觸摸屏行業(yè)及產業(yè)鏈分析報告

2011

.TouchPanelIndustryMarketing,SupplychainandApplicationandTP專心.

目錄1.前言............................................................................41.1.全觸屏產業(yè)局............................................................41.2.國觸屏供給勢............................................................51.3.電觸屏技術進............................................................52.觸板整市情況............................................................52.1.全觸產業(yè)產及測........................................................52.2.總觸屏模組Sensor的預測.............................................2.3.主觸屏技術應領......................................................62.4.各類的觸摸出量比....................................................72.5.中尺觸摸屏................................................................2.5.1.中小尺寸..................................................2.5.2.中小尺寸......................................................82.5.3.觸摸屏手......................................................92.6.中尺觸摸屏................................................................2.6.1.中大尺寸........................................................2.6.2.平板電腦................................................92.6.3.全球平板...........................................3.觸板產鏈條...............................................................103.1.觸板產業(yè)鏈.............................................................3.2.國手大廠的應.........................................................113.3.電屏要應商.........................................................3.4.國電屏主要應商.......................................................3.5.國電屏主要應商.......................................................3.6.觸板料價值布...........................................................3.7.觸板組制造業(yè)...........................................................3.7.1.觸摸屏模.............................................132/29

3.7.2.電容式行...........................................3.7.3.主要觸摸.......................................................3.7.4.觸摸屏模擴X情...................................................3.7.5.日本，韓XX....................................3.7.6.TPK介....................................................................163.7.6.1.史....................................................173.7.6.2.力..................................173.7.6.3.outsourcing策略....................................................173.7.7.其他主要.......................................................3.8.觸Sensor造業(yè)..........................................................203.8.1.全球Sensor銷售額預測......................................................203.8.2.Sensor.............................................................213.8.3.Glass和Film...........................................................213.8.4.Glass結..............................................213.8.5.Sensor商...........................................................213.9.IC造業(yè)...........................................................223.9.1.電容觸摸制....................................................223.9.2.主要電容制............................................223.10.造................................................................263.10.1.3.10.2.

.................................................................27.......................................................4.蘋觸屏供鏈條...........................................................274.1.Ipad供應鏈...................................................................274.2.蘋中尺寸觸屏sensor供需析..........................................284.3.蘋中尺寸觸屏sensor供需析............................................285.InCellTouch..................................................................285.1.概.........................................................................285.2.InCellTouch的現(xiàn)狀..........................................................5.3.In-cell現(xiàn)段機..........................................................295.4.5率先采用In-cell...................................................293/29

1.前言年果公司的ipad1.0與iphone4.0持熱，顯示過去以通話功能為主的手機和以辦公、上網(wǎng)為主的電腦產品已不能滿足消費者需求，新移動終端創(chuàng)新戰(zhàn)爭已經(jīng)引爆，而此潮流也帶動相關零部件快速發(fā)展顯屏控組存和等組件都將得到快速發(fā)展Apple的iphoneipad等產品來看LCD顯示屏與含觸控功能的顯示模組合占成本比重超過，比最高其中觸控模組中成本占比較高的為sensor拓墣產業(yè)研究所預計Sensor銷售額未來五年將高速成長，年復合增率將達到，年將達到40.45億元，相比去年增長19.6%。1.1.全觸摸屏業(yè)格局、4/29

日臺主：本廠商占據(jù)全球觸摸屏市場絕對份額的XX廠商正在技術上和產能上對其進行追趕。先進的觸摸屏技術提供商已經(jīng)從早期的紅外屏線電阻式屏發(fā)展到左右的電容式觸摸屏現(xiàn)在又發(fā)展到了聲波觸摸屏、五線電阻式觸摸屏，而且尺寸正在向英以上的電腦、電視發(fā)。中大追步加：內觸摸屏行業(yè)早在年上馬過紅外屏，1998年始出現(xiàn)具備產能力的觸摸屏企業(yè)隨國外廠商加了技術移植和產業(yè)轉移的步伐國內觸摸屏行業(yè)進入了快速發(fā)展時期。目前國內觸摸屏市場正逐步成熟1.2.國觸摸屏給態(tài)勢目前中國大陸生產觸摸屏的廠家將近兩百家（包括X在大陸投資的生產廠），第一陣營廠家如華意、洋華、信利，這些廠日產能達到以（以2.4”品尺寸為準），產品品質較好和較穩(wěn)定；第二陣營廠家如華睿川、瑞陽、北泰、恒利達、晨興、點面、牧東、合力泰、歐菲、鍵創(chuàng)等，這些廠日產能在，質穩(wěn)定；第三陣營生產廠產能較小，產品品質不太穩(wěn)定。第一陣營產廠家和第二陣營生產廠家的供給量占大陸觸摸屏供給量的，剩下的額由第三陣營廠所瓜分。生產電容屏的廠家有勝華、宸鴻等，主要集中在臺資廠，目前大陸能量產的廠家有信利華意以及中南維達力。1.3.電觸摸屏術演進2.觸控板的體市場情況2.1.全觸控產產值及預測5/29

資料來源Displaysearch2.2.總觸摸屏組和Sensor的測資料來:Displaysearch2.3.主觸摸屏術及應用領觸摸屏應用的圍呈現(xiàn)多樣化，手機、電子閱讀器、平板電腦各大市場全面啟動：首先，手機是觸摸屏的主要市場。以出貨量來看，手機仍是觸控技術最主要應用DisplaySearch統(tǒng)年三分之二觸控面板應用于手機年觸控手機占所有手機滲率為，預測到年將超過50%手機擁有觸控功能。其次，筆記本電腦設備上的觸屏應用越來越多。據(jù)DisplaySearch預估觸控技術在上網(wǎng)本與平板計算機應用將在2010年快速成長，有機會從2010年百左右規(guī)模，年長達5千萬片。最后，數(shù)字相機、攝錄象機等領域觸屏應用也將有不錯成長。另隨著觸控技術在高穿透率、低耗與手勢識別發(fā)展更出色，將使得觸控技術有機會在新應用如電子閱讀器、游戲機等應用做進一步滲。6/29

資料來源Displaysearch2.4.各類型的摸屏出貨量比7/29

資料來:Displaysearch2.5.中尺寸觸屏2.5.1.中尺寸觸摸屏需求及滲透率資料來:2.5.2.中尺寸觸摸屏供求狀況8/29

資料來源Displaysearch2.5.3.觸屏手機出貨量及占比資料來源Displaysearch2.6.中尺寸觸屏102.6.1.中尺寸觸摸屏的應用上本平電領為：兩個領域是筆記本電腦的主要增量市場，預2014年這一市場的年出貨量將會達到3.7，按的屏滲透率，中尺寸觸屏筆記本年需求量2.5億對比現(xiàn)有觸屏手機每年.5的出貨量，將成為一個巨大的增量市場。其新電消品輔在新型消費電子領域，比如電子閱讀器、互聯(lián)網(wǎng)終MID、游戲機等高速成長的市場上，觸摸屏將獲得更大的市場空間。中尺寸觸將續(xù)不求:類iPad的興20122.6.2.平電腦用觸摸屏市場規(guī)模預測9/29

資料來源Displaysearch2.6.3.全平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率資料來:3.觸控板的業(yè)鏈條3.1.觸板的產鏈條資料來源IEK10/29

電容式觸摸屏的開發(fā)需要驅I商手機整廠商、觸摸屏廠商、操作軟件廠商多方一起合作才行，定制化程度非常高。電容式觸摸屏要實現(xiàn)精確定位，需要解決很多干擾問題、校正很多任務藝陷，因此需要做很深入的定制化（因為電容式屏的原理是電場感應，空氣濕度、溫度、外界電場等因都會成為干擾因素，這些都需要定制化的來解決；又因為感應層電阻的均勻度對精確檢測影響很大，同方案會帶來不同的均勻度問題，也需要定制化來解決）。電場感應驅動的抗干擾性鍍膜工藝的均勻性很難在短時間有大的提高，因此電容式觸摸屏的定制化程度也很難降低。作為一個高度定制化產品，每一款產品的生命周期都非常短iPhone機相對長一點，其它手機一般不到半年），要求生產商必須有足夠快的爬坡速度，在出貨量最集中的前三個月內就能迅速將良率提高到非常高的水平，才能夠有經(jīng)濟效益。尤其，現(xiàn)在手機整機廠商要求觸摸屏模組廠商將觸摸屏顯屏貼合好后再出貨因顯屏的價值一般是同尺寸觸摸屏價值的兩倍因此對觸摸屏廠商來說快速提升良品率就顯得尤為重要（可以說是良品率為王）。正因為這個原因，電容式觸摸屏的技術壘很高、產業(yè)化難度非常大。觸摸屏模組三個組成部分、Cover和Control，三者地位同等重要。其中IC廠商介于Sensor和游戶，在推廣觸摸屏的過程扮演重要角色，對行業(yè)的認識更深入領是目前及公司最多的。3.2.國手機大的供應鏈進入國際大廠的供應鏈過程比較長，特別是電容屏。有些大廠（如：三星）不會直接給觸摸屏下單，而是通過驅動IC廠商MeLFAs接后轉包給觸摸屏廠洋就不是直接為三星供應是承接的外包訂單。3.3.XX電容主要應廠商11/29

3.4.國電容屏要供應廠商3.5.國電容屏要供應廠商12/29

3.6.觸板材料值分布3.7.觸板模組造行業(yè)3.7.1.觸屏模組出貨量和銷售收入預測13/29

：Displaysearch：Displaysearch3.7.2.電式行業(yè)門檻較高，先入優(yōu)勢明顯中小尺寸是競爭最為激烈的領域，主要制造商有XX的鴻）、勝華（），韓國廠商ELK等電阻式觸摸屏制造商洋的要應商只有TPK和Wintek兩家。未來1-2年新開設廠不會對現(xiàn)有廠商構成重大威脅為一般新廠商需要先學習新術花費個月建立生產線或轉產并完善技術，接著還需要花費6-9個的時間得到品牌廠商的認和測試，因此整個過程需要花費1-2年的時間如早在2009年開始研發(fā)觸摸屏技術在年四季度產能才達到萬片，2011年季度才得到韓國廠商的認證并成為主要供應商，比主流廠商整整慢了一年。即使是現(xiàn)有的TFT商廠為主）想利用現(xiàn)有設備轉產觸摸屏也有一定困難，因為目前觸摸屏產品工藝較為復雜，整體良品率不高（雙面ITO貼膜的平均良品率為70%-80%，單面ITO貼的平均良品率為，TFT商需要花費較長時間整合現(xiàn)有生產線，提高良品率。XX廠為例，先入廠商和Wintek進了目前最優(yōu)的蘋果產業(yè)鏈的主要客戶除了蘋果，還有、RIM、LG和星，是掌握最多核心客戶的廠商。良品率是核心競爭力大廠商的毛利率比較中可以看到的優(yōu)勢明顯的供應商，TPK的利率大大高于其他競爭對手，主要得益于其良品率較高其他擬進入觸摸屏產業(yè)的廠商，要實現(xiàn)良率的提升，需要較長一段時間的生產線磨合。14/29

3.7.3.主觸摸屏模組生產商生產商3MEloSMDDigitechSystemsELKLGInnotekFujitsuNisshaGunzeSMKSharpWacom

地區(qū)/國家USKoreaJapan

生產商Wintek（勝華）JTouch(介光電TPK（宸鴻）YoungFast（洋華）Innolux（奇美）Cando（達虹）ECW（中意力SWENC（時緯科技）TTI（時緯技）Auo超聲電子歐菲光宇順電子

地區(qū)/國家中國臺灣中國大陸長信科技目前主要生產廠家有勝華)宸)、Sintek(和鑫)、CMO-Innolux(奇電)、Cando(虹)、Youngfast（洋華）。國內的上市公司里面超聲電子、歐菲光、長信科技、宇順電子等公司已經(jīng)明確已經(jīng)或將進入電式觸摸屏領域。對這些廠商來說，行業(yè)需求大爆發(fā)是擺在他們面前的巨大機會，同時他們也面臨很多戰(zhàn)。估計聯(lián)想的Lephone手機全由超聲電子所供。3.7.4.觸屏模組產業(yè)鏈擴況15/29

3.7.5.日，韓國和地區(qū)的產業(yè)鏈垂直整合情況3.7.6.介16/29

3.7.6.1.聯(lián)手蘋果開創(chuàng)觸摸屏歷史年成立，起初做顯示器，年立觸屏實驗年果計劃進入手機領域，尋找觸摸屏供應商，TPK供應商將介給蘋果，看了樣后覺得不錯年始合作開發(fā)觸屏，2007年正式量產，從小尺寸做到大尺寸09年蘋果貢獻了45%營收年一比例超過了70%。TPK第大客戶是。對電容式觸摸屏的產業(yè)鏈有很強的掌控力1專優(yōu)勢：電容式觸摸屏的電極結構主要有X、Y電極分別鍍在玻璃基板兩面和、Y電鍍在玻璃基板的同一面兩種，前一種是和果共同開發(fā)的，最后由蘋果申請了專，后一種獨開發(fā)并自主申請專利的?，F(xiàn)在給蘋果生產的產用前一種方式，給其它廠商生產的產品用后一種方式。2絕領先的技術優(yōu)勢：要想在電容式觸摸屏上賺錢，必須要有足夠快的良品率爬坡速度。要做到這一點很不容易，需要對后段的設備自主研制能力，目前可以說只有TPK能到TPK是目前唯一能同時生產十幾款電容式觸摸屏的廠商TPK目還儲備了更先進電容式觸摸屏技術，以防備未來可能的競爭。3完的產業(yè)鏈：由于是容式觸摸屏產業(yè)的締造者，其對整個電容式觸摸屏產業(yè)鏈都有很深入的研究和很強的技術實力自己的感應層生產線組產線和鋼化玻璃生產線，并且與全球主要的IC動廠商有長期緊密的合作。4深的客戶資源：目前，全球所有品牌智能手機廠商都TPK的戶，它們主要的電容式觸摸屏手機的觸摸屏都將以上甚至100%交由TPK來。的outsourcing策略有TPK將50%的Sensor都外iPhoneTPK未來在30%左右的水平。3.7.7.其主要模組公司介紹17/29

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3.8.觸Sensor制造行業(yè)3.8.1.全售額預測20/29

源:拓3.8.2.Sensor產分析盡管觸摸屏生產核心技術和領先工藝集中于日韓美臺，但隨著大陸廠商技術和工藝進步、成本勢日益明顯，已經(jīng)出現(xiàn)產業(yè)轉移。國內萊寶高科、南玻是這一領域已經(jīng)在這一領域嶄露頭角。短期來看，由于下游需求迅猛增長，模組廠商需要ensor代廠來補充產能，對它們依賴性比較強。長期來看，由于電容式觸摸屏高度定制化，產業(yè)鏈分工的形式比垂直結構更有效率，因Sensor代廠在產業(yè)鏈中始終會有一席之地。因此，隨著電容式觸摸屏需求的快速增長代廠定能分享盛宴、前途光明。但是當行業(yè)供需達到平衡時，由于模組廠商對其依賴度減弱Sensor代廠的地位將會比在下降。所以，對代廠來說，長期需要往上下游拓展來加強產業(yè)鏈地位。3.8.3.Glass和Film之電容式觸摸屏的感應層也可以用PET。阻式觸摸屏廠商因為有Film的經(jīng)驗，一般傾向于Film結的電容式觸摸屏，最為典型的是XX的華光電。Film的光學特性導致其存在一些難以解決的問題：首先是透光率低；其次是平整度，會使光線發(fā)生不必要的折射；再次是其光刻圖形會出現(xiàn)鋸齒狀紋路；最后是壽命較低，一般兩年以內。這問題都會影響到觸摸屏的品質，因此在以為表的高端手機，都是使用Glass結的電容式觸摸屏。但是目前Film結構的電容式觸摸屏有大約左右的成本優(yōu)勢外Film的量更輕通率更高，并且由于Glass結電容式摸屏的缺貨占有一定的市場份額。3.8.4.Glass結的電容觸摸屏產業(yè)鏈3.8.5.Sensor主制造商21/29

在中國上市公司里面，明確在這一個產業(yè)鏈里的只有萊寶高科和南玻兩，它們都給觸摸屏模組廠商代工層其中萊較早進入這個產業(yè)鏈，南玻A是后進入者。于立之初主要做TN型導1996年公做STN10為、彩色、TFT-LCDsensor公司目前究)科TPK約80%小尺寸電容而了iPhoneiPhone有32%使3.9.ControlIC制造行業(yè)3.9.1.電觸摸屏控制制造商

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EETI

中臺3.9.2.主電容觸摸屏控制IC制造商介紹22/29

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3.10.制造行業(yè)26/29

3.10.1.行綜述本球70%左右ITO本70%的銦冶煉廠位于日本南部地區(qū)，受到此次災難性地震的影響不大。但是還受到日ITOfilmfilm和XX商高ITOfilm的的ITOfilm約元/ITOfilm的元/film30%，自產ITOfilm的的PET基film的film布film專層film，成film。3.10.2.主ITO靶制造商NittoTOYOBOKimotoOikeIndustryLintecSKCSystems4.蘋果觸摸的供應鏈條

/Japan

WintekAVCTG-TechOptoGemTechCandoAimCoreEFUNWahHong

/中國臺灣目前蘋果公司的和iPhone觸屏組主要供應商為TPK、勝華及，中TPK是果公司iPad和觸摸屏模組最大供應商，占iPad觸屏模組份額為55%，占觸屏模組份額為40%。4.1.Ipad供應鏈27/29

4.2.蘋中大尺觸摸屏sensor供需分析蘋公需分：照Displaysearch對出量得預測萬，假設今年繼續(xù)保持去年的市場份額，TPK今屏貨量將達到萬，去年全年生產的Ipad屏的出貨量約為935萬，今年缺貨量約為1265萬，產的良率約為，因此對于TPK而今年單蘋果一家公司Sensor要需要產能為萬。面璃給析從TPK身表面玻璃產能來看，今年一季度產能約為100萬，增產能將在第二季末達產，10英寸表面玻璃的月產能為250萬，全年來看產能約在萬，算上的品率，表面玻璃出貨量約為萬。因此TPK即全年10英的表面玻璃產能全部給蘋果一家公司，仍然缺口325萬片左右。4.3.蘋中小尺觸摸屏sensor供需分析Isuppli認今年iphone的貨量將達到6120臺相比較去年增幅約為42%。目前TPK3.5表面玻璃產能為100萬片/，計今年第二季將達到200萬/全年增幅為750萬左右，遠小于蘋果手機需求量的增加。未來長目是表面玻璃自制率達到，此未來絕大部分產能還是需要外購。5.InCellTouch5.1.概OnCellTouch指是外掛于顯示面板之外的觸控面板，也是傳統(tǒng)最常見的方式，電阻式、電容式或光學式等技術都有，通常都是由觸控面板廠商生產后，再與顯示面板進行貼合與組裝的工作以上講述的全是CellTouch。至于InCellTouch則是將觸控組件整合于顯示面板之內，使得顯示面板本身就具備觸控功能，不需另外進行與觸控面板的貼合與組裝。5.2.InCellTouch現(xiàn)狀InCell技通常都是由液晶面板廠所把持，盡管目前參與開發(fā)的面板廠商眾多，但實際量產的較少，而且出貨量也不多。常見的InCell技術包括電容式PhotoSensor等由于材料用量減少、制程也簡化，可以降低終端產品設計方面的困難度，又可以提高面板的附加價值，因此才會受面板廠及品牌客戶的重視。但相對地，由于技術新穎，使得面板制程在整合上也存在很高的門檻及挑，現(xiàn)階段在良率、成本方面，都還無法滿足消費市場的要求。28/29

目前各大面板廠爭相搶進的內嵌式觸控面板In-cell，就是將觸控功能直接整合于薄膜晶體管液晶顯示器（）板的生產制程，由于不必再加上另一層觸控玻璃，因此也較外掛式觸控面板為輕薄。目前市面上常見的觸控面板，其實并非面，而是將觸控感應器Seneor）加上玻璃，做成觸控面板模塊，然后必須再與面模塊貼合，才算大功告成。內嵌式觸控面板就是直接把觸控感應器做在面模塊，不必再外掛觸控面板。InCell觸面板來勢洶，友達光電早在2007年便搶先發(fā)表內嵌式多點觸控面板技術，將觸控功能直接整合于面板生產