配電自動化終端行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

配電自動化終端行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究輸配電設備行業(yè)綜述輸配電設備主要應用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和控制等領域，可以在一定程度上影響電網(wǎng)的建設和運行，是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造領域的重要戰(zhàn)略設備。目前輸配電設備主要包括一次設備和二次設備，其中一次設備包括開關、變壓器、電抗器、電容器和電線電纜等，二次設備針對電力設備控制等方面，包括繼電器、測量儀表和信號設備等。行業(yè)相關指標成套開關設備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關柜、高壓斷路器和低壓開關柜、低壓斷路器。高壓開關柜是指額定電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的開關柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護等作用，產(chǎn)品應符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開關設備和控制設備》標準的有關要求。高壓斷路器是指電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的斷路器，產(chǎn)品應符合GB1984《高壓交流斷路器》標準的有關要求。低壓開關柜是額定電壓為1000V及以下的開關柜，主要用于低壓系統(tǒng)的輸電、配電及電能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品應符合GB7251．1《低壓成套開關設備和控制設備》標準的有關要求。低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產(chǎn)品應符合GB14048．2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》標準的有關要求。輸配電設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢目前我國輸配電及控制設備制造行業(yè)的業(yè)務模式仍以單一設備為主，集中在低壓開關、電器等一次設備領域，存在著大量的國內(nèi)企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設備及其配套設備等技術壁壘較高的細分領域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強成套設備供應能力以應對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設備的融合，從而獲取覆蓋全領域的輸配電成套設備供應能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內(nèi)市場中占有一定的份額，經(jīng)濟效益較好。十四五期間，我國在電網(wǎng)建設上將加快建立健全電力投資治理體系、科學選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉(zhuǎn)型升級，不斷提升電力技術現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應保障體系。（一）行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國輸配電設備制造業(yè)伴隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，開始于20世紀50年代。在輸變電及控制設備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達國家對我國的技術封鎖和自身制造經(jīng)驗的缺乏，仿制和借鑒國外制造方法成為了唯一選擇。20世紀60-70年代，是行業(yè)的技術積累期。在此時期，我國進入了自主研發(fā)階段，開始了獨立設計、制造變壓器、成套電氣開關設備等輸配電設備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設計、制造技術，促進了我國電網(wǎng)的升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開放后，行業(yè)進入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時期，我國開始較大規(guī)模地引進外資和開放市場，引入國外的先進技術和先進設備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術改造，增強了在產(chǎn)品設計、制造、試驗檢測技術等方面的研發(fā)實力，產(chǎn)品基本滿足了我國電力建設的需要，并于80年代制造出我國第一臺500kV變壓器。此外，市場的開放和經(jīng)濟的發(fā)展也催生了大量的輸配電設備制造企業(yè)，行業(yè)競爭也日趨激烈。21世紀以來，隨著我國城市化的發(fā)展和建設速度的加快，輸配電設備生產(chǎn)也迎來了黃金發(fā)展期，我國輸配電設備制造的技術水平和能力在部分領域達到國際領先水平，變壓器、成套電氣開關設備等輸配電設備的產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級及容量各個性能方面取得了大幅的提高。（二）行業(yè)供需平衡我國整體輸變電設備是供大于求的，尤其是大量的中低端的設備生產(chǎn)企業(yè)，為我國提供了超量的設備供應，相當一部分產(chǎn)能要通過出口才能消化，近年海關數(shù)據(jù)也表明，在電線電纜和變壓器這兩個細分市場上，我國存在一定程度的貿(mào)易順差，出口大于進口。輸配電設備行業(yè)下游應用領域在行業(yè)下游應用領域方面，最大應用市場在商業(yè)領域，2021年市場份額占比約為50%，其次是農(nóng)業(yè)與漁業(yè)和住宅領域分別占比29%和20%。輸配電及控制設備制造業(yè)市場化程度較高，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營完全按照市場化方式進行，政府部門僅對本行業(yè)進行宏觀政策指導，行業(yè)內(nèi)部進行自律管理。本行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，行業(yè)自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會及中國電器工業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會，行業(yè)技術監(jiān)管部門為國家技術質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局。國家發(fā)展與改革委員會對行業(yè)發(fā)展提供政策性指導，如負責研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國電器工業(yè)協(xié)會及其各分會負責對行業(yè)及市場進行統(tǒng)計和研究，為會員單位提供公共服務，進行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會員向國家有關部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設性意見。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，主管產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗及標準化等工作。此外，國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司負責制訂我國電網(wǎng)建設的中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，對本行業(yè)影響巨大。配電設備市場規(guī)模（一）全球配電開關及控制設備制造行業(yè)市場規(guī)模隨著全球電力消費的增長，全球的電網(wǎng)建設也逐步推進。發(fā)展中國家配電網(wǎng)建設的不斷推進，智能化趨勢下配電設備的更新?lián)Q代，均有效地推動著配電開關及控制設備配電開關及控制設備制造行業(yè)的發(fā)展。360Research數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球配電開關及控制設備配電開關及控制設備制造行業(yè)市場規(guī)模達到了2，268．33億美元。在全球電力工業(yè)的拉動下，配電設備市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)360Research初步估計，2020-2025年全球電力設備市場規(guī)模的復合年增長率將達到5．7％，預計2025年，全球配電設備市場規(guī)?；?qū)崿F(xiàn)3，163．42億美元。（二）我國配電開關及控制設備制造行業(yè)市場規(guī)模配電網(wǎng)是電力系統(tǒng)向客戶供電的最后一個環(huán)節(jié)，從構成配電網(wǎng)的各種設備具備的功能和發(fā)揮的作用來劃分，可分為一次設備和二次設備。一次設備主要包含開關柜、環(huán)網(wǎng)柜、柱上斷路器、重合器、分段器等各類開關設備以及配電變壓器、柱上變壓器等變壓器設備。二次設備則主要由各種繼電保護裝置、自動控制裝置、自動化終端、變電站自動化系統(tǒng)、配電自動化系統(tǒng)以及通信系統(tǒng)等組成，二次設備主要完成對于一次設備的故障保護、操作控制和運行監(jiān)測等任務，從而確保整個電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。在電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)定且保持較高水平以及配電網(wǎng)占電網(wǎng)投資比重逐年增長的環(huán)境下，國內(nèi)配電開關及控制設備制造行業(yè)實現(xiàn)了平穩(wěn)的發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年，我國配電開關及控制設備制造行業(yè)市場規(guī)模為3，896億元。行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）發(fā)展前景在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項目，電力供應安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。2008年四季度以來，國際金融危機對世界經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重沖擊。為了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設投資。這些投資項目中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎建設為1．8萬億，是投資建設項目的重中之重。大規(guī)模的基礎設施建設項目，包括其拉動的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國輸配電設備行業(yè)帶來機遇。因此可以預計，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國的輸配電設備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國輸配電設備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求情況，較高技術附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會的進步和技術的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡信息技術將全面滲透到輸配電技術和設備之中;針對風能、太陽能等新能源和智能電網(wǎng)的相關技術是下一階段輸配電設備行業(yè)技術的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術的產(chǎn)品，才可以引導市場需求和搶占市場份額。同時，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，市場競爭將日趨激烈，基于輸配電設備產(chǎn)品對安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場評斷企業(yè)品牌價值越來越重要的衡量標準。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測手段和科學的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場競爭的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識的增強和我國目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟的改革思路，輸配電設備產(chǎn)品的市場需求和新產(chǎn)品開發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務是近年來的新興市場，并有廣闊的發(fā)展遠景。具有一定技術資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應商利用較高的技術能力和專業(yè)的設備資源為用戶提供高技術附加值的產(chǎn)品。這些服務類的產(chǎn)品順應現(xiàn)有的市場需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進一步開拓成套設備及元器件等產(chǎn)品的市場。全球輸配電設備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設備行業(yè)專利申請數(shù)量達到3320項左右，同比增長6．1%，其中專利授權數(shù)量約為2225項，專利授權比重為67%，較上年同比提高3．2個百分點。從輸配電設備行業(yè)專利申請來源國家來看，2021年中國專利申請數(shù)量超過3250項，占全球?qū)＠偵暾埩康?7．9%；相比之下其他國家的專利申請數(shù)量差距較大，日本和美國的專利申請數(shù)量分別為30項和16項左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設備行業(yè)市場規(guī)模達到796億元，較上年同期增長10．5%，2021年市場總規(guī)模進一步