營活動，在點對點干線公路運輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運輸經(jīng)營活動。審慎使用自動駕駛汽車從事道路旅客運輸經(jīng)營活動。2022年3月《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南》工業(yè)和信息化部到2023年底，初步構建起車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系。重點研究基礎共性、終端與設施網(wǎng)絡安全網(wǎng)聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應用服務安全、安全保障與支撐等標準，完成50項以上急需標準的研制。到2025年，形成較為完善的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系。完成100項以上標準的研制，提升標準對細分領域的覆蓋程度，加強標準服務能力，提高標準應用水平，支撐車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。2022年1月《關于深化汽車維修數(shù)據(jù)綜合應用有關工作的通知》交通運輸部辦公廳一、強化數(shù)據(jù)質量管理，夯實應用基礎。包括：明晰數(shù)據(jù)歸集范圍，規(guī)范數(shù)據(jù)時效管理，提升數(shù)據(jù)傳輸質量三項具體工作；二、突出公益屬性定位，優(yōu)化便民服務。包括：加強數(shù)據(jù)開放共享，豐富便民服務內容完善車主評價機制三項具體工作；三、挖掘數(shù)據(jù)信息資源，拓展服務領域。包括：推動提升維修服務品質促進改善車輛技術水平，提高汽車排放檢驗與維護制度實施效果，助力開展二手車透明交易，推進固體廢物信息追溯管理五項具體工作；四、加強數(shù)據(jù)安全管理，推動可持續(xù)發(fā)展。包括：健全數(shù)據(jù)管理機制，實施信用管理制度，加強動態(tài)跟蹤評估，強化運行基礎保障四項具體工作共四個方面十五項具體工作。2021年12月《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》國務院技術裝備更加先進。第五代移動通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術與交通運輸深度融合，交通運輸領域新型基礎設施建設取得重要進展，交通基礎設施數(shù)字化率顯著提高，數(shù)據(jù)開放共享和平臺整合優(yōu)化取得實質性突破。自主化先進技術裝備加快推廣應用，實現(xiàn)北斗系統(tǒng)對交通運輸重點領域全面覆蓋，運輸裝備標準化率大幅提升

資料來源：弗若斯特沙利文

28、，，1.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：商用車智能化的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的零部件供應商及服務商、中游的系統(tǒng)解決方案供應商和下游的應用場景傳感器供應商激光雷達慣性傳感器超聲波雷達毫米波雷達芯片供應商智能駕駛芯片MCU通信服務商云計算空港物流自動駕駛應用場景 相關場景領先企業(yè)海港物流干線物流產(chǎn)業(yè)鏈下游應用場景豐富自動駕駛涉及到極為復雜的多產(chǎn)業(yè)融合，除了傳統(tǒng)整車制造以外還涉及到了大量新興技術，如：人工智能、數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)等，傳統(tǒng)的車載傳感器難以得到自動駕駛需要的數(shù)據(jù)精度和速度，因此需要采用更加先進的傳感器來獲取車輛環(huán)境信息。目前中游智能化系統(tǒng)解決方案提供商多提供視覺算法融合方案、路徑規(guī)劃方案和線控底盤方案。主要玩家包含西井科技、小馬智行、贏徹科技等。其中西井科技業(yè)務還包含傳感器等上游部件，產(chǎn)業(yè)鏈條完整。自動駕駛擁有豐富的下游應用場景，包括海港物流、空港物流、礦山物流、干線物流等。其中西井科技在港口物流中處于行業(yè)領先地位。處于全球領先地位，公司對復雜的大物流場景有著深入洞察和深刻理解，積累了豐富的數(shù)據(jù)與技術經(jīng)驗，并積極布局空港物流、鐵港物流等多個場景?？崭垲I域的領先企業(yè)為馭勢科技，礦山物流的領先企業(yè)為踏歌智行，贏徹科技在干線物流處于行業(yè)領先。上游：傳感器、芯片供應商和通信服務商 中游：系統(tǒng)解決方案供應商 下游：具體應用場景視覺算法融合方案（傳感器、定位、IMU）路徑規(guī)劃方案（靜動態(tài)姿態(tài)、場景決策）線控底盤集成（轉向、剎車、油門）礦山物流V2X

資料來源：弗若斯特沙利文

291.3

智能化技術助力商用車發(fā)展：目前低級別智能化已廣泛運用到商用車中，高級別智能化如全無人駕駛等技術正在逐漸落地在世界范圍內，商用車是運輸行業(yè)中的重要板塊。商用車的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)化具有巨大的實際應用價值和商業(yè)價值。智能化發(fā)展借助傳感器、大數(shù)據(jù)等技術，能夠更直觀、清晰地幫助使用者了解人、車、路的情況，幫助決策者做出更優(yōu)異的選擇。在智能化的帶動下，商用車的事故率將進一步下降，預計可以避免90

的人為操作導致的事故。同時物流企業(yè)整體的運營效率在智能化地幫助下能得到顯著的提升，成本預計將下降38

左右。目前智能化商用車已廣泛運用商用車中，除了傳統(tǒng)的主機廠如戴姆勒、沃爾沃、Traton外，目前行業(yè)內還涌現(xiàn)了許多商用車智能化新勢力。但目前商用車智能化能力有限，多以低級別輔助駕駛為主。在封閉場景以及半封閉場景中，如礦山、港口、園區(qū)等場景中，高級別的智能化如自動駕駛技術已經(jīng)成功落地。在開放道路場景中，部分企業(yè)已經(jīng)開始相關自動駕駛測試。目前智能化發(fā)展在全球商用車領域增長迅速，已經(jīng)成為商用車發(fā)展的主要方向。礦山智能化商用車港口自動駕駛商用車干線自動駕駛商用車智能化商用車落地案例

資料來源：弗若斯特沙利文

30311. 商用車行業(yè)概覽目錄商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術助力商用車進一步發(fā)展新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境智慧物流下，商用車的增長機遇3.

商用車新能源與智能化領域最佳踐行案例321. 商用車行業(yè)概覽目錄商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀商用車市場的發(fā)展痛點新技術助力商用車進一步發(fā)展新能源與智能化趨勢下，物流行業(yè)的重大變革新能源與智能化趨勢助力商用車走出困境智慧物流下，商用車的增長機遇3.

商用車新能源與智能化領域最佳踐行案例2.1

新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：新能源與智能化在很大程度上可以解決商用車市場目前所面臨的痛點商用車市場面臨的痛點新能源商用車的優(yōu)勢智能化商用車的優(yōu)勢采用如電能、氫燃料等清潔能源，在提供強勁的動力的同時并不會產(chǎn)生二氧化碳、顆粒物等污染物。通過多個傳感器獲取駕駛數(shù)據(jù)，并利用大數(shù)據(jù)等手段，提高商用車的燃料利用效率，降低燃料消耗，從而減輕污染物的排放通過采用電能等新一代能源替代傳統(tǒng)的柴油，降低商用車TCO中變動成本中的燃料費用。用電機、電池等結構代替?zhèn)鹘y(tǒng)的內燃機、變速箱等結構，新能源使商用車結構變的更加簡單，降低維修成本。純電動車輛的使用壽命更長，運營周期更長。通過預測性維護等智能化手段，為商用車進行提前維護，降低商用車的事故率，從而降低維修成本。通過智能駕駛等手段，逐漸降低駕駛員的數(shù)量，從多人一車到一人一車到一人多車最后至完全無人，從而降低勞動力成本。通過智能化等技術手段，使物流環(huán)節(jié)的每個節(jié)點都實現(xiàn)數(shù)字化，降低車隊管理難度，從而減少車隊管理成本。預計智能化能降低約38的成本。商用車的新能源化使車輛結構更加的簡明，車輛中絕大部分部件可以直接通過電信號控制，相比于燃油車的機械結構更有利于智能化的部署。智能化中的輔助駕駛技術能夠降低司機的操作壓力，降低司機的入門門檻。隨著智能化技術的不斷升級，司機駕駛壓力將逐漸降低，運輸過程中的事故率也將得到降低。預計將避免90的由于人員操作失誤引發(fā)的事故。同時在智能化的幫助下物流運輸將逐漸從多人一車到一人一車到一人多車，最后達到完全無人，從而減輕司機招工的壓力。高污染TCO敏感度高招工難安全事故多發(fā)

資料來源：弗若斯特沙利文

332.1

新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：新能源緩解物流行業(yè)在高污染問題，同時降低企業(yè)運營成本新能源化主要能夠解決商用車高污染和TCO敏感度高的困境。相比于傳統(tǒng)的石油燃料，新能源技術更加環(huán)保，同時其通常為可再生能源，相比于不可再生的石油燃料，價格更加便宜且穩(wěn)定，能有效地降低商用車運輸TCO中的能源費用。除了節(jié)能減排與降低運輸TCO外，相比于燃油車型，新能源車型更有利智能化的部署。相比于傳統(tǒng)商用車復雜的機械結構，新能源商用車的結構更加簡明，布局更加靈活，更有利智能化地部署。同時車輛整體由電力驅動，與智能化發(fā)展的驅動能源一致，匹配度更高。傳統(tǒng)商用車部分功能由機械結構完成，運行過程中信號經(jīng)過多次轉換，對整體系統(tǒng)的匹配度要求高。相比而言，新能源商用車更有利于智能化進程的發(fā)展。新能源商用車在物流行業(yè)中扮演重要角色節(jié)能減排降低物流運輸TCO

資料來源：弗若斯特沙利文

342.1

新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：商用車碳排放占比交通運輸部門整體碳排放30%，新能源對于節(jié)能減排意義重大44.0%30.0%11.0%1.0%11.0%

3.0%2021年全球交通運輸部門碳排放結構22.0%26.0%52.0%重型卡車公共汽車中型卡車2021年全球商用車碳排放結構乘用車商用車海運航空鐵路其他新能源的價值貢獻1：節(jié)能減排商用車的節(jié)能減排一直是各國政府關注的核心問題之一。不管是純電動商用車還是燃料電池商用車，清潔能源的應用都能夠極大程度減低碳排放，減緩溫室效應進一步增長。目前節(jié)能減排是各國政府工作的核心之一。目前在全球交通運輸部門碳排放結構構成中，商用車占據(jù)了30，僅次于乘用車。但單從數(shù)量上，商用車的數(shù)量目前遠小于乘用車的數(shù)量。在商用車中，重型卡車的碳排放量占比達到了52，而商用車的保有量占比約為機動車的2。商用車尤其是重型卡車是目前全球交通運輸部門碳排放來源的核心之一，有效地降低重型卡車的碳排放能顯著降低交通運輸環(huán)節(jié)中溫室氣體的排放，因此商用車的新能源化發(fā)展迫在眉睫。新能源化將是打破商用車目前碳排放問題的核心技術。相比于燃油車，純電動新能源和氫燃料新能源技術沒有尾氣排放問題，能避免運輸過程中產(chǎn)生的碳排放。重型卡車碳排放量占比52%

資料來源：弗若斯特沙利文

352.1

新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：相比傳統(tǒng)燃油車，純電動商用車極大降低了商用車的TCO綜合比較，在5年60萬公里的情況下，純電動商用車相比于燃油商用車在TCO方面更加具備優(yōu)勢。5年運營成本，純電動降低47；5年TCO，純電動降低約10。TCO燃油車純電動購車成本（萬元）車價35100購置稅2.60使用成本（萬元/萬公里）油/電價格2.61.44尾氣處理支出*0.15/維護成本（萬元/年）1.615年60萬公里運營成本（萬元）17391.45年TCO（萬元）210.6191.4新能源商用車降低燃料成本目前燃油商用車的核心TCO主要集中在人工費用以及燃油費用中。伴隨著近些年國際形勢變動，石油產(chǎn)品的價格變動明顯，也進一步提升了燃油商用車的TCO。相比于燃油商用車，純電動商用車的燃料成本主要與電能掛鉤。而相比于柴油等能源，電能的成本更低。伴隨著近些年光伏、風能等產(chǎn)業(yè)的興起，中國正在逐步擺脫火力發(fā)電，同時太陽能等技術地發(fā)展也將使車輛的能源費用進一步下降。同時由于純電動商用車零排放，尿素等尾氣處理品也不再需要，TCO將進一步降低。新能源商用車降低維修成本除了能源費用，維修費用也是TCO的重要組成部分。相比于燃油車，純電動車的結構更加簡單，沒有變速箱、尾氣處理等裝置，這降低了維修發(fā)生的概率及成本。同時相比于燃油車，純電動車更容易使用預測性維護等技術，提前預測風險并進行維護，提高安全性的同時也可以避免大型事故造成的巨額維修費用。同時更簡單的建構以及智能化維護技術能夠有效的延長新能源商用車的使用周期，從而降低商用車的TCO。在購車成本方面，目前純電動商用車的購置成本較高，主要由于技術尚未成熟，尤其體現(xiàn)在電池技術上。伴隨著技術的逐漸成熟，預計未來純電動商用車的購置成本也將進一步下降。新能源的價值貢獻2：降低TCO*備注：主要是尿素等尾氣處理品

資料來源：弗若斯特沙利文

362.1

新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：商用車智能化可以促進物流行業(yè)提升安全性、降本增效解決招工難問題自動駕駛可以大幅降低物流行業(yè)對司機的需求。由于物流運輸時間長、且過程單調。為了保障運輸?shù)陌踩ㄜ囁緳C每天有工作時長限制，通常一輛車將對應2-3名司機。自動駕駛技術可以在長途運輸時將司機減少為一名，在技術成熟后，一位司機可以一人同時管理整個車隊。在短途運輸中，自動駕駛能夠顯著減少司機的工作量，降低司機駕駛壓力及駕駛員行業(yè)的進入門檻。未來，伴隨著法律法規(guī)地完善，商用車可能迎來無人化發(fā)展，駕駛員將在遠程控制中心同時監(jiān)督多輛車輛的運行情況，極大程度地緩解企業(yè)招工難問題。提升安全性自動駕駛技術能夠有效提升物流運輸?shù)陌踩?，降低甚至避免由于疲勞駕駛、超載等人為因素導致的交通事故。相比于司機，自動駕駛可以通過多個傳感器更加全面地獲取車外信息，可以有效地避免由于司機注意力不集中從而引發(fā)的交通事故。同時其可以借助車聯(lián)網(wǎng)等技術，提前獲取前方道路信息，做出提前操作，避免交通事故的發(fā)生。待智能駕駛進一步發(fā)展，機器能夠完全替代駕駛員運營車輛，由于司機疲勞駕駛、激進駕駛等由司機因素所導致的大部分安全事故可以被避免。智能化在商用車行業(yè)主要能解決其招工難和安全事故多兩大困境。商用車借助傳感器與大數(shù)據(jù)等先進技術，能有效地降低物流行業(yè)對司機數(shù)量的需求，同時保證整體物流運輸順利地進行。智能化除了能夠解決商用車的兩大困境之外，還能增長商用車的運轉時長。目前商用車司機每天平均工作時長約為12小時，其中包括中途休息、吃飯的時間。自動駕駛卡車理論上可在保證運輸安全的情況下，不間斷運行近24小時。這意味著物流運輸公司可以在更短的交付周期內完成更多的運輸量，提升企業(yè)的整體效率。智能化在物流行業(yè)中扮演重要角色

資料來源：弗若斯特沙利文

372.1

新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：智能化將一定程度上緩解商用車招工難問題行業(yè)痛點現(xiàn)有方案未來方案運輸行業(yè)面臨招工難問題目前在交通運輸行業(yè)，招工難已經(jīng)成為了行業(yè)的普遍現(xiàn)象。由于物流運輸行業(yè)工作環(huán)境較差、工作時間長且危險性較高，目前年輕人并不愿意進入該行業(yè)。而中國物流運輸業(yè)每年保持穩(wěn)定的增長，下游運輸需求持續(xù)上升，目前面臨著司機不足的情況。由于商用車尤其是重卡的操控難度較高，且容易發(fā)生安全事故，因此行業(yè)對司機的技術水平要求較高。為了保證運輸人員及貨物的安全，司機培養(yǎng)的時間成本、費用較高，加劇了企業(yè)的壓力。智能化降低司機培養(yǎng)成本，釋放司機運力輔助駕駛等商用車智能化技術能夠降低商用車的操控難度，減輕司機在運輸過程中的壓力，從而一定程度的降低了運輸對司機的要求。輔助駕駛借助傳感器和大數(shù)據(jù)等技術，更夠幫助司機更直觀的獲得車內外信息，降低了司機招募的門檻及培養(yǎng)周期。同時輔助駕駛等功能還能減輕司機在行駛過程中的壓力，以往需要兩位司機的運輸路程在智能化商用車地幫助下可能一人就能安全完成全程，進一步釋放了司機的運力資源，緩解了招工難問題。智能化助力無人運輸伴隨著自動駕駛技術成熟及相關法律法規(guī)完善,在智能化的驅動下未來將實現(xiàn)無人駕駛，司機將從狹小的駕駛艙中被解放出來，通過遠程系統(tǒng)同時管理多輛無人駕駛商用車。在智能化的助力下，運輸行業(yè)將由現(xiàn)在的多人一臺車逐漸演變至一人多臺車，從根本上上解決司機招工難問題。

資料來源：弗若斯特沙利文

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新能源智能化助力商用車走出發(fā)展困境：智能化將有助于提升商用車的安全性，降低事故發(fā)生率01商用車相比于乘用車，商用車車身長、駕駛室的位置高，同時發(fā)動機艙較大，導致大貨車司機的盲區(qū)也更多。眾多的盲區(qū)給商用車的駕駛運營造成了較多的麻煩，提高了事故發(fā)生的可能性。智能化的商用車配備了多種傳感器，并配備數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，相比于人眼能夠更加全面地收集車輛外部的信息，并自主做出預判，能夠很好的緩解駕駛員的壓力，并輔助駕駛員完成決策，避免因為駕駛員盲區(qū)而導致的交通事故的發(fā)生。商用車司機工作場景主要集中在高速公路或者封閉的廠區(qū)中，需要駕駛員長期保持精神高度集中。在長時間的工作下，司機容易陷入疲勞駕駛狀態(tài)。疲勞駕駛會使人注意力不集中、四肢無力，同時判斷能力也出現(xiàn)一定程度的下降，極容易發(fā)生嚴重的交通事故。智能化商用車除了對車輛外部及車輛自身進行實時監(jiān)控外，還能夠對駕駛員進行觀測。系統(tǒng)可以根據(jù)對駕駛員的行為對駕駛員的精神狀態(tài)進行判斷并提醒，避免司機在無意識中陷入疲勞駕駛。同時自動駕駛系統(tǒng)還能在駕駛過程中輔助司機，減少司機的操作壓力，降低疲勞駕駛發(fā)生的概率。商用車的主要功能是用于運送人員和貨物的汽車，其車身自重及載重都遠高于乘用車。由于商用車尤其是重卡主要運行在高速公路上，相較于城市交通，其行駛速度更快，在龐大的自重加持下，其所需要的制動距離更長，因此稍不留神就可能導致制動距離不足，從而造成嚴重的交通事故。智能化的商用車擁有一系列的傳