超濾膜組件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

超濾膜組件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景行業(yè)競爭格局和市場化程度海外過濾材料市場中，歐美等發(fā)達國家的大型先進過濾材料生產(chǎn)企業(yè)，在過濾行業(yè)材料行業(yè)經(jīng)營時間較長，擁有行業(yè)先進的技術(shù)工藝和豐富的市場經(jīng)驗，在過濾材料行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料市場需求廣闊，但過濾材料生產(chǎn)企業(yè)起步相對較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，國外大型過濾材料企業(yè)及/或其在國內(nèi)設(shè)立的分支機構(gòu)，在國內(nèi)市場具備較強的競爭力。經(jīng)過多年的發(fā)展，少部分在技術(shù)、人才和市場等方面具備實力的我國本土企業(yè)逐步發(fā)展成為實力較強的大型過濾材料企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，與國外大型濾料企業(yè)展開競爭，并帶動我國濾料行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。濾料雖本身價值占下游客戶整體生產(chǎn)經(jīng)營成本的比重較低，但卻能夠?qū)蛻羯a(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，甚至導致停工停產(chǎn)而帶來較大經(jīng)濟損失，因此下游客戶對過濾材料的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性等要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實力相對不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴峻的競爭形勢；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對于客戶需求的個性化研究，對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢企業(yè)的進一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進一步整合，行業(yè)集中度有望提高。過濾材料行業(yè)競爭格局海外過濾材料及其制品市場中，歐美等發(fā)達國家的大型先進過濾材料及其制品生產(chǎn)商，經(jīng)營時間較長，品牌認可度較高。國際知名廠商如愛美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢，已形成跨國跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)集團，在過濾材料及其制品行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料及其制品生產(chǎn)企業(yè)起步相對較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計能力，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場競爭力和影響力，通常依靠低價在低端市場占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強的研發(fā)能力、良好的客戶口碑及優(yōu)質(zhì)的銷售渠道，逐步發(fā)展成為實力較強的大型企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，并帶動我國過濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。過濾材料及其制品作為過濾設(shè)備的關(guān)鍵部件，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮和過濾效果的好壞，因此下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實力相對不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴峻的競爭形勢；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對客戶需求的個性化研究，對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢企業(yè)的進一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進一步整合，行業(yè)集中度有望持續(xù)提高。目前，國內(nèi)過濾材料及其制品行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，市場化程度較高。下游產(chǎn)業(yè)過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺，同比增長19．6%。預計未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。2015-2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量及增速過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺，同比增長19．6%。預計未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。過濾材料的另一個重要應(yīng)用領(lǐng)域為水過濾，據(jù)統(tǒng)計2021年全球過濾膜市場達到了16．47億美元，且未來隨著人們對生活品質(zhì)要求的提升，過濾膜的應(yīng)用將會更加廣泛，預計2026年全球過濾膜市場規(guī)模有望達到24．21億美元，同樣也推進了過濾材料行業(yè)的發(fā)展。發(fā)展有利驅(qū)動因素（一）國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，國家出臺了一系列政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2014年《中華人民共和國環(huán)境保護法（新修訂）》的頒布將保護環(huán)境作為國家的基本國策，同時加大了污染環(huán)境的違法成本；2016年頒布的《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》提到生態(tài)文明建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。同時，《大氣污染防治行動計劃》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《水污染防治行動計劃》等具體行動規(guī)劃相繼發(fā)布，同時配合燃煤發(fā)電、鋼鐵、水泥、有色、焦化、鐵合金、石油化工等重點污染行業(yè)污染物排放標準的日趨嚴格，為支持環(huán)保行業(yè)構(gòu)建了完善了法律和產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。其次，《關(guān)于加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》、《環(huán)境保護主管部門實施按日連續(xù)處罰辦法》等加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法規(guī)定的實施以及企業(yè)和社會公眾環(huán)保責任意識的不斷增強，都大大促進了全社會加強環(huán)保投入，進一步推動環(huán)保行業(yè)良性健康發(fā)展。再次，《中國制造2025》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導意見》等指導規(guī)劃和意見的發(fā)布，重點鼓勵和引導產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，促進產(chǎn)業(yè)邁向中高端，將進一步促進紡織過濾材料的快速發(fā)展。（二）下游市場需求前景廣闊隨著我國對空氣質(zhì)量和節(jié)約用水、污水處理日益重視，環(huán)保標準的提高以及環(huán)保監(jiān)督和執(zhí)行力度的加強，特殊排放和超低排放更加常態(tài)化，下游客戶對過濾材料的需求將進一步增長，另一方面，隨著機織和無紡過濾材料技術(shù)的不斷進步和性能的不斷提高，新的應(yīng)用領(lǐng)域被不斷開發(fā)，如作為聲學器件、傳感器等接觸流體但易損器件的保護材料，過濾材料新領(lǐng)域的增量需求不斷增長。（三）高性能合成纖維的國產(chǎn)化進一步推動了過濾材料行業(yè)的發(fā)展當前過濾材料主要以丙綸、滌綸、錦綸、芳綸、PPS、PTFE等纖維為原材料。近年來我國化纖行業(yè)快速發(fā)展，在耐高溫、耐腐蝕材料如芳綸、PPS、PTFE等材料的研發(fā)和生產(chǎn)上取得突破，產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，改變了之前部分材料主要依賴進口的狀況?！痘w工業(yè)十三五發(fā)展指導意見》進一步提出實現(xiàn)高性能纖維產(chǎn)業(yè)化，包括擴大單線產(chǎn)能、優(yōu)化控制過程，實現(xiàn)芳綸、PPS等高性能纖維的批量化和低成本生產(chǎn)，強化產(chǎn)品質(zhì)量標準的制定和執(zhí)行，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，進一步增強產(chǎn)品的市場競爭力。高性能化學纖維的國產(chǎn)化和低成本化生產(chǎn)，有效降低了我國高性能濾料原材料的進口依賴，有利于過濾材料企業(yè)降低生產(chǎn)成本和進一步保障交貨期，對我國對濾料行業(yè)有較大支持作用。產(chǎn)業(yè)鏈概述過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)制造，下游主要是過濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領(lǐng)域。過濾材料產(chǎn)業(yè)鏈過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)制造，下游主要是過濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領(lǐng)域。行業(yè)未來發(fā)展趨勢高性能過濾材料是未來重點發(fā)展方向：在政策方面，工信部、發(fā)改委等部門聯(lián)合頒布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》里明確指出基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能過剩、高端不能完全自給，重點是要發(fā)展高性能、差別化、功能化的先進基礎(chǔ)材料；關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料是支撐各高端應(yīng)用和實施重大戰(zhàn)略需要的關(guān)鍵保障材料，重點是有效解決戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需，突破高端制造業(yè)戰(zhàn)略材料受制于人的局面。工信部、發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導意見》指出將環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質(zhì)協(xié)同治理及功能化高溫濾料和經(jīng)濟可行的廢舊濾料回收技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。目前國際廠商主要占據(jù)過濾材料的中高端市場，產(chǎn)品附加值高。在國內(nèi)市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發(fā)展機遇。未來國內(nèi)具備核心技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢的過濾材料企業(yè)，將依托產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和本土化優(yōu)勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據(jù)更大的市場份額。過濾材料綜合性能不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富過濾材料因其具有優(yōu)異的機械特性和應(yīng)用特性，在各應(yīng)用領(lǐng)域都表現(xiàn)出了不可替代性，目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展，半導體、航空航天、新型顯示、醫(yī)療器械等一大批高精尖產(chǎn)業(yè)對潔凈環(huán)境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質(zhì)要求。通過對過濾材料設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝的不斷摸索，根據(jù)不同的使用條件和要求，從不同的角度對現(xiàn)有過濾材料進行改性或應(yīng)用新型復合工藝技術(shù)研制新型過濾材料以進一步提高其性能和品質(zhì)，將會大大豐富過濾材料的應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)由提供單一或少數(shù)產(chǎn)品向提供綜合解決方案發(fā)展：隨著過濾材料性能的不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，僅提供單一或少數(shù)種類產(chǎn)品的企業(yè)難以滿足客戶多樣化及產(chǎn)品定制化的需求。過濾材料企業(yè)正在向提高產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品種類、結(jié)合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發(fā)展。未來，在研發(fā)實力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力等方面領(lǐng)先的企業(yè)將在探索新領(lǐng)域、開發(fā)新產(chǎn)品方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升核心競爭力、增強綜合實力、促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動，固體顆粒被截留，從而實現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料