2022-2023年熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)概述熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)環(huán)境熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)現(xiàn)狀熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)發(fā)展趨勢熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)01TPU是一種有機高分子合成材料，屬于聚氨酯彈性體的一種，具有多種優(yōu)越特性，能夠有效代替PVC、橡膠、EVA、硅膠等傳統(tǒng)材料，符合循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來新材料的主要發(fā)展方向之一。按照產(chǎn)品品類分類主要有結(jié)構(gòu)、加工方式、有無交聯(lián)和制成用途產(chǎn)品分類，其中按加工工藝分類，TPU可分為擠出級、注塑級、膠粘級、壓延級、吹塑級與發(fā)泡級。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）定義發(fā)展歷程0220世紀(jì)80年代大陸開始接觸TPU生產(chǎn)技術(shù)，初步掌握了TPU雙螺桿法連續(xù)生產(chǎn)合成技術(shù)20世紀(jì)90時代在歐、美、臺資企業(yè)進(jìn)入大陸以后開始進(jìn)行TPU的產(chǎn)業(yè)化,但大陸生產(chǎn)水平低下2000年-至今中國大陸技術(shù)隨著臺企進(jìn)入，技術(shù)得以大力發(fā)展，TPU正處于成長期產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《2018年能源工作指導(dǎo)意見》明確發(fā)展石油和天然氣的必要性，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、實施綠色可持續(xù)發(fā)展并加大對外開放力《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南要求》《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展計劃(2016-2020年)》實現(xiàn)“清潔低碳、安全高效”的能源發(fā)展，加快煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展化工新材料、促進(jìn)“兩化”深度融合、強化?；钒踩芾怼⒁?guī)范化工園區(qū)建設(shè)、推進(jìn)重大項目建設(shè)、擴大國際合作等經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104隨著國內(nèi)針對居民運動健康的政策和措施陸續(xù)出臺，以及居民消費者體育用品消費支出能力的提升，高科技運動鞋消費需求增長有利于提高TPU行業(yè)的應(yīng)用空間，而另一方面，在高端市場如壓延級TPU、醫(yī)用TPU、耐高溫TPU等品種，國內(nèi)主要還是依賴進(jìn)口，隨著國產(chǎn)TPU企業(yè)長期的技術(shù)積累和研發(fā)投入，有望突破外國企業(yè)的壟斷，擴大國產(chǎn)化空間。我國是全球第一大鞋業(yè)產(chǎn)地和出口國，產(chǎn)量占全球總量的比重超過50%。而鞋底材料的技術(shù)創(chuàng)新，是鞋業(yè)界的重要創(chuàng)新點。與傳統(tǒng)鞋底材料相比，TPU性能優(yōu)勢明顯，用量日益增加。其中，ETPU的回彈性和減震優(yōu)勢突出，制成的鞋底可有效吸地面對足部的沖擊，提供優(yōu)質(zhì)的緩震效果。整體來看，TPU行業(yè)具有原材料成本占比較高、產(chǎn)品更新速度快、規(guī)格型號種類多、客戶需求差異化明顯等特點。因此，行業(yè)的利潤水平受原材料價格的波動、新產(chǎn)品開發(fā)能力、客戶服務(wù)水平等多種因素影響。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持需求擴張推動技術(shù)創(chuàng)新加速，進(jìn)一步促進(jìn)國產(chǎn)化商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展TPU行業(yè)是石油化工下游產(chǎn)品，從政策端來看，能源產(chǎn)業(yè)受到政策性影響較大，從政策指導(dǎo)文件中可以看出，國家對于能源化工態(tài)度的變化，從“收緊”到“放開”再到“清潔使用”的過程。2006年以前，煤化工被限制，石化及化工需要實行審核制；2006~2010年間，煤化工被政策嚴(yán)格限制，國家大力推進(jìn)石化及化工產(chǎn)業(yè)；2010年后，國家出臺石油化工及煤化工示范項目，要求做到創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型，態(tài)度發(fā)生變化；近幾年間，政策在要求加大創(chuàng)新發(fā)展新型能源策略之外，要求化工企業(yè)注重綠色發(fā)展，清潔低碳。TPU是高分子新材料行業(yè)中的朝陽產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，由于具有其它塑料材料所無法比擬的優(yōu)良特性，TPU已成為材料行業(yè)的重要組成部分，且下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)將進(jìn)一步促進(jìn)國產(chǎn)化。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從行業(yè)產(chǎn)能來看，我國TPU行業(yè)整體產(chǎn)能還處于結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年TPU行業(yè)產(chǎn)能為99.5萬噸，開工率為60.4%。2016到2020年中國TPU裝置開工率維持在55%左右，主要因為低端鞋材類TPU產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩，但同時近年來我國每年進(jìn)口TPU的量約16萬噸，主要是一些差異化TPU牌號。從產(chǎn)量來看，隨著我國TPU新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年國內(nèi)TPU產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達(dá)15%，2021年我國TPU產(chǎn)量約65萬噸，我國已經(jīng)成為全球最大的TPU生產(chǎn)國，凈出口量自2007年以來穩(wěn)步增長。市場規(guī)模03從需求情況來看，需求持續(xù)高增長，我國已經(jīng)成為全球最大TPU消費國。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年中國TPU消費量CAGR高達(dá)19%，其中2021年總消費量為60.2萬噸，同比增長16%。按照2021年全球TPU產(chǎn)量109萬噸計算，國內(nèi)TPU消費量已超全球一半。TPU產(chǎn)品種類豐富，且可根據(jù)下游需求調(diào)節(jié)產(chǎn)品性質(zhì)，因此TPU的下游應(yīng)用非常豐富。TPU鞋材是TPU在發(fā)展初期的最主要下游應(yīng)用，終端產(chǎn)品包括滑雪靴、登山靴等。近年來隨著TPU應(yīng)用范圍的擴大，TPU的市場應(yīng)用從鞋類行業(yè)等低端市場行業(yè)拓展到了醫(yī)藥、航空、環(huán)保等高端市場行業(yè)。制鞋業(yè)仍是我國TPU行業(yè)最主要應(yīng)用，但所占比例已經(jīng)有所降低，占比約39%，薄膜、管材中應(yīng)用TPU的比例也逐漸增加，兩者市場份額分別為9%和14%。行業(yè)痛點04010203熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2從市場競爭格局來看，我國熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)行業(yè)整體呈現(xiàn)“二超多強”的競爭格局。其中，萬華化學(xué)是國內(nèi)最大的TPU生產(chǎn)商，2020年其市場份額達(dá)到16%。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)