換位導(dǎo)線市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

換位導(dǎo)線市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電磁線行業(yè)概況（一）電磁線基本概念電磁線又稱繞組線，是一種被絕緣層包裹的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈（線圈也稱繞組）。電磁線的工作原理為法拉第電磁感應(yīng)現(xiàn)象，電流通過線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)或線圈切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換。電磁線是電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機(jī)和交通設(shè)備等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的心臟。按應(yīng)用特性分類可以分為直焊性、自粘性、自潤(rùn)滑、耐冷媒、耐變壓器油、耐電暈、抗輻射等。根據(jù)絕緣層材料劃分可以分為漆包線、繞包線和無機(jī)絕緣線。①漆包線是將絕緣漆涂在導(dǎo)電線芯上，經(jīng)烘干形成的漆膜作為絕緣層的電磁線。漆包線的特性受原材料質(zhì)量、工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境等因素影響而各不相同，是一種功能性材料；②繞包線是用絕緣紙、玻璃絲、天然絲、合成絲或絕緣膜等緊密繞包在裸導(dǎo)線或漆包線上形成絕緣層的電磁線。由于絕緣厚度大，絕緣強(qiáng)度高，不適合應(yīng)用在小型電機(jī)電器產(chǎn)品，主要應(yīng)用于大中型電機(jī)和電器產(chǎn)品中；③無機(jī)絕緣電磁線是用無機(jī)絕緣材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作絕緣層的電磁線。無機(jī)絕緣線耐熱性能、耐腐蝕性能較好，常常用于耐熱等級(jí)超出有機(jī)材料限度的工作環(huán)境下。（二）電磁線應(yīng)用領(lǐng)域概況電磁線應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，根據(jù)電磁線的材質(zhì)、規(guī)格、性能不同其適用領(lǐng)域有所區(qū)別，電磁線下游主要應(yīng)用于家用電器、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)和電動(dòng)工具等領(lǐng)域。（三）全球電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r自1831年英國(guó)物理學(xué)家法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象后，磁和電相互轉(zhuǎn)化的原理被廣泛應(yīng)用。電磁線是完成電磁轉(zhuǎn)化的核心構(gòu)件，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和變壓器等電器設(shè)備中。隨著全球?qū)﹄姎鈶?yīng)用的不斷升級(jí)，針對(duì)電磁線的產(chǎn)業(yè)變革也逐步受到人們的重視。電磁線技術(shù)不斷研發(fā)創(chuàng)新，電磁線種類持續(xù)增加，從而為電力應(yīng)用帶來了更多發(fā)展可能性。美國(guó)于1875年最先獲取了絕緣漆和纖維技術(shù)專利。在隨后的一個(gè)世紀(jì)，各國(guó)都在為電磁線的技術(shù)更新作出貢獻(xiàn)。美國(guó)通用先后研制了醋酸纖維漆包線、油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等，美國(guó)道奇發(fā)明了自粘性漆包線和復(fù)合漆包線，美國(guó)杜邦制成了丙烯酸漆包線、聚酯亞胺漆包線、聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線；日本在1939年開發(fā)了玻璃漆包線，并在1954年制成了硅酮漆包線；德國(guó)在1940年制成了聚氨酯漆包線；我國(guó)上海電纜研究所分別在1966年和1970年制成聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業(yè)在此期間得到快速的發(fā)展，電磁線的性能在各國(guó)技術(shù)的創(chuàng)新下得到了大幅提升，電磁線的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。全球電磁線行業(yè)在技術(shù)研究的引導(dǎo)下，北美、日本和西歐逐漸成為三大傳統(tǒng)生產(chǎn)和研發(fā)基地。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，電磁線及其下游產(chǎn)品的制造基地逐漸向亞洲、美洲中南部和東歐等地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前電磁線行業(yè)已成為電力、機(jī)電、交通運(yùn)輸、通訊等多個(gè)行業(yè)相配套的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，全球電磁線產(chǎn)品的需求大幅上升。（四）國(guó)內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)電磁線行業(yè)較西方國(guó)家起步晚，在二十世紀(jì)60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國(guó)內(nèi)電磁線技術(shù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；在二十世紀(jì)90年代，我國(guó)電磁線行業(yè)不斷向西方國(guó)家引進(jìn)先進(jìn)的電磁線技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在不斷的研究學(xué)習(xí)過程中，我國(guó)的電磁線生產(chǎn)能力和技術(shù)水平逐步進(jìn)入全球先進(jìn)行列，能夠生產(chǎn)出良好品質(zhì)的導(dǎo)線芯材料、絕緣材料、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測(cè)設(shè)備。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，我國(guó)不斷鼓勵(lì)并推進(jìn)以電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模在短時(shí)間內(nèi)快速擴(kuò)張。目前我國(guó)的電磁線的年生產(chǎn)能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產(chǎn)總量的50%，部分產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，我國(guó)電磁線行業(yè)生產(chǎn)能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，電磁線的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。目前我國(guó)已形成了百萬噸以上的產(chǎn)能總量，為全球電磁線生產(chǎn)、銷售的第一大國(guó)和出口國(guó)。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬噸，過去五年內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為2．41%。我國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r（一）變壓器基本情況在輸電網(wǎng)中，電氣設(shè)備可以分為一次設(shè)備和二次設(shè)備，其中一次設(shè)備是供電系統(tǒng)的主體，直接用于生產(chǎn)、變換、輸送、疏導(dǎo)、分配和使用電能，二次設(shè)備是對(duì)電力系統(tǒng)內(nèi)一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)察、測(cè)量、控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)的輔助設(shè)備。電網(wǎng)中運(yùn)行的變壓器是電力系統(tǒng)中重要的輸配電設(shè)備，可以將一種電壓的電能轉(zhuǎn)換為另一種電壓的電能。變壓器一般分成電力變壓器、換流變壓器和電抗器等，其中：①電力變壓器主要是用于輸電及配電使用的變壓器；②換流變壓器用于遠(yuǎn)距離直流輸電線路兩端的換流站，與換流器連接將交流電能和直流電能互相轉(zhuǎn)換；③電抗器用于線路里的限流或限壓，補(bǔ)償高壓輸電線的容性電流或電壓，從而起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。在超/特高壓交流輸電中，交流變壓器為核心設(shè)備；在超/特高壓直流輸電中，換流變壓器是核心設(shè)備。換流變壓器在交流電網(wǎng)與直流線路之間起連接和協(xié)調(diào)作用，將電能由交流系統(tǒng)傳輸?shù)街绷飨到y(tǒng)或由直流系統(tǒng)傳輸?shù)浇涣飨到y(tǒng)，是交、直流輸電系統(tǒng)中換流、逆變兩端接口的核心設(shè)備。由于換流變壓器閥側(cè)與直流相連，因此換流變壓器不僅承受交流電壓，而且還需要承受直流電壓，因此換流變壓器的結(jié)構(gòu)特殊、復(fù)雜，關(guān)鍵技術(shù)高難，對(duì)制造環(huán)境和加工質(zhì)量要求嚴(yán)格。換流變壓器制造技術(shù)是世界變壓器制造領(lǐng)域的尖端技術(shù)之一，代表著目前變壓器制造業(yè)的最高水平，我國(guó)換流變壓器技術(shù)水平已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。當(dāng)前國(guó)內(nèi)僅有特變電工、中國(guó)西電、保變電氣、山東電力設(shè)備等少數(shù)幾家企業(yè)掌握換流變壓器制造技術(shù)。（二）我國(guó)高電壓等級(jí)變壓器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)變壓器生產(chǎn)企業(yè)較多，細(xì)分行業(yè)集中度與電壓等級(jí)的上升成正比。在特高壓變壓器領(lǐng)域，特變電工、保變電氣、中國(guó)西電、山東電力設(shè)備具有±800kV特高壓直流輸變電、1000kV特高壓交流輸變電成套設(shè)備的研制和生產(chǎn)能力。根據(jù)2019年至2021年特高壓交流變壓器、特高壓直流用換流變壓器中標(biāo)情況，中標(biāo)企業(yè)主要為特變電工、山東電力設(shè)備、保變電氣和中國(guó)西電。在電壓等級(jí)500kV及以上變壓器市場(chǎng)，亦主要為以上四家等國(guó)內(nèi)企業(yè)及西門子、ABB等外資企業(yè)。2011年至2020年，隨著我國(guó)電力投資建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)高電壓等級(jí)（110kV電壓及以上）變壓器容量逐步提升。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高電壓等級(jí)變壓器的累計(jì)容量從375，186萬kVA增加至748，228萬kVA，年復(fù)合增長(zhǎng)率7．97%。其中，高壓變壓器的累計(jì)容量從2011年的268，836萬kVA穩(wěn)步提升至2020年的494，022萬kVA，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6．99%。近十年，我國(guó)超高壓交流變壓器的容量隨著電網(wǎng)投資的逐步提升，從94，853萬kVA增加至190，719萬kVA，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8．07%；超高壓直流用換流變壓器的容量從7，028萬kVA增長(zhǎng)為14，930萬kVA，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8．73%。超高壓交流變壓器容量和超高壓直流用換流變壓器容量預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持增長(zhǎng)。特高壓變壓器在十三五期間迎來建設(shè)高峰，年均投入及修建里程均超過十二五，特高壓變壓器累計(jì)容量大幅增長(zhǎng)。其中，特高壓直流用換流變壓器累計(jì)容量增至30，557萬kVA，特高壓交流變壓器累計(jì)容量增至18，000萬kVA。預(yù)計(jì)在十四五期間，隨著電網(wǎng)投資規(guī)模的增大，對(duì)特高壓變壓器的需求將會(huì)進(jìn)一步上升。在國(guó)家雙碳政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，國(guó)家工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》，大力推廣高效節(jié)能變壓器在輸電網(wǎng)中的使用，逐步淘汰在網(wǎng)運(yùn)行的低效變壓器。隨著特高壓、超高壓線路建設(shè)的持續(xù)擴(kuò)張和高效節(jié)能變壓器對(duì)低效變壓器的替代，未來變壓器累計(jì)總?cè)萘繉⒉粩嗌仙?。我?guó)變壓器行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)電力消費(fèi)量自2010年的41，934．49億千瓦時(shí)上升至2019年的74，866．12億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過6．65%，用電需求快速增長(zhǎng)。其中，主要的用電需求集中在我國(guó)華北、華中、華東地區(qū)，以上地區(qū)的工業(yè)用電占比超過六成。工業(yè)用電高能耗及長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作的特性要求電量的供應(yīng)需保持穩(wěn)定、充足。我國(guó)西北部地區(qū)不僅煤炭資源豐富，還適宜發(fā)展多種新能源發(fā)電，而本地卻用電需求少，存在資源未能充分利用的情況。因此，大容量、遠(yuǎn)距離的輸電是我國(guó)電力發(fā)展的主要方向，跨區(qū)域的電耗也決定了提高電壓等級(jí)成為輸電技術(shù)的主要發(fā)展方向。超高壓、特高壓輸電具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢(shì)，可以大幅度提高電網(wǎng)自身的安全性、可靠性、靈活性和經(jīng)濟(jì)性。超高壓、特高壓行業(yè)的發(fā)展有利于優(yōu)化我國(guó)電網(wǎng)和電源布局，促進(jìn)電力工業(yè)整體和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，能夠有效地實(shí)現(xiàn)能源和資源的配置。因此，建設(shè)超高壓、特高壓電網(wǎng)成為我國(guó)電力發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著雙碳系列政策的陸續(xù)出臺(tái)和持續(xù)落實(shí)，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速推進(jìn)，風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)迎來歷史發(fā)展機(jī)遇。而我國(guó)風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電集中在西部地區(qū)，需要通過輸電損耗最小的特高壓輸電將電力輸送到電力需求集中的東南部地區(qū)。2022年5月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。十三五期間，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)投運(yùn)13交12直特高壓工程。十四五期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程24交14直，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3．4億千伏安，總投資3，800億元。綜上，為適應(yīng)我國(guó)輸電技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)變壓器也向著高電壓、大容量的方向發(fā)展。我國(guó)在網(wǎng)運(yùn)行的交流輸電變壓器電壓等級(jí)已達(dá)到1000kV，直流輸電用換流變壓器電壓等級(jí)以達(dá)到±1100kV。在變壓器容量方面，單相變壓器容量已達(dá)到1000MVA、三相變壓器容量已達(dá)到1330MVA。隨著我國(guó)提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)以來，國(guó)內(nèi)新能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)持續(xù)加速。電力領(lǐng)域是我國(guó)碳排放的重要來源，根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2021年火電在全國(guó)發(fā)電量中的占比仍高達(dá)67%。為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，自十四五開始風(fēng)電、光伏等新能源有望成為主要的電力裝機(jī)增量。2021年10月26日，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》方案中明確提出2025年我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗較2020年下降13．5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放較2020年下降18%；2030年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放較2005年下降65%以上。但新能源如風(fēng)能、太陽能等存在供應(yīng)不穩(wěn)定、波動(dòng)大的缺點(diǎn)，分布式電源的并網(wǎng)也對(duì)電網(wǎng)提出新的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的復(fù)雜情況，電網(wǎng)將向各環(huán)節(jié)數(shù)字化、調(diào)度環(huán)節(jié)智能化的柔性電網(wǎng)發(fā)展?？紤]到新能源發(fā)電具有波動(dòng)性的特征，我國(guó)逐步形成了以柔性直流為代表的新型輸電技術(shù)，具備平穩(wěn)輸電波動(dòng)性和上千公里遠(yuǎn)距離輸送的能力。因此，在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，以柔性直流為主導(dǎo)的先進(jìn)輸電技術(shù)未來將有大量的應(yīng)用。2022年5月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。隨著新型電力系統(tǒng)的加快構(gòu)建，作為輸電系統(tǒng)核心設(shè)備的變壓器也將向著適應(yīng)柔性電網(wǎng)輸電要求的方向發(fā)展。2020年5月29日，國(guó)家標(biāo)委會(huì)、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式實(shí)施。新的國(guó)標(biāo)修訂和整合了之前的兩項(xiàng)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)GB20052-2013（三相配電變壓器能效限定值及能效等級(jí)）、GB24790-2009（電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)）。在新標(biāo)準(zhǔn)下，各類電力變壓器損耗指標(biāo)下降幅度約在10%~45%，變壓器新國(guó)標(biāo)對(duì)能效口徑的收緊將推動(dòng)變壓器的技術(shù)工藝升級(jí)以及行業(yè)格局的優(yōu)化。2020年12月，國(guó)家工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》?！蹲儔浩髂苄嵘?jì)劃（2021—2023年）》中要求：1、到2023年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2020）中1級(jí)、2級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的電力變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上；2、加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)要求，鼓勵(lì)使用高效節(jié)能變壓器；3、加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器能效提升。推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)開展在網(wǎng)運(yùn)行變壓器全面普查，制定淘汰計(jì)劃并組織實(shí)施。到2023年，逐步淘汰不符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)要求的變壓器。加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器升級(jí)改造，推行綠色采購(gòu)管理，自2021年6月起，新采購(gòu)變壓器應(yīng)為高效節(jié)能變壓器。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)在運(yùn)行變壓器超過1700萬臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘考s110億kVA。其中，三級(jí)能效及以下在運(yùn)行的變壓器大概1000多萬臺(tái)，亟待升級(jí)改造。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委及國(guó)家能源局發(fā)布的《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要改造升級(jí)配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)。智能電網(wǎng)的建設(shè)需全方位提升配電網(wǎng)監(jiān)測(cè)和控制的智能化水平。在配電網(wǎng)控制體系中，變壓器與用電設(shè)備直接連接，分布廣泛，導(dǎo)致總耗巨大。因此如何降低變壓器的損耗和確保變壓器安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是智能電網(wǎng)進(jìn)一步發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。對(duì)比傳統(tǒng)的變壓器，智能變壓器可通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口進(jìn)行信息管理、狀態(tài)診斷與評(píng)估、運(yùn)行數(shù)據(jù)檢測(cè)及故障報(bào)警等工作，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測(cè)、控制與數(shù)據(jù)共享等，并具有良好的自適應(yīng)能力以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化運(yùn)行。2022年5月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出著力提高配電網(wǎng)接納分布式新能源的能力。發(fā)展分布式智能電網(wǎng)，推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)有源配電網(wǎng)（主動(dòng)配電網(wǎng)）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)行方法研究，加大投資建設(shè)改造力度，提高配電網(wǎng)智能化水平，著力提升配電網(wǎng)接入分布式新能源的能力。綜上，在以上政策的推進(jìn)下，對(duì)配電變壓器也將向著智能化變壓器的方向發(fā)展。電磁線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)、工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，2020年CR5集中度僅為26%。具體來看，國(guó)內(nèi)電磁線行業(yè)龍頭為精達(dá)股份，2021年電磁線銷售量24．3萬噸，2020年市場(chǎng)份額為11．35%。長(zhǎng)城科技、冠城大通2020年市占率分別為7．02%、3．96%。目前僅有精達(dá)、長(zhǎng)城等電磁線龍頭企業(yè)有量產(chǎn)扁線的能力。2021年，精達(dá)股份、金杯電工、冠城大通扁線銷量分別為6000、4255、4465噸（精達(dá)為新能源汽車扁線，扁線總銷量1．05萬噸）。扁線生產(chǎn)壁壘高于普通電磁線，行業(yè)集中度有望大幅提升。企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方面，自2020年以來，電磁線頭部企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)扁線產(chǎn)能，其中精達(dá)股份、長(zhǎng)城科技、金杯電工規(guī)劃產(chǎn)能較大。精達(dá)股份預(yù)計(jì)在2022年實(shí)現(xiàn)扁線產(chǎn)能4．5萬噸，長(zhǎng)城科技規(guī)劃4．5萬噸新能源汽車用扁線，金杯電工預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)新能源車扁線5萬噸。精達(dá)股份扁線擴(kuò)產(chǎn)速度領(lǐng)先于其它企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大且速度快，有望快速積累客戶、解決方案，成為扁線領(lǐng)域龍頭企業(yè)。高電壓等級(jí)變壓器用電磁線情況及發(fā)展趨勢(shì)（一）全球電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)于電力需求的拉動(dòng)十分顯著，從歷年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與用電需求的增長(zhǎng)量來看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)量與用電需求量息息相關(guān)。隨著全球現(xiàn)代化進(jìn)程的加速推進(jìn)，各國(guó)近年都在不斷加大對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，以中國(guó)、印度、巴西、南非等經(jīng)濟(jì)體為首的新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)了電力投資的增長(zhǎng)。據(jù)《BP世界能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒》，全球發(fā)電量2010年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2．2%，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中亞太地區(qū)增速在5%以上。2020年全球受疫情沖擊影響，發(fā)電量增速有所放緩，但總體仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)世界銀行2022年一月發(fā)表的《GlobalEconomicProspects》，預(yù)計(jì)2021年隨著疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球GDP增速將從2020年的-3．4%上升為5．5%。2022年全球GDP預(yù)期將維持4．1%左右的增速，2023年經(jīng)濟(jì)增速將逐步恢復(fù)至疫情前3．2%增速。綜上，預(yù)期未來全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)根據(jù)IEA電力市場(chǎng)報(bào)告，2021年全球電力需求增長(zhǎng)了約6%，該增長(zhǎng)是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來最大的相對(duì)增長(zhǎng)。其中，工業(yè)對(duì)電力需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大，其次是商業(yè)和服務(wù)業(yè)，最后是居民生活用電。旺盛的用電需求將進(jìn)一步推動(dòng)各國(guó)對(duì)電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，進(jìn)而對(duì)輸配電設(shè)備的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。（二）我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r1、我國(guó)電力行業(yè)基本情況電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸變電、配電、用電四大系統(tǒng)共同構(gòu)成。其中，輸變電、配電環(huán)節(jié)是電力系統(tǒng)中發(fā)電廠與電力用戶之間的輸送電能與分配電能的組成部分。輸變電是從發(fā)電廠或發(fā)電廠群向供電區(qū)輸送大量電力的主干渠道，同時(shí)也是不同電網(wǎng)之間互送大量電力的聯(lián)網(wǎng)渠道；而配電是在供電區(qū)內(nèi)將電能分配至電力終端用戶的分配手段，并直接為用戶服務(wù)。我國(guó)電網(wǎng)主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)組成，其中，國(guó)家電網(wǎng)覆蓋全國(guó)26個(gè)省、直轄市與自治區(qū)，南方電網(wǎng)覆蓋廣東、廣西、云南、貴州和海南5個(gè)省。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的總體情況良好，我國(guó)GDP（支出法）從2011年的48．79萬億元上升至2021年的114．37萬億元，GDP復(fù)合增速為8．89%。作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，電力行業(yè)的增速與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速息息相關(guān)。2011年至2021年，全國(guó)發(fā)電量從4．71萬億kWh增至8．53萬億kWh。由于近年來受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及疫情影響，全國(guó)發(fā)電量增長(zhǎng)有所放緩，但隨著疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電力行業(yè)也勢(shì)必隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展而保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2、我國(guó)電網(wǎng)的投資與發(fā)展情況加強(qiáng)電網(wǎng)工程建設(shè)，能夠提高電網(wǎng)安全性和可靠性，實(shí)現(xiàn)能源的合理配置，優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率，改善生活環(huán)境，同時(shí)也可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。2010年至2020年，全國(guó)電力當(dāng)年完成額從7，417億元增至10，189億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．23%。其中，電源投資和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從3，969億元和3，448億元增至5，292億元和4，896億元。電網(wǎng)投資長(zhǎng)期在電力投資占據(jù)重要比例，2020年電網(wǎng)投資占當(dāng)年電力投資總規(guī)模的48%。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)報(bào)發(fā)布的信息，2021年，國(guó)家電網(wǎng)基建投資金額4，024．80億元，完成年度計(jì)劃的100．5%。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，我國(guó)十二五期間和十三五期間的電網(wǎng)建設(shè)投資分別為19，962．9億元和26，052．4億元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國(guó)將進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)現(xiàn)代能源體系，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。根據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》資料，在十四五期間的國(guó)家輸電線路建設(shè)中，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投資約3，500億美元（折合人民幣約2．23萬億元），南方電網(wǎng)計(jì)劃投資6，700億元，合計(jì)電網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃投資較十三五期間電網(wǎng)建設(shè)投資增長(zhǎng)11%左右，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)將迎來新的發(fā)展契機(jī)。3、我國(guó)特高壓輸電發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)的能源分布不平衡，電力需求集中于東部地區(qū)，而發(fā)電能力集中于西部地區(qū)。隨著我國(guó)長(zhǎng)期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)電力的需求持續(xù)增加，我國(guó)迫切需要建設(shè)大規(guī)模、遠(yuǎn)距離的高壓輸電線路，最終完成西電東送工程建設(shè)。特高壓輸電具有輸送容量大、送電距離長(zhǎng)、線路損耗低、節(jié)約土地資源、節(jié)省工程投資等顯著技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能大幅提升我國(guó)電網(wǎng)輸送能力，是當(dāng)今輸電技術(shù)的最高水平及未來電網(wǎng)發(fā)展的方向，我國(guó)在特高壓輸電技術(shù)方面領(lǐng)先全球。在特高壓輸電中，交流輸電與直流輸電各有優(yōu)勢(shì)。特高壓交流輸電在構(gòu)成交流環(huán)網(wǎng)和短距離傳輸領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，主要定位于近距離大容量輸電和更高一級(jí)電壓等級(jí)的網(wǎng)架建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各大區(qū)電網(wǎng)的同步互聯(lián)，適合作為大區(qū)域中樞，擔(dān)當(dāng)網(wǎng)架的主干；特高壓直流輸電在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)長(zhǎng)距離傳輸、海底電纜、大電網(wǎng)聯(lián)接與隔絕等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，主要定位于遠(yuǎn)距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)，適合實(shí)現(xiàn)大區(qū)域聯(lián)網(wǎng)。自2006年起至今，我國(guó)特高壓建設(shè)主要經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：探索與示范階段（2006年至2010年）：我國(guó)特高壓直流輸電工程是從2006—2007年以云南—廣州、向家壩—上海項(xiàng)目為起點(diǎn)開始建設(shè)和發(fā)展，基礎(chǔ)是超高壓直流技術(shù)。我國(guó)首條特高壓交流輸電工程是2006年12月開工建設(shè)的晉東南—南陽—荊門1000kV特高壓交流試驗(yàn)示范工程。2006年至2010年，我國(guó)共有4條特高壓線路開工，其中交流工程1條、直流工程3條。截至2010年，我國(guó)累積完工特高壓線路長(zhǎng)度3，985千米。第一輪發(fā)展階段（2011年至2013年）：在本階段中，我國(guó)明確結(jié)合大型能源基地建設(shè)，采用特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，以形成大規(guī)模西電東送、北電南送的能源使用格局，并加快區(qū)域和省級(jí)超高壓主網(wǎng)架建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施電力送出地區(qū)和受端地區(qū)骨干網(wǎng)架及省域間聯(lián)網(wǎng)工程，完善輸、配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高分區(qū)、分層供電能力。2011年至2013年，我國(guó)共有5條特高壓線路開工，其中交流工程2條、直流工程3條，截至2013年累積完工特高壓線路長(zhǎng)度8，780千米。第二輪發(fā)展階段（2014年至2017年）：為緩解大氣污染，2014年5月，國(guó)家能源局提出加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃12條重點(diǎn)輸電通道的建設(shè)（其中含四交五直特高壓工程），優(yōu)化建設(shè)電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道，并發(fā)揮跨省跨區(qū)特高壓輸電通道消納可再生能源的作用。2014年至2017年，我國(guó)共有13條特高壓開工，其中交流工程5條、直流工程8條。截至2017年，我國(guó)累積完工特高壓線路長(zhǎng)度為30，692千米。第三輪發(fā)展階段（2018年至今）：在能源輸送需求及加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的雙重影響下，特高壓輸電工程迎來第三輪快速發(fā)展時(shí)期。2018年至2021年，我國(guó)共有14條特高壓開工，其中交流工程8條、直流工程6條。截至2021年，我國(guó)累計(jì)完工特高壓線路長(zhǎng)度44，892千米。截至2021年底，我國(guó)已建成特高壓線路31條，其中直流輸電線路18條、交流輸電線路13條，累計(jì)在運(yùn)特高壓線總長(zhǎng)度4．4萬千米。在建特高壓線路5條，其中直流輸電線路2條、交流輸電線路3條。根據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》資料，十四五期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓線路24交14直，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3．4億千伏安，總投資3，800億元，對(duì)比十三五特高壓建設(shè)投資額2，800億元，增速約35．7%。在碳中和背景下，我國(guó)對(duì)碳排放量提出了嚴(yán)格的規(guī)劃，新能源裝機(jī)占比提升后特高壓將成為解決消納和完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)的核心抓手；此外，新基建是構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的核心，而特高壓建設(shè)則是新基建支持的重點(diǎn)方向，在碳中和和新基建的雙重推動(dòng)下特高壓有望迎來新一波建設(shè)高峰。電磁線業(yè)務(wù)市場(chǎng)情況經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，我國(guó)電磁線市場(chǎng)已趨于成熟。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)，2000年我國(guó)電磁線需求量?jī)H約36．7萬噸，2020年增加至184萬噸，其中，2007年以前，電磁線行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)需求量保持了10%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，而在2008年之后，受金融危機(jī)等多因素影響，市場(chǎng)需求量增速有所放緩。2008年至2020年，市場(chǎng)需求量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4．11%。電磁線綜述電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組，其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過電流產(chǎn)生磁場(chǎng)，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換，是電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動(dòng)工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的心臟。根據(jù)導(dǎo)體材料劃分，電磁線可分為銅線、鋁線、合金線；按導(dǎo)體形狀劃分，電磁線可分為圓線、扁線和異型線；根據(jù)絕緣材料劃分，電磁線可分為漆包線、繞包線、無機(jī)絕緣線。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)電磁線行業(yè)起步較晚，但成長(zhǎng)迅速，目前已成為世界第一大電線生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。我國(guó)電磁線主要應(yīng)用領(lǐng)域情況電磁線廣泛應(yīng)用于電力、家電、通訊、電子、汽車、風(fēng)電裝備、航空航天等多個(gè)行業(yè)，涵蓋了以家電和機(jī)電產(chǎn)品為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè)。其中，電磁線在電力領(lǐng)域的應(yīng)用集中于交流電機(jī)、普通變壓器、軌道高鐵變壓器等；在家電應(yīng)用領(lǐng)域集中于家用空調(diào)、冰箱及家用洗衣機(jī)等。得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的大環(huán)境以及家電節(jié)能補(bǔ)貼、家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等多項(xiàng)拉動(dòng)內(nèi)需政策的有力支持，我國(guó)家電工業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長(zhǎng)。目前，我國(guó)家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位。家電行業(yè)中空調(diào)、洗衣機(jī)和電冰箱在生產(chǎn)過程中電磁線用量較大，是家電領(lǐng)域中應(yīng)用電磁