水稻種子選育生產(chǎn)加工行業(yè)發(fā)展基本情況

水稻種子選育生產(chǎn)加工行業(yè)發(fā)展基本情況種子行業(yè)市場規(guī)模國家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動(dòng)日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會(huì)通過了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國正式邁進(jìn)種子市場化階段。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預(yù)計(jì)全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1．3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2．6%。中國蔬菜種子行業(yè)全景自21世紀(jì)初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。為規(guī)范和加強(qiáng)國家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目運(yùn)行管理，確保項(xiàng)目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺(tái)多部政策。（一）行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進(jìn)口。目前，國際上部分發(fā)達(dá)國家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4．0生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)育種時(shí)代，但中國蔬菜種業(yè)仍處于2．0雜交育種時(shí)代與3．0分子育種時(shí)代間，中國蔬菜育種技術(shù)仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。（二）產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)投入持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間大隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。中國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達(dá)2187．22萬公頃，同比增加2．7%；該年蔬菜產(chǎn)量達(dá)7．67億噸，同比增加2．4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達(dá)35．07萬噸。中國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。（三）企業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)盈利能力良好，行業(yè)集中度較低中國蔬菜種業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營成本保持相對穩(wěn)定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農(nóng)科技的營業(yè)成本分別為1．16億元、0．2億元、0．12億元，隆平高科與神農(nóng)科技的企業(yè)毛利率分別為59．52%、57．82%。中國蔬菜種業(yè)市場規(guī)模上百億，但行業(yè)龍頭企業(yè)隆平高科的市場占有率僅2%左右，行業(yè)集中度較低。（四）發(fā)展趨勢：政策持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)自給率持續(xù)提升中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關(guān)鍵。為保障中國蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國政府未來必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國蔬菜種業(yè)國產(chǎn)化率，降低進(jìn)口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著中國蔬菜種業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，相關(guān)技術(shù)水平將持續(xù)提升，或?qū)⒅鸩酵黄聘叨耸卟朔N子產(chǎn)品培育技術(shù)壁壘，甚至有望超過美、日等發(fā)達(dá)國家。中國蔬菜種子國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升，行業(yè)進(jìn)口依賴度逐步下降。種子行業(yè)壁壘（一）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘自2001年起，我國開始實(shí)施主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可制度，生產(chǎn)和經(jīng)營主要農(nóng)作物商品種子的企業(yè)，必須由各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門審核，申請領(lǐng)取農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證，才能在許可證規(guī)定的范圍進(jìn)行相關(guān)種子的生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部于2016年公布，并由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年修訂的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，主管部門對種子行業(yè)延伸為涵蓋種子生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，同時(shí)從種子企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、科研投入、經(jīng)營規(guī)模、人員配備、品種選育能力等方面提出了具體要求，提高了育繁推一體化種子企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，極大程度地提高了行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)要求，對生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱、科研投入不足的企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。（二）種子行業(yè)技術(shù)和人才壁壘種子行業(yè)屬于高技術(shù)行業(yè)，是多學(xué)科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，具有知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集的特點(diǎn)。種子企業(yè)育種、繁種技術(shù)水平高低是影響農(nóng)作物質(zhì)量和產(chǎn)量的重要因素，具有很高的技術(shù)含量。隨著近年來現(xiàn)代生物工程技術(shù)的發(fā)展，育種方式已經(jīng)從傳統(tǒng)育種向分子育種、生物育種轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提高了種子行業(yè)的技術(shù)門檻。同時(shí)，相比于其他行業(yè)，種子行業(yè)的研發(fā)周期往往較長，一代產(chǎn)品從研發(fā)到推向市場往往需要幾年到十幾年的時(shí)間，而且涉及到農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，因此對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、研究能力、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平等都有較高的要求。新進(jìn)入行業(yè)的種企需要花費(fèi)較長時(shí)間才能建立出一支專業(yè)團(tuán)隊(duì)。（三）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)對資金實(shí)力也有較高要求，需要較大規(guī)模的資金投入。在配置研發(fā)設(shè)備、擴(kuò)充種質(zhì)資源、建立育種科研團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)大育種規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴(kuò)大產(chǎn)能、建立完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面，都需要持續(xù)進(jìn)行資金投入。此外，種子研發(fā)周期往往較長，一個(gè)新品種從開始選育到通過審定推向市場，再到被市場接受一般需數(shù)年甚至十?dāng)?shù)年的時(shí)間，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢。因此，種子企業(yè)需要具備充足的資金鏈才能在市場上保持自身優(yōu)勢和市場地位。（四）種子行業(yè)品牌壁壘農(nóng)作物種子的終端客戶是廣大農(nóng)戶，種子的外觀差距不大，但其內(nèi)在品質(zhì)千差萬別，直接對農(nóng)作物的質(zhì)量和產(chǎn)量造成影響。雖然近年來政府監(jiān)管部門不斷加大種子市場監(jiān)督執(zhí)法力度，但偽劣產(chǎn)品依然層出不窮。農(nóng)戶需要較長時(shí)間建立對某一個(gè)種子品牌或品種的信任，而這一認(rèn)知一旦建立，則會(huì)對其后續(xù)選擇種子產(chǎn)品時(shí)維持較長時(shí)間的影響，因此種子的品牌效應(yīng)和企業(yè)信譽(yù)是種子市場競爭的重要影響因素。一個(gè)市場認(rèn)可度高、具有影響力的品牌的樹立往往是企業(yè)數(shù)年積累的成果，這對新進(jìn)入種子行業(yè)的企業(yè)來說構(gòu)成了品牌壁壘。（五）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是種子培育工作的基礎(chǔ)資源，原始種質(zhì)資源的搜集、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬、優(yōu)良種質(zhì)和品系的創(chuàng)新是育種環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。但優(yōu)良的種質(zhì)資源的搜集往往是一個(gè)艱苦而復(fù)雜的過程，種子企業(yè)在種植資源方面的積累，例如種質(zhì)資源的多樣性及優(yōu)劣性等因素決定了育種的成功率以及新品種的質(zhì)量，也影響著種子企業(yè)的市場競爭力。種子行業(yè)發(fā)展趨勢（一）大型種業(yè)成為主要市場主體，種子行業(yè)集中度不斷提高20世紀(jì)后期以來，在全球化浪潮的影響下，國際種業(yè)進(jìn)入行業(yè)整合期，世界農(nóng)業(yè)化工集團(tuán)紛紛進(jìn)入種子行業(yè)，通過不斷的并購和資源整合，產(chǎn)生了拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫、利馬格蘭等大型跨國種業(yè)。全球種業(yè)數(shù)量迅速減少，少數(shù)種業(yè)巨頭的規(guī)模優(yōu)勢日益凸顯，壟斷了國際種子行業(yè)的大部分市場，形成了較高的行業(yè)集中度。近幾年我國種業(yè)行業(yè)集中度有所提高，2010年至2020年，種子企業(yè)數(shù)量由8，700家減少至7，372家，降幅達(dá)15．26%。但相比于國際市場的高度集中化，國內(nèi)種子市場仍然較為分散，未來種業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，并購整合將成為未來的重要趨勢。（二）研發(fā)能力成為種業(yè)主要競爭壁壘，種子行業(yè)研發(fā)投入不斷增加育種研發(fā)是種業(yè)發(fā)展的核心競爭力，跨國種業(yè)憑借其雄厚資本持續(xù)加大對研發(fā)資金的投入，掌握了絕大多數(shù)領(lǐng)先的種子研發(fā)技術(shù)，依靠專利保護(hù)機(jī)制所帶來的巨大法律成本建立了極高的競爭壁壘。2020年先正達(dá)研發(fā)投入金額達(dá)到1，027，656萬元，占其當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6．47%；其中種子業(yè)務(wù)研發(fā)投入金額達(dá)到425，758萬元，占其全部研發(fā)投入金額的41．43%。與國際領(lǐng)先種企相比，我國種業(yè)在研發(fā)能力和投入等方面落后于跨國種業(yè)巨頭，部分先進(jìn)性狀種子存在明顯的進(jìn)口依賴性，未來我國種業(yè)研發(fā)方面投入將進(jìn)一步增加，研發(fā)能力將成為衡量種企市場競爭力的關(guān)鍵因素。（三）種子行業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強(qiáng)新修訂的《種子法》于2022年3月正式施行，為我國種業(yè)發(fā)展提供了法律制度支持，進(jìn)一步完善了種子行業(yè)發(fā)展體系。新《種子法》完善了植物新品種保護(hù)制度，針對當(dāng)前品種創(chuàng)新力弱、品種同質(zhì)化程度高、對新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足等問題，新法規(guī)定派生品種在進(jìn)入市場流通前，需要征得原始品種所有人的同意，鼓勵(lì)種子企業(yè)進(jìn)行原始創(chuàng)新。針對現(xiàn)實(shí)中的品種侵權(quán)問題，新《種子法》擴(kuò)大了植物新品種權(quán)的保護(hù)范圍及保護(hù)環(huán)節(jié)，加大了假劣種子打擊力度，完善了侵權(quán)賠償制度，將罰款數(shù)額提高到了原罰款數(shù)額的兩倍以上。在新《種子法》保護(hù)種業(yè)創(chuàng)新的基調(diào)下，種業(yè)審定標(biāo)準(zhǔn)、審定辦法、司法程序等都有針對性地進(jìn)行了完善。（四）種子行業(yè)生物育種成為育種技術(shù)的發(fā)展方向生物育種是利用遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、現(xiàn)代生物工程技術(shù)等方法原理，利用轉(zhuǎn)基因、基因編輯、全基因組選擇和合成生物學(xué)等技術(shù)，培育生物新品種的過程。相比傳統(tǒng)雜交育種技術(shù)，生物育種產(chǎn)出的作物準(zhǔn)確性高、周期短、抗性好、單產(chǎn)高，能為種子安全的發(fā)展帶來巨大變革，生物育種技術(shù)已成為目前國際種業(yè)研發(fā)中主流方向。我國雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，但在生物育種技術(shù)方面我國仍處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時(shí)日。目前，生物育種已經(jīng)被列入十四五期間國家戰(zhàn)略力量重點(diǎn)發(fā)展的前沿領(lǐng)域。未來，隨著生物育種商業(yè)化進(jìn)程逐步進(jìn)入快車道，將為我國種子市場帶來可觀的增量空間。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)是將農(nóng)作物種子作為對象，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、管理措施和科學(xué)技術(shù)為手段，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理等環(huán)節(jié)于一體的行業(yè)整體。種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種、制種以及推廣三大環(huán)節(jié)，其中育種環(huán)節(jié)是種子產(chǎn)業(yè)的核心，主要包括親本性狀挑選、基因選擇到親本雜交、田間繁育等流程，目的是培育出具有不同產(chǎn)量、抗性、農(nóng)藝性狀和成熟期的新型品種。國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種子行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，能夠?qū)r(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面產(chǎn)生顯著的影響，種子也因此被譽(yù)為農(nóng)業(yè)的芯片，對保障國家糧食安全具有重要的決定意義。作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，種業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有極為重要的戰(zhàn)略地位。2000年以來，在國家一系列改革政策措施推動(dòng)下，種業(yè)振興政策迎來新的周期，期間種業(yè)整體發(fā)展水平顯著提升，確保了國家種業(yè)安全和糧食安全。（一）國際種子行業(yè)發(fā)展概況國際現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展可以追溯到19世紀(jì)初期，并到20世紀(jì)中葉時(shí)期發(fā)展壯大。國際種業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)時(shí)期、過渡時(shí)期、壟斷經(jīng)營時(shí)期，逐步過渡到種業(yè)全球化時(shí)期的過程。如今的國際種業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)種植業(yè)演變?yōu)榧蒲小⑸a(chǎn)、加工、銷售和技術(shù)服務(wù)于一體的成熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集型、資本密集型、人才密集型、市場壟斷型、經(jīng)營全球化等特點(diǎn)，在種子相關(guān)理論和應(yīng)用研究，以及行業(yè)法律法規(guī)等方面已經(jīng)形成了完整的行業(yè)體系。發(fā)達(dá)國家種業(yè)已成為種子行業(yè)發(fā)展的主體，跨國種業(yè)憑借其資金優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等控制著國際種業(yè)的發(fā)展方向。（二）我國種子行業(yè)發(fā)展概況我國種業(yè)發(fā)展起步較晚，自新中國成立之后經(jīng)歷了自留種階段、四自一輔階段、四化一供階段以及市場化轉(zhuǎn)型階段。我國種業(yè)雖然有七十余年的發(fā)展歷程，但產(chǎn)業(yè)化和市場化進(jìn)程開啟較晚。2000年《種子法》頒布，正式開啟了我國種業(yè)市場化進(jìn)程；2011年《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》發(fā)布，我國步入市場導(dǎo)向的商業(yè)化育種過程。2020年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議開啟打好種業(yè)翻身仗的政策新周期，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》等一系列配套方案先后頒布，種業(yè)振興行動(dòng)拉開序幕。行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，2021年，中國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)584億元，同比增長5．8%；其中，蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進(jìn)口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進(jìn)口。蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費(fèi)占營業(yè)成本花費(fèi)80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，中國蔬菜種業(yè)營業(yè)成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費(fèi)。中國蔬菜種子進(jìn)出口貿(mào)易逆差。2021年，中國蔬菜種子進(jìn)口數(shù)量降至0．95萬噸，同比降低10%左右，出口數(shù)量依舊維持在0．4萬噸左右。由于中國普通大宗蔬菜種子逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化自給，目前中國進(jìn)口蔬菜種子以高端蔬菜品種為主，2021年中國蔬菜種子進(jìn)口單價(jià)總體上漲至25536．14美元/噸，導(dǎo)致進(jìn)口金額總體小幅上漲。隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊數(shù)量增加135件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊累積數(shù)量超上千件。目前，國際上部分發(fā)達(dá)國家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4．0生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)育種時(shí)代，但中國蔬菜種業(yè)仍處于2．0雜交育種時(shí)代與3．0分子育種時(shí)代間，中國蔬菜育種技術(shù)仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展五大轉(zhuǎn)基因種植國家的玉米種植面積占比近9成，中國則尚未進(jìn)行商業(yè)化，轉(zhuǎn)基因糧種市場空間