2022-2025年不銹鋼餐具行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年不銹鋼餐具行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。2015年，中共全會公報指出，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策（簡稱“二胎政策”），促進人口均衡發(fā)展。二胎政策的出臺為推動新生兒數(shù)量增加的最主要原因，其中，2017年二孩及以上占總出生人口比重超過50%。隨著二胎政策不斷深入落實，中國新生兒數(shù)量持續(xù)攀升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國新生兒數(shù)量從2015年的1655.0萬增長至2017年的1720萬，龐大的兒童群體促使中國兒童餐具需求得以釋放。旋壓成型工藝逐漸普及過去，不銹鋼餐具主要采用沖壓成型工藝生產(chǎn)，使卷板不銹粗鋼在不破裂的情況下產(chǎn)生塑性形變而獲得不同形狀以及尺寸的餐具成品。隨著煉鋼工業(yè)技術的不斷發(fā)展，旋壓成型工藝日益成熟，并逐漸在不銹鋼碗、碟等環(huán)形餐具的生產(chǎn)中得以普及。旋壓工藝的流程是將毛坯陶在芯模上，通過液壓裝置頂緊芯模，并以一定的速度維持旋轉(zhuǎn)，在旋輪推力的作用下產(chǎn)生摩擦力，而后經(jīng)過工件壁傳遞扭矩形成餐具產(chǎn)品雛形。旋壓工藝綜合了擠壓、拉伸、環(huán)扎、橫扎、滾壓等工藝，使形狀和壁厚得以改變，從而制成餐具產(chǎn)品，其生產(chǎn)準備的周期較短，適用于外形復雜且中小批量環(huán)形不銹鋼餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)。摘要頁二胎政策釋放需求，兒童餐具細分市場增長迅猛國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。目前，中國兒童餐具產(chǎn)品主要由兒童用品品牌生產(chǎn)，該市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)占據(jù)明顯優(yōu)勢品牌，目前業(yè)內(nèi)領先品牌包括Babycare、HoyBel（l好伊貝）、Pigeon（貝親）等。相較傳統(tǒng)不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)，兒童用品品牌針對嬰幼兒年齡段消費者，在選材方面更為謹慎。部分兒童餐具品牌采用醫(yī)用級不銹鋼生產(chǎn)餐具，如Sharecare（雪卡爾）選用316不銹鋼生產(chǎn)兒童進食餐具。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義根據(jù)《不銹鋼和耐熱鋼牌號及化學成分》（GB/T20878-2007），不銹鋼是以不銹、耐蝕性為主要特征，且鉻含量至少為10.5%，碳含量不超過2%的鋼。不銹鋼的主要成分為鐵、鉻、鎳，且含有錳、鈦、鈷、鉬和鎘等微量元素，其中金屬鉻可防銹，金屬鎳可防腐蝕，眾多金屬元素的組合使不銹鋼性能穩(wěn)定，且具有防銹及耐腐蝕性。不銹鋼餐具，即以不銹鋼為原料，通過一系列工序加工而成的餐具產(chǎn)品。不銹鋼餐具種類較多，主要包括勺、叉、刀、碗、碟等餐具類型。用于餐具用品的不銹鋼對產(chǎn)品表面及機械性能要求較高，主要的不銹鋼類型為304、430、202等。不同的不銹鋼類型在成分、價格、性能上均有所區(qū)別，一般而言，不銹鋼餐具廠家使用202和304不銹鋼生產(chǎn)叉勺，430不銹鋼生產(chǎn)不銹鋼餐刀。特點行業(yè)發(fā)展歷程成熟發(fā)展階段（2000年至今為）初步發(fā)展階段（1980年至1989年）快速發(fā)展階段（1990年至1999年）伴隨著改革開放，居民生活水平提高，國外先進加工技術的涌入，中國不銹鋼餐具行業(yè)逐漸得到發(fā)展。由于不銹鋼制品在耐用性上的優(yōu)勢明顯，不銹鋼生產(chǎn)的各種炒鍋、湯鍋等廚具以及餐具在中國市場得以普及。1984年，港商在廣東新興縣與農(nóng)機廠合作，以“三來一補”的方式，合資生產(chǎn)較為簡單的不銹鋼餐具出口外銷。隨后，新興縣不銹鋼餐廚具產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，百利豐、聯(lián)合、凌豐、粵興華等不銹鋼企業(yè)先后成立。該階段，中國勞動成本較低，不銹鋼餐廚具企業(yè)主要以小規(guī)模代工生產(chǎn)的方式，將產(chǎn)品銷往國外。隨著國企改革的深入，眾多不銹鋼餐廚具企業(yè)涌現(xiàn)，在中國沿海地區(qū)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群，以廣東、浙江為首。廣東省內(nèi)江門、揭陽、陽江、肇慶等地相繼建立起不銹鋼餐廚具產(chǎn)業(yè)群。廣東凌豐集團、廣東萬事泰、廣東三A集團等大型不銹鋼餐廚具企業(yè)逐漸涌現(xiàn)。進入21世紀，中國不銹鋼餐廚具出口規(guī)模迅速擴大，至今已出口至全球100多個國家和地區(qū)。該階段，不銹鋼餐廚具仍以代工生產(chǎn)為主，但中國勞動力成本優(yōu)勢逐漸減弱，代工生產(chǎn)訂單減少，同時本土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術日趨成熟，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，本土企業(yè)逐漸開始建立自主品牌開拓全球市場，自主品牌銷售占比不斷提高。受2008年全球金融危機影響，海外不銹鋼餐具銷量下降較為嚴重，業(yè)內(nèi)企業(yè)開始著重開發(fā)中國不銹鋼餐具市場。產(chǎn)業(yè)鏈上游處于不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為礦產(chǎn)開采加工業(yè)、不銹鋼生產(chǎn)加工業(yè)。礦產(chǎn)開采加工業(yè)以鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、錳礦石等原料開采以及對原料進行初步處理和提煉為主；不銹鋼生產(chǎn)加工業(yè)以生產(chǎn)不銹鋼卷材、帶材、管材等不銹鋼初級產(chǎn)品為主。不同種類的不銹鋼在元素配比上存在一定差異，其中200系和300系為不銹鋼餐具行業(yè)較為常用的種類。礦產(chǎn)開采業(yè)鉻元素具有耐腐蝕的特性，因此金屬鉻常被加工成鉻鐵用作不銹鋼生產(chǎn)的原料，90%以上的鉻鐵用于不銹鋼和超級合金的生產(chǎn)，添加鉻鐵可增強不銹鋼的硬度和抗腐蝕性。在較為常用的200系和300系不銹鋼中，鉻含量都較高，其中以300系的鉻含量最高，約占總成分的15%至25%。中國鉻資源產(chǎn)地主要分布于西藏、新疆、內(nèi)蒙古等西部邊遠地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展欠發(fā)達，交通不便，礦產(chǎn)開發(fā)難度大，且中國鉻資源保有量較為缺乏，難以滿足下游不銹鋼企業(yè)需求，因此很大程度上依賴于進口。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鉻礦砂及其精礦進口量為1,429萬噸。在全世界范圍內(nèi)，鉻礦主要分布在南非、哈沙克斯坦、津巴布韋等國家，其中南非、津巴布韋為中國鉻礦的主要進口國。此外，鎳元素也為不銹鋼300系的主要組成元素之一，其能讓不銹鋼產(chǎn)生高度耐腐蝕性，并增強鋼的韌性。以304不銹鋼為例，鎳合金含量約為8%至11%之間。目前，300系為中國目前消費量占比最大的不銹鋼系列，因此鎳價格的波動對不銹鋼生產(chǎn)成本影響較大。由于中國不銹鋼行鎳的需求量較大，主要通過向印度尼西亞、菲律賓等國家進口。不銹鋼加工生產(chǎn)業(yè)不銹鋼加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是為對礦石的冶煉以及對其進行混合、加工和壓延等過程，最終形成不同類型的不銹粗鋼。根據(jù)客戶不同的需求，不銹粗鋼可分為板卷、型材、管材、帶材四種形式，中游不銹鋼餐具企業(yè)通過購置不同規(guī)格的板卷原料，優(yōu)先將其用于不銹鋼廚具的生產(chǎn)，隨后利用不銹粗鋼的邊角料再生產(chǎn)成不銹鋼餐具。隨著中國不銹鋼消費量不斷增長，不銹鋼行業(yè)的生產(chǎn)能力也隨之增加。中國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模差異較大，以太鋼、寶鋼、酒鋼、張浦等為代表的國企具有國際先進設備，產(chǎn)能較大、生產(chǎn)效率高，促使不銹鋼產(chǎn)品在價格、質(zhì)量上具備優(yōu)勢；同時業(yè)內(nèi)還有大量以中頻爐為冶煉裝備的中小型生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)設備較為落后，具有能源消耗高、產(chǎn)品質(zhì)量差、資源浪費嚴重等特點。隨著國家環(huán)保政策趨嚴，業(yè)內(nèi)大量中小型企業(yè)因環(huán)保評測不達標而停產(chǎn)，甚至退出行業(yè)，行業(yè)集中度不斷提升，以國企為代表的上游不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)議價能力提升，致使不銹粗鋼價格上升。產(chǎn)業(yè)鏈中游不銹鋼餐廚具生產(chǎn)企業(yè)處于不銹鋼餐具行業(yè)中游環(huán)節(jié)。由于不銹鋼餐具市場規(guī)模有限，只經(jīng)營不銹鋼餐具業(yè)務難以產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效應，因此大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅從事不銹鋼餐具業(yè)務，同時參與其他不銹鋼廚房用具的生產(chǎn)。不銹鋼廚具生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝相對單一，主要通過冷沖壓成型的方式生產(chǎn)不銹鋼餐具產(chǎn)品。冷沖壓是通過壓力機上的模具，在室溫下對板卷型不銹粗鋼施加壓力使其變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸的餐具雛形。一方面，冷沖壓工藝效率高，在高速沖壓下，每分鐘可生產(chǎn)上千件小型餐具制件；另一方面，冷沖壓工藝材料利用率高，其主要采用生產(chǎn)大件廚具后的板卷邊角余料生產(chǎn)餐具制件，實現(xiàn)材料利用率最大化，節(jié)省生產(chǎn)成本。中國不銹鋼餐具行業(yè)運營模式主要分為自主品牌生產(chǎn)以及代工生產(chǎn)（OEM）兩種。目前，中國不銹鋼廚具多以代工生產(chǎn)為主，由于不銹鋼廚具生產(chǎn)技術主要以冷沖壓成型以及人工表面處理為主，技術含量較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，因此大部分企業(yè)主要為海外知名品牌代工生產(chǎn)不銹鋼餐具產(chǎn)品，導致產(chǎn)品溢價空間較小。近十年，隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和技術水平逐漸提升，部分業(yè)內(nèi)領先企業(yè)通過開創(chuàng)自有品牌的方式開拓中國市場，依靠品牌影響力，進而增加產(chǎn)品溢價以及利潤空間。下游不銹鋼餐具銷售量呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。一般而言，7月至12月為不銹鋼餐具的銷售旺季，部分大型不銹鋼廚具企業(yè)通過在上半年與大型鋼廠簽訂期貨協(xié)議的方式，鎖定不銹粗鋼價格，以規(guī)避鋼價因季節(jié)因素而上漲的風險。然而，由于期貨協(xié)議規(guī)定中游企業(yè)需向鋼廠購買較大量級的不銹鋼，通常在1000噸以上，因此不銹鋼廚具企業(yè)需具有較大的資金規(guī)模以及產(chǎn)品銷量。小型中游企業(yè)則主要通過原料零售市場以及原料批發(fā)商購置不銹粗鋼。相較大型不銹鋼廚具企業(yè)，小型企業(yè)具有更高的周期性風險以及更低產(chǎn)品溢價，在企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品溢價較低的不銹鋼餐具行業(yè)，小型企業(yè)競爭力不足。產(chǎn)業(yè)鏈下游不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體為銷售渠道以及終端消費者，中游生產(chǎn)企業(yè)通過家居賣場、商超等線下渠道以及自營網(wǎng)站、電商平臺等線上渠道將產(chǎn)品銷售至終端消費者，其中線上渠道為不銹鋼銷售的主流渠道。不銹鋼餐具餐具有品體積較小，單品價格低、功能單一等特點，因此更適合線上渠道推廣及銷售，同時電商渠道具有購買方便、效率高等優(yōu)勢，節(jié)約消費者時間成本，提升消費體驗。通過對業(yè)內(nèi)擁有十年以上銷售經(jīng)驗的不銹鋼餐廚具行業(yè)專家的訪談得知，目前中國不銹鋼餐廚具線上渠道銷售額占比超70%，不銹鋼餐具品牌均在電商平臺開設自有品牌專營店，由于不銹鋼餐具單價較低，品牌商主要通過批量銷售的方式，以提升產(chǎn)品銷量，同時消費者可享受較線下渠道更低的產(chǎn)品單價，從而實現(xiàn)雙贏。此外，部分中游生產(chǎn)企業(yè)與家居賣場合作，通過開設直營店的方式，入駐家居賣場，與家具、家電等產(chǎn)品配套銷售，但由于線下渠道人力、租金等運營費用較高，產(chǎn)品價格不具備優(yōu)勢，銷售額占比逐年下降。消費者為不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)。由于不銹鋼餐具產(chǎn)品使用周期較長，復購率較低，隨著居民收入水平的提高，消費者更注重產(chǎn)品的外觀設計、色彩等方面，因此不銹鋼餐具產(chǎn)品逐漸向高端化、個性化方向發(fā)展。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1對不銹鋼制品范圍、生產(chǎn)技術、標簽標示、金屬元素含量等方面做出了明確規(guī)定。衛(wèi)生部《食品安全國家標準不銹鋼制品（GB9684-2011）》替代了《食品安全國家標準不銹鋼制品（GB9684-2011）》，對不銹鋼制品定義、原料要求、特殊使用要求等方面進行了修改。根據(jù)《標準》，不銹鋼食具容器及食品生產(chǎn)經(jīng)營工具、設備的主體部分應選用奧氏體型不銹鋼、奧氏體-鐵素體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼等不銹鋼材料，不銹鋼餐具主體部分也可采用防腐蝕性更差的馬氏體型不銹鋼材料，因此不銹鋼餐具相較不銹鋼炊具在選材方面要求較低。國家衛(wèi)計委《食品安全國家標準食品接觸用金屬材料及制品（GB4806.9-2016）》提出以降低能源消耗、減少污染物排放為目標，全面實施節(jié)能減排升級改造，不斷優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，積極研發(fā)、推廣全生命周期綠色鋼材；到2020年，鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進展，實現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困，產(chǎn)能過剩矛盾得到有效緩解，粗鋼產(chǎn)能凈減少1至5億噸。根據(jù)《規(guī)劃》，未來不銹鋼行業(yè)環(huán)保壓力將逐漸增大，產(chǎn)能將逐步下降，行業(yè)集中度進一步提高。工信部《鋼鐵工業(yè)“十三五”規(guī)劃》行業(yè)政治環(huán)境201020304提出京津冀、長三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)域置換比例不低于政治環(huán)境《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》提出力爭20年底前、22年底前、25年底前分別完成鋼鐵產(chǎn)能超凈排放改造8億噸、5.8億噸、9億噸左右；淘汰重點區(qū)域1,000立方米以下高爐?！朵撹F企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見稿》支持重點行業(yè)、高端產(chǎn)品、關鍵環(huán)節(jié)進行技術改造,引導企業(yè)采用先進適用技術，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展?！吨袊圃?025》高品質(zhì)特種鋼鐵材料——核電用、超超臨界火電用、高性能汽車用、高速鐵路用等特殊鋼型材及其鍛件,高品質(zhì)不銹鋼，高性能工模具用鋼,耐腐蝕及耐高溫，高壓高強鋼,高性能工程用鋼等:鐵基高溫合金鑄件,特殊鋼鑄件,高強度低溫和超低溫用可焊接鑄鋼件等，特殊品種高級無縫管等?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指南》經(jīng)濟環(huán)境2021上半年，全國居民人均可支配收入17642元。平均到月，差不多是3000元。比2020年同期增長16%，比2019年同期增15%。扣除價格因素，兩年平均實際增長5.2%，略低于同期經(jīng)濟增速。刨除兩端極高和極低的收入，中位數(shù)是14897元，月平均2500元。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1近五年，受城鎮(zhèn)區(qū)域擴張、城鎮(zhèn)人口自然增長、鄉(xiāng)村人口遷移等因素影響，中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率逐年提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)人口總數(shù)從2014年的7.5億人增長至2018年的8.3億人，年復增長率達6%；2018年中國城鎮(zhèn)化率為59.6%，相較2014年提升8個百分點。2014年8月，國務院發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出中國將大力推動城鎮(zhèn)化水平和質(zhì)量的穩(wěn)步提升，力爭到2020年城鎮(zhèn)化率達到60%左右。隨著國家戰(zhàn)略的實施，大量農(nóng)民進城務工就業(yè)，城鎮(zhèn)化不斷加速，該趨勢在中國三四線城市尤為明顯。隨著中國城鎮(zhèn)化進程加快，城鎮(zhèn)家庭數(shù)量上升，居民新置餐廚具需求上升，進而提升不銹鋼餐具銷量。社會環(huán)境2中國居民收入逐年攀升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入從2014年的20,167元增長至2018年的28,228元，年復增長率達8.8%。隨著中國消費者可支配收入的增加，消費者對自身健康的關注提高，促使其對不銹鋼餐具制品質(zhì)量要求提升，帶動中國不銹鋼餐具行業(yè)的發(fā)展社會環(huán)境2隨著中國勞動力成本逐年攀升，生產(chǎn)企業(yè)面臨進退兩難的困境。勞動力成本的提升，致使本土代工企業(yè)競爭力下降，國際品牌的代工生產(chǎn)需求逐漸向勞工更為低廉的東南亞國家遷移，本土企業(yè)代工訂單量減少，部分本土生產(chǎn)企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，通過建立自主品牌的方式開拓全球市場，但該模式的發(fā)展過程中受到了較大的阻力，根源為:一方面，這些品牌建立時間較短，知名度較低，品牌影響力仍需較長時間的積累；另一方面，長期的代工生產(chǎn)使本土生產(chǎn)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新意識，大部分企業(yè)對研發(fā)的投入不足，導致核心技術和研發(fā)能力的缺失，目前業(yè)內(nèi)企業(yè)主要依靠互相模仿產(chǎn)品設計的方式推出新品，一定程度上抑制了企業(yè)創(chuàng)新的積極性。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA兒童餐具細分市場增長迅猛、城市化進程加快、居民收入上升、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變、自動化生產(chǎn)等是行業(yè)主要驅(qū)動因素城市化進程加快、居民收入上升，推動行業(yè)發(fā)展得益于中國城市化進程加快、居民收入水平的提高，不銹鋼餐具需求平穩(wěn)增長，推動行業(yè)不斷發(fā)展。隨著中國消費者可支配收入的增加，消費者對自身健康的關注提高，促使其對不銹鋼餐具制品質(zhì)量要求提升，帶動中國不銹鋼餐具行業(yè)的發(fā)展。自動化生產(chǎn)的普及推動行業(yè)發(fā)展過去，中國不銹鋼餐具企業(yè)自動化程度較低，大部分工序主要依靠人工完成。國務院于2015年5月印發(fā)《中國制造2025》，提出著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務的智能化水平。為響應《中國制造2025》的號召，不銹鋼餐具企業(yè)生產(chǎn)工序自動化程度不斷提高，部分企業(yè)沖片、拉伸、切片、拋光等工序均實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。兒童餐具細分市場增長迅猛國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。2015年，中共全會公報指出，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策（簡稱“二胎政策”），促進人口均衡發(fā)展。二胎政策的出臺為推動新生兒數(shù)量增加的最主要原因，其中，2017年二孩及以上占總出生人口比重超過50%。隨著二胎政策不斷深入落實，中國新生兒數(shù)量持續(xù)攀升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國新生兒數(shù)量從2015年的1655.0萬增長至2017年的1720萬，龐大的兒童群體促使中國兒童餐具需求得以釋放。經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼餐具全球市場帶來強大推力20世紀90年代來，由于大部分中國不銹鋼餐具企業(yè)在生產(chǎn)技術、資金規(guī)模等方面不具優(yōu)勢，尚未建立自有餐具品牌，主要采用OEM模式為國外企業(yè)進行代工生產(chǎn)，通過代工生產(chǎn)賺取低廉的加工費用，利潤水平較低。隨著部分不銹鋼餐具企業(yè)經(jīng)營模式由OEM逐漸向ODM以及自主品牌生產(chǎn)延伸，該類企業(yè)產(chǎn)品設計能力增強，產(chǎn)品溢價能力提升，成為不銹鋼餐具行業(yè)發(fā)展的一大驅(qū)動因素。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析上世紀60年代以前，受生產(chǎn)力的限制，我國餐廚具市場中以簡單的鐵質(zhì)餐廚具為主。進入80年代以后，逐漸出現(xiàn)了鋁制廚具，但是仍舊不能滿足市場的需求。改革開放以后，隨著人民生活水平的提高，以及國外先進技術的涌入，我國的不銹鋼餐廚具制造行業(yè)開始得到發(fā)展。由于不銹鋼制品在耐用性上的明顯優(yōu)勢，不銹鋼生產(chǎn)的各種炒鍋、湯鍋等炊具和餐具開始陸續(xù)在國內(nèi)市場上普及。行業(yè)市場規(guī)模近五年，中國城鎮(zhèn)化率逐年增長，2018年城鎮(zhèn)化率達59.6%。城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進促使人口結(jié)構(gòu)的變化以及居民生活方式的轉(zhuǎn)變，助推不銹鋼餐具規(guī)模增長。此外，隨著不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，自主品牌銷售額不斷攀升，進一步推動不銹鋼餐具市場規(guī)模增長。數(shù)據(jù)顯示，中國不銹鋼餐具市場規(guī)模從2014年的40.6億元增長至2018年的66億元，年復增長率達19%。隨著二胎政策帶來的人口紅利，未來兒童不銹鋼餐具市場需求將得以充分釋放，促使不銹鋼餐具市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2023年有望接近百億規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀生產(chǎn)技術成熟、產(chǎn)品線發(fā)展快經(jīng)過20多年的學習和發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)技術已經(jīng)日益成熟，逐漸有能力自行獨立開發(fā)和生產(chǎn)全新的不銹鋼產(chǎn)品。成熟的行業(yè)生產(chǎn)技術，使得不銹鋼制品行業(yè)能夠迅速適應市場的變化，及時推出相應產(chǎn)品。一些優(yōu)秀的企業(yè)和設計師，開始領先于市場，用產(chǎn)品引領市場的發(fā)展方向。這一現(xiàn)象，給不銹鋼制品，特別是高端不銹鋼餐廚具行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間，使得不銹鋼餐廚具行業(yè)的產(chǎn)品線迅速擴大細分。高端市場規(guī)模及增速明顯隨著不銹鋼餐廚具市場的逐漸成熟，以及市場消費能力的提高，不少擁有更先進技術的國外品牌開始進入中國市場。如菲仕樂、雙立人等國外高端品牌的市場規(guī)模開始逐漸擴大，品牌效應也較為明顯。中國的不銹鋼日用品生產(chǎn)企業(yè)在高端制造技術上，與世界先進水平還有差距，沒有形成在高端市場上有足夠影響力的品牌，現(xiàn)有品牌在高端產(chǎn)品市場的競爭力還較弱。行業(yè)痛點3目前，市面上銷售的不銹鋼餐具均沒有按照標準對不銹鋼的材質(zhì)種類和鎳鉻含量進行標識，不便于監(jiān)管部門以及消費者的監(jiān)督，部分企業(yè)為節(jié)省生產(chǎn)成本，采用品質(zhì)較差的不銹鋼生產(chǎn)餐具，導致產(chǎn)品不符合國家食品安全標準，存在較大安全隱患。12受限于國家加緊對鋼廠產(chǎn)能審核、環(huán)保高壓政策等因素，部分不合規(guī)、環(huán)?；A較差的產(chǎn)能逐漸退出行業(yè)，促使業(yè)內(nèi)整合力度加大，行業(yè)集中度提升，不銹粗鋼生產(chǎn)商議價能力加強，致使不銹粗鋼價格提升，不銹鋼餐具生產(chǎn)成本增加，成為行業(yè)一大制約因素。過去，不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)憑借勞動力成本優(yōu)勢，通過為國際餐具品牌代工生產(chǎn)不銹鋼餐具的方式，僅賺取產(chǎn)品加工費用，利潤空間較小?；诖?，現(xiàn)階段不銹鋼餐具行業(yè)產(chǎn)品樣式較為單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，本土企業(yè)主要集中在中低端餐具市場，大部分企業(yè)對生產(chǎn)成本的把控放在首要位置，主要通過生產(chǎn)“基本款”產(chǎn)品，以滿足消費者基本的用餐需求。然而，隨著消費者生活水平提升，其消費偏好趨向高端化、個性化，致使樣式單一的中低端餐具市場逐漸萎縮，本土生產(chǎn)企業(yè)競爭力較弱，制約行業(yè)發(fā)展。部分產(chǎn)品存在安全隱患不銹鋼粗鋼行業(yè)整合力度加大，粗鋼成本上升產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品競爭力不足行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范不銹鋼餐具行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用不銹鋼餐具行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證不銹鋼餐具行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：不銹鋼餐具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，不銹鋼餐具行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的不銹鋼餐具行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土不銹鋼餐具行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；不銹鋼餐具行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉(zhuǎn)，從負債端看，不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進不銹鋼餐具行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域不銹鋼餐具行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著不銹鋼餐具的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家不銹鋼餐具企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢不銹鋼餐具行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系不銹鋼餐具行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持不銹鋼餐具行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，不銹鋼餐具行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，不銹鋼餐具企業(yè)對不銹鋼餐具行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。不銹鋼餐具行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是不銹鋼餐具行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，不銹鋼餐具行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的不銹鋼餐具行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，不銹鋼餐具行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來不銹鋼餐具行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2目前，中國高端不銹鋼餐具市場主要被SEB、ZWILLING（雙立人）、WMF（福騰寶）等國際不銹鋼廚具品牌所占據(jù)，該類品牌發(fā)展時間較長，在生產(chǎn)技術、產(chǎn)品設計方面具有較大優(yōu)勢；中端品牌主要由蘇泊爾、愛仕達、凌豐、萬事達等本土不銹鋼廚具企業(yè)占據(jù)，該類品牌過去主要以代工生產(chǎn)為主，近年來自主品牌生產(chǎn)占比逐漸上升，且在全球市場已具一定規(guī)模；低端市場主要由規(guī)模較小的不銹鋼餐具企業(yè)所占據(jù)，企業(yè)數(shù)量眾多，且業(yè)務較為單一，在環(huán)保政策收緊的大背景下，該類企業(yè)面臨關停甚至退出行業(yè)的風險，數(shù)量將呈下降趨勢。地域分布方面，中國不銹鋼餐具企業(yè)主要分布在廣東、浙江等地區(qū)。廣東省的不銹鋼餐具企業(yè)主要在佛山順德、江門、揭陽及云浮新興等地區(qū)。浙江嵊州市不銹鋼餐具產(chǎn)業(yè)集群已形成，具備較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中國不銹鋼餐具行業(yè)競爭較為激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。受生產(chǎn)技術以及品牌影響力等因素影響，中國不銹鋼餐具企業(yè)長期以OEM貼牌方式為國際餐具品牌加工并實現(xiàn)出口銷售，行業(yè)整體毛利率較差。隨著中國勞動力成本不斷攀升，代工生產(chǎn)企業(yè)競爭力下降，生存空間被逐漸壓縮，規(guī)模較小、盈利水平差的企業(yè)面臨退出壓力，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛通過建立自主品牌的方式謀求轉(zhuǎn)型。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022旋壓成型工藝逐漸普及過去，不銹鋼餐具主要采用沖壓成型工藝生產(chǎn)，使卷板不銹粗鋼在不破裂的情況下產(chǎn)生塑性形變而獲得不同形狀以及尺寸的餐具成品。隨著煉鋼工業(yè)技術的不斷發(fā)展，旋壓成型工藝日益成熟，并逐漸在不銹鋼碗、碟等環(huán)形餐具的生產(chǎn)中得以普及。旋壓工藝的流程是將毛坯陶在芯模上，通過液壓裝置頂緊芯模，并以一定的速度維持旋轉(zhuǎn)，在旋輪推力的作用下產(chǎn)生摩擦力，而后經(jīng)過工件壁傳遞扭矩形成餐具產(chǎn)品雛形。旋壓工藝綜合了擠壓、拉伸、環(huán)扎、橫扎、滾壓等工藝，使形狀和壁厚得以改變，從而制成餐具產(chǎn)品，其生產(chǎn)準備的周期較短，適用于外形復雜且中小批量環(huán)形不銹鋼餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)。二胎政策釋放需求，兒童餐具細分市場增長迅猛國家開放二胎政策，新生兒數(shù)量上升，兒童餐具細分市場需求充分釋放，不銹鋼兒童餐具新品成為行業(yè)新趨勢。目前，中國兒童餐具產(chǎn)品主要由兒童用品品牌生產(chǎn)，該市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)占據(jù)明顯優(yōu)勢品牌，目前業(yè)內(nèi)領先品牌包括Babycare、HoyBel（l好伊貝）、Pigeon（貝親）等。相較傳統(tǒng)不銹鋼餐具生產(chǎn)企業(yè)，兒童用品品牌針對嬰幼兒年齡段消費者，在選材方面更為謹慎。部分兒童餐具品牌采用醫(yī)用級不銹鋼生產(chǎn)餐具，如Sharecar