智能可穿戴設(shè)備行業(yè)規(guī)模

智能可穿戴設(shè)備行業(yè)規(guī)模智能可穿戴設(shè)備行業(yè)規(guī)模（一）智能可穿戴設(shè)備行業(yè)全球市場情況全球智能可穿戴設(shè)備出貨量持續(xù)保持強勁增長。據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球智能可穿戴設(shè)備總出貨量2014年-2021年復(fù)合增長率為51．69%，其中，2020年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為4．45億臺，同比增長25．00%；2021年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為5．34億臺，同比增長20%；預(yù)計2021-2025年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量復(fù)合增長率約為26．28%，2025年預(yù)計出貨量將達到13．58億臺。據(jù)Gartner預(yù)測，到2022年全球消費者在智能可穿戴設(shè)備上的支出合計可達到938．58億美元，較2019年將增長476．64億美元，三年間實現(xiàn)近100%的增幅。（二）智能可穿戴設(shè)備行業(yè)中國市場情況近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與居民可支配收入不斷提高，居民的購買力逐漸增強，良好的經(jīng)濟環(huán)境推動了我國智能可穿戴設(shè)備的普及。2016-2020年我國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模由175．2億元增長至632．2億元，年復(fù)合增長率為37．8%。伴隨著未來居民健康的意識的進一步提升，以及行業(yè)相關(guān)技術(shù)的進一步優(yōu)化，我國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)將擁有更為廣闊的市場增長空間，預(yù)計2025年我國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將達1，573．1億元。其中，消費級智能可穿戴設(shè)備是目前行業(yè)市場上的主要品類。2016-2020年我國消費級智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模由147．9億元增長至507．6億元，年復(fù)合增長率達到36．11%。消費者對健康保養(yǎng)需求的日常化和大眾化對行業(yè)產(chǎn)生更加積極的推動作用，預(yù)計2025年我國消費級智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模將達到1，110．5億元。全球智能穿戴設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模增長迅速，未來仍有較大提升空間。2020年全球智能穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約480億美元，同比增長約13%。2021年市場規(guī)模增長到550億美元以上，同比增速約14%。預(yù)計在2022年智能穿戴設(shè)備市場規(guī)模有望增長到630億美元。從出貨量情況看，2020年全球智能穿戴設(shè)備出貨量在4億臺以上，2021年出貨量提高到5．3億臺左右，北京研精畢智預(yù)測，在2025年，全球智能穿戴設(shè)備的出貨量將達14億臺。2021年全球智能穿戴設(shè)備市場中，TWS耳機所占據(jù)的市場份額最高，約70%，其次是智能手表，市場份額在28%以上，AR/VR市場份額較小，約不到3%，還有一定的上升空間。從細(xì)分市場看，智能手表是智能穿戴設(shè)備行業(yè)的重要領(lǐng)域。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，智能手表的出貨量呈現(xiàn)上升趨勢。2020年受到疫情影響，出貨量有所降低，不到1億臺。2021年出貨量增長，約1．3億臺，同比增速40%左右。智能穿戴設(shè)備行業(yè)的未來未來可穿戴設(shè)備必將取代手機，成為新的電子消費品的主力。尤其是目前業(yè)界比較關(guān)注的AR、VR技術(shù)業(yè)已從可穿戴設(shè)備技術(shù)中獨立出來，成為一種影響未來發(fā)展的重要力量?？纱┐髟O(shè)備市場不會形成很高的產(chǎn)業(yè)集中度，難以出現(xiàn)類似智能手機領(lǐng)域的幾家獨大的局面?？纱┐髟O(shè)備將成為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新集中的重點領(lǐng)域，創(chuàng)新型中小企業(yè)、創(chuàng)客群體將借助此新興領(lǐng)域迅速發(fā)展。智能手機將在未來5年間逐漸變成簡單的通信工具，可穿戴設(shè)備有望替代智能手機提供大部分功能。消費者與可穿戴設(shè)備的關(guān)系越來越密切，67%的用戶都會在鍛煉時使用可穿戴設(shè)備，而在旅行、工作學(xué)習(xí)、購物時使用的用戶占比也分別達到了55%、49%、48%。由此推斷，可穿戴設(shè)備會持續(xù)發(fā)展并且有希望深入其他領(lǐng)域。就猶如目前移動互聯(lián)網(wǎng)代替臺式電腦一樣，未來可穿戴設(shè)備必將取代手機成為新的電子消費品的主力。尤其是目前業(yè)界比較關(guān)注的AR、VR技術(shù)，這種虛擬現(xiàn)實等技術(shù)，業(yè)已從可穿戴設(shè)備技術(shù)獨立出來，成為一種影響未來發(fā)展的重要力量，不過，這也需要網(wǎng)絡(luò)速度、存儲技術(shù)、電池技術(shù)，以及大數(shù)據(jù)處理技術(shù)等配套軟環(huán)境的跟進。當(dāng)下的健康運動穿戴設(shè)備和智能手表，只是可穿戴設(shè)備時代即將到來的序幕。與智能手機在過去十年的發(fā)展相比，可穿戴設(shè)備市場將會以更多元化、更具影響力的方式擴張，可穿戴設(shè)備將會取代目前現(xiàn)有的手機、手表、醫(yī)療設(shè)備如血糖儀、房子汽車的鑰匙等產(chǎn)品，深入滲透到人們生活的方方面面。作為第四次工業(yè)革命時期23個影響人類發(fā)展的技術(shù)之一，未來的發(fā)展前景自然光明，但是道路也并非一帆風(fēng)順。賽迪智庫在其報告中指出，當(dāng)前可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)存在的發(fā)展瓶頸主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是，可穿戴應(yīng)用數(shù)量有限，生態(tài)體系難以統(tǒng)一。當(dāng)前，可穿戴設(shè)備的應(yīng)用程序數(shù)量十分有限，與智能手機相比，無法向用戶提供優(yōu)秀的應(yīng)用體驗。智能手表的應(yīng)用程序尚不豐富，智能眼鏡、智能手環(huán)等可穿戴設(shè)備的應(yīng)用程序更加稀缺。不僅如此，可穿戴設(shè)備的操作系統(tǒng)、SDK和API難以統(tǒng)一，底層基礎(chǔ)應(yīng)用軟件平臺的不同使設(shè)備間無法實現(xiàn)互聯(lián)互通。可穿戴設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)中，操作系統(tǒng)不統(tǒng)一，難以形成規(guī)模效應(yīng)，無法吸引開發(fā)者和創(chuàng)業(yè)投資基金大規(guī)模進入，缺乏殺手級應(yīng)用，成為可穿戴設(shè)備應(yīng)用普及的瓶頸。二是，產(chǎn)品同質(zhì)化問題凸顯，專業(yè)化服務(wù)拓展不足。目前，可穿戴設(shè)備產(chǎn)品類型主要集中在智能手表、智能手環(huán)等，功能趨于相同，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。就使用領(lǐng)域來看，當(dāng)前大部分的產(chǎn)品仍未真正切入到可穿戴醫(yī)療、金融支付、身份認(rèn)證等環(huán)節(jié)，在垂直領(lǐng)域的拓展方面嚴(yán)重不足。而數(shù)據(jù)安全性問題更是難以避免。特別是可穿戴設(shè)備由于貼近人體，涉及大量的個人身份信息、用戶健康信息、地理位置信息、指紋信息等關(guān)鍵隱私信息，信息的泄露將帶來嚴(yán)重的不利影響。隨著萬物互聯(lián)時代的到來，可穿戴設(shè)備成為智能設(shè)備互聯(lián)互通的關(guān)鍵節(jié)點，使人、事、物與互聯(lián)網(wǎng)連接更為緊密，數(shù)據(jù)信息被泄露、被竊取乃至被利用的風(fēng)險愈加增大，個人隱私保護面臨著前所未有的巨大挑戰(zhàn)，可穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)安全問題值得深入研究。不過，需要指出的是，與研究人員預(yù)期的結(jié)果相反，使用可穿戴設(shè)備時數(shù)據(jù)共享引起的個人數(shù)據(jù)泄露并不是用戶們最擔(dān)心的問題，他們反而認(rèn)為將自己的運動等數(shù)據(jù)分享給家人或朋友更有助于激勵、督促他們?nèi)猿质褂迷O(shè)備。更有趣的是，消費者們認(rèn)為來幫助他們達到可穿戴設(shè)備使用目標(biāo)的往往不是產(chǎn)品本身，而是因為這種將自己的數(shù)據(jù)信息分享給他人的形式。當(dāng)然，也有60%的消費者認(rèn)為需要管控他們的個人數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。中國可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析可穿戴設(shè)備種類眾多，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，我國可穿戴設(shè)備消費主要類型為智能耳機、智能手環(huán)以及智能手表，智能手表包括兒童智能手表以及成人智能手表。在中國主要可穿戴設(shè)備消費產(chǎn)品中，智能耳機數(shù)量最多，2021年出貨7898萬臺，預(yù)計2022年將達近1億臺。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，我國智能耳機、兒童智能手表、成人智能手表需求量均持續(xù)增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2021年，我國可穿戴設(shè)備出貨量大約1．4億臺，同時根據(jù)京東商品加權(quán)平均價格進行計算，目前我國可穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約600億元。可穿戴設(shè)備行業(yè)的聚集于下游應(yīng)用領(lǐng)域息息相關(guān)。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域的特殊性，我國可穿戴設(shè)備行業(yè)主要集中于長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等區(qū)域，地域性集中分布的特點明顯。其中深圳市是我國最大的可穿戴設(shè)備企業(yè)集聚地，可穿戴設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)商達542家。長三角地區(qū)可穿戴設(shè)備數(shù)量僅次于珠三角地區(qū)，環(huán)渤海區(qū)域可穿戴設(shè)備有很大的市場發(fā)展?jié)摿?。可穿戴設(shè)備主要產(chǎn)品可以區(qū)分為智能手表、智能耳機以及其他專業(yè)領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備。其他專業(yè)領(lǐng)域可穿戴設(shè)備包括工業(yè)可穿戴設(shè)備、醫(yī)療可穿戴設(shè)備以及娛樂可穿戴設(shè)備等。隨著傳感、無線和電池技術(shù)的成熟和可穿戴設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的完善，中國可穿戴設(shè)備在越來越多專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域得到應(yīng)用，創(chuàng)造出更多生產(chǎn)級別的消費需求。市場上目前智能手表的廠商有小米、華為、蘋果、步步高、vivo、努比亞、三六零、科大訊飛、萬普拉斯、立訊電子等，智能耳機的廠商有小米、華為、蘋果、vivo、百度、愛國者、萬魔、奮達科技、杰科數(shù)碼等。在智能可穿戴設(shè)備行業(yè)中，硬件水平和軟件水平是衡量企業(yè)產(chǎn)品的兩個重要維度。目前商業(yè)消費級的可穿戴設(shè)備產(chǎn)品具備更好的軟件設(shè)計能力，因此具有更好的操作體驗。而醫(yī)療專業(yè)級可穿戴設(shè)備產(chǎn)品具有更精確、更全面的生物傳感技術(shù)，在專業(yè)醫(yī)療檢測、治療、康復(fù)方面能提供更大的幫助。隨著時間推移，可穿戴設(shè)備這個詞的含義發(fā)生了很大變化。傳統(tǒng)的可穿戴設(shè)備是指穿戴在身上的設(shè)備，比如健身追蹤器、耳機和智能手表，但隨著非消費電子產(chǎn)業(yè)的需求不斷增加，可穿戴設(shè)備的定義已擴大到包括與之互動的所有便攜設(shè)備。在當(dāng)前和未來的物聯(lián)網(wǎng)世界中，將出現(xiàn)各種類型的可穿戴設(shè)備，以支持和改善日常工作和生活，讓最終用戶能夠獲取和管控關(guān)于健康、位置和工作任務(wù)的信息?！妒奈鍑依淆g事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》重點提出研發(fā)穿戴式動態(tài)心電監(jiān)測設(shè)備和其他生理參數(shù)檢測設(shè)備，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備等健康監(jiān)測產(chǎn)品，開發(fā)新型信號采集芯片和智能數(shù)字醫(yī)療終端?？纱┐髟O(shè)備企業(yè)橫向切入養(yǎng)老醫(yī)療行業(yè)，將為行業(yè)提供如血氧、心率、睡眠等生物體征全天在家監(jiān)測技術(shù)。在降低醫(yī)療衛(wèi)生成本的同時，為用戶打造智能化、定制化、可追蹤的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，形成可穿戴設(shè)備企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和用戶均能獲益的局面。除此之外，其他下游應(yīng)用如工業(yè)、信息娛樂等行業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級：部分傳統(tǒng)工業(yè)在過去的發(fā)展中信息化、技術(shù)化、智能化程度較低，目前相應(yīng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，因此也為可穿戴設(shè)備行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)帶來發(fā)展機遇。未來可穿戴設(shè)備產(chǎn)品形態(tài)目前可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)仍以手表、手環(huán)、眼鏡為主，尚處于可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的初級形態(tài)。隨著傳感技術(shù)、材料技術(shù)、交互技術(shù)的日益成熟，可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)將愈加豐富，向人體穿戴的各類物品延伸，衣服、鞋子、戒指、發(fā)帶等多樣化可穿戴產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)?？纱┐髟O(shè)備將向縱深方向發(fā)展，產(chǎn)品形態(tài)之間的界限將逐步打破，智能手表和智能手環(huán)之間功能將逐漸趨同。可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的總體趨勢是發(fā)展軟件生態(tài)系統(tǒng)，可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)只是其功能載體，功能的實現(xiàn)并不局限于產(chǎn)品類型。目前可穿戴設(shè)備主要是健康追蹤工具，但這種單一功能的設(shè)備最終會被更加廣泛、更加以應(yīng)用為中心的智能手表所吸收。中國可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程可穿戴設(shè)備是19世紀(jì)70年代發(fā)展起來的一種直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式電子設(shè)備。此類設(shè)備通常包括眼接觸式和皮膚接觸式，通過與人體相關(guān)部位的接觸，起到生理指標(biāo)監(jiān)測、理療、信息顯示等功能。中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程較短，但是發(fā)展速度十分快速;受到政策的扶持以及市場需求的變化，可分為三個發(fā)展階段：萌芽階段、快速發(fā)展階段、行業(yè)調(diào)整階段階段。上游硬件材料中，以芯片作為最典型的代表?？纱┐髟O(shè)備具有便攜性、可收集數(shù)據(jù)、智能顯示等特點，因此對芯片的尺寸、響應(yīng)速度、電源管理、屏幕顯示等功能提出了更高的需求。目前可穿戴設(shè)備芯片類型包括藍牙音頻芯片、MCU芯片、顯示驅(qū)動芯片、電源管理芯片等?？纱┐髟O(shè)備較小的空間尺寸和較輕的重量要求，使得可穿戴設(shè)備主控芯片在芯片設(shè)計、工藝制程、集成度、算力、功耗等方面都面臨更高的標(biāo)準(zhǔn)，同時各家芯片原廠都在射頻技術(shù)、連接性能和低延時技術(shù)、低功耗、或者高音質(zhì)、主動降噪和通話降噪等技術(shù)方面尋求突破。目前全球主要的芯片產(chǎn)能集中在英特爾、三星、海力士等國外大型技術(shù)公司。2021年排前三的半導(dǎo)體供應(yīng)商為三星、英特爾和海力士，分別實現(xiàn)營業(yè)收入759．50億美元、731億美元和363．26億美元，分別同比增長31．6%、0．5%和40．5%。專業(yè)級可穿戴醫(yī)療設(shè)備由傳統(tǒng)醫(yī)療器械演變而來。如在最易于獲取人體體征信息的醫(yī)療貼片中融入特定的生物傳感器，使其具備檢測或監(jiān)測人體體征信息及其變化的功能，如貼片類心電、血糖、體溫、呼吸、肌肉運動等監(jiān)測設(shè)備;將傳統(tǒng)不便攜的血壓計、脈搏血氧儀改進成無線、輕便的可穿戴產(chǎn)品;將傳統(tǒng)的可穿戴外骨骼、仿生膝關(guān)節(jié)、矯形器、止痛儀、助聽器等穿戴產(chǎn)品增加感知、傳輸、干預(yù)等智能化功能，增強其適用性等。隨著可穿戴產(chǎn)品集成化程度提高，多種醫(yī)療功能得以有序融合到單一產(chǎn)品中。如Apple公司的AppleWatchSeries產(chǎn)品和華為的智能手表產(chǎn)品，隨著公司醫(yī)療級審批資格增多，其產(chǎn)品的醫(yī)療功能數(shù)量將隨之提高;美敦力推出的MiniMed530G可穿戴人工胰腺系統(tǒng)將血糖監(jiān)測、胰島素給藥等功能融合，整個系統(tǒng)能模擬胰腺分泌，持續(xù)注射胰島素，可智能調(diào)控胰島素給藥。同時，普適性可穿戴醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)性可穿戴醫(yī)療設(shè)備的獲批數(shù)量將激增。隨著研發(fā)和技術(shù)積累，很多應(yīng)用于可穿戴醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)逐漸成熟，可以達到醫(yī)療級需求，加快轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品應(yīng)用，行業(yè)進而將迎來產(chǎn)品獲批快速增長。此外，冠心病、高血壓、糖尿病的慢病患病率高發(fā)，人口數(shù)量大?？纱┐麽t(yī)療設(shè)備便攜、可連續(xù)監(jiān)測等特點尤為適用此類慢病的監(jiān)測管理。慢病管理需求是可穿戴醫(yī)療設(shè)備的重點應(yīng)用場景。智能穿戴設(shè)備行業(yè)壟斷市場難以形成目前，蘋果、谷歌、三星等巨頭企業(yè)相繼進軍可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，搶占可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)制高點，但可穿戴設(shè)備市場不會形成很高的產(chǎn)業(yè)集中度，難以出現(xiàn)類似智能手機領(lǐng)域的幾家獨大的局面。智能手機市場依賴單一類型設(shè)備，產(chǎn)品形態(tài)高度統(tǒng)一，而應(yīng)用范圍從頭到腳全面發(fā)展的可穿戴設(shè)備市場實質(zhì)上是諸多市場的集合，產(chǎn)品類型多元化，產(chǎn)品應(yīng)用多樣化。可穿戴設(shè)備將成為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新集中的重點領(lǐng)域，創(chuàng)新型中小企業(yè)、創(chuàng)客群體將借助此新興領(lǐng)域迅速發(fā)展。以蘋果智能手表為代表的旗艦型產(chǎn)品提升可穿戴產(chǎn)品的用戶認(rèn)知度，但巨大的市場空間和應(yīng)用廣度將使產(chǎn)業(yè)具備一定的分散性，也使創(chuàng)新型小企業(yè)獲得成長空間。