蒽油行業(yè)發(fā)展基本情況

蒽油行業(yè)發(fā)展基本情況化學(xué)品行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）焦?fàn)t煤氣凈化主要壁壘1、焦?fàn)t煤氣凈化行業(yè)準(zhǔn)入壁壘焦?fàn)t煤氣凈化作為焦?fàn)t煉焦的配套工藝，目前國(guó)內(nèi)焦?fàn)t項(xiàng)目新建均需要產(chǎn)能置換，目前各地政策均采取等量或減量置換的方式。受此影響，國(guó)內(nèi)焦?fàn)t及其煤氣凈化業(yè)務(wù)存在較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。2、焦?fàn)t煤氣凈化資金和技術(shù)壁壘焦化設(shè)施一次性投資較高，工藝和設(shè)備的選擇對(duì)裝置投產(chǎn)后的安全、穩(wěn)定和環(huán)保運(yùn)行非常關(guān)鍵，需要雄厚的資金實(shí)力和專業(yè)技術(shù)力量支持，因此存在一定的資金壁壘和技術(shù)壁壘。（二）焦油深加工主要壁壘1、焦油深加工技術(shù)壁壘煤焦油行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新研發(fā)。關(guān)鍵技術(shù)主要在于技術(shù)架構(gòu)、技術(shù)模型、技術(shù)示范等方面的成熟度。煤焦油行業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新速度，決定了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)壁壘和市場(chǎng)占有率。通過新技術(shù)加入到行業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)過程中，能夠更好地解決行業(yè)需求和問題，保障行業(yè)服務(wù)效果，實(shí)現(xiàn)行業(yè)效率和客戶體驗(yàn)的雙重提升。2、焦油深加工行業(yè)政策壁壘從外部宏觀環(huán)境來看，影響行業(yè)發(fā)展的新政策、新法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，嚴(yán)格的節(jié)能減排對(duì)煤焦油行業(yè)的發(fā)展都產(chǎn)生了深刻的影響。煤焦油因能耗雙控政策、重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化產(chǎn)能等影響，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量難有新的增長(zhǎng)。（三）苯類加工主要壁壘1、苯類加工資金壁壘隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的緩步調(diào)整，下游客戶對(duì)苯加工行業(yè)產(chǎn)品的需求日益提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷變化，對(duì)原料的要求也日益增高，新進(jìn)企業(yè)除了在前期投入的廠房、土地、設(shè)備、裝置等固定成本外，還需在研發(fā)領(lǐng)域包括研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、研發(fā)設(shè)備及材料的采購(gòu)、研發(fā)過程中的能耗等方面進(jìn)行長(zhǎng)期大量的投入，才有可能在苯加工行業(yè)中取得有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在一定程度上構(gòu)成了對(duì)新進(jìn)廠家的資金壁壘。2、苯類加工質(zhì)量認(rèn)證壁壘由于純苯下游多為苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、己內(nèi)酰胺等行業(yè)，應(yīng)用比較廣泛，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求很高，而且要求指標(biāo)各有不同，客戶對(duì)供應(yīng)商有嚴(yán)格的質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，產(chǎn)品除了滿足國(guó)標(biāo)外，還要同時(shí)滿足各個(gè)用戶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且在質(zhì)量有異議的情況下要以客戶的質(zhì)量評(píng)價(jià)體系為準(zhǔn)，或者取得客戶認(rèn)可的第三方質(zhì)量評(píng)價(jià)體系認(rèn)可，在一定程度上構(gòu)成了對(duì)新進(jìn)廠家的質(zhì)量認(rèn)證壁壘。（四）碳基新材料主要壁壘1、碳纖維主要壁壘（1）碳纖維技術(shù)壁壘碳纖維制備流程包含上千個(gè)參數(shù)高精度控制，任何一道工序出現(xiàn)問題都會(huì)嚴(yán)重影響穩(wěn)定生產(chǎn)和下游制品的質(zhì)量，對(duì)工藝有很高的要求。（2）碳纖維資金壁壘碳纖維的研發(fā)投入高、生產(chǎn)設(shè)備昂貴，疊加研發(fā)和認(rèn)證周期長(zhǎng)，在初期會(huì)造成較大的現(xiàn)金流壓力。而較早進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，不僅可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)和規(guī)模的積累，還可以與下游客戶形成較高的粘性，較難被新進(jìn)入者超越。纖維產(chǎn)線的投資門檻較高，高資金壁壘使得大量企業(yè)較難進(jìn)入。2、負(fù)極材料主要壁壘（1）負(fù)極材料技術(shù)壁壘從技術(shù)角度看，負(fù)極材料的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、研發(fā)周期長(zhǎng)、品控難度大，生產(chǎn)企業(yè)必須有較高的應(yīng)用技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，要求生產(chǎn)企業(yè)具有較高的技術(shù)水平和批量制備能力；同時(shí)，下游鋰離子電池生產(chǎn)廠商的需求較為多樣化，因此負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)也在不斷進(jìn)行研發(fā)投入與技術(shù)革新，著力改進(jìn)與提升生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)效率，以滿足定制化的產(chǎn)品需求。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。（2）負(fù)極材料資金壁壘從資金角度看，負(fù)極材料行業(yè)的研發(fā)投入和固定資產(chǎn)投資較高；同時(shí)由于下游廠商的定制化需求，各負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品的定制化程度較高，產(chǎn)品從投入研發(fā)到批量生產(chǎn)的周期較長(zhǎng)，這對(duì)資金實(shí)力提出了較高的要求，形成了較高的資金壁壘。（3）負(fù)極材料渠道壁壘由于負(fù)極材料在鋰離子電池生產(chǎn)中的重要性，鋰離子電池生產(chǎn)廠商通常需要經(jīng)過小試、中試、大試、小批量等嚴(yán)格復(fù)雜的測(cè)試程序來選擇負(fù)極材料供應(yīng)商，以上程序成本高、耗時(shí)長(zhǎng)，因此一旦確定了供應(yīng)商后不會(huì)輕易更換。同時(shí)，合作過程中負(fù)極材料供應(yīng)商根據(jù)鋰離子電池生產(chǎn)廠商的需求形成的定制化工藝和產(chǎn)品也進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶粘性，所以鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)極材料供應(yīng)商名單通常較為穩(wěn)定，新進(jìn)入的廠商難以在短時(shí)間內(nèi)建立銷售渠道，因而存在較高的渠道壁壘。3、石墨電極主要壁壘（1）石墨電極品牌及客戶轉(zhuǎn)換壁壘對(duì)下游客戶尤其是鋼鐵廠來說，石墨電極占其總煉鋼成本的比例不高，但石墨電極的質(zhì)量及穩(wěn)定性對(duì)其持續(xù)生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生重大影響，因石墨電極的質(zhì)量問題將導(dǎo)致鋼廠停產(chǎn)、死爐，從而影響生產(chǎn)效率，故下游客戶對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定的石墨電極供應(yīng)商的產(chǎn)品忠誠(chéng)度較高。新進(jìn)入者不得不耗費(fèi)大量的時(shí)間、運(yùn)營(yíng)、資金成本以進(jìn)入現(xiàn)有的供應(yīng)商體系格局。（2）石墨電極資金壁壘石墨電極生產(chǎn)工序多，需要許多專用機(jī)械設(shè)備和特殊結(jié)構(gòu)的窯爐，建設(shè)投資較大、投資回收期較長(zhǎng)，屬于資金密集型行業(yè)，會(huì)形成較高的資金壁壘。（3）石墨電極技術(shù)壁壘目前大規(guī)格超高功率石墨電極生產(chǎn)過程中面臨生產(chǎn)成本高、質(zhì)量表現(xiàn)不穩(wěn)定等多方面挑戰(zhàn)。如何優(yōu)化石墨電極產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高石墨電極的技術(shù)含量，以技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)，是電極生產(chǎn)企業(yè)亟需解決的問題。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化工即精細(xì)化學(xué)工業(yè)，是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈上游包括有機(jī)化工原料和無機(jī)化工原料；中游精細(xì)化學(xué)品可分為農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物質(zhì)、信息用化學(xué)品、食品和飼料添加劑等11個(gè)類別；下游廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、紡織、新能源、電子制造等行業(yè)。中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，精細(xì)化工已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一。目前，我國(guó)精細(xì)化工已形成飼料添加劑、食品及醫(yī)藥添加劑、皮革化學(xué)品、造紙化學(xué)品、油田化學(xué)品、電子化學(xué)品等十余個(gè)門類。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模約為5．5萬億元，2016-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約6％，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到11萬億元?；瘜W(xué)產(chǎn)品行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)（一）焦?fàn)t煤氣凈化行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)1、焦?fàn)t煤氣凈化行業(yè)的周期性焦?fàn)t煤氣凈化作為煉焦的配套工藝，其周期性受煉焦、鋼鐵行業(yè)影響大。在工業(yè)化階段，鋼鐵作為重化工產(chǎn)業(yè)，受固定資產(chǎn)投資、政策調(diào)控的影響，存在一定的周期性。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入工業(yè)化后期階段，固定資產(chǎn)投資經(jīng)過高速增長(zhǎng)階段后，其周期波動(dòng)性趨弱；同時(shí)隨著鋼鐵和焦化行業(yè)去產(chǎn)能的推進(jìn)，焦?fàn)t煤氣凈化供需兩端周期性變動(dòng)趨弱。2、焦?fàn)t煤氣凈化行業(yè)的區(qū)域性國(guó)內(nèi)煤氣凈化業(yè)務(wù)存在一定區(qū)域性特點(diǎn)。焦?fàn)t煤氣凈化作為焦?fàn)t煉焦的配套工藝，其布局與焦?fàn)t一致，受上游焦煤資源和下游鋼鐵資源布局的影響；國(guó)內(nèi)煤氣凈化業(yè)務(wù)存在北重南輕、西重東輕的特點(diǎn)，主要圍繞上游資源端布局。（二）焦油深加工行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)1、焦油深加工行業(yè)的周期性焦油深加工作為煤焦產(chǎn)品向下游延伸的初級(jí)產(chǎn)品，受上游荒煤氣來料影響；其行業(yè)周期性與焦炭基本一致。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入工業(yè)化后期階段，固定資產(chǎn)投資經(jīng)過高速增長(zhǎng)階段后，其周期波動(dòng)性趨弱；同時(shí)隨著鋼鐵和焦化行業(yè)去產(chǎn)能的推進(jìn)，焦油深加工周期性趨弱。2、焦油深加工行業(yè)的區(qū)域性焦油深加工存在東重西輕的特點(diǎn)，不同于焦?fàn)t布局貼近資源端，焦油深加工企業(yè)布局更貼近下游端，大部分分布于華北和華東地區(qū)。由于東部地區(qū)存在較多的下游相關(guān)配套精細(xì)化工企業(yè)，部分企業(yè)通過從西部采購(gòu)焦油進(jìn)行加工就近銷售；部分焦化相配套企業(yè)焦油深加工產(chǎn)能超配，需要外購(gòu)來彌補(bǔ)資源不足。（三）苯類加工行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)1、苯類加工行業(yè)的周期性苯類加工行業(yè)的上游行業(yè)是石化、煤加工行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期和能源價(jià)格波動(dòng)直接影響行業(yè)。純苯行業(yè)的下游行業(yè)對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品包括汽車、建材、服裝、染料、橡膠助劑和醫(yī)藥等，覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)。因此苯類加工行業(yè)具有一定的周期性。2、苯類加工行業(yè)的區(qū)域性國(guó)內(nèi)苯加工包括石油苯和煤焦苯，其中石油苯生產(chǎn)區(qū)域集中度較高，生產(chǎn)廠家主要集中在華東地區(qū)；這些區(qū)域擁有石化工業(yè)集群，制造業(yè)也較為發(fā)達(dá)。國(guó)內(nèi)石油苯主要集中在上海、山東、江蘇和浙江等省份。煤焦苯是煉焦產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸的單元，其布局受制于煉焦，國(guó)內(nèi)焦炭主產(chǎn)區(qū)也是煤焦苯加工的主要區(qū)域，山西、山東、陜西、河北地區(qū)的煤焦苯加工業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)占比較高。3、苯類加工行業(yè)的季節(jié)性由于苯類終端產(chǎn)品應(yīng)用范圍和消費(fèi)地域分布特別廣泛，除春節(jié)期間下游偏弱，其他時(shí)間行業(yè)需求受季節(jié)影響不明顯。（四）碳基新材料行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)1、碳纖維行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)（1）碳纖維行業(yè)的周期性碳纖維行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不具有明顯的周期性。下游碳纖維制品主要應(yīng)用于新能源、體育休閑、航空航天、建筑補(bǔ)強(qiáng)等領(lǐng)域，覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大。（2）碳纖維行業(yè)的區(qū)域性碳纖維行業(yè)本身在中國(guó)大陸形成以華東（山東、浙江、江蘇）和吉林等地為主的產(chǎn)業(yè)聚集。下游客戶與應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)，涉及行業(yè)較多，因此分布較為廣泛。2、負(fù)極材料行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)（1）負(fù)極材料行業(yè)的周期性負(fù)極材料下游行業(yè)主要為鋰離子電池制造行業(yè)。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，鋰離子電池主要分為消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。其中，消費(fèi)電池的單品價(jià)格較低且更換周期相對(duì)較短，受經(jīng)濟(jì)周期影響較?。粍?dòng)力電池單品價(jià)格較高且使用周期長(zhǎng)，受經(jīng)濟(jì)周期影響較大。因此，鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)的周期性與下游鋰離子電池行業(yè)的周期性高度相關(guān)。（2）負(fù)極材料行業(yè)的區(qū)域性從全球范圍看，鋰離子電池制造企業(yè)主要集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)，上游的負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)也相應(yīng)地集中于中國(guó)、日本和韓國(guó)，在原材料方面尤其集中于中國(guó)，具有明顯的區(qū)域性。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，受上游資源和能源結(jié)構(gòu)的影響，鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)從華南和華東地區(qū)逐步向西南、西北和中部地區(qū)布局，形成全國(guó)多點(diǎn)開花的局面。（3）負(fù)極材料行業(yè)的季節(jié)性負(fù)極材料行業(yè)的季節(jié)性主要受下游行業(yè)的影響。消費(fèi)電池方面，電子消費(fèi)品的銷售量通常在下半年較高；動(dòng)力電池方面，新能源汽車的銷售旺季為下半年，因而產(chǎn)量也集中在下半年。同時(shí)，受新年假期、春節(jié)假期及客戶年初市場(chǎng)計(jì)劃調(diào)整影響，一般第一季度為銷售淡季。綜上，負(fù)極材料行業(yè)總體上具有季節(jié)性，需求主要集中于下半年。3、石墨電極行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性的特點(diǎn)（1）石墨電極行業(yè)的周期性石墨電極行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，具有較強(qiáng)的周期性特征。石墨電極行業(yè)與鋼鐵工業(yè)有著非常強(qiáng)的相關(guān)性；而鋼鐵工業(yè)的發(fā)展則與經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，因此石墨電極行業(yè)也受經(jīng)濟(jì)周期的影響。（2）石墨電極行業(yè)的區(qū)域性石墨電極行業(yè)產(chǎn)品下游主要是鋼鐵企業(yè)，遍布全國(guó)，寶方炭材所在蘭州市是目前石墨電極產(chǎn)能最大的城市，擁有寶方炭材和方大炭素兩大企業(yè)。（3）石墨電極行業(yè)的季節(jié)性石墨電極的生產(chǎn)具有連續(xù)性的特征，不存在季節(jié)性。在石墨電極的銷售方面受鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃、石墨電極價(jià)格波動(dòng)性及客戶的預(yù)期影響，石墨電極需求表現(xiàn)出一定的季節(jié)性?；瘜W(xué)品行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量和內(nèi)循環(huán)發(fā)展，制造強(qiáng)國(guó)和壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在加快推進(jìn)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品功能和價(jià)值愈發(fā)廣泛，除了面向傳統(tǒng)化工業(yè)外，其產(chǎn)品逐步拓展到新能源等領(lǐng)域；在補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略導(dǎo)向下，行業(yè)迎來了高質(zhì)量增長(zhǎng)。全球精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模精細(xì)化工產(chǎn)品具有附加值高、污染少、能耗低等特點(diǎn)，目前已成為世界各大化工企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，全球各個(gè)國(guó)家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年全球精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模從15475億歐元增長(zhǎng)至約16890億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4．47%。精細(xì)化工上游分析乙烯是由兩個(gè)碳原子和四個(gè)氫原子組成的有機(jī)化合物，是結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單的烯烴。乙烯是全球產(chǎn)量最大的石油化工產(chǎn)品，也是最重要的化學(xué)產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。以乙烯為原料可生產(chǎn)品種眾多的衍生產(chǎn)品，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供必要的物資來源。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月底全國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)到2897．50萬噸，同比增長(zhǎng)2．54%。硫酸是一種無機(jī)化合物，能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、