2022年中國新能源汽車行業(yè)系列研究-汽車智能化下OTA的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn) -頭豹

臻臻業(yè)系列研究——不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件(在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構，也未授權或聘代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。1?2022LeadLeo22研究方向本報告從近年來汽車架構的變化著手，對研究方向本報告從近年來汽車架構的變化著手，對OTA用進行介紹與分析。OTA給汽車帶來什么？④OTA技術的應用面領著哪些機遇和挑戰(zhàn)？研研究方向&摘要?20世紀以來，汽車的電子電氣架構也不斷演進，單車價值構成發(fā)生變化了巨大變化，汽車軟件架構也向SOA轉型升級。軟硬件架構軟件定義汽車的進程?目前大部分車企的新車型都已實現(xiàn)OTA技術應用，但目前各主機廠的OTA技術應用深度確有不同，新勢力和個別傳統(tǒng)廠商能夠實現(xiàn)全領域的OTA，但是多數(shù)主機廠還只覆蓋了座艙娛樂域和智能是全產(chǎn)業(yè)鏈模式的革新?2022LeadLeoCONTENTS◆名詞解釋?單車價值量的變化◆第二章：汽車OTA概況?OTA的定義?OEM◆第五章：汽車OTA展望 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29CONTENTS◆第六章：企業(yè)案例 30?小鵬汽車 31?艾拉比 32?哈曼 33ListofandTables78121314151819202224252629名詞解釋◆汽車OTA：汽車用空中下載技術(Over-The-Airtechnology)，是汽車使用的一種遠程無線升級技術，通過互聯(lián)網(wǎng)對車輛系統(tǒng)和功能進行升級，是汽車軟件更新的核心技術之一◆FOTA：固件遠程升級(Firmware-Over-the-Air)，是利用遠程無線技術給汽車固件系統(tǒng)進行升級和完善的一種手段，能夠遠程對自動駕駛、動力系統(tǒng)等進行持續(xù)性更新◆SOTA：軟件遠程升級(Software-Over-the-Air)，是利用遠程無線技術給汽車軟件系統(tǒng)進行升級和完善的一種手段，能夠遠程對車載信息、娛樂等系統(tǒng)進行持續(xù)性更新◆DOTA：遠程診斷升級(Diagnostic-Over-the-Air)，通過與云平臺實時數(shù)據(jù)進行交互，結合深度學習和人工智能，主動性地檢查汽車系統(tǒng)異常問題，遠程診斷確保了汽車在整個車輛生周期中的安全性◆ADAS：高級駕駛輔助系統(tǒng)(AdvancedDriverAssistanceSystem)，是利用車載傳感器，輔助汽車運行的系統(tǒng)，可以提高車輛行駛安全和減少道路安全風險◆以太網(wǎng)：應用最普遍的一種計算機局域網(wǎng)技術◆新能源汽車：新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及燃料電池汽車◆ECU：電子控制單元(ElectronicControlUnit)，由微控制器、存儲器、輸入/輸出接口、模數(shù)轉換器等大規(guī)模集成電路組成，用來控制電氣系統(tǒng)、電子系統(tǒng)及汽車子系統(tǒng)的車載電腦◆IVI：車載娛樂信息系統(tǒng)(In-VehicleInfotainment)，又稱HU，是提供交通信息與娛樂信息的集成應用系統(tǒng)，提供包括導航、輔助駕駛、故障檢測、車輛信息、車身控制等一系列服務◆OS：操作系統(tǒng)(Operatingsystem)，是指管控整個計算系統(tǒng)的軟、硬件，組織計算機資源，提供系統(tǒng)交互操作界面的計算機程序◆T-BOX：車載通信終端(TelematicsBOX)，承載車端與互聯(lián)網(wǎng)溝通橋梁的作用。系統(tǒng)升級時，互聯(lián)網(wǎng)下載的軟件包需要經(jīng)過T-Box再通過總線發(fā)送至需要升級的零部件子系統(tǒng)中◆OTAManager：OTA升級管理程序，是負責連接車輛與OTA云平臺的管理程序，它負責從時間、條件、方式等多維度來管理車輛各個ECU的更新升級，實現(xiàn)了車端與云端的安全通信◆UpdateAgent：OTA升級代理程序，是為了兼容不同的車內(nèi)通信網(wǎng)絡和通信協(xié)議(包括CAN，以太網(wǎng))，以及不同OEM間各品牌車型的接口差異，其提供了統(tǒng)一接口，由OTA廠商負和業(yè)務邏輯的適配◆TMS：熱管理系統(tǒng)(ThermalManagementSystem)，是負責汽車溫度管理控制的系統(tǒng)，對汽車安全性、舒適性、零部件壽命、充電功率等多個方面起到重要支持作用◆BCM：車身控制模塊(BodyControlModule)，是對汽車上的電子電氣設備進行控制，汽車通常有多個BCM用于特定的子系統(tǒng)控制?2022LeadLeo?汽車電子電氣架構面臨的挑戰(zhàn)?汽車電子電氣架構發(fā)展?單車價值量的變化7?2022LeadLeo?2022LeadLeoECU數(shù)量增多帶來的問題日益增加，每輛汽車搭載的ECU數(shù)量也ECU數(shù)量增多帶來的問題日益增加，每輛汽車搭載的ECU數(shù)量也左右，而一些高端的車型這一數(shù)量甚至會超過100個。ECU數(shù)量越多，總線的將更長，相應地總線的線束重量也必將大大增加。ECU后，整車的電子電氣系統(tǒng)硬件復雜度和響應的軟件復雜度大大超過極限，從而導致整個系統(tǒng)缺乏“靈活性”和“可擴展性”。在這樣復雜的系統(tǒng)中，增加一項新功能往往會引起整個系統(tǒng)中好多個環(huán)節(jié)約了汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展速度。增。以單個傳感器的數(shù)據(jù)傳輸量測算，ADAS系統(tǒng)的雷達和攝像頭提供所需的高帶寬通信能力。?上世紀80年代，隨著IT技術的初步興起，在當時以機械為主宰的汽車行業(yè)掀起了一場汽車電子電氣化革命，ECU數(shù)量汽車形態(tài)演進ECU數(shù)量汽車形態(tài)演進 (ControllerAreaNetwork，控制器域網(wǎng)絡)總線或者LIN 信協(xié)議交換信息。智能化8?2022LeadLeoTodayTomorrowTodayTomorrow制器Modular模塊化rationizationomainFusionhicleCloudComputingutedEEA(Cross)DomainCentralizedEEA(跨)域集中電子電氣架構cleCentralizedEEA9?2022LeadLeo量的變化??基于汽車電子電氣架構的變化，汽車單車的價值量構成也隨之發(fā)生了變化，汽車行業(yè)正式進入智能汽車時代，成硬件價值量構成硬件智智能移動終端SOA能性。用戶體驗的進一步升級。OTA的定義?2022LeadLeo?2022LeadLeo移動通信網(wǎng)絡和終端等網(wǎng)絡連接，最終實現(xiàn)移動終端內(nèi)存數(shù)據(jù)的更新，進而改善終端的功能和服務的技術。PC移動通信網(wǎng)絡和終端等網(wǎng)絡連接，最終實現(xiàn)移動終端內(nèi)存數(shù)據(jù)的更新，進而改善終端的功能和服務的技術。PC端OTA?OTA是一種通過服務器、移動通信網(wǎng)絡和終端等網(wǎng)絡連接，最終實現(xiàn)移動終端內(nèi)存數(shù)據(jù)的更新，進而改善終端的功能和服務的技術OTAOTA用場景延伸OTAOTA技術最早應用于PC端，而后在智能手機上開了OTA技術在智能終端的應用。隨著汽車由電動化到智能化的發(fā)展，OTA技術逐漸業(yè)。固件升級。SOTA是對車載導航、信息娛樂應用、人機交互等車機功能的更新和體驗優(yōu)化；FOTA是通過網(wǎng)絡來更新車輛的固件系統(tǒng)，對包括但不限于控制發(fā)動底盤懸架等固件系統(tǒng)進升級。erTheAir (軟件空中升級)手機軟件升級…底盤系統(tǒng)irmwareOverTheAir(固件空中升級)樂系統(tǒng)…?2022LeadLeo?2022LeadLeo主動功能更新被動功能迭代通訊終端主動功能更新被動功能迭代通訊終端?汽車OTA從基本構成上分為車端和云端。由OEM發(fā)出主動功能更新、推送或者被動功能迭代、Bug修復，再由云端向車端進行推送，車端的升級過程由用戶主導，同時車端也將對云端進行數(shù)據(jù)同步管理、關重部件管理、版本管理、功能擴展、升級任務、數(shù)據(jù)分析等，同時與車端數(shù)據(jù)實時同步OBD、BCM、車輛照明系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)等系統(tǒng)、車速傳感器等底盤控制系統(tǒng)底盤控制系統(tǒng)網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)HUD、車載音響、中控顯示屏、娛樂系等來源：艾拉比，頭豹研究院編輯整理負責與車端保持數(shù)據(jù)同步并實任務升級、軟件升級、功能擴展提供支持。同時云端還負責關鍵、重要件的管理、通過數(shù)據(jù)診斷汽車整體狀況，做出健康評測，提供維修建議以便及OTA適配器以及升級對象。其OTA云端的橋梁，實現(xiàn)云端同終端的安全通信；OTA適配器是為兼容不同的軟件或設備的不同更新邏輯或流程；升級對ADAS件，以及車內(nèi)嵌入式ECU。?2022LeadLeo知知?汽車OTA從基本構成上分為車端和云端。由OEM發(fā)出主動功能更新、推送或者被動功能迭代、Bug修復，再由云端向車端進行推送，車端的升級過程由用戶主導，同時車端也將對云端進行數(shù)據(jù)同步??云端要根據(jù)不同的車型的不同控制器的升級操作制作成升級策略。升級策略測試通過后，再跟軟件包一起下發(fā)到車端。升級策略的靈活性，決定了OTA統(tǒng)的優(yōu)劣前內(nèi)部需要進行必核機制。在升級任后，車輛就可以接相應的升級通知試，經(jīng)過測試才會被下發(fā)給車輛的管理能力件新版本，經(jīng)過測試OTA云端系統(tǒng)。的軟件包和要部件當前的軟件版本情況，自動或手動生成軟件??車輛搭載的程序和存儲空人財產(chǎn)，OEM想要在車輛上做軟件改動必須要經(jīng)過用戶授權。用戶授權后才能夠下教軟件包，的升級操作?OEM在云端發(fā)布升級任務后，在升級范國內(nèi)的車輛就會獲取到升級通知，通知內(nèi)容一般情況下是云端約定好的內(nèi)容，包含升級耗時等內(nèi)容?車端在升級過程執(zhí)行完成后，無論成功還是失敗，都禹要向云端報告車端數(shù)據(jù)的回傳是做好管理的基礎?車端從云端獲取本次升級所需的軟件包和相應的升級執(zhí)行腳本。在車端進行安全性和完整性校驗，確保安全之后再級研究院編輯整理?2022LeadLeo?借助OTA，車企可以壓縮產(chǎn)品周期，長期滿足客戶長期功能更實現(xiàn)終身研發(fā)入局?借助OTA，車企可以壓縮產(chǎn)品周期，長期滿足客戶長期功能更實現(xiàn)終身研發(fā)入局?OTA技術可遠程為用戶修復軟件故障，大幅縮短中間步驟時間，相對于物理召回，減少汽車制造廠商和用戶時間成本升用戶驗??OTA技術在車端的應用所帶來的價值不僅局限在用戶端，在主機廠，甚至整個產(chǎn)業(yè)都有所體現(xiàn)OTA汽車行業(yè)帶來的改變??用戶多樣化的軟件需求，促使汽車廠商提供多樣化的OTA商品，用戶可在汽車軟件商店中進行軟件服務?OTA技術改變了過去的汽車消費方式，為用戶提供了長尾化的服務，銷售成為了廠商與客戶互動的開端??OTA更新需要催生第三方供應商入局，第三方供應商在OTA整體設計方案、模塊化功能、后期運營應的技術支持??硬件標準統(tǒng)一的前提下，通過軟件來進行個性化定制，滿足用戶，提升用戶粘性來源：中金公司，頭豹研究院編輯整理福特宣布將采用OTA技術進行日本車企開始對福特宣布將采用OTA技術進行日本車企開始對T-Box進行OTA升級TA中國造車新勢力蔚來、小鵬、理想等豐田宣布將以無線通信的方式更新~20002005201020152020~?2022LeadLeo?2022LeadLeo?2022LeadLeo第三方OTA解決方案提供商第三方OTA解決方案提供商?汽車OTA產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要參與者有第三方OTA解決方案提供商、OEM和終端用戶構成；其中部分新勢力E研來源：各公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理OTA方案研發(fā)與應用的軟件科技公司，如艾拉比、科絡達等。也有汽車傳統(tǒng)一級供應商，如博世、哈曼，通過收購OTA公司來進入汽OTA方案；傳統(tǒng)車企在智能化水平上普遍落后于新勢力，加之OTA試錯成本較高，因此或傾向?2022LeadLeo?一級供應商因其對汽車相關零部件方面有著較深的理解，供應的零部件種類較為豐富，且占據(jù)零部件供應鏈的主導地位。對二級供應商以及更下層供應商有較強的話語權，又對整應商而言更適合搭建OTAOTAOTA?一級供應商因其對汽車相關零部件方面有著較深的理解，供應的零部件種類較為豐富，且占據(jù)零部件供應鏈的主導地位。對二級供應商以及更下層供應商有較強的話語權，又對整應商而言更適合搭建OTAOTAOTA?許多新勢力主機廠在一開始就秉持著“軟件定義汽車”的發(fā)展理念，在最子、移動互聯(lián)網(wǎng)領域軟件服務，在汽車智能化趨勢下，開始向汽車OTA領域延伸，開拓市場，通過與汽車制造開發(fā)商、系統(tǒng)整合商、以盟，提供更完整的解決方案。OTAOTA和大數(shù)據(jù)方案提供一級供應商需求軟件通訊連接一級供應商軟件開發(fā)商 TATA來源：各公司官網(wǎng)，MarkLines，RedHat，頭豹研究院編輯整理19OTA發(fā)者平臺SOA開發(fā)者平臺，面向OEM和供應商伙伴、普通用戶、第三方開發(fā)者提供開發(fā)環(huán)境和工具。零束提供的銀河全棧OTA發(fā)者平臺SOA開發(fā)者平臺，面向OEM和供應商伙伴、普通用戶、第三方開發(fā)者提供開發(fā)環(huán)境和工具。零束提供的銀河全棧DOTA升級技術服務其覆蓋了汽車信息安全的全要素，并且涉及到車輛的內(nèi)部網(wǎng)絡，存在非常多的外部可攻擊點。此類軟件公司可為主機全相關的技術與服務。?較強的軟件能力將為車企提高更高的軟件開發(fā)效率，帶來更豐富的OTA升級內(nèi)容、更強的安全保障能力、更短的研發(fā)周期等，但是許多車企的軟件能力相較于專注于軟件領域的供應商相對較弱，故而有軟件開發(fā)商件內(nèi)容成為了不可或缺的一部分。軟件內(nèi)容提OT音樂、電子讀物、地圖等車載信息娛樂系統(tǒng)需互聯(lián)網(wǎng)公司所提供。來源：各公司官網(wǎng)，頭豹研究院?特斯拉作為在汽車OTA升級方面的領導者，擁有較為深厚的技術?中國造車新勢力蔚來、小鵬具備FOTA的能力，在OTA升級方面的積累領先于中國自主品牌和合。?特斯拉作為在汽車OTA升級方面的領導者，擁有較為深厚的技術?中國造車新勢力蔚來、小鵬具備FOTA的能力，在OTA升級方面的積累領先于中國自主品牌和合。SOTA的能力和部分FOTA升級艦車型漢。?外資品牌中通用和卡爾瑪在OTA升級方面相對領先于其他車企，寶馬、沃爾沃、路虎、捷豹等車大眾、奔馳、本田、日產(chǎn)、福特目前只針對IVI系統(tǒng)功能提供OTA升級FOTA+SOTA部分FOTA+SOTASOTA部分SOTAOTA覆蓋車企類別來源：各公司官網(wǎng)，頭豹研究院21?2022LeadLeo?2022LeadLeo品牌車型OTA類型座艙娛樂域輔助駕駛域動力域底盤域車身電子域ModelY/S/X?????ES6/ES8/EC6?????G3/P6/P7?????ONE?????LBCT?????DMPlusDM部分FOTA+SOTA???特肯冒險家/航海家/飛行家/銳際等部分FOTA+SOTA????大眾ID家族SOTA??E級新能源/E級/S級等?????來源：蓋世汽車，頭豹研究院22豪華車和造車新勢力汽車，接OTA升級服務用戶有30%來自普通合資品牌，10%自主品牌。豪華車和造車新勢力汽車，接OTA升級服務用戶有30%來自普通合資品牌，10%自主品牌。分鐘內(nèi)完成，OTA升級等待時服務多集中在導航系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、舒適性車身配置系統(tǒng)和ADAS系統(tǒng)中，汽車核心功能如動力、制動和電池管理力更加感興趣，豐富的升級內(nèi)容也是提高用戶粘性的重要途徑之一。同時對OTA升級的推送機制比較重視，用戶對推動時間和提醒方式都較為在意。OTA升級能力是他們在購置新車時考慮的因素之一。60后新能源汽車主要的用戶群體，90后在新事物接受?？诂F(xiàn)階段大部分汽車OTA升級服務主要針對信息娛樂系統(tǒng)，該領域通常與其他功能域有一定程度的隔離，所含應用眾多且內(nèi)容豐富，是車企現(xiàn)階不了解?搭載OTA功能的用戶車型傳統(tǒng)自主品牌普通合資品牌造車新勢力30分鐘以上?用戶主要通過OTA進行哪類升級導航娛樂舒適性配置ADAS系統(tǒng)動力系統(tǒng)制動系統(tǒng)電池管理系統(tǒng)其他?OTA還需要改進哪些地方優(yōu)化OTA推送機制，如推送時間、更新提醒等對于車端升級行為進行更嚴格的把控提升信息安全會不會來源：蓋世汽車，頭豹研究院23?2022LeadLeo?2022LeadLeo?汽車OTA產(chǎn)業(yè)“亂象”?2022LeadLeo?2022LeadLeo“暗箱操作”侵犯用戶權益TA“暗箱操作”侵犯用戶權益TA能相較于之前有了下降。這類事件讓人聯(lián)想到此前某手機廠商為“畫餅”現(xiàn)象普遍出現(xiàn)在過去，用戶在選購汽車時候對相應的功能進行選配，在汽車交付時所有的選配一并交付完成。而當OTA技術開始出現(xiàn)之后，一些車企開始在對產(chǎn)品進行宣發(fā)的時候大肆宣傳其功能的多樣化和全面性，提高了消費者心理預期，而在消費者購買該車后許久應的功能進行更新升級。以OTA升級的名義，掩蓋產(chǎn)品劣勢電門”事件。據(jù)該車型部分車主反應，車輛在經(jīng)過OTA升級之后出現(xiàn)充電速度下降、動力衰減、續(xù)航縮水的問題。就在豐田官方強行鎖電的前幾日，有輛該車型的車在充電時發(fā)生自燃，許多車主因此懷疑該車企通過OTA升方式掩蓋車輛缺陷。OTA召回存在“灰色地帶”汽車OTA技術的應用使得車企擁有了更多的主控權，遠程召回技術確實給車企和用戶節(jié)約了時間和金錢成本。但是如何衡量此在的安全隱患，還有待商榷。范疇，大家對其認知還不夠充分，導致市場野蠻生長，缺乏一定規(guī)范化。來源：鈦媒體，頭豹研究院25?2022LeadLeo?2022LeadLeo如何在網(wǎng)絡傳輸過程中，建立可靠的物理如何通過汽車的功能域隔離，劃分不同的SAIL等級，通過冗余設計保證整車的功能可靠性，通過安全啟動在ECU上加載并如何在網(wǎng)絡傳輸過程中，建立可靠的物理如何通過汽車的功能域隔離，劃分不同的SAIL等級，通過冗余設計保證整車的功能可靠性，通過安全啟動在ECU上加載并啟理單元升級模型升級日志數(shù)據(jù)AI訓練升級策略升級任務?安全問題是汽車OTA發(fā)展的基本挑戰(zhàn)。不論是在數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)還是軟件更新環(huán)節(jié)，任何一個環(huán)節(jié)都有可能對汽車功能、個人隱私甚至人身安全造成危害。端通過證書、簽名和加確保升級包不會被隨意制布，升級包內(nèi)容不會被惡口汽車OTA覆蓋了汽車信息安全的全要素，不同于手機、PC等設黑客入侵可能只是侵犯了用戶的隱私，在汽車方面，黑客可能破解OTA安全機制獲取信息，甚至破壞車核心系統(tǒng)并帶來重大安全風險。如口何在保證車輛安全的條件下對汽車更多功能域開放OTA升級是汽車產(chǎn)業(yè)最基本的挑戰(zhàn)，要解決這個問題，不僅需要產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的共同參與，還要重點突破硬、軟、云三方之間的數(shù)據(jù)傳輸應用?2022LeadLeo分布式架構集中式架構?ECU冗余，無法形成協(xié)同，且由不同的供應商開發(fā)，無法統(tǒng)一OTA分布式架構集中式架構?ECU冗余，無法形成協(xié)同，且由不同的供應商開發(fā)，無法統(tǒng)一OTA?外部開發(fā)者無法對ECU進行編程，無法由軟件定義新的功能?無法進行硬件升級迭代口在軟件定義汽車的時代，車企的軟件能力是保持自身競爭力的重要能力之一。較強的軟件能力將為車企提高更高OTA級內(nèi)容、更強的安全保障能力、更短的研發(fā)周期等有利因素，能大大提高OTA升級的用戶體驗，增強用戶粘性，從而獲得更多的利潤。在汽車軟件系統(tǒng)逐漸復雜化的趨勢下，硬、軟件解車載以太網(wǎng)傳統(tǒng)車載總線迭代口整個OTA升級系統(tǒng)中，OEM承擔了更新軟件的傳輸與車輛管理工作，OEM需要更多的服務器來存儲大量的用戶車OEM會越來越大，數(shù)據(jù)中心較高的建設運維成本也將成為制約OTAOTAOTA據(jù)網(wǎng)絡和基礎通訊建設的?在汽車智能化下，汽車OTA技術的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，除了安全和合規(guī)問題之外，EE架構的升級、以太網(wǎng)在車端的應用、基礎設施的建設和車企軟件開發(fā)能力都將成為突破的關鍵硬硬件基礎軟件能力軟件能力通通信基礎基礎設施基礎設施來源：艾拉比，頭豹研究院富的?2022LeadLeo口隨著中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽口隨著中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽級涉及汽車內(nèi)、外部容易受到網(wǎng)絡攻擊嚴重危害汽車安全性，國家相關機構極度的重視，相關規(guī)范和標OTA的安全性、杜絕黑客入侵、遠程控制全隱患?？谕瑫r，為了防止主機面管理的無序化，國OTA規(guī)性管理，所有在線升級活動都需要對工信部進行備案。?2022LeadLeo?為加強OTA安全性、合規(guī)性保障，工信部、國務院等發(fā)布一系列政策標準要求在加強創(chuàng)新、提高汽車綜合性布主體《工業(yè)和信息化部關于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理的見》2021年7月要求具有在線升級(又稱OTA升級)功能的汽車產(chǎn)品的企業(yè)，不僅要具有相應的管理能力，在升級的時候，還要確保車輛處于安全狀態(tài)，并向車輛用戶告知在線升級的目的、內(nèi)容、所需時長、注意事項、升級結果等信息。其次，未經(jīng)審批，不得通過在線等軟件汽車自動駕駛功能《工業(yè)和信息化部辦公廳關于開展車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點工的通知》2021年6月要求建立車、云、設備、道路之間相互通信安全信任體系，建立包括通信身份認證、數(shù)據(jù)加密等在內(nèi)的技術能力，實現(xiàn)各類通信場景下的身份認證、數(shù)據(jù)機密性和完整性保護，網(wǎng)各部分的通信安全保障能力《市場監(jiān)管總局辦公廳關于進一步加強汽車遠程升級(OTA)技術召回監(jiān)管的通知》2020年11月要求生產(chǎn)者采用OTA方式消除汽車產(chǎn)品缺陷、實施召回的，應按要求制定召回計劃，向市場監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局備案。對于OTA入侵方面也加強規(guī)范，要求生產(chǎn)者一旦獲知OTA實施過程中的車輛，在中國市場上發(fā)生被入侵、遠程控制等安全事故時，立即組織市場監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局報告調(diào)查分析結果《國務院辦公廳關于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年)2020年11月強調(diào)在提高新能源汽車整車綜合性能的同時，做好三電核心技術、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術等關鍵零部件技術的供給，進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車關鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)。支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構設計等關，快速發(fā)展的同時也要注意網(wǎng)絡安全保障，要健全新能源汽車網(wǎng)絡安全管理制度《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)2020年2月戰(zhàn)略提出明確目標，2025年，實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用，強調(diào)新能源汽車與智慧產(chǎn)業(yè)的多元融合發(fā)展，鼓勵整車企業(yè)逐步成為智能汽車產(chǎn)品提供商，鼓勵零部件企業(yè)逐步成為智能汽鍵系統(tǒng)集成供應商《電動汽車遠程服務與2016年10月國家標準規(guī)定新生產(chǎn)的新能源汽車均需安裝車載終端，相關企業(yè)需建立數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺對新能源汽車各類關鍵系統(tǒng)實行實時數(shù)據(jù)采集，對相關車輛的運行安全狀態(tài)進行監(jiān)測和管輛的數(shù)據(jù)需要收集并上傳至地方監(jiān)測平臺?2022LeadLeo?2022LeadLeoOTA將由功能型的產(chǎn)品轉變?yōu)榉招偷漠a(chǎn)品。因此除了需要OTA將由功能型的產(chǎn)品轉變?yōu)榉招偷漠a(chǎn)品。因此除了需要制造、市場系統(tǒng)協(xié)同配合。TA多的域控制器以及域控，升級?？谠谥悄芫W(wǎng)聯(lián)時代，OTA將成為新車的標配，現(xiàn)階段的OTA關注的更多的是功能的實現(xiàn)和升級，實際上OTA所帶來的不僅僅是功能的實現(xiàn)，OTA解決方案提供商、軟件開發(fā)商、零部件供應商、整車廠和車端及協(xié)調(diào)，形成了以服務為中心的體系口OTA推動了汽車產(chǎn)品、服務、運營的變革，有助于實現(xiàn)軟件定義汽車，使汽車向SOA(Service-OrientedArchitecture，面向服務的架構)轉型升級。SOA也將重構汽車生態(tài)，使主機廠的角色向智能網(wǎng)聯(lián)時代生態(tài)運者的角色轉變?2022LeadLeo。ata供商零部件ata供商零部件供應商本服務能力和消費者汽車軟件大能力。 功能使用者功能定義者管理體系塑造者生態(tài)運營者期變化 零部件功能開發(fā)周期整車系統(tǒng)開發(fā)周期持續(xù)迭代的生命周期來源：艾拉比，頭豹研究院企業(yè)案例?小鵬汽車?艾拉比?哈曼?2022LeadLeo?2022LeadLeo10-080-071-070-092326項優(yōu)化功能10-080-071-070-092326項優(yōu)化功能小鵬汽車2018年-2021上半年服務及其他收入(含軟件收入)小鵬汽車有限公司(以下簡稱“小鵬汽車”)，2015年成立于廣州市，是一家智能電動汽車設計及制造商，網(wǎng)和人工智能創(chuàng)新的科技公司?5億美元C+輪?紐交所IPO?40億人民幣戰(zhàn)略融資?港交所IPO-紅杉基金、高瓴資本等-廣州開發(fā)區(qū)控股幣3.172.9幣3.172.972018201920202021上半年口自2019年小鵬汽車開放OTA升級服務以來，軟件服務方面收入大幅度提通過OTA升級的自動泊車萬次，泊車成功率為76%；語音助重點升級功能月均使用率均超過97%；NGP功能在率便已超過97%。較高的使用率、使用次數(shù)反映了小鵬汽車OTA升級較高的技術水平豹研究院22年以來，小鵬汽車累計交付量超15萬量，同時保持高增長態(tài)勢。交付的車型中，小鵬基本實現(xiàn)了對座艙娛樂域、輔助駕駛域、動力域、底盤域和車身電子域OTA升級的全域覆蓋。巨大的需求給予小鵬汽車對OTA方面技術、服務和運充分驗證空間33車輛OTA累計升級次數(shù)超過38萬次，升級汽車功能包括自動泊車、智能駕駛、智能導航、行車記錄儀、人臉識別、溫控系統(tǒng)、語音車載系統(tǒng)、信息能134項，優(yōu)化功能2,326項?2022LeadLeo客戶積累戰(zhàn)略合作研發(fā)實力榮譽認證1?Pre-A輪融資凱輝汽車基金2客戶積累戰(zhàn)略合作研發(fā)實力榮譽認證1?Pre-A輪融資凱輝汽車基金2OTA，口上海艾拉比智能科技有限公司(以下簡稱決方案的國家雙軟、高新技術企業(yè)，致力于通過OTA技術賦予相關產(chǎn)品持續(xù)進化的能力與上汽通用、上汽集團、長城汽車、吉利汽車、比亞迪、北汽新能源、江口上海艾拉比智能科技有限公司(以下簡稱決方案的國家雙軟、高新技術企業(yè)，致力于通過OTA技術賦予相關產(chǎn)品持續(xù)進化的能力?1,000萬美元-張江高科、張江科投、凱輝基金與國汽智控簽署深度合作框架協(xié)議，在智能汽車的計算基礎平臺、操作系統(tǒng)、共性基礎軟件和整車OTA升級等方面開展深度合作。與睿賽德科技簽訂戰(zhàn)略合作推出操作系統(tǒng)RT-Thread的物聯(lián)網(wǎng)OTA差分升級中間件1-071-073汽車云平臺OpenFOTA解決方案A3汽車云平臺OpenFOTA解決方案AOTA測試4GUI作平臺GDPR標準云平臺差分升級軟件CMMI-3級認真，榮獲“OTA金球獎和年度車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品獎”，同。2020年，入選中國OTA測試4GUI作平臺GDPR標準云平臺差分升級來源：艾拉比，頭豹研究院33?2022LeadLeobendbendTelecaOTA領導者。RedBend是智能手機OTA技術的領導者。SymphonyTeleca提供OTA和強大的云能力。哈曼通過客戶端和基于云的軟件服務，將這些功哈曼是一家傳統(tǒng)Tier1廠家，為全球汽車產(chǎn)業(yè)提供智能AS和軟件服務。哈曼智聯(lián)科技隸屬于哈曼，是一家專注于聯(lián)技術的軟件設計、開發(fā)公司-業(yè)界領先的智能差分算法，使用最少的數(shù)據(jù)流量為智聯(lián)汽車提供最新固件、操作系統(tǒng)、應用程序和地圖功能豐富的后臺系統(tǒng)可實統(tǒng)一管理-更新過程遇到異常情況時，具備回滾和恢復機制；最高效新策略，確保用戶體驗-安全設計貫穿整個代碼的編寫過程，通過滲透測試來確保整個OTA更新過程的安全-強大的更新監(jiān)控功能，能提供車輛更新成功率、更新活態(tài)等信息和洞察數(shù)據(jù)-所有軟件更新在“原位”通過可用內(nèi)存進行。這幫助避免了潛在≥