鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢影響金屬制造行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素（一）金屬制造行業(yè)有利因素1、金屬制造行業(yè)政策的扶持和鼓勵基于制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的基礎地位，改革開放以來，政府和行業(yè)主管部門在政策上均給予了大力支持。2015年以來，國家先后頒布了《中國制造2025》及《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，《中國制造2025》中提出三步走的制造強國戰(zhàn)略目標，同時指出核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關(guān)鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎等工業(yè)基礎能力薄弱，是制約我國制造創(chuàng)新發(fā)展和質(zhì)量提升的癥結(jié)所在，要著力破解制約重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。十三五規(guī)劃則提出要深入實施《中國制造2025》，以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎能力為重點，推進信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。2021年奠定五年政策基調(diào)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》頒布進一步強調(diào)了制造強國戰(zhàn)略。2、金屬制造行業(yè)技術(shù)發(fā)展和資質(zhì)認證推動產(chǎn)業(yè)升級近年來，金屬制造行業(yè)在國家一系列鼓勵政策的引導下，堅持國外引進與自主創(chuàng)新結(jié)合的研發(fā)模式，形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端金屬制造產(chǎn)品，制造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，有力地推動了我國金屬制造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。由于金屬制造行業(yè)部分領域的資質(zhì)認證及高端客戶的合格供應商認證，一些研發(fā)投入少、管理水平低、行業(yè)競爭力不強的企業(yè)較難進入高端領域，并且隨著整個行業(yè)技術(shù)水平的提升以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，這些主要靠價格競爭的企業(yè)將被逐步淘汰。金屬制造行業(yè)的技術(shù)進步和資質(zhì)認證將推動整個行業(yè)向更高層次發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。3、金屬制造行業(yè)應用領域的需求拉動作用金屬制造產(chǎn)品能廣泛應用于橋梁、冶金、鐵路、化工、電站、核電、水處理等各行業(yè)，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高，行業(yè)必將呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，國民經(jīng)濟各個領域?qū)﹀懠员３滞⒌男枨?，同時，金屬制造產(chǎn)品的出口也將不斷增加，將促使行業(yè)保持持續(xù)的增長。（二）金屬制造行業(yè)不利因素1、金屬制造行業(yè)缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應我國金屬制造企業(yè)數(shù)量眾多，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、設備相對落后、技術(shù)水平不高，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，無法取得顯著的規(guī)模效應，而一些在裝備及技術(shù)上欠缺的企業(yè)，通過價格為導向的惡性競爭，擾亂正常的市場秩序，影響行業(yè)的發(fā)展進步。2、金屬制造行業(yè)上游新材料研發(fā)能力薄弱、生產(chǎn)水平參差不齊上游特鋼行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)水平參差不齊，對新材料的研發(fā)及提高材料尺寸及性能穩(wěn)定性認識不夠突出，與世界先進水平相比尚有一定差距。另一方面，目前，我國在電站、核電等領域的高端原材料與國外發(fā)達國家相比仍存在很大差距，部分原材料甚至全部依賴進口，這大大地影響了我國金屬制造行業(yè)的發(fā)展。3、金屬制造行業(yè)高端金屬制造技術(shù)水平相對落后我國金屬制造行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾相對突出，在高端鍛件方面國際競爭力相對薄弱。由于相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才不足、專家型人才短缺、年輕專業(yè)人才缺乏，材料數(shù)據(jù)庫積累不足，從而制約了高端金屬制造技術(shù)水平的發(fā)展。金屬制品行業(yè)并購重組機會隨著社會的進步和科技的發(fā)展，金屬制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人們的生活各個領域的運用越來越廣泛，也給社會創(chuàng)造越來越大的價值。近年來行業(yè)整體利潤總額下降幅度較大，而龍頭企業(yè)利潤保持增長，表明實力強大企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步提高，中小型企業(yè)盈利能力減弱，拖累行業(yè)整體利潤水平下降。由此可見，中國金屬制品行業(yè)發(fā)展較為混亂，仍面臨著較多問題需要改善，未來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)健康發(fā)展仍是當務之急。目前由于行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，導致市場供大于求，行業(yè)庫存擠壓問題嚴重，使得市場競爭日益激烈，產(chǎn)品價格不斷降低，因此行業(yè)整體利潤總額出現(xiàn)下降。因此調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動行業(yè)健康發(fā)展仍是當務之急，規(guī)?；⒓s化發(fā)展將為趨勢，未來中小企業(yè)經(jīng)營壓力將日益增大，小型企業(yè)將逐步被市場所淘汰。從與制造強國的對比來看，近幾年國內(nèi)金屬制品業(yè)的主要任務是提升產(chǎn)品質(zhì)量、金屬制品控制成本、金屬制品提高生產(chǎn)效率;同時，從金屬制品行業(yè)自身客觀情況看，存在大量中小企業(yè)，其對控制成本要求更迫切。如今，歐美日等許多發(fā)達國家在金屬表皮領域積累了豐富經(jīng)驗，既包括金屬板材的生產(chǎn)和成套技術(shù)均有嚴格的標準。高性能的鋁合金、鎂合金、鈦合金在航空航天、、汽車、電力設備等領域的應用越來越廣泛，特別是隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高性能合金在車輛上應用量快速增長，其市場需求越來越多。橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)壁壘住建部依據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》對本行業(yè)企業(yè)實行較為嚴格的市場準入、資質(zhì)審批和認證制度?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》對企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的業(yè)績等條件提出了相應要求，企業(yè)只有在完成相應數(shù)量和規(guī)模的建筑工程業(yè)績的情況下，才能申請相應級別的資質(zhì)，企業(yè)獲取資質(zhì)是一個需要豐富工程實踐和經(jīng)驗積累的過程。而在大中型工程項目的招標中，一般要求企業(yè)具有住建部頒發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)證書。此外，工程招標方還會從員工資質(zhì)方面要求投標企業(yè)擁有一定數(shù)量的一級建造師和工程師。因此，資質(zhì)障礙是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（二）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)壁壘橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程具有工程量大、施工難度高、質(zhì)量要求嚴格的特點，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和能力。在橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程的實施過程中，涉及到節(jié)段制作、運輸、吊裝、橋位焊接等多個環(huán)節(jié)，從鋼材的變形控制、切割精度控制、胎架設計、焊接技術(shù)、大件運輸、箱梁吊裝、橋位對接與焊裝等多方面對企業(yè)提出了較高的技術(shù)要求。此外，隨著鋼結(jié)構(gòu)橋梁建設向大跨度、高載荷方向的發(fā)展，該等技術(shù)水平的要求將越來越高。橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程行業(yè)的技術(shù)主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術(shù)人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。（三）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)績壁壘橋梁建筑工程對橋梁質(zhì)量和工程安全要求很高，招標方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業(yè)績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨徑或者特大型橋梁工程中，工程業(yè)績通常為參與投標的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。（四）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金壁壘橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對潛在進入者的資金實力提出了較高的要求，主要體現(xiàn)在三個方面：A．橋梁鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)活動需要較大場地和大型的專用設備，而土地、廠房和設備等都需要大量的前期資金投入；B．橋梁鋼結(jié)構(gòu)的業(yè)務承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業(yè)按投標金額一定比例繳納投標保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預先提供履約保證金；按工程進度收款時還需預提一定比例的工程質(zhì)保金在工程缺陷責任期滿后結(jié)算；C．橋梁工程的周期一般較長，鋼結(jié)構(gòu)制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結(jié)算形成的應收賬款均需要占用大量流動資金。因此，橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程企業(yè)必須具備較高的工程墊資和融資能力。金屬制品業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要性金屬制品業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要性逐步上升，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，我國金屬制品業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，金屬制品成本價格上升，產(chǎn)品過剩導致商品價格難以隨之上漲，金屬制品企業(yè)成本壓力增大，但為了應對殘酷的競爭局勢，不得不采取壓縮利潤空間的辦法。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為36814．1億元，營業(yè)成本為32118．7億元；2021年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為46835．4億元，營業(yè)成本為40977．1億元。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為36814．1億元，營業(yè)成本為32118．7億元；2021年，我國金屬制品業(yè)營業(yè)收入為46835．4億元，營業(yè)成本為40977．1億元。2018年，我國金屬制品產(chǎn)量為16547萬噸，需求量為13363萬噸；2019年，我國金屬制品產(chǎn)量為16208萬噸，需求量為13230萬噸。2018年，我國金屬制品產(chǎn)量為16547萬噸，需求量為13363萬噸；2019年，我國金屬制品產(chǎn)量為16208萬噸，需求量為13230萬噸。2020年，我國金屬制品業(yè)利潤總額為1687．1億元，較上年同比下降5．5%；2021年，我國金屬制品業(yè)利潤總額有所回升，為2256．7億元，較上年同比增長33．8%。2020年，我國金屬制品業(yè)利潤總額為1687．1億元，較上年同比下降5．5%；2021年，我國金屬制品業(yè)利潤總額有所回升，為2256．7億元，較上年同比增長33．8%。另一方面，我國金屬制品企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但多數(shù)規(guī)模較小，導致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，中低檔產(chǎn)品過剩，產(chǎn)品質(zhì)量不高等問題。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國金屬制品企業(yè)數(shù)量達27722家，相比國外，我國金屬制品企業(yè)規(guī)模均在10萬噸以上的寥寥無幾。整體來看，我國是金屬制品大國，而非強國，我國金屬制品行業(yè)還有很長的路要走。壓力容器行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）壓力容器行業(yè)發(fā)展概況壓力容器是指用于工業(yè)生產(chǎn)，以完成反應、傳質(zhì)、傳熱、分離及儲存的生產(chǎn)過程，并能承受壓力負荷（內(nèi)力及外力）的密閉容器。根據(jù)市場調(diào)研ReportLinker的報告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，考慮到新冠疫情的影響，預計到2025年，全球壓力容器市場價值仍將達到1，846．68億美元，在預測期內(nèi)的年復合增長率約為3．41%。能源、化工領域的投資增長為近幾年金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展的主要推動力，其中更突出的因素包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據(jù)《BP2030世界能源展望》，2030年全球范圍內(nèi)的能源出口國主要分布在中東、前蘇聯(lián)、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進口增加而進一步發(fā)展。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢，由2016年的340．7萬臺增長到2021年末的469．49萬臺。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年中國壓力容器登記數(shù)量將達493．6萬臺。除了國內(nèi)壓力容器的需求量保持穩(wěn)步上升以外，在國際市場的競爭當中，由于國內(nèi)壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購成本等方面優(yōu)勢明顯，近些年全球金屬壓力容器的制造逐漸向我國轉(zhuǎn)移，特別是在東南沿海一帶，其相對便利的交通條件更便于產(chǎn)品的后期運輸安裝。目前，我國已發(fā)展成為全球金屬壓力容器設備重要的供應國，在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)值規(guī)模上，都位居世界前列。但是現(xiàn)階段我國仍處于工業(yè)化進程中，制造業(yè)大而不強，主要還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題。因此，為了繼續(xù)推進制造強國建設，早日實現(xiàn)《中國制造2025》所擬定的目標，必須著力解決以上問題。（二）壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢1、壓力容器行業(yè)高效節(jié)能方向發(fā)展近年來我國頒布一系列針對節(jié)能技術(shù)和裝備的支持政策，《中國制造2025》中指出加大先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級大力研發(fā)推廣余熱余壓回收加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。隨著節(jié)能減排力度的不斷加強，工業(yè)裝備制造業(yè)需要更加注重在工藝過程中提高能量轉(zhuǎn)化效率，減少廢料損失，不斷向高效節(jié)能方向發(fā)展。2、壓力容器行業(yè)業(yè)務一體化方向發(fā)展隨著下游客戶對生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求的細化，金屬壓力容器的許多業(yè)務都需要根據(jù)客戶需求定制，金屬壓力容器的生產(chǎn)將逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，趨向于業(yè)務一體化。業(yè)務一體化不僅可以簡化下游客戶的采購流程和降低其采購成本，而且可加強金屬壓力容器生產(chǎn)商的相互合作，把設備生產(chǎn)者從競爭關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楹献鞴糙A關(guān)系，并通過分工生產(chǎn)，充分發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，提高生產(chǎn)效率。未來，業(yè)務一體化趨勢將越發(fā)明顯，國內(nèi)金屬壓力容器制造商將逐漸從單一產(chǎn)品向全國甚至全球范圍內(nèi)工程化、整合化邁進。橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局（一）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)國外競爭格局目前，全球橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場較為分散，全球企業(yè)數(shù)量眾多，競爭主要表現(xiàn)在美國、日本、法國以及中國企業(yè)之間的競爭。美國、日本、法國的橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術(shù)水平發(fā)展較為成熟。數(shù)據(jù)顯示，法國鋼橋、鋼混組合梁橋占橋梁總量的比例為85%，美國和日本的鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比分別達到30%、50%，而國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)橋梁的比例則僅有1%的水平。（二）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)國內(nèi)競爭格局隨著國家交通基礎設施建設的投入及橋梁鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的逐步成熟，我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展速度較快。目前該行業(yè)的市場競爭格局按照市場占有率來劃分，可以分為三個梯隊：一是鐵路、公路、船舶系統(tǒng)內(nèi)大中型國企，如中鐵寶橋、中鐵山橋、武船重工等，這類企業(yè)規(guī)模龐大，憑借雄厚的資金實力、領先的技術(shù)能力、豐富的工程業(yè)績，具有很強的工程承接能力，直接服務于業(yè)主或總承包方，承接了國內(nèi)大部分的大型、特大型重點橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程項目，是我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的第一梯隊；二是地方大中型企業(yè)，如海波重科、江蘇新中泰、嘉順鋼結(jié)構(gòu)等，這類企業(yè)具有較強的資金實力、生產(chǎn)能力和較優(yōu)的工程業(yè)績、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)，同時依靠較好的項目管理能力和成本控制能力，在橋梁鋼結(jié)構(gòu)領域具有較強的市場競爭能力，能夠直接參與第一梯隊企業(yè)的項目競爭，但在特大型橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程項目的承接能力方面仍處于相對弱勢，是我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的第二梯隊；三是其他地方性二級分包資質(zhì)的中小企業(yè)，這類企業(yè)資金實力和技術(shù)能力都較弱，但能依靠其低成本運營、業(yè)主低層次需求等獲取一些業(yè)務，是我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的第三梯隊。橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模2013年至2021年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量由0．4億噸增加至0．91億噸，年復合增長率為12．10%。但鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量始終不足鋼產(chǎn)量的10%，而工業(yè)發(fā)達國家如美國、日本的比值均在20%-30%，中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量提升空間充足。近年來鋼結(jié)構(gòu)鼓勵政策陸續(xù)出臺，中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量規(guī)模將持續(xù)擴大，預計到2025年底將達到1．5億噸，2020年至2025年的年復合增長率約為11%。其中2012-2019年期間，我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量由554．13萬噸增長至1，077．75萬噸，年復合增長率達到9．97%。中國金屬制品業(yè)轉(zhuǎn)型分析近年來，隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，中國金屬制品業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)。加入世貿(mào)組織后，我國金屬制品業(yè)經(jīng)歷了工業(yè)化驅(qū)動，實現(xiàn)了高速發(fā)展，其中線材制品、集裝箱、機械零部件、金屬容器等重要產(chǎn)品的產(chǎn)量都位居全球第一。如今，歐美日等許多發(fā)達國家在金屬表皮領域積累了豐富經(jīng)驗，既包括金屬板材的生產(chǎn)和成套技術(shù)均有嚴格的標準。高性能的鋁合金、鎂合金、鈦合金在航空航天、、汽車、電力設備等領域的應用越來越廣泛，特別是隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高性能合金在車輛上應用量快速增長，其市場需求越來越多。在經(jīng)濟全球化程度的不斷深入、社會的不斷進步以及科技的快速發(fā)展背景下，中國金屬制品行業(yè)的市場擴張范圍也越來越大，企業(yè)紛紛通過海外貿(mào)易、電子商務等多種多樣的手段來占領市場，擴大企業(yè)規(guī)模，中國金屬制品行業(yè)正在迎來行業(yè)的黃金發(fā)展期。近年來行業(yè)整體利潤總額下降幅度較大，而龍頭企業(yè)利潤保持增長，表明實力強大企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步提高，中小型企業(yè)盈利能力減弱，拖累行業(yè)整體利潤水平下降。由此可見，中國金屬制品行業(yè)發(fā)展較為混亂，仍面臨著較多問題需要改善，未來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)健康發(fā)展仍是當務之急。從與制造強國的對比來看，近幾年國內(nèi)金屬制品業(yè)的主要任務是提升產(chǎn)品質(zhì)量、金屬制品控制成本、金屬制品提高生產(chǎn)效率;同時，從金屬制品行業(yè)自身客觀情況看，存在大量中小企業(yè)，其對控制成本要求更迫切。目前由于行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，導致市場供大于求，行業(yè)庫存擠壓問題嚴重，使得市場競爭日益激烈，產(chǎn)品價格不斷降低，因此行業(yè)整體利潤總額出現(xiàn)下降。因此調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動行業(yè)健康發(fā)展仍是當務之急，規(guī)