生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+

INVESTMENTHIGHLIGHT:MARKET未得到充分服務(wù)的生物制藥、細胞治療、診斷/篩查/檢驗市場3000多億美元全球健康產(chǎn)業(yè)市場拉動上游試劑、方案供應(yīng)市場生物技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)為幾乎所有經(jīng)濟發(fā)達國家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)制藥與健康產(chǎn)業(yè)越來越多樣化、精準(zhǔn)化、精細化發(fā)展，上游需求擴大、要求提高越來越多的人才與資金參與蛋白產(chǎn)品及應(yīng)用方案第一頁，共19頁。INVESTMENTHIGHLIGHT:WHYUS

全球市場，多行業(yè)覆蓋，能力證明>1500客戶，50多國家/地區(qū)，世界Top30制藥公司，知名大學(xué)，研究機構(gòu)，醫(yī)院103萬投資，目前2100萬銷售額，>70%年增長，>20%并持續(xù)提高的盡利潤率團隊核心成員一起合作及創(chuàng)業(yè)達到10年之久，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定產(chǎn)品與市場分布第二頁，共19頁。INVESTMENTHIGHLIGHT:WHYUS

基于互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)并與線下結(jié)合的模式基于互聯(lián)網(wǎng)獲取初始用戶（低成本、高效率）—管道建立平臺化運作并基于用戶分析縱深發(fā)展加強客戶體驗并實現(xiàn)銷售收入—管道擴建通過客戶運營利用平臺切入新的產(chǎn)業(yè)機會—其他生意線下拓展第三頁，共19頁。平臺化戰(zhàn)略INVESTMENTHIGHLIGHT：FUTUREOPPORTUNITIES進一步演進的商業(yè)與收入模式以及未來成長機會平均每年將有>700新客戶來自科研、制藥、診斷、治療行業(yè)和不同國家的積累平均每年將新增3個100萬級別行業(yè)標(biāo)桿級客戶抗體藥/CAR-T為代表精準(zhǔn)免疫治療帶來的蛋白及深度應(yīng)用技術(shù)需求（如診斷/篩查）作為基礎(chǔ)材料、技術(shù)供應(yīng)商，可進一步平臺化進行產(chǎn)業(yè)聯(lián)合以獲得更多收入模式蛋白試劑核心業(yè)務(wù)未來模式（高度關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)）ACRO靶點藥物研發(fā)Bioassay服務(wù)細胞治療診斷產(chǎn)品、診斷服務(wù)渠道、平臺與客戶運營強聯(lián)系：全資或控股弱聯(lián)系：參股或戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)孵化、促進資本產(chǎn)業(yè)聯(lián)合技術(shù)研發(fā)客戶運營第四頁，共19頁。INVESTMENTHIGHLIGHT：CASESTUDY1線下拓展場景與事件發(fā)展:R公司為一國內(nèi)新藥開發(fā)公司，有獨特的抗體設(shè)計平臺，核心團隊成功開發(fā)了Merck單抗藥物2.2013年底成為ACRO客戶購買PD1全長抗原蛋白（為ACRO針對設(shè)計產(chǎn)品僅ACRO提供）3.2014年中開始后續(xù)合作使用ACRO的分子及表達平臺用于抗體開發(fā)4.2015年中討論合資成立全靶點新藥開發(fā)公司，目前項目融資成功將帶來新的產(chǎn)品與服務(wù)收入客戶所帶來銷售增長時間（年）第五頁，共19頁。INVESTMENTHIGHLIGHT：CASESTUDY2線下場景與事件發(fā)展:S公司為一國際知名質(zhì)譜儀器公司，在蛋白組及大分子藥物分析領(lǐng)域獨樹一幟2.2014年中購買生物素標(biāo)記TNFa蛋白用于人血液中Humira和Remicade分析方法開發(fā)2015年中在開發(fā)Remicade分析方法時遇到困難，并開展技術(shù)合作針對性的提供優(yōu)化產(chǎn)品4.開始共同推廣(Co-marketing)這一比傳統(tǒng)方法高10倍靈敏度的方法給CRO及制藥公司……技術(shù)與業(yè)務(wù)合作ACRO銷售Biotin標(biāo)記TNFaS公司方法開發(fā)CRO藥物分析市場Pharma分析市場其他渠道共享（談判中）其他大分子藥分析（未來）用藥監(jiān)控消費市場（未來）進展和未來市場合作開發(fā)蛋白組學(xué)產(chǎn)品（未來）時間（年）銷售增長銷售第六頁，共19頁。INVESTMENTHIGHLIGHT：ROADTOFUTURE業(yè)務(wù)規(guī)模與投入時間（年）P1擴張與防衛(wèi)核心業(yè)務(wù)P2面向應(yīng)用市場的新興業(yè)務(wù)P3和臨床更接近的方案和產(chǎn)品業(yè)務(wù)ACROVision:在未來3年內(nèi)成為單抗相關(guān)制藥產(chǎn)業(yè)蛋白供應(yīng)商第一品牌在未來5-7年內(nèi)成為制藥公司、細胞治療、診斷和相關(guān)領(lǐng)域研究重要合作伙伴在未來10年打造和成為健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈中極重要一環(huán)階段任務(wù)與業(yè)務(wù)P1-制藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)蛋白核心業(yè)務(wù)(2-3年)延伸、捍衛(wèi)、增加生產(chǎn)力和貢獻利潤P2-細胞治療、診斷原材料等及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)（2-3年）擴大規(guī)模、增加市場份額P3-臨床診斷/篩查，治療相關(guān)業(yè)務(wù)（3-5年）驗證業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的創(chuàng)新組合戰(zhàn)略重點與指標(biāo)1.近期的利潤表現(xiàn)與現(xiàn)金流

2.生產(chǎn)與運營效率3.核心團隊與技術(shù)研發(fā)1.收入的增長和投資回報規(guī)模2.新客戶/關(guān)鍵客戶獲取3.市場份額增長4.預(yù)期收益、凈現(xiàn)值技術(shù)與商業(yè)模式項目進展關(guān)鍵里程碑3.機會點的數(shù)量4.從創(chuàng)新到商用的成功概率第七頁，共19頁。COMPANYINTRODUCTION基本信息公司成立于2010年7月注冊資本1103萬（現(xiàn)金累積出資103萬)三家子公司（兩家海外銷售）公司長期使命成為全球健康產(chǎn)業(yè)重要合作伙伴及重要一環(huán)成為中國最專業(yè)蛋白相關(guān)生物技術(shù)公司最專業(yè)的蛋白技術(shù)知識和銷售平臺主營業(yè)務(wù)蛋白生產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)開發(fā)蛋白應(yīng)用產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)蛋白技術(shù)知識及網(wǎng)站營銷蛋白生產(chǎn)及蛋白應(yīng)用蛋白產(chǎn)品工藝開發(fā)技術(shù)服務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品與方案技術(shù)開發(fā)萬元年份歷史銷售業(yè)績第八頁，共19頁。MARKETANALYSIS生物制藥市場FROM

2014to2020生命科學(xué)研究臨床診斷篩查臨床治療與康復(fù)全球中國蛋白相關(guān)$161,851.6Mn

CAGR9.4%$278,232.9MnReference:

$610.4Mn

CAGR15.7%$1,463.0Mn$15,272.1Mn

CAGR10.8%$28,257.8Mn$53,545.9Mn

CAGR5.8%$75,100MnN/A$131,537Mn

CAGR12%$259,630Mn$42,461.9Mn

CAGR6.4%$61,609.7MnN/A$Mn

CAGR16.4%$MnN/AN/AN/A第九頁，共19頁。BUSINESSMODEL產(chǎn)品/方案服務(wù)營銷/網(wǎng)站銷售渠道商客戶運營產(chǎn)品運營大學(xué)、研究所制藥公司IVD&Biotech治療機構(gòu)研發(fā)/生產(chǎn)生產(chǎn)運營策劃技術(shù)研發(fā)（PR,Socialandetc.)綜合收益產(chǎn)業(yè)聯(lián)合銷售收入網(wǎng)站運營社交媒體行業(yè)會議行業(yè)沙龍公共關(guān)系媒體/雜志第十頁，共19頁。PRODUCTANDSERVICE第十一頁，共19頁。BUSINESSANALYSIS網(wǎng)站平臺流量分析與未來預(yù)計通過內(nèi)容建設(shè)和其他技術(shù)手段3年內(nèi)達到4萬月瀏覽量網(wǎng)站PR值上升到6最終每月可帶來100個新客戶關(guān)鍵信息：

網(wǎng)站建設(shè)的要點：利用專業(yè)性獲取更多的初始用戶樹立蛋白技術(shù)的第一品牌為蛋白細分領(lǐng)域更大的交易平臺建立模型

網(wǎng)站的提供的客戶價值與定位：主要鎖定Benchscientist(制藥客戶為主）提供蛋白相關(guān)的應(yīng)用技術(shù)和實驗知識蛋白相關(guān)行業(yè)動態(tài)（書上沒有，師傅不教但平時有用）第十二頁，共19頁。BUSINESSANALYSIS現(xiàn)有蛋白試劑業(yè)務(wù)及未來預(yù)測客戶數(shù)量及分布銷售分布成長性預(yù)期重復(fù)購買客戶所占月均銷售比例達到90%以上，2013年為75%重復(fù)訂單平均值大于1萬（新訂單平均值低于5千）目前16%的產(chǎn)品占銷售比例達90%，2013年19%產(chǎn)品占比76%關(guān)鍵信息：銷售預(yù)測（最保守估計）第十三頁，共19頁。BUSINESSANALYSIS客戶類型與銷售分布累計客戶數(shù)目達到1600多家，400多為制藥和新藥研發(fā)公司制藥客戶直接貢獻的銷售比例達到40%渠道商的的銷售貢獻逐年上升（主要針對科研市場）關(guān)鍵信息：第十四頁，共19頁。FINANCIALANALYSIS第十五頁，共19頁。市場覆蓋行業(yè)專注客戶質(zhì)量團隊規(guī)模產(chǎn)業(yè)聯(lián)合客戶運營ACRORnDPPTSBNovoCOMPETITION產(chǎn)品類別產(chǎn)品縱深RnD

300Mn$ACRO3.5MnSB10Mn$Novo3MnPPT25Mn$定位、銷售規(guī)模目前蛋白業(yè)務(wù)競爭分析(MKTsize:～2000Mn$)ACRO定位:制藥與新藥研究市場蛋白供應(yīng)細分領(lǐng)域，最深的市場結(jié)合從試劑走向臨床診斷和治療的，最可持續(xù)的縱深發(fā)展模式ACRO>9.5Mn$2018第十六頁，共19頁。FUNDING資金需求：1500萬股份出讓：10%資金主要有以下用途：資金用途投入項目金額（萬）客戶運營市場活動300分析質(zhì)控平臺升級300生產(chǎn)平臺升級240應(yīng)用支持與研發(fā)200市場、銷售團隊升級200網(wǎng)站建設(shè)120財務(wù)等管理團隊80信息化平臺建設(shè)60第十七頁，共19頁。FINANCIALRETURN發(fā)展里程碑與盈利退出設(shè)計公司估值3億6-8億201X201YA輪B輪或上市融資10-20億C輪或上市融資40-60億D輪或上市融資202Z2023大力鞏固和擴張現(xiàn)有業(yè)務(wù)擴寬新業(yè)務(wù)途徑與收入模式多輪融資，小步快跑，逐次兌現(xiàn)收益分析：1.2016年初1500萬10%股權(quán)2.2018年底估值(預(yù)計)：公司估值