2022-2025年生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義生態(tài)養(yǎng)殖是指按照生態(tài)學(xué)和生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，應(yīng)用系統(tǒng)工程方法，按照養(yǎng)殖地的特點(diǎn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、組織、調(diào)整和管理禽畜、禽類、水產(chǎn)等養(yǎng)殖品種的養(yǎng)殖生產(chǎn)形式。通過生態(tài)養(yǎng)殖的方法，能夠保持和改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，維持生態(tài)平衡，促進(jìn)禽畜養(yǎng)殖業(yè)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。廣義的生態(tài)養(yǎng)殖指在養(yǎng)殖過程中不對養(yǎng)殖品使用激素等促生長產(chǎn)品，不使用或使用微量的疫苗及藥物，普通農(nóng)戶的散養(yǎng)也稱為生態(tài)養(yǎng)殖。狹義的生態(tài)養(yǎng)殖指生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)及農(nóng)戶參照一系列生態(tài)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，用規(guī)范流程進(jìn)行養(yǎng)殖的行為，本報告討論的市場范圍為狹義的生態(tài)養(yǎng)殖。根據(jù)不同養(yǎng)殖品種的飼養(yǎng)特性和養(yǎng)殖條件差異，生態(tài)養(yǎng)殖通常以養(yǎng)殖的品種品類為依據(jù)分類，主要分為禽畜類生態(tài)養(yǎng)殖、水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖。對于不同品類的養(yǎng)殖產(chǎn)品，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖方法可總結(jié)為“雞進(jìn)林、鴨上架、豬出屋、牛入寓”，即散養(yǎng)雞類、用鴨舍而非散養(yǎng)的方式飼養(yǎng)鴨類、保證生豬在室外環(huán)境的活動時間、將牛隔離入欄飼養(yǎng)。特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展階段（2010年至今）傳統(tǒng)養(yǎng)殖階段（1990-2000年）集約化發(fā)展階段（2000-2009年）傳統(tǒng)養(yǎng)殖階段的生態(tài)養(yǎng)殖主體多為禽畜養(yǎng)殖散戶，通過人畜的糞便向農(nóng)作物供給養(yǎng)料以改良土壤、提高肥力、改善土壤通透性，再由種植的農(nóng)作物喂養(yǎng)禽畜。傳統(tǒng)養(yǎng)殖階段的生態(tài)養(yǎng)殖本質(zhì)上是原始的、經(jīng)濟(jì)效率較低的養(yǎng)殖方法，僅適合散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖戶,難以達(dá)到規(guī)?；潭?。2000年后，中國居民肉食消費(fèi)大量增加，養(yǎng)殖業(yè)整體向集約化方向發(fā)展。生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)的集約化體現(xiàn)在政府通過行政力量，大力推廣沼氣等回收設(shè)施，主要的方法是將糞便等污染物進(jìn)行無害化處理后再生利用，如利用沼氣池回收沼氣做燃料、沼液做飼料、沼渣喂養(yǎng)蚯蚓等禽類飼料，代替?zhèn)鹘y(tǒng)模式下糞便的作用。這一階段，大型養(yǎng)殖企業(yè)的主要目標(biāo)是擴(kuò)大產(chǎn)能，對發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的積極性不高。2010年起，隨著中國居民消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)理念的改變，生態(tài)養(yǎng)殖市場涌現(xiàn)出大批規(guī)?；纳鷳B(tài)養(yǎng)殖企業(yè)，這些企業(yè)利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)行生態(tài)養(yǎng)殖，并將生態(tài)養(yǎng)殖品定義為高端食材投向市場。這一階段養(yǎng)殖企業(yè)通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的技術(shù)提高資源利用率、減輕消除環(huán)境污染危害。產(chǎn)業(yè)鏈上游生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1指出要進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管，提高禽畜養(yǎng)殖污染防治設(shè)施建設(shè)水平，推行禁養(yǎng)區(qū)制度，清理禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖產(chǎn)能。該條例是中國第一部有關(guān)養(yǎng)殖業(yè)的管理辦法，奠定了中國政府對養(yǎng)殖業(yè)的監(jiān)管基調(diào)，禁養(yǎng)區(qū)制度推動了中國養(yǎng)殖的區(qū)域化和集中化程度。國務(wù)院《禽畜規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》指出要支持規(guī)?；菪箴B(yǎng)殖場開展標(biāo)準(zhǔn)化改造和建設(shè)，提高糞污收集和機(jī)械化處理水平，提高糞污資源利用程度，減少禽畜養(yǎng)殖的污染排放量。到2020年，養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率達(dá)到75%。到2030年，規(guī)模化養(yǎng)殖場禽畜糞污基本實(shí)現(xiàn)資源化利用，實(shí)現(xiàn)生態(tài)消納或達(dá)標(biāo)排放。該政策提出了近15年的可持續(xù)發(fā)展方針，推動循環(huán)養(yǎng)殖業(yè)成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015—2030年）》指出要通過雨污分流、干濕分離和設(shè)施化處理等技術(shù)，推進(jìn)適度規(guī)模養(yǎng)殖，鼓勵發(fā)展農(nóng)牧結(jié)合型生態(tài)養(yǎng)殖模式。該政策鼓勵通過改造禽畜養(yǎng)殖場的方式，從源頭上減少污染的產(chǎn)生，為進(jìn)一步推動生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)提供了工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。農(nóng)業(yè)部《種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)農(nóng)業(yè)示范工程建設(shè)規(guī)劃（2017—2020年）》行業(yè)政治環(huán)境201020304指出要在養(yǎng)殖過程的全流程減少養(yǎng)殖業(yè)造成的污染，減少污染產(chǎn)生量和污染排放量，提高糞便利用率，發(fā)展禽畜糞污肥料化和能源化利用。該政策強(qiáng)調(diào)了禽畜養(yǎng)殖過程中糞便污染處理的重要性，對生態(tài)養(yǎng)殖的實(shí)施具有促進(jìn)作用。政治環(huán)境《關(guān)于印發(fā)禽畜養(yǎng)殖廢棄物資源化利用2019年工作要點(diǎn)的通知》實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障工程，健全監(jiān)管體系、監(jiān)測體系、追境體系。加大非洲豬瘟等動物疫情監(jiān)測防控力度。嚴(yán)格落實(shí)防拉舉錯,確保產(chǎn)業(yè)安全?！蛾P(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)衣村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》畜牧業(yè)整體競爭力穩(wěn)步提高，動物疫病防控能力明顯增強(qiáng)，綠色發(fā)展水平顯著提高，畜禽產(chǎn)品供應(yīng)安全保障能力大幅提升。豬肉自給率保持在95%左右、牛羊肉自給率保持在85%左右、奶源自給率保持在70%以上，禽肉和禽蛋實(shí)現(xiàn)基本自給?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》(1)加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展推動責(zé)任落實(shí)和政策落地、強(qiáng)化生產(chǎn)監(jiān)測和市場引導(dǎo)、加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)，持續(xù)抓好非洲豬瘟防控。(2)確保完成畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用任務(wù)促進(jìn)畜禽糞污還田利用、強(qiáng)化政策實(shí)施監(jiān)管和績效評價，健全病死畜禽無害化處理體系。(3)大力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級支持發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、積極推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扎實(shí)推進(jìn)奶業(yè)全面振興、促進(jìn)飼料獸藥產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推進(jìn)屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！缎竽莲F醫(yī)工作要點(diǎn)》的通知經(jīng)濟(jì)環(huán)境在人民生活水平不斷提升、生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場占有率不斷提高的背景下，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場規(guī)模整體呈增長趨勢，其中水產(chǎn)和禽類集約化程度高，反芻類動物生態(tài)養(yǎng)殖比例較大，水產(chǎn)、禽類、反芻類動物生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模增長緩慢且波動較小。生豬作為中國居民最主要的肉食品類，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場潛力大。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國居民對肉類食品的消費(fèi)量不斷提高，肉類需求不斷增長，2013-2018年，中國居民人均肉類消費(fèi)量從25.6千克增長至29.5千克，增長幅度達(dá)到15.5%。其中豬肉人均消費(fèi)量從19.8千克增長至28千克，牛肉人均消費(fèi)量從5千克增長至0千克，羊肉人均消費(fèi)量從0.9千克增長至3千克，增長率分別達(dá)到15.5%、38%和37.1%?？焖僭鲩L的肉類消費(fèi)需求推動了養(yǎng)殖行業(yè)的快速發(fā)展，為提高養(yǎng)殖產(chǎn)品附加值，地方政府、行業(yè)內(nèi)企業(yè)和農(nóng)戶均積極涉足毛利率更高的生態(tài)養(yǎng)殖領(lǐng)域，推動了生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展。社會環(huán)境2中國居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在持續(xù)升級。生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品因更符合中國居民健康、無公害的肉類消費(fèi)升級需求，在中國市場接受度不斷提高。從消費(fèi)品類角度分析，豬肉是中國居民的主要肉食品類，但近年來人均消費(fèi)量增幅明顯小于價格更高的牛肉和羊肉產(chǎn)品。從消費(fèi)支出角度分析，中國居民對肉類的價格敏感度正在降低，更多消費(fèi)者開始注重“食用質(zhì)量而非注重食用數(shù)量“的肉類飲食理念，冷鮮肉、優(yōu)良品種肉類的消費(fèi)量逐年增長。對肉類品質(zhì)的要求促使中國居民進(jìn)行了大量高端肉類消費(fèi)，中國居民肉類食用的消費(fèi)升級推動了生態(tài)養(yǎng)殖下的產(chǎn)品需求量的不斷提高。社會環(huán)境2為保障肉類食品安全，中國政府鼓勵養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行規(guī)?；涝住Ｒ载i屠宰為例，我國豬肉價格周期變化時間短且上游產(chǎn)能調(diào)整速度快，養(yǎng)殖產(chǎn)能進(jìn)入和退出的慣性小，在沒有外力作用的情況下豬價保持高位運(yùn)行的時間偏短，下游屠宰肉制品產(chǎn)能進(jìn)入退出迅速，屠宰企業(yè)長時間虧損的可能性很小，因此行業(yè)整合較為緩慢。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。肉類消費(fèi)量和消費(fèi)需求中國居民人均肉類消費(fèi)水平提高和消費(fèi)升級持續(xù)推動中國生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模的發(fā)展，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品未來將被更多人接受行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為農(nóng)業(yè)部，國務(wù)院及黨中央制定養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的方向性政策。保障中小養(yǎng)殖戶利益，促進(jìn)養(yǎng)殖行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化是中國政府對生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的政策基調(diào)。2014年以來，中國實(shí)行嚴(yán)厲的禁養(yǎng)區(qū)制度，推動了中國養(yǎng)殖業(yè)的集約化，提高了大型企業(yè)在生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的占比，但同時限制了中小養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖區(qū)域和規(guī)模。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年11月中國飼料產(chǎn)量為27.1萬噸，同比增長17%；2020年1-11月中國飼料累計(jì)產(chǎn)量為26235.6萬噸，累計(jì)增長9.9%，同比增長10.4%；2015-2019年中國飼料產(chǎn)量2018年跌至最低，此后有所回升。據(jù)了解，2019年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家；飼料產(chǎn)量10659.7萬噸，同比增長7％，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6％；全國有7家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)31家，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為50.5％，其中有3家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸。飼料行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)逐漸上升趨勢，對于下游生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的議價能力增強(qiáng)。行業(yè)市場規(guī)模中國生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場較為成熟，市場規(guī)模年復(fù)合增長率較為穩(wěn)定。在經(jīng)歷長達(dá)十年的負(fù)增長后，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模在2014年迎來正增長，除生態(tài)養(yǎng)殖生豬外，其他所有品類在2015-2019年間保持穩(wěn)定增長。中國居民消費(fèi)水平的提高帶動了生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，2015-2018年，中國生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模從857.5億元增長至916.2億元。生豬產(chǎn)品市場份額占生態(tài)養(yǎng)殖品比例超過50%，受非洲豬豬瘟影響，2019年生態(tài)養(yǎng)殖生豬產(chǎn)品銷售量迅速下降，導(dǎo)致2019年生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模下降。未來5年，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2024年，中國生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模將達(dá)到967.0億元，2019-2024年復(fù)合增長率達(dá)到5.7%。行業(yè)現(xiàn)狀養(yǎng)殖戶政府進(jìn)行區(qū)域農(nóng)業(yè)規(guī)劃，制定生態(tài)養(yǎng)殖執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)資使用標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，在區(qū)域內(nèi)組織農(nóng)戶進(jìn)行生態(tài)養(yǎng)殖學(xué)習(xí)，推廣或發(fā)放生態(tài)養(yǎng)殖農(nóng)資，打造以地域?yàn)槠放频酿B(yǎng)殖品品牌，或引入大型養(yǎng)殖公司與養(yǎng)殖戶簽約，打通下游渠道，對區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶進(jìn)行持續(xù)指導(dǎo)大型養(yǎng)殖企業(yè)大型生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)通常由中小型的傳統(tǒng)養(yǎng)殖企業(yè)受到資本支持后演變而來，通過建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)殖場地，自建下游銷售渠道，打造出具有較高識別度的有機(jī)產(chǎn)品品牌，但目前尚無生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)具有覆蓋全國范圍的銷售能力。大型生態(tài)養(yǎng)殖的集約化程度低。為保證產(chǎn)品品質(zhì)、減少疫病風(fēng)險，大型養(yǎng)殖企業(yè)通常以較小的養(yǎng)殖單元進(jìn)行生態(tài)產(chǎn)品養(yǎng)殖，如生豬養(yǎng)殖場在繁規(guī)模在500-700頭，遠(yuǎn)小于普通養(yǎng)殖場。行業(yè)痛點(diǎn)3生態(tài)養(yǎng)殖過程中通常不能對養(yǎng)殖產(chǎn)品使用或僅能微量使用疫苗，因此生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品疫病風(fēng)險極高，行業(yè)里有“養(yǎng)殖數(shù)量增加一倍，養(yǎng)殖風(fēng)險增加十倍”的說法。根據(jù)目前的動物疫病防控制度，一旦發(fā)生疫病，生態(tài)養(yǎng)殖場通常會面臨大面積傳染，需大范圍撲殺的情況，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。以非洲豬瘟為例，根據(jù)中國工程院院士、世界畜產(chǎn)學(xué)會副李德推算，中國受非洲豬瘟影響的直接損失達(dá)1萬億元。122014年以后，監(jiān)管部門嚴(yán)格控制養(yǎng)殖業(yè)對環(huán)境的負(fù)面影響，出臺了《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》等一系列禁養(yǎng)、限養(yǎng)政策。雖然生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的污染程度比常規(guī)養(yǎng)殖方式小，但在養(yǎng)殖過程中會受到嚴(yán)格的地域和污物處理限制，增加其成本，若養(yǎng)殖區(qū)域被劃定為限養(yǎng)、禁養(yǎng)區(qū)域，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)將面臨較大的遷移成本。養(yǎng)殖行業(yè)存在明顯的養(yǎng)殖周期，以“豬周期”為例，過去幾次“豬周期”的時間間隔為4-5年，當(dāng)市場進(jìn)入周期底部時，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格低，企業(yè)盈利能力差，面臨周期性的資金壓力，以2006、2010、2014和2018年底部的“豬周期”為例，豬肉市場最低價格僅為上一輪豬周期最高價格的30%-40%。當(dāng)周期到頂部時，普通產(chǎn)品價格過高，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品的溢價能力差，但仍需要投入高于普通產(chǎn)品50%的養(yǎng)殖成本。疫病風(fēng)險環(huán)保風(fēng)險養(yǎng)殖周期風(fēng)險行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著生態(tài)養(yǎng)殖的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵并支持的政策背景下，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營縱深發(fā)展，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費(fèi)量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)對生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)的價值實(shí)現(xiàn)，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2第一梯隊(duì)企業(yè)生態(tài)產(chǎn)品銷售規(guī)模超過20億元，綜合實(shí)力強(qiáng)，參與者包括壹號土豬、雛鷹股份等大型企業(yè)。第二梯隊(duì)均為不同區(qū)域的龍頭企業(yè)，參與者包括綠岸股份、琪金等專業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)。第三梯隊(duì)企業(yè)銷售規(guī)模小于3億元，參與者包括區(qū)域性的合作社、大型商超的供應(yīng)商生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的參與者為專業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)、大型養(yǎng)殖集團(tuán)和精品生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)，同一家生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)通常僅養(yǎng)殖一種禽畜類產(chǎn)品，其中生豬生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模通常較大。專業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)是生態(tài)養(yǎng)殖市場的銷售占比最高的主體類型，養(yǎng)殖規(guī)模和品牌影響力均較大。由于養(yǎng)殖流程標(biāo)準(zhǔn)化程度高，養(yǎng)殖集約化程度較高的大型養(yǎng)殖集團(tuán)生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品較少。精品生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)模小，資金實(shí)力弱，渠道建設(shè)能力有限，通常僅為實(shí)力較強(qiáng)的下游渠道商供應(yīng)產(chǎn)品，無自有品牌。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022行業(yè)頭部企業(yè)加快全國化經(jīng)營布局當(dāng)前生態(tài)養(yǎng)殖市場區(qū)域性較強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)均在部分省份及地區(qū)擁有較高的市場份額，小型企業(yè)通常在所在地的周邊縣市市占率較高。如琪金在西南地區(qū)的生豬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品銷售具有極強(qiáng)的優(yōu)勢地位，精氣神在東北地區(qū)的生豬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品占有率較高。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已在優(yōu)勢地區(qū)完成渠道布局，未來將會向全國其他地區(qū)市場拓展渠道生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品線上化銷售占比不斷提高目前生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)線上銷售占比不足20%，渠道滲透率較低，線上銷售潛力巨大。隨著生鮮電商、生鮮超市、冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)在線上及線上線下相結(jié)合的銷售渠道將迎來巨大機(jī)會。智能化養(yǎng)殖