2022-2023年第三方安寧療護中心行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年第三方安寧療護中心行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄第三方安寧療護中心行業(yè)概述第三方安寧療護中心行業(yè)環(huán)境第三方安寧療護中心行業(yè)現(xiàn)狀第三方安寧療護中心行業(yè)發(fā)展趨勢第三方安寧療護中心行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE第三方安寧療護中心行業(yè)01安寧療護是指對治愈性治療已經(jīng)沒有效果和意義的病人進行積極、完整的照顧，包括緩解疼痛和控制其他癥狀，對心理、精神各層面問題的處理，對家庭問題提供有效幫助，達成病人與家庭擁有最佳生活品質(zhì)的目標。安寧療護意在通過專業(yè)團隊的照料，幫助臨終老人控制疼痛、舒緩癥狀，給予病人生存必備的營養(yǎng)和人文關(guān)懷，以達到減輕病人痛苦、幫助病人有尊嚴的離開的目的。安寧療護區(qū)有別于一般醫(yī)院末期患者照顧，目的不在于刻意延緩死亡。安寧療護中心（Hospice）是以控制痛苦和不適狀況為目的，在疾病終末期患者（目前主要為惡性腫瘤晚期患者）臨終前為其提供身體、心理、精神等方面的照護和人文關(guān)懷等服務，以提高生命質(zhì)量，幫助患者舒適、安詳、有尊嚴離世的醫(yī)療機構(gòu)。目前，中國能夠提供安寧療護服務的機構(gòu)和組織主要有三種形式:（1）構(gòu)的安寧療護病房或單元；（2）提供居家臨終關(guān)懷服務的家庭病房；（3）第三方安寧療護中心。第三方安寧療護中心是獨立設置的為臨終患者提供安寧療護服務的醫(yī)療機構(gòu)，本文將第三方安寧療護中心定義為研究對象。第三方安寧療護中心定義發(fā)展歷程02理念吸收階段(1980-1986年)1967年，桑德斯博士在英國創(chuàng)辦的圣克里斯托弗臨終關(guān)懷院是現(xiàn)代安寧療護開始的標志。1980年，中國開始引入安寧療護的概念與服務形式。1986年,大陸學者張燮泉教授將“Hospice一詞翻譯成“垂危病人醫(yī)院”，自此，安寧療護理念開始在中國傳播初具萌芽階段(1987-2000年)1988年，中國大陸第一家臨終關(guān)懷研究機構(gòu)——天津醫(yī)學院臨終關(guān)懷研究中心成立。這一時期,安寧療護學術(shù)研究由分散的探討轉(zhuǎn)向全國性的交流。安寧療護進入全新發(fā)展階段，相關(guān)學者通過召開主題會議共同探討中國安寧療護的發(fā)展路徑積極探索階段（2001年至今)21世紀開始,中國逐步邁入老齡化社會，安寧療護的觀念被社會各界關(guān)注。2017年，原國家衛(wèi)計委出臺專門針對安寧療護的政策文件，中國安寧療護中心日益朝向規(guī)范化、科學化.標準化發(fā)展。目前,開展安寧療護服務的機構(gòu)主要為醫(yī)院下設安寧療護病房及社區(qū)衛(wèi)生服務中心?？商峁┚蛹遗R終關(guān)懷服務及住院服務的第三方安寧療護中心數(shù)量少產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游第三方安寧療護中心行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，第三方安寧療護中心行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游第三方安寧療護中心行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于第三方安寧療護中心企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游第三方安寧療護中心行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知》提出加強公共衛(wèi)生人才隊伍建設，加強高層次醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設，天力開發(fā)護理、兒科、精神科等急需緊缺專門人才。大力支持中醫(yī)類人才培養(yǎng)。加強人才培養(yǎng)的針對性和適應性，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》《"健康中國”2030規(guī)劃綱要》支持社會資本舉辦各類醫(yī)療機構(gòu)，將符合條件的非公立醫(yī)療機構(gòu)納入醫(yī)保定點范圍，鼓勵政府購買非公立醫(yī)療機構(gòu)提供的服提出全面建成體系完整、分工明確、功能互補、密切協(xié)作、運行高效的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，加強康復、老年病、長期護理、慢性病管理、安寧療護等接續(xù)性醫(yī)療機構(gòu)建設政治環(huán)境202提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點發(fā)展醫(yī)學影像設備、醫(yī)用機器人等高性能診療設備，全降解血管支架等高值醫(yī)用耗材，可穿戴、遠程醫(yī)療等移動醫(yī)療產(chǎn)品,實現(xiàn)生物3D打印、誘導多能干細胞等新技術(shù)的突破和應用政治環(huán)境《全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》從科室設置、人員、床位、設備、建筑、機構(gòu)管理、質(zhì)量管理等方面對各地安寧療護中心的建設和管理進行指導，并對安寧療護實踐給予規(guī)范《安寧療護中心基本標準和管理規(guī)范（試行)》選定四川省德陽市、河南省洛陽市、北京市海淀區(qū)、上海市普陀區(qū)、吉林省長春市五個地區(qū)作為全國首批安寧療護試點單位《關(guān)于開展安寧療護試點工作的通知》要求在第一批全國安寧療護試點工作基礎上,在上海市和北京西城區(qū)等71個市(區(qū))啟動第二批試點工作,各試點地區(qū)升級要講安寧療護工作納入?yún)^(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，指導試點地區(qū)結(jié)合實際制定試點工作方案,協(xié)調(diào)相關(guān)部門,研究確定安寧療護服務收費項目的和醫(yī)保支付方式,積極爭取財政資金的支持,建立對安寧療護機構(gòu)或床位的建設補貼和運營補貼制度《關(guān)于開展第二批安寧療護試點工作的通知》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03居民收入增加為支付安寧療護服務費用提供物質(zhì)基礎。據(jù)國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)，2014年-2018年中國居民人均可支配收入從20,167元上漲至28,228元，年復合增長率為8.8%，人均消費支出從14,491元上漲到19,853元，年復合增長率為8.2%，人均醫(yī)療保健消費支出從1,045元上漲到1,685元，年復合增長率高達17%，居民人均醫(yī)療保健消費支出占人均消費支出的比重從7.2%上漲至8.5%。居民醫(yī)療保健消費支出增加，消費結(jié)構(gòu)升級，為接受安寧療護中心服務提供保障，進而促進第三方安寧療護中心業(yè)務增長。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國每年死亡人口數(shù)約為950萬人，以安寧療護服務發(fā)展較為成熟的美國作為參考標準，約有超過30%的臨終患者選擇安寧療護服務，未來，中國第三方安寧療護中心產(chǎn)業(yè)鏈下游每年需要安寧療護服務的臨終患者眾多，因此處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的第三方安寧療護中心發(fā)展前景向好。伴隨中國老齡化進程加快，患者與家屬觀念轉(zhuǎn)變，第三方安寧療護中心產(chǎn)業(yè)鏈下游市場的潛在客戶增加。安寧療護服務機構(gòu)通過醫(yī)院宣傳、社區(qū)宣傳和線下宣傳的渠道推廣，其客源主要來自于醫(yī)院。部分患者在醫(yī)院確診后轉(zhuǎn)入第三方安寧療護中心。近年來，在中國政府支持安寧療護行業(yè)發(fā)展的背景下，安寧療護服務行業(yè)的宣傳力度加強，社會認可度逐步提高。01

02社會環(huán)境205老年患者是中國第三方安寧療護中心主要的客戶群體。中國人口老齡化進程加快，由于60歲以上人口數(shù)量持續(xù)增加、人口平均壽命延長、人口自然增長率逐漸下降，未來，中國老年人口比重將持續(xù)提高。老齡化意味著中國需要安寧療護服務的群體基數(shù)擴大，老年人數(shù)量增長為第三方安寧療護中心發(fā)展創(chuàng)造潛在市場空間；行業(yè)驅(qū)動因素06現(xiàn)階段中國醫(yī)療保障體系對預防、早篩和終末期安寧療護的關(guān)注不足老齡人口增長、目標群體基數(shù)擴大家庭養(yǎng)老能力不足，收入增加提供物質(zhì)基礎死因順位變化主要關(guān)注患者的治療和診斷，對，為健全醫(yī)療保障體系建設，國家倡導安寧療護服務機構(gòu)的成立。“新醫(yī)改”提出建立“多層次、多樣化”醫(yī)療服務體系，以滿足居民醫(yī)療服務需求。在這一背景下，政府不斷出臺相關(guān)政策鼓勵社會資本辦醫(yī)，推動第三方醫(yī)療服務機構(gòu)發(fā)展，鼓勵資本流向以往民營資本不夠重視的醫(yī)療服務領域，第三方安寧療護中心應運而生老年患者是中國第三方安寧療護中心的主要客戶群體。中國人口老齡化進程加快，人口平均壽命延長與人口自然增長率逐漸下降都將導致未來中國老年人口比重持續(xù)增加。老齡化意味著中國安寧療護服務的消費群體基數(shù)擴大，為第三方安寧療護中心發(fā)展創(chuàng)造潛在市場空間。城市家庭規(guī)模逐漸微型化、扁平化，代際數(shù)量急劇減少，家庭傳統(tǒng)養(yǎng)老功能逐漸弱化，尋求第三方安寧療護服務需求迫切。在“一孩政策、二孩政策”的影響下，家庭結(jié)構(gòu)小型化。中國中青年群體難以擔負同時照顧上下兩代人的責任，尤其針對疾病終末期患者，家屬缺乏時間與精力承擔全天候看護工作，家庭內(nèi)對臨終患者進行照顧的傳統(tǒng)安寧療護方式可行性下降。惡性腫瘤終末期病人是安寧療護中心的主要服務對象。惡性腫瘤已成為中國居民首要死因，針對晚期惡性腫瘤的過度積極治療無效且無意義，安寧療護中心可為晚期惡性腫瘤病人提供臨終照顧，減輕家庭與社會負擔，中國惡性腫瘤患病人數(shù)眾多，為第三方安寧療護中心行業(yè)創(chuàng)造了大量的下游需求；03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01中國人口老齡化進程加快，由于60歲以上人口數(shù)量持續(xù)增加、人口平均壽命延長、人口自然增長率逐漸下降，未來，中國老年人口比重將持續(xù)提高。老齡化意味著中國需要安寧療護服務的群體基數(shù)擴大，老年人數(shù)量增長為第三方安寧療護中心發(fā)展創(chuàng)造潛在市場空間從安寧療護的市場規(guī)模來看，2018年安寧療護的市場規(guī)模為4億元，與2017年相比同比增長了25.9%。未來五年，得益于老齡人口增長、死因順位變化、家庭照護精力不足等因素，安寧療護中心行業(yè)市場規(guī)模將進一步增長，在2022年將達到9.1億元。行業(yè)現(xiàn)狀02在試點階段，由于缺少相關(guān)標準以及法律，目前安寧療護行業(yè)的準入標準、用藥規(guī)范、培訓課程、質(zhì)量管理體系都未明確，嚴重的限制了該行業(yè)的發(fā)展。未來安寧療護需要盡快迎來法律的幫助，這更有助于讓更多有需要的人士受益。為醫(yī)療減負:2018年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位840.4萬張，醫(yī)院中，公立醫(yī)院床位占77%，民營醫(yī)院床位占26.3%。與上年比較，床位增加46.4萬張，每千人口醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)由2017年5.72張增加到2018年6.03張。

安寧療護分擔醫(yī)療機構(gòu)負擔目前我國安寧療護尚處于試點階段市場規(guī)模03中國第三方安寧療護中心仍處于發(fā)展初期，2017年1月，原國家衛(wèi)計委制定《安寧療護中心基本標準和管理規(guī)范（試行）》和《安寧療護實踐指南（試行）》，第三方安寧療護中心開始出現(xiàn)，行業(yè)市場規(guī)模自2017年以來呈現(xiàn)快速增長的趨勢。根據(jù)服務規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2018年，中國第三方安寧療護行業(yè)市場規(guī)模由0.7億元增長至0.9億元，同比增長27%。未來五年，老齡人口增長、死因順位變化、家庭照顧精力不足將成為驅(qū)動行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張的主要原因。在此背景下，第三方安寧療護中心市場規(guī)模將以36%的年復合增長率高速增長，到2023年，市場規(guī)模有望上升至9億元行業(yè)痛點04010203安寧療護工作的開展需要多學科人才的配合，專業(yè)人才匱乏導致安寧療護機構(gòu)無法最大限度地發(fā)揮作用，阻礙了行業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)階段，中國大部分安寧療護從業(yè)人員未曾接受過專業(yè)的安寧療護服務培訓和崗位培訓，醫(yī)護人員在兼職精神關(guān)照與心理疏導等服務時，缺乏必備的倫理、心理、社會等方面專業(yè)知識，導致服務開展困難。安寧療護學科教育體系的不完善導致專業(yè)人員嚴重缺乏，第三方安寧療護中心因人才不足面臨窘境。第三方安寧療護中心的長足發(fā)展依賴公眾對安寧療護服務的認同。中國傳統(tǒng)文化和民眾信仰與西方文化存在巨大差異，因此中國民眾對來自西方的安寧療護理念認同度與接受度低。中西方對安寧療護理念的接受程度差異主要源于家庭觀念與死亡認知不同。中國傳統(tǒng)文化秉承“重生忌死”的觀念。個體對待死亡的態(tài)度，對死亡的片面認知導致家屬會盡最大努力延長患者生命。安寧療護的理念與傳統(tǒng)文化相背離，正向的死亡態(tài)度有利于人們減輕對死亡的恐懼與焦慮，拋去對安寧療護服務的偏見。和發(fā)達國家與地區(qū)相比，死亡教育是中國文化教育的盲區(qū)。向人們傳遞死亡相關(guān)知識，加強死亡文化教育，有利于幫助中國人樹立正確的生死價值觀念，提高對安寧療護服務的接受程度。專業(yè)從業(yè)人員缺乏傳統(tǒng)文化與觀念差異導致社會認同低中國人對死亡認識嚴重不足行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范第三方安寧療護中心行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用第三方安寧療護中心行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證第三方安寧療護中心行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：第三方安寧療護中心行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土第三方安寧療護中心行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，第三方安寧療護中心行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為第三方安寧療護中心行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，第三方安寧療護中心行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的第三方安寧療護中心行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土第三方安寧療護中心行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。第三方安寧療護中心行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務第三方安寧療護中心行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響第三方安寧療護中心行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。02競爭趨勢與影響第三方安寧療護中心行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。第三方安寧療護中心行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國第三方安寧療護中心起步晚，全國范圍內(nèi)，第三方安寧療護中心不足10家。目前，心理咨詢、芳香療法、水療、患者家屬教育等很多項目未被納入安寧療護服務收費項目，行業(yè)利潤率水平低，公益性強，第三方安寧療護中心對社會資本沒有足夠的吸引力，尚在摸索中前行，未出現(xiàn)具有行業(yè)代表性的企業(yè)，且三年內(nèi)，不會有從事第三方安寧療護服務的企業(yè)達到主板上市標準。但在巨大的市場需求驅(qū)動下，第三方安寧療護中心快速發(fā)展是大勢所趨，醫(yī)院下設安寧療護病房業(yè)務、第三方安寧療護中心與社區(qū)衛(wèi)生服務中心并行發(fā)展，將成為中國安寧療護行業(yè)的主要格局。第三方安寧療護中心行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢第三方安寧療護中心行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大第三方安寧療護中心行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。第三方安寧療護中心行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022安寧療護服務形式多樣化中國人口眾多，經(jīng)濟發(fā)展不平衡，安寧療護中心的發(fā)展方向之一是針對不同群體提供具有中國特色的安寧療護服務。中國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療水平和居民觀念差異較大，在城鄉(xiāng)間采用不同的運作模式，有利于安寧療護中心擴大市場，全面發(fā)展。加大對非老年群體安寧療護服務的關(guān)注度中國對非老年群體，尤其是兒童安寧療護的研究仍處于起步階段，對兒童臨終關(guān)懷的準備、啟動與實施均缺乏指導性文件。發(fā)達國家對兒童臨終關(guān)懷已形成較為成熟的照顧及轉(zhuǎn)診體系。2016年，英國國家衛(wèi)生與臨床優(yōu)化研究所（NICE）發(fā)布了《嬰兒、兒童及青少年臨終關(guān)懷的準備與管理指南》（以下簡稱《指南》），可從醫(yī)患溝通、信息提供、照護計劃及支持、臨終癥狀管理四大方面，為中國兒童臨終關(guān)懷體系健全與工作開展提供參考改革社會保險制度，完善安寧療護保障體系完善的社會保障體系可從“需求方”（臨終患者及其家屬）與“供給方”