精密合金線材市場前景

精密合金線材市場前景新能源汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利因素在新能源汽車領(lǐng)域，我國十三五規(guī)劃將新能源汽車行業(yè)作為堅(jiān)定支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在國家產(chǎn)業(yè)、財(cái)政、稅收等扶持政策的大力推動(dòng)下，我國新能源汽車行業(yè)在近幾年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。大行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域均有國家政策的大力扶持，市場需求及發(fā)展?jié)摿薮?。電機(jī)電控?zé)峁芾恚阂豪涫钱?dāng)前主流，油冷是未來趨勢電機(jī)電控?zé)峁芾懋?dāng)前主要采用液冷換熱。新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器等功率性部件在工作時(shí)仍會(huì)產(chǎn)生熱量，通常需要主動(dòng)冷卻維持其性能和保障行車安全性。驅(qū)動(dòng)電機(jī)冷卻方案主要包括風(fēng)冷、液冷及油冷，電控等相關(guān)功率件主要采取風(fēng)冷或液冷的方式換熱。通常將驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控串聯(lián)，通過散熱器進(jìn)行散熱。電動(dòng)化進(jìn)程催化油冷成未來新趨勢?，F(xiàn)階段由于電動(dòng)汽車動(dòng)力性和智能化的提升，電機(jī)散熱需求較大，車企在電機(jī)熱管理上有望從液冷方案向油冷方案替換。液冷系統(tǒng)的基本原理是用冷卻液循環(huán)電機(jī)殼體內(nèi)部的管道，從而帶走電機(jī)的熱量，然而液冷方案空氣導(dǎo)熱系數(shù)低并且內(nèi)部熱量傳遞效率并不高，不能滿足汽車電動(dòng)智能化發(fā)展需求；油冷系統(tǒng)的基本原理是用油直接灌入電機(jī)內(nèi)部，同電機(jī)的轉(zhuǎn)子及定子繞組進(jìn)行更有效率的熱交換；油冷方案能夠?qū)崿F(xiàn)冷卻介質(zhì)與電機(jī)熱源直接接觸，強(qiáng)化了電機(jī)散熱效果。油冷電機(jī)較早應(yīng)用于日系油電混合車型，由于其對電機(jī)換熱效果較好，現(xiàn)在也逐漸應(yīng)用于部分新能源車型上。電動(dòng)化催生熱管理系統(tǒng)增量零部件新能源汽車熱管理涉及的零部件主要分為閥類（電子膨脹閥、水閥等）、換熱器類（冷卻板、冷卻器、油冷器等）、泵類（電子水泵等）、電動(dòng)壓縮機(jī)類、管路及傳感器類。（一）電池?zé)峁芾硐噍^于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車熱管理系統(tǒng)新增電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)。制冷模式下，主要采用換熱板來對流經(jīng)電池包的冷卻液進(jìn)行換熱；制熱模式下，主要采用PTC方式對電池包進(jìn)行熱管理。新增核心零部件有電池冷卻器（Chiller）、電子水泵。電池冷卻器是調(diào)節(jié)電池組溫度的關(guān)鍵部件，一般采用緊湊小巧的板式換熱器，并在板式換熱器的流道內(nèi)部設(shè)計(jì)湍流發(fā)生結(jié)構(gòu)，沿流向阻斷流動(dòng)和溫度邊界層，增強(qiáng)入口效應(yīng)，最終提高換熱效率。與機(jī)械水泵由發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過傳動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)、與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速成一定比例不同，電子水泵是由電力驅(qū)動(dòng)，水泵轉(zhuǎn)速不再直接受發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速影響，能夠大幅降低能耗，同時(shí)滿足新能源汽車更精確的溫度控制需求。（二）乘員艙熱管理主要是通過汽車空調(diào)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)制冷、供暖、通風(fēng)等功能，汽車空調(diào)模塊主要由壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、膨脹閥、儲(chǔ)液罐、管路等零部件組成。相較于傳統(tǒng)燃油車，由于新能源汽車動(dòng)力來源的差異及熱管理需求的提升，通常新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)用電動(dòng)壓縮機(jī)替代傳統(tǒng)壓縮機(jī)、電子膨脹閥替換熱力膨脹閥等核心零部件。壓縮機(jī)作為空調(diào)系統(tǒng)的核心部件，其將低溫低壓的氣態(tài)制冷劑壓縮成高溫高壓的氣態(tài)制冷劑，并將制冷劑送往冷凝器。渦旋式壓縮機(jī)體積小、重量輕、效率高，成為目前車用電動(dòng)壓縮機(jī)的主要形式。相較于傳統(tǒng)燃油車空調(diào)壓縮機(jī)，新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)由電機(jī)驅(qū)動(dòng)且結(jié)構(gòu)復(fù)雜，因此單車價(jià)值量提升顯著。電子膨脹閥由控制器、執(zhí)行器和傳感器三部分組成，利用被調(diào)節(jié)參數(shù)產(chǎn)生的電信號(hào)，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)制冷劑的目的；相較于傳統(tǒng)的熱力膨脹閥，電子膨脹閥流量控制范圍大、調(diào)節(jié)精細(xì)，更適合電動(dòng)車熱管理精細(xì)化管控。（三）集成化部件新能源汽車熱管理技術(shù)逐漸朝著高度集成化、智能化的方向發(fā)展，熱管理系統(tǒng)耦合程度的加深提高了熱管理的效率，但新增的閥件與管路使系統(tǒng)更為復(fù)雜，為簡化管路流程，降低熱管理系統(tǒng)空間占用率，集成化部件應(yīng)運(yùn)而生。特斯拉在最新的ModelY車型上首次采用了八通閥，以代替?zhèn)鹘y(tǒng)系統(tǒng)中的冗余管路和閥件；小鵬集成式水壺結(jié)構(gòu)，將原本多個(gè)回路的水壺以及相應(yīng)的閥件、水泵集成到一個(gè)水壺之上，大幅降低載冷劑回路的復(fù)雜程度。熱管理系統(tǒng)功能復(fù)雜，推動(dòng)向集成化方向發(fā)展為提高新能源汽車冬季續(xù)航，整車廠逐步提高熱管理系統(tǒng)效率。如利用電機(jī)電控余熱來實(shí)現(xiàn)對電池系統(tǒng)的加熱需求，降低了高耗能PTC的使用，提高冬季續(xù)航里程。駕駛艙制熱逐漸升級(jí)為熱泵空調(diào)，進(jìn)一步加大熱管理系統(tǒng)的復(fù)雜程度。為提高整個(gè)系統(tǒng)的可靠性、空間利用率、效率、并降低成本，熱管理系統(tǒng)逐步向集成化方向發(fā)展。國內(nèi)熱管理企業(yè)由于起步較晚，競爭環(huán)境較為激烈，主要通過提供熱管理系統(tǒng)中某個(gè)零部件的方式，為整車廠進(jìn)行供貨。但伴隨著國內(nèi)更多新勢力品牌的誕生，給國內(nèi)熱管理零部件供應(yīng)商提供了更多嘗試的機(jī)會(huì)，使其在技術(shù)經(jīng)驗(yàn)方面逐漸積累，向汽車熱管理集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。電池液冷板行業(yè)競爭格局（一）新能源汽車電池?zé)峁芾硇袠I(yè)競爭格局從市場參與者角度來看，國內(nèi)市場液冷板行業(yè)廠商主要可分為三類：①以溫控零配件業(yè)務(wù)延伸的熱管理頭部企業(yè)（三花智控、銀輪股份等）；②基于技術(shù)互通性進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的廠商（納百川等）；③跨界企業(yè)（科創(chuàng)新源等）。目前，國內(nèi)市場液冷管主要生產(chǎn)廠商為新富科技，若未來國內(nèi)更多新能源汽車廠商采用圓柱形電池技術(shù)路線，國內(nèi)將發(fā)展出更多從事液冷管研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)。國內(nèi)新能源汽車電池液冷板市場呈現(xiàn)寡頭競爭格局。2019年-2020年，國內(nèi)液冷板市場大部分由傳統(tǒng)汽車熱管理集成商三花智控、納百川及銀輪股份所占據(jù)，三大廠商國內(nèi)市場累計(jì)市占率單年均超過80%。2021年開始，以新富科技、科創(chuàng)新源、飛榮達(dá)等為代表的國內(nèi)廠商逐漸切入國內(nèi)液冷板領(lǐng)域市場且滲透率逐步提升。（二）合金線材行業(yè)競爭格局據(jù)《中國工程科學(xué)》2020年刊載的《面向2035的新材料強(qiáng)國戰(zhàn)略研究》，全球新材料產(chǎn)業(yè)已形成三級(jí)梯隊(duì)競爭格局，各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展各有所長。第一梯隊(duì)是美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、核心技術(shù)、研發(fā)能力、市場占有率等方面占據(jù)絕對優(yōu)勢；第二梯隊(duì)是韓國、俄羅斯、中國等國家，新材料產(chǎn)業(yè)正處在快速發(fā)展時(shí)期；第三梯隊(duì)是巴西、印度等國家。從全球看，新材料產(chǎn)業(yè)壟斷加劇，高端材料技術(shù)壁壘日趨顯現(xiàn)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)合金線材行業(yè)在原料、市場、技術(shù)、裝備、產(chǎn)業(yè)配套能力等方面取得了長足進(jìn)步，已能滿足國內(nèi)線材制品的絕大部分需求。我國線材制品除了滿足國內(nèi)市場需求還大量出口到國際市場，但存在以中低檔產(chǎn)品為主的現(xiàn)象，具體可表現(xiàn)在進(jìn)出口方面產(chǎn)量與價(jià)值倒掛，即出口量是進(jìn)口的5倍但價(jià)值基本相當(dāng)。電動(dòng)汽車熱管理技術(shù)發(fā)展歷程整車熱管理是電動(dòng)汽車發(fā)展的核心技術(shù)之一，涉及乘員艙溫濕環(huán)境調(diào)控、動(dòng)力系統(tǒng)溫控、玻璃防霧除霧等多目標(biāo)管理。根據(jù)熱管理系統(tǒng)架構(gòu)與集成化程度，將電動(dòng)汽車熱管理的發(fā)展歸納為三個(gè)階段，從單冷配合電加熱到熱泵配合電輔熱再到寬溫區(qū)熱泵與整車熱管理逐步耦合，電動(dòng)汽車整車熱管理技術(shù)逐漸朝著高度集成化、智能化的方向發(fā)展，并且在寬溫區(qū)、極端條件下的環(huán)境適應(yīng)性能力逐漸提升。在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化起步階段，基本是以電池、電機(jī)等動(dòng)力系統(tǒng)的替代為核心技術(shù)發(fā)展起來的，車室空調(diào)、車窗除霧、動(dòng)力部件溫控等輔助系統(tǒng)是在傳統(tǒng)燃油汽車熱管理技術(shù)基礎(chǔ)上逐步改進(jìn)而來的。純電動(dòng)汽車空調(diào)與燃油汽車空調(diào)都是通過蒸氣壓縮循環(huán)來實(shí)現(xiàn)制冷功能，兩者的區(qū)別是燃油汽車空調(diào)壓縮機(jī)由發(fā)動(dòng)機(jī)通過皮帶間接驅(qū)動(dòng)，而純電動(dòng)車則直接使用電驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)來驅(qū)動(dòng)制冷循環(huán)。燃油汽車冬季制熱時(shí)直接利用發(fā)動(dòng)機(jī)余熱對乘員艙進(jìn)行供熱，不需要額外的熱源，而純電動(dòng)車的電機(jī)余熱無法滿足冬季制熱的需求，因此冬季制熱是純電動(dòng)汽車需要解決的問題。正溫度系數(shù)加熱器（positivetemperaturecoefficient，PTC）由PTC陶瓷發(fā)熱元件與鋁管組成，具有熱阻小、傳熱效率高的優(yōu)點(diǎn)，并且在燃油汽車的車身基礎(chǔ)上改動(dòng)較小，因此早期的電動(dòng)汽車采用蒸氣壓縮制冷循環(huán)制冷加PTC制熱的方式來實(shí)現(xiàn)乘員艙的熱管理，例如早期三菱公司的i-MIEV電動(dòng)汽車。與燃油汽車由燃料提供能量不同，電動(dòng)汽車由動(dòng)力電池提供能量。電動(dòng)汽車正常運(yùn)行時(shí)，動(dòng)力電池放電產(chǎn)熱，溫度升高，需要對電池進(jìn)行降溫。電池冷卻的方法主要有空氣冷卻、液體冷卻、相變材料冷卻、熱管冷卻，由于空氣冷卻結(jié)構(gòu)簡單、成本低、便于維護(hù)，在早期的電動(dòng)車上得到廣泛應(yīng)用。這一階段的熱管理主要形式是各個(gè)獨(dú)立的子系統(tǒng)分別滿足熱管理的需求。在實(shí)際使用過程中電動(dòng)汽車冬季供熱能耗需求較高，從熱力學(xué)角度來說PTC制熱的COP始終小于1，使得PTC供熱耗電量較高，能源利用率低，嚴(yán)重制約了電動(dòng)汽車的行駛里程。而熱泵技術(shù)利用蒸氣壓縮循環(huán)將環(huán)境中的低品位熱量進(jìn)行利用，制熱時(shí)的理論COP大于1，因此使用熱泵系統(tǒng)代替PTC可以增加電動(dòng)汽車制熱工況下的續(xù)航里程。寶馬i3車型采用熱泵系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)冬季制熱。此外，一汽奔騰與紅旗、上汽榮威等也在部分車型上采用了熱泵系統(tǒng)。然而在低溫環(huán)境下，傳統(tǒng)熱泵系統(tǒng)制熱量衰減嚴(yán)重，無法滿足電動(dòng)汽車低溫環(huán)境制熱需求，需要額外的加熱器輔助加熱，因此熱泵加PTC輔熱的制熱方式成為電動(dòng)汽車冬季低溫環(huán)境下乘員艙制熱的主要方式。隨著動(dòng)力電池容量與功率的進(jìn)一步提升，動(dòng)力電池運(yùn)行過程的熱負(fù)荷也逐漸增大，傳統(tǒng)的空冷結(jié)構(gòu)無法滿足動(dòng)力電池的溫控需求，因此液冷成為當(dāng)前電池溫控的主要方式。并且，由于人體所需的舒適溫度和動(dòng)力電池正常工作所處的溫度相近，可以通過在乘員艙熱泵系統(tǒng)中并聯(lián)換熱器的方式來分別滿足乘員艙與動(dòng)力電池制冷的需求。通過換熱器以及二次冷卻間接帶走動(dòng)力電池的熱量，電動(dòng)汽車整車熱管理系統(tǒng)集成化程度有所提高。雖然集成化程度有所提升，但這一階段的熱管理系統(tǒng)只對電池制冷與乘員艙制冷進(jìn)行了簡單整合，電池、電機(jī)余熱未得到有效利用。傳統(tǒng)熱泵空調(diào)在高寒環(huán)境下制熱效率低、制熱量不足，制約了電動(dòng)汽車的應(yīng)用場景。因此，一系列提升熱泵空調(diào)低溫工況下性能的方法得以開發(fā)應(yīng)用。通過合理增加二次換熱回路，在對動(dòng)力電池與電機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行冷卻的同時(shí)，對其余熱進(jìn)行回收利用，以提高電動(dòng)汽車在低溫工況下的制熱量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，余熱回收式熱泵空調(diào)與傳統(tǒng)熱泵空調(diào)相比，制熱量顯著提升。各熱管理子系統(tǒng)耦合程度更深的余熱回收式熱泵以及集成化程度更高的整車熱管理系統(tǒng)在特斯拉ModelY、大眾ID4．CROZZ等車型上已得以應(yīng)用。但當(dāng)環(huán)境溫度更低，且余熱回收量更少時(shí)，僅通過余熱回收依然無法滿足低溫環(huán)境下的制熱量需求，仍需使用PTC加熱器來彌補(bǔ)上述情況下制熱量的不足。但隨著電車整車熱管理集成程度的逐漸提升，可以通過合理的增大電機(jī)發(fā)熱量的方式來增加余熱的回收量，從而提高熱泵系統(tǒng)的制熱量與COP，避免了PTC加熱器的使用，在進(jìn)一步降低熱管理系統(tǒng)空間占用率的同時(shí)滿足電動(dòng)汽車在低溫環(huán)境下的制熱需求。除電池電機(jī)系統(tǒng)余熱回收利用外，回風(fēng)利用也是降低低溫工況下熱管理系統(tǒng)能耗的方式。研究結(jié)果表明，低溫環(huán)境下，合理的回風(fēng)利用措施能夠在避免車窗起霧、結(jié)霜的同時(shí)使電動(dòng)汽車所需制熱量下降46%～62%，最大能夠降低約40%的制熱能耗。日本電裝也開發(fā)了相應(yīng)的雙層回風(fēng)/新風(fēng)結(jié)構(gòu)，能夠在防起霧的同時(shí)降低30%由通風(fēng)引起的熱損失。這一階段電動(dòng)汽車熱管理在極端條件下的環(huán)境適應(yīng)能力逐漸提升，并朝著集成化、綠色化的方向發(fā)展。為進(jìn)一步提高電池高功率情況下的熱管理效率，降低熱管理復(fù)雜程度，將制冷劑直接送入電池組內(nèi)部進(jìn)行換熱的直冷直熱式電池溫控方式也是目前的一個(gè)技術(shù)方案，一種電池包與制冷劑直接換熱的熱管理構(gòu)型。直冷技術(shù)能夠提高換熱效率與換熱量，使電池內(nèi)部獲得更均勻的溫度分布，減少二次回路的同時(shí)增大系統(tǒng)余熱回收量，進(jìn)而提高電池溫控性能。但由于電池與制冷劑直接換熱技術(shù)需要通過熱泵系統(tǒng)的工作提高冷熱量，一方面電池溫控受限于熱泵空調(diào)系統(tǒng)的啟停，并對制冷劑環(huán)路的性能有一定影響，另一方面也限制了過渡季節(jié)的自然冷源利用，因此該技術(shù)仍需通進(jìn)一步的研究改進(jìn)與應(yīng)用評(píng)估。液冷管液冷板行業(yè)市場規(guī)模（一）新能源汽車電池?zé)峁芾硇袠I(yè)市場規(guī)模傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)僅包括汽車空調(diào)系統(tǒng)和動(dòng)力總成冷卻系統(tǒng)兩個(gè)部分，新能源汽車熱管理系統(tǒng)新增電池?zé)峁芾聿糠郑渲?，液冷管、液冷板在新能源汽車中的單車價(jià)值量約為800元，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量336萬輛，即2021年國內(nèi)新能源汽車電池液冷板、液冷管市場規(guī)模約27億元。（二）合金線材行業(yè)市場規(guī)模據(jù)國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年-2020年，我國工業(yè)線材產(chǎn)量穩(wěn)定且整體呈增長趨勢。2020年，我國鋼材總產(chǎn)量約13．25億噸，線材產(chǎn)量約1．67億噸，占比國內(nèi)鋼