貴州茅臺(tái)酒股份有限公司

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貴州茅臺(tái)酒股份有限公司６00５１92009年年度報(bào)告貴州茅臺(tái)酒股份有限公司200９年年度報(bào)告?1目錄一、重要提示.。。。.。.．。.。．...．。。..．。。..。．.．．.．。。..。..。..．.。．。。.．。.．．。.．．.。。。．..．。．.。．.．。．。。.．．。.。．。。。。.。..。.。。。。...。.．．．。。。。．．.。。.。.。．。.．．。..。2

二、公司基本情況．。．。.。。。。.。.．.。...。．.。。..。．．。。．.．.．．。..。。。。.。．..。．。.．。。。．。。。。。..．..。．．。．．.．。。．.。。。。。..．。。..。。。。。．.。。..．．．.．.。．．。.．.．.．...．.。。．.．.．。。.。２

三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要。。。．．。。。．.。．.．...．。。．。.．。.．.．.。。。.．．．。..．。。．...。。。.。。.。。。。．.。.。。．。．．。.。.．．.。..．。.。。．．.。。。..．.．。。..。。..．．．.。。..。.３?四、股本變動(dòng)及股東情況。．。．.．。。.．。.．.。。。.．.。。．．.．。。．。.．...．．.。。..．.。．。．。。。。。..。．.。。..．。.．.。。。.。．.。..．．．。.。．..。．。.。．。..。.．.。．。.。．。。．.。。．..。...。。.。．。。...4

五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員.。。。.。...．..．。.。．.．。．．。。..．。。．。．.。。。．。。．．。。。.。。。.．。．．。。..．.。。。。。。．。。．.．。..．．．。。.。。。..．．．。.。。。.。.。.。.．..．．。．.。.。.7?六、公司治理結(jié)構(gòu)．.．．。．.．．..。.。．.．..。．..。.．。。。。..．。。。．。。..．..．.。.。.。。.。。．。.。.。.．.。.。.。.。．.．．。.。.。.。．。．。。。。．。.．。。。.．..。。。...．。．．.．..。..。．..。．.1０

七、股東大會(huì)情況簡介.。。.．。．．..。．．。。。..．.．．。．。..．．．...．．...。．...。.。．．.。。。。.。.。..。。。。.。.．.．.。.．．.。.．。．.。．。。.．．.。．。。。。。．。.。．。..．..。．。。.。.。．．1２?八、董事會(huì)報(bào)告。．.．。。。。.。.．。.。。.。．．．.．。。.。．。。...．。．。．。.。。。.．。。。.。..。.．．．.。.。.。。..。。.．.．...。.．。..。。。．..。.。.。.．.。．。.．.．.。.。。．.．..。．.．．。。．．．．。.。..。．13?九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告．..。。。．.．。.。。。...。．。...。。..。.．.．。。．...．。.．。.。。.．。..．.．.．。.。.．.。。..。。．.．.。..．.。。．.。.．．.．...．。．．．．。．．。。。。．。。.．．。.。．.．..．。..。。.．。。...。。。。。。2２?十、重要事項(xiàng)..。。．。。。。..。．..．。．．.。。．..。..。。．．。．．。.．。．。.．。。..．．．.。．．。．。．。...。。．.．。.．。.。．．．。。。.．。.．...。。.。..．..。。...。...。．．．。.．..。。。..。.．..．。。.．。．。．.．．。23?十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。。。.。。。.。。．．．..。．。．．。。..。。。．。．..。.。．．。.。。．。。。.．.。。．.。.．。。.。。。.．．．．。...。.。...．．.。.．。．。..．..。．。。．．..．..。.。.。.。..。。..．.。...．2７

十二、備查文件目錄．.．。。.。．。。。.．.。。．.．。。．．．。.．.。．..．。。。。。。．.。．．.．．。．..。..．。．。．.。.。．。.。．。.．。...．.。。.．。．。.。。。。．。．．.。。．。．。.。．．.．．..。。.．．.。．。。..．.。.．。..．7６貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告

2一、重要提示?(一)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任.?

(二）公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議，其中,親自出席的1２人,授權(quán)委托其他董事出席的2人(董事季?克良先生、陳新先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，分別授權(quán)委托董事丁德杭先生、嚴(yán)安林先生代為

出席并行使表決權(quán))。

（三)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告.

?(四)公司董事長袁仁國先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)譚定華先生及財(cái)務(wù)部主任熊順強(qiáng)先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)?務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。??(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否

?(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否二、公司基本情況

（一)公司信息公司的法定中文名稱貴州茅臺(tái)酒股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫貴州茅臺(tái)?公司的法定英文名稱ＫwｅicｈowMoutaiＣo．，Ｌtd．

公司法定代表人袁仁國(二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名樊寧屏汪智明

聯(lián)系地址貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)電話0８52—238600?傳真０８５２－2３８６０0

電子信箱fｎfn

?（三）基本情況簡介注冊(cè)地址貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)?注冊(cè)地址的郵政編碼56４501辦公地址貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)

辦公地址的郵政編碼5６450１?公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱fｎ

?（四）信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》?登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)秘書辦公室

?（五)公司股票簡況公司股票簡況

股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所貴州茅臺(tái)６0051貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告?3（六)其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)登記日期1999年11月20日

公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)首次變更公司變更注冊(cè)登記日期２006年１１月１７日?公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)52稅務(wù)登記號(hào)碼520—Ｘ?組織機(jī)構(gòu)代碼71４3０58０—X公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司?公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市西城區(qū)月壇北街２6號(hào)恒華國際商務(wù)中心

Ａ座401室三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要?

（一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位:元幣種：人民幣?項(xiàng)目金額

營業(yè)利潤6,07５,520,5１0．7２?利潤總額6，080，5３９,884。6４?歸屬于上市公司股東的凈利潤４，3１2,４４6，12４.73?歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤4，３0８，114,570.8５

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,22３，９3７，144。１9?

?（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位:元幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額?非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益—227,122．97?計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按?照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)2，250，0００。00單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1，744，３２５。53?除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出２,9９6,４96．８9?所得稅影響額—1,690，924．86

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后)—7４１，220。７1合計(jì)4,331，５５3。88

(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元幣種：人民幣?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2００9年2００8年本期比上年

同期增減（%）20０７年?duì)I業(yè)收入9，669，999,０65.39８，２41,６85，5６4．1１1７。337，2３7,430，747．12?利潤總額6,080,53９,８84。645，385，300，638.１6１2。91４,522，025，01５。93?歸屬于上市公司股東的?凈利潤4，312，446,124．7３３,799，４80，５５8.51１3。５０2,830，83１，５94。３6歸屬于上市公司股東的?扣除非經(jīng)常性損益的凈?利潤4，30８，114,570．８53,80２,6３8，842.1313。292,83３，0５3，30４。89經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流?量凈額4，２23，９3７，1４4.１9５，２47,４88,53５。74－1９.511，743,３03,２11.3８貴州茅臺(tái)酒股份有限公司２００９年年度報(bào)告?42０09年末2008年末本期末比上年?同期末增減（％)20０7年末總資產(chǎn)19，769，623，１４7．７2１5，754，187,83６.352５．491０,４81,４71，８40。45

所有者權(quán)益（或股東權(quán)?益）14，4６5,９82,842．811１，244，569，516．４7２8.658，234,105,7５5。９３主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2008年本期比上年同期增減（％)200７年基本每股收益（元／股)4。574。031３。403。0?稀釋每股收益(元／股）4。574.01３。４03。０0

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益?（元／股）4。564。0３1３。153。0０加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）33.55３9。01減少5．４６個(gè)百分點(diǎn)39．３０

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資

產(chǎn)收益率（%）３3.5139.04減少５。5３個(gè)百分點(diǎn)39.3３每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(元／股）4．４８5．５6－1９．4２1。８5

２０09年末2０0８年末本期末比上年同期末增減（%)200７年末

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)

（元／股)15。3311.９1２8．８．7四、股本變動(dòng)及股東情況?（一)股本變動(dòng)情況

1、股份變動(dòng)情況表單位：股

本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減(+,－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例

（％)發(fā)

行

新

股送

股公?積

金

轉(zhuǎn)?股其他小計(jì)數(shù)量比?例?(％)一、有限售條件股份488,679，03４51.78—48８，6７9，0３4－488，679，03400?１、國家持股

2、國有法人持股488,67９,034５1。78-４88,679,0３4－４８8,67９，03400

3、其他內(nèi)資持股其中:境內(nèi)非國有法人?持股?境內(nèi)自然人持股?4、外資持股?其中：境外法人持股?境外自然人持股二、無限售條件流通股?份455，120，9６648．224８8，6７9，03448８，６79,03４９43，8０0,00０10０?1、人民幣普通股455，120，966４8.２２488,679,034488，679，０３４94３，8００，0０0100

2、境內(nèi)上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他三、股份總數(shù)９４3，800,00０1０0943,8００,0０0100貴州茅臺(tái)酒股份有限公司200９年年度報(bào)告

5股份變動(dòng)的情況說明

20０9年5月25日，本公司48８，６79，０34股有限售條件的流通股上市流通。

２、限售股份變動(dòng)情況單位:股?股東名稱年初限售股數(shù)本年解除

限售股數(shù)本年增加?限售股數(shù)年末限

售股數(shù)限售原因解除限

售日期

中國貴州茅臺(tái)酒廠?有限責(zé)任公司４8８，６79,０3４488,67９，0340股權(quán)分置改

革承諾限售合計(jì)488，679，0３4４88,679,0３４0//?

（二）證券發(fā)行與上市情況?1、前三年歷次證券發(fā)行情況?截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。

?２、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況?報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。

３、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況?本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。??(三)股東和實(shí)際控制人情況?1、股東數(shù)量和持股情況單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)42，7８0戶前十名股東持股情況股東名稱股東

性質(zhì)持股比

例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有?限售條?件股份

數(shù)量質(zhì)押或凍

結(jié)的股份數(shù)量中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司國有?法人61。７1582,4５3，０８40０無貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司其他3．323１，３１0,０98—12，0000無廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金其他１．5814,9５0，0０0６,986，67８0未知諾安股票證券投資基金其他0。696,５29,17２2，1４5，6０60未知富國天益價(jià)值證券投資基金其他0.646,0０1,3６2－2,03１,7620未知匯添富均衡增長股票型證券投資基金其他0.6０5，７05，３55—3，96１，7２40未知博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金其他0.585，50１,７24250，00０0未知匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金其他0。4８4,55０，085-２,１22，052０未知大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金其他0。4７4，4３9,0060未知中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅-?個(gè)人分紅－005Ｌ-FH０02滬其他0。454，2５6，２９1１，６96,554０未知前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量

中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司582,4５３，084人民幣普貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司3１,3１0,０９８人民幣普廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金14,9５0，000人民幣普諾安股票證券投資基金６,５2９,1７2人民幣普富國天益價(jià)值證券投資基金6,0０１,36２人民幣普貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2０09年年度報(bào)告

6匯添富均衡增長股票型證券投資基金5,705,3５5人民幣普博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金5,501,724人民幣普匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金4，5５０,085人民幣普大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金4，439,０06人民幣普中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅－個(gè)人分紅—005L

—ＦH002滬４，2５6,2９１人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明在上述股東中，中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公?司與貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司之間存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；匯添富均衡增長股票型證券投資基

金和匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金同屬

匯添富基金管理有限公司管理。除此之外，本

公司未知其它股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否為一?致行動(dòng)人。

?2、控股股東及實(shí)際控制人情況?（1)控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹公司控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司是貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所管的國有

獨(dú)資公司.

?(2)控股股東情況

○法人單位:元幣種:人民幣

名稱中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司?單位負(fù)責(zé)人或法定代表人季克良成立日期1998年1月24日

注冊(cè)資本5３０,0０0,000主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營、包裝材料、飲料的生產(chǎn)銷

售;餐飲、住宿、旅游、運(yùn)輸服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易?業(yè)務(wù)。

（３)實(shí)際控制人情況?○法人單位：元幣種:人民幣?名稱貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?單位負(fù)責(zé)人或法定代表人盧守祥??（4）控股股東及實(shí)際控制人變更情況

本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

?3、其他持股在百分之十以上的法人股東?截止本報(bào)告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。貴州茅臺(tái)酒股份有限公司２０09年年度報(bào)告

7五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

(一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況單位：股姓名職務(wù)性?別年?齡任期起始日期任

期

終?止

日

期年?初

持?股?數(shù)年

末

持

股

數(shù)變?動(dòng)

原

因報(bào)告期內(nèi)

從公司領(lǐng)

取的報(bào)酬

總額（萬?元）(稅前）是否在股?東單位或?其他關(guān)聯(lián)?單位領(lǐng)取?報(bào)酬、津貼?董事長20００年１0月20日

袁仁國代行總經(jīng)理職責(zé)男532007年5月1３日2１3.91否季克良董事男7０１99９年11月20日是

譚紹利董事、副總經(jīng)理男６0１９９９年１１月２0日17１．１3否

呂云懷董事、副總經(jīng)理男54199９年11月20日1７1．13否

譚定華董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)男５51９９9年11月20日171。13否?丁德杭董事男60２000年１2月1日是?戴傳典董事男５8１９99年1１月2０日是

胡本均董事男５６1999年１１月20日是王莉董事女37２000年12月1日2１否?嚴(yán)安林董事男６1２00０年1２月1日1.2否?張德春董事男57１99９年１1月20日1。2是陳新董事男４２１999年11月２0日1.２否?孫德生獨(dú)立董事男7０20０２年6月25日３.６否?高國華獨(dú)立董事男４1200２年６月25日３。6否?劉和鳴監(jiān)事會(huì)、主席男60１9９9年11月20日是張毅監(jiān)事男54１999年11月20日是

仇國相監(jiān)事男３71999年11月20日２6.61否

李明彥監(jiān)事男3820００年12月１日１9。２否

樊寧屏董事會(huì)秘書女３51999年11月２0日68．4５否?合計(jì)8７3．３6

1、袁仁國:2０04年8月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理；199８年５月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理；２000年10月至今任貴州茅臺(tái)酒股?份有限公司董事長(2０0７年５月至今代行貴州茅臺(tái)酒股份有限公司總經(jīng)理職責(zé)）.?2、季克良：1９98年８月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事長、總工程師；２00４年8月至今

任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委副書記,19９9年1１月至20０0年10月期間任貴州茅臺(tái)酒股份?有限公司董事長,2０00年1０月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。

3、譚紹利：１9９8年6月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；2000年8月至今任中國貴

州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事；1999年11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理.

４、呂云懷：２0０0年9月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員、董事;1999年11月至今任?貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理。?5、譚定華：2０00年9月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事；200４年8月至今任中國貴州茅?臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員;1999年１1月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

6、丁德杭：1９97年1月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副總經(jīng)理;1998年6月至今任中國貴?州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員;200０年９月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事;20０0年?12月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。

７、戴傳典:19９7年１月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副總經(jīng)理;2０0０年９月至今任中國貴

州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事;2004年8月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；１999年

1１月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。

8、胡本均：20０0年４月至今任貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司董事長、總經(jīng)理；１999年11月至今任?貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事.?9、王莉：2005年4月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司技術(shù)中心副主任兼分析室主任；２0０0年12月

至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2０09年年度報(bào)告

81０、嚴(yán)安林：2０00年9月至２００5年3月任貴州省輕紡國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司總經(jīng)理、貴州省輕

紡集體工業(yè)聯(lián)社副主任；20０5年4月至2009年4月任貴州省城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社副主任；2003年10月

至今任貴州鋼繩股份有限公司獨(dú)立董事；2009年４月至今任中國振華（集團(tuán))科技股份有限公司獨(dú)立?董事和南方匯通股份有限公司獨(dú)立董事；2009年8月至今任貴州黔源電力股份有限公司獨(dú)立董事.2000

年12月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。

11、張德春：19９9年1月至2006年7月任北京市糖業(yè)煙酒公司總經(jīng)濟(jì)師;2006年7月至２00７年3月

任北京市糖業(yè)煙酒公司副總經(jīng)理；2007年3月起任北京市糖業(yè)煙酒公司總經(jīng)理;19９９年１1月至今任?貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。?12、陳新：1９99年１1月至2007年1月任深圳清華大學(xué)研究院院長助理，199９年1１月至今任廣東恒?豐投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2007年３月至今任內(nèi)蒙古浩森礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理;１99９年

11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。

13、孫德生：中共黨員，中專畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師.曾任貴州省財(cái)政廳組織處處長、副廳?長,貴州省稅務(wù)局副局長、局長,貴州省國家稅務(wù)局局長。中共貴州省第七屆省委委員，貴州省政協(xié)?第七屆、第八屆委員、貴州省第八屆政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任，中共貴州省委黨校特聘教授。20０２年5?月至2009年4月?lián)沃袊袢A(集團(tuán)）科技股份有限公司獨(dú)立董事；2０02年7月至２009年4月?lián)?南方匯通股份有限公司獨(dú)立董事;2００5年6月至今擔(dān)任上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨(dú)立董事;２0０2

年６月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司獨(dú)立董事.

14、高國華：中共黨員，碩士。2０06年5月2009年7月今任國投高科技投資有限公司副總經(jīng)理；２0０７年6月至2008年12月任浙江醫(yī)藥股份有限公司副董事長；２009年7月至今任國投創(chuàng)新投資基金管理

有限公司總經(jīng)理；２０02年6月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司獨(dú)立董事。?15、劉和鳴：2００0年9月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委副書記;2002年5月至今任中國

貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司工會(huì)主席;1999年11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。２00４

年８月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委副書記、工會(huì)主席;1９9９年11月至今任貴州茅臺(tái)?酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席.?１6、張毅：2000年4月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)處處長；1999年11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司監(jiān)事。

17、仇國相:２00２年8月至2０07年5月任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司制酒七車間副主任，２00７年5月

至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司酒庫車間黨支部書記.1９９９年11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司?第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事?18、李明彥:２０04年４月至今任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司河北、天津片區(qū)經(jīng)理；200０年1２月至今貴?州茅臺(tái)酒股份有限公司監(jiān)事。?19、樊寧屏：1９99年1１月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)秘書.

（二）在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終?止日期是否領(lǐng)取

報(bào)酬津貼?黨委書記2004－08

袁仁國中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理1998－0５否

董事長、總工程師1998－０８?季克良中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委副書記2004－08是

董事2０00-0８

譚紹利中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員1998-06否

呂云懷中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事、黨委委員2000—０９否董事２０00-09?譚定華中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員２004—08否

董事２00０—09

黨委委員199８-0６丁德杭中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司?副總經(jīng)理1997-01是董事200０—0９?黨委委員2０04－08戴傳典中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司?副總經(jīng)理1997-０１是胡本均貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司董事長、總經(jīng)理2００0-04是貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告

９張德春北京市糖業(yè)煙酒公司總經(jīng)理20０7—03是黨委副書記2０00—09

劉和鳴中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司工會(huì)主席20０2-05是張毅中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師

財(cái)務(wù)處處長2000－0４是

?在其他單位任職情況姓名其他單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起?始日期任期終?止日期是否領(lǐng)取

報(bào)酬津貼?中國振華(集團(tuán)）科技股份有限公司獨(dú)立董事２002—052009—4是?南方匯通股份有限公司獨(dú)立董事2002—072０09-4是孫德生

上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨(dú)立董事2００５—06是?國投高科技投資有限公司副總經(jīng)理2０06—052009－7是

高國華國投創(chuàng)新投資基金管理有限公司總經(jīng)理２00９－月是

貴州鋼繩股份有限公司獨(dú)立董事２003-10是?貴州黔源電力股份有限公司獨(dú)立董事2009-０８是?中國振華(集團(tuán)）科技股份有限公司獨(dú)立董事２0０9-04是?嚴(yán)安林南方匯通股份有限公司獨(dú)立董事２009-04是?廣東恒豐投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理１999—11是?陳新內(nèi)蒙古浩森礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理20０7—０３是?

(三）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高?級(jí)管理人員報(bào)酬

的決策程序公司董事和監(jiān)事的津貼是由公司股東大會(huì)審議決定；在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)?事和高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬決策程序及確定是依據(jù)貴州省國資委等有關(guān)部門的相

關(guān)規(guī)定、本公司20０8年度股東大會(huì)審議通過的《董事長2009年度年薪方案》、本

公司第一屆董事會(huì)2００9年度第二次會(huì)議審議通過的《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)?２0０9年度年薪方案》及公司有關(guān)勞動(dòng)人事工資制度執(zhí)行的。

（四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況

本報(bào)告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高管人員變動(dòng)。

?（五)公司員工情況在職員工總數(shù)９，1４９

公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)２67專業(yè)構(gòu)成

專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)

生產(chǎn)人員7，472?銷售人員246?技術(shù)人員311

財(cái)務(wù)人員158

行政人員4９４?其他人員４6８教育程度

教育程度類別數(shù)量（人）?研究生以上學(xué)歷１9本科學(xué)歷86４

?？茖W(xué)歷68８

中專、高中及以下學(xué)歷７,578貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2０09年年度報(bào)告

１０六、公司治理結(jié)構(gòu)

（一)公司治理的情況自上市以來，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和中國?證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)公司治理的規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全公?司法人治理結(jié)構(gòu)，制訂了相關(guān)規(guī)章制度并持續(xù)進(jìn)行修訂和完善,各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。公司股東大?會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、運(yùn)作規(guī)范,公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、

及時(shí)，董事會(huì)專門委員會(huì)按照職責(zé)開展工作,獨(dú)立董事在公司關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)審計(jì)、薪酬與考核、發(fā)

展戰(zhàn)略制訂、重大投資等方面發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了作用?？傮w而言,公司的治理情況基本符

合法律法規(guī)及有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。

一、報(bào)告期內(nèi)制度完善情況

1、為進(jìn)一步完善公司治理的要求和明確公司的分紅政策,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司?現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等有關(guān)規(guī)定,公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，在《公司章程》中明確現(xiàn)?金分紅政策.?２、為充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)在年報(bào)相關(guān)工作中的監(jiān)督作用，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公告【20０８】48號(hào)的

規(guī)定和上海證券交易所的要求，公司對(duì)《貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司年度財(cái)務(wù)

報(bào)告的工作規(guī)程》進(jìn)行了修訂。

二、上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)情況

自２０07年”上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)＂開展以來，公司以治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī),通過深入推進(jìn)治理專

項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)提高公司法人治理運(yùn)作的水平。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)的統(tǒng)一要求，公司結(jié)合自身實(shí)際情?況，制定了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)方案和整改報(bào)告，積極地予以了實(shí)施,對(duì)公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行了認(rèn)真分析

和充分整改：?為進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的作用，公司各職能部門以及中介機(jī)構(gòu)積極與專門委員會(huì)配合,

充分溝通和提供全面的信息資料，為專門委員會(huì)提供了充分的決策參考。隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷?變化及監(jiān)管部門的要求，為使董事會(huì)專門委員會(huì)更好地行使職權(quán)，公司制訂的相關(guān)工作制度并得到了

較好的執(zhí)行。?針對(duì)公司部分職能部門與大股東合署辦公的現(xiàn)象,公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)文?件要求,結(jié)合公司實(shí)際情況，與控股股東、有關(guān)業(yè)務(wù)單位一起，全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù),完成了合署辦公?機(jī)構(gòu)的工作交接，"三分開”問題整改完成.

為進(jìn)一步規(guī)范公司現(xiàn)金管理及與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、

上海證券交易所的有關(guān)文件要求,結(jié)合公司實(shí)際，制訂了《貴州茅臺(tái)酒股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往

來管理制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

針對(duì)公司部分關(guān)聯(lián)交易程序不夠完善的問題，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)文件要

求，對(duì)公司及相關(guān)子公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了梳理和規(guī)范.同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了《公司信息披露管理

辦法(２00７修訂)》、《公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》、《公司與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《公?司關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)制度的學(xué)習(xí)、宣傳和執(zhí)行力度,通過對(duì)公司董事、監(jiān)事、高管人員以及?控股子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的關(guān)聯(lián)交易專題培訓(xùn)，使公司關(guān)聯(lián)交易程序進(jìn)一步完善、管理進(jìn)一步規(guī)范。?在貴州證監(jiān)局、上海證券交易所的指導(dǎo)下,公司通過切實(shí)有效的治理專項(xiàng)自查和整改活動(dòng),公司?治理得到了進(jìn)一步的規(guī)范,公司治理水平有了進(jìn)一步的提高。

（二)董事履行職責(zé)情況?1、董事參加董事會(huì)的出席情況董事

姓名是否獨(dú)

立董事本年應(yīng)參加?董事會(huì)次數(shù)親自出?席次數(shù)以通訊方式?參加次數(shù)委托出

席次數(shù)缺席

次數(shù)是否連續(xù)兩次未

親自參加會(huì)議

袁仁國否44１00否

季克良否43110否?譚紹利否43110否?呂云懷否44100否

譚定華否４４100否

丁德杭否４４１００否

戴傳典否４4100否

胡本均否4３110否貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告

11王莉否否

嚴(yán)安林否否?張德春否４2120否陳新否4２１２０否?孫德生是４4100否?高國華是42120否年內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議次數(shù)4?其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù)3?通訊方式召開會(huì)議次數(shù)1?現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開會(huì)議次數(shù)0

２、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi),公司獨(dú)立董事未對(duì)公司董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。?

3、獨(dú)立董事相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容及獨(dú)立董事履職情況公司已制訂并實(shí)施了《獨(dú)立董事制度》和《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》,對(duì)獨(dú)立董事的任職條?件、獨(dú)立性、提名、選舉、更換、職責(zé)、工作條件以及在年度報(bào)告編制和披露過程中的責(zé)任和義務(wù)等

作了詳細(xì)的規(guī)定,為獨(dú)立董事履職提供了制度保障。?報(bào)告期內(nèi)，公司兩名獨(dú)立董事能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求,以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度履行自己的職?責(zé),出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)，積極參與公司的各項(xiàng)重大決策，提供了專業(yè)及建設(shè)性的意見，針對(duì)

公司的重大事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見,對(duì)董事會(huì)的科學(xué)、客觀決策及公司的規(guī)范發(fā)展起到了積極的作用,切

實(shí)有效地維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事未對(duì)公司董事會(huì)議案及相關(guān)事項(xiàng)提出異議。

（三）公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立完整情況是否獨(dú)?立完整情況說明業(yè)務(wù)方面獨(dú)

立完整情況是公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)。在非經(jīng)營輔助性服務(wù)方

面與控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司（以下簡稱“茅臺(tái)有限公司”）

存在關(guān)聯(lián)交易，交易完全按市場(chǎng)條件進(jìn)行，且通過簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》、《土?地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議》、《老酒供應(yīng)協(xié)議》對(duì)關(guān)聯(lián)交易

進(jìn)行規(guī)范,因此上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司經(jīng)營不存在不利影響.人員方面獨(dú)

立完整情況是?公司員工在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面獨(dú)立于控股股東，總經(jīng)理、副總

經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬,未在控股股東單位領(lǐng)取報(bào)

酬，除公司董事長在控股股東單位兼任黨委書記、副董事長、總經(jīng)理職務(wù),?其它人員在控股股東單位均未擔(dān)任除董事及黨委委員以外的其他職務(wù)。資產(chǎn)方面獨(dú)?立完整情況是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的資產(chǎn)完整獨(dú)立,并擁有完整的工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專利

技術(shù)。通過與茅臺(tái)有限公司簽訂的《商標(biāo)許可使用協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議等相

關(guān)協(xié)議,公司在存續(xù)期內(nèi)有權(quán)永久使用茅臺(tái)有限公司注冊(cè)和擁有的“茅臺(tái)"、?“貴州茅臺(tái)”、“貴州”、“茅臺(tái)女王”、“漢帝茅臺(tái)酒”、“MOUTAI"、茅臺(tái)“MOUTAＩ”、“茅臺(tái)王子酒”、“茅臺(tái)不老”、“飛天"等商標(biāo)及與許可商標(biāo)相同

或相似的文字.

機(jī)構(gòu)方面獨(dú)?立完整情況是

公司涉及生產(chǎn)、管理和營銷的機(jī)構(gòu)基本上獨(dú)立于控股股東,各部門職責(zé)明?確，分工合理，均具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主管理能力。?財(cái)務(wù)方面獨(dú)?立完整情況是

公司財(cái)務(wù)完全獨(dú)立。設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，建立有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系；

獨(dú)立在銀行開戶、獨(dú)立納稅，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、

子公司的財(cái)務(wù)管理制度。

?貴州茅臺(tái)酒股份有限公司20０９年年度報(bào)告

１2（四）公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況內(nèi)部控制建設(shè)的總體方案根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公?司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律法規(guī)要求，公司建立和完善?了內(nèi)部治理和組織機(jī)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)?制,確保了公司發(fā)展戰(zhàn)略和各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部控制制度建立健全的工作計(jì)劃及其

實(shí)施情況公司自上市以來,按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)法

律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等

實(shí)際情況,已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部管理和控制制度，?涵蓋公司治理結(jié)構(gòu)、信息披露、生產(chǎn)、銷售、采購、質(zhì)量?管理、投資、人力資源等方面，在公司實(shí)際運(yùn)用中得到了?較好的貫徹和執(zhí)行．?內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門的設(shè)置情況董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),公司設(shè)立審計(jì)部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司?內(nèi)外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作開展?情況公司堅(jiān)持對(duì)內(nèi)部控制體系的有效性適用性進(jìn)行日常評(píng)估，?按計(jì)劃完成公司的內(nèi)部控制評(píng)估工作.

董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制有關(guān)工作的安排公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)

施，評(píng)價(jià)內(nèi)外部審計(jì)工作，審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露。?與財(cái)務(wù)核算相關(guān)的內(nèi)部控制制度的完善

情況公司有完善的財(cái)務(wù)核算制度,全面涵蓋會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管

理、資金管理等內(nèi)容，每年對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行評(píng)估。

內(nèi)部控制存在的缺陷及整改情況從目前看，公司內(nèi)部管理制度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營起到了管

理、控制和監(jiān)督作用,為公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)?行和風(fēng)險(xiǎn)防范提供了保證.但隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司

業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將不斷地對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充、?修改和完善。?

（五)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況根據(jù)公司2008年度股東大會(huì)審議通過的《董事長２00９年度年薪方案》和公司第一屆董事會(huì)２0０9?年度第二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)２00９年度第二次會(huì)議審議通過的《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)２009

年度年薪方案》，同時(shí)按照貴州省國資委有關(guān)薪酬管理規(guī)定并遵照中紀(jì)委《關(guān)于國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉?潔自律的規(guī)定》等有關(guān)制度，結(jié)合公司年度經(jīng)營狀況和業(yè)績考評(píng)結(jié)果來確定高管人員的報(bào)酬。

公司將按照市場(chǎng)化原則，在上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)下，不斷健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司?高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造力，使其能更好地促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。

?(六）公司是否披露內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告或履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告：否?

(七）公司建立年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的情況根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的要求,為了進(jìn)一步完善公司治理、提升規(guī)范運(yùn)作水平,加大?對(duì)年報(bào)信息披露責(zé)任人得問責(zé)力度,提高年報(bào)信息披露質(zhì)量和透明度，公司制訂了《公司年報(bào)信息披?露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》,對(duì)年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)的責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任追究等進(jìn)行了明確規(guī)定。公?司將嚴(yán)格執(zhí)行該制度，避免年報(bào)信息披露出現(xiàn)重大差錯(cuò),確保年報(bào)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

報(bào)告期內(nèi)，公司未出現(xiàn)年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)情形。七、股東大會(huì)情況簡介(一）年度股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期?公司2008年度股東大會(huì)２009年5月2２日《上海證券報(bào)》?《中國證券報(bào)》２０0９年5月2３日貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告?１3八、董事會(huì)報(bào)告?(一)管理層討論與分析?1、報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況?20０9年，是充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的一年，面臨國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)，公司全體董事堅(jiān)定信心,

嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律規(guī)定及《公司章程》賦予的職權(quán)，勤勉盡職，認(rèn)真學(xué)習(xí)踐行

科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議,認(rèn)真研究公司發(fā)展和管理過程中所面臨或出現(xiàn)的重大問題

并科學(xué)決策，推動(dòng)公司治理和管理水平的進(jìn)一步提升，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。在董事會(huì)的帶領(lǐng)下，

全公司上下團(tuán)結(jié)一心,齊心協(xié)力、直面挑戰(zhàn)、精心部署、沉著應(yīng)對(duì),努力變壓力為動(dòng)力,化挑戰(zhàn)為機(jī)

遇，公司各項(xiàng)工作順利開展,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)十一年的跨越式發(fā)展。

20０９年，公司共生產(chǎn)茅臺(tái)酒及系列產(chǎn)品2９,269.18噸，同比增16。71%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96６，9９9.91萬元，同比增長17.33%;營業(yè)利潤6０7,5５2．05萬元，同比增長１2。71％；實(shí)現(xiàn)凈利潤４31，2４４。61萬元，

同比增長13.50%.??２、公司技術(shù)創(chuàng)新及節(jié)能減排情況2009年度公司繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加強(qiáng)新技術(shù)、新方法、新設(shè)備的引進(jìn)消化吸收和再創(chuàng)新工作，加強(qiáng)科技項(xiàng)目管理及科技信息收集匯總工作，著力提升自主創(chuàng)新能力.堅(jiān)持科研與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)

合,堅(jiān)持基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究相結(jié)合，在茅臺(tái)酒風(fēng)味物質(zhì)剖析、微量成分構(gòu)成、無機(jī)元素分析、釀造?微生物代謝產(chǎn)物的研究、食品安全關(guān)鍵指標(biāo)的控制等方面有了新的突破.2009年，公司大力推進(jìn)科研?管理制度建設(shè)，加強(qiáng)科技項(xiàng)目的規(guī)范化管理，組織了“醬香型白酒茅臺(tái)酒風(fēng)味物質(zhì)剖析體系”等多個(gè)

課題的評(píng)審工作，其中1個(gè)項(xiàng)目通過省級(jí)科技成果鑒定。根據(jù)公司發(fā)展需求，公司對(duì)食品安全相關(guān)國?內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)、檢驗(yàn)報(bào)告及試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了查新及收集整理,撰寫《國際食品安全標(biāo)準(zhǔn)分析匯總》

等分析報(bào)告，為公司食品安全的有效監(jiān)管奠定了良好基礎(chǔ)。20０９年，公司為全面實(shí)現(xiàn)廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水”清污分流”，實(shí)施了廠區(qū)污水管網(wǎng)改造工程。采用?渦輪增壓湍流技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有鍋爐脫硫除塵技術(shù)進(jìn)行了改造，進(jìn)一步減少了二氧化硫和煙塵排放，節(jié)能?降耗效果明顯。公司新增綠化面積73，400多平方米,綠化覆蓋率達(dá)30％,區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善。環(huán)

保監(jiān)測(cè)表明,廠區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量處于二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（良好),公司各類污染物排放指標(biāo)均符合國家環(huán)保標(biāo)?準(zhǔn).

３、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案?２０09年，復(fù)雜而嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境使白酒行業(yè)間的競爭更加激烈，加之國外資本的涌入，公司盡管

擁有著許多優(yōu)勢(shì),但這些因素還是在一定程度上給公司帶來問題與困難。主要有:白酒市場(chǎng)整體上供?大于求的矛盾和無序競爭仍然比較突出，限制性產(chǎn)業(yè)政策以及酒類產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，將使得白酒總

產(chǎn)量提升有限；高端產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭將更為激烈;地方保護(hù)主義依然嚴(yán)重,行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低、假冒?偽劣產(chǎn)品屢禁不止,都給公司產(chǎn)品造成一定的負(fù)面影響。?針對(duì)上述問題,公司采取以下解決辦法:一是繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)和顧客為中心,堅(jiān)持以質(zhì)求存、以?人為本、繼承創(chuàng)新、深化改革、強(qiáng)化管理;二是更加著力整合市場(chǎng)資源，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)控能力，加

強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和監(jiān)管；三是繼續(xù)堅(jiān)持做好茅臺(tái)酒及系列產(chǎn)品的打假保知維權(quán),加強(qiáng)與執(zhí)法部門和

各地整規(guī)辦的溝通與配合，加大打假力度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化＂八個(gè)營銷",提升服

務(wù)質(zhì)量，搞好市場(chǎng)管理。?

4、2010年工作展望和計(jì)劃（1)公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競爭格局?公司所處行業(yè)為食品飲料制造業(yè),主營業(yè)務(wù)為貴州茅臺(tái)酒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；飲料、食品、?包裝材料的生產(chǎn)與銷售;防偽技術(shù)開發(fā)；信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研制、開發(fā)。

在過去的２009年，面對(duì)全球金融危機(jī)的大背景,我國白酒行業(yè)依然保持了較強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，表?現(xiàn)出較強(qiáng)的”抗跌性”,白酒行業(yè)發(fā)展速度高于啤酒、葡萄酒等酒行業(yè)。從長期來看，白酒行業(yè)仍將保

持增長態(tài)勢(shì)，盈利能力也將保持較好水平。盡管如此，在當(dāng)前環(huán)境下,國內(nèi)白酒行業(yè)依然面臨著以下?市場(chǎng)競爭格局：行業(yè)仍以分散經(jīng)營為主,但高檔白酒市場(chǎng)集中度大幅提高，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念的成?熟,保健意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)多元化，高檔、優(yōu)質(zhì)白酒將是未來發(fā)展趨勢(shì)。白酒消費(fèi)將更趨向于品牌消?費(fèi)，高品質(zhì)白酒的需求雖有一定空間,但競爭將更加激烈;同時(shí)因白酒仍是一個(gè)較高利潤、進(jìn)入門檻?又相對(duì)較低的行業(yè)，業(yè)外和國外資本的不斷涌入，必將加速白酒業(yè)資本和資源整合的步伐，加劇行業(yè)貴州茅臺(tái)酒股份有限公司20０９年年度報(bào)告?1４競爭.(２）公司未來發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃２0１0年，公司將面臨著以下挑戰(zhàn)：一是白酒企業(yè)間的競爭將更趨激烈,消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣多元化、消費(fèi)方式和需求結(jié)構(gòu)多樣化，大量的國外酒品進(jìn)口呈井噴式增長態(tài)勢(shì)并加速＂本土化”進(jìn)程等，都給傳?統(tǒng)白酒企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。二是包括糧食等在內(nèi)的原輔材料等生產(chǎn)成本變動(dòng)的重大因素或不可控因?素增多，將可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定影響。三是地方保護(hù)主義更加嚴(yán)重,企業(yè)拓展市場(chǎng)更加困難。

盡管面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，但公司擁有著”著名的品牌、卓越的品質(zhì)、悠久的歷史、獨(dú)有的環(huán)境、獨(dú)特的?工藝"所構(gòu)成的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心競爭力，憑借多年市場(chǎng)競爭中所樹立了良好品牌形象和消費(fèi)基礎(chǔ)，

在當(dāng)前復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和越來越集中的中高端白酒市場(chǎng)競爭中，對(duì)于茅臺(tái)而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我們有著以下有利條件和發(fā)展機(jī)遇：一是全球經(jīng)濟(jì)已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)

政政策和適度寬松的貨幣政策，繼續(xù)充實(shí)完善保增長、擴(kuò)內(nèi)需的一攬子政策措施,＂轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、

促消費(fèi)＂的宏觀經(jīng)濟(jì)政策為公司繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了政策支撐。二是從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看,白酒產(chǎn)

業(yè)景氣度依舊較高,盈利能力也將保持較好水平，隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)發(fā)展資源不斷向名牌?優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，健康的行業(yè)格局有利于公司長遠(yuǎn)健康的發(fā)展。三是省委、省政府對(duì)茅臺(tái)的發(fā)展十分關(guān)?心，各級(jí)地方政府重視對(duì)茅臺(tái)發(fā)展的支持。四是公司積累了在復(fù)雜環(huán)境中保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的經(jīng)?驗(yàn)，對(duì)科學(xué)發(fā)展的認(rèn)識(shí)更加統(tǒng)一、行動(dòng)更加自覺，特別是經(jīng)過連續(xù)多年的跨越式發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、資

源掌控力、市場(chǎng)話語權(quán)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)，為未來的發(fā)展提供了廣闊的平臺(tái)和巨大的機(jī)遇。公司2010年及未來發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃:2０1０年,公司將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步解放思想,

更新觀念，以體制、機(jī)制改革為著力點(diǎn),通過深化企業(yè)內(nèi)部改革,從根本上排除不適應(yīng)、不符合科學(xué)?發(fā)展的各種因素及障礙，推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展.公司一方面將繼續(xù)堅(jiān)持做好茅臺(tái)酒及系列產(chǎn)品的生?產(chǎn)和經(jīng)營，通過卓有成效的管理和營銷工作，不斷提高公司核心競爭力，增強(qiáng)公司整體實(shí)力。另一方

面，公司將堅(jiān)持把科學(xué)發(fā)展作為興企強(qiáng)企第一要?jiǎng)?wù)，保證茅臺(tái)未來的發(fā)展空間,做好＂十二五"萬噸茅?臺(tái)酒規(guī)劃發(fā)展的征地工作以及技改項(xiàng)目、”十一五＂循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施，抓好公司原

材料基地建設(shè)、管理和資源儲(chǔ)備、廠區(qū)環(huán)境整治和保護(hù)等各項(xiàng)工作,增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭

力。（3)新年度經(jīng)營計(jì)劃

針對(duì)今后一段時(shí)期國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)狀況，２０10年,公司一是繼續(xù)搞好公?司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作,計(jì)劃確保銷售收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)8%力爭13%以上的增長。二是加快項(xiàng)

目建設(shè)步伐，努力完成“十一五”萬噸茅臺(tái)酒工程五期新增2000噸茅臺(tái)酒技改工程項(xiàng)目的建設(shè),為公

司未來的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。三是認(rèn)真踐行"八個(gè)營銷＂理念，做好市場(chǎng)拓展和營銷網(wǎng)絡(luò)的管理，提

升服務(wù)質(zhì)量和顧客滿意度，鞏固和增大茅臺(tái)酒及系列產(chǎn)品的消費(fèi)群體；四是進(jìn)一步深化和精細(xì)化企業(yè)

內(nèi)部管理，提升公司核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(４）公司未來發(fā)展資金需求、使用計(jì)劃及資金來源情況?根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和省政府的有關(guān)要求,2010年，隨著＂十二五＂萬噸茅臺(tái)酒規(guī)劃發(fā)展的征地

工作和一期技改項(xiàng)目、茅臺(tái)酒循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)生態(tài)示范園區(qū)項(xiàng)目的開展，以及原材料基地建設(shè)和管理、?資源儲(chǔ)備和公司生態(tài)環(huán)境的整治和進(jìn)一步保護(hù),公司對(duì)資金的需求將會(huì)有較大的增加,預(yù)計(jì)約為1５?億元。?為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司一方面將進(jìn)一步搞好茅臺(tái)酒及其系列產(chǎn)品的銷售，努力增加主營業(yè)務(wù)收入；?另一方面，將可能采用自籌或其它方式來解決所需資金。（５）對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)措施?盡管當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和目前的行業(yè)競爭格局對(duì)公司而言有利因素更多，但對(duì)于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和?經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素依然存在,風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括：導(dǎo)致市場(chǎng)變化和行業(yè)競爭加劇

的不確定因素較多而可能使市場(chǎng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻；公司當(dāng)前的人才的激勵(lì)和約束機(jī)制尚不完善,也將在

一定程度上影響核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的積極性和創(chuàng)造性。長期來看，上述因素將可能會(huì)在一定程度上影響企?業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

為此，公司一是堅(jiān)持搞好公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營，促進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展；二是深化體制機(jī)制改革，?不斷激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力;三是進(jìn)一步提升企業(yè)精細(xì)化管理,努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，引領(lǐng)企業(yè)追求貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告?15卓越；四是繼續(xù)踐行＂八個(gè)營銷＂理念，加快市場(chǎng)拓展步伐，提升系列酒的競爭力和市場(chǎng)占有率，夯實(shí)?市場(chǎng)基礎(chǔ)，提高產(chǎn)品的綜合競爭能力;五是進(jìn)一步推進(jìn)人才強(qiáng)企計(jì)劃，建立健全人才引進(jìn)、培養(yǎng)、管?理、使用的長效機(jī)制,探索人才激勵(lì)與約束制度的建立,針對(duì)性的儲(chǔ)備、培養(yǎng)、選拔和任用人才，充?分發(fā)揮人才的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。六是鍥而不舍推動(dòng)科技興企、環(huán)境護(hù)企的規(guī)劃，加大科技創(chuàng)

新力度,做好節(jié)能減排和廠區(qū)環(huán)境的整治與保護(hù)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展.

公司是否披露過盈利預(yù)測(cè)或經(jīng)營計(jì)劃:否

5、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況

（1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位:元幣種：人民幣?分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)

利潤率（％）營業(yè)收入比?上年增減(％)營業(yè)成本比

上年增減(％）營業(yè)利潤率比上年增減（％）分行業(yè)酒類9,6６9，670,0０9.95０，５65，1９4.1２80。４4１7。３3１８.減少1．59個(gè)百分點(diǎn)?分產(chǎn)品?高度茅臺(tái)酒７，902,8４6，315.588,１56,761．９583．81１8。0７１3.減少1.０4個(gè)百分點(diǎn)

低度茅臺(tái)酒1,01３，358,9５3。9０,690，626.２８81.10—５。６7—11.9減少0。50個(gè)百分點(diǎn)?其他系列酒753，464,74０.1271,71７，805。894４.8758．865２。增加１．０７個(gè)百分點(diǎn)(２）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元幣種：人民幣?地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）?國內(nèi)9，３77，0７3，0９9．61１７。９7?國外292,596,909.98—０．08（３）前5名經(jīng)銷商、供應(yīng)商情況?單位：人民幣元前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì)625，976，２5０．09占采購總額比重4９．4０%

前五名經(jīng)銷商銷售金額合計(jì)５０１，６64,86８．71占銷售總額比重5．18％６、對(duì)公司未來發(fā)展的展望（1)公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測(cè)：否（二)公司投資情況一）募集資金使用情況本公司７150萬股A股股票(其中國有股存量發(fā)行65０萬股）發(fā)行共募集資金199,814．45萬元（已?扣除發(fā)行費(fèi)用）.資金到位后,公司按照《招股說明書》承諾的投資項(xiàng)目逐項(xiàng)予以實(shí)施,并延期使用至?本報(bào)告期。截至２009年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目已全部完成。1）募集資金承諾投資項(xiàng)目情況單位:人民幣萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃投資總額是否變更項(xiàng)目截止報(bào)告期是否?符合承諾進(jìn)度１企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)12，421。是完成貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告?１62收購習(xí)酒醬香資產(chǎn)及配套技改工程２5,796．否完成?3收購集團(tuán)公司老酒18，419。30否完成

4投資上海復(fù)旦天臣新技術(shù)有限公司４，５00．0０是否

5茅臺(tái)無錫生物技術(shù)開發(fā)公司２，0３1.00是否

610０0噸茅臺(tái)酒技改工程２7，268。否完成

７老區(qū)茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程9,98６．00否完成?870０噸茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程9，43０。00否完成

9中低度茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程13，776.00否完成

102200噸制曲擴(kuò)改建工程７,741．０0否完成?11第一包裝生產(chǎn)線技改工程3，８81。00是是?12第二包裝生產(chǎn)線技改工程３，578.00是是?13技術(shù)中心技改工程２，8２5．０0否是?14酒體設(shè)計(jì)及檢測(cè)中心工程4,５35。00是否

15企業(yè)信息資源管理系統(tǒng)2,835.00否是?16醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目3，６6０.00是完成?１７1000噸茅臺(tái)不老酒技改工程3,7６3．00是否?1８15～８０年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程5,4４2．00是完成?１9彩印包裝生產(chǎn)線工程3,4６8．00是否

20瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程３，3４６。0０是否

21上下酒庫擴(kuò)改建工程5,37４．００是完成

22年份成品酒儲(chǔ)存工程５，8２８．0０是完成?23原料倉庫技改工程２,912。00是否

24供熱系統(tǒng)技改2，527。0０是完成?25供水系統(tǒng)技改2，9８6．00是是

2６輸配電系統(tǒng)技改工程2，88１．0０是否

27綜合維修中心技改工程2，502．０0是完成合計(jì)193，711.30?2)募集資金項(xiàng)目變更情況(1)根據(jù)公司200２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，取消了酒體設(shè)計(jì)及檢測(cè)中心等四個(gè)項(xiàng)目,對(duì)第一、二?包裝生產(chǎn)線技改工程等八個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃投資額進(jìn)行了調(diào)整(詳見2002年5月23日、20０2年６月26

日、2００2年10月29日及２002年1１月30日《上海證券報(bào)》公司相關(guān)相關(guān)決議公告）。貴州茅臺(tái)酒股份有限公司200９年年度報(bào)告?１７(２）根據(jù)公司第一屆董事會(huì)2０03年度第五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目

實(shí)施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒（集

團(tuán)）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改后投入生產(chǎn)(詳見2003年1１月2８日《上海證券報(bào)》?公司相關(guān)決議公告）.?（３）根據(jù)公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》將?原承諾投資變更為“十一五”一期萬噸茅臺(tái)酒工程。?（4)根據(jù)公司2０07年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》將原“企

業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”部分資金、“原料倉庫技改工程”變更為“十一五”三期萬噸茅臺(tái)酒工程.?(5）根據(jù)公司2007年度股東大會(huì)會(huì)議決議將原“15~80年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程”、“年份成品酒儲(chǔ)存工程”部分資金變更為“供水系統(tǒng)技改”工程。

募集資金項(xiàng)目變更具體情況如下表:單位:人民幣（萬元）序號(hào)原承諾投資項(xiàng)目名稱原承諾計(jì)劃

投資總額變更后投資項(xiàng)目名稱變更后計(jì)劃

投資金額?1第一包裝生產(chǎn)線技改工程3，８8１．00

2第二包裝生產(chǎn)線技改工程3，578。００第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程19，9３0.?3醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目３,６60。00醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目1，6５5.８0?4上下酒庫擴(kuò)改建工程5，37４.0０上下酒庫擴(kuò)改建工程8,551．００

5原料倉庫技改工程2,912.00原料倉庫技改工程1,４08．00

６供熱系統(tǒng)技改2,527.00供熱系統(tǒng)技改6，７1８。００

7供水系統(tǒng)技改2，98６.00供水系統(tǒng)技改11,0２1．00

8綜合維修中心技改工程２，502．00綜合維修中心技改工程1,7４2．０0

９酒體設(shè)計(jì)及檢測(cè)中心工程4，535.０0－0．00?10彩印包裝生產(chǎn)線工程3，468。00—0。0０?11瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程３，３46.０0－0。00?１2輸配電系統(tǒng)技改工程2，8８1。00—０．0０

13投資上海復(fù)旦天臣新技術(shù)有限公

司４，500.00?1４茅臺(tái)無錫生物技術(shù)開發(fā)公司2，031。０0?1５１000噸茅臺(tái)不老酒技改工程３,763．０0“十一五”一期萬噸茅臺(tái)酒工程10，294。00

1６企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)５,000。０0?1７原料倉庫技改工程1,4０8．０0“十一五"三期萬噸茅臺(tái)酒工程６，４0８．００

18年份成品酒儲(chǔ)存工程5，828.00年份成品酒儲(chǔ)存工程4,728．0０?191５~80年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程5，442．0015~80年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程３，642.0０3）募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目情況單位:人民幣(萬元）貴州茅臺(tái)酒股份有限公司200９年年度報(bào)告

18序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃投資合計(jì)實(shí)際投入合計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度是否符合計(jì)劃?進(jìn)度及預(yù)計(jì)收益?1企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)7,421。０0７,4８9。７5完成完成

2收購習(xí)酒醬香資產(chǎn)及配套技改工程２５,796。0025,757.55完成完成

3收購集團(tuán)公司老酒1８，41９．18，41９．完成完成?4100０噸茅臺(tái)酒技改工程２７，２６8。00２８,６64.3３完成完成?5老區(qū)茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程9，986.０10，0８3.22完成完成

6700噸茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程9,4３0．009，62０.56完成完成

7中低度茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程13,７76。１3，776．00完成完成

８22０0噸制曲擴(kuò)改建工程７,741。０07，７41。００完成完成

9第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程1９，930.0019，929。８4完成是?10技術(shù)中心技改工程2，82５.０01,87３.23完成是

11企業(yè)信息資源管理系統(tǒng)２,835。０02,８00．44完成是?12收購醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目１，655．80１,６55。８0完成完成?1３15～8０年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程3，642．0０3，5９6.90完成完成?14上下酒庫擴(kuò)改建工程８,551.008，５3３．３7完成完成?15年份成品酒儲(chǔ)存工程４，７28。004，7０５．96完成完成?16供熱系統(tǒng)技改6，７18。０05,748．70完成完成

17供水系統(tǒng)技改11，02１.０0８，120.66完成是?1８綜合維修中心技改工程１，742。0０1,６18．2４完成完成

１9“十一五"一期萬噸茅臺(tái)酒工程10,29４.００１0，294.００完成完成?２0“十一五”三期萬噸茅臺(tái)酒工程6，408．006,408．00完成是投資合計(jì)2０0，187.1０１96,８36．８５情況說明：

項(xiàng)目1：企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?項(xiàng)目計(jì)劃投資7,４21萬元，截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的１00．93%。該項(xiàng)目使公司營銷渠道的

布局更加科學(xué)、合理,電子商務(wù)的應(yīng)用推廣促進(jìn)了營銷信息化系統(tǒng)的進(jìn)一步完善，對(duì)宣傳茅臺(tái)、傳播?國酒文化，方便消費(fèi)者購買及抵御渠道風(fēng)險(xiǎn)能力的增強(qiáng)起到了積極的作用。項(xiàng)目2:收購習(xí)酒醬香型資產(chǎn)及配套技改工程?項(xiàng)目計(jì)劃投資2５，796萬元，此項(xiàng)收購已完成。完成計(jì)劃投資額的100%，截止報(bào)告期末,累計(jì)共生產(chǎn)

基酒11，８５3．０8噸、制曲2９，８75．00噸。項(xiàng)目3:收購集團(tuán)公司老酒

項(xiàng)目計(jì)劃投資18，419。3０萬元,截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的100％，并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。??項(xiàng)目4：１０0０噸茅臺(tái)酒技改工程

項(xiàng)目計(jì)劃投資為27,268萬元,截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的105。12％。截止報(bào)告期末,累計(jì)共

生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒１3，68２.70噸、制曲68，0２２。00噸.貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2009年年度報(bào)告

1９項(xiàng)目5:老區(qū)茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程

項(xiàng)目計(jì)劃投資為9，986萬元，截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的100.９７％。截止報(bào)告期末，累計(jì)共?生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒９,１79．０0噸.項(xiàng)目6:700噸茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程

項(xiàng)目計(jì)劃投資為9，４30萬元，截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的102.02％。截止報(bào)告期末，累計(jì)共

生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒8，７18.00噸.項(xiàng)目7：中低度茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程

項(xiàng)目計(jì)劃投資為１3,776萬元，截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的１00％。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生

產(chǎn)低度茅臺(tái)酒基酒4５,852。０0噸。項(xiàng)目８:2200噸制曲改擴(kuò)建工程?項(xiàng)目計(jì)劃投資為７，741萬元,截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的1０0%。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,可新增

２,200噸曲藥生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目屬制酒配套項(xiàng)目,其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。項(xiàng)目9:第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程

項(xiàng)目總投資為19，930萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資1９,929.84萬元,占投資總額的10０.00%。該項(xiàng)目能?顯著提高企業(yè)包裝能力，并通過良好的包裝形式,為企業(yè)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和回報(bào)。項(xiàng)目１0：技術(shù)中心技改工程?項(xiàng)目總投資２，825萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資１，873。２3萬元，占投資總額的6６.31％。該項(xiàng)目產(chǎn)生的

經(jīng)濟(jì)效益，主要體現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新上，一是增強(qiáng)企業(yè)開發(fā)適銷對(duì)路新產(chǎn)品的能力;二是通過新?技術(shù)、新工藝的開發(fā)運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目１１:企業(yè)信息資源管理系統(tǒng)

項(xiàng)目總投資2,835萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資２，80０．44萬元，占投資總額的98。7８％.該項(xiàng)目的建立?可以促使供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈、銷售鏈業(yè)務(wù)合理化,提高企業(yè)的管理水平和工作效率,加強(qiáng)客戶服務(wù)，掌?握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，促進(jìn)企業(yè)資源合理配置，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目１2：醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資為１，６5５。８０萬元，該項(xiàng)目已完成。該項(xiàng)目是根據(jù)公司第一屆董事會(huì)200３年度第五次會(huì)議審?議通過的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜?合利用項(xiàng)目的實(shí)施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒(集團(tuán)）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改

后投入生產(chǎn)。該項(xiàng)目是為了更進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額，為企業(yè)增創(chuàng)利潤，

其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。項(xiàng)目1３：１5--80年茅臺(tái)酒貯存技改工程?項(xiàng)目計(jì)劃投資為3,６42萬元,截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的1０0%。該項(xiàng)目是技改、擴(kuò)建工程的

配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。項(xiàng)目１4：上下酒庫改擴(kuò)建工程?項(xiàng)目計(jì)劃投資為8,５51萬元,截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的９9。７9％.該項(xiàng)目是技改、擴(kuò)建工程

的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中.項(xiàng)目15:年份成品酒貯存工程?項(xiàng)目計(jì)劃投資為4,７2８萬元，截止到報(bào)告期末,完成計(jì)劃投資額的９９。５3%。該項(xiàng)目是技改、擴(kuò)建工程?的配套工程,其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。項(xiàng)目１6：供熱系統(tǒng)技改貴州茅臺(tái)酒股份有限公司20０９年年度報(bào)告

２0項(xiàng)目總投資為6，718萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資５,748.70萬元,占投資總額的８5.５７％。該項(xiàng)目一方?面能從根本上減少公司因停熱或供熱不足而造成的損失，另一方面它為公司進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提供?保證，綜合效益顯著.項(xiàng)目1７:供水系統(tǒng)技改

項(xiàng)目總投資為11，021萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資8，120。６６萬元,占投資總額的73.６8％。該項(xiàng)目的實(shí)

施對(duì)保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行和提高產(chǎn)品質(zhì)量有著十分重要的作用，整體效益可觀。項(xiàng)目1８：綜合維修中心技改工程?項(xiàng)目總投資為1,７4２萬元,報(bào)告期內(nèi),已完成投資1，６18.24萬元,占固定資產(chǎn)投資總額的92。９0％。該?項(xiàng)目是公司對(duì)所有設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表等進(jìn)行維修、保養(yǎng)、大、中、小修理所必不可少的技改工?程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)總體效益之中。項(xiàng)目1９：“十一五"一期萬噸茅臺(tái)酒技改工程?項(xiàng)目募集資金部分計(jì)劃投資為10，294萬元，截止到報(bào)告期末，完成該項(xiàng)目募集資金投資部分的１00％。項(xiàng)目20:“十一五”三期萬噸茅臺(tái)酒技改工程?項(xiàng)目募集資部分金總投資為6，408.00萬元，報(bào)告期內(nèi),完成該項(xiàng)目募集資金投資部分的１00%。二）報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資情況?１)根據(jù)公司第一屆董事會(huì)２０0２年度第七次會(huì)議決議，本公司用自有資金35，880萬元投資建設(shè)抗滑支

擋等十三個(gè)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)，共投入資金２８，948．87萬元,完成計(jì)劃投資的８0．6８％。

?2）根據(jù)公司第一屆董事會(huì)20０3年度第二次會(huì)議決議，公司用自有資金5,９7６萬元投資配套建設(shè)中低?度茅臺(tái)酒A、B區(qū)酒庫。截止報(bào)告期末，共投入資金５，５08．80萬元，完成計(jì)劃投資的９2．１8％。??3）根據(jù)公司第一屆董事會(huì)200４年度第一次會(huì)議決議，公司用自有資金42,４1０萬元投資建設(shè)新增100０噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)及輔助配套設(shè)施。截止報(bào)告期末，共投入資金３８，846。３6萬元，完成計(jì)劃投資的９1。60％.

4）根據(jù)公司２004年度股東大會(huì)決議，公司用自有資金７8,５06。4７萬元投資建設(shè)新增２000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)?及輔助配套設(shè)施.截止報(bào)告期末,共投入資金44，５00.00萬元，完成計(jì)劃投資的56.68％。?

5)根據(jù)公司第一屆董事會(huì)２０0６年度第一次會(huì)議決議,公司用86,4４４。３5萬元（其中募集資金1０,２94萬?元、自有資金76,150.35萬元)投資建設(shè)“十一五”一期萬噸茅臺(tái)酒技改工程。截止報(bào)告期末，募集資金

投入資金10,2９4萬元、自有資金投入資金5８,7２6.7８萬元，共投入資金69,02０。７８萬元。完成計(jì)劃投資?的79。84%。

6)根據(jù)公司第一屆董事會(huì)2006年度第一次會(huì)議決議,公司用3，600．0０萬元投資建設(shè)大型勾兌酒罐技改?工程。截止報(bào)告期末，共投入資金3，800。00萬元,完成計(jì)劃投資的１05.56％。

?7)根據(jù)公司2０06年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司用８４，456。00