2022-2025年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告

2022-2025年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告匯報(bào)人：XX

時(shí)間：xx年xx月xx日近年來，國家陸續(xù)釋放充分的政策紅利，促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。從縱向上看，倡導(dǎo)和引入包括物聯(lián)網(wǎng)、BIM技術(shù)、綠色建筑、裝配式建筑等新技術(shù)，推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)技術(shù)的全面更新，著力提高行業(yè)整體設(shè)計(jì)水平及創(chuàng)新能力。從橫向上看，以“建筑師負(fù)責(zé)制”為運(yùn)營支點(diǎn)，以全過程工程咨詢及建設(shè)工程總承包為推進(jìn)通道，進(jìn)一步發(fā)揮建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在整合建設(shè)工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)作用。在財(cái)稅政策層面，國家提出增加文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，加大對(duì)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的支持力度，并在體現(xiàn)綠色節(jié)能環(huán)保導(dǎo)向、增強(qiáng)可操作性的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)稅收扶持政策。行業(yè)集中化、規(guī)?；厔?shì)明顯加快建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有較為典型的品牌效應(yīng)特征，客戶通常會(huì)根據(jù)設(shè)計(jì)企業(yè)過往經(jīng)營業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員規(guī)模、客戶資源等確定項(xiàng)目承接單位。隨著下游行業(yè)市場集中度的不斷提升、客戶對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)的要求也越來越高。特別是一些房地產(chǎn)開發(fā)頭部企業(yè)，由于其開發(fā)項(xiàng)目所在地遍布全國，數(shù)量眾多，規(guī)模較大，其在建筑設(shè)計(jì)服務(wù)商的選擇上會(huì)優(yōu)先考慮與全國性布局、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富、設(shè)計(jì)能力突出的品牌設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。未來建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場集中化、規(guī)?；潭葘⒉粩嗉由?，市場份額將逐步向具有規(guī)模競爭優(yōu)勢(shì)的大型品牌設(shè)計(jì)企業(yè)集中。這一集中有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展和利潤提升。摘要頁綜合性全過程設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)是一種綜合性的技術(shù)服務(wù)，包括概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工配合等多個(gè)環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)需要不同種類的創(chuàng)意能力和技術(shù)運(yùn)用。受企業(yè)自身規(guī)模、資金實(shí)力和人員技術(shù)能力等因素的影響，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)缺乏全過程設(shè)計(jì)服務(wù)能力，在不同環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)交底過程中，經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)計(jì)創(chuàng)意理解偏差、責(zé)任不明及效率低下的情況。隨著未來下游行業(yè)市場日趨成熟，客戶對(duì)于開發(fā)項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)，無縫對(duì)接的要求也將越來越高。從建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，綜合性全過程設(shè)計(jì)能力是未來設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)提高核心競爭力、增加市場占有率、樹立品牌形象的主要發(fā)展方向。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢(shì)CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)是指運(yùn)用工程技術(shù)理論及技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法，按照現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新建、擴(kuò)建、改建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物設(shè)施等進(jìn)行綜合性設(shè)計(jì)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并提供作為建設(shè)依據(jù)的設(shè)計(jì)文件和圖紙的專業(yè)活動(dòng)。由于各建筑設(shè)計(jì)企業(yè)自身業(yè)務(wù)定位、細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域側(cè)重點(diǎn)的不同，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)所專注的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)階段不同，可將其進(jìn)一步細(xì)分為三類企業(yè)。方案設(shè)計(jì)公司:專注于建筑設(shè)計(jì)中的方案設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)(部分方案設(shè)計(jì)公司會(huì)從事施工圖設(shè)計(jì)階段中的初步設(shè)計(jì)階段)廠,基手規(guī)劃設(shè)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行方案創(chuàng)作施工圖設(shè)計(jì)公司:以施工圖設(shè)計(jì)為核心業(yè)務(wù)，在建筑方案公司工作成果的基礎(chǔ)上，對(duì)方案進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化和完整的詮釋，進(jìn)一步深化、落實(shí)，形成指導(dǎo)工程建設(shè)單位施工的建筑圖紙，全過程公司設(shè)計(jì):參與從概念設(shè)計(jì)至施工圖設(shè)計(jì)及施工配合等全過程設(shè)計(jì)流程，但在具體設(shè)訐項(xiàng)目中會(huì)有側(cè)重特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%。將綠色建筑基本要求納入工程建設(shè)強(qiáng)制規(guī)范，提高建筑建設(shè)底線控制水平。推動(dòng)綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行管理。住建部《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案的通知》加快實(shí)施以促進(jìn)人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，增強(qiáng)中心城市和城市群綜合承載、資源優(yōu)化配閑能力，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。住建部《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》堅(jiān)持市場培育和政府引導(dǎo)相結(jié)合的原則，鼓勵(lì)咨詢單位根據(jù)市場需求，從投資決策、工程建設(shè)、運(yùn)營等項(xiàng)目全生命周期角度，開展跨階段咨詢服務(wù)組合或同一階段內(nèi)不同類型咨詢服務(wù)組言，發(fā)展多種形式的全過程工程咨詢服務(wù)模式，培育具有國際競爭力的工程咨詢企業(yè)，推動(dòng)我國工程咨詢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。住建部《關(guān)于推行全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》行業(yè)政治環(huán)境201020304明確指出以京津冀城市群、長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、成渝城市群、長江中游城市群、中原城市群等城市群推動(dòng)國家重大區(qū)域戰(zhàn)略融合發(fā)展，建立以中心城市引領(lǐng)城市群發(fā)展、城市群帶動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新模式，推動(dòng)區(qū)域板塊之間融合互動(dòng)發(fā)展。政治環(huán)境《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》推動(dòng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新，研究建立完善城市設(shè)計(jì)新技術(shù)體系，發(fā)展更高性能的建筑節(jié)能新技術(shù)，形成環(huán)境性能目標(biāo)導(dǎo)問的綠色建筑設(shè)計(jì)新理論、新方法和新工具，研究老舊小區(qū)改造規(guī)劃、功能提升及修繕保護(hù)技術(shù)?！蹲》砍青l(xiāng)建設(shè)科技創(chuàng)新“十蘭五”專項(xiàng)規(guī)劃》試行建筑師負(fù)責(zé)制，從設(shè)計(jì)總包開始，由建筑師統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、環(huán)境、景觀等各專業(yè)設(shè)計(jì)，在此基礎(chǔ)上延伸建筑師服務(wù)范圍，按照權(quán)責(zé)—致原則,鼓勵(lì)建筑師依據(jù)合同約定提供項(xiàng)目策劃、技術(shù)顧問咨詢、施工指導(dǎo)監(jiān)督和后期跟蹤服務(wù)，推進(jìn)工程建設(shè)全過程建筑師負(fù)責(zé)《工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展“十干蘭五”規(guī)劃》制充分發(fā)揮建筑師在建筑項(xiàng)目中的主導(dǎo)作用，鼓助引導(dǎo)其融合中國歷史文化傳統(tǒng)、國外先迸設(shè)計(jì)思想和技術(shù)，在工程實(shí)踐中大膽創(chuàng)新，形成多樣化的本土建筑風(fēng)格，加強(qiáng)建筑設(shè)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)既有國際視野又有民族自信的建筑師隊(duì)伍，提高建筑師整體設(shè)計(jì)意識(shí)、審美和創(chuàng)新能力。《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展與下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)緊密相關(guān)，并直接受宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化的影響。國民經(jīng)濟(jì)增長、居民住房消費(fèi)升級(jí)、新型城鎮(zhèn)化及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制穩(wěn)步推進(jìn)、下游新業(yè)態(tài)持續(xù)增長等因素將直接推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，提高建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的景氣度；反之，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展速度則會(huì)減緩。社會(huì)環(huán)境2建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有一定的區(qū)域特征。首先，沿海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)起步較早，市場化機(jī)制較為成熟，孕育、吸引了大量建筑設(shè)計(jì)企業(yè)及專業(yè)人才，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡；其次，由于服務(wù)的及時(shí)性、便利性和成本等原因，建筑設(shè)計(jì)具有一定的服務(wù)半徑，加之需要對(duì)地方文化特色、建筑風(fēng)格深入了解，并熟悉當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策，使得客戶在同等條件下往往傾向于選擇本地設(shè)計(jì)企業(yè)，從而使建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。行業(yè)內(nèi)部分大型設(shè)計(jì)企業(yè)已逐步展開全國性業(yè)務(wù)布局，加強(qiáng)設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，未來將逐漸突破地域界限。社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的消費(fèi)主力。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA國家政策大力扶持、國民經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)開發(fā)投資額持續(xù)增長、市場需求持續(xù)擴(kuò)張等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素國民經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)開發(fā)投資額持續(xù)增長隨著我國國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，為實(shí)現(xiàn)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)增長的目標(biāo)，國家將進(jìn)一步加大公共建筑投資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)將繼續(xù)保持健康穩(wěn)定地發(fā)展，從而為各領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑投資及相應(yīng)建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)提供長期、穩(wěn)定的需求保障。行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國家政策大力扶持近年來，國家陸續(xù)釋放充分的政策紅利，促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。從縱向上看，倡導(dǎo)和引入包括物聯(lián)網(wǎng)、BIM技術(shù)、綠色建筑、裝配式建筑等新技術(shù)，推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)技術(shù)的全面更新，著力提高行業(yè)整體設(shè)計(jì)水平及創(chuàng)新能力。從橫向上看，以“建筑師負(fù)責(zé)制”為運(yùn)營支點(diǎn)，以全過程工程咨詢及建設(shè)工程總承包為推進(jìn)通道，進(jìn)一步發(fā)揮建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在整合建設(shè)工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)作用。在財(cái)稅政策層面，國家提出增加文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，加大對(duì)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的支持力度，并在體現(xiàn)綠色節(jié)能環(huán)保導(dǎo)向、增強(qiáng)可操作性的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)稅收扶持政策。市場需求持續(xù)擴(kuò)張建筑設(shè)計(jì)行業(yè)處于建筑工程業(yè)務(wù)鏈的前端環(huán)節(jié)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場需求規(guī)模直接取決于下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展規(guī)模。我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，持續(xù)提升房地產(chǎn)行業(yè)的投資需求，并刺激新型業(yè)態(tài)的持續(xù)放量，加之居民住房消費(fèi)的全面升級(jí)及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施，未來下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展規(guī)模仍將保持增長態(tài)勢(shì)，從而為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場需求創(chuàng)造持續(xù)增長空間。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在近些年整體上也實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。2020年，全國具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)營業(yè)收入總計(jì)72496.7億元。其中，工程勘察收入1026.1億元；工程設(shè)計(jì)收入5487億元，與上年相比增長7.6%；工程總承包收入33056.6億元；其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入805億元。隨著下游房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量有所增長；另一方面，隨著一大批中小房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)逐步退出市場，下游行業(yè)集中度的提升對(duì)上游行業(yè)造成擠壓，從而導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)企業(yè)集中度一并提升，數(shù)量相應(yīng)有所降低。截至2019年末，建筑設(shè)計(jì)從業(yè)人員約219.14萬人，較上年增長293%，占工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人數(shù)461萬人的47.30%，到2022年中國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量將達(dá)6226家。行業(yè)市場規(guī)模隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模及從業(yè)人員的增加，近年來我國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入也保持迅速增長，2019年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入為25936.1億元，較上年增長約1048%，到2022年中國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入將達(dá)28829.8億元。近年來，我國城市化建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)帶動(dòng)了我國房地產(chǎn)住宅投資規(guī)模的穩(wěn)步增長。同時(shí)，隨著人民生活水平的提高，對(duì)別墅、高檔公寓的需求與日俱增。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國商品房銷售額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，早在2016年已經(jīng)突破了10萬億。未來，隨著商品房銷售額的進(jìn)一步上升，將刺激上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積下降2010-2021年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積整體波動(dòng)變化。2020年起，受宏觀環(huán)境及政策調(diào)控影響，我國房屋新開工面積開始下降，2021年全年房屋新開工面積198895萬平方米，降幅達(dá)1商品房銷售面積增長乏力2010-2021年我國商品房銷售面積總體仍呈上升趨勢(shì)，但2018年以來增速始終保持在3%以下，較2015-2017年大幅下降，增長明顯乏力。2021年，全國商品房銷售面積179433萬平方米，比2020年增長9%;比2019年增長6%，兩年平均增長行業(yè)痛點(diǎn)3近年來，為了抑制房價(jià)上漲過快，國家采取了金融、稅收、行政等一系列手段對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。這些宏觀調(diào)控政策一方面影響到開發(fā)商的開發(fā)規(guī)模和開發(fā)進(jìn)度，另一方面使得房地產(chǎn)開發(fā)商面臨資金緊張，支付能力下降的局面，從而影響到建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和資金回籠。上述因素對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。12建筑設(shè)計(jì)，尤其是方案設(shè)計(jì)領(lǐng)域，原創(chuàng)設(shè)計(jì)和方案創(chuàng)新能力是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)建立品牌形象、保持核心競爭力的關(guān)鍵要素之一。就現(xiàn)階段而言，內(nèi)資企業(yè)的建筑方案設(shè)計(jì)能力還存在一些亟待解決的問題，包括表現(xiàn)形式單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、原創(chuàng)設(shè)計(jì)要素體現(xiàn)較少、缺乏內(nèi)涵，對(duì)人與建筑、社會(huì)與建筑如何和諧共生的研究欠缺等。廣大內(nèi)資設(shè)計(jì)企業(yè)創(chuàng)新能力的整體落差，以及建筑師在創(chuàng)新性、前瞻性和科學(xué)化、精細(xì)化上的不足，使得行業(yè)影響深遠(yuǎn)的優(yōu)秀設(shè)計(jì)作品不多、創(chuàng)新成果較少，制約了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)屬于典型的技術(shù)與智力密集型行業(yè)；專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)競爭能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，是成功參與行業(yè)競爭獲取合同訂單的關(guān)鍵因素。隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大及整體技術(shù)要求的提升，高端復(fù)合型專業(yè)設(shè)計(jì)人才的供需缺口不斷加大，在一定程度上限制了國內(nèi)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策方案設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體創(chuàng)新能力有待提高高端設(shè)計(jì)人才和復(fù)合型人才相對(duì)缺乏行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建筑設(shè)計(jì)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土建筑設(shè)計(jì)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；建筑設(shè)計(jì)行業(yè)需要通過杠桿推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)的融資能力對(duì)資金成本和資金流動(dòng)性具有決定性作用，因此，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域建筑設(shè)計(jì)行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著建筑設(shè)計(jì)的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家建筑設(shè)計(jì)企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)金融資源優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)廠商長期參與采購與評(píng)估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲(chǔ)備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系建筑設(shè)計(jì)行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持建筑設(shè)計(jì)行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)并支持的政策背景下，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營縱深發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢(shì)。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價(jià)格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時(shí)受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對(duì)較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價(jià)格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費(fèi)量，乙烷價(jià)格一度低于天然氣價(jià)格，直到隨后乙烷需求增加價(jià)格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價(jià)格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢(shì)隨著科技不斷發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競爭趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢(shì)PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分建筑設(shè)計(jì)行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022行業(yè)集中化、規(guī)模化趨勢(shì)明顯加快建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有較為典型的品牌效應(yīng)特征，客戶通常會(huì)根據(jù)設(shè)計(jì)企業(yè)過往經(jīng)營業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員規(guī)模、客戶資源等確定項(xiàng)目承接單位。隨著下游行業(yè)市場集中度的不斷提升、客戶對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)的要求也越來越高。特別