我國(guó)政府推動(dòng)高鐵企業(yè)南車和北車合并對(duì)接當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求

Word我國(guó)政府推動(dòng)高鐵企業(yè)南車和北車合并對(duì)接當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求日前，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在2021年冬季達(dá)沃斯論壇致辭中再次明確表示，“將創(chuàng)新對(duì)外投資的合作方式，中國(guó)的高鐵、核電、航空、電信等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)走出去，對(duì)接當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求?！?/p>

實(shí)際上，自2021年9月份習(xí)近平主席首次提出“一路一帶”之后，國(guó)家層面對(duì)“一路一帶”進(jìn)行了戰(zhàn)略部署。

目前，中國(guó)政府正推動(dòng)國(guó)內(nèi)高鐵企業(yè)中國(guó)南車和中國(guó)北車合并，以增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力，并利于爭(zhēng)奪海外訂單。

與此同時(shí)，隨著中俄貿(mào)易關(guān)系的日益頻繁以及兩國(guó)戰(zhàn)略合作加深，2021年10月13日，在李克強(qiáng)出訪俄羅斯時(shí)，中國(guó)發(fā)改委與俄羅斯運(yùn)輸部、中國(guó)鐵總公司與俄國(guó)家鐵路公司四方簽署了高鐵合作備忘錄，推進(jìn)莫斯科-北京超過(guò)7000公里的歐亞高速運(yùn)輸走廊建設(shè)，優(yōu)先實(shí)施全長(zhǎng)803公里的莫斯科至喀山段。

另?yè)?jù)北京市政府新聞辦公室1月21日晚間發(fā)布的消息，中國(guó)將要構(gòu)建鄰國(guó)旅游大通道，擬議中莫斯科至北京的高速鐵路全程超過(guò)7000公里，途經(jīng)中國(guó)、哈薩克斯坦和俄羅斯，列車運(yùn)行時(shí)間兩天，項(xiàng)目投入預(yù)計(jì)為1.5萬(wàn)億元人民幣。

中國(guó)工程院院士王夢(mèng)恕1月22日表示，擬議中的莫斯科至北京的高速鐵路擬定了兩種修建方案，均采用中國(guó)的設(shè)備、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，遵循“老線不動(dòng)，再修新線”的原則。王夢(mèng)恕還稱，除上述高鐵外，中國(guó)還將修建更多交通線路，用以打通與周邊國(guó)家和地區(qū)的通道。

東南亞、南美占優(yōu)勢(shì)

對(duì)此，專業(yè)人士認(rèn)為，未來(lái)，高鐵、核電“走出去”將在較長(zhǎng)一段時(shí)間是中國(guó)外交的名片。

此前，中國(guó)政府也一直力促高鐵出口海外市場(chǎng)，習(xí)近平主席、李克強(qiáng)總理持續(xù)推進(jìn)高鐵海外進(jìn)程，碩果累累，除在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)東南亞和南亞外，美國(guó)、俄羅斯都有突破。如今，南北車合并也被指為高鐵外交拓展掃清障礙。

通過(guò)行業(yè)調(diào)研發(fā)布的2021-2021年中國(guó)鐵路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告了解到，相比之下，中國(guó)企業(yè)在東南亞及南美地區(qū)優(yōu)勢(shì)比較明顯，泰國(guó)、巴西和阿根廷都與中國(guó)企業(yè)有明確的業(yè)務(wù)關(guān)系，盡管墨西哥高鐵項(xiàng)目中標(biāo)撤銷，但中國(guó)方面仍然在積極準(zhǔn)備二次競(jìng)標(biāo)。

墨西哥交通和運(yùn)輸部1月23日表示，截至目前共有包括中國(guó)公司在內(nèi)的五家企業(yè)有意參與墨西哥高鐵項(xiàng)目新一輪招標(biāo)。交通和運(yùn)輸部長(zhǎng)魯伊斯·埃斯帕薩當(dāng)天聲稱，這五家企業(yè)分別來(lái)自中國(guó)、加拿大、法國(guó)、西班牙和意大利。

該部14日公布墨西哥城至克雷塔羅高鐵項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)文件，這標(biāo)志著墨西哥高鐵項(xiàng)目重新招標(biāo)正式開(kāi)始。新一輪招標(biāo)最終結(jié)果將于2021年7月31日公布。

產(chǎn)業(yè)鏈投資3路徑

業(yè)內(nèi)人士表示，圍繞高鐵產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)該從以下三個(gè)路徑來(lái)梳理軌交產(chǎn)業(yè)鏈投資標(biāo)的。首先為整車制造設(shè)備商，即國(guó)內(nèi)動(dòng)車、高鐵、城軌雙寡頭中國(guó)南車、中國(guó)北車。

“我們對(duì)南北車海外高鐵市占率進(jìn)行了樂(lè)觀、悲觀和中性的情景分析：在中性情形時(shí)，海外市場(chǎng)年均收入為563億，為2021年南北車收入(剔除新產(chǎn)業(yè))的31.6%，是2021年海外收入的4.01倍;年均凈利潤(rùn)33.8億元，為2021年凈利潤(rùn)的39.8%?！眲⒑２╊A(yù)計(jì)。

而產(chǎn)業(yè)鏈上游中，跟隨鐵路海外拓展、擁有核心技術(shù)的零部件商龍頭有望從中受益。如以高鐵連接器為重點(diǎn)、逐步拓展路外業(yè)務(wù)的永貴電器，戰(zhàn)略布局服務(wù)、車輛和系統(tǒng)的鼎漢技術(shù)、國(guó)內(nèi)軌交門系統(tǒng)龍頭康尼機(jī)電，地鐵信號(hào)系統(tǒng)龍頭眾合機(jī)電。

此外，布局鐵路售后市場(chǎng)的標(biāo)的，如車輛檢修、安全監(jiān)測(cè)龍頭寶利來(lái)亦可重點(diǎn)關(guān)注。

1月23日，永貴電器發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告稱，公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.04億元至1.17億元，同比上升60%至80%。2021年同期盈利6508.13萬(wàn)元。

此前，鼎漢技術(shù)也發(fā)布了業(yè)績(jī)上修公告，預(yù)計(jì)全年凈利增約兩倍。1月15日，公司發(fā)布業(yè)績(jī)修正公告稱，公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元