水稻種子選育生產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

水稻種子選育生產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測種子行業(yè)競爭格局國際種業(yè)競爭格局高度集中。根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)顯示，2020年國際前五大種企市場份額合計占比達52%，其中，拜耳和科迪華以絕對的優(yōu)勢領(lǐng)先，市場份額分別達20%和17%。與國外相比，我國種業(yè)的競爭格局相對分散，2020年我國前五大種企市場份額占比合計僅為12%，其中，隆平高科的市場份額僅為4%。從企業(yè)數(shù)量方面來看，我國種子企業(yè)數(shù)量較多。2010年我國種子企業(yè)數(shù)量高達8，700家，2010至2016年期間，由于一系列種業(yè)監(jiān)管政策出臺，種子行業(yè)門檻提高，企業(yè)數(shù)量下降至4，516家，降幅高達一半。2016年之后，隨著我國種業(yè)振興相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，我國種企的數(shù)量從2017年開始反彈，呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2020年種業(yè)企業(yè)數(shù)量達到7，372家。從整體競爭格局方面來看，近年來國內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，行業(yè)集中度有所下降。2019年我國種業(yè)CR5/CR10/CR50相比2009年分別下降2．6%、3．0%以及7．4%。相比國際種子市場格局，我國種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國際競爭力。隨著育繁推一體化的進一步推廣和一大批區(qū)域性、特色化、專業(yè)型種子企業(yè)崛起，我國種子企業(yè)多小散的狀況將得到一定程度的改善。從國際行業(yè)發(fā)展趨勢來看，隨著科技的不斷現(xiàn)代化發(fā)展，最終必然使得行業(yè)走向并購整合，擁有先進技術(shù)和研發(fā)能力、商業(yè)化能力優(yōu)異且資本雄厚的有望成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。種子行業(yè)壁壘（一）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘自2001年起，我國開始實施主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度，生產(chǎn)和經(jīng)營主要農(nóng)作物商品種子的企業(yè)，必須由各級農(nóng)業(yè)行政主管部門審核，申請領(lǐng)取農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證，才能在許可證規(guī)定的范圍進行相關(guān)種子的生產(chǎn)或經(jīng)營活動。根據(jù)農(nóng)業(yè)部于2016年公布，并由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年修訂的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，主管部門對種子行業(yè)延伸為涵蓋種子生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，同時從種子企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、科研投入、經(jīng)營規(guī)模、人員配備、品種選育能力等方面提出了具體要求，提高了育繁推一體化種子企業(yè)的認定標準，極大程度地提高了行業(yè)準入資質(zhì)要求，對生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱、科研投入不足的企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)準入壁壘。（二）種子行業(yè)技術(shù)和人才壁壘種子行業(yè)屬于高技術(shù)行業(yè)，是多學(xué)科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，具有知識密集、技術(shù)密集、人才密集的特點。種子企業(yè)育種、繁種技術(shù)水平高低是影響農(nóng)作物質(zhì)量和產(chǎn)量的重要因素，具有很高的技術(shù)含量。隨著近年來現(xiàn)代生物工程技術(shù)的發(fā)展，育種方式已經(jīng)從傳統(tǒng)育種向分子育種、生物育種轉(zhuǎn)變，進一步提高了種子行業(yè)的技術(shù)門檻。同時，相比于其他行業(yè)，種子行業(yè)的研發(fā)周期往往較長，一代產(chǎn)品從研發(fā)到推向市場往往需要幾年到十幾年的時間，而且涉及到農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域，因此對研發(fā)團隊的穩(wěn)定性、研究能力、知識經(jīng)驗、技術(shù)水平等都有較高的要求。新進入行業(yè)的種企需要花費較長時間才能建立出一支專業(yè)團隊。（三）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，同時對資金實力也有較高要求，需要較大規(guī)模的資金投入。在配置研發(fā)設(shè)備、擴充種質(zhì)資源、建立育種科研團隊、擴大育種規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴大產(chǎn)能、建立完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面，都需要持續(xù)進行資金投入。此外，種子研發(fā)周期往往較長，一個新品種從開始選育到通過審定推向市場，再到被市場接受一般需數(shù)年甚至十?dāng)?shù)年的時間，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢。因此，種子企業(yè)需要具備充足的資金鏈才能在市場上保持自身優(yōu)勢和市場地位。（四）種子行業(yè)品牌壁壘農(nóng)作物種子的終端客戶是廣大農(nóng)戶，種子的外觀差距不大，但其內(nèi)在品質(zhì)千差萬別，直接對農(nóng)作物的質(zhì)量和產(chǎn)量造成影響。雖然近年來政府監(jiān)管部門不斷加大種子市場監(jiān)督執(zhí)法力度，但偽劣產(chǎn)品依然層出不窮。農(nóng)戶需要較長時間建立對某一個種子品牌或品種的信任，而這一認知一旦建立，則會對其后續(xù)選擇種子產(chǎn)品時維持較長時間的影響，因此種子的品牌效應(yīng)和企業(yè)信譽是種子市場競爭的重要影響因素。一個市場認可度高、具有影響力的品牌的樹立往往是企業(yè)數(shù)年積累的成果，這對新進入種子行業(yè)的企業(yè)來說構(gòu)成了品牌壁壘。（五）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是種子培育工作的基礎(chǔ)資源，原始種質(zhì)資源的搜集、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬、優(yōu)良種質(zhì)和品系的創(chuàng)新是育種環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。但優(yōu)良的種質(zhì)資源的搜集往往是一個艱苦而復(fù)雜的過程，種子企業(yè)在種植資源方面的積累，例如種質(zhì)資源的多樣性及優(yōu)劣性等因素決定了育種的成功率以及新品種的質(zhì)量，也影響著種子企業(yè)的市場競爭力。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。十四五時期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10．1億美元，但是進口額高達6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達到3．5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟作物，國產(chǎn)品種有較強的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍花，種子進口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進水平的80%。中國種子行業(yè)相關(guān)政策我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。2020年我國種子產(chǎn)量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預(yù)計2022年我國種子產(chǎn)量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業(yè)市場集中度低，企業(yè)研發(fā)投入少并導(dǎo)致普遍缺乏科技創(chuàng)新能力，相對于歐美發(fā)達國家的種業(yè)，我國種業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的公司較少，種子企業(yè)或科研院所與跨國種業(yè)公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經(jīng)濟形勢下，不可避免地受到國外種業(yè)公司進入的嚴峻威脅和強大沖擊。在我國現(xiàn)有的種業(yè)市場，雜交水稻是少數(shù)能保住并擁有優(yōu)勢的種業(yè)，但同樣面臨國外種業(yè)公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業(yè)市場進入了資源整合的強強聯(lián)合時代，中國化工收購先正達、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業(yè)已形成了寡頭壟斷的市場格局，市場集中度較高。而我國種子行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，領(lǐng)先的企業(yè)有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。行業(yè)政策：政策推動行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺相關(guān)政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進生物育種研發(fā)應(yīng)用。近年來，中國相關(guān)政府部門重點提出要加強種質(zhì)資源保護利用和種子庫建設(shè)，確保種源安全；加強農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)?！妒奈迦珖r(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭突破一批受制于人的技術(shù)和短板技術(shù)，其中就包括生物育種。在中國政策推動下，行業(yè)育種技術(shù)得以提升，蔬菜種子品種增加。隨著中國蔬菜種業(yè)規(guī)模逐步擴大，部分行業(yè)問題凸顯。為規(guī)范和加強國家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項目運行管理，確保項目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺多部政策，規(guī)范生產(chǎn)基地、推進許可備案信息化、嚴查非法轉(zhuǎn)基因種子、嚴格監(jiān)督種子質(zhì)量、加強植物新品種權(quán)保護等。行業(yè)概況種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進行細分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴張，2021年，中國種業(yè)市場規(guī)模達584億元，同比增長5．8%；其中，蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費占營業(yè)成本花費80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，中國蔬菜種業(yè)營業(yè)成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費。中國蔬菜種子進出口貿(mào)易逆差。2021年，中國蔬菜種子進口數(shù)量降至0．95萬噸，同比降低10%左右，出口數(shù)量依舊維持在0．4萬噸左右。由于中國普通