信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景數(shù)據(jù)庫是按照一定數(shù)據(jù)模型和組織形成的，具有冗余度小、獨立性高和拓展性強(qiáng)的特點。數(shù)據(jù)庫全稱為數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS），正如其名，它是負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫底層的管理系統(tǒng)，而負(fù)責(zé)維護(hù)管理系統(tǒng)的人則被稱為DBA。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)由線程和內(nèi)存池組成，如果客戶要看數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，它會通過實例（Instance）來實現(xiàn)，而不是直接讀取硬盤上的文件。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)之上還有一層應(yīng)用系統(tǒng)，就是平常看到的交互界面，平常用戶在這個界面上進(jìn)行操作，給數(shù)據(jù)庫發(fā)動一個指令，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)就會把實例發(fā)放給數(shù)據(jù)庫進(jìn)行讀取工作，再經(jīng)過一系列后臺分析，將數(shù)據(jù)提取到用戶面前。根據(jù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)庫全球市場規(guī)模大概在八百億美元左右。比較突出的是，數(shù)據(jù)庫在全球范圍內(nèi)市場集中度非常高，近五年內(nèi)全球top5企業(yè)常年占市場份額的80%以上，而位列top3的微軟、甲骨文和亞馬遜常年占比更是達(dá)到70%左右。整個數(shù)據(jù)庫行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硬件廠商，比如國內(nèi)的中興和華為。中游分為DB（數(shù)據(jù)庫底層開發(fā)商）、數(shù)據(jù)庫DBMS（管理系統(tǒng)開發(fā)商），以及為他們配套實施服務(wù)的服務(wù)商。下游分為應(yīng)用開發(fā)商和行業(yè)用戶。整個數(shù)據(jù)庫行業(yè)有多種參與方式，比如華為同時參與了上游的硬件，又開發(fā)推出了中游的華為云數(shù)據(jù)庫DBMS系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)業(yè)鏈中，上游多是以服務(wù)器廠商、芯片廠商組成的網(wǎng)絡(luò)和硬件廠商；中游由數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和中間件等基礎(chǔ)軟件廠商組成；下游主要是各行業(yè)的應(yīng)用開發(fā)商。工業(yè)軟件市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢（一）我國工業(yè)軟件市場規(guī)模及競爭格局根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，目前我國95%以上的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化比例不足5%。而且，國產(chǎn)可用的研發(fā)設(shè)計類產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。例如，三維CAD產(chǎn)品在模具、家具家電、通用機(jī)械、電子電器等行業(yè)應(yīng)用較為廣泛，在汽車、航空航天等復(fù)雜裝備行業(yè)應(yīng)用較少，國內(nèi)企業(yè)整體處于明顯劣勢。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，2020年國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1，974．00億元，雖然僅約占全球工業(yè)軟件市場規(guī)模的6%左右，但國內(nèi)制造業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級和信息化改造的關(guān)鍵階段，2012-2020年復(fù)合增長率為13．27%，增長速度高于全球平均水平。（二）我國工業(yè)軟件行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、工業(yè)產(chǎn)品復(fù)雜度不斷上升推動工業(yè)軟件集成化、平臺化發(fā)展目前，越來越多工業(yè)產(chǎn)品是集機(jī)械、電子、電氣等多學(xué)科領(lǐng)域于一體的復(fù)雜系統(tǒng)，其創(chuàng)新開發(fā)是從單專業(yè)到多專業(yè)、從單一應(yīng)用軟件工具到多種軟件的綜合應(yīng)用，所涉及的研發(fā)單位、研發(fā)人員、開發(fā)知識、數(shù)據(jù)資源更加廣泛，開發(fā)過程的綜合與協(xié)同更加復(fù)雜。這就相應(yīng)地要求將多學(xué)科領(lǐng)域的知識、技術(shù)和軟件相關(guān)的信息整合到一個綜合平臺中，以便開展整個價值鏈的協(xié)同。工業(yè)軟件競爭已經(jīng)不局限于單個環(huán)節(jié)的功能或者工具軟件，而是要為客戶提供可以集成設(shè)計、制造和管理等功能，并且整合全系統(tǒng)、全領(lǐng)域、全流程的數(shù)字化研發(fā)平臺。2、應(yīng)用場景多樣化推動工業(yè)軟件逐漸走向工程化、大型化、復(fù)雜化隨著產(chǎn)品、工藝以及需求的日趨復(fù)雜化，掌握不同細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)和工程知識并提供專業(yè)化軟件已經(jīng)成為國際主流工業(yè)軟件廠商的重要戰(zhàn)略方向。尤其是航空、航天、國防等重點領(lǐng)域，涉及的知識領(lǐng)域眾多且較為特殊，不同于一般制造業(yè)，因此對針對性工程化提出了較高的要求。在衛(wèi)星、火箭、導(dǎo)彈、飛機(jī)等復(fù)雜裝備的數(shù)字化研制中，在研制后期隨著設(shè)備逐步集成會導(dǎo)致設(shè)計模型、仿真模型規(guī)模龐大，設(shè)計仿真計算量巨大，CAD模型可能要支持幾十萬個零部件裝配，系統(tǒng)仿真可能要處理幾十萬至幾百萬個混合方程系統(tǒng)的分析計算，而且各種工程場景會非常復(fù)雜。在這種大規(guī)模系統(tǒng)、復(fù)雜流程場景下，對大型復(fù)雜工程問題的處理能力直接決定了工業(yè)軟件的可用性，也決定了工業(yè)軟件的能力與好壞。3、國家重大工程推動國產(chǎn)工業(yè)軟件技術(shù)創(chuàng)新與升級十四五期間乃至其后更長時間內(nèi)，我國將持續(xù)建設(shè)一批重大創(chuàng)新型號工程，如嫦娥工程四期、載人登月、新型大飛機(jī)、民用航空發(fā)動機(jī)等。重大創(chuàng)新型號工程具有帶動工業(yè)軟件發(fā)展的屬性和責(zé)任，歐美諸多大型工業(yè)軟件都是在重大型號工程中錘煉而成。重大型號工程對于新時代工業(yè)軟件提出了全面完整的需求，提供了深入打磨的試煉場和迭代機(jī)會。全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局（一）市場規(guī)模從全球數(shù)據(jù)庫市場來看，2018年以來，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2018年的461億美元增長至2021年的800億美元，預(yù)計2024年市場規(guī)模將突破1000億美元。（二）競爭格局從全球數(shù)據(jù)庫競爭格局來看，2010年后云計算興起，亞馬遜AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計，AWS市場份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次于微軟。2021年微軟市占率最高，達(dá)到24%。（三）數(shù)據(jù)庫概況具體來看數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，國外數(shù)據(jù)庫發(fā)展60余年，產(chǎn)品類型豐富，并且仍在不斷創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計，市占率最高的Oracle軟件共經(jīng)歷了16次更新迭代，其成熟度及穩(wěn)定性不斷提升。國產(chǎn)廠商初現(xiàn)崢嶸，未來成長更值期待傳統(tǒng)本地部署模式市場，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商份額迅速擴(kuò)大。2019年國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場仍被國際廠商主導(dǎo)，Oracle、Microsoft、SAP、IBM分別占據(jù)市場第一到第四的位置，共占據(jù)66．8%的市場份額。公有云模式市場：國內(nèi)廠商主導(dǎo)，華為份額提升。一方面，憑借在整體公有云服務(wù)市場的突出優(yōu)勢，阿里、騰訊在國內(nèi)公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中占有率排名始終居于TOP2。另一方面，阿里、騰訊市場份額略有下降，華為得益于持續(xù)對數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品技術(shù)的大力投入和產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，市場份額顯著提升，從2019年的3%提升至2021下半年的8%。數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景及發(fā)展趨勢中國數(shù)據(jù)庫市場將迎來高增長態(tài)勢，原因有四點：首先是政策利好，國家大力支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展；其次是需求拉動，國產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動需求的爆發(fā)式增長；同時，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實踐的打磨走向成熟；此外，國內(nèi)企業(yè)對基礎(chǔ)軟件的付費意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場的長期發(fā)展。可以預(yù)見的是：未來，中國數(shù)據(jù)庫多場景現(xiàn)狀與融合需求長期并存，云數(shù)據(jù)庫（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)據(jù)庫廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫性能，是數(shù)據(jù)庫下一步發(fā)展的目標(biāo)?；A(chǔ)軟件之?dāng)?shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展概況數(shù)據(jù)庫是我國核高基重大專項重點突破的核心產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)庫軟件是數(shù)據(jù)要素市場的基座、軟件信息產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，也是國內(nèi)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的最大挑戰(zhàn)之一，對中國軟件信息產(chǎn)業(yè)的生態(tài)構(gòu)建至關(guān)重要。幾乎所有的軟件都要基于數(shù)據(jù)庫進(jìn)行存儲、管理和處理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫直接影響到應(yīng)用軟件的運行效率、可拓展性、靈活度和可靠性，是應(yīng)用軟件開發(fā)過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是我國信創(chuàng)生態(tài)中非常重要的一環(huán)。數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢（一）我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2020年，中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為247．10億元，較2019年增長16．20%。預(yù)計到2025年，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達(dá)到509．40億元，市場年均復(fù)合增長率（CAGR）可達(dá)15．60%。未來五年，我國數(shù)據(jù)庫市場空間巨大。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，在競爭格局方面，國產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗積累，市場份額在逐年提升。在國產(chǎn)陣營中，以武漢達(dá)夢、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的2000年左右成立的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商近年來開始發(fā)力，除在政軍市場有著較好的表現(xiàn)外，同時也開始向能源電力、運營商、交通等其他行業(yè)快速拓展。此外，初創(chuàng)廠商、云廠商、ICT廠商等近年來也開始發(fā)力數(shù)據(jù)庫市場，國產(chǎn)陣營日益強(qiáng)大。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2020年中國數(shù)據(jù)庫市場份額中，國外廠商占比為52．60%，傳統(tǒng)四家國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商占比為7．10%，其他國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商占比為40．30%。目前，在我國數(shù)據(jù)庫市場中，國外廠商（Oracle、微軟、IBM等）仍然占據(jù)著最大的市場份額。（二）我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、信創(chuàng)工程為數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)廠商帶來廣闊市場空間信創(chuàng)工程是指在復(fù)雜國際背景下，國家政策引導(dǎo)的新一輪信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。信創(chuàng)工程無論是對產(chǎn)業(yè)端還是需求端企業(yè)都是一個重要的契機(jī)。從產(chǎn)業(yè)上看，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商可從信息化、企業(yè)信息化等存量市場向數(shù)字化轉(zhuǎn)型等增量市場拓展中獲益。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商借助政策優(yōu)勢，有利于其拓展市場，將產(chǎn)品放到實際場景中打磨，不斷更新迭代，實現(xiàn)自己技術(shù)實力真正的彎道超車。受信創(chuàng)工程影響，我國一直持續(xù)推動國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展，國產(chǎn)廠商數(shù)據(jù)庫市占率逐年上升，未來國產(chǎn)化空間廣闊。2、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫依然占據(jù)主流地位隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，多種類型數(shù)據(jù)爆發(fā)式地增長，各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景層出不窮，進(jìn)而促進(jìn)了供給端廠商技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)的創(chuàng)新。從2010年左右，多種類型和技術(shù)路線的數(shù)據(jù)庫廠商紛紛成立，中國數(shù)據(jù)庫市場進(jìn)入了百